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PROYECTO
EXPORTACIÓN DEL ENCURTIDO DE PIMIENTO
PIQUILLO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EN LOS
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 6
RESUMEN EJECUTIVO 7
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 9
1.1. Objetivos 9
1.2. Antecedentes 9
CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL 14
2.1. El Producto 14
2.1.1. Definición 14
2.1.2. Justificación 15
2.1.3. Beneficios presentados 17
2.1.4. Clasificación Arancelaria 18
2.1.5. Ficha técnica Comercial 19
2.2. Criterios de Selección del Mercado objetivo 21
2.2.1. Análisis de las Importaciones mundiales 21
2.2.2. Análisis de las Exportaciones Mundiales 22
2.2.3. Análisis de la exportación nacional 23
2.2.4. Selección del Mercado Objetivo 24
2.2.5. Análisis de las barreras de entrada al mercado objetivo. 31
2.3. Análisis del mercado objetivo 44
2.3.1. Análisis de las importaciones al mercado objetivo 44
2.3.2. Análisis de la producción en el mercado objetivo 46
2.3.2.1. Segmentación y Tamaño del Mercado 46
2.3.3. Determinación de la Demanda Objetivo 47
2.3.4. Participación en el mercado 50
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2.3.6. Canales de distribución existentes 52
2.3.7. Principales estrategias de marketing utilizadas 54
CAPÍTULO III: ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PRODUCCIÓN. 56
3.1. Tamaño y Localización 56
3.1.1.1. Criterios de selección del tamaño 56
3.1.1.2. Selección del Tamaño 57
3.1.2. Localización 59
3.1.2.1. Proceso de Localización 59
3.1.2.2. Justificación de la ponderación: 61
3.2. Definición del valor agregado y desarrollo del producto. 62
3.3. Proceso de Producción 63
3.3.1. Flujograma de producción 63
3.3.2. Distribución Física de Planta (Lay Out) 67
3.4. Análisis de los factores de la producción 68
3.4.1. Terreno 68
3.4.2. Edificaciones 68
3.4.3. Maquinaria y Equipos 68
3.4.4. Mano de Obra 70
3.4.5. Materia Prima 71
3.5. Capacidad y programa de producción 71
3.5.1. Especificaciones Técnicas del Producto 71
3.5.2. Programa de Producción 73
CAPÍTULO IV: LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 74
4.1. Proceso de exportación según INCOTERM 2010 74
4.2. Sistema de cobranza 77
4.3. Sistema de distribución 81
4.4. Organización para la exportación 81
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4.4.2. Personal 83
4.4.3. Trámites legales y régimen tributario 87
CAPÍTULO V: PLAN DE MARKETING 92
5.1. Diagnóstico 92 5.1.1. Fortalezas 92 5.1.2. Oportunidades 92 5.1.3. Debilidades 92 5.1.4. Amenazas 93 5.2. Estrategias 93 5.3. Plan de acción 93 5.3.1. Producto 97 5.3.2. Precio 100 5.3.3. Distribución 101 5.3.4. Promoción 102 5.4. Sistema de Control 102
CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 104
6.1. Inversiones 104
6.1.1. Plan de inversiones 104
6.1.2. Cronograma de inversiones 108
6.2.1. Estructura del financiamiento 108
6.2.2. Línea de crédito y sus condiciones 109
6.2.3. Servicio de deuda 110
CAPÍTULO VII: FIJACIÓN DE PRECIOS Y PROYECCIÓN DE INGRESOS 112
7.1. Estrategia de fijación de precio 112
7.2. Presupuesto de egresos 113
7.3. Fijación de precio de exportación 118
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7.5. Punto de equilibrio 120
CAPÍTULO VIII: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 122
8.1. Estado de ganancias pérdidas 122
8.2. Flujo de caja 123
8.3. Tasa de Descuento 124
8.3.1. Tasa de Descuento Económica (de) 125
8.3.2. Tasa de Descuento Financiera (df) 125
8.4. Aplicación de criterios de evaluación 125
8.4.1. Evaluación económica 125
8.4.1.1. Valor Actual Neto Económico (VANE) 126
8.4.1.2. Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 126
8.4.1.3. Relación Beneficio Costo Económico (B/CE) 127
8.4.2. Evaluación Financiera del Proyecto 128
8.4.2.1. Valor Actual Neto Financiero (VANF) 128
8.4.2.2. Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 129
8.4.2.3. Relación Beneficio Costo Financiero (B/CF) 129
8.4.2.4. Período de recupero financiero (PRF) 130
CONCLUSIONES 131
RECOMENDACIONES 133
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INTRODUCCIÓN
El Proyecto aborda la posibilidad de la comercialización en un mercado internacional de un encurtido a partir del pimiento piquillo, el mismo que tiene como objetivos dar a conocer la potencialidad de este tipo de negocios de la agroindustria de Lambayeque. Se trata de promover el uso de un capsicum tradicional de nuestra agricultura mochica ya que se posee una producción regional que garantiza cumplir con conformar una oferta exportable.
Para efectuar la presente investigación, hemos recurrido a diversas fuentes de información ya sean electrónicas o bibliográficas; las cuales nos facilitaron información sobre mercados de destino potenciales, de los proveedores en mercado local, de la competencia local y extranjera, así como los diversos factores que condicionan la producción y comercialización de encurtidos de vegetales y hortalizas.
El Proyecto trata en el primer capítulo sobre los aspectos generales de la investigación, principalmente sobre los objetivos y la fundamentación teórica; luego en el segundo capítulo se procede al estudio de mercado analizando las variables de la oferta y demanda a nivel mundial y del mercado seleccionado para determinar la participación del plan de negocios en el mercado objetivo, El capítulo tercero está referido a los aspectos técnicos de la producción sobre tamaño, localización y el proceso de producción del encurtido de pimiento piquillo. En el capítulo cuarto, se trata sobre la logística de exportación en base al INCOTERM seleccionado, el sistema de cobranza y distribución, y los aspectos organizacionales que se propone para la ejecución del negocio. En el capítulo quinto, se plantean las estrategias a utilizar para penetrar el mercado elaborando un plan de marketing internacional. En el capítulo sexto se elabora el plan de inversiones y su financiamiento. El capítulo séptimo, se fija el precio de exportación y se procede a proyectar los ingresos del negocio. En el capítulo octavo se evalua el plan de negocios en forma económica y financiera, haciendo uso de los criterios conocidos como son el VAN, la TIR, la Relación beneficio/Costo y el Período de Recupero de la Inversión. Finalmente se trazan las conclusiones y se proponen las recomendaciones del trabajo de investigación.
Creemos que esta investigación contribuirá a facilitar una herramienta que permita demostrar en forma científica, la viabilidad de una inversión en un mercado internacional y disminuir asi el riesgo de la misma.
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Resumen Ejecutivo
El presente Proyecto trata sobre la instalación de una planta procesadora de encurtidos de pimiento piquillo en el departamento de Lambayeque, tiene como finalidad demostrar la viabilidad de la puesta en marcha de una inversión que pretende utilizar el pimiento piquillo como materia prima, que es uno de los capsicum que tiene una buena aceptación en el mercado internacional.
Se ha realizado el estudio de la demanda de encurtidos, analizando sus importaciones y exportaciones, determinando que dicho producto se ha incrementado año a año teniendo una gran aprobación en los distintos países, enfocando la demanda hacia el mercado norteamericano específicamente al Estado de Los Ángeles.
El segmento de mercado al cual se va a orientar la producción de encurtido de pimiento piquillo, será aquella población que presenta problemas de cáncer colorrectal. Una de los beneficios que brinda el producto es prevenir y combatir este tipo de enfermedad y debido a que en el Estado de California, de cada 100 000 habitantes, el 38%, padecen y/o fallecen de cáncer colorrectal, es posible que esta enfermedad pueda prevenirse con las propiedades nutritivas que contiene nuestro producto; y dentro de éste estado, el mayor índice de reincidencias es en la ciudad de Los Ángeles.
En el horizonte del proyecto, se pretende atender el mercado con 124,444 de 373 TM/año que equivalen a 124,444 de cajas que contienen una docena de envase de encurtido de pimiento piquillo. Esto equivale al tamaño de producción del Proyecto. Para la localización del proyecto, se tomaron en cuenta los factores cualitativos y cuantitativos, a través del método del ranking de factores ponderados, decidiéndose por ubicar el proyecto en el distrito de Jayanca de la provincia de Lambayeque en la región de Lambayeque.
Se propone conformar una Sociedad de Responsabilidad Limitada, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades vigente, definiendo la Estructura del Capital Social en $.12,000; así mismo se da a conocer las funciones, organigrama funcional y las necesidades de personal.
La estructura de inversión, asciende a $ 273,997 de los cuales el 81% será financiado por el BCP mediante la línea de crédito del FIEX de COFIDE, mientras que el 19% constituye el aporte propio de la sociedad.
Los egresos se presupuestaron de manera detallada, diseñando la estructura de costos donde los costos de producción durante el horizonte de proyección, constituye el 66%, los costos de exportación constituyen el 43%, los costos administrativos el 2%. Con esta información y considerando el precio de mercado internacional de encurtidos en el mercado norteamericano, asumiendo un margen de ganancia, se asigno un precio de exportación de US$ 5.26 por debajo del precio de mercado.
El Estado de Ganancias y Pérdidas muestra que el Proyecto estará en capacidad de coberturar sus costos incluidos el impuesto a la renta y genera una utilidad en ascenso en el horizonte de proyección.
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Finalmente los indicadores tanto de la evaluación económica y financiera, confirman y demuestran que el plan de negocios es viable. Dichos indicadores son:
VANE: $ 696,562 TIRE: 105% B/CE: 1.63
PRE: 2 años, 1 meses VANF: $ 811,294 TIRF: 458% B/CF: 1.77
PRF: 1 año, 3 meses
Estos resultados económicos y financieros, confirma la validez de la evaluación del Proyecto, debido a que los valores financieros como el VANF, la TIRF y la relación B/CF son de mayor valor que los criterios económicos, mientras que PRF es menor que el PRE lo cual indica que el apalancamiento financiero es el más adecuado.
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Capítulo I: Aspectos Generales
1.1. Objetivos
Analizar la demanda del mercado internacional que permitirá determinar la viabilidad comercial del plan de negocios de exportación del encurtido de pimiento piquillo.
Conocer la normatividad relacionada a la exportación del encurtido de pimiento piquillo, tanto en el contexto nacional como internacional, para determinar la viabilidad legal del plan de negocios.
Diseñar los aspectos tecnológicos que debe considerar el plan de negocios para la exportación del encurtido de pimiento piquillo, permitiendo determinar su viabilidad técnica.
Aplicar los criterios de evaluación que se deben utilizar para determinar la viabilidad financiera del plan de negocios para la exportación del encurtido de pimiento piquillo.1.2. Antecedentes
Existen escasas investigaciones que analicen el número de empresas que producen y comercializan encurtido de hongo de pimiento piquillo en el mercado internacional. Específicamente, no existe ninguna investigación que determinen los componentes de un plan de negocios acerca de este producto.
En el ámbito nacional no existen planes de negocios sobre el producto que estamos estudiando, pero hemos encontrado algunas experiencias similares.
En la web se ha encontrado una tesis sobre un plan de negocios de exportación de pimiento piquillo en conserva al mercado de Estados Unidos de Norteamérica que menciona que “En la última década, el Perú viene experimentando un crecimiento singular de sus exportaciones, al punto de obtener recientemente una balanza comercial positiva, situación que no había sido experimentada hace mucho tiempo atrás. Dentro de estos buenos resultados, se destacan claramente las exportaciones de productos no tradicionales y en especial de algunos productos agroindustriales.” (ESAN, 2010). Esta investigación si bien trata sobre un producto cuya materia prima es la misma que la nuestra, la forma de exportación es en conserva y no como encurtido. En la web hemos encontrado una empresa arequipeña que se dedica a la exportación de productos agropecuarios, entre ellos el pimiento siendo sus principales mercados Estados Unidos, México, España, entre otros, sin embargo lo exporta como producto fresco. (Papex SAC, 2011)
El MINCETUR publicó la “Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para Exportar Alimentos a los EE UU” donde explica que la oferta exportable peruana está conformada por más de 5,000 productos, cientos de ellos agrícolas, donde figura el pimiento, que incluye el consumo de frutas y verduras de importantes mercados como el
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estadounidense y abre un sinfín de oportunidades para el sector agroexportador peruano, sin embargo no precisa información sobre el encurtido de pimiento piquillo. (PROMPERÚ, 2010)
(Tragan, 2005) señala que debido a la creciente diversificación de los gustos y la incorporación de costumbres alimenticias de otras partes del mundo se ha incrementado el consumo de encurtido, citando principalmente el encurtido de aceituna, en la población tailandesa. Además nos advierte de la acogida que tienen en dicho país los restaurantes de comida occidental, siendo importante para nuestro estudio conocer acerca de la importancia Gourmet que puede tener nuestro encurtido, para tener una vista general de su posible acogida en un mercado cuya tendencia señala la necesidad de la innovación de sabores.
(ProChile, 2008) analiza la importancia que han tenido en los últimos 5 años los productos listos para el consumo, tomando el caso de la conserva de alcachofa, cuya producción en el Perú está destinada en un 40% a la industria de las conservas. Un punto importante que cabe resaltar es la diferencia que existe en cuanto a destino de la producción entre las regiones del Perú: mientras la sierra destina la producción al mercado en freso, la cosa lo hace en su mayoría a la industria.
(Daleya, 2008) nos informa del crecimiento progresivo del consumo de encurtidos de ajíes en estados unidos, marcado por el crecimiento de sus importaciones que ubican al Perú como su segundo país proveedor en esta línea y quien presente en el rubro un crecimiento potencial triplicando desde el 2006 sus importaciones.
La base de datos (TRADE MAP, 2011), presenta una lista de los principales importadores en el mercado internacional donde el mayor importador de conservas de hortalizas en cuya elaboración no intercede el acido acético es Estados unidos con una cantidad en valor FOB importada de $ 330,990 en el último año. Seguido por Japón, Alemania y Francia. Sin embargo en el año 2010 la Republica de Corea creció en un 51 %. Asimismo, el principal comprador de encurtidos peruanos es Estados Unidos, seguido por España, Francia y Alemania. Francia vislumbra el mayor crecimiento en el último año, respecto a la oferta exportable de este tipo de preparaciones.
En el ámbito internacional tampoco hemos encontrado antecedentes sobre el plan de negocios que vamos a elaborar pero hemos encontrado algunas experiencias similares. Existe un plan de negocios de una empresa boliviana dedicada a la fabricación de insumos para repostería, pastelería y cocina derivados de frutas y vegetales de la región de los chichas; utilizando como principales materias primas: frutas como pera, durazno, uvas, ciruelo, higo, manzana, tomate; y vegetales como ajíes, pimientos, maíz, zanahorias, lacayote y zapallos. (Miranda, Jeyson, s.f.)
Hemos encontrado un estudio de factibilidad técnica, económica y financiera sobre la producción de alcaparras encurtidas en la provincia de Catamarca de la Republica Argentina, donde nos podemos informar acerca de la existencia de demanda de vegetales encurtidos a nivel internacional. (Jerez y Novick, s.f.).
También se ha ubicado un estudio pero para industrializar el mango en forma de encurtido en el mercado de la ciudad de Guayaquil de la República del Ecuador
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aprovechando los meses donde existe una sobreoferta del mango y de esta manera evitar la infestación de la mosca de la fruta. (Gonzáles, Rangel y Salas; 2006).
En la republica de San Salvador se publico un informe titulado “Oportunidades de Exportacion para Alimnetos Etnicos”, el cual define a los productos etnicos como aquellos que pertenecen a un pais, pero que en el exterior los consumen tansto bacionales como extranjeros. Tambien son conocidos como productos de nostalgia porque forman parte de los habitos de consumo, cultura y tradiciòn de un pais. Dentro de esa clasificacion se encuentran los vegetales encurtidos y en dicho informe se explica que se riene que aprontar retos para su aprovecar oportunidades comerciales en paises como EE.UU. Uno de los retos es el cambio de patrones de consumo y propone fortalecer la base productiva, implemenatr nuevos esquemas de financiamiento y creacion de un sello de origen para la exportacion del encurtido salvadoreñi.
(Ministerio de Economia, 2005) Existe una tesis denominada “Diseño de una Planta Multifuncional y Modular para la Industrialización de los Excedentes de la Producción Agrícola de la Península de Santa Elena” La finalidad del presente trabajo es proponer el diseño de una planta para aprovechar los excedentes de la producción agrícola de la Península de Santa Elena procesando las frutas y hortalizas de la región. En la primera parte del trabajo, se selecciona la materia prima de acuerdo a su regionalización y estacionalidad de la oferta/demanda como son: mango, piña, tomate, pepinillo, espárrago. Propone el diseño de procesos para la elaboración de mermeladas, frutas en almíbar, encurtidos y enlatados a fin de dar valor agregado al producto de acuerdo a las posibilidades del mercado. Luego se diseña el proceso de producción seleccionando etapas y parámetros de procesamiento adecuadas para cada producto a elaborar. Con esta información se procede a diseñar la planta multifuncional y modular con líneas de procesamiento adaptables al volumen de cada producto. (Vasquez, 2005)
Hemos encontrado un estudio de factibilidad para la exportación de conservas alimenticias al país de argentina, cuyo objetivo es exportar conservas alimenticias de México hacia Argentina justificando que en este país, el consumo de bebidas y alimentos se encontraba en expansión y dentro de ese tipo de productos se encuentran los vegetales frescos como los pimientos. (Carmona, Mendoza, & Patricia, 2008)
(ProChile, 2010) sugiere trabajar con los distribuidores – supermercados e hipermercados - para que puedan comercializar los productos y marcas y hacer degustaciones en puntos de venta, así nos orienta de la manera en la cual podemos posicionar nuestro producto a través de una seria de pautas especificas de marketing. (Cámara de Madrid, 2008) presenta una visión de la situación actual y perspectivas de futuro del sector de conservas vegetales en China. Para ello, se han analizado los componentes de la demanda y de la oferta, las estadísticas de comercio exterior, los factores de comercialización así como el marco legal que debe tener en cuenta el empresario a la hora de vender sus productos en China, sirviendo como directriz para la realización de nuestro proyecto, en cuanto a los puntos que debemos analizar. Por otro lado, en los anexos, se incluyen direcciones de interés, principales productores y canales de ventas, normativas, así como las ferias y revistas relevantes del sector, que pueden ser de ayuda para la elaboración de nuestro proyecto.
(Oficina Económia y Comercial de la Embajada de España en Milan, 2006) presenta la situación actual del mercado de las conservas vegetales en Italia para lo cual analiza sus
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estadísticas de importación y exportación, la demanda y los canales de distribución de este tipo de productos .Estos datos son de suma importancia para la realización de nuestro proyecto porque nos darán una visión global del producto que pretendemos comercializar. También incluye datos de las principales ferias del sector, algunas publicaciones relacionadas y direcciones de interés.
(Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris, 2006) realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de la oferta y del comercio de las conservas vegetales en Francia. Esto nos permite analizar la demanda, tendencias generales del consumo y el comportamiento del consumidor francés frente a las conservas españolas, que son nuestra principal competencia. Con estos datos sobre comercio exterior, podemos determinar cuál es la percepción del producto español en este mercado lo cual beneficiaría el desarrollo de nuestro proyecto.
(ProChile, 2010) define desde el punto de vista de las importadores británicos que el mercado de las alcachofas no presenta un crecimiento constante, sin embargo tampoco disminuye siendo un mercado estable debido a que presenta una demanda firme no asociada a las épocas de cosecha, por lo cual las empresas chilenas deberán contar con volúmenes amplios del producto para abastecer con eficiencia el mercado. Recomienda además dos formas de penetrar el mercado de Reino Unido, a través de uno de los 4 grandes supermercados: Ya sea incursionando como una de sus marcas propias o abasteciendo a sus proveedores. El precio de las alcachofas en conserva es relativamente caro y presenta competencia con diversos vegetales frescos.
(ProChile, 2010) estudia la importancia que tiene para el importador Estadounidense la flexibilidad en la presentación y contenido del producto. Que el exportador sea capaz de entregar un producto final de acuerdo a las especificaciones del cliente, lo cual es válido tanto en el caso de que se pretenda desarrollar un nuevo producto en el que se han incorporado cambios que faciliten su adaptación a este mercado como en el caso de productos destinados a ser vendidos como marca propia de una determinada cadena de tiendas o supermercados. Este estudio nos da una visión clara acerca de los factores en juego relevantes para el importador de este país.
(ProChile, 2010) manifiesta que para lograr introducirse en el mercado de productos gourmet español se deberá llegar con un producto a bajo precio y de calidad, y siguiendo con la tendencia a consolidar el número de compradores fieles a los productos gourmet, da una excelente posibilidad de ingreso diferenciado al mercado. Asimismo, en el ámbito de la promoción de negocios a corto plazo se sugiere actividades directas sobre el marketing y ventas, como es la participación de Ferias Internacionales Alimentarias y la visita al salón Internacional del Club Gourmet Español.
(Oficina Económica y Comercial de España en Varsovia, 2006) detalla la situación del mercado de conservas vegetales y de frutas en Polonia de manera cuantitativa y cualitativa a través del análisis de la demanda, la oferta, el tamaño del mercado y los canales de distribución para estos productos. También incluye datos importantes sobre productores, información adicional de las principales ferias del sector a las cuales podrían acudir para promocionar nuestro producto y cita algunas publicaciones relacionadas con el desarrollo de este mercado. Con toda esta información, podemos evaluar la situación del mercado de encurtidos en el mundo y proponernos algunos objetivos en el desarrollo de nuestro proyecto.
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(Zuñiga, 2009) define al sector de las conservas vegetales y detalla sus características desagregándolo por productos. Se analiza la producción y las importaciones de los últimos años, ofreciendo el ranking por país de origen y año, lo cual nos permite conocer a nuestros principales competidores y sobre todo a los posibles mercados a los cuales podríamos ingresar con el desarrollo de nuestro producto. Además, señala los obstáculos comerciales que podrían impedir que nuestro producto se posicione en nuevos mercados. También se informa sobre los canales de distribución del producto, la percepción del producto español en este mercado y los hábitos de consumo de los pobladores de Puerto Rico.
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Capítulo II: Estudio de Mercado Internacional
2.1. El Producto 2.1.1. Definición
Para la producción de Encurtido de Pimiento Piquillo, debemos aplicar las siguientes NORMAS TÉCNICAS PERUANAS:
NTP 011.090:2007 “PIMIENTO DEL PIQUILLO. Materia prima para productos procesados”: Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos de calidad que debe cumplir el pimiento del piquillo que será utilizado como materia prima para los diferentes tipos de procesamiento.
NTP 011.091:2008 “CONSERVAS DE PIMIENTO DEL PIQUILLO. Requisitos”: Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos de calidad que deben cumplir las conservas de pimiento del piquillo destinadas al consumo directo. NTP 209.100 1976 “ESPECIAS Y CONDIMENTOS. Encurtidos”: Esta norma
define y establece requisitos de las especies y condimentos para los encurtidos. El producto es un “Encurtido de Pimiento Piquillo” según la Norma Internacional de la FAO del PROYECTO DE NORMA DEL CODEX PARA ENCURTIDOS.
Es un producto preparado con vegetales y especias, elaborado de forma apropiada para asegurar la calidad y conservación del producto.
Por otro lado, en cuanto a la composición esencial del Encurtido de Pimiento Piquillo encontramos:
Ingredientes básicos: Pimiento Piquillo Ingredientes facultativos:
Solución en Salmuera Acidificada (agua, sal y ácido ascórbico) Azúcar
Ajo
Infusión de romero.
Las funciones básicas del producto son: Listo para consumir como un aperitivo.
Para agregar en la preparación de diversos Potajes.
Para incluirlo en la preparación de tártaras, salsas y cremas. Las certificaciones necesarias para este tipo de productos son:
Certificación Buenas Prácticas Agrícolas (BPA):Ésta consiste en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos
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para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social.
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura: En la cual se establecen las condiciones básicas y actividades necesarias para mantener un ambiente higiénico durante la producción, manipulación y provisión, con el fin de preparar alimentos inocuos para el consumo humano.
Certificación HACCP: La cual permite identificar los posibles peligros asociados con la producción de alimentos en todas las fases, desde la producción primaria hasta el punto de venta. Actualmente, el Sistema de HACCP es obligatorio sólo para productos hidrobiológicos y para jugos que se fabrican y comercializan en los EE.UU., no siéndolo para pimiento piquillo en conserva.
2.1.2. Justificación
El Proyecto para la exportación de encurtido de pimiento piquillo, es coherente con la política nacional y regional que buscan mejorar la competitividad de las exportaciones contribuyendo con un producto que genera valor agregado y mejora la imagen del país. Cumple así con la Visión del PENX que declara que el “Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado”
Asimismo se enmarca dentro del objetivo general del Proyecto “Cooperación UE‐ Perú en Materia de Asistencia Técnica Relativa al Comercio”1
que es contribuir al desarrollo económico y social del Perú y promover su imagen como país exportador, mediante el desarrollo y consolidación de sus exportaciones y su integración comercial regional e internacional; mediante el apoyo a la implementación y desarrollo del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2003‐ 2013, en sus componentes sobre oferta exportable, desarrollo de mercados y ampliación de cultura exportadora.
El conjunto de las políticas nacionales para el crecimiento sostenido de las exportaciones se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico Nacional Exportador2 (PENX), cuyos cuatro lineamientos son:
El desarrollo de la oferta exportable
El desarrollo de los mercados internacionales de destino La facilitación de comercio exterior
La formación de una cultura nacional exportadora. Las herramientas de trabajo del PENX son:
Plan de Facilitación del Comercio Exterior
1 Convenio UE-Perú/PENX 2
El PENX fue desarrollado por una Comisión Permanente formada por el sector público y privado. Los integrantes fueron: MINCETUR, RREE, MEF, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Presidencia del Consejo de Ministros, PROMPEX, Asociación de Exportadores (Adex), Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
16 Planes Operativos Sectoriales (POS).
Planes Estratégicos Regionales de Exportación (PERX)
En Perú, la intencionalidad de la política de Estado está plasmada en el Acuerdo Nacional3, cuya vigésimo segunda política está referida al comercio exterior, siendo los principales puntos:
Establecer una política arancelaria que promueva la reducción del nivel y la dispersión de los aranceles, respetando los acuerdos de integración y compromisos multilaterales;
Fortalecer la cadena logística de comercio exterior y consolidar los sistemas de facilitación aduanera y comercial;
Mejorar, con la participación activa del sector privado, la infraestructura vinculada a las actividades de comercio exterior;
Establecer una política dinámica e integral de promoción comercial;
Combatir la subvaluación, el dumping, el contrabando y otras formas de competencia desleal;
Incidir permanentemente en la eliminación de barreras paraarancelarias; Procurar acuerdos nacionales orientados a incrementar y diversificar mercados
para productos y servicios nacionales con valor agregado;
Promover la construcción de una oferta exportable y competitiva con la participación de la pequeña y mediana empresa;
Armonizar las distintas políticas públicas que afecten el comercio exterior. Por otro lado, para el funcionamiento de la planta de encurtido de pimiento piquillo en el departamento de Lambayeque se requiere cumplir una serie de requisitos y normas legales.
La “Ley General de Industrias” Ley Nº 23407, regula la actividad industrial manufacturera. El artículo 18º y 19º disponen que se inspeccionaran por medio del Ministerio de la Producción que la elaboración de encurtido de pimiento piquillo en el país cumpla con estándares de calidad (inocuidad, medidas sanitarias, etc.) para la comercialización y consumo. El artículo 103º dispone que las actividades realizadas por el proyecto en operación no deben afectar medio ambiente ni alterar el equilibrio de los ecosistemas, ni causar perjuicio a las colectividades; en caso contrario la empresa está obligada a trasladar su planta en un plazo no mayor de cinco años bajo advertencia de sanciones administrativas o de otra naturaleza.
En los últimos años el intercambio de mercancías se rige por leyes que regulan las transacciones comerciales; en Perú existen diversas instituciones en el ámbito público y privado, tales como: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR), SUNAT, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, INDECOPI, entre otros; además existen LA LEY GENERAL DE ADUANAS, Y LA LEY de FACILITACION AL COMERCIO EXTERIOR.
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Firmado en julio 2002, entre las principales fuerzas políticas, organizaciones sociales, representantes de la sociedad civil y del sector público. El documento incluye el consenso de políticas de Estado y el compromiso de cumplimiento de cuatro grandes objetivos: Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad de País y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado, hasta el año 2021.
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La industria de encurtidos de vegetales constituye una importante oportunidad para el Perú, las importaciones mundiales han crecido a un ritmo promedio de 15% durante el período 2007 - 2010, alcanzando US$ 7,819,399 destacando la participación de EE.UU., Japón y Alemania como los primeros mercados compradores de este tipo de productos. Las exportaciones mundiales de encurtidos a su vez, ha crecido en términos promedio en 27% durante el mismo período alcanzando la suma de US$ 8,298,761, destacando la participación de China y Francia como los primeros países vendedores de este tipo de productos.
El Perú, inicia su participación en el mercado de exportación a partir del 2008, logrando una participación del 7% en dicho año, de un 7% en el 2009 y de 8% el 2010. En el ranking de países exportadores, durante el período 2008-2010, el Perú se ubica en el quinto lugar conjuntamente con España y Belgica. Este escenario explica que existen condiciones favorables para el posicionamiento del Perú en esta industria; el panorama mundial muestra un mercado en crecimiento, destacando el crecimiento exportador peruano como un proveedor de los mayores mercados del mundo
El Perú, especialmente Lambayeque, presenta ventajas competitivas en relación a los principales productores y exportadores mundiales; cuenta con condiciones climáticas ideales para la producción de la materia prima (pimiento piquillo), permitiendo cosechas durante todo el año. El rendimiento promedio de materia prima es de 21 TM/Ha de las cuales el 80% constituye el rendimiento de pulpa, es decir de 16.8 TM/Ha, para la obtención de encurtido de pimiento piquillo.
2.1.3. Beneficios presentados Los beneficios del producto son: Facilidad de uso.
Componente para una dieta balanceada. Preserva su valor nutritivo.
Puede comerse a cualquier hora.
Favorece la digestión de los alimentos pesados ya que estimulan las funciones digestivas y son por ello muy recomendables en personas con poco apetito o digestiones muy pesadas.
Ideal para consumir después de tomar antibióticos o en la recuperación de cualquier enfermedad, pues colabora en la regeneración de la flora intestinal.
18 2.1.4. Clasificación Arancelaria
La partida arancelaria en ambos países concuerda en los seis primeros dígitos, difiriendo en los posteriores.
Tabla N° 1: Partida arancelaria peruana PARTIDA
ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN
20.05
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida nº 20.06.
2005.99.20.00 - - - Pimiento piquillo (Capsicum annuum) ELABORACIÓN: Propia. FUENTE: SUNAT
Tabla N° 2: Partida arancelaria norteamericana PARTIDA
ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN
2005.99.50.20
Pimientos prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen; In containers each holding not more than 227 g.
2005.99.50.40 Pimientos, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen; others
ELABORACIÓN: Propia. FUENTE: USITC
Tabla N° 3: Beneficios del encurtido de pimiento piquillo
Componente Encurtido de Pimiento
Piquillo
Otro encurtido común Liquido de Gobierno La preparación del liquido
de gobierno del encurtido es a base de acido ascórbico, también llamado vitamina c, el cual cumple la función de antioxidante y mejora desde un resfriado hasta la absorción intestinal del hierro presente en los alimentos e inhibe la formación de células cancerígenas.
Acido Acético, que consumido regularmente, propicia desde la aparición de ulceras hasta cáncer en cualquier parte del aparato digestivo.
Romero Puede aportar
antioxidantes a los alimentos elaborados
19
con este, ayuda a reforzar la memoria.
Ajo Previene la hipertensión y
la mala circulación.
Tiene un alto contenido de fósforo y de azufre, por eso se destaca como un sedante especial para los nervios. Elaboración propia.
Las dietas de 746 casos de cáncer de colon en el Condado de Los Angeles, California (EE.UU.) se compararon con los de 746 controles emparejados por edad, sexo, raza, y el vecindario. En ambos sexos, el consumo total de energía se asoció con un riesgo significativamente mayor, y la ingesta de calcio se asoció con un riesgo significativamente reducido.
Estos efectos se redujeron ligeramente después del ajuste por los factores de riesgo no dietéticos (peso, actividad física, antecedentes familiares, y, si es mujer, el embarazo la historia). En los hombres, el consumo total de grasas y el alcohol fueron responsables del efecto calórico y en las mujeres, no hay ninguna fuente individual de calorías se asoció independientemente con el riesgo.
Ni grasas saturadas, ni la grasa de origen animal era responsable del efecto de la grasa. No hubo otros efectos independientes significativos para la sacarosa, fibra, verduras crucíferas, el beta-caroteno, vitaminas, o de cualquier otro nutriente o micronutriente. En el análisis univariado, carnes, aves, panes y dulces se asociaban con un riesgo excesivo, y el yogur era de protección. Después del ajuste para las fuentes de calorías, no hay alimentos individuales se asoció con un riesgo excesivo, pero el yogur se mantuvo significativamente de protección. Calorías totales fueron asociadas con el exceso de riesgo en todo el colon, mientras que los efectos del calcio, la grasa y el alcohol parece algo más fuerte en el colon distal. Después del ajuste, fibra cruda fue significativamente de protección en el colon ascendente, pero ni siquiera débilmente de protección en el colon distal.
Por otro lado el envase se presenta en vidrio 100% reciclable, mantiene las propiedades del producto, sin anomalías o alteraciones del producto por gases u otros y no necesita de aditivos para conservar los alimentos envasados. Además permite una larga vida en el anaquel proporcionándole una presentación más hogareña y un valor agregado, la vestimenta que decora a la tapa y su introductorio recetario para la mejor utilización de nuestro producto, presenta una propuesta diferente al consumidor final
2.1.5. Ficha técnica Comercial
Tabla N° 4: Ficha técnica comercial del encurtido de pimiento piquillo
Nombre comercial en Español Encurtido de Pimiento Piquillo Nombre comercial en Inglés Piquillo Pepper Pickle
20
Descripción arancelaria Pimiento Piquillo preparado o conservado (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.
Descripción
Producto elaborado con vegetales frescos con acido ascórbico.
Composición
Pimiento piquillo, agua, sal, ácido ascórbico, azúcar, ajo, infusión de romero.
Características sensoriales
Sabor sutil, mezcla de dulzura y ácido. Olor, combinación amarga y astringente.
Forma de consumo
Los encurtidos se acostumbran a servir fríos, como aperitivo o acompañamiento; también para incluirlos en la preparación de tártaras, salsas y cremas
Empaque y etiquetado Se empleará como único material de envasado el vidrio y se emplearán etiquetas adhesivas.
Vida útil 3 años partir de su fabricación
Condiciones de manejo Mantener en refrigeración o temperatura ambiente. Consumir en el menor tiempo posible después de abrir. Precio Referencial DDP 1.53 USD/Kg.
Cantidad de producción 935 000 Kg. Elaboración propia.
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2.2. Criterios de Selección del Mercado objetivo 2.2.1. Análisis de las Importaciones mundiales
Tabla N° 5: Lista de los importadores para las preparaciones con hortalizas excepto en acido acético. en valores FOB ($)
PAISES 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL PART. % EE.UU. 0 257,128 297,385 298,801 330,990 1,184,304 15% Japón 0 279,294 268,334 287,318 338,982 1,173,928 15% Alemania 0 218,344 239,954 260,738 233,084 952,120 12% Francia 0 152,028 178,303 184,998 179,265 694,594 9% Bélgica 0 81,308 82,669 89,800 92,357 346,134 4% R. Unido 0 88,267 95,458 88,985 113,077 385,787 5% España 0 89,464 92,729 82,209 97,245 361,647 5% Corea 0 118,034 122,238 76,368 115,628 432,268 6% Canadá 0 64,669 72,160 65,293 75,062 277,184 4% Otros 0 433072 540558 562511 475292 2,011,433 26% TOTAL 0 1,781,608 1,989,788 1,997,021 2,050,982 7,819,399 100% TOTAL % 0% 23% 25% 26% 26% 100%
Fuente: Trademap, Elaboración: Propia
En la tabla N° 5 se observa que, durante el período en estudio 2006-2010, los mayores importadores de conservas de hortalizas en cuya elaboración no intercede el acido acético son Estados unidos y Japón con una cantidad en valor FOB importada de $ 1,184.304 y $ 1,173,928 respectivamente. Siguen Alemania y Francia. Sin embargo nótese que en el año 2010 respecto al 2009, la variación más alta es de la Republica de Corea.
Tabla N° 6: Lista de los importadores para las preparaciones con hortalizas excepto en acido acético. (Tm.) PAISES 2007 2008 2009 2010 TOTAL PART. % Corea 225,612 231,301 158,241 205,642 820,796 26% EE.UU. 164,398 163 171,137 177,824 513,522 16% Japón 172,248 144,305 151,951 168,179 636,683 20% Alemania 155,945 146,613 15,715 138,654 456,927 14% R. Unido 90,249 94,959 103,917 103,597 392,722 12% Francia 50,597 50,539 45,728 62,889 209,753 7% España 44,436 44,004 40,014 42,964 171,418 5% TOTAL 903,485 713,892 688,712 901,759 3,201,821 100% TOTAL % 28% 22% 22% 28% 100%
22 2.2.2. Análisis de las Exportaciones Mundiales
Tabla N° 7: Lista de los exportadores para las preparaciones con hortalizas excepto en acido acético. en valores FOB ($)
PAISES 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL PART. % China 0 387,647 408,336 397,921 493,743 1,687,647 20% Francia 0 200,316 225,852 209,574 225,640 861,382 10% Perú 0 0 161,851 154,711 180,093 496,655 6% España 0 147,719 153,028 148,356 148,533 597,636 7% Bélgica 0 107,340 129,093 125,321 124,141 485,895 6% Italia 0 116,511 135,668 118,829 111,631 482,639 6% Holanda 0 74,005 116,811 103,642 122,226 416,684 5% Alemania 0 85,701 98,825 92,419 83,609 360,554 4% Corea 0 77,455 87,601 91,680 102,333 359,069 4% Otros 0 546563 661558 713232 629247 2,550,600 31% TOTAL 0 1,743,257 2,178,623 2,155,685 2,221,196 8,298,761 100% TOTAL % 0% 21% 26% 26% 27% 100%
Fuente: TradeMap. Elaboración: Propia
El mayor exportador en esta rama es la China consagrándose con un valor FOB en las exportaciones durante el período 2006.2010 de 1,687,647 dólares americanos en el último año. Es importante también mencionar que Perú se encuentra entre los exportadores más importante en esta rama después de Francia, teniendo un crecimiento en promedio de 6 puntos anuales.
Tabla N° 8: Lista de los exportadores para las preparaciones con hortalizas excepto en acido acético en cantidades. (Tm.)
PAISES 2007 2008 2009 2010 TOTAL PART. % China 542,982 529,929 471,172 538,038 2,082,121 48% Francia 114,481 113,138 105,445 124,394 457,458 11% España 91,607 96,494 98,961 111,497 398,559 9% Bélgica 82,477 86,718 82,029 84,332 335,556 8% Perú 0 86,078 80,214 84,496 250,788 6% Tailandia 96,169 76,469 66,895 71,062 310,595 7% Holanda 57,365 68,320 54,621 48,380 228,686 5% Italia 34,018 39,852 35,801 35,203 144,874 3% EE.UU. 30,552 30,070 3,447 36,911 100,980 2% TOTAL 1,049,651 1,127,068 998,585 1,134,313 4,309,617 100% TOTAL % 24% 26% 23% 26% 100%
23 2.2.3. Análisis de la exportación nacional
Tabla N° 9: Lista de los mercados importadores para las preparaciones con hortalizas excepto en acido acético exportado por Perú - En valores FOB ($)
Importadores Valor exportada en 2006 Valor exportada en 2007 Valor exportada en 2008 Valor exportada en 2009 Valor exportada en 2010 VARIACION Porcentual 2009-2010 Mundo 0 0 161,851 154,711 180,093 16.4060733 Estados Unidos de América 0 0 85,400 80,553 90,868 12.8052338 España 0 0 49,681 50,208 61,943 23.3727693 Francia 0 0 8,973 8,443 10,757 27.4073197 Alemania 0 0 2,635 2,978 3,227 8.36131632 Canadá 0 0 3,019 2,515 2,782 10.6163022 Australia 0 0 1,852 1,363 2,047 50.1834189 Bélgica 0 0 782 1,270 1,335 5.11811024 Países Bajos (Holanda) 0 0 3,134 1,093 1,160 6.12991766 Brasil 0 0 396 659 1,112 68.7405159 otros 0 0 5980 5626 4861 -13.5975827 Fuente: Trademap. Elaboración: Propia
Gráfico 1: Exportaciones peruanas de conservas de hortalizas. Fuente: Trademap. Elaboración: propia
En el Gráfico 1 podemos observar que nuestro principal comprador es Estados Unidos, seguido por España, Francia y Alemania. Francia vislumbra el mayor crecimiento en el último año, respecto a la oferta exportable de este tipo de preparaciones.
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Tabla N° 10: Lista de los mercados importadores para las preparaciones con hortalizas excepto en acido acético exportado por Perú (Tm.)
Exportadores 2007 2008 2009 2010 China 0 9 31 35 Alemania 0 4 3 6 Estados Unidos 0 8 7 3 Líbano 0 0 0 0 Aruba 0 0 0 0 Estados unidos de América 0 0 0 0 Argentina 0 18 0 0
Fuente: TradeMap. Elaboración: Propia
2.2.4. Selección del Mercado Objetivo
Para seleccionar el mercado destino se ha realizado un análisis comparativo de tres mercados potenciales (EE.UU, Japón y España), teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO EE.UU
En los últimos años se ha aumentado ciertos requerimientos regulatorios para ingresar a este país, como normas y reglas que gobiernan la higiene e inocuidad de los alimentos importados que cada vez son más exigentes, por ejemplo, el uso del sistema HACCP (Análisis de Riesgos en Puntos de Control Críticos) hoy aceptado internacionalmente. JAPÓN
El Ministerio de Salud y Bienestar está autorizado para prohibir la venta de ciertos productos alimenticios que no se ha comprobado todavía que son beneficiosos para la salud humana. Ley Básica de la Seguridad Alimentaria decidió que se abandone el criterio de que todos los alimentos son seguros y se forme la idea de que en todos los alimentos existe algún riesgo, que se realice la evaluación científica de las informaciones y se publiquen sus resultados para que los consumidores elijan los alimentos bajo su propia responsabilidad; para ello como medida sanitaria realizan un “proceso de cuarentena” con el cual se comprueba la composición de los alimentos procesados, como consecuencia de este proceso se pueden causar daños en el producto lo cual podría generar pérdidas para el exportador.
ESPAÑA
Los alimentos deben ser sanitariamente intachables en lo referente a su consumo. Los alimentos deben ser aptos para el consumo, es decir, no provocarán trastornos tan perjudiciales que impidan su oferta en las vías comerciales ordinarias. Por ejemplo, no estarán alterados, ni serán repugnantes, ni mostrarán otras desviaciones de su perfecto estado higiénico.
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Los alimentos deben responder a las disposiciones legales en vigor y a las normas comerciales generales, en lo concerniente a su tecnología de fabricación, composición y demás características, así como en sus formas de presentación. En caso contrario, se declararán no aptos para salir al mercado alimentarlo.
Los fraudes (imitaciones, correcciones, sustituciones, falsificaciones y mermas de la calidad) no deben tener lugar en la comercialización de los alimentos.
Tiene lugar un fraude cuando se realiza voluntariamente una manipulación con la finalidad de engañar al comprador, al que se le ofrece una mercancía que tiene unas características de calidad inferiores a las que debiera responder.
Los alimentos no deben contener aditivos no autorizados, así como tampoco productos químicos (herbicidas, etc.) u otras sustancias y agentes de acción farmacológica, las disposiciones legales fijan los contenidos máximos permitidos en los alimentos.
Los alimentos deben exhibir una adecuada identificación. En sus envases, los alimentos deben incluir la siguiente información: denominación comercial, nombre y dirección del fabricante (y del envasador), relación de ingredientes, peso (neto y escurrido, si procede) y fecha tope de conservación. También se expresan los contenidos en calorías, nutrientes y otros datos, como características especiales de determinados artículos. En todos los casos debe quedar garantizado que lo expresado mediante palabras y dibujos en los envases y etiquetas responde a la realidad de forma inequívoca.
Tabla Nº 11: Calificación para la adaptación del producto
País Ponderado Calificación Resultado
EEUU 25 7 175
JAPON 25 5 125
ESPAÑA 25 6 150
b) CAPACIDAD ECONÒMICA
Tabla Nº 12: Ingreso percapita de los países potenciales ($) INGRESO PERCAPITA PAIS 2007 2008 2009 2010 ESTADOS UNIDOS 44,000 45,800 46,700 47,400 JAPON 33.100 33.500 33.400 34,200 ESPAÑA 27.400 31,200 29,800 29,500
Fuente: INDEX MUNDI. Elaboración: Propia
EE.UU
Con respecto a este país en el año 2010 registró un ingreso per cápita de $ 47 400, su crecimiento respecto del 2009 fue de 1.01%, este país tiene un ingreso per cápita mayor respecto a los otros dos.
26 JAPÓN
Como se puede observar en el cuadro, si bien ha aumentado el ingreso per cápita en el 20010 respecto del 2009 en 1.02% Japón tiene un ingreso per cápita menor comparado con los otros dos países.
ESPAÑA
España por su parte cuenta no tiene un incremento, al contrario está entrando en una etapa de recesión.
Tabla Nº 13: Calificación de la capacidad económica
País Ponderado Calificación Resultado
EEUU 20 7 140
JAPON 20 6 120
ESPAÑA 20 4 80
c) CERCANÍA GEOGRÁFICA EE.UU
El intercambio comercial entre Perú y EEUU es más factible, debido a la cercanía geográfica que existe, teniendo en cuenta la distancia y el tiempo (10 días) para el traslado de las mercancías por vía marítima.
JAPÓN
Si la transacción de realizara del puerto de Paita al puerto de Yokohama, tardaría aproximadamente 40 días. Por otro lado cabe resaltar que existe un alto precio del transporte interior, es decir llevar el contenedor del puerto japonés a la dirección del cliente, esto conllevaría a un incremento del precio del producto, de esta no se posicionaría adecuadamente en el mercado.
La carencia de espacio para vender y almacenar, Japón es un país con una extensión geográfica muy reducida para su población. Como consecuencia de ello, las empresas frecuentemente cuentan con un espacio muy limitado y, además, con un alto coste de alquiler para almacenar sus mercancías.
Por otra parte Japón se encuentra en una etapa de reconstrucción nacional, lo cual hace aun más difícil la DFI dentro del país de destino.
ESPAÑA
La ruta comercial cubierta de Paita- Perú a Barcelona-España tiene una duración de 17 días por medio marítimo recorriendo 5,309.73 Nudos de trayectoria.
Tabla Nº 14: Calificación de cercanía geográfica
País Ponderado Calificación Resultado
EEUU 15 8 120
JAPON 15 3 45
27 d) CERCANÍA PSICOGRÁFICA EE.UU
HÁBITOS DE CONSUMIDOR
Hoy en día, este país viene impulsando una campaña internacional de Consumo de PRODUCTOS NATURALES, sabores nuevos, prácticos y saludables.
La tendencia apunta a crear conciencia para el consumo de estos productos, que resulten prácticos, no ocupen mucho espacio y su conservación sea prolongada.
PRACTICAS COMERCIALES
Con respecto a las políticas comerciales de estados unidos se cuenta con Tratado de Libre Comercio que exonera del pago de impuestos a nuestro país.
JAPÓN
HÁBITOS DE CONSUMIDOR
Tradicionalmente, los japoneses siempre se han preocupado por la calidad y por el renombre de la empresa, sin tener en cuenta el lado de la sustentabilidad ambiental a comparación de los demás países. No obstante, con unas condiciones económicas más duras, el precio se hace cada vez más importante a la hora de la elección del consumidor.
El servicio al cliente es un elemento importante en la venta: explicaciones técnicas, cumplimiento de las fechas de entrega, etc.
La calidad del servicio ofrecido dependerá de cómo se superen las barreras lingüísticas y de cómo se adapten las técnicas de ventas a la población local. Perfil del consumidor y su poder adquisitivo. Los consumidores japoneses han sido tradicionalmente reticentes a comprar productos extranjeros, aunque cada vez se han abierto más a ellos.
Los consumidores de este país son ricos, sofisticados y con intereses y gustos muy diversificados, desde las necesidades tradicionales a los anhelos occidentalizados. PRACTICAS COMERCIALES
Actualmente se cuenta con el Sistema General de Preferencias, sin embargo el Perú confía poner en marcha el Tratado de Libre Comercio Bilateral con Japón a fines de junio de este año.
ESPAÑA
HÁBITOS DE CONSUMIDOR
Los hombres y las mujeres españoles se parecen cada vez más en sus hábitos como consumidores, aunque todavía hay aspectos en los que el género continúa marcando diferencias: la preocupación por el control del peso, la importancia que dan a la religión en sus vidas o el modo de disfrutar del día a día. En general, los valores más
28
presentes en el consumidor español lo definen como alguien dispuesto a asumir compromisos medioambientales, poco presuntuoso intelectualmente y sin problemas para disfrutar del ocio en su propia casa. Asimismo, se trata de personas poco dispuestas a asumir responsabilidades para incrementar sus salarios, y poco dadas a experimentar con productos nuevos.
PRACTICAS COMERCIALES
España desea que el acuerdo entre la UE y la CAN se concrete cuanto antes. Exhortamos a todos los países del bloque andino a que lo hagan; sin embargo, estamos dispuestos a analizar y evaluar pasos que faciliten a los países que más voluntad tienen. Nos parece que es razonable", afirmó el presidente del Gobierno de España.
Tabla Nº 15: Calificación cercanía psicográfica
País Ponderado Calificación Resultado
EEUU 15 8 120
JAPON 15 6 90
ESPAÑA 15 7 105
e) RIESGO PAIS
Según el COFACE (2011), este indicador refleja el riesgo medio de impago a corto plazo de las empresas de un país. Indica hasta qué punto el compromiso financiero de una empresa de un país determinado está influenciado por la situación económica, financiera y política del mismo.
Las calificaciones se sitúan en una escala de 7 niveles A1, A2, A3, A4, B, C, D, en orden creciente del riesgo. La calificación se establece combinando los siguientes criterios de evaluación:
- Vulnerabilidad de la coyuntura. - Riesgo de crisis de liquidez en divisas. - Exceso de endeudamiento exterior. - Vulnerabilidad financiera del Estado. - Debilidad del sector bancario.
- Debilidades del entorno político y del gobierno. - Comportamiento de pago de las empresas.
A1 - La situación política y económica muy estable influye de forma favorable en el
comportamiento de pago de las empresas, por lo general, bueno. La probabilidad de impago es muy poca.
A2 - La probabilidad de impago sigue siendo escasa, aunque el entorno económico y
político del país o el comportamiento de pago de las empresas del país sea algo peor que en los países con calificación A1.
A3 - El comportamiento de pago, en general no tan bueno como en las categorías
anteriores, podría verse afectado por una modificación del entorno económico y político del país, incluso si la probabilidad de que esto llevara a un impago siga siendo poco elevada.
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A4 - El comportamiento de pago, a menudo bastante medio, podría además quedar
afectado por un entorno económico y político que podría deteriorarse, la probabilidad de que esto lleve a un impago es aceptable.
B - Un entorno económico y político inseguro es susceptible de afectar a los
comportamientos de pago, con frecuencia mediocres.
C - El entorno económico y político de país, muy inseguro, podría deteriorar un
comportamiento de pago, ya normalmente bastante malo.
D - El entorno económico y político del país presenta un riesgo muy elevado, que
agravará los comportamientos de pago, en general deplorables.
Tabla Nº 16: Calificación del riesgo país
CLASIFICACIÒN RIESGO PAÌS Nombre de País Clasificación País
EE.UU A2
JAPÓN A2
ESPAÑA A3
Fuente: COFACE. Elaboración: Propia
Tabla Nº 17: Ponderado de riesgo país
País Ponderado Calificación Resultado
EEUU 5 7 35
JAPON 5 4 20
ESPAÑA 5 4 20
Elaboración: Propia
f) GRADO DE APERTURA
Tabla N° 18: Exportaciones de los países potenciales($) EXPORTACIONES
PAIS 2008 2009 2010
ESTADOS UNIDOS 1.291.000.000.000 1.069.000.000.000 1.270.000.000.000
JAPON 746.500.000.000 545.300.000.000 765.200.000.000
ESPAÑA 285.400.000.000 224.000.000.000 268.300.000.000 Fuente: TradeMap. Elaboración: Propia
Tabla Nº 19: Importaciones de los países potenciales ($) IMPORTACIONES
PAIS 2008 2009 2010
ESTADOS UNIDOS 2.112.000.000.000 1.575.000.000.000 1.903.000.000.000
JAPON 708.300.000.000 501.600.000.000 636.800.000.000
ESPAÑA 414.500.000.000 286.800.000.000 324.600.000.000 Fuente: TradeMap. Elaboración: Propia
30 Tabla N° 20: PBI (en miles de millones de dolares)
PBI
PAIS 2008 2009 2010
EE.UU. 14.72 14.33 14.72
JAPON 4.442 4.211 4.338
ESPAÑA 1.432 1.379 1.376
Fuente: INDEX MUNDI. Elaboración: Propia
Para medir el Grado de Apertura se utilizan tres variables: Exportaciones (X), Importaciones (M) y Producto Bruto Interno (PBI) utilizando la siguiente ecuación:
Obtenemos como resultado:
Tabla Nº 21: Grado de apertura comercial
APERTURA COMERCIAL
PAIS 2009 2010
ESTADOS UNIDOS 18% 215.5%
JAPON 24.861% 32.32%
ESPAÑA 37% 43%
EE.UU.- En el año 2009 en este pais fue de 18% creciendo a 21.5% en el 20010
JAPÓN.- Al igual que Estados unidos la apertura comercial de Japón subió de 24.861 % a 32.32%
ESPAÑA.- Finalmente en España en el 2009 fue de 37% creciendo a 43% en el 2010
Tabla N° 22: Calificación del grado de apertura comercial
País Ponderado Calificación Resultado
EEUU 20 8 160
JAPON 20 6 120
ESPAÑA 20 7 140
Luego de haber evaluado los criterios anteriormente mencionados en los países de Estados Unidos, Japón y España, he procedido a seleccionar el mercado de destino.
IA = X + M * 100
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Tabla Nº 23: Matriz de selección del mercado de destino
PAISES CRITERIOS PUNTAJE
TOTAL a b c D E f EEUU 175 140 120 120 160 35 740 JAPON 125 120 45 90 120 20 520 ESPAÑA 150 80 105 105 140 20 600 Elaboración: Propia Donde:
a) ADAPTACIONES DEL PRODUCTO b) CAPACIDAD ECONÒMICA
c) CERCANÍA GEOGRÁFICA d) CERCANÍA PSICOGRÁFICA e) GRADO DE APERTURA f) RIESGO PAIS
Según los resultados obtenidos en el análisis de la matriz de selección, el mejor mercado para la exportación del producto es Estados Unidos.
2.2.5. Análisis de las barreras de entrada al mercado objetivo.
Como la mayoría de los productos alimenticios, los productos del mar en general y dentro de ellos las conservas de pescado en particular, están regulados por el FDA (U.S. Food and Drug Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU.) y están sujetos a inspección por parte de aduana (US Customs & Border Protection) al momento de llegar al puerto. De acuerdo a esto, para que la mercancía que se encuentra en los puertos de ingreso pueda ser liberada de aduana se requiere cumplir con las leyes y reglamentos acreditándolo por medio de la documentación exigida.
En general, se pueden resumir estas regulaciones como sigue:
Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas
Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” se aplican para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción a objeto de evitar que estos impliquen un riesgo para la salud de los consumidores.
A partir de Diciembre del año 2003 entró en vigencia el Acta de Protección de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de fecha 12 de junio, 2002 Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act) que regula la circulación de productos alimenticios dentro de los EE.UU.
Esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los EE.UU. De este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localización y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rápidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas.
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Todas las instalaciones tanto las localizadas en los EE.UU., como en el extranjero que fabriquen, procesen, empaquen o mantengan en depósito alimentos para el consumo humano o animal en los EE.UU. deben ser registrados en el FDA a menos que dicha instalación califique como apto para obtener una exención de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las instalaciones extranjeras de alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un agente en los EE.UU. para dicho trámite. A partir del 12 de diciembre del 2003, el FDA debe ser notificado electrónicamente y por adelantado de cualquier envío de alimentos para consumo humano y animal importado o que transite por los EE.UU., a menos que el alimento se excluya de este previo aviso.
Sanción por no registrarse: Los alimentos importados desde una instalación extranjera no registrada se retendrán en el puerto de entrada hasta que se registre la instalación, salvo que el FDA ordene que se transporten a una instalación segura. El propietario, comprador, importador o destinatario debe hacerse cargo del almacenamiento de los artículos alimenticios en una instalación segura designada por el FDA.
Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en los EE.UU. y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El dueño, operador, o agente a cargo de una planta doméstica en los EE.UU. o extranjera que produce/procesa, empaca o mantiene alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., o un individuo autorizado por uno de ellos, debe registrar esa planta con el FDA. Una planta extranjera debe designar a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o mantenga un lugar de trabajo y estar físicamente presente en los EE.UU. para propósitos de registro. No todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentospara ser consumidos en los EE.UU. (humano o animal) tienen que registrarse.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU. y el Perú, el cual entró en vigencia el 01 de febrero del 2009, ha establecido el siguiente arancel:
20019035
Pimientos, prepared or preserved by vinegar or acetic acid (Pimientos, preparados o conservados por vinagre o ácido acético.)
Año Arancel Preferencial 4 Ad Valorem (%) 2009 0% 2010 0% 2011 0% 2012 0% 2013 0% 2014 0% 2015 0% 4