UPN Praga Cermakova 7 120 00 Praha 2 República Checa Tel. + 420 222 520 331 Fax. + 420 222 517 471 E-mail: chequia@extenda.es
EL MERCADO DEL VINO Y BEBIDAS
ESPIRITUOSAS EN REPÚBLICA CHECA
ÍNDICE
I. EL SECTOR DEL VINO Y LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN LA REPÚBLICA CHECA
1. CONCLUSIONES
2. INTRODUCCION AL SECTOR
3. EL MERCADO CHECO
• El mercado checo
• Bebidas alcohólicas en el país
• Producción local
• Datos de importación
• Datos del vino andaluz 4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
5. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
6. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
7. PERCEPCION DEL PRODUCTO ESPAÑOL Y ANDALUZ
8. ANEXOS
• Ferias del Sector
• Revistas especializadas
1. CONCLUSIONES
La República va ganando cada vez más interés y peso dentro del contexto de la Unión Europea por su posición estratégica en el continente y por su crecimiento en términos de capacidad de poder adquisitivo por parte de sus ciudadanos.
El nivel de consumo en el país evoluciona favorablemente año tras año motivado por el aumento de la renta que experimenta el país. Los salarios crecen a un buen ritmo y afecta en las decisiones de adquisición de bienes de consumo donde tradicionalmente el precio ha jugado una baza importante a la hora de la decisión de compra.
Pese a esto, en el caso concreto del vino, el precio sigue siendo el factor determinante a la hora de la comparar, seleccionar y finalmente adquirir el producto.
El vino más consumido en la República Checa es aquel de calidad media-baja y de precio barato. El segmento de vinos de calidad se dirige a los tramos con mayor renta y se suelen comercializar a través de vinotecas, hoteles y restaurantes.
El vino español más importado es en formato tetra-brik y a granel, para mezclarlo con el vino local y/o ser posteriormente embotellado por un tercero.
España ocupa uno de los primeros puestos como proveedor de la República Checa en cuota de mercado aunque en los últimos años va perdiendo peso en beneficio de italianos, franceses y húngaros que sí fortalecen su posición. Se observa el auge que van teniendo los llamados “Vinos del Nuevo Mundo” procedentes, entre otros, de Chile, Argentina, Australia y Estados Unidos.
El vino fortificado es todavía un producto poco consumido, siendo el Oporto el más apreciado del país. Los vinos de Jerez, Montilla y Málaga, desgraciadamente, todavía no han alcanzado el reconocimiento que tiene el vino portugués, incluso el Tokaj, dado que se produce en países vecinos como Hungría y Eslovaquia, es conocido por más gente.
Respecto a los trámites necesarios para poder vender el producto en Chequia, es el importador local quien se encarga de ello, siendo también él, en la mayoría de los casos, el encargado de colocar el producto en el punto de venta final.
2. INTRODUCCIÓN AL SECTOR
Para estudiar el mercado del vino en la República Checa hemos analizado las siguientes partidas arancelarias según la Nomenclatura Combinada del TARIC:
• 22.04: Vino de uvas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 20.09 correspondiente a vinagre y sucedáneos. Comprende las siguientes subpartidas:
• 22.05: Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas.
3. EL MERCADO CHECO
Situada en el centro de Europa con una población de 10.500.000 habitantes y una superficie de 78.866km², la República Checa se incorporó a la Unión Europea el Primero de Mayo de 2004.
Hasta finales de 2008 la economía checa y su competitividad venían presentando un comportamiento muy positivo. Sin embargo, desde mediados de 2008 la coyuntura cambia y el país debe hacer frente a dificultades originadas por la crisis financiera internacional que va afectando progresivamente a todas las ramas de la economía empeorando considerablemente sus variables macroeconómicas desde el último trimestre de ese año. Todo esto tiene su reflejo en 2009, año para el que e PIB cae el 4,1%, el desempleo crece hasta el 7,9%, llegando al 9% en 2010. Según el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre el país (febrero de 2011), la R. Checa ha sorteado la crisis relativamente bien, comenzando la recuperación a mediados de 2009. Ya en 2010 vemos que mejora la situación con respecto al 2009 y el PIB que aumenta un 2,3%.
En los últimos años la corona checa se ha ido apreciando considerablemente con respecto al euro, motivado en gran medida por el volumen creciente de inversión extranjera que ha llegado al país.
I INNDDIICCAADDOORREESS MMAACCRROOEECCOONNOOMMIICCOOSS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS INDICADOR 2006 2007 2008 2009 2010 P PIIB B ((∆∆%%)) 66..88 6.6.11 22..55 -4-4..11 2.2.33 C COONNSSUUMMOO ((∆∆%%) ) 33..99 3.3.66 22..88 00..66 0.0.44 I INNFFLLAACCIIOONN ((∆∆%%)) 22..55 2.2.88 66..33 11..00 1.1.55 P PAARROO 77..11 6.6.66 55..44 77..99 9 9 C CAAMMBBIIOO CCZZKK//EEUURR 2288..3344 2727..7766 2424..9944 2626..4444 2255..2299 Fuente: Instituto Checo de Estadística
En términos de Paridad de Poder Adquisitivo, actualmente está al 80% de la media de la Unión Europea, situándose muy cerca de Portugal y superando a Andalucía.
C COOMMPPAARRAATTIIVVAA PPIIBB pp..cc.. ((eenn PP..PP..AA)) TERRITORIO 2007 2008 2009 2010 U U..EE.. 2277 110000..00 110000..00 101000..00 101000..00 U U..EE.. 2255 101044 110033 101033 101033 R REEPP..CCHHEECCAA 8080 8811 8282 8800 P POORRTTUUGGAALL 7799 7788 8080 8811 G GRREECCIIAA 9922 9944 9494 8899 E ESSPPAAÑÑAA 101055 101033 101033 101011 A ANNDDAALLUUCCIIAA** 8811,,22 8800 7474 7777 * Datos en UE-27=100.0 Fuente: Eurostat
• 3.1. BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL PAIS
Los checos son los mayores consumidores per cápita de cerveza del mundo, con 150,7 litros en datos de 2010. Hoy en día, en República Checa se producen 450 marcas de cerveza en 50 fábricas industriales y en 21 restaurantes con elaboración propia Las mayores fábricas de cerveza checas son Prazdroj de Pilsen, Budvar, de Ceské Budejovice, Radegast, de Nosovice, Staropramen y Heineken.
C COONNSSUUMMOODDEEBBEEBBIIDDAASSDDEEGGRRAADDUUAACCIIÓÓNNEENNRREEPPÚÚBBLLIICCAACCHHEECCAA((LLIITTRROOSSPPEERRCCAAPPIITTAA)) INDICADORES DE CONSUMO 2006 2007 2008 2009 T TOOTTAALL BBEEBBIIDDAASS AALLCCOOHHOOLLIICACASS 181844..33 181855..88 118833..22 117777..66 E ESSPPIIRRIITTUUOOSSAASS 88..00 8.8.22 8.8.11 88..22 V VIINNOO DDEE UUVVAA 1414..88 1616..11 1166..33 1166..55 O OTTRROOSS VVIINNOOSS 22..44 2.2.44 2.2.22 22..22 T TOOTTAALL VVIINNOOSS 1717..22 1818..55 1188..55 1188..77 C CEERRVVEEZZAA 151599..11 151599..11 115566..66 115500..77 * No están disponibles aún los datos de 2010
Fuente: Instituto Checo de Estadística
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 2009
A pesar de que la R. Checa es un país de cerveza, el consumo de vino está creciendo paulatinamente y durante 2009 el consumo ha sobrepasado los 18.7 litros por persona.
Algunos factores a tener en cuenta a la hora de apostar por el crecimiento del consumo de vino en República Checa son:
• La imagen como producto atractivo y de moda que está consiguiendo el vino a nivel internacional también se da en este país. Cada vez hay más checos interesados por el vino y son numerosas las vinotecas o grupos de aficionados que organizan catas e incluso viajes a algunas zonas emblemáticas de producción.
• El consumidor checo comienza a tener conciencia de los efectos beneficiosos para la salud que ofrece el consumo moderado y responsable de vino.
• El precio de la cerveza, tradicionalmente bajo, sigue subiendo año a año. Esto invita a pensar que el consumidor cada vez más se lo pensará a la hora de pedir vino o cerveza.
• 3.2. PRODUCCION LOCAL
La región de producción vinícola más importante en la República Checa es Moravia, al sudeste del país, aunque también en Bohemía, en los alrededores de Praga, hay algunas zonas productivas. De la superficie total, aproximadamente las dos terceras partes corresponden a cepas de blanco y el resto a tinto. En los últimos años se han plantado cepas de Chardonay, Cabernet y Sauvignon, entre otras.
Los datos más significativos de los últimos años son los siguientes, medidos en superficie plantada, cosecha de uva, rendimiento (como cociente entre los anteriores) y producción de vino. INDICADORES 2006 2007 2008 2009 S SUUPPEERRFFIICCIIEE((hhaa)) 1717664499 1177332277 1616779999 1616770088 C COOSSEECCHHAA((tt)) 5757663355 9999002299 9898332233 6868773377 R REENNDDIIMMIIEENNTTOO((tt//hhaa)) 3,3,7711 5,5,8822 66,,0033 4,4,2277 P PRROODDUUCCCCIIOONN((hhll)) 545455000000 494955000000 556600000000 585800000000 Fuente: Instituto Checo de Estadística
Según los últimos datos conocidos, la producción de vino blanco representa alrededor del 70%. Con respecto a la estructura de la producción local, entre el 20% y el 50% se dedica a vino de mesa, y entre el 45% y 75% a vino de calidad.
Existe un tradicional fabricante de vino espumoso que es la empresa Bohemia Sekt. Esta empresa produce un “cava” o vino blanco espumoso muy popular en todo el país, además, la firma distribuye otras bebidas de otros productores, siendo por ejemplo el distribuidor exclusivo del vermut italiano Cinzano para el país.
Otras bebidas de gran tradición en la R. Checa son:
• Slivovice, licor destilado obtenido de ciruelas fermentadas y producido en Moravia Oriental,
• Becherovka, licor de hierbas proveniente de la conocida ciudad-balneario Karlovy Vary.
• Tuzemský rum, se le suele denominar “ron checo” aunque no tiene nada que ver con el que se elabora de caña de azúcar. Se consumen anualmente 18 millones de litros de la bebida en el país.
• 3.3 DATOS DE IMPORTACION
Los datos de importación de vino en los últimos años de la República Checa los presentamos en las siguientes tablas:
• PARTIDA 22.04: Vino de uvas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 22.09 correspondiente a vinagre y sucedáneos
Italia es el país que más vino exporta a la República Checa. En 2010, último año para el que tenemos datos totales, Italia exportó a la R. Checa vino de esta partida por valor de casi 39 millones de euros. El segundo proveedor de vino de la R. Checa es Francia, que exportó en 2010 más de 20 millones de euros a este país. España ocupa la cuarta posición en el ranking, después de Hungría, con 11,3 millones de euros exportados. España se encuentra en una situación de estancamiento de sus exportaciones medidas en euros, oscilando estas alrededor de los 11 millones de euros anuales.
I
IMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS TTOOTTAALLEESS EENN LLAA RREEPPÚÚBBLLIICCAA CCHHEECCAA PPOORR PPAAÍÍSS
2007 2008 2009 2010
PAIS Miles (€) Miles (€) Miles (€) Miles (€) I ITTAALLIIA A 31,058 35,380 34,071 38,944 F FRRAANNCCIIAA 19,521 21,994 20,248 20,529 H HUUNNGGRRÍÍAA 9,823 11,128 12,168 14,775 E ESSPPAAÑÑAA 11,727 15,318 11,940 11,363 E ESSLLOOVVAQAQUUIIAA 8,596 12,066 9,340 9,510 A ALLEEMMAANNIIA A 4,986 5,629 5,479 5,985 C CHHIILLEE 7,087 7,508 7,216 5,763 M MOOLLDDAAVVIIAA 1,584 2,121 2,368 3,131 A AUUSSTTRRAALLIIA A 3,070 3,675 3,411 3,003 S SUUDDÁÁFFRRIICCAA 2,093 3,122 2,257 2,358 R REESSTTOO 1313,,999977 1515,,339944 1133,,001144 1414,,227755 T TOOTTAALL 113,542 133,335 121,512 129,636
Fuente: Instituto Checo de Estadística
I
IMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS TTOOTTAALLEESS EENN LLAA RREEPPÚÚBBLLIICCAA CCHHEECCAA EENN 22001100
En los siguientes cuadros presentamos las variaciones anuales de las importaciones checas de vino por país de origen y el ranking de los países importadores por cuota de mercado.
V
VAARRIIAACCIIOONN DDEE LLAASS IIMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS EENN VVAALLOORR YY VVOOLLUUMMEENN CCOONN RREESSPPEECCTTOO AALL AAÑÑOO A
ANNTTEERRIIOORR PPOORR PPAAIISS DDEE PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA
Fuente: Instituto Checo de Estadística
En valor, destacan con incrementos muy por encima de la media, países como Italia, Hungría y Moldavia. R RAANNKKIINNGG DDEE LLOOSS CCIINNCCOO PPRRIIMMEERROOSS PPAAIISSEESS IIMMPPOORRTTAADDOORREESS PPOORR CCUUOOTTAA DDEE MMEERRCCAADDOO,, EENN V VAALLOORR ((€€)) PAIS 2007 2008 2009 2010 I ITTAALLIIAA 2277..3355%% 2266..5533%% 2828..0033%% 3300..0044%% F FRRAANNCCIIAA 1717..1199%% 1166..4499%% 1616..6666%% 1155..8833%% H HUUNNGGRRÍÍAA 88..6655%% 88..3344%% 1010..0011%% 1111..3399%% E ESSPPAAÑÑAA 1100..3322%% 1111..4488%% 9.9.8822%% 88..7766%% E ESSLLOOVVAAQQUUIIAA 77..5577%% 9.9.0044%% 7.7.6688%% 7.7.3333%% Fuente: Instituto Checo de Estadística
R RAANNKKIINNGGDDEELLOOSSCCIINNCCOOPPRRIIMMEERROOSSPPAAIISSEESSIIMMPPOORRTTAADDOORREESSPPOORRCCUUOOTTAADDEEMMEERRCCAADDOO 2008-2009 2009-2010 PAIS (∆%) € (∆%) € I ITTAALLIIAA --33..7700%% 1414..33%% F FRRAANNCCIIAA --77..9944%% 1.1.3388%% H HUUNNGGRRÍÍAA 9.9.3344%% 2211..4422%% E ESSPPAAÑÑAA --2222..0066%% -4-4..8844%% E ESSLLOOVVAAQQUUIIA A -2-222..6600%% 1.1.8822%% A ALLEEMMAANNIIAA --22..6677%% 9.9.2233%% C CHHIILLEE --33..8899%% -2-200..1144%% M MOOLLDDAAVVIIAA 1111..6644%% 3322..2222%% A AUUSSTTRRAALLIIAA --77..1199%% -1-111..9977%% S SUUDDÁÁFFRRIICCAA --2277..7711%% 4.4.4477%% R REESSTTOO --1155..4477%% 9.9.6688%% T TOOTTAALL --88..8877%% 6.6.6688%%
Como vemos, España pierde cuota de mercado en el período considerado, mientras que Italia, Francia y Hungría experimentan una evolución positiva, incrementándose sus ventas en valor de forma importante hasta alcanzar unas cuotas de mercado del 30.04%, 15.83% y del 11.39% respectivamente en el 2010.
• 22.05: Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas.
En el caso de los vermuts, italianos y alemanes son los principales suministradores en República Checa, con incrementos progresivos y mantenidos años tras año. Vendieron respectivamente durante el pasado 2010 4.2 y 2,3 millones de euros.
Con respecto a los caldos españoles se mantienen tras la caída que sufrieron en 2009 y han superado en ventas a Francia.
I
IMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS TTOOTTAALLEESS EENN LLAA RREEPPÚÚBBLLIICCAA CCHHEECCAA PPOORR PPAAÍÍSS
2007 2008 2009 2010
PAIS Miles (€) Miles (€) Miles (€) Miles (€) I ITTAALLIIAA 44..335544 4.4.882299 44..117788 44..119922 A ALLEEMMAANNIIAA 11..996633 1.1.999977 22..337711 22..331100 E ESSPPAAÑÑAA 556644 707033 335599 337722 F FRRAANNCCIIA A 337755 191977 117777 6464 R REEIINNOO UUNNIIDDOO - - - 3131 R REESSTTOO 115522 303011 7766 3 3 T TOOTTAALL 77..558855 8.8.007777 77..226644 66..999900 Fuente: Instituto Checo de Estadística
En los siguientes cuadros presentamos las variaciones anuales de las importaciones checas de vino por país de ori gen y el ranking de los países importadores por cuota de mercado. V VAARRIIAACCIIOONN DDEE LLAASS IIMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS EENN VVAALLOORR YY VVOOLLUUMMEENN CCOONN RREESSPPEECCTTOO AALL AAÑÑOO A ANNTTEERRIIOORR PPOORR PPAAIISS DDEE PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA 2008-2009 2009-2010 PAIS (∆%) € (∆%) € I ITTAALLIIA A -1-133..4499%% 00..3333%% A ALLEEMMAANNIIAA 1188..7722%% -3-3..5588%% E ESSPPAAÑÑAA -4-488..9944%% --33..6622%% F FRRAANNCCIIAA -1-100..1166%% -6-633..8855%% R REEIINNOO UUNNIIDDOO - - -- R REESSTTOO -7-744..7766%% -9-966..0066%% T TOOTTAALL -1-100..0077%% -3-3..7788%% Fuente: Instituto Checo de Estadística
Destaca a primera vista el descenso de las importaciones durante el período 2009-2010 de los principales países siendo Francia el que más se ha visto afectado.
R RAANNKKIINNGGDDEELLOOSSCCIINNCCOOPPRRIIMMEERROOSSPPAAIISSEESSIIMMPPOORRTTAADDOORREESSPPOORRCCUUOOTTAADDEEMMEERRCCAADDOO,,EENNVVAALLOORR((€€)) PAIS 2007 2008 2009 2010 I ITTAALLIIA A 5757..4400%% 5959..7788%% 5757..5511%% 5959..9977%% A ALLEEMMAANNIIAA 2525..8888%% 2424..7722%% 3232..6644%% 3333..0044%% E ESSPPAAÑÑAA 77..4433%% 8.8.7700%% 4.4.9944%% 5.5.3322%% F FRRAANNCCIIAA 44..9944%% 22..4433%% 2.2.4433%% 0.0.9911%% R REEIINNOO UUNNIIDODO -- - - -- 0,0,4444%% Fuente: Instituto Checo de Estadística
P
La presencia española va creciendo y ocupa el tercer puesto en la tabla anterior. El mercado lo lidera claramente Italia con casi la mitad del mismo. Le siguen a no demasiada distancia alemanes, españoles y franceses y húngaros.
• 22.08: Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.
En bebidas espirituosas las cifras están más parejas. El Reino Unido facturó más de 12 millones de euros, seguido de Alemania con poco más de 9 millones de euros. Irlanda y Francia se mantienen en la tabla. Las ventas españolas se han duplicado en el último año superando el millón de euros durante el año 2010.
I
IMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS TTOOTTAALLEESS EENN LLAA RREEPPÚÚBBLLIICCAA CCHHEECCAA PPOORR PPAAÍÍSS
2007 2008 2009 2010
PAIS Miles (€) Miles (€) Miles (€) Miles (€)
R REEIINNOO UUNNIIDDOO 10.773 10.441 99..334400 1122..116688 A ALLEEMMAANNIIAA 10.086 1111..114488 99..005522 99..001166 I IRRLLAANNDDAA 9.753 1111..661177 1111..550055 88..775555 F FRRAANNCCIIA A 9.850 9.393 7.7.994466 77..779922 E ESSTTAADDOOSS UUNNIIDDOOSS 4.935 6.480 44..883388 66..226677 G GRREECCIIA A 5.924 7.462 5.5.339977 44..558855 F FIINLNLAANNDDIIAA 4.153 4.345 44..991100 33..333388 I ITTAALLIIAA 3.319 3.173 44..113311 22..776600 M MÉÉJJIICCOO 2.285 2.220 11..992211 22..006600 C CUUBBAA 1.405 1.1.550055 11..883311 11..555500 R REESSTTOO 7.729 16.087 12.364 11.921 T TOOTTAALL 70.212 83.871 73.235 70.212 E ESSPPAAÑÑAA 440066 464611 559955 11220011 Fuente: Instituto Checo de Estadística
Observamos la influencia de las bebidas de alta graduación típicas de algunos países como es el caso del whisky escocés e irlandés, el vodka finlandés y especialmente del tequila mejicano.
En los siguientes cuadros presentamos las variaciones anuales de las importaciones checas de vino por país de origen y el ranking de los países importadores por cuota de mercado. V VAARRIIAACCIIOONN DDEE LLAASS IIMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS EENN VVAALLOORR YY VVOOLLUUMMEENN CCOONN RREESSPPEECCTTOO AALL AAÑÑOO A ANNTTEERRIIOORR PPOORR PPAAIISS DDEE PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA 2008-2009 2009-2010 PAIS (∆%) € (∆%) € R REEIINNOO UUNNIIDDOO -1-100..5555%% 3300..2277%% A ALLEEMMANANIIAA -1-188..8811%% -0-0..4400%% I IRRLLAANNDDAA -0-0..9977%% -2-233..9911%% F FRRAANNCCIIAA -1-155..4411%% -1-1..9944%% E ESSTTAADDOOSS UUNNIIDDOOSS 3311..3300%% 2299..5533%% G GRREECCIIAA 2255..9966%% -1-155..0055%% F FIINNLLAANNDDIIAA 1133..0000%% -3-322..0022%% I ITTAALLIIAA 3300..1199%% -3-333..1199%% M MEEJJIICOCO -2-2..8855%% 77..2233%% R REESSTTOO -2-233..1155%% -3-3..5511%% T TOOTTAALL -1-122..6699%% -4-4..1133%% E ESSPPAAÑÑAA 2299..0066%% 110011..8844%% Fuente: Instituto Checo de Estadística
Los países de mayor crecimiento en valor se dan en Reino Unido, Estados Unidos y España. En sentido contrario, se aprecia la pérdida de peso considerable en Irlanda, Finlandia e Italia. R RAANNKKIINNGG DDEE LLOOSS CCIINNCCOO PPRRIIMMEERROOSS PPAAIISSEESS IIMMPPOORRTTAADDOORREESS PPOORR CCUUOOTTAA DDEE MMEERRCCAADDOO,, EENN V VAALLOORR ((€€)) PAIS 2007 2008 2009 2010 R REEIINNOO UUNNIIDDOO 1155..3344%% 1212..4444%% 1212..7755%% 1717..3333%% A ALLEEMMAANNIIAA 1414..3366%% 1313..2299%% 1212..3366%% 1212..8844%% I IRRLLAANNDDAA 1313..8899%% 1313..8855%% 1515..7700%% 1212..4466%% F FRRAANNCCIIA A 1414..0022%% 1111..1199%% 1010..8855%% 1111..0099%% E ESSTTAADDOOSS U UNNIIDDOOSS 77..0022%% 77..7722%% 6.6.6600%% 88..9922%% E ESSPPAAÑÑAA 00..5577%% 0.0.5544%% 0.0.8811%% 11..7711%% Fuente: Instituto Checo de Estadística
C
CUUOOTTAA DDEE MMEERRCCAADDOO DDEE LLOOSS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS IIMMPPOORRTTAADDOORREESS EENN 22001100
En este segmento la presencia española es circunstancial. En el último año la cuota de mercado era de menos del 1%. El mercado lo copan principalmente Francia, Reino Unido y Alemania, seguidos de cerca por irlandeses y griegos. Entre los cinco se reparten el 60% del mercado.
• 3.4 DATOS DEL VINO ANDALUZ Y ESPAÑOL
Las estadísticas del vino andaluz y español se encuentran a continuación;
• Partida 22.04: Vino de uvas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 22.09 correspondiente a vinagre y sucedáneos
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Y ANDALUZAS A LA R. CHECA POR SECTORES ICEX (miles de EUR) VINO y BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Ref. Descripción Origen 2008 2009 2010 Inc
10-09 Cuota And/Esp 201 Vinos España 12.275 11.441 11.039 -3,5 7,1 Andalucía 487 732 784 7,2 202 Otras bebidas alcohólicas España 2.432 2.595 3.713 43,1 1,5 Andalucía 44 40 56 40,0
• Vinos y bebidas espirituosas: las exportaciones andaluzas de estas 2 partidas se incrementan un +7,2% y +40% respectivamente, frente a una caída de las exportaciones españolas de vino del 3,5% y una subida de espirituosos del 43,1%.
• Según Estacom España exportó vinos a la R. Checa por valor de 11 millones de EUR en 2010 con un decremento del 3,5% respecto al año anterior. Por su parte, Andalucía exportó 0,8 millones de EUR con un incremento del 7,1%. Nuestra
Vino (Taric 2204) – Miles de EUR
TARIC - Producto 2007 2008 2009 2010 INC.10/09
Imports totales RCH* 113.542 133.335 121.512 129.636 6,7 Exportaciones de España 10.318 12.275 11.441 11.039 -3,5
Exportaciones Andalucía 653 487 732 784 7,1
Cuota Andalucía/España 6,3 4,0 6,4 7,1 11,0
Fuente: Estacom
Fuente CSU (Oficina Checa de Estadísticas)
• El vino generoso sigue siendo un producto minoritario pero va ganando adeptos y empieza a ser reconocido, especialmente el Jerez. Los principales competidores que tenemos son el Oporto que tiene mucho más nombre en el país (y también precios más elevados) y el Tokai que se produce en Hungría y tradicionalmente ha gozado de más popularidad.
• A pesar de que la cifra total de ventas de vino andaluz no es muy alta, sí tenemos constancia de 10 bodegas que tienen relaciones comerciales estables con sus importadores por lo que hay una base importante de empresas y productos con los que podemos trabajar.
Exportaciones andaluzas de vino (Taric 2204) a países europeos Valor en miles de EUR
Pos. País 2010 Cuota %
1 Reino Unido 37.650 48,64 2 Holanda 12.427 16,05 3 Alemania 11.057 14,28 4 Bélgica 3.212 4,14 5 Francia 2.504 3,23 6 Rusia 1.411 1,82 7 Suecia 1.294 1,67 8 Irlanda 1.238 1,60 9 Dinamarca 1.184 1,53 10 Suiza 897 1,16 11 R. Checa 784 1,01 12 Finlandia 609 0,79 Resto 3.137 4,05 Total 77.404 100,0
Fuente: Estacom
• Teníamos curiosidad por comparar la cifra de exportaciones de vino andaluz a la R. Checa con otros países de la UE para tener un marco de comparación. Al obtener los números nos llevamos la agradable sorpresa de que es un mercado más importante de lo que podría parecer. La R. Checa ocupa la posición 9ª como cliente de vino andaluz dentro de la UE cerca de países más ricos y con más tradición como puedan ser Irlanda o Dinamarca (bien es cierto que con el doble de población que ellos) y por delante de otros como Finlandia, Italia, Portugal, Austria y Polonia.
4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Las principales vías de entrada del vino en República Checa son:
• Grandes cadenas de distribución y de descuento.
• Vinotecas o tiendas especializadas
• Canal Horeca
• Tiendas delicatessen
Las grandes cadenas de distribución y establecimientos de descuento se han hecho muy populares entre la población checa. Actualmente se tiene a una estrategia de concentración en el segmento mediante salidas del mercado o absorciones entre competidores.
Obviamente, de cara al productor extranjero, la adecuada selección del importador local es fundamental ya que es el encargado de introducir el vino en el país y de colocarlo en establecimientos detallistas, ya sean, cadenas de supermercados, tiendas especializadas o canal Horeca, aunque no siempre es así. Algunas grandes cadenas importan directamente una parte de sus vinos, principalmente a través de sus centrales de compras, que luego venden bajo marca blanca. No obstante, estos suelen ser vinos baratos con alta rotación, por ejemplo la marca blanca de vino de Jerez de la cadena Makro es Don Pablo. Igualmente se aprecia la existencia de importadores-distribuidores localizados en áreas concretas del país. Finalmente, se detecta la figura de empresas que venden sus productos a través de sus propias filiales o sucursales establecidas ad
hoc en el país.
Es habitual que los importadores se especialicen en un tipo determinado de vino, calidad u origen, y que habitualmente sólo importan vino de ese país o calidad.
Respecto a las calidades que se encuentran en el mercado, la gran distribución y cadenas de descuento ofrecen en sus lineales mayoritariamente vinos baratos de calidad media-baja. La tendencia últimamente es acompañar a estos de otros de calidad y precio altos en unos lineales separados de la sección de vinos y adornados de manera especial como sucede en Billa o Makro. En lo que se refiere al canal Horeca, éste se beneficia ineludiblemente del crecimiento del turismo receptor de la República Checa. Debido a ello, es fundamental poder identificar a un importador que cuente con clientes y contactos relevantes en hoteles y restaurantes, especialmente en aquellos que posean cierto prestigio y trayectoria.
También destaca la presencia de tiendas especializadas o vinotecas. Se trata de puntos de venta especializados donde la mayoría de sus referencias son productos exclusivos de calidad y precio altos. Por ello están orientadas a un segmento de población con ingresos altos en su mayoría profesionales independientes, y para extranjeros que residen en el país.
Encontramos el inconveniente de la casi ausencia de establecimientos de restauración con gastronomía española en el país, al contrario del auge de italianos y franceses. Es más, en estos últimos recientemente incluyen recetas españolas y las ofrecen en sus cartas, Por todo ello, los vinos españoles encuentran un obstáculo más en su camino que se minimizaría con una mayor presencia de estos establecimientos en el país.
Finalmente mencionar la situación de saturación del mercado checo con innumerables marcas, precios y orígenes. Destaca la presencia cada vez más notoria de los denominados vinos del Nuevo Mundo procedentes de Chile y Argentina, Australia, Sudáfrica o Estados Unidos. Su presencia es creciente tanto en las cadenas de supermercados, como en las vinotecas y tiendas selectas.
Los márgenes varían dependiendo del canal utilizado y de las ventas del vino en cuestión. Los distribuidores suelen cargar entre el 20 – 30 %, a lo que se suma el margen de la cadena de supermercados que suele ser también del 30%, sumando impuestos especiales e IVA nos encontramos con un precio final en tienda que suele ser más del doble del precio del productor. En Horeca, el margen del tramo final es todavía mayor y es habitual que restaurantes carguen hasta el 300 o el 400% sobre su precio de compra. Con vinos especiales, como el Jerez, los márgenes suelen ser todavía mayores que con el resto de vinos, lo que dificulta todavía más su popularización en el mercado.
Los principales importadores checos de productos alimenticios españoles, entre ellos de vino, son BMC Brno y Petrus, aunque muchos otros importadores poseen algunas referencias de vino español dentro de su cartera de productos.
5. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
El valor de los vinos importados por la R. Checa en 2010 fue de 129,6 millones de EUR con un incremento del 6,7% respecto al año anterior, todavía ligeramente por debajo de la cifra alcanzada en 2008 justo antes de la crisis.
Por país de origen, Italia es el primer suministrador con una cuota del 30% (38,9 millones de EUR exportados en 2010), le siguen Francia con el 15,8% (20,5 millones de EUR), Hungría con el 11,4% y España con el 8,8%. Los italianos tienen la gran ventaja de contar con una extensísima red de restaurantes especializados en cocina italiana repartidos por toda la geografía, lo que les permite tener asegurada una presencia significativa. Los vinos franceses cubren el nicho de vinos de mayor calidad y son los mejores considerados por los consumidores. Entre los españoles, abundan los vinos baratos, aunque también hay muchos otros de gama media y alta que son populares.
P PRREECCIIOO MMEEDDIIOO** DDEE LLAASS IIMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS TTOOTTAALLEESS DDEE VVIINNOO AA LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA CCHHEECCAA PPOORR P PAAIISS 2010 2009 PAIS €/L €/L I ITTAALLIIAA 0,0,6611 €€ 0,58 € F FRRAANNCCIIAA 3,19 € 3,16 € H HUUNNGGRRÍÍAA 0,53 € 0,59 € E ESSPPAAÑÑAA 0,0,6622€€ 0,61 € E ESSLLOOVVAAQQUUIIAA 0,52 € 0,56 € RReessuullttaaddoo ddee ddiivviiddiirr VVaalloorr TToottaall ddee IImmppoorrttaacciioonneess ((€€)) eennttrree eell VVoolluummeenn ((LL)).. FFuueennttee:: IInnssttiittuuttoo CChheeccoo ddee EEssttaaddííssttiiccaa
Hemos acudido a tres puntos de venta distintos para realizar un sondeo de precios. Han sido una vinoteca, un supermercado de descuento y un supermercado de calidad. Los resultados obtenidos son los siguientes:
• Sondeo realizado en la Vinoteca Ve Dvoře
Por países, hemos encontrado estos precios y calidades:
Vinoteca Ve Dvoře
País 2010 Precio
Italia Vino Nobile di Montepulciano 590Kč
Italia Rosso di Montalcino 567 Kč
Italia Brunello di Montalcino 985Kč
Italia Nero d´Arcole 770 Kč
Italia Merlot Arcole Riserva 480Kč
Italia Rinero Rosso Veneto 380Kč
Italia Chianti Superiore 335 Kč
Italia Chianti 200 Kč
Italia Pinot Grigio Collezione 145Kč
Italia Sangiovese Collezione 145 Kč
Italia Nero d`Avola IGT, Caleo 2009 130 Kč Italia Primitivo IGT, Caleo 2009 130 Kč Italia PROSECCO bianco / rosato 144Kč
País 2010 Precio
Francia ROSÉ de CABERNET SAUVIGNON 195Kč Francia ROSÉ de CABERNET SAUVIGNON 200 Kč
Francia Lirac Blanc 350 Kč
Francia Sauvignon Gris 252 Kč
Francia AOC Muscadet Sévre et Maine 263 Kč Francia Riesling Alsace AOC 2009 280 Kč Francia Pinot Blanc Alsace Auxerrois AOC 270Kč
Francia SAINT-VÉRAN Chardonnay 365 Kč
Francia Bourgogne Chardonnay AOC 2009 322 Kč
Francia PETIT CHABLIS AOC 415Kč
Francia Saint Aubin 1er Cru "Les Charmois" 890 Kč
Francia Marselan 200 Kč
Francia Chateauneuf du Pape 833Kč
Francia Le Songe de l'Abbé 468Kč
País 2010 Precio
España Carlos Serres - Crianza DOC 210 Kč España Dinastia Vivanco - Crianza DOC 315 Kč España Dinastia Vivanco - Reserva DOC 499 Kč
España DON JACOBO Crianza 325 Kč
España DON JACOBO Reserva 590 Kč
España Manzanilla Sherry Dry 258 Kč
España OLOROSO Sherry 258 Kč
España Cream Sherry 258Kč
España AMONTILLADO SHERRY 258 Kč
País 2010 Precio
Eslovaquia Muller Thurgau 78 Kč
Eslovaquia Veltlínské zelené - stáčené z BiB 65 Kč
Eslovaquia Veltlínské zelené 78 Kč
Eslovaquia Muškát Moravský 160 Kč
Eslovaquia Veltlínské zelené, kabinet 120 Kč Eslovaquia Rulandské bílé, pozdní sběr 180 Kč Eslovaquia Chardonnay TADEAS, pozdní sběr 180 Kč
Eslovaquia AVE KLARET 160 Kč
Eslovaquia Frankovka 92 Kč
Eslovaquia Cabernet Moravia 80 Kč
Eslovaquia Dornfelder 105 Kč
• Sondeo realizado en el Supermercado Tesco
Hemos encontrado estas referencias en los lineales de vino:
Tesco
País 2010 Precio
Italia Cinzano 286 Kč
Italia Lambrusco 70 Kč
Italia Prosecco 349 Kč
Italia Martini Sekt 299 Kč
Italia Citra Cabernet Sauvignon 105 Kč
Italia Cielo Merlot 83 Kč
Italia Lamberti 169 Kč
Italia Chianti 199 Kč
Italia Ogio. Blanco 105 Kč
Italia Valpolicella 105 Kč
País 2010 Precio
Francia Monplaisir 200 Kč
Francia Bordeaux 106 Kč
Francia Chateau Cadet d’Oc Bourgogne 299 Kč
Francia Moet Chandon 885 Kč
Francia Chamarré Merlot Syrah 138 Kč
Francia J.P. Chenot 126 Kč
País 2010 Precio Hungría Hungarian Cabernet Sauvignon 79 Kč
Hungría Egri Bikaver 111 Kč
Hungría Hungarian Merlot 80 Kč
Hungría Kadarka Kekfvankos 70 Kč
País 2010 Precio
España Vega Roja Rioja. Tinto 101 Kč
España Coronas Tempranillo 264 Kč
España Tempranillo Don Simón 53 Kč
España Castañeda 62 Kč
España Viña Mara Rioja 239 Kč
España Garnacha 126 Kč
España Altos de Tamaron 210 Kč
España Tempranillo Antaño Rioja 101 Kč
España Don Luciano Cosecha 49 Kč
España Sangre de Toro 243 Kč
España Cava Montferrant 449 Kč
España Cava Freixenet 199 Kč
País 2010 Precio
Eslovaquia Sklepmistr 67 Kč
Eslovaquia Domovina 31 Kč
Eslovaquia Vinium Müller 122 Kč
Eslovaquia Habanské 95 Kč
• Sondeo realizado en el Supermercado Billa
Apreciamos artículos de mayor calidad que en Tesco. Tienen vinos de cada país posicionado por precio bajo, medio y alto. Este es el resultado del sondeo:
Billa
País 2010 Precio
Italia Cipresseto 220 Kč
Italia Stolni 43 Kč
Italia Santa Cristina 240 Kč
Italia Chianti 170 Kč
Italia Garrone 130 Kč
Italia Cielo 60 Kč
Italia Cornalé 70 Kč
Italia Lambrusco dell’Emilia 83 Kč
País 2010 Precio
Francia Baron D Arignac 70 Kč
Francia Médoc AOC 320 Kč
Francia Cellier des Dauphins 150 Kč
Francia Grand Sud Chardonay 140 Kč
Francia J.P. Chenet 155 Kč
Francia Berdeaux Bilé Vino 270 Kč
Francia Beaujolais Villages 270▫ J.P. Chenet 155 Kč
Francia Le Caraf 80 Kč
Francia Famille Castel 90 Kč
Francia Brise de France 90 Kč
País 2010 Precio
Hungría Müller Bílé vino 50 Kč
Hungría Tokaji 360 Kč
Hungría Egri Sauvignon 160 Kč
Hungría Muscat Ottonel 110 Kč
Hungría Hungarian Chardonay 85 Kč
Hungría Bellisimo 100 Kč
País 2010 Precio
España Rucio 19 Kč
España Peñasol 24 Kč
España Freixenet 230 Kč
España Viña Lanzor 35 Kč
España Consigna Chardonay 90 Kč
España Viña Albalí 180 Kč
España Castillo Latastida 180 Kč
País 2010 Precio
Eslovaquia Svatovauřinecké 60 Kč
Eslovaquia Frankovka 90 Kč
Eslovaquia Hubert Club Polos Ladky 110 Kč
Eslovaquia Vinium 95 Kč
6. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Desde el Primero de Mayo de 2004, fecha en que la República Checa se incorporó a la Unión Europea, el régimen arancelario del vino se asemeja al de los países miembros e impera la normativa europea. Desaparecieron los aranceles y demás tasas a la importación para el resto de países miembros.
Los principales datos de impuestos especiales al consumo de vino y bebidas espirituosas en República Checa son los siguientes:
• IVA: 20%
• Impuestos especiales vino y bebidas espirituosas:
◦ Vinos tranquilos: Vino tinto, blanco y rosado - no se aplica ningún impuesto especial
◦ Vinos espumosos (Cava, Vinos de aguja, etc.). Impuesto especial de 23,40 Kč. (0,95 €) por litro de vino. El vino de Jerez entra en esta categoría.
◦ Espirituosos: Aguardientes, Whisky, Brandy, Vodka etc. 28.500 Kc/hl de alcohol puro.
Ej: brandy. Impuesto al consumo 285 Kc (11,62 €) por 1 litro de alcohol puro: 1 botella de brandy de 0,7litros con 40% alcohol (285x0,7x0,4) = 79,8Kc (3,25 €)de impuesto especial.
El tipo de cambio a 21/07/2011 es 1EUR=24,48Kc
Según la legislación checa, el vino destinado al consumo debe estar correctamente etiquetado. En la etiqueta deberá aparecer al menos la siguiente información en checo:
• Nombre y dirección del productor de vino y/o de la persona que introduce el vino en el mercado.
• Nombre comercial del producto
• País de origen del vino.
• Volumen de contenido
• Detalles de la producción, es decir, año de embotellado, número de serie de producción y, en el caso de vinos con atributos especiales, año de cosecha de las uvas.
• Información sobre el contenido medio de azúcar
• Contenido de alcohol (% del volumen) y el nombre de sustancias químicas utilizadas.
7. PERCEPCION DEL PRODUCTO ESPAÑOL Y ANDALUZ
Como decíamos más arriba, observamos que la República Checa importa un gran volumen de vino procedente de España. Sin embargo, la mayor parte de este es vino de mesa, que encontramos comercializado en tetra-brik en la mayoría de establecimientos. Bodegas como Félix Solís o García Carrión dominan elevadas cuotas de mercado en este segmento, teniendo ambas empresas delegaciones propias en la R. Checa.
En estos momentos los vinos españoles continúan sin tener la buena imagen que por el contra si poseen los franceses. No se tiene una concepción clara de la imagen-país de España como productora de vinos de calidad sino casi lo contrario.
Además casi no hay establecimientos de hostelería típicamente españoles, en comparación con los más que numerosos italianos y abundantes franceses.
Con respecto a los vinos andaluces, en los últimos años, gracias a los esfuerzos de muchas bodegas, es posible encontrar cada vez más vinos de la región en numerosas vinotecas y en cartas de restaurantes de la R. Checa.
Desde Extenda estamos realizando también medidas de promoción para impulsar el sector. Entre estas actividades destacan la organización de numerosas Promociones Puntos de Venta con algunas de las principales cadenas de distribución del país como Makro o Carrefour, la invitación a importantes importadores y líderes de opinión checos a Andalucía para que conozcan nuestra oferta y contacten con nuevas bodegas, la organización de e catas, presentaciones y seminarios por parte de expertos españoles y checos en la materia, etc., etc. Acciones todas ellas que seguiremos desarrollando en años venideros.
8. ANEXOS
• PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR 1. SALIMA
Feria Internacional de la Alimentación. Existe una sección dedicada a vinos. Se celebra cada dos años en la ciudad de Brno, a unas dos horas y media de distancia de Praga. Es la feria de alimentación más importante del país y va teniendo cada vez más mayor repercusión a nivel internacional, especialmente reflejado en el mayor número de participantes que se inscriben en cada edición. La próxima feria se celebrará durante los días 28 de febrero y 2 de marzo de 2012.
Organizador: BVV-Veletrhy Brno, a.s. (Ferias de Brno Brno, a.s.) Výstaviště 1, 647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 806 Fax: +420 541 153 067
www.bvv.cz/salima(versión en español e inglés)
2. VINO Y DESTILATY
Feria Internacional de vinos y bebidas espirituosas dirigida a profesionales y expertos gastronómicos en general. Puede ser una buena oportunidad para bodegas españolas que tienen o buscan importador en el país pues se hacen muchos contactos con vinotecas y canal Horeca.
Es anual y la última edición se celebró entre los días 26 y 28 de Abril de 2011.
Organizador: Vego Prag s.r.o.
Jeseniova 77, 130 00 Praga 3
Persona de contacto: Sra. Dagmar Salabová Telf: +420 271 770 953 salabova@vegoprag.cz vegoprag@vegoprag.cz www.vegoprag.cz • PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 1. SOMELIER Periodicidad mensual GastroPress s.r.o.
Čelakovského sady 8, 120 00 Praha 2 phone +420 605 957 774
www.e-sommelier.cz gastropress@seznam.cz
Revista elaborada en colaboración con la asociación de sommelieres de la República Checa.
2. BEVERAGE & GASTRO
Periodicidad bimensual Wagner Press
Jana Masarika 28, 120 00 Praga 2 Telf: +420 224 256 676
Telf-Fax: +420 224 251 682
redakce@wagner-press.cz www.wagner-press.cz
Revista dirigida a Horeca y vinotecas.
3. VINOREVUE
Periodicidad mensual. Víno Revue
P. O. Box 21, 252 63 Roztoky u Prahy Telf: +420 225 985 225
Fax: +420 225 341 425 Movil: +420 605 202 115
iveta@send.cz,
www.vinorevue.cz
Revista para especialistas en vino y vinotecas. 4. VINO & STYL
Periodicidad bimensual. OMEGA Publishing Group s.r.o.
P.O Box 104, Bubenské Nabrezi 306/13, 170 04 Praga 7 Telf: +420 283 871 640
Fax: +420 283 871 641
www.vinoastyl.cz
omegagroup@omegagroup.cz
Revista para especialistas en vino y Horeca.
5. HOTEL A RESTAURANT
Periodicidad mensual GastroPress s.r.o.
Čelakovského sady 8, 120 00 Praha 2 Telf: +420 605 957 774
www.e-sommelier.cz gastropress@seznam.cz
Revista dirigida al canal Horeca.
6. MODERNI OBCHOD Periodicidad mensual. Drtinova 10, 150 00 Praga 5 Telf: +420 227 018 400 Fax: +420 227 018 401 www.con-praha.cz mobchod@con-praha.cz
Revista con información sobre la gran distribución y cadenas de supermercados.
7. ZBOZI A PRODEJ Periodicidad mensual.
Atoz Marketing Services, spol. s r. o. Holečkova 29, 150 95 Praha 5-Smíchov Telf: +420 246 007 200
Fax: +420 246 007 201
www.zboziaprodej.cz info@atoz.cz
Publicación para empresarios, establecimientos minoristas y cadenas de supermercados.
8. LE GOURMET
Periodicidad mensual. Anthea s.r.o.
Telf: +420 241 431 878
legourmet@aganthea.cz
Revista del sector restauración y hoteles.
• DIRECCIONES DE UTILIDAD
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Fax:+420 222 517 471
chequia@extenda.es www.extenda.es
EMBAJADA DE ESPAÑA EN PRAGA Y CONSULADO Badeniho 401/4 170 00 Praga 7 Tel.: +420 233 097 211 Fax: +420 233 341 770 embespcz@mail.mae.es www.maec.es/Embajadas/praga/es/home
OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL Štěpánská 10 120 00 Praga 2 Tel.: +420 224 941 255, hasta -60 Fax: +420 224 941 115 praga@mcx.es www.oficinascomerciales.es
