EL DESARROLLO DE LA MINERÍA CHILENA DE LOS MINERALES INDUSTRIALES

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EL DESARROLLO DE LA

MINERÍA CHILENA DE LOS

MINERALES INDUSTRIALES

Vicente Pérez Vidal

Dirección de Estudios

Santiago, Junio 2006

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TEMARIO DE LA CHARLA 

TEMARIO DE LA CHARLA 

1) 

1) 

CARACTERIZACI

CARACTERIZACI 

Ó

Ó 

N DE LA MINER

N DE LA MINER 

Í

Í 

A DE LOS MINERALES 

A DE LOS MINERALES 

INDUSTRIALES EN CHILE 

INDUSTRIALES EN CHILE 

2) 

2) 

AN

AN 

Á

Á 

LISIS DE LOS GRUPOS DE RECURSOS 

LISIS DE LOS GRUPOS DE RECURSOS 

3) 

3) 

COMPORTAMIENTO DE LA MINER

COMPORTAMIENTO DE LA MINER 

Í

Í 

A NO MET

A NO MET 

Á

Á 

LICA

LICA 

 

(1997 

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MARCO 

MARCO 

DE REFERENCIA

DE REFERENCIA 

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SEGMENTACIÓN DE LOS MINERALES 

SEGMENTACIÓN DE LOS MINERALES 

INDUSTRIALES 

INDUSTRIALES

GRUPO I:  De muy buenas pers pectivas 

geológicas  y reservas, con ventajas 

com parativas en el  m ercado m undial

GRUPO II:  Abun dantes, de bajo valor  unitario y 

producid os a gran escala p or ind ustrias 

integradas

GRUPO III:  De regular  abu ndancia y  perspec tivas 

geológicas , de bajos v olúmenes de producc ión y 

com ercializadas a la industria nacional

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PRINCIPAL ES 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

PRODUCTOS 

GRUPO I 

GRUPO II 

GRUPO III 

GRUPO IV 

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L A   IN D U S T R I A  D E L   S A L IT R E 

L A   IN D U S T R I A  D E L   S A L IT R E 

R e c u r s o  m i n e r o  s i n g u l a r  d e  C h i l e 

( D e p ó s i t o s   d e 

N i t r a t o s   y   s a l e s  a s o c i a d a s ,  c u y a  m e n a  e s   e l   “ C a l i c h e ” ) 

(9)

Cap Producción 

Chilena: 

1,5 Millones ton 

Chile : 67% part 

Productores no 

mineros: 

Israel, Dinamarca, 

Jordania, EE.UU 

Grandes empresas 

multinacionales, 

del rubro químico y 

gama de productos 

e innovación 

Usos industriales 

(20%), oxidante y 

fuente de álcalis 

Uso de Fertilizantes 

de especialidad 

Cultivos de mayor 

valor agregado 

Ventajas: 

Solubilidad, 

Asimilación y 

Nutrientes N y K 

Fertilizantes crecen 

al 2 a 3% anual. 

Nitratos son menos 

del 1% de fertiliz. 

Nitrogenados 

Potencial en países 

poblados con PIB 

creciente 

(Asia, América 

Latina) 

Precio de los 

nitratos sigue al 

precio de la Urea 

más un plus por sus 

propiedades 

MERCADO DE LOS NITRATOS 

MERCADO DE LOS NITRATOS 

Nitrato de Potasio es el principal producto 

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CADENA DE VALORIZACI 

CADENA DE VALORIZACI

Ó

Ó 

N DE NITRATOS 

N DE NITRATOS 

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Pro d ucció n Mu n d ial 

26 K t o n /añ o  (Ch ile,  Jap ó n, 

EEUU) 

Prod . Chilen a 1 5,5  K t o n 

Usos in du st ri ales  af ect o s 

a ci clo s  econ ó mi co s  co n 

t en dencia cr eci en t e 

Ra yos  X, Io d ó f o ro s, 

Farmaco s,  Prod u ct os 

q u ímico s in du st rial es, 

Nu t rició n, Pro du ct o s 

h alo g en ad os 

Prec io s  cícl ico s:

199 4:   7,7 US $/K g Fob 

199 8:   18,6 US$/K g Fo b 

200 3:   12,1 US$/K g Fo b

200 6:  20,9 US$/K g Fo b 

Mercado   crece  al  5% 

anu al 

Ch ile p u ede  reg u la r la 

o f ert a  y r espo n d er  a lo s 

aumen t o s d el co nsumo 

MERCADO DEL YODO 

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AN 

AN

Á

Á 

LISIS PROSPECTIVO 

LISIS PROSPECTIVO 

Fortalezas de la industria del salitre 

Fortalezas de la industria del salitre 

ü

ü 

MAYOR VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS MAYOR VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS  * Nitratos fertilizantes: énfasis en Nitrato de Potasio y Mezclas  * Nitratos de sodio y de potasio grado industrial  * Yodo, en nuevas formas, mayor pureza y sales yodadas 

ü

ü 

NUEVOS PRODUCTORES E INVERSIONISTAS NUEVOS PRODUCTORES E INVERSIONISTAS  * SQM S. A. Principal compañía, pero no la única  * Cosayach, ACF Minera más Atacama Minerals  *  DSM Minera (I Región), y PCS Yumbes fueron adquiridas por SQM S:A:  * Inversión extranjera en la propiedad de las compañías 

ü

ü 

LIDERAZGO EN LA OFERTA MUNDIAL LIDERAZGO EN LA OFERTA MUNDIAL  * Chile primer productor mundial de yodo y con el proceso más flexible que Japón.  * Único productor mundial de nitratos naturales y mayor productor de nitrato de potasio 

ü

ü 

ASOCIACIONES ESTRATASOCIACIONES ESTRAT ÉÉ GICAS GICAS 

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TENDENCIAS DE M ERC ADO D E L OS 

TENDENCIAS DE M ERC ADO D E L OS 

PRODUCT OS DEL  SAL A R DE ATACAM A 

PRODUCT OS DEL  SAL A R DE ATACAM A 

CARB ONA TO L ITIO:  

SQM i n g r es a al  m er c ad o .  Caíd a a l a m i tad  d e lo s   p r ec i o s  an ter i o r es .  Ex p ec t ati v as  d e d es ar r o ll o  d e  m er c ad o . Ch i l e pr i m er  p r o d u c t o r  m u n d i al. Nu ev o s   p r o d u c to s  (Hi d r ó x i d o  y Clo r u r o  d e L it i o). Pr ec io s  en   r ec u p er ac i ó n  

POTA SIO: 

Cl o r u r o  d e Po t as i o  es  p r o d u c t o  b ás ic o  en  es t r ateg ia  d e Ni tr at o Po tás i c o . Co n  el  i n i ci o  p r o d u c c i ó n  d e 

Su l fato  Po tas io  Ch i le s e t r an s f o r m a en  ex p o r tado r   n et o  d e s al es  p o tás i c as . Pr ec i o s  y d em an d a 

c r ec i en t es  

ÁCIDO BÓRICO: 

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ANÁLISIS DEL GRUPO II 

ANÁLISIS DEL GRUPO II 

PRO DUC T O S Y RE C URSO S M INER O S  C EM ENTO  

Ca liza s  Pu m icit a  

Yeso 

O xido d e H ier r o 

CAL :  

Ca liza s d e a lt a ley  Dolom it a  

M AT ER I ALES DE  YE SO :  

Yeso 

CO M PO R TAM IE NT O  DEL SE C TO R   PRO DUC C IÓ N 

G R UP O  I I 

­  O C ASI O NALE S EXP O R TAC IO NE S  ­  ALT AS I M PO RT AC I O NES DE 

C LÍNQ UE R , CE M E NTO S  ESPE C IAL ES, Y CAL 

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T E N D E N C IA S  D E  M E R C A D O 

T E N D E N C IA S  D E  M E R C A D O 

E N  E L  C E M E N T O 

E N  E L  C E M E N T O 

V i g o r o s a  d e m a n d a  a  m e d i a d o s  d e  lo s  ‘ 9 0 , 

r e z a g o  e n  i n v e r s i o n e s  e  i n c r e m e n t o  d e 

i m p o r t a c i o n e s 

t  N u e v o s  p r o y e c t o s  i n t e n t a n  r o m p e r  e l  c o n t r o l  d e l 

m e r c a d o 

R e a c c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a d i c io n a l e s

C r i s i s 

d e  d e m a n d a  y  R e v i s i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e 

i n v e r s i ó n 

S e  m a t e r i a l i z a  s ó l o  u n a  n u e v a  p l a n t a  d e  c e m e n t o 

(C u r i c ó )  y  s e  a c t i v a n  p l a n t a s  a  p a r t i r  d e  c l ín q u e r 

i m p o r t a d o  p a r a  a t e n d e r  n u e v a  d e m a n d a 

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C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L O S  P R O D U C T O S : 

D I V E R S I D A D  :  O r ig e n  G e o ló g ic o ,  T e c n o lo g ía s ,  P r o d u c t o s ,  C a lid a d e s ,  U s o s  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S  :  C o lo r ,  B r illo , F o r m a  y  T a m a ñ o  d e l  c r is t a l,  D u r e z a , 

P e s o  e s p e c ífic o 

P R O P I E D A D E S  Q U Í M I C A S  :  C o m p o s ic ió n ,  L e y ,  I m p u r e z a s ,  R e a c t iv id a d  F U N C I O N E S  :  R e lle n o ,  P ig m e n t o ,  F u n d e n t e ,  A b r a s iv o ,  A b s o r b e n t e ,  A p o r t e  d e  e le m e n t o  q u ím ic o 

C O M P O R T A M I E N T O  D E  L O S  G R U P O S 

P R O D U C C I Ó N 

D E L  G R U P O  I I I 

G r u p o  I I I  :  7 0 %  a  7 5 %  d e  la s  I m p o r t a c io n e s  d e  P r o d u c t o s  M in e r o s  n o  M e t á lic o s 

G r u p o  I V  :  2 0 %  a  2 5 %  d e  la s  I m p o r t a c io n e s 

P R I N C I P A L E S  S E C T O R E S  I N D U S T R I A L E S  C O N S U M I D O R E S 

A N Á L IS IS  D E  L O S  G R U P O S  III Y  IV 

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OTRAS CIFRAS 

OTRAS CIFRAS 

DE COMERCIO EXTERIOR 

DE COMERCIO EXTERIOR 

IMPORTACIONES (MILLONES DE US$ CIF) 

50 

100 

150 

200 

250 

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 

GRUPO I 

GRUPO II 

GRUPO III 

GRUPO IV 

COMERCIO POR ZONAS GEOGRÁFICAS (Millones US$) 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

NORTEAMÉR. 

SUDAMÉR. 

EUROPA 

OTROS 

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ELEMENTOS RELEVANTES DEL 

ELEMENTOS RELEVANTES DEL 

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MINERO NO MET 

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MINERO NO MET

Á

Á 

LICO 

LICO 

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