La producción y comercialización de granos y algodón en Colombia

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(1)EBUOTECA AGROPWkA. BE. Ü1Z. DF CO1O!. E 1. -. Á1PRÓIÓÑ ÑOSGD^OIJ E [ENZO^L- MB. BOLSA NACIOI AGROPECUARL. [ff1 UINTERO LEAL. 4j.

(2) Este trabajo se desarrolló inicialmente por solicitud y bajo la supervisión del Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Desarrollo Agrario, en 1994, con el propósito de servir como material de inducción a las personas interesadas en conocer y pro fundizar sobre la producción y comercialización de los principales granos del algodón en Colombia. gracias al interés de la Bolsa Nacional Agropecuaria, fue revisado y actualizado, En 1998, conjuntamente con Jairo Fernando Herrera H. Luis Eduardo Quintero L.. Bolsa Nacional Agropecuaria. La producción y comercialización de granos y algodón en Colombia. Quintero Leal, Luis Eduardo. Santa Fe de Bogotá D.C., 1998. Editores: Elizabeth Meck Muñoz Hugo Aldana Navarrete Diseño e Impresión: Le'Print Club Express. Marzo, 1999.

(3) , fr PRESENTACION. P.**. on la edición actualizada de la obra del doctor Luis Eduardo Quintero Leal, la Bolsa Nacional Agropecuaria quiere realizar una contribución a la formación de los funcionarios de los sectores público y privado, vinculados al tema de la producción y la comercialización de los productos aquí descritos, así como un reconocimiento a la importante labor del doctor Quintero, quien, merced a su vasta experiencia en el campo de la comercialización de productos agropecuarios en nuestro país es, sin duda alguna, uno de los colombianos más ilustrados en el tema, experiencia que se ha materializado de manera importante en la política de comercialización agropecuaria en las últimas décadas. En las actuales circunstancias, con un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, la comprensión de la dinámica de la producción y comercialización de granos y de algodón en Colombia, nos permiten sentar las bases para el diseño de nuevos instrumentos que favorezcan a los productores rurales y mejoren las condiciones de competitividad frente a sus competidores en el extranjero. Para la Bolsa Nacional Agropecuaria, la edición del libro del doctor Quintero, resulta una ca forma de conmemorar sus 20 años de existencia y estamos seguros de que este importante magnífica documento será fuente obligada de consulta para los investigadores del sector agropecuario colombiano, para las firmas comisionistas y para todos aquellos que de alguna forma estén relacionados con el desarrollo del sector rural colombiano. Esperamos que esta obra contribuya al mejorestar de productores y agroindustriales, y a encontrar la visión de cadenas productivas, en la cual está empeñada la política agropecuaria del gobierno nacional.. JAIRO HERNANDO ARlAS PUERTA Gerente General BNA 3.

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(5) •. -•. •?. áf. r --. ---. AGRADECIMIENTOS. que desinteresadamente aportaron su información y conocimiento; en especial, a: a las. Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, Asociación Nacional de Industriales, Andi: Carlos Lea fo. Asmoltrigo: Fernando Trujillo. Bolsa Nacional Agropecuaria, BNA: Jairo Hernando Arias y Departamento de Información. Confederación Nacional de Algodoneros, onalgodón: Henry Samacá y Luis Carlos Morales. Cantaclaro: Luis Fernando Diago. Coldeaceites: Ramiro Ramírez. corpotrigo: Jaime Jiménez. Federación Nacional de Arroceros, Fédearroz: Rafael Hernández Lozano y Néstor Gutiérrez. Federación de Molineros del Trigo, Fedemol: Ramiro Ramírez. Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Fenalce: Alvaro Contreras y Fabio Polanía. Fernando Bagés Mora, consultor. Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema: Tomás Villadiego. italcol: Mauricio Gaitán. Maizena: Jairo Pinzón. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Dirección de Comercio Exterior. Promasa: Lorenzo Sesana. Trigonal: Santiago Gallo.. 5. o--. -. Z( :- L. c. :--. J.

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(7) pW. CONTENIDO -p INTRODUCCIÓN................................................................9 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ EN COLOMBIA ............................11 ANEXOS ............................ BIBLIOGRAFÍA ............................ II. 50 60. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CEBADA EN COLOMBIA ............................61 ANEXOS ............................71 BIBLIOGRAFÍA ............................. III. 76. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ EN COLOMBIA ............................77 ANEXOS ...........................101 BIBLIOGRAFÍA ...........................109. 1V. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SORGO EN COLOMBIA ...........................111. Arwxos ............................ 127. BIBLIOGRAFÍA ...........................132 V. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SOYA EN COLOMBIA ...........................133 ANEXOS ...........................152 BIBUOGRAFÍA ...........................157. VI. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO EN COLOMBIA ...........................159 ANEXOS ........................... BIBLIOGRAFÍA. VII. 176. ..............180. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALGODÓN EN COLOMBIA ...........................181 ANEXOS ...........................199 BIBLIOGRAFÍA ...........................206. 7.

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(9) ;s. Jt Ew. INTRODUCCION. y--W4%. os profundos cambios en la economía del país en 1986, consolidados en el período 1990-1997 significaron un nuevo entorno, al cual no podían ser ajenas la producción y comercialización de productos agropecuarios.. La nueva realidad, con una menor intervención del gobierno para dejar en manos de la economía la asignación de los recursos, con un mercado más abierto y expuesto al comportamiento de la oferta, demanda y precios mundiales, exigió y seguirá exigiendo el esfuerzo individual y colectivo de personas vinculadas a las actividades agropecuarias y otros estudiosos, para comprender el comportamiento y las tendencias de tan complejo sector y su incidencia social. Como un instrumento de ayuda, sin más pretensiones que inducir a quienes quieren aproximarse al tema de la producción y comercialización de algunos productos agrícolas, fue concebido este trabajo por la Unidad de Desarrollo Agrario del Departamento Nacional de Planeación, en 1994. En 1988, la Bolsa Nacional Agropecuaria, BNA, estimó conveniente actualizar el trabajo y publicarlo, a manera de contribución al conocimiento de los mercados como punto de partida para su modernización. Para tal efecto, designó a Jairo Fernando Herrera, quién, en un trabajo mancomunado con el autor, hicieron los ajustes y adiciones necesarias para dar vigencia a la labor realizada en 1994. Esta descripción cualitativa y cuantitativa de los sistemas de producción y comercialización de los principales granos que se consumen en Colombia y del algodón, es una recopilación de información dispersa y de vivencias del autor. En búsqueda de los objetivos propuestos se procuró no rebasar el ámbito descriptivo y darle una presentación sencilla, de fácil comprensión inclusive para quienes no han tenido contacto con la terminología y los procesos propios de la actividad, de tal manera que a partir de ésta información se pueda profundizar en el análisis y comprensión de la problemática.. 9. c-). IjJ a-1.

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(11) 4 .s.. CAPITULO 1. -. PRODUCCION YC DE ARROZ EN COLOMBIA ¿. proveía a las haciendas de alimento para la manutención de los trabajadores. El modelo fue copiado después en otras zonas del país como la Costa Atlántica y los llanos Orientales.. 1 arroz, tanto por el volumen de producción corno por el valor de la misma, es el cereal más importante en Colombia. Su consumo aporta cerca de 12% de las proteínas y 14% de las calorías consumidas por la población.. El desarrollo de la producción comercial en el Valle del Cauca y Tolima, sucedió a finales del siglo XIX y comienzos del XX, como respuesta a la necesidad de alimentos para atender el mercado creado por el desarrollo de la economía cafetera y el crecimiento de la población urbana auspiciado por el nacimiento de la industria. La demanda y precios de los alimentos reportaban utilidades que propiciaron la expansión de áreas cultivadas y los cambios tecnológicos; la preparación de suelos comenzó a hacerse con arados de chuzo o de vertedera, y la recolección, con trilladoras operadas a vapor, evolucionando luego hasta los equipos más modernos. Las semillas utilizadas fueron la "Guacarí", hasta 1930; luego, la "Guayaquil", traída de Ecuador, y la "Fortuna", de Louisiana. Más tarde llegaron otras, como la "Bluebonnet 50" y "Zenith", procedentes de Estados Unidos, antes de que comenzaran a producirse las primeras variedades colombianas.. Traido a América en la época del descubrimiento español, su cultivo comenzó con la colonización. En Colombia, las primeras referencias de producción lo sitúan en la zona del río Prado, hace más de 400 años. En el siglo XVI, se cultivaba en el valle alto del río Magdalena, en cantidades importantes, sin ningún tipo de cuidado o práctica cultural entre la siembra y la recolección, algunas veces asociado con maíz. Los primeros cultivos con riego se adelantaron en Guacarí, Valle del Cauca, a mediados del siglo XIX, asociados a la explotación ganadera. Los lotes inundados eran pisoteados por el ganado, con lo cual se preparaba el suelo para regar las semillas al voleo; el riego se aplicaba en forma corrida, captando agua de las quebradas, hasta poco antes de la cosecha; el control de malezas se hacía manualmente y la recolección por el método del ordeño o raspado manual de la espiga, o cortando las espigas para desgranarlas a golpes La trilla se efectuaba en pilones de madera.. En el Llano, el cultivo comenzó sembrando en el invierno los lotes que habían servido como corrales para el ganado recogido en el verano, para aprovechar así el pisoteo y el abono orgánico. También se utilizó como cultivo colonizador, después de derribar y quemar los bosques, adecuando el terreno para establecer pastizales. La producción se limitó a la cantidad necesaria para atender la alimentación de los trabajadores,. Cosechado el arroz, los lotes se volvían a inundar y a pisotear por el ganado, obteniendo en ésta forma hasta seis cosechas de soca, luego de las cuales volvía a sembrarse. Este tipo de producción, asociada a la explotación ganadera, 11.

(12) • L PRODUCCIÓN y COMERCI.•\! I/..\t1C'N DE GRNO5 Y AI.GOLX)N EN. programa de Investigación en Arroz, el cual funcionó con la participación de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, creada en 194 7. Además de la investigación, Fedearroz implementó departamentos de asistencia técnica y comercial, a través de los cuales transfirió tecnología y suministró insumos y maquinaria para la modernización de la producción. El convenio produjo variedades mejoradas de alto rendimiento como "Napal", "Tapuripa" e "ICA 10".. por la inexistencia de mercado y de vías de comunicación para trasladarlo de las haciendas a los centros urbanos. La producción comercial en el Llano comenzó en 1908, en la Colonia Penal de Oriente (Acacías, Meta), donde el director estableció una producción que transportaba a lomo de mula hasta Bogotá, la cual no superó los 62.500 kg por cosecha, debido a las dificultades para el transporte y la inexistencia de molinos para la trilla. En los años 30, se instalaron molinos, que permitieron beneficiar el grano y establecer un mercado permanente de arroz blanco con la capital de la República. El cultivo bajo riego comenzó después de 1954, con la colonización de las zonas de piedemonte y la llegada de agricultores del Tolima y Huila, desplazados por la violencia, con amplia tradición en estas labores.. En 1967, se creó el Centro Internacional de Agricultura Tropical, Ciat, con financiación de fundaciones internacionales, entidad que se asoció con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y Fedearroz, mediante convenio para continuar la investigación, en desarrollo del cual se obtuvieron variedades de alto rendimiento, que permitieron el crecimiento de la productividad a niveles comparables con los más altos del mundo.. En la Costa Atlántica, el cultivo se estableció corno colonizador en zonas de frontera agrícola, para la adecuación de terrenos destinados a potreros para el pastoreo de ganado. Los propietarios de tierras, mediante contratos de "colonato", permitían a los trabajadores explotar la tierra con cultivos transitorios durante unos años, a cambio de recibir los potreros establecidos. Luego de tumbar los bosques y quemarlos, se sembraba a chuzo, controlaban malezas y recolectaban manualmente.. A partir de los años sesenta, el cultivo presentó un comportamiento muy dinámico, asociado a los cambios del mercado y de los costos de producción, que modificó la distribución geográfica y los sistemas de siembra. El arroz fue el producto abanderado de la "Revolución verde", triplicó la producción en once años, lideró el desarrollo de la producción y comercialización de insumos y maquinaria agrícola, la comercialización y transferencia de tecnología, y se convirtió en una de las fuentes más importantes de empleo en el sector rural.. La producción de arroz en la Costa atendía el autoconsumo, la manutención de los trabajadores de la hacienda y un mercado que progresivamente se fue creando con Barranquilla, Cartagena y Magangué, a donde era llevado en barcos a través del río Magdalena. En 1934, esta zona producía cerca de 50% del arroz del país.. Igualmente, el arroz es uno de los productos agropecuarios mejor estudiados. En la actualidad se ejecuta el Plan Nacional de Generación de Información Básica en Arroz, por parte de Fedearroz, el cual se inició con el Censo Nacional Arrocero, en 1987-1988. Después del CCflSO se estableció la Muestra Nacional Arrocera, a partir de la cual se actualiza periódicamente la información sobre la producción en las diferentes regiones del país. Fedearroz estableció una metodología de muestreo para recolectar semanalmente inFormación sobre precios a escala de productores, industriales, comerciantes mayoristas y minoristas.. El desarrollo económico de los años treinta, el crecimiento de los centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las vías de comunicación, que permitieron la conf or mación de mercados interreg ionales, propiciaron e] uso intensivo de la tierra en zonas cercanas a los centros de consumo. En 1948, en el Valle y Tolima, la explotación arrocera se adelantaba bajo riego, mecanizada, mientras que en las demás regiones predominaba la de secano.. En 1997, con el objeto de enfrentar la apertura del mercado, Fedearroz, los gremios de molineros (Federación de Industriales del Arroz, Induarroz. la División de Investigaciones En 1957, Agrícolas del Ministerio de Agricultura creó el 12.

(13) ARROZ 1986, producto del desestímulo originado en los bajos precios del mercado. A partir de 1987, una política de altos precios de sustentación hizo reaccionar el área cultivada hasta 1989, cuando se sembraron 447.305 has. El promedio para la década fue de 399.463 has/año. Las estadísticas del Ministerio de Agricultura muestran que el cultivo creció hasta 1990, cuando llegó a 52 1. 100 has.. y la Asociación Nacional de Molineros de Arroz, Moliarroz) y el gobierno nacional, contrataron un estudio sobre la competitividad de la cadena arrocera en Colombia, el cual fue entregado a principios de 1998. Para septiembre de 1998, Fedearroz tiene programada la realización de un nuevo censo arrocero. El estudio mencionado permitió celebrar, en mayo de 1998, un acuerdo sectorial de competitividad que, a partir del diagnóstico de la cadena, establece los objetivos de mediano y largo plazos y los compromisos de los diferentes eslabones de la cadena productiva, encaminados a recuperar el mercado doméstico para la producción nacional y a convertir al país en un importante proveedor internacional.. En los años noventa las extensiones cultivadas descendieron hasta 1993, a una tasa superior a 10% anual respecto de las superficies cultivadas en 1989. En 1993, se cultivaron 294.545 has y para 1994 y 1995 se presentó una ligera recuperación, tendencia que se revirtió en 1996, cuando cayó al nivel más bajo de la década: 276.450 has, similar al área cultivada en 1972. El comportamiento decreciente en lo corrido de la década, con leves signos de recuperación en algunos años, se explica por la pérdida de rentabilidad originada en la caída del precio interno a causa del ingreso al país de las importaciones a menor costo, a partir de 1991. El promedio del período 1990-1997 es de 322.304 has/año, 19.39.6 menor que el de los ochenta.. .AREA DE CULTIVO El arroz se cultiva en Colombia en todas las regiones cálidas y planas por debajo de 1.200 m.s.n.m. Actualmente, áreas y volúmenes significativos se siembran en 20 departamentos. Las estadísticas sobre áreas cultivadas muestran, dependiendo de la fuente y de la metodología utilizada, grandes variaciones. Se presentan, comparativamente, las series de áreas 1970-1997, preparadas por Fedearroz y por el Ministerio de Agricultura, las dos más utilizadas, en las cuales las diferencias se explican en gran medida por las hectáreas cultivadas en secano manual. (Cuadro anexo 3). No obstante, las tendencias en el comportamiento guardan mucha similitud.. El comportamiento de las áreas cultivadas se observa en los cuadros anexos 1 y 2. En Colombia, se obtienen dos cosechas anuales; la mayor se siembra predominantemente en abril ajunio, y la más pequeña en septiembre y octubre. No obstante, por las diferencias climáticas regionales y la disponibilidad de riego, todo el año se siembra y se recolecta arroz.. Durante los años cincuenta, se cultivaron cerca de 190.000 has/año en promedio y las extensiones fueron en aumento hasta 1965, cuando llegaron a 374.750 has. En los sesenta el promedio anual Regó a 261.619 has. En los años setenta las extensiones cultivadas mostraron un crecimiento sostenido que las llevó de 250.000 a 430.000 has entre el comienzo y el final de la década, equivalente a una tasa de 6.3% anual. El promedio anual fue 335.921 has.. En la década de los sesenta, el cultivo y producción estaban relativamente equilibrados en los dos semestres. A partir de 1971 el crecimiento de las áreas cultivadas en el primer semestre fue superior a las del segundo semestre y, en consecuencia, se presentaron desequilibrios en la producción, haciendo un semestre excedentario y otro deficitario, explicado por la incorporación de tierras de secano, que deben sembrarse en los primeros semestres, cuando hay mayor disponibilidad de aguas lluvias.. Según las estadísticas de Fedearroz, en los años ochenta el área creció hasta 1982, cuando llegó a 473.910 has, para luego descender a 325.169 en. La distribución semestral de las áreas de cultivo mecanizadas se puede apreciar en la Tabla 1. 13.

(14) • LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GNos. Entre 1993-1997, el área cultivada bajo riego decreció, siendo cultivadas en promedio 206.748 has/año, con un mínimo en 1996 y un máximo en 1994 de 192.133 has y 221.092 has, respectivamente.. TABLA 1 PERIODO. % 1 SEMESTRE. % II SEMESTRE. 1961-1969. 50.6. 49.4. 1970-1979. 60.0. 40.0. 1980-1989. 61.1. 38.9. 1990-1997. 63.2. 36.8. Y EN ALUODÓN COLOMBIA. Como se observa en el Cuadro anexo 5, el arroz riego perdió participación dentro del cultivo de arroz mecanizado, entre 1980 y 1990, pasando de 81.85% a 65.66%. A partir de 1991, el arroz riego recuperó su participación, y en 1997 es de 72.6% del total mecanizado. Este comportamiento obedece a que en los años ochenta, ante la necesidad de bajar los costos de producción, se incorporaron a la producción tierras de secano, de menor precio y menor costo de arrendamiento, en zonas de colonización. En los noventa, la pérdida de rentabilidad del cultivo propició la reconversión de zonas secaneras, que se dedicaron a otros cultivos, como los pastos.. Por sistema de cultivo, se diferencian los cultivos mecanizados y los manuales. A su vez los mecanizados se diferencian en cultivos con riego y cultivos de secano. A través del tiempo ha variado la participación de los diferentes tipos de cultivo en la producción nacional, dependiendo del incremento o disminución de las áreas en las distintas regiones geográficas, de la disponibilidad de infraestructura para riego y del comportamiento de los costos relativos de producción. Mientras que en el Valle y Tolima-Huila se ejecutaron obras de irrigación desde los años cuarenta, las cuales permitieron contar con éste recurso para casi la totalidad del cultivo, las otras regiones debieron continuar cultivando en suelos de secano predominantemente.. La distribución semestral de los cultivos con riego, en promedio entre 1994-1997, fue 51.2% del área sembrada en el primer semestre y 48.8% en el segundo semestre. Se puede sembrar en cualquier época del año pero por razones agrorneteorológicas como luminosidad, esta labor se concentra en marzo a junio y mediados de agosto a mediados de noviembre.. El arroz riego produce los más altos rendimientos y las mejores calidades, y utiliza los mejores suelos del país, aptos para la mayoría de cultivos tropicales de clima cálido. Por ello, el arroz debe competir en rentabilidad con varios renglones como algodón, soya, caña, sorgo, etc., y se ve desplazado en los períodos de bajos precios relativos al productor.. El fangueo y nivelación de lotes inundados no es una práctica frecuente. Sólo 796 del área con riego, en especial en los distritos de riego de Cínera (Norte de Santander) y María La Baja (Bolívar), parcelaciones del Incora, y en el Valle del Cauca, se utiliza éste sistema. El cultivo secano mecanizado cuenta con mayor disponibilidad de suelos entre los ya adecuados y los de frontera agrícola. Las siembras se realizan en los períodos de alta lluviosidad, por lo cual las cosechas son mucho más concentradas que las de riego.. En los años sesenta y setenta, las áreas cultivadas bajo riego crecieron, sustituyendo áreas de secano. En el período 1980-1992, las áreas de arroz riego no presentaron incrementos notorios respecto de años anteriores, posiblemente porque en ci país no se volvieron a construir obras de irrigación importantes, excepto pequeñas captaciones realizadas por particulares, especialmente en los Llanos Orientales y la Costa seca. En el período se sembraron en promedio 254.370 has/año, con un mínimo de 229.530 has en 1987 y un máximo de 295.560, en 1982.. En los años cincuenta y sesenta, buena parte de la expansión del cultivo se dio en los Llanos Orientales y la Costa Atlántica, en suelos de secano, por lo cual la participación de este tipo de cultivo fue creciendo. Las migraciones originadas en la violencia y los altos costos de producción en las tradicionales zonas arroceras del Valle y del Tolima, causados por el costo de la tierra y la presencia de 14.

(15) ARROZ Tomando como base las cifras de Fedearroz sobre la superficie en secano manual, se cultivan 20.000 has constantes desde 1989, equivalentes a 6.2% del área arrocera nacional. Para el Ministerio de Agricultura, el promedio en el período 1992-1996 fue de 51.308 has/año.. malezas y enfermedades de difícil control, como el arroz rojo y el liendrepuerco, propiciaron el desplazamiento de agricultores a zonas de secano del Caquetá, Putumayo, Meta, Urabá y Cesar. Las áreas de secano mecanizado se incrementaron, de 57.940 en 1980 a 140.894 en 1989, para descender luego a 84.080 en 1992, con un promedio 1980-1992 de 86.320 has/año. Entre 1993-1997, las áreas de secano mecanizado fluctuaron alrededor de 72.789 has/año, con un mínimo de 64.317 en 1996 y un máximo, en 1995, de 80.578, equivalente a 27.1% del área mecanizada y 25.4% del área total. La capacidad de variación de las áreas de secano mecanizado permite deducir que es este tipo de cultivo el que más puede desestabilizar el mercado, restringiendo la oferta interna o generando excedentes.. En resumen, según las estadísticas de Fedearroz, en el período 1980-1992, se sembró 65% del área bajo riego, 22.2% en secano mecanizado y el 12.7% restante como secano manual, en tanto que en el período 1993-1997, la distribución fue 69% en arroz riego, 24.3% en secano mecanizado y 6.7% en secano manual. (Cuadro anexo 5).. RENDIMIENTO Los rendimientos por hectárea crecieron vertiginosamente desde la década del 60, al pasar de 2.35 ton/ha en 1961 a 5.01 en 1974, gracias a la aplicación de paquetes tecnológicos intensivos en maquinaria agrícola, semillas mejoradas e insumos químicos. Posteriormente, se estabilizó alrededor de 5 ton/ha, ascendiendo en los años 1984a 1986 a5.47, para decrecerapartir de 1987. En el período 1987-1997 el rendimiento promedio fue 5.1 ton/ha de paddy verde. (Cuadro anexo 1).. La distribución semestral de las áreas de arroz secano mecanizado, en promedio para el período 1994-1997, muestra que en los primeros semestres se sembró 62.2% y 37.8% en los segundos semestres, comportamiento que obedece a la distribución anual de las lluvias. El segundo semestre es tan deficiente en precipitación, que impide el cultivo en muchas zonas.. El Ministerio de Agricultura, para el período 1987-1997, reporta rendimientos promedio de 5.3 ton/ha de arroz paddy verde, muy cercanos pero superiores a los de Fedearroz, a pesar de las diferencias en el área de secano manual. (Cuadro anexo 2).. El secano manual es un cultivo rudimentario, no utiliza maquinaria agrícola, semilla mejorada, fertilizantes, plaguicidas, etc., por lo cual los rendimientos son muy bajos y la calidad muy deficiente. Generalmente, se utiliza la mitad en autoconsumo, semilla y trueques y el resto se mercadea. Sin embargo, socialmente tiene una importancia mayúscula, puesto que, según el censo de 1988, cerca de 10.000 familias derivan su sustento de esta actividad. Según dicho censo, bajo este tipo de cultivo se sembraron 24.336 has en 1988; se desconoce el comportamiento en años posteriores, pero es posible que el área continúe siendo similar.. El comportamiento de los rendimientos en los últimos años permite inferir que hay un relativo estancamiento, originado en que se ha llegado a un "techo" tecnológico que es difícil de superar, en el cual las variaciones anuales de los promedios se relacionan directamente con la disminución o incremento de los cultivos de secano y manuales, de menor rendimiento que el de riego. La disminución reciente también obedece a que los agricultores, en la búsqueda de la optimización de la rentabilidad, han racionalizado el uso de insumos, sacrificando el rendimiento a cambio de bajar los costos de producción. Las áreas de secano manual se fueron reduciendo aceleradamente con la tecnificación y modernización del cultivo, a partir de 1950. En la década del sesenta, por éste sistema se cultivaron en promedio 154.957 has/año; en la del setenta, 100.360; en los ochenta, 58.640 y para los noventa, Fedearroz estima que no pasan de 2 0. 000 has,/año. El Ministerio de Agricultura registra, durante 1997, 38.947 has.. Los mayores rendimientos se observan en el Tolima, Huila y Cundinamarca, con 6.7 a 6.9 ton/ ha, y los más bajos en Chocó y Nariño, con 0.8 y 1.2 ton/ha, respectivamente. 15. UJ. cD.

(16) • L PROI1uiION Y COMERCIALIZACIÓN. ii. GPY.Nos Y ALGOEÚN EN CLc'\1i;I..\ .. seco/año, debido al incremento de las áreas cultivadas, incentivado por los altos precios de sustentación fijados dentro del plan de oferta selectiva que se implementó para recuperar la producción nacional de la crisis en que se encontraba.. El arroz riego, mantuvo, por su parte, entre 1980 y 1986, rendimientos promedio de 6.38 ton/ ha de arroz verde, bajando posteriormente a 5.71 ton/ha en el período 1987-1997. El secano mecanizado ha mantenido, desde 1980, rendimientos en paddy verde promedio de 4.42 ton/ha, con excepción de 1985, cuando subió a 5.1. (Cuadro anexo 5). El promedio anual de producción de los años ochenta fue 1.743.640 ton de arroz paddy seco, 27% superior al promedio de la década anterior, explicado por el crecimiento de 19% de las áreas de cultivo y de 9% en los rendimientos.. El secano manual no varía en su productividad en el tiempo, manteniéndose en cerca de 1.6 ton/ ha de paddy verde. Los rendimientos de los cultivos mecanizados varían sensiblemente entre los cultivos de primero y segundo semestres, como resultado de la mayor participación del secano para los primeros. El promedio para 1980-1997 muestra que para la siembra del primer semestre fue de 5.47 ton/ha, mientras que para los del segundo semestre fue de 5.78 ton,/ha de paddy verde. (Cuadro anexo 4).. En el transcurso de los años 1990-1997, la producción cayó 19% respecto del promedio de la década de los ochenta, cuando pasó a 1.411.100 ton/año de paddy seco. La producción de 1993 bajó 23.3% respecto de la de 1989, por causa de los bajos precios de mercado ocasionados por el ingreso al país de importantes volúmenes de arroces venezolano y ecuatoriano a precios inferiores, por las importaciones procedentes Tailandia, Estados Unidos y Vietnam, así como por los altos inventarios acumulados después de la cosecha de 1989- La disminución en la producción se originó en las menores áreas cultivadas, que bajaron en 1993, 33% frente a las cultivadas en 1989.. PROD UCCION Como resultado de las variaciones en áreas cultivadas y en productividad, se presentan variaciones importantes en los volúmenes producidos año a año. En los años sesenta, la producción creció de 473.600 ton, en 1961, a 786.300, en 1968, con promedio de 633.654 tun/año, explicado más por el incremento en los rendimientos que en las áreas.. En 1994 y 1995, la producción se recuperó, alcanzando 1 .421 .100 ton/año de paddy seco, incremento originado exclusivamente en el aumento en las áreas sembradas en el primer semestre. Para 1996 y 1997, las áreas cultivadas en el primer semestre cayeron de nuevo a niveles inferiores a los de 1995, lo que generó la reducción de la producción a 1.241 .538 ton en 1996 y a 1.265.702 en 1997. Estas fluctuaciones han sido ocasionadas por el comportamiento de los precios y su relación con las políticas comerciales.. En la década de los setenta, el crecimiento fue sostenido, al pasar de 752.600 ton de paddy seco, en 1970, a 1.8 9 9.800 ton en 1979, con promedio de 1.365.850 ton/año, gracias al incremento de 15.6% en el área y de 81.47% en el rendimiento respecto del promedio de la década anterior. En los años ochenta, la producción continuó creciendo hasta 1982, cuando se cosecharon 2.023.261 ton de paddy seco, descendiendo luego hasta 1.460.845 ton en 1987. La baja producción se originó en el desestímulo de los agricultores por los precios del mercado no remunerativos. Los inventarios nacionales permanecieron muy altos desde la gran producción de 1982 y los precios de sustentación crecieron a tasas inferiores a las de los costos de producción. (Cuadro anexo 1). La recolección de las cosechas, como consecuencia de las mayores siembras del primer semestre, es superior en el segundo semestre, con el agravante de que se concentra en los meses de agosto, septiembre y octubre. Esto trae como consecuencia la sobredemanda por equipos de recolección, transporte, empaque y la congestión en los centros de acopio, adecuación y almacenamiento, factores que encarecen las labores y generan riesgos adicionales de pérdida. En 1988 y 1989, los volúmenes cosechados se recuperaron, llegando a 1.755.700 ton de paddy 16.

(17) • ARROZ. TABLA 2 UPA 1. Agricultores MECANIZADO. 8.052. Arca. % Producción 2. has. ton. %. Rendimiento ton/ha. 46.0. Riego. 5.468. 160.539. 61.5. 932.472. 68.0. 5.8. Secano. 3.441. 86.044. 33.0. 416.995. 30.4. 4.8. SEC. MANUAL. 9.481. 14.450. 5.5. 22.579. 1.6. 1.6. 9.405. (1) Unidades Productoras de Arroz. • ( 2) Fuente: Fedearroz. Censo Arrocero 1988.. 54.0 En. pdddv verde 25% ckhumedad, 5% de impureza.. Respecto de la participación promedia en la producción por tipo de cultivo, se encuentra que en el período 1993-1997 el riego suministró 77.26%; el secano mecanizado, 21.03%, y el secano manual, 1.796 de la producción nacional.. de calidad del producto. Como quiera que esta cosecha genera excedentes frente a las necesidades del país, parte de ella debe trasladarse en el tiempo hasta los meses de abril, mayo y junio, época de bajos inventarios en la economía. Algunas veces estos excedentes fueron almacenados por períodos superiores a un año o exportados.. El arroz colombiano es de grano largo, superior a seis milímetros, y su relación largo/ancho es mayor de 2.2; granos de otros tipos, más cortos o más robustos, no tienen aceptación en el mercado.. La calidad de arroz que se cosecha en el segundo semestre generalmente es inferior a la del primero, como consecuencia del mayor ataque de plagas y enfermedades (hongos) por la humedad ambiental, menor control y tecnología del cultivo, menor disponibilidad oportuna de equipos y mano de obra, porque buena parte de los lotes de secano están retirados de los centros de acopio o presentan dificultades en el transporte y porque la congestión en los centros de acopio dificulta o retrasa el secamiento y limpieza. El arroz verde es altamente perecedero (exige secamiento dentro de las 24 horas siguientes a la recolección, para evitar recalentamientos que cambian el color del grano de blanco a ambarino e inclusive a café y para inhibir la germinación).. LOS PRODUCTORES Según el Censo Arrocero, en el semestre A de 1988 los agricultores arroceros eran 17.517, que explotaron 19.979 unidades productoras. La distribución en el semestre A 1988, se observa en la Tabla 2. La producción demanda aproximadamente 28.4 jornales directos por hectárea en riego, 15.4 jornales en secano mecanizado y 46.8 jornales en secano manual.. TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES En la Tabla 3 puede apreciarse el tamaño de las explotaciones en el mismo semestre A 1988. Muestra cómo 57.95% de las explotaciones son menores de 3 has, en las cuales pesa mucho el secano manual. En arroz riego, el mayor número de explotaciones (60%) está entre 5 y 40 has, mientras que en secano mecanizado se concentra (79.2296) entre 3 y 40 has.. Durante el período 1990-1997, se cosecharon en el segundo semestre, en promedio, 856.232 ton de arroz paddy seco, y 526.863, en el primer semestre, provenientes de cultivos mecanizados. Es decir, en el segundo semestre se recoge 61.996 de la cosecha anual, y 38.09% en el primer semestre.. No obstante, 60% de la producción en arroz riego se obtiene de explotaciones superiores a 50 has y 65% del secano en explotaciones superiores a 20.. De acuerdo con los pronósticos de cosecha de la BNA para el período 1995-1997, 40.496 de la cosecha anual se recolecta en agosto y septiembre, y 21.7% en enero y febrero. Todos los meses hay producción de arroz, siendo mayo el mes de menor recolección, cuando se cosechan en promedio 8.236 ton, 0.52% del total anual. (Cuadro anexo 7). TENENCIA DE LA TIERRA Con relación a la tenencia de la tierra, en 1 988 se obtuvo la distribución que aparece en la Tabla 4. Estas cifras muestran la gran importancia de 17. ().

(18) •L. PRC)DLICCION Y CON1ERci\l.lz,\cIÓN DE G1\Nos Y. AL.,ODÓN EN COLOMBIA. TABLA 3 RANGO AREA. RIEGO. Has. No. UPA. 001-1.00. 356. 6.5. 101-3.00. 495. 9.1. 3.01-5.00. 433. 7.9. 5.01-1000. 1.549. 28.3. 10.01-20.00. 945. 20.01-40.00. %. SEC. MEC. %. No UPA. SEC.MN. %. 179. TOTAL PAIS. No UPA. No LIRA 5.2. 5311. 58.1. 6.046. 32.9. 594. 17.3. 3.450. 36.4. 4.539. 24.7. 441. 12.8. 409. 4.3. 1.283. 7.0. 599. 17.4. 104. 1.1. 2.252. 12.2. 17.3. 610. 17.7. 7. 0.1. 1.562. 8.5. 780. 14.3. 481. 14. -. -. 1.261. 6.9. 40.01-50.00. 214. 3.9. 155. 4.5. -. -. 369. 2.0. 50.01-85.00. 322. 5.9. 183. 5.3. -. -. 505. 2.7. 85.01-100.00. 90. 1.6. 62. 1.8. -. -. 152. 0.8. 100.01-200.00. 177. 3.2. 101. 2.9. -. -. 278. 1.5. 200.01-500.00. 92. 1.7. 33. 1. -. -. 125. 0.7. > 500.01. 15. 0.3. 3. 0.1. -. -. 18. 0.1. TOtLLPA1S. 5.468. 100.0. 3.441. 100.0. 9.481. 100.0. 18.390. 100.0. Fuente: Fedearroz, Censo Arrocero 1988.. los arrendatarios dentro de la producción arrocera, no sólo por el número de ellos, sino por su participación en la producción, que alcanzó 41.60,16 del tonelaje cosechado en cultivos mecanizados en el semestre 1988 A. También se desprende que los costos de arrendamiento de la tierra son un factor preponderante en la producción.. cultivaban 13.793 has, disponían de esta infraestructura, situación que posteriormente no parece haber mostrado cambios. Algo similar ocurre con las instalaciones para almacenamiento, cuando únicamente 512 unidades contaban con instalaciones para ello y en cantidad insuficiente para atender su cosecha. Sólo 54 unidades tenían secamiento y almacenamiento, 17 sólo secamiento y 458 únicamente almacenamiento.. OTROS FACTORES Los productores de arroz mecanizado tenían, en 1988, asistencia técnica (70%), ya sea privada (61.4%) o institucional (8.7%), de tal manera que 90% de la producción cuenta con este servicio. Los rendimientos con asistencia técnica son 0.5 ton/ha superiores a aquellos que no la tienen. En los años siguientes, el uso de este servicio disminuyó de manera ostensible.. Con relación al tamaño del cultivo de arroz respecto del área total de las fincas, las áreas de explotación en arroz mecanizado sólo cubrían, en 1988, 31.9%. Sin embargo, cuando el predio era inferior a 20 has la explotación en arroz fue superior a 75%. El uso de maquinaria agrícola alquilada es predominante. En efecto, 70.6% de las unidades utilizó en 1988 equipos arrendados, 7% equipos propios y 17.29% propios y alquilados. Es más frecuente la propiedad de los tractores que de las. En general, las fincas productoras de arroz no cuentan con instalaciones para secamiento. El Censo mostró que en 1988 sólo 71 unidades, que TABLA 4 RIEGO. %. No. UPA. SEC.MEC. %. No. UPA. SEC. MAN. %. No. UPA. TOt\LPAIS No. UPA. Propietarios. 2.016. 36.9. 1.200. 34.9. 2.937. 31.0. 6.153. 32.9. Arrendatarios. 2.077. 38.0. 2.025. 58.9. 3690. 38.9. 7.792. 24.7. Pare. Incora. 1.312. 24.0. 175. 5.0. 424. 4.5. 1.911. 7.0. Otros. 63. 1.1. 41. 1.2. 2.430. 25.6. 2.534. 12.2. TOTAL PAIS. 5.468. 100.0. 3.441. 100.0. 9.481. 100.0. 18.390. 76.8. Fuente: Fedra. rroz,. Lenso ,lrrOLerO 1988.. 18.

(19) ARROZ. de alto riesgo, ha exigido a los agricultores mayores requisitos, especialmente garantías, para que sean sujetos de crédito)-.. combinadas. En el Censo se encontró que los arroceros poseían 4.172 tractores y 851 combinadas propias. Por esta razón, la disponibilidad y el costo de alquiler de la maquinaria agrícola son determinantes en el cultivo.. REGIONALIZ/1 ClON DE LA PRODUCCION. Los agricultores, generalmente, utilizan crédito para adelantar sus cultivos, proveniente de las líneas que otorga la banca comercial con o sin redescuento ante Finagro, de los proveedores de insumos, de los molinos y de otras fuentes. En 1988, 82,6% de las unidades recurrieron a crédito, con el cual se financiaba 94.7% del área mecanizada.. De acuerdo con las características agroecológicas, el país se divide en cinco zonas arroceras, así: Centro, Llanos Orientales, bajo Cauca o Costa húmeda, Costa Norte o Costa seca y santanderes. En la Tabla 6 se observa la participación promedio de las diferentes zonas en el cultivo y la producción durante el período 1980-1997.. En el período 1992-1995, se financió con recursos de Finagro, en promedio. 49.4% del área cultivada bajo riego, y 32.2% de la de secano, en tanto que en 1996 se llegó a 37% y 25.9%, y en 1997 a 25.4% y 21.9%, respectivamente. No obstante, este cultivo es el que utiliza la mayor parte de los recursos colocados para producción, 47.9% en promedio para el período 1992-1997, participación que ha sido creciente, al pasar de 38% en 1992, a 62.1% en 1997. Ver Tabla 5.. El Cuadro anexo 6 muestra las cifras de área, producción y rendimiento de arroz mecanizado para las diferentes zonas.. ZONA CENTRO Corresponde a los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, y comprende áreas de los departamentos de Cauca, Valle, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y Caldas, zona tradicionalmente productora, ya que en ella fue donde comenzó la producción arrocera del país. El Valle del Cauca, principal productor por muchos años, fue perdiendo participación a medida que el arroz fue desplazado por cultivos más rentables, como la caña de azúcar.. La reducción de la utilización del crédito de redescuento en Finagro se ha compensado con un mayor empleo del crédito extrabancario (proveedores de insumos y molinos, quienes han llenado el espacio dejado por la banca comercial la cual, por considerar este cultivo como un negocio TABLA 5 AÑO 1992 1993 1994 1995. 1996 1997. VALOR CREDITOS M ONTO MÁXIMO. HAS. HAS. Área financiada/. Millones *. S/ha. FINANC.. Área total %. Rieg. 232,100. 45,461. 382,500. 118,852. 51.2. Sec. 84,080. 9,585. 305,500. 31,375. 37.3. Rieg. 206,548. 54,757. 520,000. 105,302. 51-0. Sec. 67,997. 9,332. 422,500. 22,088. 32.5. Rieg. 221,092. 69,205. 647,500. 106,880. 48.3. Sec. 76,495. 11,713. 525,000. 22,310. 29.2. Rieg. 216,139. 81,774. 800,800. 102,115. 47.2. Sec. 80,578. 15,448. 646,350. 23,900. 29.7. Rieg. 192,133. 68,599. 965,000. 71,087. 37.0. Sec. 64,317. 13,085. 785,000. 16,669. 25.9. Rieg. 197,830. 61,646. 1,225,000. 50,323. 25.4. 950,000. 16,306. 21.9. 15,491 74,560 Sec * Enero-noviembre • Fuentes: Finagroy Fedearroz. • Cálculos del autor.. 19. i:• c,. (.. -J rx.

(20) o LN PRotu .I.1\. NColERc1,\L!z..IÓN [)E. ZONA % AREA % PRODUCCION 36.2. 42.2. LLANOS ORIENTALES. 28.2. 26.4. BAJO CAUCA O COSTA FIUMEDA. 12.5. 9.7. COSTA NORTE O COSTA SECA. 14.1. 13.7. SANTANDERES. 8.9. 8.0. y ALGODÚN. I-.N COLOrV1BL. El tamaño de las explotaciones en esta zona es heterogéneo: en el Cauca, en riego se cultiva 44% en lotes menores de 10 has, y 47% en extensiones de 10-50 has; en Cundinamarca, los lotes son medianos, de 10-50 has 72%, y el resto mayores de 50 has; en el Huila, 60.6 9, 6 de los agricultores cultivan menos de 10 has, en especial los parceleros del Incora (5-10 has), y el 32% lo hacen entre 1050 has; en el Tolima, 58.6% son agricultores menores de 10 has, con predominancia de los de menos de 3 has, (31.5% siembran entre 10-50 has); en el Valle, 41.5% son menores de 10 has, pero mayores de 3 has, y 429, están entre 10 y 50 has. Las cifras que sobre arrendamiento de tierras y tamaño de las explotaciones entregó el Censo Arrocero de 1988, no parecen haber sufrido cambios importantes en la década del noventa, a pesar del aumento del costo de la tierra dentro de los costos de producción y de la conveniencia de manejar economías de escala como estrategia para ganar competitividad.. TIA 6. CENTRO. G1.\Nos. Los departamentos más productores son Tolima y Huila, donde se utiliza riego exclusivamente y se presentan los más altos rendimientos y mejores calidades del país. Por ser bosque SCCO tropical, la incidencia de plagas y enfermedades es muy baja.. 6. Durante 1990-1997, esta zona cultivó 34.9% del área arrocera (112.774 has) y aportó 48.9% del total de la producción. Ha sido siempre la zona de mayor extensión arrocera del país, con excepción de los años 1988 a 1990, cuando fue superada por los Llanos. El área cultivada presenta una relativa estabilidad, condicionada por la disponibilidad de riego, pero a partir de 1991, la tendencia ha sido a disminuir el área cultivada. Por sus altos rendimientos (6.36 ton/ha en promedio), durante todo el período fue la zona de mayor producción.. Para los dos semestres de 1996, el costo promedio de producción fue de $292.729/ton cosechada. Los costos indirectos, como arriendo (24.3%) e intereses (9.3%), y los directos, como fertilizantes (11 .6%), herbicidas (11.3%) y semilla (9.396), fueron los rubros de mayor peso en la estructura de costos promedio de la zona en ese año.. En la zona se encontraron, en el semestre 1988 A, 2.899 unidades bajo riego, con 60.738 has, cuya distribución apreciamos en la Tabla 7. En secano mecanizado, fueron censadas 7 unidades en Cundinamarca y una en el Tolima, para un total de 501 has, con rendimiento promedio de 5.41 ton/ha. De ellas, 4 eran explotadas por propietarios, 3 por arrendatarios, una por un parcelero del Incora y una por otra tenencia. Igualmente, fueron censadas 35 unidades en secano manual, (6 en el Cauca y29 en- el Valle), con un área total de 8 has y rendimientos de 1.64 ton/ha 5 unidades eran explotadas en arrendamiento y 30 en otras tenencias.. En esta zona se encontró que sólo 28 unidades de producción contaban con instalaciones para secamiento, y 128 para almacenamiento. El parque de tractores propios (1.414) se discriminaba de la siguiente manera: Cauca, 40; Cundinamarca, 26; 1-luila, 305; Tolima, 865, y Valle, 178, para una relación de 43.28 has/tractor. Por su parte, el parque de combinadas propias era de 311, es decir, 197 ha-combinada, cuando en el país el promedio era de 290 has-máquina. La producción con riego en la zona es factible gracias a la existencia de importantes distritos de riego que construyó el Estado en los años cuarenta y cincuenta y que ahora son administrados por los usuarios. Desde hace muchos años se hicieron estudios para la construcción de importantes proyectos como el del Triángulo del Tolima y el de El Guamo, pero su ejecución no ha logrado concretarse. Con la construcción de éstas obras se incrementaría notoriamente el área irrigable y la producción.. Los 1.129 arrendatarios de 2.942 unidades de producción, es decir, 38-3 790, muestran la importancia de este tipo de tenencia, en especial en el departamento del Tolima. Caldas y Boyacá no reportaron producción en el Censo, porque las zonas de La Dorada y Puerto Boyacá, potenciales productoras, fueron dedicadas a ganadería. 20.

(21) ARROZ. TABLA 7 CAUCA. CUND.. HUftA. TOLIMA. VALLE. TOTAL. UPA No.. 59. 19. 827. 1.859. 135. 2.899. Arca (has). 1.169. 1.638. 16.231. 38.351. 4.818. 62.207. Rend. (ton/ha). 4.9. 7.3. 6.9. 6.8. 5.1. Propietarios (No.). 15. 7. 223. 946. 68. 1.259. Arrend. (No.). 30. 12. 174. 844. 61. 1.121. Parc. Incora (No.). 12. -. 413. 46. 2. 473. Otros (No.). 2. -. 17. 23. 4. 46. Ext. predom (has). 5-50. 10-50. 5-100. 0-3 y 5-50. 5-50. Fuente.: Fedeorroz. Censo Arrocero 1988.. mayores volúmenes se presentan en enero y febrero y en julio y agosto. En el Valle y Cauca, la cosecha se acentúa en enero y febrero, agosto y septiembre, sin cosecha de abril a junio, y mínima en noviembre y diciembre.. En general, esta zona cuenta con la mejor infraestructura vial, de transporte, de acopio y molinería, de comunicaciones y energía y todo lo necesario para adelantar los cultivos y la comercialización. Adicionalmente, la existencia de empresas de servicio a la producción arrocera es creciente, las cuales suministran y financian insumos, alquilan equipos o preparan suelos, aplican insumos y recolectan y transportan las cosechas, lo cual, además de garantizar la atención oportuna de los cultivos, permite rebajar costos al agricultor, puesto que se beneficia de las economías de escala originadas en el intensivo uso de la maquinaria y equipos.. Para la zona, en general, se encuentra que durante los meses de enero, febrero y marzo se recolecta 32.2%, y 42.1% en julio, agosto y septiembre, es decir, en seis meses se cosecha 74.3% de la producción total. El Cuadro 7 muestra la estacionalidad de la cosecha en la zona. La producción de la zona se trilla en ella misma, destinándose el arroz blanco preferencialmente, a la distribución, empacado, para todo el país, como producto de marca, mientras que otra porción mínima se destina a las ventas en bulto. Las ventas en bulto se realizan en los mercados de Bogotá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y de manera esporádica en la Costa Atlántica.. Por los suelos arroceros compiten, además del arroz, el sorgo, soya, maíz, algodón, caña, ajonjolí, maní, entre otros. Algunos de estos cultivos se utilizan para rotar. 155 En esta zona se encontraron en 1988, unidades que sembraron arroz por fanguco, cifra que es posible que se haya reducido en los años siguientes por los altos costos y la baja disponibilidad de mano de obra.. Los molinos del Tolima y Huila son líderes en el mercado de arroz de marca, y manejan directamente su distribución en las ciudades.. Volumen importante del arroz se recolecta y transporta a granel, práctica que disminuye los costos de empaque y manipuleo. Es tradicional en el Tolima y Huila que el empaque sea propiedad de los molinos y que se lo faciliten en calidad de préstamo al agricultor para la recolección.. En esta zona fue tradicional la integración vertical de los agricultores grandes, quienes contrataban con los molinos el secamiento y la trilla, para vender el arroz blanco. En la década de los noventa, se revirtió este proceso, debido a la disminución de los márgenes de molinería, por la intensificación de la competencia en el mercado del blanco, en especial por el efecto de las importaciones.. En cuanto a la estacionalidad de las cosechas, se observa que en el Tolima y Cundinamarca la recolección es permanente, con picos en enero y febrero, julio, agosto y septiembre. En el Huila, también hay producción todos los meses, pero los 21.

(22) • LA PRODULYILN y C1I:Rl.AuzAcloN LE GRANO Y ALGOI1ÓN EN CORML;IA. diciembre a febrero). Esta característica es la que posibilita la dinámica entrada y salida de agricultores y de áreas a la producción arrocera, de acuerdo con la rentabilidad del cultivo.. ZONA LLANOS ORIENTALES Comprende los departamentos del Meta, Casanare y Arauca. Las áreas de cultivo son las vegas de los ríos y algunas sabanas, donde se siembran variedades específicas para estos suelos.. Si la tendencia de adecuar tierras con riego continúa y se intensifica, puede llegar en poco tiempo a niveles de producción similares a los de la Zona Central. El Estado está adelantando el proyecto de construcción del Distrito de Riego del Río Ariari, en la zona de Granada, asignando ya los recursos para los diseños preliminares; sin embargo, los problemas de orden social han dificultado que se concrete su contratación. Con este distrito se proyecta irrigar 41.000 has.. Esta zona fue la de más franca expansión entre 1980 y 1989, cuando el cultivo pasó de 65.900 a 139.900 has, gracias a la migración de arroceros del interior, que adecuaron gran parte de las vegas de los ríos hoy en explotación. A partir de 1989, el área cultivada muestra una clara tendencia decreciente, Entre 1990 y 1997 el área promedio cultivada en la zona fue 94.774 has/año, que representa 28.7% del total nacional.. Por la movilidad de esta zona, es posible que las cifras establecidas en el Censo de 1988 hayan sufrido variaciones significativas; no obstante éstas son las únicas con que se cuenta. Según dicho Censo, en el semestre 1988 A la distribución se comportó como se observa en la Tabla 8. Como se observa, en la zona, 51.2% del área se cultivó bajo riego, con rendimientos superiores al promedio nacional de la cosecha 1988 A. La explotación se hace 37% por propietarios, 62.4% por arrendatarios, y no es significativa la explotación por parte de parceleros del Incora y otras formas de tenencia.. En Casanare, después de 1988, cuando según el Ministerio de Agricultura, se sembraron 17.700 has, se presentaron sustanciales incrementos en el área cultivada, al punto de que en 1995 se sembraron 40.820 has, 39.400 en 1996 y 36.400 en 1997, equivalentes a 9.8% del total nacional. La producción se inició con predominio de los cultivos de secano, pero el esfuerzo privado y la facilidad de irrigar las tierras de las vegas de los ríos, han introducido profundos cambios, merced a los cuales las mayores extensiones se cultivan actualmente bajo riego. No obstante, la producción de secano mecanizado es muy importante: Meta, el mayor productor, participa con 47.3% del área cultivada, mientras que Casanare lo hace con 40% y Arauca con 100%.. En el Meta y Casanare no existe producción de arroz secano manual. La producción de arroz en Arauca data de mucho tiempo atrás, para el autoconsumo. Comercialmente, se inició en 1991 y 1992, con el auspicio del gobierno departamental, que, con recursos de las regalías petroleras, fomentó el. El secano se ve favorecido en esta zona por el régimen de lluvias, que dura nueve meses (de marzo a noviembre), con épocas secas (de TABIA 8. RIEGO. SEC. MECANIZADO TOTAL ZONA. META CASANARE. META CASANARE. UPA (No.). 359. 266. 911. 59. 1.595. Arca (has). 34.023. 12.541. 41.962. 2.422. 90.948. Rend. (ton/ha). 5.6. 5.2. 5.3. 5.3. 5.4. Propietarios (No.). 139. 72. 353. 25. 589. Arrend. (No.). 215. 190. 556. 34. 995. Par. Incora (No.). 5. Otros (No.). J. 4. Fuente: Fedearroz, Cen5o Arrocero 1988.. 22. 2. -. 6.

(23) ARROZ Puede observarse que en los meses de julio a octubre se cosecha 71.2% de la producción anual, siendo los meses pico agosto y septiembre, en los cuales se recolecta más de la mitad de la producción. En mayo, la producción es nula, y mínima en junio.. cultivo, mediante crédito subsidiado, bancos de maquinaria a tarifas subsidiadas, donación de semilla y créditos muy blandos para el montaje de agroindustrias. Por ello no fue incluido este departamento en el Censo de 1988. Las extensiones de las unidades son predominantemente medianas y grandes.. El costo promedio de producción en las cosechas de 1996 fue de $249.417, en el sistema de riego, y $236.852 en secano, por tonelada de paddy seco cosechada. Los costos financieros, 12.6%, y los costos directos, como fertilizantes (10.35%), herbicidas (10.6%), semilla (11.5%) y preparación de suelos (10.2%), fueron los rubros de mayor peso en la estructura de costos promedio.. En el Censo de 1988 se encontró que en el Meta, 14.56% eran unidades menores de 10 has, 54.25% tenían entre 10 y 50 has y el resto eran mayores. En Casanare, 20% eran explotaciones menores de 10 has, 62% tenían entre 10 y 50 has. En Arauca no se cuenta con cifras que determinen el tamaño de las unidades, pero es previsible que en las zonas de vega el tamaño sea mediano (entre 10 y 50 has), mientras que la mayoría de colonos que cultivan las zonas de selva y bosques de galería recién talados siembran menos de 10 has.. Los agricultores del Meta y Casanare tenían en 1988, según el Censo, 1.166 tractores y 188 combinadas propias, lo cual da un promedio de 78 has/tractor y 483 has/combinada, índices notoriamente inferiores al promedio nacional de esa época.. Se encontró que sólo cuatro unidades utilizaban fangueo, pero esto no indica baja tecnología, ya que la zona, después de la central, es agronómicamente muy desarrollada.. Posteriormente, en 1990 y 1991, estos agricultores invirtieron buena parte de sus utilidades en la compra de maquinaria y equipo, con los cuales el parque debió crecer y renovarse de manera significativa. No obstante, el alquiler de maquinaria y el desplazamiento hacia esta zona, en especial en época de recolección, es muy importante, razón por la cual en las épocas de preparación de suelos y recolección se encarece el valor de estos servicios.. Respecto de la tenencia de la tierra, es conocido que en general en el país, pero en especial en esta zona, la participación de los arrendatarios es directamente proporcional a la rentabilidad del cultivo, de tal manera que cuando es más rentable se toman más lotes en arriendo y cuando las utilidades decrecen los arrendatarios se retiran. Con este comportamiento, es posible que en la década de los noventa, haya bajado la participación de los arrendatarios.. De las unidades productoras de arroz en los Llanos, en 1988 sólo siete tenían capacidad instalada para secar cosecha, y 101 para almacenar, cifras que resultan insignificantes. En los años posteriores no parece haberse incrementado bastante la capacidad instalada.. Los rendimientos durante los años noventa han permanecido estables alrededor de 5.04 ton/ha de paddy verde, inferiores a las 5.4 ton/ha reportadas por el Censo de 1988.. En la zona, al contrario de la central, las posibilidades de rotación y de cultivos alternativos son muy reducidas en razón al régimen de lluvias y a la humedad relativa. En los semestres B, las áreas de secano se alternan con soya, sorgo, maíz y algodón, si son bien drenadas; en los primeros semestres, el arroz es cultivo obligatorio. Las áreas de riego generalmente siembran dos cosechas al año en arroz.. Según las estadísticas de Fedearroz, el rendimiento para el conjunto de la zona pasó de 5.12 ton/ha en el período 1980-1983 a 5.8 ton/ ha en 1985, decreciendo luego en forma rápida, para situarse en 4.9 ton/ha de arroz paddy verde, en 1991. La estacionalidad de la producción, según las evaluaciones de siembra y pronóstico de cosecha, de la BNA para 1995-1997, aparece en el Cuadro anexo 7.. En materia de vías, la zona cuenta con la carretera Marginal de la Selva, que atiende el piedemonte, desde San Juan de Arama, por el sur, 23.

(24) • L PRODUCCION. DE G11ANOS y A;O11N LX COLOMBIA •. La capacidad instalada de secamiento, almacenamiento y molinería en el Meta es suficiente para atender las cosechas del departamento, notándose en los últimos años una expansión y modernización muy importante, con la instalación de silos, construcción de albercas de secamiento y renovación de equipos de molinería, hasta el punto de que allí se encuentran los dos molinos más grandes del país. Con la liquidación del Idema, la amplia infraestructura que tenía en la zona ha quedado inutilizada, a pesar de que con excepción de la de Villavicencio, Granada y San Martín, es indispensable para la comercialización de las cosechas, ya que en algunos sitios es la única infraestructura disponible.. hasta Arauca, en el norte, así corno con la carretera que une Villavicencio con Puerto López. La carretera Granada—San José del Guaviare y el Puente "El Alcaraván", sobre el río Ariari, son obras recientes y proyectadas para posibilitar el futuro desarrollo de la promisoria zona del Ariari. Existe una red muy limitada de caminos que los utilizados para llegar a las fincas. Buena parte de las cosechas se transporta por río, en pequeñas embarcaciones de menos de 20 ton. SOfl. La comunicación de la zona con los centros de consumo también está limitada a la vía Bogotá— Villavicencio, la cual antes se veía frecuentemente interrumpida, aparte de que su trazado limitaba el flujo y encarecía los fletes. Se hizo así indispensable para el desarrollo económico del oriente colombiano una vía moderna, cuya reconstrucción se inició en 1995.. En Casanare y Arauca, donde sale en buena parte en paddy verde, por el contrario, la capacidad instalada es muy deficiente. Antes, el arroz fluía hacia Bucaramanga, Boyacá, Bogotá, Tolima y Cúcuta, pero ahora lo hace también hacia Villavicencio, gracias a la carretera Marginal de la Selva.. Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y telefonía existen en las ciudades de la zona, aunque deficientes; las fincas carecen de ellos.. En 1992 y 1993, se instalaron cinco molinos en el Casanare (Aguazul y Yopal) y en rauca, financiados por la gobernación (uno en Tanie y otro en Arauca). Sin embargo, la infraestructura de comercialización, almacenamiento y secamiento no ha crecido de la misma forma como lo ha hecho la producción.. El arroz es sacado de los lotes cii empaque de fique (bultos de 62.5 kg aproximadamente) y transportado en embarcaciones y en camiones pequeños, de máximo 10 ton, que lo llevan al molino o al almacén de depósito. El empaque generalmente es usado y se prefiere el más grande, ya que la recolección se paga por bulto cosechado.. El arroz que produce la zona se procesa en ella en 7596 aproximadamente y sale al mercado como arroz blanco; el otro 25% fluye en paddy verde o seco, para atender las deficiencias de materia prima en los molinos de Bucaramanga, Boyacá (Duitama y Sogamoso), la Sabana de Bogotá y el Tolima.. Los agricultores, por lo general venden el arroz en verde, con 22 a 27% de humedad y con 5 a 796 de impurezas, puesto en el molino. Las condiciones de precio, forma y plazo de pago se fijan en el momento de la entrega. Este hábito de mercadeo genera grandes debilidades a los productores, en especial en los períodos pico de cosecha, haciendo tender los precios a la baja.. El arroz blanco se vende generalmente en bultos, empacado en sacos de fique de 75 kg, para atender la demanda de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Cauca, Nariño y la Costa Atlántica.. En los años 1990-1994, se desarrolló una importante integración vertical de los agricultores, quienes se organizaron en cooperativas, empresas comerciales y gremiales, para adquirir instalaciones de secamiento, almacenamiento y molinería. Se estimaba que cerca de la tercera parte de la producción de la zona estaba integrada a este proceso, pero finalmente la crisis de los noventa reflejada en la pérdida de rentabilidad, la reducción de área y producción y la intensificación de la competencia, lo hizo fracasar.. La calidad del arroz de Casanare, generalmente, es mejor que la del Meta y comparable a la del Tolima; la del Meta es ligeramente inferior y la de Arauca es deficiente. Las diferencias de calidad con el de la Zona Centro radican en que debido a las condiciones climáticas se presenta mayor porcentaje de granos manchados por el ataque de hongos y menor cristalinidad dci grano (más 24.

(25) ARROZ. arroz paddy verde; en 1985, subieron a 5.4 e inmediatamente comenzaron a descender a 4.3 en 1986-1988, 3.6 en 1990 y 1991, para recuperarse a 4.1 ton/ha en 1992. En 1995, subieron a 4.4 ton/ha y en 1996 y1997 se mantuvieron en 4.2. Estas variaciones bruscas se explican por el bajo nivel tecnológico, pues no se utilizan semillas mejoradas, la fertilización es deficiente o inexistente, no se contrata asistencia técnica, y por la poca disponibilidad de maquinaria y equipo para atender las labores del cultivo. Estas deficiencias se presentan especialmente en la denominada zona de La Mojana.. yesado y centro blanco). Por razones de oportunidad en el secamiento, es más frecuente el arroz afectado por autocalentamiento, el cual produce granos color ambarino o café, dependiendo de la intensidad del daño. El precio del arroz blanco llanero fue inferior al de la Zona Centro, en 6.6% para la cosecha de 1997. Generalmente, el precio se sitúa por debajo del Tolima en 4%, debido a diferencias de humedad e impureza en la base de compra, más el costo de transporte. En esta zona, los molinos generalmente sacan al mercado arroz empacado en bolsas de polietileno de ½, 1, 2, 3 y 5 kg y embalado en arrobas (12.5 kg), pero la cantidad que comercializan en estas presentaciones es muy reducida, debido a que no tienen posicionamiento en el mercado, como sí lo tienen los que manejan la estrategia de marca, aunque últimamente se están dirigiendo esfuerzos a ganar terreno en este mercado.. De acuerdo con la evolución del cultivo en los años noventa, es de esperar que las características hayan variado poco y las cifras entregadas por el Censo Arrocero de 1988 tengan aún vigencia. Dicho Censo encontró que esta zona, desde el punto de vista social, es la más crítica. Como se puede apreciar en la Tabla 9, es una zona con gran número de unidades productoras de baja superficie y rendimiento y con precaria tenencia de la tierra. El promedio de área es 5.7 has/unidad (53.9% son pequeños arrendatarios y 6.6% son invasores, colonos y otros tenedores precarios, mientras que los beneficiarios de reforma agraria son 9.796). La situación es especialmente crítica en Córdoba y Sucre.. Gran parte del arroz vendido en bultos es comprado por empacadoras de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde hay posicionadas una o más marcas.. ZONA BAJO CAUCA O COSTA HUMEDA Comprende parte de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, en especial, las vegas de los ríos Cauca, San Jorge y Sinú. Son áreas bajas, bañadas por gran cantidad de ríos y caños, cenagosas, con muy poca adecuación para el cultivo. En el período 1990-1997, participó con 12.6% de la superficie nacional y con 9.8% de la producción. El desbalance obedece a los bajos rendimientos obtenidos. El área cultivada varió de 30.400 has en 1984 a 63.650 en 1989, para descender en los años siguientes a3l.490 has, en 1993. En 1994 y 19951 se presentó una recuperación (36.970 y 39.777 has), la cual no se sostuvo, ya que en 1996 el área sembrada fue la menor de los últimos 18 años (26.110 has). En 1997, el mejoramiento de los precios y la dinamización del mercado, con la nueva infraestructura vial, que permitió la entrada de compradores del interior, estimuló las siembras, que fueron de 41.120 has. Los rendimientos permanecieron estables desde 1980 a 1984, en aproximadamente 4.8 ton/ha de. En los sistemas de cultivo predominaba el secano, con 87.7% del área, distribuida entre secano mecanizado (69.8% del total) y secano manual (17.9% del total). El riego se presentaba básicamente en Bolívar y Córdoba, donde se construyeron distritos de riego por parte del Estado. Las unidades de secano manual eran en número 69.7% del total, y cultivaban sólo 17.9% del área. El tamaño de las explotaciones se observa en la Tabla 10. Se considera que las características del cultivo del arroz exigen mecanización, para aplicar una tecnología adecuada, y que en menos de 10 has no se justifica la utilización de maquinaria. Esta zona presenta 91,1% de explotaciones menores de 10 has; 7.2% medianas, entre 10-50 has y 1.7% mayores de 50 has. El 43.76% son menores de una ha, y 31.4% están entre 1-3 has, es decir, 75.2% de las explotaciones no tienen un área mínima para aplicar los actuales paquetes tecnológicos. 25. -«e. u.J CD. -J.

(26) • U PRoDuccióN y COMERCIALIZACIÓN DE GR.vos ALGODÓN EN COLOMBIA. TABLA 9 BOLIWiR. ANI1OQULk. SUCRE. CORDOBA. RIEGO SEC. \1EC. SEC. MAN. RIEGO SEC. MEC. SEC. MAN. RIEGO SEC. MEC. SEC. MAN. RIEGO SEC. MEC. SEC. MAN. No. UPA. 74. 326. 379. 1. 74. 738 4.217. 5,087. 688. 30. 1,718. 3.8. 4.5. 1.9. 2.8. 4.6. 1.4. 26. 139. 87. 17. 353. 138 282. 3. 22. 16. 584. AREA (ha). 30. 1,718. RENEIIM. (ton/ha). 2.8. 4.6. 1.4. 17. 353. 16. PROPIETARIOS (No.) ARRENDATARIOS (No.). 1. PARC. Incora OTROS. 41. 3 90. 282. 327 .,. 3. 22. 4. 152. 1. 41. 326. 379. 327. 738 4,217. 5.087. 688. 3.8. 4.5. 1.9. 26. 139. 87. 138. 282. 3. 22. 3. 282 4. 152. 584. 90. Fuente.' Fedearroz, C'en.so Arrocero 1988.. La estacionalidad de la producción se observa fue inducida por el Incora en la parcelación de en el Cuadro anexo 7. María La Baja (Bolívar). Las cifras muestran que en los meses de En los semestres B de cada año, por agosto a octubre se cosecha 58.2% de la corresponder a los meses más secos, el cultivo se producción, y 29.2% en diciembre y enero, rota con sorgo, algodón, ajonjolí y maíz. En siendo los meses pico agosto, septiembre y Córdoba y Sucre, se intentó introducir la soya enero. Este comportamiento se debe a la como cultivo de rotación, con resultados predominancia del sistema secano, que obliga a negativos. En las áreas más bajas, como La sembrar con los períodos de lluvias. Mojana, el cultivo de arroz en el semestre A es obligatorio por la anegabilidad de los suelos. El costo promedio de producción en las cosechas de 1996 fue de $251.650 en el sistema de riego y En la zona existen algunos distritos de riego 255.103 en secano, por tonelada de paddy seco construidos por el Estado; por lo general mal cosechada. En ambos sistemas, los costos conservados, por lo que han perdido buena parte financieros (15.4%) y los costos directos, como del área irrigable. De tiempo atrás se realizaron herbicidas (11 0V), semilla (14.5%), preparación de muchos estudios para construir distritos de riego suelos (12.9%) y recolección (8.8%), fueron los y de drenaje en la región, con lo cual se lograría rubros de mayor peso en la estructura de costos habilitar cerca de 400.000 has de los mejores promedio de la zona. suelos del país e integrarlos a la producción agrícola, permitiendo aprovechar la cercanía a En el Censo de 1988, se encontró que en la zona los puertos y las vías fluviales para programar había 196 tractores propios, lo cual da 248.1 has/ cultivos destinados a la exportación. Estos tractor, cuando el promedio nacional fue de 62.82. proyectos no se han concretado, posiblemente por Igualmente, tenían 79 combinadas propias, lo que la magnitud de las inversiones necesarias. indica 615 has/combinada, frente al promedio nacional de 380. Estos indicadores son resultado Para Fedearroz' , el bajo Cauca ofrece el mayor del muy bajo nivel de mecanización de la zona y potencial de producción arrocera del país, porque señalan las dificultades imperantes para ejecutar tiene la mayor disponibilidad de agua, producción las labores oportunamente. que se desarrollará en la medida en que se ejecuten obras de adecuación de tierras y vías de El Censo de 1988 encontró que en la zona, 6 comunicación. unidades de producción tenían capacidad de secamiento, y 123 disponían de instalaciones para La infraestructura vial para el acceso a la zona almacenamiento, cifras insignificantes. básicamente cuenta con una carretera que comunica con Medellín, hacia el sur, y con En 24 unidades del departamento de Bolívar se Cartagena y Barranquilla, en la Costa. Las vías de utilizó el fangueo y en 4 de Córdoba. Esta técnica .......... Arroz en Colombia 1980-1997, Fedearroz. So Enta Fe de Bolzotá. 1998. v . 34. 1.. 26.