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Mercados Positivos, Pese a Omicron

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Academic year: 2022

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A LA APERTURA

Mercados Positivos, Pese a Omicron…

Mercado

• Al inicio de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, a pesar del avance de la variante Omicron, y las nuevas restricciones en países desarrollados. Por otro lado, los inversionistas se mantendrán atentos al dato de empleo, el cual permitirá conocer el desempeño en la recuperación económica en EUA, así como las próximas posturas por parte de la FED acerca de las Tasas de Interés y los estímulos monetarios. En México la Tasa de Desocupación se ubicó en niveles inferiores al esperado.

Economía

• En Asia no se darán a conocer datos económicos de relevancia.

• En la Eurozona se publicó la Confianza del Consumidor del mes de noviembre, la cual se mantuvo en niveles de -6.8.

• En Alemania se publicará el dato de inflación de noviembre, el cual se estima que disminuya -0.4% vs 0.5% del mes anterior.

• En Reino Unido las Aprobaciones de Hipotecas durante el mes de octubre, se ubicaron en 67.2k vs 70.0k estimado y 72.6k del dato previo.

• En EUA se dará a conocer la Actividad Manufacturera de Dallas para el mes de noviembre, en el cual se espera que se situé en niveles de 17.0 vs 14.6 de la cifra anterior.

• En México se publicó la Tasa de Desempleo, la cual disminuyó a 3.95% desde 4.18%.

Divisas

• Índice Dólar: amanece con una apreciación de 0.07% (una apreciación durante la última semana de 0.8%), a la espera de conocer datos de Actividad Manufacturera en EUA.

• Peso: El peso mexicano se aprecia 0.28% (una depreciación respecto a la última semana de -4.5% y vs el cierre de octubre una depreciación de -6.7%), ubicándose en $21.86, después de conocer los datos de empleo del mes de octubre.

• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se deprecia -0.2% (respecto al dato de la última no se presentaron cambios importantes y respecto al cierre de octubre una depreciación de -2.1%), tras conocer la Confianza del Consumidor en la región.

• Libra: La libra se aprecia 0.11% (una depreciación durante noviembre de -2.4%), después de conocer las Aprobaciones Hipotecarias en Reino Unido.

• El Bitcoin avanza 1.22%, después de mostrar cierta debilidad después de alcanzar los nuevos máximos históricos.

Deuda

• El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 6.66pb, para ubicarse en 1.54%.

• El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de -5.83pb, para situarse en 7.68%.

Accionario

• Las bolsas en Asia cerraron negativos, destacando el decremento de -1.63% del Nikkei.

• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 1.20%.

• En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 1.01% del Nasdaq.

Commodities

• Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el aumento de 5.1% del Petróleo WTI.

Mercados a la Apertura

Divisas Actual Var %

Índice Dólar 96.16 0.07%

Peso / Dólar 21.86 -0.28%

Yen / Dólar 113.46 0.07%

Franco Suizo / Dólar 0.92 0.03%

Dólar Canad. / Dólar 1.27 -0.45%

Dólar / Euro 1.13 -0.20%

Dólar / Libra Esterlina 1.34 0.11%

Bitcoin/Dólar 57,027.39 1.22%

Mdo. Dinero Actual pb

Cetes28 5.15 0.00

TIIE28 5.23 -0.25

Udibono 10a 2.98 -10.87

México 10a 7.68 -5.83

Tbill 1M 0.10 2.53

Libor 1M 0.09 -0.26

EUA 10a 1.54 6.66

Japón 10a 0.07 -0.10

Alemania 10a -0.31 2.62

Reino Unido 10a 0.86 3.74

Francia 10a 0.05 1.46

España 10a 0.44 1.30

Brasil 10a 11.66 0.84

Accionarios Actual Var %

Nikkei 28,284 -1.63%

Hang Seng 23,852 -0.95%

Euro Stoxx 50 4,139 1.20%

Dax 15,376 0.78%

Cac 40 6,823 1.23%

Ibex 35 8,507 1.24%

FTSE 100 7,131 1.24%

Ibex 35 8,507 1.24%

S&P/BMV IPC (Fut) 49,262 -1.69%

Dow Jones (Fut) 35,094 0.68%

S&P 500 (Fut) 4,635 0.85%

Nasdaq (Fut) 16,214 1.01%

Commodities Actual Var %

Oro (usd-onz) 1,794.22 0.12%

Plata (usd-onz) 23.25 0.39%

Cobre (usd-libra) 4.35 1.61%

Petr. WTI (barril) 71.60 5.06%

Petr. Brent (barril) 76.02 4.54%

Mezcla Mex. (barril) 74.87 0.65%

Gas N. (usd/MMBtu) 5.08 -7.19%

Fuente: Monex con datos de Bloomberg

29 de Noviembre de 2021 Dirección de Análisis Económico,

Cambiario y Bursátil

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A LA APERTURA

Índice Dólar

Dólar / Euro

Peso / Dólar S&P/BMV IPC

Dow Jones

Euro Stoxx

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3

A LA APERTURA

Oro

Cobre

Petróleo WTI GT10

M10a

Cetes28

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A LA APERTURA

Precio de Cierre Promedio 10

días % Promedio 50

días % Promedio 200

días % RSI (14) días

Divisas

Peso / Dólar 21.86 21.20 3.1% 20.59 6.2% 20.26 7.9% 74

Índice Dólar 96.15 96.22 -0.1% 94.46 1.8% 92.45 4.0% 60

Dólar / Euro 1.13 1.13 0.1% 1.15 -2.1% 1.18 -4.6% 40

Dólar / Libra Est. 1.34 1.34 -0.3% 1.36 -1.7% 1.38 -3.4% 39

Yen / Dólar 113.46 114.48 -0.9% 113.17 0.3% 110.38 2.8% 45

Real Bra. / Dólar 5.60 5.56 0.8% 5.49 2.0% 5.37 4.3% 56

Dólar Canad. / Dólar 1.27 1.27 0.6% 1.25 1.6% 1.25 2.1% 65

Yuan / Dólar 6.38 6.39 -0.1% 6.41 -0.5% 6.46 -1.1% 40

Bitcoin/Dólar 57,044.26 57,139.77 -0.2% 60,754.89 -6.1% 45,979.00 24.1% 44

Indices

S&P/BMV IPC 49,493 50,786 -2.5% 51,452 -3.8% 49,871 -0.8% 29

Dow Jones 34,899 35,787 -2.5% 35,261 -1.0% 34,316 1.7% 36

S&P 500 4,595 4,683 -1.9% 4,528 1.5% 4,290 7.1% 49

Nasdaq 15,492 15,863 -2.3% 15,225 1.8% 14,376 7.8% 49

FTSE 100 7,133 7,239 -1.5% 7,194 -0.9% 7,029 1.5% 42

Dax 15,376 15,936 -3.5% 15,651 -1.8% 15,390 -0.1% 35

Cac 40 6,825 7,040 -3.0% 6,801 0.3% 6,497 5.0% 42

Ibex 35 8,509 8,787 -3.2% 8,926 -4.7% 8,825 -3.6% 33

FTSE MIB 26,147 27,116 -3.6% 26,648 -1.9% 25,388 3.0% 37

Nikkei 28,284 29,423 -3.9% 29,208 -3.2% 28,946 -2.3% 37

Hang Seng 23,852 24,869 -4.1% 24,994 -4.6% 27,310 -12.7% 32

Bovespa 102,224 103,747 -1.5% 108,548 -5.8% 117,835 -13.2% 38

Euro Stoxx 50 4,140 4,296 -3.6% 4,209 -1.6% 4,071 1.7% 37

Commodities

Petr. WTI (barril) 71.47 76.84 -7.0% 79.07 -9.6% 69.81 2.4% 35

Oro (usd-onz) 1,794 1,819 -1.4% 1,791 0.1% 1,791.75 0.1% 46

Plata (usd-onz) 23.24 24.07 -3.5% 23.58 -1.5% 25.19 -7.8% 41

Cobre (usd-libra) 435.25 436.45 -0.3% 436.92 -0.4% 432.50 0.6% 49

Gas N. (usd/MMBtu) 5.09 5.03 1.0% 5.36 -5.1% 3.85 32.0% 49

ETFs

Edc* (Emerg. 3XBull) 1,540 1,688 -8.8% 1,686 -8.7% 1,924 -20.0% 33

Edz* (Emerg. 3XBear) 223 191 16.8% 185 20.7% 173 29.1% 76

Fas* (Finan. 3X Bull) 2,832 2,936 -3.5% 2,733 3.6% 2,288 23.8% 48

Faz* (Finan. 3X Bear) 443 397 11.6% 416 6.4% 543 -18.4% 63

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5

A LA APERTURA

Directorio

DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL

Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 crgonzalez@monex.com.mx ANALISIS ECONÓMICO

Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 mdariasn@monex.com.mx

ANALISIS CAMBIARIO

Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 jquirozz@monex.com.mx

Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 lmorozcoc@monex.com.mx

ANALISIS BURSATIL

J. Roberto Solano Pérez Coordinador de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 jrsolano@monex.com.mx

Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 brodriguezo1@monex.com.mx

ANALISIS DE DATOS

César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 casalinasg@monex.com.mx

Disclaimer

Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración.

Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.

Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento.

En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las las Entidades Financieras que lo conforman (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Monex no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte, que representen el uno por ciento o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores emitidos.

Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.

Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.

El presente documento fue elaborado por Monex con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta, invitación o solicitud de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento.

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