Bussiness Shipping. Facultat de Náutica UPC PUERTOS COMERCIALES

(1)

PUERTOS C O M E R CIALES

(2)

1.- El nuevo entorno del comercio internacional

2.- Estrategias para los puertos en el marco de las redes transeuropeas 3.- Especialización y competitividad portuaria:

• Competencia entre puertos

• Competencia dentro de cada puerto

• Competencia del modo de transporte marítimo con otros modos de transporte

4.- Principales figuras en el desarrollo de las operaciones portuarias 5.- Concepto de puertos de tránsito, “Transhipment y hub”

6.- El transhipment desde el punto de vista de las líneas marítimas

…/...

Bussiness Shipping. Facultat de Náutica UPC

PUERTOS COMERCIALES

(3)

7.- Aspectos esenciales que deben reunir los puertos hub

• Situación geográfica

• Características marítimas (atención al buque)

• Características terrestres (atención a la mercancía)

• Equipos de manipulación

• Facilidades intermodales y logísticas

• Servicios de inspección

• Desarrollo de las operaciones

8.- Ventajas e inconvenientes de los puertos hub

9.- El Puerto de Barcelona en el contexto Mediterráneo 10.- Marketing portuario

11.- Aplicación de las tecnologías de la Información a la gestión portuaria

(4)

1.- El nuevo entorno del co m ercio

internacional

(5)

Definiciones previas

••internacionalización de la econo mía, ointernacionalización de la econo mía, o

••existencia de un mayor grado de interdependenciaexistencia de un mayor grado de interdependencia entre las diferentes econo mías nacionales

entre las diferentes econo mías nacionales

Fenómeno microeconó mico entendido como:

Porter: empresa multidoméstica

Krug m a n: división, en ámbitos nacionales distintos,

de la cadena total de valor añadido de una determinada e m presa

Concepto de globalización econó mica

(6)

Importancia de la globalización

•A u m e nto de las inversiones extranjeras directas

•Libertad de movimiento de capitales

•Enor m e y creciente trama de e m presas transnacionales

1.- El nuevo entorno del comercio internacional

(7)

Características de la globalización

l Fenó m e n o de raíz empresarial

l Apoyado en avances tecnológicos

disminuyendo el coste de transporte y comunicaciones reduciendo tiempo y espacio

l Derivado de la desregulación de la actividad econó mica y de la liberalización de movi mientos de capitales,

bienes y servicios

l Implica la existencia de mercados fuertemente interconectados donde el arbitraje conduce a la igualación de los precios

(8)

Consecuencias de la globalización

l

Au m e nto de la producción mundial

l

Generación de fuertes efectos de reasignación

l

Rápida difusión de sus efectos en toda la econo mía mundial

(9)

Posición estratégica de los puertos

l

Punto de partida y llegada de un modo de

transporte que mueve más del 90% del co m ercio m u n dial

l

Lugares donde se co m bina de forma satisfactoria las aportaciones de los distintos factores de

producción

l

Interfases de los modos de transporte

(10)

Ca m bios en las estructuras del comercio m u n dial

l

Multiplicación de los centros y grupos

l

Nuevas características del crecimiento del co m ercio

l

Internacionalización de la producción y consu m o

l

Nuevas necesidades en materia de transporte y distribución

(11)

Aparición de un sistema mundial de transporte

l

Integración del co m ercio exterior y la cadena de transporte

l

Intermodalismo

l

Logística de la cadena del transporte

l

Transbordo

l

Especialización de los buques oceánicos y econo mías de escala

l

Diversidad y flexibilidad en beneficio del cliente

(12)

l

Integración del co m ercio exterior y la cadena de transporte

Actividades de la distribución de carga

Distribución física

Infraestrucutra de transporte:

• Actividad de transporte

• Actividad de almacenamiento

• Actividad de manipulación de carga

• Actividad de embalaje

• Actividad de tratamiento de la distribución

Materiales

(transporte)

Información

(comunicación)

Infraestructura de co m u nicación:

• Actividad de acumulación, tratamiento y transmisión

Aparición de un sistema mundial de transporte

(13)

Aparición de un sistema mundial de transporte

l

Intermodalismo

O bjetivos:

l acelerar la distribución de carga

l reducir el volumen de capital no productivo nivel de existencias exagerado

vagones de ferrocarril inactivos

d e m oras de los buques en el puerto

(14)

Aparición de un sistema mundial de transporte

l

Logística de la cadena de transporte

Definición:

Optimizar todas las actividades que garantizan la entrega de la carga a través de una cadena de

transporte que va de un extre m o a otro Eje m plo:

M étodo “just in time”, consistente en una gestión y control preciso de los sistemas de transporte e

información, a fin de eliminar el exceso de existencias en el proceso de producción

(15)

Aparición de un sistema mundial de transporte

l

Transbordo

Sustitución de rutas tradicionales por redes

organizadas en torno a los puertos de transborde cruzados por diversas rutas

Aumento del tamaño de los buques

Econo mías de escala en el transporte oceánico

gracias a la reducción de los costos unitarios y de los tiempos de tránsito

(16)

Aparición de un sistema mundial de transporte

l

Especialización de los buques oceánicos y econo mías de escala

Ta m a ñ o del Ta m a ñ o del

buque buque 50.000 50.000 70.000 70.000 150.000 150.000 255.000 255.000

Flete Flete 215.0 215.0 190.0 190.0 140.0 140.0 85.085.0

Índice Índice 100.0 100.0 88.488.4 65.165.1 39.539.5

(17)

Aparición de un sistema mundial de transporte

l

Diversidad y flexibilidad en beneficio del cliente

Ofrecer un servicio que responda a las exigencias de cada cliente

Conciencia: conocer constantemente sus necesidades Voluntad: dispuesta a escuchar e introducir los

ca m bios necesarios

Celeridad: actuar y adaptarse rápidamente

(18)

2.- Estrategias para los puertos en el

m arco de las redes transeuropeas

(19)

Política co m u nitaria en materia de transporte

O bjetivos:

l Dis minuir costes de congestión y medioa m bientales

l Fomentar los tráficos con el Norte de África y con el Sudeste de Europa

l Conseguir una mayor integración de las regiones y áreas periféricas y ultraperiféricas

l Mejorar la distribución modal del comercio

(20)

Política co m u nitaria en materia de transporte

Impacto de la política TEN sobre la competencia entre puertos y la estrategia portuaria:

l Menor efecto del puerto principal

l ¿Nichos portuarios de interés co m u nitario?

l Modos de transporte amables con el medio a m biente

l Poder del transportista

l Una mayor co m p etencia entre zonas portuarias

2.- Estrategias para los puertos en el marco de las redes transeuropeas

(21)

Categoría de los proyectos de interés co m u nitario

l Mejoras de infraestructura en los accesos marítimos

l Infraestructura portuaria

l Infraestructura del transporte por tierra dentro del recinto portuario

l Facilidades para los accesos al “hinterland”

(22)

Proyectos de puertos de interés co m u nitario

O bjetivos:

l Facilitar el crecimiento del comercio dentro y fuera de la Unión Europea

l Aliviar la congestión de los corredores terrestres y reducir los costes externos

l Mejorar la cohesión en la Co m u nidad de un modo eficiente

2.- Estrategias para los puertos en el marco de las redes transeuropeas

(23)

Criterios operativos para la identificación de proyectos de puertos de interés co m u nitario

Retornos econó micos

a) retorno financiero positivo, y/o

b) retorno socio-econó mico desde una perspectiva europea (análisis del coste-beneficio social)

Integración del tráfico vinculado con el proyecto en una TEN o cadena de transporte multimodal

a) porcentaje transportado en un itinerario incluido en una TEN b) porcentaje transportado a través de un corredor de transporte

m ultimodal dentro la UE

Usos de modos de transporte amables con el medioa m biente a) porcentaje de tráfico por transporte costero

b) porcentaje de tráfico transportado por navegación interior, ferrocarril, transporte combinado, oleoductos,...

(24)

3.- Especialización y co m p etitividad

portuaria

(25)

l

Co m p etencia interportuaria

l

Co m p etencia intraportuaria

l

Co m p etencia del modo de transporte marítimo

con otros modos de transporte

(26)

Co m petencia interportuaria

Factores:

l Geográficos

l Infraestructurales

l Explotación

3.- Especialización y competitividad portuaria

(27)

Li mitación:

La inversión privada requiere un volumen de carga suficiente que per mita la a m ortización de los equipos

Equilibrio entre la exigencia de competencia y la falta de econo mías de escala

Co m petencia intraportuaria

Prestación de servicios en régimen de gestión directa o indirecta a través de empresas privadas co m pitiendo entre sí

(28)

Co m petencia del modo de transporte

m arítimo con otros modos de transporte

El transporte marítimo se presenta co m o alternativa óptima por:

•bajo consu m o energético por Tm/k m movido

•no plantea problemas de congestión de tráfico y permite descongestionar corredores terrestres

•la capacidad portuaria existente es suficiente para atender los tráficos futuros

•es más respetuoso con el medio ambiente

3.- Especialización y competitividad portuaria

(29)

4.- Principales figuras en el desarrollo

de las operaciones portuarias

(30)

4.- Principales figuras en el desarrollo de las operaciones portuarias

l

Consignatario

l

Estibador

l

Transitario

l

Armador

l

Agente de Aduana

(31)

Consignatario

Intermediario en no m bre y por cuenta de un armador

• servicios al buque y su tripulación

• gestiones técnico/ad ministrativas relacionadas con las estancias del buque en el puerto

• e mite documento LIBRESE

• ...

(32)

Estibador

Realiza las operaciones portuarias de manipulación de m ercancía

Funciones:

Recepción Carga

Estiba

Descarga Libra miento

E m b arque Dese m b arque

(33)

Transitario

Coordina el transporte de las mercancías Puede especializarse según:

• tipo de mercancía

• medios de transporte

• áreas geográficas

• ga m a de servicios

(34)

Armador

Habilita el buque para su explotación obteniendo el rendi miento del flete de las mercancías o transporte de pasajeros

• deben buscar la eficiencia de la línea de tráfico regular

• deben dar respuesta a las exigencias de sus clientes

• se enfrentan a un mayor proceso de contenerización

• tienden a una mayor concentración a través de alianzas estratégicas

(35)

Agente de Aduana

Realiza los trá mites del despacho aduanero de las m ercancías:

• Presenta docu m e ntación necesaria a la Aduana

• Tra mita las inspecciones físicas requeridas

• Abona, en no m bre del propietario de la mercancía, los correspondientes aranceles

• ...

(36)

5.- Concepto de puertos de tránsito:

“Tranship m e nt y Hub”

(37)

Condiciones de los puertos de tránsito

l Situación geográfica

l Infraestructuras idóneas

l Redes de co m u nicación diversificadas

l Organización co m ercial sólida

l Calidad de servicio

l ...

(38)

Diferencia entre tránsito y transbordo

Tránsito

Transbordo

Buque nodriza Puerto

Puerto

Feeder ship

5.- Concepto de puertos de tránsito: “Transhipment y Hub”

(39)

O p eraciones de transbordo Tipos de puerto

Hubs

m arítimos

Puerto Feeder

(40)

O p eraciones de tránsito Tipos de puerto

Hubs

m ultimodales

Puerto Feeder

5.- Concepto de puertos de tránsito: “Transhipment y Hub”

(41)

6.- El tranship m e nt desde el punto

de vista de las líneas marítimas

(42)

l

¿Es sólo una cuestión de costes?

l

¿Depende de la optimización del itinerario y de la frecuencia de las líneas?

l

¿Es una cuestión de masa crítica de carga?

l

¿Deberían suprimirse escalas directas si hasta

la fecha han sido provechosas?

(43)

M otivos que de m u estran el incremento de los hub-centring

l

Incremento del tamaño de los buques

Portacontenedores con capacidad superior a los 8.000 Teu

l

Formación de poderosos consorcios y alianzas

l

Razones medio a m bientales

(44)

Factores a considerar (I)

1.- Situación geográfica

•facilidad de accesos

•equipa mientos disponibles

2.- Características del Hinterland

•demanda co m ercial y de servicios

•servicios existentes

3.- Existencia de redes de transporte

•M ultimodalidad (carretera, ferrocarril, fluvial, servicios de feedering)

•Buenas conexiones (nacional e internacional)

(45)

Factores a considerar (II)

4.- Costes y eficiencia

•rapidez de las operaciones

•estabilidad laboral

•actitud de los gestores

•calidad del servicio

5.- Posibilidad de econo mías de escala

•tipo y rotación de los buques

•coste relativo al mother ship/feeder

•optimización de costes para su cliente

6.- Servicios de valor añadido

•Almacenaje y distribución

•EDI

(46)

Los 10 mayores puertos de contenedores del m u n d o en 2002

• HONG KONG (Hong Kong) 19.114.000 TEU

• SINGAPORE (Singapur) 16.800.000 TEU

• PUSAN (Corea del Sur) 9.453.356 TEU

• SHANGAI (China) 8.611.890 TEU

• KAOHSIUNG (Taiwan) 8.493.000 TEU

• SHENZHEN (China) 7.613.754 TEU

• ROTTERDAM (Holanda) 6.515.449 TEU

• LOS ANGELES (EE.UU) 6.105.864 TEU

• HAMBURGO (Alemania) 5.373.999 TEU

• AMBERES (Bélgica) 4.462.958 TEU

(47)

Los 10 mayores puertos de contenedores del m u n d o en 2002

Entre los 10 primeros hay:

6 asiáticos

3 europeos

1 a m ericanos

(48)

Los 10 mayores puertos de contenedores de Europa en 2002

ROTTERDAM 6.515.449 TEU

HAMBURGO 5.373.999 TEU

AMBERES 4.777.151 TEU

BREMEN 2.982.141 TEU

GIOIA TAURO 2.954.571 TEU

FELIXSTOWE 2.700.000 TEU

ALGECIRAS 2.234.248 TEU

VALENCIA 1.816.526 TEU

LE HAVRE 1.720.000 TEU

GENOVA-VOLTRI 1.531.254 TEU

(49)

Ranking de puertos de contenedores en el M e diterráneo en 2002

GIOIA TAURO 2.954.571 TEU

ALGECIRAS 2.234.248 TEU

VALENCIA 1.816.526 TEU

GENOVA-VOLTRI 1.531.254 TEU

BARCELONA 1.461.232 TEU

EL PIREO 1.404.939 TEU

MALTA 1.240.000 TEU

LA SPEZIA 975.000 TEU

(50)

7.- Aspectos esenciales que deben

reunir los puertos “Hub”

(51)

•Situación geográfica y Hinterland

Proximidad a las principales rutas internacionales de navegación

Hinterland generador masa crítica Estabilidad política y econó mica Oferta laboral estable y cualificada

•Características marítimas (atención al buque)

Fácil acceso Áreas de fondeo de 50-100Ha.

calados: 15-18m

M u elles con calados M u elles para barcazas fluviales calados: 14-16m

longitud: 1.000-1.500 m M u elles para buques feeder

calados: 6-10 m

longitud: 100-150 m

(52)

•Características terrestres (atención a la mercancía)

Explanada

12.000-20.000 TEUs/Ha/año 0.5-0.8Ha/10.000 TEUs Geometría

Rectangular (anchura de 360-600m) Pavimentos

Rígidos (caros, duraderos, difíciles de reparar Flexible (baratos, vida corta, fácil reparación)

•Equipos de manipulación

Fiables Flexibles

Alto rendimiento

Adecuados al tráfico y a los buques

7.- Aspectos esenciales que deben reunir los puertos “Hub”

(53)

• Facilidades intermodales y logísticas

Conexiones multimodales Short Sea Shipping

Sistemas de Teleco m u nicaciones (EDI) Área Logística

• Servicios de inspección

• Desarrollo de las operaciones

24h/día y 365 días/año

Equipos apropiados para el buque Personal cualificado

(54)

8.- Ventajas e inconvenientes de los

puertos “Hub”

(55)

Ventajas

ü Desarrollo de la logística

ü Desarrollo de la intermodalidad

ü Promoción de co m p a ñías y servicios

DESARROLLO E C O N Ó MICO

G E N E R A CIÓN DE RIQUEZA ü Uso de mano de obra

ü Promoción de inversiones

ü Beneficios sociales (recaudación de impuestos)

(56)

Mayor poder de negociación de los grandes armadores y

alianzas

Reducción de los márgenes para los operadores

Inconvenientes

NECESIDAD DE

M A Y O R INVERSIÓN

Riesgo de sobrecapacidad portuaria Reducción de las autoridades

portuarias

Alta vulnerabilidad de las terminales basadas en el

transhipment Dificultades en rentabilizar el

capital invertido incluso de recuperarlo

8.- Ventajas e inconvenientes de los puertos “Hub”

(57)

9.- El Puerto de Barcelona en el

contexto Mediterráneo

(58)

9.- El Puerto de Barcelona en el contexto Mediterráneo

lPro m o ción de la intermodalidad

lDesarrollo de las tecnologías de la información

lZAL (zona de actividades logísticas)

lPlan de Calidad

lExpansión de las infraestructuras (Plan Delta)

Nº buques: 8.861

Tráfico total: 35.229.598T m Hidrocarburos: 8.665.616 Tm Graneles líquidos: 1.470.744 T m Graneles sólidos: 3.697.827 T m Carga general: 20.915.917 T m Carga contenerizada: 15.343.171 Tm Contenedores: 1.651.169 TEU % contenerización 73,36%

Vehículos: 604.000 uni Pasajeros: 1.869.967 pas

* Datos 2003

Puerta Sur de Europa

(59)

10.- Marketing portuario

(60)

10.-Marketing portuario

Las exigencias de los clientes

• Gran volumen de carga

• Flujos de tráfico equilibrados

• Accesibilidad continua

• Disponibilidad mano de obra

• Manipulación eficiente

• Econo mía

• Servicios auxiliares

• Intermodalidad

• E.D.I.

• Valor añadido

(61)

Los cuatro elementos del marketing-mix

• Producto

• Precio

• Promoción

• Distribución

El quinto elemento en e m presas de servicios:

• El personal en contacto con el cliente

(62)

Producto:

• Fiabilidad

• Alta productividad

• Especialización

• Calidad

(63)

Producto

Servicios de valor añadido:

• Logística

• Tecnologías de la información

• Puertos secos

• Servicios postventa, financieros y fiscales

• ...

(64)

Precio

Se compone de:

• Tarifas portuarias

• Manipulación

• Servicios auxiliares

(65)

Precio

Tarifas portuarias:

• Fijadas por la ad ministración central del Estado

• Comunes para todos los puertos

• Flexibles, dentro de una banda

• Pagadas por el barco y por la carga

• Relativamente importantes para el armador

• Relativamente irrelevantes para el cargador

(66)

Precio

Tarifas por manipulación:

• Fijadas por la empresa estibadora o por el armador

• Pagadas por la carga y por el buque

• Substancialmente importantes

(67)

Precio

Tarifas por servicios auxiliares:

•Prácticos

•Re m olcadores

•A m arradores

•Bunkering

•Suministros

•Despacho de aduanas

•Transporte terrestre

•Servicios del consignatario

Paga el armador Paga el cargador

(68)

Pro m oción

Herra mientas:

• Publicidad

• Relaciones públicas

• Ferias y congresos

• Misiones directas e inversas

• Acciones personalizadas

• Internet

• ...

(69)

Distribución

FORELAND:

1.- Mercados especializados: tipos de mercancías y formas de envase

2.- Áreas geográficas 3.- Líneas marítimas

HINTERLAND:

1.- La realidad actual

2.- Las vías de co m u nicación

3.- Los clientes: sus necesidades, sus intenciones y sus razones 4.- La función comercial i organizadora del colectivo portuario (los agentes intermediarios)

(70)

11.- Aplicación de las tecnologías de

la infor m ación a la gestión portuaria

(71)

Factores de co m p etitividad de un puerto

Situación geográfica

Infraestructuras C o m u nicaciones terrestres

Seguridad Coste Tie m p o

(72)

Principales factores de co m p etitividad de una cadena logística

TIEMPO TIEMPO

COSTE

Tramitación documental

M e dio de transporte

Soluciones sectoriales de

sistemas EDI (años 80 y 90)

Informatización de las empresas (años 70 y 80)

11.- Aplicación de las tecnologías de la información a la gestión portuaria

(73)

Aduana

Agente Aduana

Autoridad Portuaria

Consignat.

Transitario Banco

Terminal Estiba Transporte

terrestre Exportad.

Servicios

Paraduan. Aduana

Agente Aduana

Autoridad Portuaria

Consignat. Transitario Banco

Terminal Estiba

Transporte

terrestre Importad.

Servicios Paraduan.

Capitania Marítima

Sociedad d’Estiba

Circuito docu m e ntal del comercio internacional

Capitania Marítima

Sociedad d’Estiba

Armador

Barco

(74)

Reflexiones para la implantación de un sistema co m u nitario de interca m bio electrónico de datos

O bjetivos claros Consenso de toda la comunidad portuaria

Definición adecuada de los modelos

tecnológicos y de gestión

Considerar los servicios de comercio

electrónico

Considerar toda la cadena del transporte incluyendo el importador y el exportador

(75)

Principales inconvenientes de los sistema EDI sectoriales

No contemplan servicios de

comercio electrónico entre

empresas

No abarcan toda la cadena del transporte

incluido importador y exportador

No tienen alcance internacional

Necesidad de sistemas más globales

(76)

Co mercio electrónico

Interca m bio de información comercial por medios electrónicos:

• Empresa - Empresa

• Cliente - Empresa

• Máquina - Persona

(77)