MEGAPESCA. Project Fish / 2003 / 02

MEGAPESCA

Project Fish / 2003 / 02

L A RAMA ATUNERA EUROPEA

B ALANCE ECONÓMICO , PERSPECTIVAS Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DE LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO

C ONVENIO ESPECÍFICO SC 12

Informe Final

N OVIEMBRE DE 2005

Este informe ha sido preparado con el apoyo financiero de la Comisión Europea.

Los puntos de vista expresados son los de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Comisión Europea, ni anticipan su política en este ámbito.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización por escrito de la Comisión Europea.

Llegado el caso, cualquier extracto deberá ir acompañado de la referencia explícita de este informe.

Oceanic Développement, Poseidon Aquatic Resource Management Ltd y MegaPesca Lda (2005). “Estudio de la rama atunera europea”

DOCUMENTO INTERNO: DERECHOS DE DIFUSIÓN RESERVADOS A LA C.E.

Contacto de los autores:

OCEANIC DEVELOPPEMENT Z.I. du Moros, 29900 Concarneau, Francia Tel.: +33 2 98 50 89 99

Fax: +33 2 98 50 78 98 E-mail: [email protected] URL: http://www.oceanic-dev.com

Versión: Informe final Ref. informe: FPA 12 / TUN / 05 Fecha de publicación: 06/02/2006

Versión original : FR

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

ACP Países de África, del Caribe y del Pacífico

AIDCP Agreement on International Dolphin Conservation Program

ALB Atún blanco

BET Patudo

BFT Atún rojo del Atlántico

CAOI Comisión del Atún para el Océano Índico

CCSBT Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna

CI Consumo intermedio

CIAT Comisión Interamericana del Atún Tropical

CIF Coste, Seguro, Flete

CNUMAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo COFI Comité de Pesca de la FAO

CPUE Captura Por Unidad de Esfuerzo DCP Dispositivos de Concentración de Peces DEAR Documento Estadístico para el Atún Rojo DEP Documento Estadístico para el Patudo DWFN Distant Water Fishing Nations

EPA Agencia para la Protección del Medio Ambiente

FAD Fish Agregating Devices

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FDA Food and Drug Administration

FFA Forum Fisheries Agency

FFC Forum Fisheries Committee

FFV Foreign Fishing Vessel

GATT General Agreement on Tariffs and Trade GMS Grandes y Medianas Superficies

ICA Indemnización Compensatoria para el Atún

ICCAT Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico IEO Instituto Español de Oceanografía

INN Ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés: illegal; unreported, unregulated)

IOT Indian Ocean Tuna

IPOA International Plan of Action

IRD Instituto de investigación para el desarrollo

MDD Marca de Distribuidor

OMC Organización Mundial del Comercio (WTO)

OPRT Organización para la promoción de la pesca responsable de túnidos ORP Organización Regional de Pesca

PBF Atún rojo del Pacífico

PCP Política común pesquera

PECO Países de Europa Central y Oriental

PFC Pioneer Food Company

PFCI Pêche et Froid de Côte d’Ivoire PIN Naciones Insulares del Pacífico

RMS Rendimiento Máximo Sostenible

SBF Atún rojo del sur

SCODI Société des Conserves de Côte d’Ivoire

SFA Seychelles Fishing Authority

SKJ Listado

SPC Secretaría de la Comunidad del Pacífico SPG Sistema de Preferencias Generalizadas

SWO Pez espada

TAC Total Admisible de Capturas

TIS Trade Information Scheme

UE Unión Europea

VAD Valor añadido directo

VAI Valor añadido incluido

VAP Valor añadido primario

WCPFC Western and Central Pacific Commission

WTPO Organización Mundial de Armadores de Cerqueros de atún YFT Rabil

ZEE Zona Económica Exclusiva

Resumen ejecutivo

1. Hay siete especies de atún que son importantes en el mercado económico internacional: el bonito del norte (Thunnus alalunga), el patudo (Thunnus obesus), el atún rojo del Atlántico (Thunnus thynnus), el atún rojo del Pacífico (Thunnus orientalis), el atún rojo del Sur (Thunnus maccoyii), el rabil (Thunnus albacares) y el listado (Katsuwonus pelamis). Estas especies, también denominadas verdaderos atunes, son altamente migratorias y están repartidas en los tres océanos excepto las especies de atún del Atlántico y del Pacífico.

2. En la actualidad, cada año se pescan cerca de cuatro millones de toneladas de verdaderos atunes: un 65% en el océano Pacífico, un 21% en el océano Índico y un 14% en el océano Atlántico. El listado representa la mitad de las capturas de atún en el mundo y es la primera especie pescada en cada océano.

El estado de las existencias de esta especie no inspira una inquietud particular. En cambio, se considera que las existencias mundiales de rabil (30% de las capturas) y de patudo (10%) están en un estado de plena explotación que no permite el crecimiento de las capturas e incluso requiere medidas de reducción. En cuanto a las existencias de bonito del norte, un total de seis, están plenamente explotadas o sobreexplotadas pero el volumen actual de las capturas parece que permitirá restaurar las existencias.

Por último, las existencias de atunes rojos están en un estado de sobreexplotación y se ha vuelto imprescindible reducir las capturas.

3. Los atuneros cerqueros capturan aproximadamente un 60% del atún en el mundo. Se trata del tipo de flota que predomina en todos los océanos. Se estima en 570 el número de atuneros cerqueros para una capacidad de 600.000 toneladas de atún. Los cerqueros controlados por sociedades europeas (Francia y España) representan aproximadamente el 20% de la flota mundial. Los buques controlados por tripulaciones españolas de los que la mitad enarbolan pabellones no europeos, pescan en los tres océanos. Los cerqueros franceses faenan en los océanos Atlántico e Índico. En cambio, existen menos datos sobre los otros tipos de flota que pescan atún: palangreros y barcos de caña y línea. Es importante que las ORP trabajen conjuntamente para la recogida y el registro de estos datos.

Paralelamente, la pesca de atún drena una intensa actividad de buques INN, lo que constituye una amenaza tanto para la gestión de las existencias como para la supervivencia económica de los armadores.

4. Japón es la principal nación en términos de capturas de atún con un 18% de las realizadas en el mundo.

La Unión Europea, que incluye ante todo España, Francia, Italia y Portugal, forma la segunda entidad mundial con un 13% de las capturas. Los demás actores importantes son Taiwán (11%), Indonesia (9%), Corea del Sur (6%) y Filipinas (5%). Aproximadamente el 90% de las capturas de la flota comunitaria las realizan buques franceses o españoles y corresponden esencialmente al listado y al rabil.

5. La producción acuícola de atún consiste el engorde en jaulas de ejemplares pescados. Se refiere a la cría del atún rojo que se ha desarrollado de forma espectacular en el Mediterráneo en el momento de concienciación del estado de sobreexplotación de las existencias de esta especie. La producción mundial se estima en 25.000 t, siendo Australia el primer productor con 9.000 t/año.

6. Procedentes de acuerdos internaciones, las ORP permiten una cooperación en materia de gestión de existencias compartidas. Existen: la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), la Comisión del Atún del océano Índico (CTOI), la Inter-America Tropical Tuna Convention (IATTC) para el Pacífico Oeste, la Western and Central Pacifie Tuna Commission (WCPFC) y la Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) para la gestión del atún rojo del Sur. En el transcurso de estos últimos años, el cometido de las ORP se ha extendido. Se han implantado algunas medidas para luchar contra los buques INN y limitar el blanqueo de capturas ilícitas, como la instauración en 2002 de listas públicas de buques autorizados para la pesca y el seguimiento de las capturas por medio de documentos estadísticos. Estas medidas han obtenido buenos resultados en el océano Atlántico, pero aún deben realizarse esfuerzos en el océano Índico.

Paralelamente, se han tomado medidas técnicas para limitar el impacto de la pesca en las existencias de

atún: talla mínima de las capturas, limitaciones de esfuerzo de pesca, moratorias, etc.

7. Las importaciones de atún están sujetas a aranceles que dependen del grado de transformación:

aranceles nulos para el material bruto destinado a la transformación y aranceles más elevados para los lomos y las conservas de atún. Sin embargo, existe cierto número de exenciones en el marco de regímenes preferentes: regímenes unilaterales como SPG (Sistema de Preferencias Generalizadas) o el acuerdo de Cotonou para los países ACP (Países de África, del Caribe y del Pacífico) o acuerdos preferentes recíprocos. Los países ACP, los países menos avanzados beneficiando del regimen SPG+ o SPG “Todo excepto armas”, se benefician de derechos nulos para todas sus exportaciones de atún fresco, congelado y transformado hacia la Unión Europea. Fuera de estos regímenes preferentes, se aplica un arancel de un 22% a las importaciones UE de atún destinado al consumo directo, un 15%

para los filetes frescos de atún, un 18% para los filetes congelados y un 24% para los lomos y las conservas de atún.

8. El atún es un producto alimenticio sometido a normas técnicas y sanitarias. Por una parte, el etiquetado es objeto de menciones obligatorias y de exigencias de denominación para facilitar la trazabilidad de los productos y no inducir a error al consumidor. Además, el etiquetado ecológico («Dolphin Safe»,

«MSC») garantiza que el producto cumple con las normas medioambientales. Por otra parte, las empresas que venden productos de la pesca deben estar autorizadas por una aceptación sanitaria concedida por la Unión Europea basada en el reconocimento de la auroridades de control y la existencia de un sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Point) que identifica los riesgos durante las etapas de producción. Estos riesgos, en el caso del atún en conserva, se refieren principalmente a la presencia de histamina, metales pesados y toxinas botulínicas.

9. Los flujos internacionales de productos atuneros son el resultado de la evolución de la economía mundial desde los años 1950. Al principio, la economía atunera se organizaba en torno a tres grandes polos de consumo: Estados Unidos y Europa. El atún era explotado por sus flotillas y transformado eventualmente en las fábricas con base en el territorio nacional. En los años 1950-1960, el aumento de la demanda condujo al despliegue de las flotas de pesca hacia el sur. La extensión espacial de las pesquerías estuvo acompañada progresivamente de una descentralización de las capturas mundiales por países debido a nuevos participantes, una creciente explotación de las especies de atún tropicales, una deslocalización del aparato de transformación y una multiplicación de los países productores de conservas de atún. En los años 1970, tres importantes eventos contribuyeron a modificar aún más la economía mundial del atún en este sentido: la adopción de la ampliación del límite de la ZEE a 200 millas, el desarme aduanero del GATT y la firma de los acuerdos de Lomé entre los países ACP y la CEE.

10. La distribución mundial de la producción de atún experimentó un cambio completo marcado por la desconcentración de las capturas y de las fábricas de conserva de atún. Los nuevos polos de capturas de atún son el sudeste asiático (Taiwán, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur) y América del Sur (Ecuador, México y Venezuela). Los nuevos polos de la conserva son el sudeste asiático (Tailandia, Filipinas e Indonesia), América del Sur, África (Costa de Marfil, Senegal y Ghana) y la región del océano Índico occidental (las islas Seychelles, Isla Mauricio y Madagascar). Esta evolución ha contribuido a atenuar el dominio de Estados Unidos y Japón, mientras que la Unión Europea mantiene un nivel de desarrollo regular, lo que sitúa su volumen de actividad a nivel de los principales productores.

11. Las capturas de atún para el consumo directo han aumentado un 70% entre 1980 y 2002 para alcanzar más de un millón de toneladas. Las especies pescadas son: el patudo y el rabil (capturados por los palangreros), el atún rojo del Atlántico, el atún rojo del Sur y el atún azul del Pacífico. El atún se consume fresco sobre todo en Japón en forma de sashimi. El mercado japonés se estima en 250.000 toneladas anuales. En Europa (sobre todo España e Italia), el atún se consume en forma de filetes. El mercado sería del orden de 40.000 toneladas al año, de las que el 50% están cubiertas por la producción comunitaria. Por último, en Estados Unidos, la multiplicación de los restaurantes japoneses ha aumentado el mercado del consumo directo con 35.000 toneladas al año.

12. A nivel mundial, más del 70% del atún pescado se transforma en conserva y la producción se realiza

principalmente a partir de material bruto. Las especies de atún utilizadas para conservas son: el listado,

el rabil y el bonito del norte. El listado es la especie más utilizada; frecuentemente sirve para los

productos de consumo corriente. El rabil pescado por los cerqueros tiene una calidad y un precio superiores al listado. El bonito del norte, más caro, ocupa un nicho en los mercados de Estados Unidos, Francia y España. Los principales países productores de atún en conserva son Tailandia, España y Estados Unidos. La industria está dominada por cinco grupos multinacionales: Bolton, Bumble Bee, John West/Heinz, Starkist y Thai Union.

13. A nivel de la Unión Europea, los principales países productores de conserva de atún son España (251.000 toneladas en 2002), Italia (72.000 toneladas) y Francia (43.000 toneladas). España produce además una parte significativa del atún en conserva a partir del material bruto entero congelado. Pero la tendencia es la utilización, cada vez mayor, de lomos procedentes de Ecuador, Venezuela o Costa Rica, lo que permite reducir los costes de explotación de las fábricas. Los conserveros españoles están presentes en España (Galicia) y en América del Sur. La industria utiliza principalmente lomos de Ecuador, Colombia, Kenia y Tailandia y se basa esencialmente en Rio Nare. La producción de atún en Francia (Saupiquet - Grupo Bolton y Paul Paulet - Grupo Heinz) se concentra en las ensaladas de atún a partir de lomos procedentes de Tailandia, Italia o Ecuador, mientras que los productos tradicionales se fabrican en África y en las islas del océano Índico. El atún es capturado por la flota europea y transformado por las conserverías en las islas Seychelles (Indian Ocean Tuna), en Costa de Marfil (SCODI, PFCI, Castelli), en Isla Mauricio (Mauritius Tuna Fishing Canning Enterprise) y en Madagascar (PFOI).

14. En el continente americano, los principales productores de atún en conserva son Estados Unidos (248.100 toneladas en 2002) y México (71.800 toneladas). Las conserverías de las Samoa Americanas (territorio con estatus americano) producen casi la totalidad de las conservas de Estados Unidos (60%

por Starkist y 40% por Chicken of the Sea). Para compensar la competencia de los países asiáticos, utilizan cada vez más lomos precocinados y congelados procedentes de Fiyi, Trinidad y Tobago, Tailandia y Ecuador. Además, los conserveros americanos están implantados en países terceros (con bajos costes de mano de obra), principalmente Tailandia y Ecuador.

15. En Asia, la producción de atún en conserva se concentra en Tailandia (269.400 toneladas), el mayor productor mundial, Japón (en retroceso delante de Tailandia) (62.100 toneladas), Filipinas (80.000 toneladas estimadas), Irán (42.500 toneladas) e Indonesia (38.000 toneladas). La industria tailandesa del atún en conserva se ha desarrollado en sólo diez años y está orientada esencialmente hacia la exportación (Estados Unidos, Oriente Medio y la Unión Europea). Utiliza material bruto importado de Taiwán y de Japón. Las conserverías son pequeñas y medianas empresas, excepto las del grupo Thaï Union, propietario, entre otros, de Chicken of the Sea.

16. El consumo mundial de atún en conserva es de 0,48 kg/habitante en 2002 (0,26 kg/habitante en 1990).

El atún se compra esencialmente en grandes superficies y se consume en el domicilio. Los principales países consumidores son la Unión Europea (35% del consumo mundial), Estados Unidos, Canadá, Japón, México e Irán. España es el país con el mayor consumo (2,22 kg/habitante/año) y un mercado casi autárquico. Además de la producción nacional, Estados Unidos importa sobre todo atún en lata del sudeste asiático y Ecuador. Por su parte, Canadá carece de producción y para hacer frente a la demanda debe recurrir a importaciones de Tailandia y Filipinas. Japón es el principal mercado del atún en conserva en Asia, y Tailandia es su principal proveedor.

17. El precio del atún experimenta variaciones sumamente fuertes debido a las variaciones estacionales de las capturas, las acciones especulativas de los conserveros y los efectos de cambio (paridad euro/dólar).

El precio del listado entero fue relativamente alto hasta 1998 a causa de la fuerte demanda de los conserveros. Pero, a partir de esta fecha, el exceso de oferta y el aumento de las capturas hicieron bajar los precios. Las medidas de reducción del esfuerzo de pesca tomadas por la WTPO permitieron subir los precios en 2004 a un nivel comparable al de 1998. Por su parte, el precio del rabil es más constante, pero ha experimentado variaciones comparables al del listado.

18. La transformación de la industria atunera mundial ha provocado una intensificación de los flujos

internacionales. La parte de la producción que entra en los cambios ha aumentado en el transcurso de

los últimos veinte años

19. Los principales exportadores mundiales de atún materia prima son Taiwán, España y Francia. Desde hace aproximadamente una década, la Unión Europea (casi exclusivamente Francia y España) realiza entre el 20 y el 25% del total de las exportaciones. Sus exportaciones siguen una tendencia al alza desde 1999. Están destinadas mayoritariamente al aparato de transformación deslocalizado en África (el 80%

de las exportaciones francesas están destinadas a Madagascar, Isla Mauricio y las islas Seychelles), en América del Sur así como en las conserverías de los socios europeos.

20. Además de Tailandia, primer productor mundial de conservas de atún, y Japón, primer consumidor mundial de productos atuneros, los principales importadores de atún materia prima son: España, las islas Seychelles, Costa de Marfil, Filipinas, Estados Unidos e Italia. Las importaciones europeas de atún congelado están marcadas por un fuerte crecimiento de la demanda de España (86% de las importaciones europeas). Estas importaciones proceden de las Antillas neerlandesas y Panamá (pabellones de conveniencia) y los países SPG (Venezuela y Guatemala). Los aprovisionamientos intracomunitarios de España e Italia son casi exclusivamente originarios de Francia e inversamente los de Portugal y Francia proceden casi exclusivamente de España.

21. El aparato de transformación europeo se abastece en una parte cada vez mayor, superior al 40%, de atún materia prima en forma de lomos. Las importaciones europeas de lomos están destinadas a los países productores de conservas, Italia, España, Francia y Portugal. Se han duplicado en diez años y su parte aumenta en las importaciones de atún materia prima. Los lomos proceden de países SPG de América del Sur, Tailandia y Kenia. La tendencia principal es la progresión de la utilización de lomos en las fábricas europeas.

22. Los principales países exportadores de conservas y de preparación a base de atún a nivel mundial son, después de Tailandia, Ecuador, España, Filipinas, Indonesia, Costa de Marfil, las islas Seychelles, Ghana e Isla Mauricio. Las importaciones se realizan por Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y España. El mercado europeo se confirma como el más importante del mundo (40% de los aprovisionamientos). Todos los mercados de destino de las importaciones europeas (que representaron 330.000 toneladas en 2004) muestran tendencias al alza, exceptuando Francia. Las conservas de atún proceden en un 56% de países ACP (África sola: Costa de Marfil y las islas Seychelles), en un 29% del sudeste asiático (Tailandia, y Filipinas) y en un 12% de los países SPG (Ecuador). Los intercambios intracomunitarios se han multiplicado por cuatro en diez años. Están marcados por las ventas de España con destino a Italia, Francia, Reino Unido y Portugal.

23. El grado de apertura de la industria europea del atún congelado es elevado: el índice de exportación se sitúa entre 0,54 y 0,71 y el índice de penetración entre 0,52 y 0,69 durante estos tres últimos años. El índice de penetración del mercado europeo de la conserva de atún es superior a 0,44 en los diez últimos años mientras que el índice de exportación es reducido (menos de 0,05). Desde el punto de vista de la competitividad, los proveedores de conserva de atún del mercado europeo, las islas Seychelles, Ecuador y España están bien situados debido a la diversificación de las salidas en detrimento de Tailandia, Costa de Marfil y Filipinas. Estos últimos países mantienen un alto nivel de exportación pero no parecen estar en condiciones de ganar cuotas de mercado frente a ciertos competidores beneficiarios de preferencias arancelarias.

24. El análisis económico mide los impactos socioeconómicos de los diferentes escenarios calculando las diferencias entre los valores socioeconómicos de una situación de referencia y las que emanan de la aplicación de nuevas condiciones arancelarias. La medida de los impactos se efectúa en un perímetro predefinido de los intereses comunitarios, para la rama principal de los atunes tropicales y para los productos a base de atún en un 100%. Los impactos socioeconómicos que pueden existir sobre los agentes del negocio extra e intracomunitario, sobre los productos mixtos de 2ª y 3ª transformación, sobre las demás ramas de túnidos (atunes de climas templados) y fuera del perímetro de los intereses comunitarios, no son cuantificados por el análisis económico presentado. Éste también deja de lado los interrogantes que se pueden plantear sobre el destino final del atún congelado de importación en Europa. Así pues, se trata de una evaluación de mínimos, probablemente inferior entre un 20 y un 25%

a los valores reales. Esto no introduce desvíos en el método utilizado en la medida en que el objetivo

del análisis económico consiste en individualizar las divergencias y no los valores absolutos.

25. La conducción de este análisis económico requiere, además de la recopilación de numerosos datos, la consideración de una serie de hipótesis de trabajo. El establecimiento de la situación de referencia se efectúa sobre la media ponderada de las estadísticas de los años 2000/2002 para conservar la coherencia con las cuentas estructurales recopiladas en el mismo período. En efecto, el establecimiento de los diferentes agregados económicos resulta de la multiplicación de los flujos (en volumen y en precio) por las estructuras medias ponderadas de las diferentes actividades, la pesca y la transformación, teniendo en cuenta las especificidades de los costes de la transformación por zona de origen. La construcción de agregados económicos relativos a los diferentes escenarios se efectúa según los mismos principios, pero incluyendo las variaciones de precios y de volúmenes resultantes de las nuevas condiciones arancelarias, variaciones analizadas a lo largo de toda cadena de los operadores remontando desde el consumo final hasta la pesca. Este análisis de las variaciones, en particular las del mercado europeo, se ha llevado a cabo consultando de forma muy rigurosa a cierto número de operadores del negocio y de la distribución

26. Los impactos socioeconómicos medidos en los escenarios se refieren a la pérdida de cifra de negocios, a la pérdida de riqueza creada en la zona en cuestión (pérdidas de valor añadido primarias ¹ ) y a la pérdida de empleos tanto directos como inducidos por la actividad atunera.

27. Los resultados de los análisis económicos muestran que, excepto el escenario del mantenimiento de la situación actual, todos los demás escenarios tienen impactos socioeconómicos negativos sobre el sector atunero europeo. La aplicación sin progresividad en el tiempo

i) de un escenario de liberalización total de los intercambios en todos los productos a base de atún,

ii) o de un escenario de liberalización total de los intercambios en el lomo de atún y de reducción de la tasa aduanera un 15% sobre las conservas

tiene impactos socioeconómicos significativos globales en el sector atunero europeo, impactos que serían difíciles de superar por cualquier rama agroalimentaria: pérdidas de entre un 20% y un 25% de su riqueza económica y pérdidas de entre un 30% y un 40% de sus empleos. Naturalmente, el primer escenario tiene impactos más importantes que el segundo. Estas proporciones deben relacionarse con los valores económicos redondeados de la situación de referencia del sector atunero de interés europeo (con base en Europa y en los países terceros asociados ACP y SPG América Central y del Sur): cifra de negocios de unos 2.000 millones de €, Valor añadido primario de aproximadamente 800 millones de €, y de 80.000 a 100.000 empleos directos e indirectos.

28. Los impactos están claramente diferenciados por escenario: los impactos del escenario de liberalización total de los intercambios en todos los productos a base de atún son importantes tanto para la rama europea (flota atunera e industria de transformación con base en Europa) como para la parte de la industria de transformación de los países ACP que exportan a Europa. Los impactos del segundo escenario, claramente menos elevados en valor absoluto que los del primero, se concentran mayoritariamente en la industria de transformación europea. La industria de transformación de los países ACP se ve algo menos afectada que en el primer escenario. La parte de la industria de transformación con destino a Europa de los países SPG América Central y del Sur sería la zona menos afectada sea cual fuere el escenario: los impactos del segundo escenario son incluso positivos en términos de cifra de negocios, de creación de riqueza económica y de creación de empleos. Sean cuales fueren los escenarios aplicados sin progresividad, España, que representa el 65% de la actividad atunera en Europa, sería el país más afectado por los impactos socioeconómicos medidos.

29. La aplicación progresiva de los escenarios permite distribuir naturalmente los efectos perjudiciales que se acaban de describir: los diferentes cálculos efectuados muestran que sería más apropiado para los

1 Valor añadido directo + valor añadido indirecto de 1ª iteración.

dos escenarios un período de 10 años y que un reparto no lineal de la reducción de los derechos de aduana parece la más adaptada (back load de coeficiente 2) ya que remite al final del período de aplicación la mayoría de los impactos. Pero lo que permite sobre todo reducir los valores de estos impactos socioeconómicos es beneficiarse de un plazo significativo, cinco años, con reducción aduanera anual moderada, durante el cual el sector atunero de interés europeo pueda beneficiarse de las variaciones de cierto número de factores favorables :

- el crecimiento constante del mercado europeo en quince países miembros en el período de aplicación de los escenarios.

- la demanda suplementaria significativa de los países PECO.

- la variación positiva de algunas variables críticas de los escenarios y de intercambios coyunturales del papel que desempeñan algunos países, ya sean productores y/o transformadores y/o consumidores ² .

30. Por el contrario, otros factores pueden tener un impacto negativo y aumentar los problemas de la rama atunera europeo en el transcurso de este plazo -el encarecimiento de los costes de la energía.

- el impacto sobre el recurso del límite máximo fijado de los precios de consumo (dificultades de gestión del recurso) y del aumento de la demanda mundial de productos acabados (limites prácticamente alcanzados del potencial explotable y tensiones sobre el acceso al recurso).

31. En el marco de la aplicación progresiva de los escenarios considerados, probablemente podemos esperar que los factores de impacto sobre el recurso haliéutico se sitúen a más largo plazo que el beneficio de las variaciones positivas de los factores favorables, lo que permitiría que la rama atunera europea gestione una tras otra las dificultades originadas por estos escenarios; sin embargo, a largo plazo, es ineludible la problemática de la limitación del recurso, y será tanto más aguda cuanto que las condiciones arancelarias de los escenarios habrán aumentado las posibilidades de competencia entre países productores en los mercados finales.

2 El aumento del tipo de cambio euro/dólar (un dólar débil respecto al euro perjudica la actividad económica de

la flota atunera y de la industria de transformación de interés europeo con base en países ACP), la variación del

precio del atún en las diferentes zonas atuneras en beneficio del sector atunero europeo, y el refuerzo del cometido

de las ORP en la trazabilidad de las capturas que tiene por objeto limitar la proporción de inmaduros en las

mismas.

TABLA DE MATERIAS

PARTE 1: LOS RECURSOS ATUNEROS... 1

CAPÍTULO 1 – LOS STOCKS DE VERDADEROS ATUNES... 1

1 Los verdaderos atunes tropicales... 2

1.1 El listado (SKJ) ... 2

1.2 El rabil (YFT)... 4

1.3 El Patudo (BET)... 6

1.4 Síntesis de las informaciones ... 8

2 Los verdaderos túnidos templados... 9

2.1 El atún blanco (ALB) ... 9

2.2 El atún rojo del Atlántico (BFT) ... 11

2.3 El atún común rojo del Pacífico (PBF) ... 12

2.4 El atún rojo del sur (SBF) ... 13

2.5 Síntesis de las informaciones... 14

CAPÍTULO 2 – LOS STOCKS DE PECES ESPADA Y ESPECIES EMPARENTADAS .... 14

1 El pez espada (SWO) ... 14

2 La aguja azul ... 17

3 Otras especies ... 17

4 Síntesis de las informaciones... 17

PARTE 2 – LA PRODUCCIÓN ... 19

CAPÍTULO 3 – LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN ... 19

1 Las flotas de pesca mundiales... 19

1.1 Atuneros cerqueros... 19

1.2 Palangreros... 22

1.3 Cañeros ... 23

1.4 Otras flotillas... 24

1.5 Las agrupaciones de armadores ... 24

2 Los buques INN... 24

2.1 Definición... 24

2.2 Reseña histórica ... 25

2.3 Los INN y la pesca de atún ... 26

3 La flota comunitaria ... 26

3.1 Los atuneros cerqueros oceánicos ... 26

3.2 Los atuneros cerqueros mediterráneos... 30

3.3 Los cañeros... 30

3.4 Los palangreros... 30

4 Cría y engorde ... 31

4.1 Parámetros técnicos... 31

4.2 Modo de producción ... 32

4.3 Estado de la industria... 33

4.4 Interacción con la pesca ... 34

CAPÍTULO 4 – LOS VOLÚMENES PRODUCIDOS - TÚNIDOS ... 35

1 Balance global ... 35

2 Capturas por océano ... 36

3 Principales actores y lugar que ocupa la Comunidad ... 37

3.1 El océano Atlántico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad ... 39

3.2 El océano Índico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad... 40

3.3 El océano Pacífico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad ... 41

3.4 La Comunidad Europea... 42

3.4.1 España... 43

3.4.2 Francia ... 44

3.5 Asia... 45

3.5.1 Irán... 46

3.5.2 Japón... 46

3.5.3 Indonesia... 47

3.6 El continente americano... 47

3.6.1 Estados Unidos ... 48

3.6.2 México... 49

3.6.3 Ecuador... 49

4 Las capturas mundiales según los modos de pesca. ... 50

CAPÍTULO 5 – LOS VOLÚMENES PRODUCIDOS – PECES ESPADA Y ESPECIES EMPARENTADAS ... 52

1 Las capturas mundiales de peces espada y especies emparentadas ... 53

2 Los principales actores y lugar que ocupa la Comunidad... 54

2.1 El Mediterráneo: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad ... 55

2.2 El Atlántico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad... 56

2.3 El océano Índico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad... 57

2.4 El océano Pacífico: principales actores y lugar que ocupa la Comunidad ... 58

CAPÍTULO 6 – IMPACTO DE LAS PESCAS SOBRE OTRAS ESPECIES... 58

1 Estado de los conocimientos ... 59

1.1 La pesca con red de cerco ... 59

1.2 La pesca con palangre ... 62

2 Los principales grupos de especies afectadas... 66

2.1 Los tiburones... 66

2.2 Las tortugas marinas... 66

2.3 Los mamíferos marinos... 67

2.4 Las aves marinas... 68

2.5 Síntesis ... 68

CAPÍTULO 7 – LOS VOLÚMENES PRODUCIDOS – ESTABLECIMIENTOS DE CRÍA - ENGORDE ... 69

PARTE 3 – MODOS DE REGULACIÓN... 70

CAPÍTULO 8 – REGULACIÓN DE LAS CAPTURAS ... 70

1 El marco de gestión: las ORP ... 70

2 Lugar que ocupa la CE en las ORP ... 72

3 Medidas relacionadas con la lucha anti INN y con el control de las capacidades de pesca 73 3.1 Las listas positivas ... 73

3.2 La documentación del comercio ... 74

3.2.1 El “Trade Information Scheme (TIS)” de la CCSBT ... 74

3.2.2 El Documento Estadístico para el Atún Rojo (DEAR) y el Documento Estadístico sobre el Patudo (DEP) de la ICCAT ... 75

3.2.3 El Documento Estadístico para el Patudo (DEP) de la CAOI ... 75

3.3 Síntesis ... 75

4 Las medidas técnicas... 76

4.1 Verdaderos atunes tropicales... 76

4.2 Túnidos templados... 77

4.3 Peces espada y especies emparentadas ... 78

4.3.1 Pez espada ... 78

4.3.2 Aguja azul y aguja blanca... 78

CAPÍTULO 9 – MEDIDAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN ... 79

1 Ayudas a la construcción ... 79

1.1 Dispositivo comunitario ... 79

1.2 Dispositivos extracomunitarios... 80

2 Acceso a los recursos... 80

3 La indemnización compensatoria para el atún (ICA) ... 81

3.1 Reseña histórica ... 81

3.2 Dispositivo actual ... 82

CAPÍTULO 10 – EL RÉGIMEN DEL COMERCIO ... 83

1 Aranceles y contingentes arancelarios: generalidades... 83

2 Régimen aduanero de la Unión Europea... 83

2.1 Generalidades... 83

2.2 La cláusula de origen... 85

2.3 Atún destinado al consumo directo ... 86

2.4 Filetes de atún ... 86

2.5 Atún bruto para la transformación... 87

2.6 Lomos de atún... 89

2.7 Conservas de atún... 89

3 Régimen aduanero de Estados Unidos... 91

3.1 Aranceles preferenciales y contingentes arancelarios ... 91

3.2 Reglas de origen ... 92

3.3 Aranceles para el atún fresco, refrigerado y congelado ... 92

3.4 Aranceles para los lomos de atún ... 92

3.5 Aranceles para el atún en conserva... 93

3.6 Aranceles especiales para el atún en bolsa ... 94

4 Régimen aduanero de Japón ... 95

CAPÍTULO 11 –NORMAS TÉCNICAS, SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES ... 96

1 Normas técnicas y sanitarias en la Unión Europea ... 96

1.1 Normas técnicas ... 96

1.1.1 Etiquetado... 96

1.1.2 Conservas ... 97

1.1.3 Productos frescos destinados al consumidor... 98

1.2 Normas sanitarias ... 98

1.2.1 Sistemas de control... 98

1.2.2 HACCP... 99

1.2.3 Histamina... 99

1.2.4 Otros controles internos... 99

1.2.5 Metales pesados... 100

1.2.6 Aditivos y colorantes ... 100

1.2.7 El reconocimiento de los países terceros ... 100

1.2.8 La trazabilidad ... 101

2 Normas técnicas y sanitarias de Estados Unidos... 101

2.1 Normas técnicas ... 101

2.1.1 Etiquetado... 101

2.1.2 El “estándar de identidad” del atún en conserva... 101

2.1.3 Embalaje ... 102

2.2 Normas sanitarias ... 102

2.2.1 Controles de los alimentos de baja acidez transformados por cocción ... 103

2.2.2 HACCP... 103

2.2.3 Histamina... 104

2.2.4 El metilmercurio ... 104

2.2.5 El “bioterrorism act” de 2002 ... 105

3 Etiquetado medioambiental ... 105

3.1 El atún “dolphin safe” en Estados Unidos... 106

3.2 La toma en cuenta del etiquetado ecológico por las estructuras públicas ... 107

3.2.1 La Comunidad Europea ... 107

3.2.2 La FAO... 107

3.2.3 La Organización Mundial del Comercio... 108

PARTE 4: COMERCIO - PRODUCTOS - MERCADOS ... 109

CAPÍTULO 12 – RESEÑA HISTÓRICA DEL COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS

ATUNEROS ... 109

1 La Globalización de la economía atunera... 110

2 La multiplicación de los países productores de atún materia prima... 110

3 La multiplicación de los países productores de conservas de atún ... 112

4 Balance histórico y lugar que ocupan los productores europeos... 115

CAPÍTULO 13 – EL ATÚN PARA CONSUMO DIRECTO... 116

1 Volúmenes y especies ... 116

1.1 Datos globales... 116

1.2 La Comunidad Europea... 118

1.3 Japón... 119

1.4 Estados Unidos... 119

1.5 Otros ... 119

2 Productos ... 120

2.1 El sashimi ... 120

2.1.1 Talla, artes de pesca y método de conservación ... 120

2.1.2 Evaluación de la calidad ... 120

2.1.3 Presentación... 121

2.2 Productos fushi (ahumados y secados) ... 121

2.3 Otros productos ... 121

3 Mercados... 121

3.1 La Unión Europea ... 121

3.2 Japón... 123

3.3 Estados Unidos... 123

CAPÍTULO 14 – LA CONSERVA ... 124

1 La industria de la conserva... 124

1.1 Historia ... 124

1.2 Especies utilizadas por la industria de la conserva... 125

1.3 El proceso de transformación ... 126

1.4 Producción de atún transformado a partir del material en bruto y a partir de lomos 127 1.5 Tipo de producciones... 127

1.5.1 Productos en conserva ... 127

1.5.2 Productos con valor añadido... 128

1.5.3 Productos en bolsa ... 129

2 El aparato de transformación de la Comunidad Europea... 129

2.1 Aprovisionamiento... 129

2.1.1 El atún congelado ... 129

2.1.2 Los lomos de atún... 130

2.2 Producción de atún en conserva ... 131

2.2.1 España... 132

2.2.2 Italia... 137

2.2.3 Francia ... 139

3 El aparato de transformación del continente americano ... 142

3.1 Estados Unidos... 142

3.2 Ecuador ... 145

3.3 México... 146

4 El aparato de transformación en Asia... 147

4.1 Generalidades... 147

4.2 Tailandia... 148

4.3 Japón... 151

4.4 Filipinas ... 153

4.5 La República Islámica de Irán ... 155

4.6 Indonesia ... 155

5 África y las islas del océano Índico ... 156

5.1 Las islas Seychelles ... 157

5.2 Costa de Marfil ... 158

5.3 Isla Mauricio ... 158

5.4 Madagascar ... 159

5.5 Ghana... 159

6 Mercados y productos... 160

6.1 La Comunidad Europea ... 161

6.1.1 Generalidades ... 161

6.1.2 España... 164

6.1.3 Italia... 164

6.1.4 El Reino Unido ... 166

6.1.5 Francia ... 168

6.1.6 Alemania... 170

6.1.7 Los nuevos Estados miembros... 171

6.2 El Continente Americano... 171

6.2.1 Estados Unidos ... 171

6.2.2 Canadá ... 174

6.3 Asia... 175

6.3.1 Japón... 175

6.3.2 Oriente Medio... 176

CAPÍTULO 15 – LOS FLUJOS INTERNACIONALES DE ATÚN MATERIA PRIMA Y DE PRODUCTOS ACABADOS ... 177

1 Crecimiento del comercio internacional de productos atuneros... 177

2 Identificación de los principales flujos de productos atuneros ... 178

3 Estructuras y tendencias actuales del comercio extra e intracomunitario de productos atuneros ... 184

3.1 La comercialización del atún congelado ... 184

3.1.1 Modos de comercialización ... 184

3.1.2 Precio del atún congelado... 184

3.1.3 Interfaz productores-transformadores... 188

3.2 El comercio extracomunitario de atún congelado ... 192

3.2.1 Las exportaciones europeas de atún congelado ... 192

3.2.2 Las importaciones europeas de atún congelado... 196

3.3 El comercio intracomunitario de atún congelado... 199

3.4 El comercio extracomunitario de lomos de atún... 202

3.4.1 Las importaciones europeas de lomos de atún... 202

3.4.2 Las exportaciones europeas de lomos de atún (para memoria)... 205

3.5 El comercio intracomunitario de lomos de atún ... 206

3.6 El comercio extracomunitario de conservas de atún ... 207

3.6.1 Destino y origen de las importaciones europeas... 207

3.6.2 Flujos cruzados origen-destino de las importaciones europeas ... 210

3.6.3 Las exportaciones europeas de conservas de atún ... 212

3.7 El comercio intracomunitario de conservas de atún ... 214

3.8 Balance del análisis del comercio exta e intracomunitario de productos atuneros . 216 4 Grado de apertura de la industria y de los mercados europeos de productos atuneros 217 4.1 Grado de apertura del segmento del atún congelado ... 217

4.2 Aprovisionamientos de la UE en atún materia prima ... 218

4.3 Grado de apertura del mercado europeo de la conserva de atún... 219

5 Resultados comerciales de los proveedores de conservas y lomos de atún en el mercado europeo ... 220

5.1 Método: análisis de cuotas de mercado constantes... 220

5.2 Resultados ... 220

PARTE 5 – ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA RAMA... 226

CAPÍTULO 16 – La noción de estructuras de producción de interés comunitario ... 226

CAPÍTULO 17 – Situación económica presente, denominada de referencia ... 228

1 La flota atunera europea que explota los verdaderos atunes tropicales con bandera europea... 229

1.1 Establecimiento de la cifra de negocios ... 229

1.1.1 Establecimiento de las capturas y su destino de primera venta ... 229

1.1.2 Establecimiento de la cifra de negocios... 234

1.2 Establecimiento de la cuenta de gastos ... 234

1.3 Distribución de la riqueza económica creada por la flota europea ... 235

1.4 Otros aspectos económicos de la rama europea del atún ... 238

1.4.1 La subrama del falso pescado ... 238

1.4.2 Los empleos directos e indirectos de la flota atunera europea que explota los verdaderos atunes tropicales ... 238

1.5 Síntesis de los valores y efectos económicos correspondientes a la flota atunera europea 239 2 Industrias de transformación ... 239

2.1 Individualización por origen ACP y SPG América Central y del Sur de las

importaciones de conservas y de lomos ... 240

2.2 Las industrias de transformación con base en los países ACP ... 240

2.2.1 Volúmenes y valores exportados hacia Europa ... 240

2.2.2 Las cuentas estructurales de la industria de transformación de los países ACP ... 242

2.2.3 Agregados económicos correspondientes a la actividad de la industria de transformación de los países ACP hacia Europa... 244

2.3 Las industrias de transformación con base en los países SPG ... 247

2.3.1 Volúmenes y valores exportados hacia Europa ... 247

2.3.2 Las cuentas estructurales de la industria de transformación de los países SPG América Central y del Sur ... 248

2.3.3 Agregados económicos correspondientes a la actividad de la industria de transformación de los países SPG América Central y del Sur hacia Europa ... 251

2.4 Las industrias de transformación con base en Europa ... 253

2.4.1 Identificación de los volúmenes y de los valores trabajados ... 253

2.4.2 Las cuentas estructurales de la industria europea de transformación... 256

2.4.3 Agregados económicos correspondientes a la actividad de la industria de transformación con base en Europa... 259

2.5 Síntesis de los valores y efectos económicos correspondientes a la industria de transformación del atún ... 261

2.6 Síntesis global del sector atunero e indicadores socioeconómicos ... 263

PARTE 6 – IMPACTO SOBRE LA RAMA ATUNERA EUROPEA DE UNA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO ... 265

CAPÍTULO 18 – La necesidad de evaluar las consecuencias de una liberalización del comercio... 265

1 Las posiciones de los servicios de la Comisión en materia de política comercial 265 2 Metodología para el establecimiento de los escenarios ... 265

2.1 Necesidades y expectativas de las diferentes categorías de actores ... 266

2.1.1 Las necesidades y expectativas de los consumidores y distribuidores en la Unión Europea... 266

2.1.2 Las necesidades y expectativas de las industrias y armamentos europeos... 267

2.1.3 Las necesidades y expectativas de los países asociados (PED) ... 268

2.1.4 Debates sobre las necesidades y expectativas de los actores de la rama... 268

2.2 Confrontación de las necesidades de cada grupo de actores con las políticas comunitarias y las negociaciones internacionales ... 271

CAPÍTULO 19 – Principios de construcción de la cadena transaccional de los escenarios 273 1 Características y comportamiento generales del mercado europeo de productos a base de atún 273 1.1 La no versatilidad ... 273

1.2 La saturación de la demanda... 273

1.3 La falta de elasticidad de la demanda en volumen respecto al precio ... 274

2 Cadena transaccional... 274

3 Principio general del análisis de los escenarios y elección de los escenarios... 277

3.1 Método de análisis ... 277

3.2 Elección de los escenarios... 278

CAPÍTULO 20 – Análisis económico del escenario de liberalización completa al término de

las negociaciones de la OMC, liberalización aplicada sin progresividad ... 280

1 Principios de análisis ... 280

2 La posición de los profesionales del mercado y de la distribución... 280

3 Identificación detallada de las modificaciones de precios... 282

4 Análisis del impacto previsto de las modificaciones de precio en la demanda final del mercado europeo de productos transformados... 283

5 Análisis del impacto previsto de las modificaciones de precio en la oferta productos transformados ... 284

5.1 Sobre la "producción nacional" y las importaciones en la Unión Europea ... 285

5.2 Sobre la producción nacional y las exportaciones de los países exportadores ... 286

6 Análisis del impacto previsto de la nueva situación sobre la formación de los precios materia prima... 287

7 Análisis del impacto previsto de la nueva situación sobre la oferta materia prima 288 8 Cuantificación de los impactos socioeconómicos de la nueva situación por componente identificado ... 289

8.1 Por segmentos de la rama europea del atún (extractivo y transformación)... 289

8.2 Por actores (Unión Europea, países terceros) ... 291

8.2.1 Impacto sobre los países ACP ... 291

8.2.2 Impacto sobre los países SPG América Central y del Sur ... 291

8.2.3 Impacto económico final de la nueva situación sobre la Unión Europea ... 292

8.3 Otros impactos de la nueva situación... 292

8.3.1 Sobre la gestión del recurso atunero ... 292

8.3.2 Sobre los desembarques y transbordos ... 293

8.3.3 Sobre la comercialización de los productos, los mercados y las estrategias de competitividad ... 293

8.3.4 Sobre los aspectos técnicos y sobre el grado de integración de la rama en la UE ... 294

8.3.5 Sobre las transferencias financieras públicas... 294

CAPÍTULO 21 Análisis de otros escenarios distintos a los de la aplicación de una liberalización no progresiva del comercio... 294

1 Escenario 1: Mantenimiento de la situación actual ... 294

2 Escenario 2: Reducción progresiva hacia una liberalización total del comercio 295 2.1 Principios y elección de los métodos de reducción progresiva... 295

2.2 Los impactos del escenario de una reducción progresiva hacia la liberalización total del comercio ... 297

3 Escenario 3: Reducción progresiva hacia una tasa del 0% para los lomos y de 15% para las conservas en un plazo de 6 a 10 años ... 300

3.1 Identificación detallada del escenario/precio ... 300

3.2 Análisis del impacto previsto del escenario/precio sobre la demanda final del mercado europeo de productos transformados ... 301

3.3 Análisis del impacto previsto del escenario/precio sobre la oferta productos transformados... 301

3.3.1 Sobre la "producción nacional" y las importaciones en la Unión Europea... 302

3.3.2 Sobre la producción nacional y las exportaciones de los países exportadores... 302

3.4 Análisis del impacto previsto del escenario/precio sobre la formación de los precios

materia prima ... 303

3.5 Análisis del impacto previsto del escenario/precio sobre la oferta materia prima .. 304

3.6 Cuantificación de los impactos del escenario/precio por componente identificado. 305 3.6.1 Por segmentos de la rama europea del atún (extractivo y transformación) ... 305

3.6.2 Por actores (Unión Europea, países terceros) ... 306

3.7 Aplicación progresiva de las condiciones arancelarias del escenario ... 308

3.8 Otros impactos del escenario de reducción progresiva hacia una tasa de un 0% para los lomos y del 15% para las conservas... 309

CONCLUSIONES... 310

ANEXO 1 – Aproximación de la capacidad de producción de las conserveras citadas en el informe (2004) ... 314

ANEXO 2 – Coeficientes de conversión utilizados ... 315

ANEXO 3 – Identificación de la naturaleza de los datos necesarios para el establecimiento del balance económico de la situación actual y el análisis de los escenarios... 316

ANEXO 4 – El análisis de cuotas de mercado constantes - Método ... 319

ANEXO 5 - Importaciones UE de lomos y de conservas de atún por zona de origen... 321

ANEXO 6 – Método de los efectos y cálculo de los valores añadidos... 324

ANEXO 7 -... 325

Lista indicativa de los países que tienen una actividad atunera significativa transferida a las

listas de los países anexados al Reglamento (CE) N°980/2005 del Consejo de 27/06/2005

relativo a la aplicación de un esquema de preferencias arancelarias generalizadas... 325

LISTA DE CUADROS Y FIGURAS

Figura 1: Cartografía mundial de capturas de listados (1991-2001). Fuente: FAO ... 2

Figura 2: Cartografía mundial de capturas de rabiles (1991-2001). Fuente: FAO... 4

Figura 3: Cartografía mundial de capturas de patudos (1991-2001). Fuente: FAO... 6

Figura 4: Cartografía mundial de capturas de atún blanco (1991-2001). Fuente: FAO ... 9

Figura 5: Cartografía mundial de capturas de atún rojo del Atlántico (1991-2001). Fuente: FAO... 11

Figura 6: Cartografía mundial de capturas de atún común rojo del Pacífico (1991-2001). Fuente: FAO ... 13

Figura 7: Cartografía mundial de capturas de atún rojo del sur (promedio 1991-2001). Fuente: FAO ... 13

Figura 8: Número y volumen de las bodegas de atuneros que han capturado atún en el Pacífico Este (fuente: CIAT)... 20

Figura 9: Composición de la flotilla de cerqueros europeos y asimilados, de 1999 a 2003 (fuente: Pallarés et al., 2004). ... 27

Figura 10: Composición de la flotilla de cerqueros europeos y asimilados, de 1999 a 2003 (fuente: Pallarés et al., 2004) ... 27

Figura 11: Evolución de las capturas de las principales especies de atún desde 1991. Fuente: FAO... 35

Figura 12: Evolución de las capturas de verdaderos atunes en los tres océanos entre 1991 y 2002 y rectas de tendencias. Fuente: FAO... 36

Figura 13: Evolución de las capturas de verdaderos atunes de las principales entidades internacionales desde 1991 con curva de tendencia. Fuente: FAO. ... 38

Figura 14: Evolución de las capturas de verdaderos túnidos de las principales naciones en el océano Atlántico. Fuerte: FAO ... 39

Figura 15: Evolución de las capturas de verdaderos túnidos de las principales naciones en el océano Índico. Fuente: FAO ... 40

Figura 16: Evolución de las capturas de verdaderos túnidos de las principales naciones en el océano Pacífico. Fuente: FAO ... 41

Figura 17: Evolución de las capturas de atún en toneladas de la UE por países entre 1991-2002 (fuente: FISHSTAT)... 42

Figura 18: Evolución de las capturas de atún por especies entre 1991 y 2002 (fuente: FISHSTAT) ... 42

Figura 19: Evolución de las capturas UE de Listado en los océanos Atlántico e Índico entre 1991 y 2002 (fuente: FISHSTAT)... 43

Figura 20: Evolución de las capturas UE de Rabiles en los océanos Atlántico e Índico entre 1991 y 2002 (fuente: FISHSTAT)... 43

Figura 21: Evolución de las capturas españolas de atunes por zona pesquera (fuente: FISHSTAT). ... 43

Figura 22: Evolución entre 1991 y 2002 de las capturas españolas de atunes (fuente: FISHSTAT)... 44

Figura 23: Evolución de las capturas francesas de atún por zonas pesqueras (fuente: FISHSTAT)... 44

Figura 24: Evolución de las capturas francesas de rabiles y de listados (fuente: FISHSTAT)... 45

Figura 25: Evolución de las capturas de atuneros cerqueros asiáticos por países, 1991-2002 (fuente: FIGIS). ... 45

Figura 26: Evolución de las capturas de atuneros cerqueros asiáticos por especie, 1991-2002 (fuente: FIGIS). ... 46

Figura 27: Evolución de las capturas iraníes de túnidos por especies, 1991-2002 (fuente: FISHSTAT). ... 46

Figura 28: Evolución de las capturas japonesas de túnidos, 1991-2003 (fuente: FISHSTAT y FIGIS)... 46

Figura 29: Evolución de las capturas indonesias de listados por arte de pesca, 1991-2002 (fuente: FIGIS).. 47

Figura 30: Evolución de las capturas indonesias de rabiles por arte de pesca, 1991-2002 (fuente: FIGIS). .. 47

Figura 31: Evolución de las capturas de atuneros del continente americano por países, cantidad 1991-2002 (fuente: FISHSTAT)... 48

Figura 32: Evolución de las capturas de atunes de la flota de Estados Unidos por zonas pesqueras, 1980- 2002 (fuente: FISHSTAT)... 48

Figura 33: Evolución de las capturas de Estados Unidos por especie principal, 1991-2002 (fuente: FISHSTAT)... 49

Figura 34: Evolución de las capturas mexicanas de atunes, 1991-2002 (fuente: FISHSTAT)... 49

Figura 35: Evolución de las capturas de atunes de Ecuador por especies, 1991-2002 (fuente: FISHSTAT).. 50

Figura 36: Capturas mundiales por categoría de arte de pesca. Fuente: FAO... 50

Figura 37: Evolución de las capturas mundiales para las principales artes de pesca. Fuente: FAO ... 51

Figura 38: Porcentaje de capturas de especies por tipo de arte de pesca (media del período 1991-2002). Fuente: FAO ... 51

Figura 39: Porcentaje de capturas de las banderas por tipo de arte de pesca (media del período 1991-2002). Fuente: FAO ... 52

Figura 40: Capturas mundiales de peces espada y especies emparentadas. Fuente: FAO ... 53

Figura 41: Detalle de la evolución de las capturas de pez espada en los tres océanos. Fuente: FAO... 54 Figura 42: Evolución 1991-2002 de las capturas de pez espada en el Mediterráneo por la flota comunitaria.

Fuente: FAO ... 55 Figura 43: Evolución de las capturas de pez espada atlántico por las tres flotas de pesca lejanas. Fuente:

FAO ... 56 Figura 44: Evolución de las capturas de pez espada en el océano Índico por las principales flotas de pesca lejanas. Fuente: FAO... 57 Figura 45: Porcentaje estimado de atunes capturados con DCP o pecio en cada región. Fuente: Fonteneau et al. , 1999... 59 Figura 46: Porcentaje de capturas con DCP respecto a las capturas totales para los cerqueros en el período 1994-1998. Fuente: Fonteneau et al., 1999 ... 60 Figura 47: Proporción media de cada especie en las capturas con DCP para los cerqueros en el período 1994-1998. Fuente: Fonteneau et al., 1999 ... 60 Figura 48: Talla media de listados (SKJ), rabiles (YFT) y patudos (BET) en número capturado con DCP (izquierda) y proporción media en peso de las capturas por talla del rabil y del patudo. Fuente: Fonteneau et al. 1999... 61 Figura 49: Tallas de los patudos pescados por los cerqueros (PS) y por los palangreros (LL). Fuente:

Fonteneau et al. 1999 ... 61 Figura 50: Proporciones en peso de los descartes de los cerqueros para todos los océanos. Fuente: Fonteneau et al, 1999 ... 62 Figura 51: Composición relativa en número de capturas de palangreros japoneses en el Atlántico. Según Matsumoto et al. 2004... 64 Figura 52: Evolución de la acuicultura de SBF en Australia (fuente: FAO; 2002) ... 69 Figura 53: Producción mundial de atunes rojos procedentes de establecimientos de cría y engorde... 69 Figura 54: Principales países productores de atún, 1950-2003. Fuente: según Fishstat +, FAO... 111 Figura 55: Descentralización de la producción mundial de atún entre 1950 y 2003. Fuente: según Fishstat +, FAO. ... 112 Figura 56: Principales países productores de conservas de atún, 1976-2003. Fuente: según Fishstat +, FAO ... 113 Figura 57: Descentralización relativa de la producción mundial de conservas de atún. Fuente: según Fishstat +, FAO ... 114 Figura 58: Principales polos de producción de conservas de atún, 1976-2003. Fuente: según Fishstat +, FAO.

... 115 Figura 59: Evolución de las ventas para el consumo directo de las principales especies de atún vendidas, 1991-2002 (fuente: FIGIS). ... 117 Figura 60: Evolución de las capturas de atún estimadas para el consumo directo, 1980-2003 (fuente:

FISHSTAT)... 117

Figura 61: Comparación entre las capturas UE de atún rojo y las exportaciones a Japón, cantidad

(toneladas – peso en vivo) 1995-2003 (fuentes: FISHSTAT para las capturas hasta 2002 e ICCAT para 2003,

EUROSTAT para las exportaciones)... 118

Figura 62: Estimación de las capturas de atún blanco destinadas al consumo directo, 1995-2002 (a partir de

datos FISHSTAT y EUROSTAT) ... 118

Figura 63: Evolución de las capturas japonesas de atún, 1991-2003 (fuente: FISHSTAT y FIGIS) ... 119

Figura 64: Reevaluación de las importaciones UE de atún para consumo directo, fresco y refrigerado, por

especie (toneladas), 1995-2003 (fuente: EUROSTAT)... 122

Figura 65: Importaciones UE de atún para el consumo directo, por países de origen (toneladas), 2003

(fuente: EUROSTAT). ... 122

Figura 66: Precios medios en la importación de las principales especies de atún sashimi (yen/kg), en los

principales mercados japoneses, 1990-2004 (fuente: INFOFISH Trade News). ... 123

Figura 67: Evolución de las importaciones de Estados Unidos de las principales especies de atún, fresco y

refrigerado, 1990-2003 (fuente: estadísticas nacionales). ... 124

Figura 68: Evolución de la producción de atún en conserva a partir de atún bruto y de lomos de atún

(toneladas) (fuentes: FISHSTAT, EUROSTAT y estadísticas nacionales de Estados Unidos)... 127

Figura 69: Evolución de las capturas de atún y de la producción de conservas de atún a nivel mundial

(fuente: FISHSTAT)... 128

Figura 70: Evolución de las importaciones de atún congelado para transformación, tonelaje y valor,

1991-2003 (fuente: EUROSTAT). ... 130

Figura 71: Evolución de las importaciones UE de lomos de atún precocidos y congelados (toneladas) y valor

(euros/dólares), 1994-2003 (fuente: FISHSTAT). ... 130