Serie Documentos de Trabajo

(1)

Distribución Geográfica de Primas y Siniestros en las

Operaciones de Seguro de Vida y de Accidentes y

Enfermedades del Sector Asegurador Mexicano para

2005.

Alfonso Parrao Guzmán

Octubre 2006

Serie Documentos de Trabajo

Documento de trabajo No. 106

(2)

Índice

Introducción. 1

1. Población por Estado. 2

2. Comportamiento del Seguro de Vida. 3

2.1 Operación de Vida por Estado. 4

2.2 Operación de Vida Por Compañía. 9

3. Seguro Vida Individual. 13

3.1 Seguro Vida Individual por Estado. 13

3.2 Operación de Vida Individual por Compañía. 17

4. Seguro Grupo y Colectivo. 21

4.1 Seguro Grupo y Colectivo por Estado. 21

4.2 Seguro Grupo y Colectivo por Compañía. 25

5. Comportamiento del Seguro de Accidentes y Enfermedades 29

5.1 Seguro de Accidentes y Enfermedades por Estado. 29

5.2 Operación de Accidentes y Enfermedades por Compañía. 34

6. Seguro de Gastos Médicos. 37

6.1 Gastos Médicos por Estado. 37

6.2 Seguro Gastos Médicos por Compañía. 40

7. Accidentes Personales. 44

7.1 Seguro de Accidentes Personales por Estado. 44

7.2 Seguro Accidentes Personales por Compañía. 47

Apéndice 51

(3)

Introducción

Este documento tiene por objeto hacer un análisis sobre la Distribución Geográfica de las primas y los siniestros en las operaciones de Vida y Accidentes y Enfermedades al cierre del 2006.

El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías fueron seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura. Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la variable de referencia, ya que permite obtener las primas “per cápita” por estado, siendo este un buen indicador del nivel de penetración del seguro.

La primera sección del documento muestra los resultados de la proyección realizada a fin de estimar la población para el año de 2006. En este sentido es necesario señalar que la información disponible es el censo de 2000 realizada por el INEGI, por lo que tuvo que estimarse dicha variable, considerando la estimación realizada para 2002 y 2003 además de la tendencia de crecimiento por estado.

Para las secciones dos, a siete de este documento se ha realizó un análisis descriptivo de la siguiente manera; en la primera parte de cada sección se analizó el comportamiento de cada Estado en cuanto a la prima emitida y la siniestralidad que fueron reportados en el año 2006. La segunda parte consta de un análisis similar, pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada una de las Compañías que operaron al menos un tipo de los seguros mencionados en este documento.

El análisis consta de los siguientes puntos:

• Participación de la prima emitida de cada Estado o Compañía, según corresponda, en el Mercado.

• Prima per Cápita. (sólo para los Estados).

• Participación en la siniestralidad: monto promedio y cociente.

La Sección dos analiza la operación de Vida, identificando a la institución de seguros líder en cada entidad federativa.

En la tercera y cuarta sección se realiza un análisis similar que en la segunda sección para los diferentes tipos de seguro de la operación de Vida, Individual y Grupo y Colectivo respectivamente.

La quinta sección, detalla la concentración de primas directas y siniestros reportados en la operación de Accidentes y Enfermedades, identificando a la institución de seguros líder en cada entidad federativa.

Finalmente, las secciones seis y siete del presente documento detallan la concentración de primas directas y siniestros reportados en los seguros de Accidentes personales y Gastos

* Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la CNSF.

1_{A lo largo de este documento se hará mención a la palabra líder, para referirse a aquella compañía que predomina}

(4)

Médicos Mayores respectivamente, realizando un análisis similar al de todas las secciones; por último una sección de conclusiones.

1. Población por Estado.

La estimación de la población por estado para el año de 2005, se realizó utilizando el período entre censos 1990-2000; es decir, se tomaron en cuenta los censos de 1990 y 2000, el conteo de 1995 publicado por el INEGI, así como la estimación realizada para 2002 y 2003. La aproximación para 2005 se realizó mediante regresiones exponenciales para cada uno de los

estados de la forma u

kt

x

f

(

)

=

donde cada k se modificó de acuerdo con el ritmo de crecimiento

de cada estado.

Cuadro 1

Población Estimada por Estado para 2004 (Población Base 2000 y estimado 2002-2003)

ENTIDAD FEDERATIVA POBLACIÓN 2000 _(INEGI) POBLACIÓN 2005 _(Estimada) % _{PARTICIPACIÓN}

México 13,096,686 14,038,373 13.47% Distrito Federal 8,605,239 8,824,180 8.47% Veracruz 6,908,975 7,209,198 6.92% Jalisco 6,322,002 6,787,766 6.51% Puebla 5,076,686 5,435,994 5.22% Guanajuato 4,663,032 4,947,908 4.75% Michoacán 3,985,667 4,033,748 3.87% Chiapas 3,920,892 4,327,011 4.15% Nuevo León 3,834,141 4,227,683 4.06% Oaxaca 3,438,765 3,556,142 3.41% Guerrero 3,079,649 3,157,743 3.03% Chihuahua 3,052,907 3,257,394 3.12% Tamaulipas 2,753,222 3,040,854 2.92% Sinaloa 2,536,844 2,639,788 2.53% Baja California 2,487,367 2,832,562 2.72%

San Luis Potosí 2,299,360 2,437,953 2.34%

Coahuila 2,298,070 2,518,059 2.42% Hidalgo 2,235,591 2,373,076 2.28% Sonora 2,216,969 2,419,526 2.32% Tabasco 1,891,829 2,022,490 1.94% Yucatán 1,658,210 1,843,311 1.77% Morelos 1,555,296 1,621,732 1.56% Durango 1,448,661 1,525,744 1.46% Querétaro 1,404,306 1,603,408 1.54% Zacatecas 1,353,610 1,402,729 1.35% Tlaxcala 962,646 1,075,346 1.03% Aguascalientes 944,285 1,073,580 1.03% Nayarit 920,185 961,490 0.92% Quintana Roo 874,963 1,145,995 1.10% Campeche 690,689 731,107 0.70% Colima 542,627 621,471 0.60%

Baja California Sur 424,041 543,597 0.52%

TOTAL 97,483,412 104,236,959 100.00%

(5)

La Gráfica 1 muestra los estados con el mayor porcentaje de Población de acuerdo con el cuadro 1.

Gráfica 1

Población México 2005 (estimada)

Distrito Federal, 8.47% Veracruz 6.92% Jalisco, 6.51% Puebla, 5.22% Guanajuato, 4.75% Chiapas, 4.15% Estados restantes 50.53% México, 13.47%

Fuente: estimación del autor.

De acuerdo con la gráfica es de hacer notar que los estados de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Chiapas representan casi la mitad de la población total de la República Mexicana (49.47% de la población), siendo el Estado de México, el de mayor población.

2. Comportamiento del Seguro de Vida.

La información utilizada, relativa a primas y siniestros por estado y por compañía de seguros, corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los formatos SESA VIDA 8 ANUAL, pertenecientes al cierre de 2005. La participación en el año 2005 de la operación de Vida (incluye Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social) dentro del Sector asegurador fue 35.95%, Salud el 0.73%, Daños obtuvo el 47.87% y Accidentes y Enfermedades 15.45%, con 38 instituciones que manejaron el

seguro de vida, en al menos una de sus modalidades2_.

(6)

La Gráfica 2 muestra la participación por operación: Gráfica 2

Participación por Operación 2005

Acc y Enf, 15.45% Salud, 0.73%

Vida, 35.95% Daños, 47.87%

2.1 Operación de Vida por Estado.

2.1.1) Participación de los Estados en el monto total de la Prima Emitida3_.

En el año 2005 la prima emitida en la operación de Vida representó un monto de $41,217.274

millones de pesos, con un promedio de $1,288.03 millones de pesos por Estado.

La participación en la prima emitida directa por Estado, se presenta en la Gráfica 2.1, nótese que el Distrito Federal es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 40.62% del total.

3_{Existen compañías que no tienen oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el}

resultado de éste y otros (regionales).

4_{La Prima emitida Total de 2005 en el Ramo de Vida fue de $41,219.38 millones de pesos, la diferencia se debe a que}

(7)

Gráfica 2.1

Participación por estado en la prima emitida.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Pr

im

a

Dis

trit

o F

ed

era

l

Nu

ev

o L

eó

n

Mé

xic

o

Ja

lisc

o

Ve

rac

ruz

Gu

an

aju

ato

Es

tad

os

R

es

tan

tes

El cuadro 2 muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más representativas:

Cuadro 2

Porcentaje de la prima emitida directa por estado.

Estado Prima (%) Distrito Federal 40.62 Nuevo León 7.38 México 6.92 Jalisco 6.24 Veracruz 3.01 Guanajuato 2.82 Total 66.97

En estos seis estados, se emitió 66.97% de la Prima total a nivel Nacional. Los veintiséis Estados restantes emitieron en promedio 1.27% de la Prima total cada uno, sumando 33.02% de esta misma.

2.1.1.1) Prima per Cápita.

Con el objeto de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente:

(8)

Prima per Cápita ( i ) = i

P i

M

Donde Mi = monto de la prima emitida en el Estado i Pi = población total del Estado i.

De esta manera, los estados con mayor penetración del seguro de Vida fueron: el Distrito

Federal5_{, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Jalisco.}

El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 2.1 Prima per cápita de los

estados con mayor penetración del seguro de vida.

Estado Prima per Cápita (pesos)

Distrito Federal 3,960.43 Veracruz 1,696.16 Nuevo León 1,256.52 Tamaulipas 1,100.54 Estado de México 1,006.70 Jalisco 973.64 Promedio nacional 395.42

En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Vida fueron Chiapas, Colima, Campeche, Aguascalientes y Baja California Sur, el cuadro 2.2 muestra la débil penetración de estos estados:

Cuadro 2.2

Estados con menor penetración de prima per cápita del seguro de vida.

Chiapas 83.69 Colima 38.00 Campeche 33.63 Aguascalientes 24.06

Baja California Sur 21.90

La penetración del Seguro de Vida a nivel Nacional Promedio, fue $395 pesos de prima por habitante. (Cuadro 2.1)

Una manera de medir el monto que una aseguradora paga por cada siniestro ocurrido es el monto promedio de siniestralidad, el cual se calcula de la siguiente manera:

2.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados.

Monto promedio = siniestros de número siniestros de monto

(9)

Los estados con mayor monto promedio de siniestralidad en la operación de Vida fueron: Jalisco, Nuevo León, Puebla, Aguascalientes y Estado de México. Por otro lado, los estados con menor monto de siniestro promedio fueron: Coahuila, Querétaro, Oaxaca, Nayarit y Guanajuato como se muestra en los cuadros 2.3 y 2.4 siguientes:

Cuadro 2.3

Estados con mayor monto promedio de siniestralidad.

Cuadro 2.4

Estados con menor monto promedio de siniestralidad.

La gráfica 2.2 muestra el resultado anterior, la línea paralela al eje de los estados representa el promedio nacional.

Estado Monto promedio (pesos)

Jalisco 133,330 Nuevo León 121,597 Puebla 117,636 Aguascalientes 116,990 Estado de México 111,875 Promedio Nacional 89,954

Coahuila 63,000 Querétaro 62,157 Oaxaca 60,809 Nayarit 60,766 Guanajuato 58,492

(10)

Gráfica 2.2

El D.F. se encuentra entre los Estados con monto promedio de siniestralidad con $87,410 pesos debido a que en la relación (monto de siniestros) / (número de siniestros) se encuentra un número más grande de siniestros respecto de las demás entidades, debido a la contribución de otros estados pero centralizada por las compañías en el D.F. Por otra parte, el monto promedio de siniestralidad a nivel nacional fue de $91,128 pesos.

Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado:

% directas emitidas Primas reclamados siniestros de Monto

El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando el cociente anteriormente citado.

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 M ile s d e Pe s o s Ja lisco Nue vo Leó n Pu eb la Ag uasc alie nte s Est ad o de Mé xico Ba ja C alif orn ia N ort e Chi apa s Ta ma ulip as Gu err ero Sin alo a Yu catá n So no ra Dur an go Ta bas co Sa n Lu is P oto sí Ve racr uz Dis trito Fe dera l Ba ja C alif orn ia S ur Qu inta na Roo Hid alg o Tla xcal a Cam pe che Za ca teca s Chi hua hu a Col ima Mic hoa cán Mo relo s Coa hui la Qu eré taro Oa xa ca Nay ari t Gu ana jua to Promedio Nacional

(11)

Cuadro 2.5

Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice.

2.2 Operación de Vida Por Compañía.

2.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la Prima Emitida.

Las cinco compañías en la operación de Vida con mayor volumen de prima emitida ($51,891.20 millones de pesos) fueron:

Cuadro 2.6

Participación por compañía en la prima emitida.

Es de hacer notar que Metlife es líder de la Operación de Vida, asimismo, entre estas cinco compañías captaron 62.94% de la emisión de Prima en esta Operación.

Estas mismas aseguradoras, exceptuando Seguros Inbursa, fueron las Compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el Estado y la Compañía líder correspondiente se presentan en el cuadro 2.7

Cuadro 2.7

Compañías líderes por estado.

Compañía Estado donde es líder:

Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Metlife Michoacán

Estado Mayor (%) Estado Menor (%)

Morelos 831.11 Estado de México 3.07

Aguascalientes 159.17 Sinaloa 2.90

Colima 156.83 Puebla 2.54

Baja California Sur 128.45 Nuevo León 1.44

Chiapas 104.39 Distrito Federal 0.73

Compañía Porcentaje Metlife México 19.63 Grupo Nacional Provincial 15.18 Seguros Monterrey 12.09 Seguros BBVA Bancomer 8.04 Seguros Comercial América 8.01

(12)

Compañía Estado donde es líder: Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí

Sinaloa Tabasco Metlife Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Coahuila Jalisco Nuevo León Seguros Monterrey Sonora Aguascalientes GNP

Baja Clifornia Norte

Allianz Zacatecas Metlife fue líder en veinticinco estados de la República Mexicana, seguido de Seguros Monterrey con cuatro estados, GNP en dos y Allianz con un estado.

El resultado anterior se muestra gráficamente a continuación: Gráfica 2.3

Compañías líderes en emisión de primas

directas de la operación de vida por número de estados.

0 5 10 15 20 25 Núm ero de Estados Metli fe Méx ico Segu ros Mont erre y GNP Allia nz

(13)

2.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad.

En la operación de Vida las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en esta operación fueron; Metlife, GNP, Generali México, Comercial América, Seguros Banamex, Seguros Monterrey y Seguros BBV Bancomer, como se muestra en el siguiente cuadro (el monto total de siniestros de todas las compañías fue $16,978.89 millones de pesos):

Cuadro2.8

Participación de las compañías en el monto de los siniestros.

Compañía Participación (%) Metlife 16.95 GNP 15.29 Generali México 12.26 Comercial América 10.08 Seguros Banamex 7.16 Seguros Monterrey 6.70

Seguros BBVA Bancomer 6.24

Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía:

%

directas

emitidas

Primas

reclamados

siniestros

de

Monto

Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2005 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2005. Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no

se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 20056_.

Sin embargo, debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía y estado con los diez valores más altos y los cuatro valores más pequeños del cociente de siniestralidad:

6_{En los seguros de Vida, Grupo y Colectivo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del}

país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si opera Grupo y Colectivo.

(14)

Cuadro 2.9

Compañías con mayor cociente de siniestralidad.

Compañía Porcentaje

Chubb de México, S.A. 250.76

Cumbre Compañía de Seguros 67.56

Principal México 65.09 La Peninsular Seguros 63.07 Generali México 57.44 Aseguradora Interacciones 37.68 HSBC Vida 32.09 AIG México 32.01 La Latinoamericana Seguros 30.83 GE Seguros 29.83 Promedio Nacional 31.63 Cuadro 2.10

Compañías con menor cociente de siniestralidad.

ACE Seguros 10.19

Seguros Argos 8.04

Seguros Azteca 7.53

American National de México 7.28

Tokio Marine 4.94

(15)

3. Seguro Vida Individual.

Dentro de la operación de Vida, el tipo de seguro con mayor participación en la prima directa fue Individual, seguido de Grupo y Colectivo. A continuación se muestra gráficamente la

participación de cada tipo de Seguro en la prima directa de la operación de Vida7_.

Gráfica 3

El seguro de Vida Individual representó 64.27% en la emisión de primas directas de la operación de Vida ($26,488 millones de pesos), contando con 37 instituciones que manejaron el seguro Individual.

3.1 Seguro Vida Individual por Estado.

3.1) Participación de la prima emitida directa por Estado

En el año 2005 la prima emitida directa en el seguro Individual representó un monto de $26,488.57 millones de pesos, con un promedio de $827.77 millones de pesos por Estado.

7_{Debido a que no existe una diferencia significativa en los productos del seguro de Grupo y Colectivo, se analizarán}

juntos por simplicidad, adicionalmente, las razones de la separación de ambos tipos de Seguros en su mayoría se trata de seguros de prestación laboral.

Vida participación por tipo de seguro

Grupo y Colectivo,

35.73%

Individual

64.27%

(16)

Cuadro 3

Participación porcentual de la prima emitida directa por entidad federativa del seguro individual.

Estado Prima (%) Distrito Federal 26.33 Estado de México 8.91 Jalisco 8.43 Nuevo León 7.13 Veracruz 3.81 Guanajuato 3.80

Baja California Norte 3.26

Tamaulipas 3.25

Estados restantes (24) 35.10

Total 100 %

La participación porcentual de la prima emitida directa de los estados más representativos se

muestra en el cuadro 3, es de hacer notar que el Distrito Federal8_{es la entidad más}

representativa en cuanto a la emisión de prima. Por otra parte, los veinticuatro estados restantes (participación de 1.46% en promedio por estado), sumaron en conjunto 35.10% de la prima emitida directa.

La información anteriormente citada ha sido representada gráficamente de la siguiente manera:

Gráfica 3.1

Participación por estado en la prima emitida directa.

8_{Al igual que el segundo apartado de este documento, el Distrito Federal pudiera estar sobreestimado debido a la}

forma de operar o administración de las compañías.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Pr

im

a

Distrit o Fed eral Estad o de M éxico _Jalisco Nuevo León Veracr uz Guana juato Baja Califo rnia N orte Tama ulipa s Estad os R estan tes

(17)

Cabe mencionar que en estos ocho estados se emitió más del 64% de la prima directa de todo el país.

3.1.1) Prima per Cápita.

Debido a que la prima per capita da a conocer la penetración del seguro Individual en cada uno de los diferentes estados, se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula:

Prima per Cápita ( i ) =

i

P i

M

Donde Mi = monto de la prima emitida correspondiente al seguro Individual en el Estado i.

Pi = población total del Estado i.

Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor penetración del seguro Individual

fueron: Distrito Federal9_{, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Estado de México.}

El cuadro 3.1 muestra la prima per cápita de los estados antes mencionados: Cuadro 3.1 Prima per cápita

estados con mayor penetración del seguro individual.

Estado Prima per cápita (pesos)

Distrito Federal 1,649.45 Veracruz 1,380.00 Tamaulipas 894.10 Jalisco 845.48 Estado de México 833.26 Promedio nacional 254.11

Por otro lado, los cinco estados con menor penetración del seguro individual fueron Chiapas, Colimas, Campeche, Aguascalientes y Baja California Sur, siendo este último el estado con menor penetración del seguro individual, ya que tan sólo se invirtieron $17.95 por habitante.

Cuadro 3.2 Prima per cápita

estados con menor penetración del seguro individual.

Estado Prima per capita (pesos)

Chiapas 76.22 Colima 28.16 Campeche 24.89 Aguascalientes 18.08

Por último, la prima per cápita a nivel nacional fue de $254.11 pesos, que de manera equivalente, significa que cada habitante de la República Mexicana gastó en promedio $254 pesos en un seguro individual de vida anualmente.

(18)

3.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados.

Para esta sección, se ha calculado el monto promedio de siniestralidad de la siguiente manera:

Monto promedio = siniestros de número siniestros de monto

Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor monto promedio de siniestralidad del seguro individual fueron: Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas Y baja California Norte. Por otra parte, los cinco estados con menor monto promedio fueron Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato y Coahuila.

Los siguientes cuadros muestran la información antes mencionada: Cuadro 3.3

Querétaro 261,303 Michoacán 244,500 Tamaulipas 236,046 Chiapas 226,865

Baja California Norte 220,605

Promedio Nacional 189,747

Cuadro 3.4

Estados con menor monto promedio de siniestralidad

Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas emitidas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado:

%

directas

emitidas

Primas

reclamados

siniestros

de

Monto

En el cuadro 3.5 se muestran los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando este cociente.

Durango 145,967

San Luis Potosí 138,900

Nayarit 131,718 Guanajuato 129,583 Coahuila 123,659

(19)

Cuadro 3.5

Estado Mayor % Estado Menor %

Jalisco 68.13 Querétaro 9.09

Tamaulipas 17.27 Baja California Sur 8.88

Chiapas 17.25 Nayarit 8.20

Michoacán 16.87 San Luis Potosí 7.32

Durango 16.18 Guerrero 6.38

Sinaloa 16.10 Guanajuato 3.57

Dicho cociente indica en valor porcentual la cantidad monetaria que se destina a la siniestralidad, por cada peso emitido.

3.2 Operación de Vida Individual por Compañía.

Las seis compañías que operan el seguro individual con mayor volumen de prima emitida fueron: Metlife, Grupo Nacional Provincial (GNP), Seguros Monterrey, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Comercial América y Seguros Banamex, las cuales en conjunto captaron 83.78% de la emisión de prima del seguro Individual.

El porcentaje de participación de la prima emitida total se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro 3.6

Porcentaje de la prima emitida por compañía.

Metlife 26.31 GNP 17.44

Seguros Monterrey 16.65

Seguros Comercial América 7.65

Seguros Banamex 6.19

Total 83.78

Cabe hacer notar que Metlife emitió casi una cuarta parte del total de la prima emitida del seguro Individual.

Estas mismas aseguradoras, exceptuando Seguros BBVA Bancomer y Comercial América, fueron las compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el estado y la Compañía líder correspondiente se presentan en el cuadro 3.7 siguiente.

(20)

Cuadro 3.7

Compañías líderes por entidad federativa.

Aguascalientes Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Colima Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Estado de México Michoacán Morelos Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Metlife Zacatecas

Baja California Norte Nuevo León GNP Sonora Coahuila Jalisco Seguro Monterrey Querétaro Seguros Banamex Nayarit

Es de hacer notar que Metlife México es líder en 25 de los 32 estados de la República Mexicana, GNP y Seguros Monterrey en 3 respectivamente y Seguros Banamex en uno.

(21)

Gráfica 3.3

Compañías líderes en emisión de primas directas de la operación de vida individual.

En el seguro Individual las compañías que presentan mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado fueron: Metlife, GNP, Seguros Monterrey, Comercial América, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Banamex y HSBC Seguros. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de participación en el monto de siniestros total.

Cuadro 3.8

Participación de las compañías del monto de siniestros.

Compañía Participación (%)

Comercial América 9.73

HSBC Seguros 5.34

Total 86.31

Promedio Nacional 2.70

Nota: El monto de siniestralidad fue de 6,286.42 millones de pesos.

0 5 10 15 20 25 Núm ero de Estados Met life Méx ico _GNP Segu ros M ont erre y Segu ros B anamex

(22)

En la siguiente gráfica se muestra la información citada en el cuadro anterior, añadiendo a éste la información de cada una de las Compañías que operan Vida Individual.

Gráfica 3.4

Participación del monto de siniestros por compañía en vida individual

En la gráfica anterior se agruparon en el concepto “compañías restantes” las siguientes compañías debido a que su participación fue mínima, en comparación con las demás compañías: Principal México, Metropolitana, La Latinoamericana Seguros, Zurich Vida, Allianz México, ACE Seguros, Cumbre Compañía de Seguros, La Peninsular Seguros, Seguros El Potosí, SKandia Vida, Deco Seguros, Chubb de México. Cabe mencionar que el promedio a nivel mercado fue 2.70% (cuadro 3.8).

Para esta sección, al igual que en la sección 2.2.2 de este documento, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas.

De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los diez valores más altos y los tres valores más pequeños del cociente de siniestralidad.

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Mi les d e P e s o s Me tlife M éxic o} GN P Se gu ros Mo nter rey Se gu ros Com erc ial A mer ica Se gu ros BB VA Ba nco me r Se gu ros Ba na me x HS BC Seg uro s Se gu ros Inb ursa Se gu ros Arg os Se gu ros Sa nata nd er S erfí n Ge ner ali Méx ico Ma pfre Te pe yac Roy al & Su nA llia nce Se gur os Ase gu rado ra In tera ccio ne s Se gu ros Afir me Am eric an Nat ion al d e M éxi co Se gu ros Atla s Ge ner al d e S eg uro s AIG M éxi co GE Seg uro s Com pa ñías res tan tes Promedio Nacional

(23)

Cuadro3.9

AIG México 3.51

Zurich Vida 0.01

HIR Compañía de Seguros 0.00

Cuadro 3.10

Chubb de México 304.15

Seguros Afirme 45.89

Seguros Sanatander Serfín 32.12

Royal & SunAlliance Seguros 25.45

Metropolitana 24.90 Skandia Vida 23.23 Allianz México 22.29 HSBC Seguros 21.40 GE Seguros 19.77 Seguros Inbursa 17.11 Promedio Nacional 70.38

4. Seguro Grupo y Colectivo.

El seguro de grupo y colectivo ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a la emisión de primas directas de la operación de vida, ya que contribuyen con 35.73%, de acuerdo con la gráfica 2 de la sección correspondiente, contando con 37 compañías que ofrecen estos seguros. Debido a que no existe una diferencia significativa en los productos del seguro de grupo y colectivo, se analizarán juntos por simplicidad, adicionalmente, las razones de la separación de ambos tipos de seguros en su mayoría se tratan de seguros de prestación laboral.

4.1 Seguro Grupo y Colectivo por Estado.

4.1.1) Participación de los Estados en el monto total de la prima emitida.10

En el año 2005 la prima emitida de este seguro representó un monto de $14,728.69 millones de pesos. Con un promedio de $460.27 millones de pesos por estado.

La participación en la prima emitida directa por estado se presenta en la Gráfica 4.1, es de hacer notar que el Distrito Federal es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 66.33% del total, los estados más representativos y su respectivo porcentaje se presentan a continuación.

10_{Existen compañías que no tiene oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el}

(24)

Gráfica 4.1

Participación por estado en la prima emitida del seguro grupo y colectivo.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pr

im

a

Dis

trit

o F

ed

era

l

Nu

ev

o L

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n

Mé

xic

o

Ja

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Sin

alo

a

Pu

eb

la

Es

tad

od

R

es

tan

tes

Porcentaje de Primas

En el cuadro siguiente se muestran los acumulados porcentuales de los estados más representativos.

Cuadro 4

Porcentaje de la Prima emitida directa por Estado.

Estado Prima (%) Distrito Federal 66.33 Nuevo León 7.81 México 3.34 Jalisco 2.30 Sinaloa 1.84 Puebla 1.71 Total 83.32

Estos seis estados emitieron 83.32% de la prima directa de todo el país, por otro lado los veintiséis estados restantes emitieron en promedio cada uno 0.641% de esta misma.

(25)

4.1.1) Prima per Cápita.

Se ha calculado la prima per capita, la cual permite conocer la penetración del seguro Grupo y Colectivo en cada uno de los diferentes estados; se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula:

i i

P M

Donde Mi = monto de la prima emitida correspondiente al seguro Grupo y Colectivo del Estado i.

Pi = población total del Estado i.

Una vez realizados los cálculos, los estados con mayor penetración fueron Distrito Federa11_,

Nuevo León, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. El cuadro 4.1 muestra la prima per cápita de dichos estados:

Cuadro 4.1

Estados con mayor penetración del seguro grupo y colectivo.

Distrito Federal 2,310.97 Nuevo León 475.63 Zacatecas 318.46 Veracruz 316.16 Tamaulipas 206.44 Sinaloa 192.97 promedio nacional 141.30

En contraste los estados con menor penetración del seguro grupo y colectivo fueron Colima, Guerrero, Chiapas, Aguascalientes, Baja California Sur siendo este último el de menor penetración, ya que en promedio se eroga por cada habitante $3.95 pesos anualmente.

El cuadro 4.2 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 4.2

Estados con menor penetración del seguro grupo y colectivo.

Estado Prima per capita (pesos)

Colima 9.84 Guerrero 9.58 Campeche 8.74 Chiapas 7.47 Aguascalientes 5.98

(26)

Por último, la penetración del seguro grupo y colectivo a nivel Nacional fue en promedio, $141 pesos por habitante.

4.1.2) Participación en la siniestralidad de las Estados.

Utilizando la misma fórmula de la sección del seguro individual, pero aplicándola a Grupo y Colectivo: Monto promedio = siniestros de número siniestros de monto

Los Estados con mayor monto promedio de siniestralidad del seguro grupo y colectivo fueron Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Nuevo León y Baja California Norte, mientras que los estados con menor monto promedio de siniestralidad fueron: Coahuila, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca.

Los siguientes cuadros ilustran lo antes mencionado. Cuadro 4.3

Jalisco 107,696 Puebla 94,948 Aguascalientes 94,242

Nuevo León 91,225

Cuadro 4.4

Coahuila 44,274 Nayarit 42,549 Guanajuato 41,894 Michoacán 34,322 Oaxaca 34,062 Cabe mencionar que el monto promedio de siniestralidad a nivel nacional fue de $69,712

pesos.

Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se ha calculado el siguiente cociente para cada estado:

%

directas

emitidas

Primas

reclamados

siniestros

de

Monto

En el cuadro 4.5 se muestran los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando este cociente, donde el valor a nivel nacional fue 36.27%.

(27)

Cuadro 4.5

Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor relación.

Guerrero 186.82 Colima 37.79

Tabasco 118.97 Sinaloa 36.25

Durango 108.22 Distrito Federal 26.86

Chiapas 98.80 Nuevo León 24.84

Jalisco 93.65 Zacatecas 12.32

4.2 Seguro Grupo y Colectivo por Compañía.

4.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la prima emitida.

Las seis compañías que manejan el seguro grupo y colectivo, con mayor volumen de prima emitida fueron:

Cuadro 4.6

Participación de las Compañías en la prima emitida.

Inbursa 14.55 GNP 11.11

Generali México 10.47

Metlife 7.60

Seguros Azteca 6.06

Total 58.45

Es de hacer notar que Inbursa captó poco más del 14% de la emisión de prima en esta operación.

Estas mismas compañías exceptuando Inbursa y Seguros Comercial América, son las Compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, la compañía y los estados en donde es líder se presentan en el cuadro siguiente.

(28)

Cuadro 4.7

Compañías Líderes por Entidad Federativa.

Compañía Estado donde es líder:

Coahuila Durango Morelos Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Seguros Comercial América

Veracruz Baja California Sur

Chiapas Colima Guanajuato Guerrero Hidalgo Seguros BBV Bancomer Quintana Roo Baja California Norte

Campeche Jalisco Estado de México

San Luis Potosí GNP Yucatán Chihuahua Metlife Puebla Nuevo León Generali Sinaloa

Inbursa Distrito Federal

Querétaro

Zurich Vida Nayarit

Oaxaca

Allianz Zacatecas

Aseguradora Interacciones Michoacán

Royal & SunAlliance Aguascalientes

Cabe hacer notar que Seguros Comercial América es líder en 8 de los 32 estados de la República Mexicana, Seguros BBV Bancomer lo es en 7 estados, GNP lo es en 6, Metlife, Generali e Inbursa lo son en 2 estados respectivamente y por último Allianz, Aseguradora Interacciones y Royal & SunAlliance en un solo estado cada una.

(29)

Gráfica 4.2 Compañías líderes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Núm ero de estados Segu ros C omerc ial Am erica BBVA Ban come r GNP Gene rali Metlif e Inburs a Zuric

h Vida Allian z Aseg urado ra Int eracc iones Roya l & Su nAllia nce

Las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en estos seguros fueron: GNP, Metlife, Generali México, Seguros Banamex, Seguros Comercial América, Seguros Inbursa y Monterrey como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.8

Participación por compañía en el monto de siniestralidad.

Metlife México 28.05

GNP 17.45

Seguros Monterrey. 11.29

HSBC Seguros 5.34

(30)

Para esta sección, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas. Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2005 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2005. Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no

se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 200512_.

De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los diez valores más altos y los seis valores más pequeños del cociente de siniestralidad.

Cuadro 4.9

Compañía Porcentaje Chubb de México 1,428.57 Aseguradora Interacciones 952.15 HSBC Seguros 828.32 Seguros Argos 284.95 Skandia Vida 171.85 Principal México 84.40 Metlife México 78.75 Seguros Monterrey. 61.90

GNP 33.53

Cuadro 4.10

Compañía Porcentaje Generali. 1.94 AIG México 0.90 Cumbre 0.87 Allianz 0.59 Zurich Vida 0.57 HIR 0.00

La Compañía con valor cero se deben a que el monto de siniestros reportado fue nulo.

12_{En los seguros de Vida Grupo y Colectivo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del}

país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si opera grupo y colectivo mayoritariamente.

(31)

5. Comportamiento del Seguro de Accidentes y Enfermedades

La información utilizada, relativa a primas por estado y por compañía de seguros, corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los formatos SESA ACC3.1 para el seguro de Accidentes Personales y SESA GMM3.1 para el seguro de Gastos Médicos Mayores, pertenecientes al cierre de 2005. Asimismo, la información relativa a los siniestros por estado y por compañía de seguros corresponde a los formatos SESA ACC3.2 y SESA GMM3.2 correspondientes a los seguros de Accidentes Personales y Gastos Médicos Mayores respectivamente.

Durante el año 2005, la operación de Accidentes y Enfermedades registró una participación del 15.45% el total de primas directas del sector asegurador (Daños, Vida y Accidentes y Enfermedades), de acuerdo con lo mostrado en la gráfica 2 de la sección correspondiente, contando con 35 instituciones que operaron estos seguros, en al menos una de sus modalidades.

5.1 Seguro de Accidentes y Enfermedades por Estado.

5.1.1) Participación de las Estado por prima.

En el año 2005 la prima emitida en esta operación representó un monto de $19,654.89 millones de pesos, con un promedio por estado de $614.21 millones de pesos.

Los estados con mayor representatividad en cuanto a la emisión de primas directas se

presentan en la siguiente gráfica, el Distrito Federal13_{representó 55.27% del total del país.}

Gráfica 5.1

Participación por estado en la prima emitida

13_{Es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, aún cuando éstas cubran a}

individuos que se localizan en diferentes poblaciones dentro de la República Mexicana.

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Dis trito Fe dera l Nue vo Le ón Jalis co Esa tdo de Mé xic o Colim a Son ora Esa tdos R esta nte s

(32)

El siguiente cuadro muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más representativas:

Cuadro 5

Porcentaje de la prima emitida directa por entidad federativa.

Estado Prima (%) Distrito Federal 55.27 Nuevo León 15.95 Jalisco 6.39 Estado de México 3.04 Colima 2.89 Sonora 2.74 Total 86.28

Estas entidades, en conjunto participan en la prima del mercado total con 86.28%. Los veintiséis estados restantes emitieron en promedio 0.528% de la prima total cada uno, sumando el 13.72% de esta misma.

5.1.1.1) Prima per Cápita.

Con el objetivo de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente:

i i

P M

Donde Mi = monto de la prima emitida en el Estado i Pi = población total del Estado i.

Con base en esta fórmula, los estados con mayor penetración del seguro de Accidentes y

Enfermedades fueron: Distrito Federal14_{, Nuevo León, Sonora, Jalisco, Yucatán y Tamaulipas.}

El cuadro 5.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 5.1

Estados con mayor penetración

de los seguros de accidentes y enfermedades

Distrito Federal 2,569.54 Nuevo León 1,295.55 Sonora 500.40 Jalisco 443.51 Yucatán 352.96 Tamaulipas 271.53 Promedio nacional 188.56

(33)

En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Accidentes y Enfermedades fueron Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Campeche y Baja California Sur, siendo este último el estado con menor penetración, con una prima por habitante de 1.58 pesos.

Cuadro 5.2

Estados con menor penetración del seguro de accidentes y enfermedades.

Chihuahua 4.49 Aguascalientes 3.32 Coahuila 3.22 Campeche 1.62

La penetración de esta operación a nivel nacional promedio, fue de $188 de prima por habitante. (Cuadro 5.1)

5.1.2) Participación en la siniestralidad de las Entidades Federativas.

En la operación de Accidentes y Enfermedades el 86.45% del monto de los siniestros15_{a nivel}

mercado, ocurre en los estados con mayor emisión de prima directa; Distrito Federal, Nuevo León, Hidalgo, Colima y Jalisco. El siguiente cuadro muestra el resultado anterior:

Cuadro 5.3

Estados con mayor participación en el monto de siniestros.

Estado Participación (%) Distrito Federal 54.83 Nuevo León 17.50 Hidalgo 6.54 Colima 4.05 Jalisco 3.53 Total 86.45

En contraste, los estados con menor participación en el monto de los siniestros fueron; Nayarit, Coahuila, Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala con aproximadamente 0.11% del total nacional, como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro 5.4

Estados con menor participación en el monto de siniestros.

Estado Participación (%)

Nayarit 0.04 Coahuila 0.03

Campeche 0.01 Tlaxcala 0.01 Total 0.11 15_{El monto total de siniestros fue $12,613.03 millones de pesos.}

(34)

Los estados con mayor monto de siniestro promedio en la operación de accidentes y enfermedades (monto de siniestros / número de siniestros) fueron, Morelos, Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Jalisco. Asimismo, los estados con menor monto de siniestros promedio fueron: Sinaloa, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes y Campeche. Los cuadros 5.5 y 5.6 muestran estos resultados.

Cuadro 5.5

Estados con mayor Monto promedio de siniestralidad.

Morelos 42,862 Colima 38,999 Quintana Roo 37,034 Chihuahua 36,926 Jalisco 34,500 Cuadro 5.6

Sinaloa 20,486 Oaxaca 20,440 Zacatecas 17,719 Aguascalientes 17,046 Campeche 15,823 Promedio Nacional 27,767

La gráfica 5.2, que a continuación se presenta, muestra el monto promedio de cada uno de los estados de manera descendente, así como la media nacional, la cual fue de $27,767 de monto promedio de siniestralidad.

(35)

Gráfica 5.2

Monto promedio de siniestralidad por estado.

Con el propósito de dar a conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado:

%

directas

emitidas

Primas

reclamados

siniestros

de

Monto

El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando este cociente.

Cuadro 5.6

Hidalgo 3,012.69 Zacatecas 21.54

Colima 89.84 Esatdo de México 19.57

Nuevo León 70.42 Campeche 16.41

Puebla 69.02 Tlaxcala 11.45 Chiapas 63.76 Guanajuato 2.93 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 Mor elos Col ima Qui ntan a R oo Chi huah ua Jalis co Pue bla Coa huila Dis trito Fed eral Son ora Gua naju ato Hid algo Tab asco Yuc atán Baj a C alifo rnia ... Dur ango Que réta ro Nue vo L eón Ver acru z Chi apas Gue rrer o Esa tdo de M éxic o Tam aulip as Baj a C alifo rnia Sur San Lui s P oto sí Nay arit Tla xcal a Mic hoa cán Sin alo a Oax aca Zac atec as Agu asca lient es Cam pech e

(36)

5.2 Operación de Accidentes y Enfermedades por Compañía.

Las compañías de la operación de accidentes y enfermedades con mayor volumen en la emisión de primas directas fueron; GNP, Seguros Comercial América, Metlife, Monterrey New York Life e Inbursa.

Cuadro 5.7 Participación de las compañías en la prima emitida.

GNP 26.41

Seguros Comercial America 21.12

Metlife 14.91

Seguros Inbursa 6.20

Total 76.81

Cabe hacer notar que GNP abarca más de la tercera parte de la Operación de Accidentes y Enfermedades, además entre estas cinco compañías captaron el 76.81% de la emisión de Prima en esta Operación.

Estas mismas aseguradoras, junto con Santander Serfin y General de Seguros son las Compañías Líderes en los distintos estados de la República Mexicana. Los estados donde estas compañías son líderes se presentan en el cuadro 5.8 siguiente.

Cuadro 5.8

Compañías líderes por estado.

Baja California Norte Distrito Federal Hidalgo Morelos Puebla Querétaro Quintana Roo Sinaloa Tabasco Tamaulipas Grupo Nacional Provincial

Veracruz Chiapas Chihuahua Durango Guanajuato Nayarit Seguros Monterrey

(37)

Aguascalientes Baja California Sur

Estado de México Jalisco Oaxaca Metlife México Zacatecas Colima Nuevo León Sonora Seguros Comercial América Yucatán Coahuila Guerrero Seguros Inbursa Michoacán

Seguros Santander Serfin Campeche

General de Seguros Tlaxcala

Es de hacer notar que Grupo Nacional Provincial fue líder en once de los 32 estados de la República Mexicana, seguido por seguros Monterrey y Metlife en seis estados cada uno, Seguros Comercial América en cuatro estados, Inbursa en tres estados, Seguros Santander Serfin y General de Seguros en un sólo estado respectivamente.

En la gráfica 5.3 se muestra el resultado anterior:

Gráfica 5.3

Compañías líderes en emisión de primas

directas de la operación de accidentes y enfermedades.

0 2 4 6 8 10 12 GNP Seguros Monterrey Metlife Seguros Comercial America Seguros Inbursa Seguros Sanatander Serfín General de Seguros

(38)

5.2.2) Participación de las Compañías en la siniestralidad.

En cuanto al monto de los siniestros reportados en el seguro de accidentes y enfermedades destacan las siguientes compañías respecto a su participación: GNP, Seguros Comercial América, Metlife México, Monterrey New York Life e Inbursa; en total estas cinco compañías absorben el 84.18% de los siniestros totales de la operación de accidentes y enfermedades como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 5.9

Participación de las compañías del monto de siniestros.

GNP 29.52

Metlife 18.49

Total 84.18

Nota: El monto total de siniestros fue de 25,226.25 millones de pesos

Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía:

%

directas

emitidas

Primas

reclamados

siniestros

de

Monto

Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2005 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2005. Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 2005.

Las cinco compañías que destacaron por su siniestralidad fueron; Aseguradora Interacciones, Metlife, GNP, Seguros El Potosí, Seguros Comercial América y Seguros Atlas.

Es necesario puntualizar que esta medición realizada para ciertas compañías puede resultar excesiva debido al tamaño de su cartera, o porque son de nueva creación, o bien una combinación de tamaño y novedad en el mercado.

Las compañías con menor siniestralidad fueron: General de Seguros, HSBC Seguros, Cumbre, La Latinoamericana y Allianz México, esta última con un cociente nulo, debido a que no reporto siniestros.

(39)

Cuadro 5.10

Aseguradora Interacciones 2,672.96

Seguros El Potosí 145.63

Seguros Atlas 140.59

Cuadro 5.11

Compañía Porcentaje General de Seguros 24.16 HSBC Seguros 17.02 Cumbre 11.90 La Latinoamericana 1.79 Allianz México 0.13

6. Seguro de Gastos Médicos Mayores.

El seguro de Gastos Médicos Mayores fue el de mayor representatividad dentro de la emisión de primas directas de la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con el 91.58% de dicha emisión; contando con 26 instituciones que manejaron este seguro.

6.1 Gastos Médicos Mayores por Estado.

En el año 2005 la prima emitida del seguro de Gastos Médicos Mayores representó un monto de 17,748.12 millones de pesos, con un promedio de 474.21 millones de pesos por estado. La participación de los estados más representativos se muestra en el siguiente cuadro, es de hacer notar que el Distrito Federal fue la entidad más representativa debido a su forma de operar.

Cuadro 6

Porcentaje de la prima emitida directa por entidad federativa.

Estado Prima (%) Distrito Federal 52.79 Nuevo León 17.30 Jalisco 6.85 Esatdo de México 3.15 Colima 3.11 Sonora 2.86 Puebla 1.85

Baja California Norte 1.83

(40)

En la gráfica 6.1 se representa gráficamente el resultado del cuadro anterior. Gráfica 6.1

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Distrit o Fed eral Nuev o Leó n Jalisc o Esatd o de M éxico_Colima _Sonora _Puebla Baja Califo rnia N orte Easta dos R estan tes

En cuanto a la penetración del seguro de Gastos Médicos Mayores, medida a través de las primas per cápita, las entidades más representativas fueron: D.F., Nuevo León, Sonora, Jalisco y Yucatán como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro 6.1

Estados con mayor penetración del seguro de Gastos Médicos Mayores.

Por otra parte, los estados con menor penetración del seguro gastos médicos mayores fueron: Tlaxcala, Aguascalientes, Coahuila, Baja California Sur y Campeche.

Distrito Federal 2,216.09 Nuevo León 1,268.95 Sonora 472.16 Jalisco 429.35 Yucatán 335.83 Promedio nacional 170.27

(41)

Cuadro 6.2

Estados con menor penetración del seguro gastos médicos mayores.

Tlaxcala 3.18 Aguascalientes 3.15 Coahuila 2.13

Campeche 0.92 6.1.2) Participación de los estados en la siniestralidad.

Las entidades federativas con mayor monto de siniestro promedio en el seguro de Gastos Médicos Mayores fueron: Morelos, Colima, Quintana Roo, Puebla y Chihuahua, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 6.3

Estado Monto Promedio (pesos)

Morelos 43,570 Colima 41,110 Quintana Roo 39,083 Puebla 37,485 Chihuahua 37,427 Promedio Nacional 28,609

En contraste, los estados con menor monto de siniestro promedio fueron: Oaxaca, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y Campeche.

Cuadro 6.4

Estado Monto Promedio (pesos)

Oaxaca 20,694 Sinaloa 20,500 Zacatecas 17,782 Aguascalientes 17,099 Campeche 16,398

Por otro lado, los estados con el cociente de siniestralidad más alto son presentados en el siguiente cuadro; recordando que el cociente de siniestralidad muestra la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas mediante el siguiente cociente:

%

directas

emitidas

Primas

reclamados

siniestros

de

Monto

(42)

Cuadro 6.5

Estados con mayor cociente de siniestralidad.

Estado Índice (%) Hidalgo 3,604.97 Colima 92.72 Distrito Federal 73.81 Puebla 73.65 Nuevo León 71.89

6.2 Seguro Gastos Médicos Mayores por Compañía.

6.2.1) Participación de las compañías en el monto de total de la prima emitida.

Las cinco compañías más importantes dentro del seguro de gastos médicos mayores en orden de importancia son; Grupo Nacional Provincial (GNP), Seguros Comercial América, Metlife México, Seguros Monterrey New York Life y Seguros Inbursa. Estas instituciones en conjunto captaron el 82.79% de este mercado como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 6.6

Participación de las compañías en la prima emitida.

GNP 28.73

Metlife 16.20

Total 82.79

El Cuadro 6.7 muestra el liderazgo por prima de las distintas compañías en el seguro de gastos médicos mayores.

(43)

Cuadro 6.7

Liderazgo en la Emisión de Primas Directas del Seguro de Gastos Médicos Mayores.

Baja California Norte Distrito Federal Estado de México Hidalgo Morelos Puebla Querétaro Quintana Roo Tabasco Tamaulipas Veracruz GNP Yucatán Chihuahua Coahuila Guanajuato Guerrero Michoacán Inbursa Sinaloa Aguascalientes Baja California Sur

Campeche Jalisco Oaxaca Metlife Zacatecas Chiapas Durango Nayarit San Luis Potosí Monterrey NY Life

Tlaxcala Colima Nuevo León Seguros Comercial América

Sonora

La siguiente gráfica muestra el liderazgo de Grupo Nacional Provincial en toda la República Mexicana

(44)

Gráfica 6.2

Compañías lideres en la emisión de primas directas del seguro gastos médicos mayores por número de entidades federativas.

0 2 4 6 8 10 12 GNP Seguros Inbursa Metlife Seguros Monterrey Seguros Comercial América

6.2.2) Participación de las compañías en siniestralidad.

En cuanto al monto de siniestros ocurridos, las compañías con mayor volumen reportado respecto del total de mercado fueron: GNP, Seguros Comercial América, Metlife, Monterrey New York Life e Inbursa.

Cuadro 6.8

Compañías más representativas en el monto de los siniestros.

GNP 30.12

Metlife 18.96

Por otro lado, las compañías sobre el promedio en cuanto al cociente de siniestralidad fueron: Metlife, GNP, Seguros Comercial América, Seguros Atlas, Generali México, Preventis Bancomer, Metropolitana, Seguros Inbursa y La Peninsular.

(45)

Cuadro 6.9

Compañía. Porcentaje

Seguros Atlas 141.13 Generali México 135.89 Preventis Bancomer 135.59 Zurich 134.11 Metropolitana 133.08 Seguros Inbursa 124.19 La Peninsular 122.60 Promedio Nacional 128.81

En contraste, entre las compañías con menor cociente de siniestralidad en el seguro de gastos médicos mayores fueron: Aseguradora Interacciones, HSBC Seguros, Allianz México, Patrimonial Inbursa y La Latinoamericana. Por último, el cociente de siniestralidad del seguro de Gastos Médicos Mayores a nivel mercado fue 128.81%.

Cuadro 6.10

Compañía Porcentaje Aseguradora Interacciones 26.92 HSBC Seguros 5.36 Allianz México 0.13 Patrimonial Inbursa 0.00 La Latinoamericana 0.00

Patrimonial Inbursa y La Latinoamericana presentan el valor cero en su coeficiente de siniestralidad debido a que sus carteras fueron muy pequeñas en dicho año.

(46)

7. Accidentes Personales.

El seguro de accidentes personales fue el de menor representatividad dentro de la emisión de primas directas en la operación de accidentes y enfermedades, ya que contribuyó con 8.42%, de la misma. Cabe mencionar que son 29 instituciones las que operaron este seguro.

7.1 Seguro de Accidentes Personales por Estado.

En el año 2005 la prima emitida del seguro de accidentes personales fue de $1,906.76 millones de pesos con un promedio por estado de 39.83 millones de pesos.

La participación por estado en la prima emitida se presenta en el siguiente cuadro, cabe hacer notar que el Distrito Federal es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 78.37% del total, los estados siguientes y su respectivo porcentaje de participación se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 7

Porcentaje de la Prima emitida directa por Entidad Federativa.

Estado Prima (%) Distrito Federal 78.37 Nuevo León 3.37 Jalisco 2.10 Estado de México 1.97 Sonora 1.59 Puebla 1.15 Guanajuato 0.99 Veracruz 0.99 Total 90.54

Este mismo cuadro se puede ver de manera gráfica a continuación. Estos ocho estados representan casi el total de la prima emitida, el restante correspondiente a los 24 estados en conjunto se ha acumulado en la siguiente gráfica.

(47)

Gráfica 7.1

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Distrit o Fed eral Nuev o Leó n Jalisc o Esatd o de M éxico_Sonora _Puebla Guan

ajuato_Veracruz Esatd

os R estan

tes

7.1.1) Prima per cápita.

Los estados más representativos en cuanto a primas per cápita en el seguro de Accidentes

Personales fueron: D.F16_{, Sonora, Nuevo León, Veracruz y Yucatán. El D.F. tiene el liderazgo}

debido a que es la entidad más desarrollada y mucha de la emisión foránea se concentra en dicho estado por razones administrativas u operativas de las compañías.

Cuadro 7.1

Estados con mayor penetración prima per cápita del seguro accidentes personales.

Distrito Federal 353.45 Sonora 28.24 Nuevo León 26.59 Veracruz 25.71 Yucatán 17.13 Promedio nacional 18.29

16_{Nuevamente el D.F. tiene la mayor marca debido a que accidentes personales está más centralizada en esta entidad}

(48)

Por otro lado, los estados con menor penetración del seguro de accidentes personales fueron Coahuila, Campeche, Chihuahua, Baja California Sur y Aguascalientes, siendo éste último el estado con menor penetración del seguro de Accidentes Personales, ya que gastó 0.17 pesos anuales en este seguro.

Cuadro 7.2

Estados con menor penetración prima per cápita del seguro accidentes personales.

Coahuila 1.09

Campeche 0.70

Chihuahua 0.51

Aguascalientes 0.17

7.1.2) Participación de los estados en la siniestralidad.

El comportamiento de la siniestralidad analizado mediante el monto de siniestro promedio (monto total / número de siniestros), nos indica que los siguientes estados: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango y Guanajuato fueron los estados con mayor monto promedio de siniestralidad, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 7.3

Sinaloa 1,000,000 Chihuahua 500,119 Coahuila 500,000 Durango 370,141 Guanajuato 300,462 Promedio Nacional 19,084

Los estados con mayor monto promedio de siniestralidad se representan en el cuadro anterior. Sin embargo, sólo representan el 0.074% de los siniestros reclamados en total en el seguro de accidentes personales.

Cuadro 7.4

Colima 4,741

Aguascalientes 3,117

Tabasco 3,027

(49)

Los estados con mayor participación en la siniestralidad total fueron: D.F.18_{, Nuevo León,}

Jalisco, Estado de México y Sonora; entre estos cinco estados concentran el 86.3% del total de los siniestros reclamados en el ramo de accidentes personales, como se muestra a continuación.

Cuadro 7.5

Participación en la siniestralidad de los estados más representativos.

Estado Participación (%) Distrito Federal 76.86 Nuevo León 6.77 Jalisco 0.89 Estado de México 1.11 Sonora 0.67

7.2 Seguro Accidentes Personales por Compañía.

7.2.1) Participación de las compañías en el monto total de la Prima emitida.

Las compañías más importantes de participación en la emisión de primas directas pertenecientes al seguro de Accidentes Personales son: Banamex, ACE, Santander Serfin, AIG Interamericana y Seguros Inbursa, concentrando el 80.77% del total.

Cuadro 7.6

Participación de las compañías en la prima emitida.

ACE 21.88

AIG Seguros Interamericana 8.11

Total 80.77

El Cuadro 7.7 muestra el liderazgo de las distintas compañías y los estados en donde es líder, en el seguro de accidentes personales.

(50)

Cuadro 7.7

Liderazgo en la Emisión de Primas Directas del Seguro de Accidentes Personales

Aguascalientes Baja California Norte

Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí

Sinaloa Tabasco Tamaulipas Veracruz Santander Serfin Zacatecas Sonora Seguros Comercial América

Yucatán

Banamex Distrito Federal

General de Seguros Tlaxcala

Lo anterior, combinado con la gráfica 7.2, refleja que Santander Serfin es la compañía predominante en más estados para este seguro.

(51)

Grafica 7.2

Compañías según el número de estados donde es líder

0

5

10

15

20

25

30

Seguros Sanatander Serfín Seguros Comercial América General de Seguros Seguros Banamex

7.2.2) Participación de las compañías en siniestralidad.

Las compañías con mayor volumen de siniestros reclamados, respecto al total del mercado, fueron: Banamex, ACE Seguros, Seguros Comercial América, Seguros Santander Serfin y Grupo Nacional Provincial. Los respectivos acumulados porcentuales se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 7.8

Participación de las compañías en la siniestralidad.

ACE 21.60

GNP 7.58 Las compañías que destacan por su cociente de siniestralidad fueron: