Producción, comercialización y exportación de langostinos congelados

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(1)---------------------------------------------------------------------------------------------. Producción, Comercialización y Exportación de Langostinos Congelados ---------------------------------------------------------------------------------------------. CURSO. : EMPRESARIADO. PROFESOR. : MARIO VARGAS. INTEGRANTES: LILA SOLOGUREN ANGELICA RUIZ JOSE LUIS MERINO MANUEL GONZALES. Diciembre, 2004.

(2) INDICE. CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO…………………………… ………… 08 CAPITULO II: DEFINICIÓN DEL PROYECTO ............................................ 18 2.1. Nombre de la Empresa .................................................................... 18 2.2. Naturaleza del Negocio .................................................................... 18 2.3. Horizonte de Evaluación .................................................................. 18 2.4. Unidad Ejecutora .............................................................................. 18 2.5 Definiciones....................................................................................... 19 2.6 Oportunidad de Negocio ................................................................... 20 2.7 Estrategia del Negocio ...................................................................... 21 2.8 Objetivos del Negocio ....................................................................... 21 2.9 Objetivos Generales del Estudio ....................................................... 22 CAPITULO III: ANALISIS DEL ENTORNO Y EL SECTOR ECONOMICO . 23 3.1 Análisis del Entorno Peruano ............................................................ 23 3.2 Descripción del Sector ...................................................................... 31. CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO ................................................... 41 4.1.Tipo de Producto ............................................................................... 41 4.2 Análisis de la Demanda..................................................................... 48 4.3 Análisis de la Oferta .......................................................................... 69 4.4 Análisis de la Comercialización ......................................................... 94 4.5. Análisis del Mercado Proveedor....................................................... 100. CAPITULO V: ESTUDIO TÉCNICO ............................................................ 104 5.1 Tamaño del Proyecto ........................................................................ 104 5.2 Proceso y Tecnología........................................................................ 106. CAPÍTULO VI: ESTUDIO LEGAL ............................................................... 129 6.1. Forma Societaria .............................................................................. 129 6.2. Licencia de Funcionamiento y Anuncios Publicitarios ...................... 129 6.3. Legislación Laboral .......................................................................... 132 6.4. Legislación Tributaria ...................................................................... 134. 2.

(3) 6.5. Otros Aspectos Legales ................................................................... 134. CAPITULO VII ESTUDIO ORGANIZACIONAL ........................................... 136 7.1. Puestos de Trabajo .......................................................................... 136 7.2. Tareas, Funciones y Responsabilidades ......................................... 139 7.3. Organigrama Funcional .................................................................... 144 7.4. Aspectos Laborales .......................................................................... 144 7.5. Misión y Visión de la Empresa ......................................................... 150. CAPITULO VIII ESTUDIO DE INVERSIONES, FINANCIAMIENTO, INGRESO Y COSTOS................................................................................................... 152 8.1 Inversiones ........................................................................................ 152 8.2 Financiamiento .................................................................................. 156 8.3 Ingresos ............................................................................................ 161 8.4 Costos y Gastos ............................................................................... 167 8.5 Estados Financieros Proyectados ..................................................... 175. CAPITULO IX EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERO ....................... 181 9.1 Cálculo de la tasa de descuento ........................................................... 181 9.2 Evaluación Económica Financiera ......................................................... 184 9.3 Análisis de Sensibilidad ......................................................................... 191 Conclusiones................................................................................................ 194 Recomendaciones ....................................................................................... 195. 3.

(4) INDICE DE CUADROS. Cuadro N° 3.1 Producto Bruto Interno por sectores productivos ................. 24 Cuadro N° 3.2 PBI del sector ....................................................................... 24 Cuadro Nº 3.3 Inflación en el Perú .............................................................. 25 Cuadro Nº 3.4 Tipo de Cambio (S/. por US$ dólar) ..................................... 26 Cuadro N° 3.5 Riesgo país para Latinoamérica ........................................... 27 Cuadro Nº 3.6 Saldo de la Balanza Comercial ............................................ 28 Cuadro Nº 3.7 Crecimiento de la población de Perú en los últimos 5 años . 30 Cuadro Nº 3.8 Gráfico crecimiento de la población de Perú en los últimos 5 años ........................................................................................ 30 Cuadro Nº 4.1 Diferentes especies de langostinos en el mundo ................. 42 Cuadro Nº 4.2 Medidas arancelarias (2002) y no arancelarias (1999). 43. Cuadro Nº 4.3 Componentes del langostino ............................................... 45 Cuadro Nº 4.4 Datos Generales Miami ........................................................ 49 Cuadro Nº 4.5 Exportación de langostinos de Perú – USA ......................... 50 Grafico Nº 4.6 Mapa de estados Unidos de Norteamérica (canales de distribución) ........................................................ 59 Grafico Nº 4.7 Variables demográficas Miami ............................................ 60 Grafico N° 4.8 Participación del gasto de alimentos por grupos Étnicos Miami ..................................................................................................................... 61 Grafico N° 4.9 Participación del gasto / tipo de alimentos por edades 2003 Miami ................................................................................... 62 Grafico 4.10 Participación de gasto / tipos de alimento por niveles de ingreso Miami ......................................................................................... 62 Grafico N°4.10 Participación del gasto según tipos de alimentos por edades Miami ........................................................................................................... 62 Cuadro Nº 4.11 Importación de langostinos ............................................... 64 Cuadro Nº 4.12 Porcentaje de producción de langostinos que ingresa por Miami ............................................................................... 66 Cuadro Nº 4.13 Porcentaje Importacion de langostinos De USA ...................................................................................................... 65 Cuadro Nº 4.14 Determinación del mercado objetivo para el año 2004(Tn) 67 Cuadro Nº 4.15 Ventas proyectadas hasta el 2007 ................................... 68. 4.

(5) Cuadro Nº 4.16 Ventas proyectadas hasta el 2008 y 2009 ........................ 68 Cuadro Nº 4.18 Grafico Oferta Historica ...................................................... 72 Cuadro Nº 4.19 Producción mundial de langostinos .................................. 72 Cuadro Nº 4.20 Representación porcentual de productos exportables de Ecuador. ............................................................................ 74. Cuadro Nº 4.21 Principales productos exportables de Ecuador (Fob. miles de $) ........................................................................................ 75 Cuadro Nº 4.22 Medidas arancelarias y no arancelarias del ecuador.......... 77 Cuadro Nº 4.23 Exportación de langostinos de Tailandia ........................... 78 Cuadro Nº 4.24 Distribución de la exportación del langostino Tailandes ..... 79 Cuadro Nº 4.25 Exportación de Black Tiger al Mundo ............................... 81 Cuadro Nº 4.26 Evolución de los precios del langostino ............................ 82 Cuadro Nº 4.27 Comportamiento del precio del langostino para Usa y Ue . 83 Cuadro Nº 4.28 Principales Exportadoras de langostinos del Perú (Icuatrimestre2004) ...................................................................................... 86 Cuadro Nº 4.29 Porcentaje de Participación de langostineras (cuatrimestre 2004) .......................................................................................................... 87 Cuadro Nº 4.30 Oferta futura (2004 – 2008) ............................................... 93 Cuadro Nº 4.31 Medicamentos Prohibidos en Estados Unidos (FDA 2002)96 Cuadro Nº 4.32 Actuales tolerancias en los estados unidos ..................... 97 Cuadro N° 4.33 Relación de precios por libra ........................................... 98 Cuadro Nº 4.34 Evolución del precio del langostino en los últimos años .... 99 Cuadro Nº 4.35 Cuadro de proveedores .................................................... 102 Cuadro Nº 5.1 Capacidad para los primeros 3 años ................................... 105 Cuadro Nº 5.2 Proceso productivo ........................................................... 107 Cuadro Nº 5.3 Diagrama de proceso de producto ...................................... 114 Cuadro N° 5.4 Administración y control de inventarios .............................. 115 Cuadro Nº 5.5 Requerimiento de materia prima e insumos a utilizar .......... 118 Cuadro Nº 5.6 Personal necesario para las actividades ............................ 119 Cuadro N° 5.7 Maquinarias ....................................................................... 120 Cuadro N° 5.8 Equipos. ............................................................................. 120. Cuadro N° 5.9 Herramientas ...................................................................... 121 Cuadro N° 5.10 Mobiliario ........................................................................ 121. 5.

(6) Cuadro N° 5.11 Software ............................................................................ 122 Cuadro Nº 5.12 Mapa del departamento de Tumbes .................................. 124 Cuadro N° 5.13 Ranking de factores ........................................................ 127 Cuadro Nº 7.1 Organigrama de la empresa ............................................... 144 Cuadro Nº 7.2 Contratación del personal .................................................... 146 Cuadro Nº 7.3 Cuadro de aspectos laborales ............................................. 149 Cuadro N° 8.1 Inversión en Activo Fijo ....................................................... 152 Cuadro N° 8.2 Inversiones en intangibles ................................................... 154 Cuadro N° 8.3 Capital de trabajo ................................................................ 155 Cuadro N° 8.4 Cronograma de desembolsos sobre la inversión ................ 156 Cuadro N°8.5 Estructura de capital ............................................................ 157 Cuadro N° 8.6 Amortización de la deuda cronograma de pagos ................ 160 Cuadro N° 8.7 Cuadro de resumen deuda ................................................... 160 Cuadro N° 8.8 Ingresos por ventas totales ................................................. 162 Cuadro N° 8.9 Ingresos extraordinarios ...................................................... 163 Cuadro N° 8.10 Inversiòn en capital de trabajo .......................................... 164 Cuadro Nº 8.11 Recuperación de capital de trabajo ................................... 164 Cuadro N° 8.12 Valor de desecho neto ...................................................... 165 Cuadro N° 8.13 Presupuesto de materia prima............................................ 168 Cuadro N° 8.14 Requerimiento del personal ............................................... 168 Cuadro N° 8.15 Costos indirectos de fabricación ........................................ 169 Cuadro N° 8.16 Presupuesto de gastos administrativos y de ventas .......... 170 Cuadro Nº 8.17 Total Gastos Incurridos....................................................... 172 Cuadro Nº 8.18 Cuadro de costo unitario .................................................... 171 Cuadro Nº 8.19 Depreciación anual .......................................................... 173 Cuadro N° 8.20 Amortización de intangibles ............................................. 174 Cuadro N° 8.21 Estado de ganancias y perdidas proyectados ................... 176 Cuadro Nº 8.22 Estado de ganancias y pérdidas anualizado ..................... 177 Cuadro N° 8.23 Flujo de caja proyectado .................................................. 178 Cuadro Nº 8.24 Flujo de caja económico .................................................... 179 Cuadro N° 8.25 Flujo de caja financiero ...................................................... 179 Cuadro Nº 8.26 Flujo de caja acumulado .................................................... 180 Cuadro Nº 9.1 Datos para Calculo de CAPM ............................................. 181. 6.

(7) Cuadro N° 9.2 Datos para Calculo del costo de oportunidad real del proyecto ................................................................................................. 182 Cuadro Nº 9.3 Estructura de capital ........................................................... 183 Cuadro Nº 9.4 Costo Promedio ponderado de capital ................................ 184 Cuadro Nº 9.5 Cálculo de FCE y FCF ......................................................... 184 Cuadro Nº 9.6 Van Económico ................................................................... 185 Cuadro Nº 9.7 Van Financiero ................................................................... 185 Cuadro Nº 9.8 Tasa Interna de Retorno ..................................................... 185 Cuadro Nº 9.9 Período de Recuperación .................................................... 186 Cuadro Nº 9.10 Ingresos y costos del proyecto ......................................... 187 Cuadro Nº 9.11 Relación Beneficio costo .................................................. 187 Cuadro Nº 9.12 Costos fijos ...................................................................... 188 Cuadro Nº 9.13 Costos variables ............................................................... 188 Cuadro Nº 9.14 Análisis del punto de equilibrio .......................................... 189 Cuadro Nº 9.15 Flujo de caja financiero ...................................................... 190 Cuadro Nº 9.16 Ratios ................................................................................ 190 Cuadro Nº 9.17 Variación del VANE ante variaciones en el precio.............. 192 Cuadro Nº 9.18 Variaciones en el VANE ante cambios en el precio y cantidad ..................................................................................................................... 192. 7.

(8) CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO. A.- INFORMACION GENERAL. 1. UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO. Lila Sologuren Naters. Facultad de Administración Usil. Angélica Ruiz Guillermo. Facultad de Administración Usil. Manuel Gonzáles Acosta. Facultad de Administración Usil. José Luis Merino Garcés. Facultad de Administración Usil. 2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO. LANGOSTINERA EL REY S.A.C. estará dedicada a la crianza y exportación de langostinos o camarones de mar en pozas artificiales, ubicadas estratégicamente al norte del país en el departamento de Tumbes, debido al clima caluroso del departamento que facilita la presencia y cultivo de la especie. Tumbes será entonces el lugar donde serán cultivados desde su etapa larvaria hasta el tiempo óptimo de cosecha, proceso que demora entre noventa y ciento ochenta días, dependiendo este del tamaño de langostino que el productor desee cosechar. Durante este periodo los langostinos serán alimentados y oxigenados (mediante bombeo) siguiendo un estricto control de calidad y cumpliendo con los requerimientos necesarios para una crianza optima. Una vez alcanzado el tamaño óptimo para su cosecha estos son trasladados hacia la planta de proceso para ser limpiados, clasificados según tallas y finalmente empacados para su exportación. Para medir el proyecto de producción y exportación de langostinos, estimamos que este sea de un periodo de cinco años. debido al. financiamiento para el capital de trabajo necesario y el periodo de cosecha del producto (2 veces por año).. 8.

(9) 3. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO, FACTORES DE ÉXITO. Se sabe, por los estudios realizados del mercado, que Estados Unidos tiene una demanda insatisfecha de Langostinos y que el Perú, cuenta con este producto, ya que este crece en la costa norte del país y es de muy fácil acceso y crianza.. La tendencia de los consumidores por la preferencia de este producto es creciente, a esto podemos agregar que también, el Perú actualmente es uno de los pocos países que cuenta con arancel cero, lo viene a representar una ventaja frente a nuestros principales competidores.. 4. ESTRATEGIA DEL PROYECTO. La estrategia usada, por la empresa es la Diferenciación, y que cubre lo siguientes aspectos: •. Calidad superior la cual se conseguirá con efectivos y permanentes controles de calidad para asegurar su óptimo color, olor y sabor.. •. Satisfacer de manera adecuada las necesidades del cliente, esto debido a que el producto será ingresado al mercado con un valor adicional (cortes de la cola) para que el cliente norteamericano pueda darle el uso que desee.. 5. COMPETENCIA. Se logro definir que los países latinoamericanos son nuestra principal competencia en el mercado. Siendo Ecuador nuestra principal competencia ya que sus productos son de calidad muy similar a la nuestra, pero su mayor ventaja frente a nuestro país, es que, el Gobierno del Ecuador brinda mayor apoyo a las industrias, tecnificando, capacitando, suscribiendo nuevos convenios e incentivando al comercio al exterior. Es por ello que el producto. 9.

(10) camarón (también llamado al langostino en otros países) es el tercer producto en orden de importancia en este país; representando un 5.13% del total de las exportaciones en el año 2003, frente a un 20.51% que representan los bananos, producto principal de exportación ecuatoriana.. 6. MERCADO PROVEEDOR. La fuerza negociadora de los proveedores en nuestro caso es respecto a la adquisición de larvas por lo que la fuerza negociadora es baja ya que se cuenta con dos fuentes de abastecimiento, larveros y laboratorios. Otro de nuestros insumos es el alimento, el cual es producido solo por una empresa en el Perú, lo que reduce nuestra fuerza negociadora frente a este proveedor.. 7. INVERSION COMPRA DE PLANTA COMPRA DE CAMIONETAS MAQUINARIA Y EQUIPOS COMPRA MUEBLES Y ENSERES COMPRA ESCOPETA COMPRA COMPUTADORA COMPRA RADIOS GASTOSM PRE-OPERATIVOS CAPITAL DE TRABAJO. $275,000 $12,000 $6,030 $400 $4,000 $1,250 $1,050 $3,048 $177,561. TOTAL:. $480,339 Elaboración Propia. B. ESTUDIO DE MERCADO. 1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. El producto a comercializar es el langostino congelado sin cabeza y envasado en una caja parafinada de 5 libras de capacidad cubierta de hielo glaseado y embalado en cartón master de 50 libras de capacidad. El proceso consta desde el momento de la siembra, hasta el descabezado y embalado en las cajas del langostino, las cuales posteriormente ingresará al mercado estadounidense.. 10.

(11) 2. USOS Y BENEFICIOS. La porción consumible de langostino para el proyecto representa el 67% del peso total del langostino. Las características químicas aproximadas a la porción que se consume del langostino es. COMPOSICION QUÍMICA Y NUTRICIONAL DEL PENAEUS VANNAMEI. 1. Análisis Proximal. Componente. Promedio (%). Humedad. 83,8. Grasa. 0,8. Proteina. 14,5. Sales Minerales. 1,1. Calorias. 89,0. 2. Componentes Minerales. Macroelemento. Promedio (%). Sodio (mg/ 100g). 324,4. Potasio (mg/ 100g). 150,1. Calcio (mg/ 100g). 88,9. Magnesio (mg/ 100g). 59,2. Macroelemento. Promedio (%). Fierro (ppm). 20,3. Cobre (ppm). 2,2. Cadmio (ppm). 0,3. Plomo (ppm) Fuente: ITP. 1,3 Fecha: Setiembre 2004. Elaboración propia. 3. PRECIO DEL PRODUCTO. En nuestro caso nuestro producto va dirigido a la empresa importadora al precio de 2 dólares la libra de la talla 51/60 y a 3 dólares la libra de la talla de 41/50. Esta empresa importadora, se encargará de venderlos o reprocesarlos, en diferentes formas, según lo requiera sus compradores ya sean estos, restaurantes, supermercados, empresas de catering entre otros.. 11.

(12) 4. PROMOCIÓN. Nuestra empresa realiza las ventas mediante un broker, el cual asegura la venta final de cada cosecha por lo que la empresa inicialmente no requerirá de alguna estrategia de promoción.. 5. PUBLICO OBJETIVO. El mercado al cual nos dirigimos para cubrir esta demanda insatisfecha es Estados Unidos, específicamente al estado de Miami, puerto principal de llegada de los productos pesqueros de América Latina, los cuales son posteriormente distribuidos a otros estados.. TIPO DE MERCADO. TON. %. MERCADO POTENCIAL. 636,126.12. 100%. MERCADO DISPONIBLE. 572,513.50. 90%. MERCADO EFECTIVO. 452.70. 0.08%. MERCADO OBJETIVO. 165.28. 36%. Fuente: Elaboración Propia. 6. PRONOSTICO DE VENTAS Nuestra empresa espera contar con una participación inicial proyectada del 36% de las importaciones de Langostino Congelado en Miami para el año 2005.. PRODUCCION PRECIO PROM TM VENTAS US$. AÑOS 2007. 2005. 2006. 165.28 5,597.55 925,140.02. 165.28 5,597.55 925,140.02. 165.28 5,597.55 925,140.02. (*) Precio Promedio Ponderado Anual según producción, escenario realista. (*) Se asume que la producción crecerá a partir del 3 año gracias a la curva de aprendizaje.. 12. 2008 231.59 5,681.33 1,315,721.88. 2009 231.59 5,681.33 1,315,721.88.

(13) IDENTIFICACION Y MATRIZ FODA DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES. Nuestra. empresa. competirá. directamente. con. los. exportadores. ecuatorianos y con Tailandia, este ultimo por ser primero en el mundo en la producción y exportación de langostinos.. FORTALEZAS •. Economías de Escala de Tailandia y Ecuador. •. Tailandia es el primer proveedor de langostinos en el mundo. •. Ecuador exporta el 10% de las exportaciones mundiales de langostinos. •. Tailandia y Ecuador llevan en este negocio más tiempo, con lo cual han desarrollado mayores y mejores técnicas de cultivo.. •. Ecuador cuenta con ventajas climáticas para el cultivo y producción de langostinos, ya que este producto necesita temperaturas elevadas para su crianza. OPORTUNIDADES •. El apoyo del gobierno para fomentar esta actividad, tanto en Tailandia, así como en Ecuador. Estos les lleva a la reducción de costos, y a una mayor competitividad en el mercado.. •. Nuevos convenios arancelarios para incentivar la producción de langostinos y su comercialización a mercados extranjeros.. •. Demanda insatisfecha del producto, es por ello que Ecuador en base a sus economías de escala y adecuadas técnicas de cultivo mantiene su posición en el mercado mundial. •. Las tendencias del mercado de langostino son alentadores, ya que lo productos marinos tienden a una mayor preferencia del consumidor.. 13.

(14) DEBILIDADES •. Falta de inversión en investigación y desarrollo para lograr una mayor producción y reducir costos (Ecuador), a diferencia de Tailandia, la cual cuenta con mayor apoyo del gobierno destinado a la investigación y desarrollo.. •. La distancia que recorren los productos recién extraídos de las pozas son en muchos de los casos superiores a las 4 horas de traslado, afectando la calidad y frescura del producto final.. AMENAZAS •. La multa generada por el no pago de aranceles, impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos, a estos países, por efectuar dumping.. •. Incursión de langostineras extranjeras que se dediquen a cultivar langostinos de similares características a las de Ecuador.. •. Cultivo en propias zonas de importación, USA cultiva sus propios langostinos y realiza una oferta interna para abastecer a su público consumidor, aunque no logra aun abastecer a toda su demanda.. C. INFORMACION FINANCIERA. FLUJO DE CAJA CONCEPTO FLUJO DE CAJA OPERATIVO Inversión Inicial Valor de Salvamento KW Recuperación KW FLUJO DE CAJA INVERSION FLUJO DE CAJA ECONOMICO. Año 0. AÑO 1 343016.13. AÑO 2 308373.61. AÑO 3 308373.61. AÑO 4 485635.96. AÑO 5 485542.21. -$487,778.07 -$177,560.72. -$17,756.07. -$19,531.68. -$21,484.85. -$23,633.33. -$665,338.79 -$665,338.79. -$17,756.07 $325,260.06. -$19,531.68 $288,841.93. -$21,484.85 $286,888.76. -$23,633.33 $462,002.63. Fuente: Elaboración propia. 14. $16,294.75 $0.00 $259,966.65 $761,803.61 $761,803.61.

(15) FLUJO FINANCIERO Año 0. AÑO 1. AÑO 2. AÑO 3. AÑO 4. AÑO 5. -$657,899.51 $177,561.00. $325,260.06. $288,841.93. $286,888.76. $462,002.63. $761,803.61. -$27,276.79 $11,989.54 $309,972.81. -$95,301.17 $8,656.78 $202,197.54. -$95,301.17 $3,673.39 $195,260.98. CONCEPTO FLUJO DE CAJA ECONOMICO Préstamo Servicio de la Deuda Escudo Fiscal FLUJO DE CAJA FINANCIERO. -$480,338.51. $0.00 $0.00 $462,002.63. $0.00 $0.00 $761,803.61. Fuente: Elaboración propia. INVERSION INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE LA INVERSION AÑO 0 (USD). %. $275,000 $12,000 $6,030 $400 $4,000 $1,250 $1,050 $299,730. 62%. $2,048 $1,000 $3,048. 1%. TOTAL CAPITAL DE TRBAJO. $177,561. 37%. TOTAL INVERSIONES: Fuente: Elaboración propia. $480,339. 100%. CONCEPTO ACTIVO FIJO: Compra de Planta Compra de Camionetas Maquinaria y equipos Muebles y Enseres Escopetas Computadoras Radios comunicación TOTAL ACTIVO FIJO:. IMTANGIBLES: GASTOS DE CONSTITUCION. GASTOS PRE-OPERATIVOS TOTAL INTANGIBLES:. CAPITAL DE TRABAJO:. FINANCIAMIENTO EN ESTRUCTURA DE CAPITAL. El financiamiento y estructura de capital es como sigue 37%. será. financiado por terceros (Banco de Crédito) y el 63% será a través del aporte de los socios. ESTRUCTURA DE CAPITAL. PRESTAMO DE TERCEROS APORTE ACCIONISTAS. USD $177,561 $302,778. RATIO 37% 63%. KD 25%. TOTAL INVERSION. $480,339. 100%. 25%. Fuente: Elaboración propia. 15.

(16) INDICADORES DE RENTABILIDAD. A continuación presentamos los principales indicadores de rentabilidad para el proyecto.. VANE. $293,532.23. VANF. $449,540. TIRE. 46.77%. TIRF. 57.72%. PERIODO DE RECUPERACIÓN RATIO BENEF / COSTO. 3 años 1.59. Fuente: Elaboración propia. D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Como se puede ver, según los indicadores evaluados, el proyecto resulta rentable, por lo que podemos concluir que la producción y exportación de langostinos hacia el mercado norteamericano resulta ser un negocio atractivo pero a la vez altamente riesgoso. Es muy importante mantener un nivel optimo de cosecha por periodo, minimizando la mortandad y aumentando el promedio de siembra, esto sobretodo porque la rentabilidad del negocio dependerá de las variaciones en el precio y/o cantidad producida. Además, el proyecto favorece a la generación de mayor numero de puestos de trabajo en la zona fronteriza, lo que desde el punto de vista social, económico y hasta geopolítico es conveniente pues se adapta perfectamente a una política de desarrollo de fronteras. Dentro de las recomendaciones se debe indicar que para llevar a cabo una optima crianza y por ende un optimo negocio, se deben tomar en cuenta todas. 16.

(17) las variables exógenos que afectan al negocio para evitar perdidas totales de producción. Dada la negativa experiencia de muchas langostineras por los continuos robos de producto de las pozas de crianza es necesario aplicar una selección optima del personal de vigilancia así como organizar adecuadamente la distribución de estos en sus puestos de trabajo con el fin de eliminar estos hechos. Se recomienda dejar de alimentar al langostino un día a la semana pues esto ayudara a las pozas ya que el langostino tomara los residuos de alimento y toda la materia orgánica nutritiva limpiando de esta manera los fondos.. 17.

(18) CAPITULO II DEFINICIÓN DEL PROYECTO. 2.1 Nombre de la Empresa. LANGOSTINERA EL REY S.A.C.. 2.2 Naturaleza del Negocio Producción, comercialización y exportación de langostinos congelados.. 2.3 Horizonte de Evaluación El presente proyecto se realizará en un horizonte de evaluación de cinco años; es decir se van a proyectar los flujos de caja a partir del año 2005 hasta el año 2009.. 2.4 Unidad Ejecutora 2.4.1 Del Negocio El responsable de la administración y ejecución del proyecto es: SMART Consultores S.R.L. Integrado por: Lila Sologuren Naters. Facultad de Administración Usil. Angélica Ruiz Guillermo. Facultad de Administración Usil. Manuel Gonzáles Acosta. Facultad de Administración Usil. José Luis Merino Garcés. Facultad de Administración Usil. 2.4.2. Del Proyecto El responsable de la administración y ejecución del proyecto es: SMART Consultores S.R.L. Integrado por:. Lila Sologuren Naters. Facultad de Administración Usil. José Luis Merino Garcés. Facultad de Administración Usil. Angélica Ruiz Guillermo. Facultad de Administración Usil. Manuel Gonzáles Acosta. Facultad de Administración Usil. 18.

(19) 2.5 Definiciones. 2.5.1 Del Negocio. Esta empresa estará dedicada a la crianza de langostinos o camarones de mar en pozas artificiales, ubicadas estratégicamente al norte del país en el departamento de Tumbes, debido al clima caluroso del departamento que facilita la presencia y cultivo de la especie. Tumbes será entonces el lugar donde serán cultivados desde su etapa larvaria hasta el tiempo óptimo de cosecha, proceso que demora entre noventa y ciento ochenta días, dependiendo este del tamaño de langostino que el productor desee cosechar.. Durante este periodo los langostinos serán alimentados y oxigenados (mediante bombeo) siguiendo un estricto control de calidad y cumpliendo con los requerimientos necesarios para una crianza optima 1. Una vez alcanzado el tamaño óptimo para su cosecha estos son trasladados hacia la planta de proceso para ser limpiados, clasificados según tallas y finalmente empacados para su exportación.. 2.5.2 Del producto El producto materia de estudio es el Litopenaeus Vannamei 2 destinado a exportación y consumo humano directo, con la siguiente presentación: Langostino en colas, clasificado crudo y congelado, envasado en una caja parafinada de 5 libras de capacidad, cubierta de hielo glaseado y embalado en cartón master de 50 libras de capacidad, cuya partida arancelaria es la siguiente:. - 0306.13.10.10 (Perú) Langostinos congelados. 1 2. El detalle está en el estudio técnico en el capítulo 5. Nombre Científico del Langostino Blanco. 19.

(20) La clasificación arancelaria en Estados Unidos de los Langostinos congelados es el siguiente:. - 0306.11.00.00 (EE.UU.) Shrimp. 2.6 Oportunidad del Negocio. Según estudios efectuados, se sabe que Estados Unidos tiene una gran demanda de Langostinos, y que el Perú sólo representa de sus importaciones, para éste producto, el 0.08 % de un total de 504.862 TON anual para el año 2003 3. Vale entonces hacerse la pregunta porqué no atender esta demanda insatisfecha, brindando nosotros este producto, el Langostino congelado para exportación.. Es una gran oportunidad que existente y puede ser aprovechada; sin embargo será necesario tener en cuenta que el producto cumpla con los estándares de calidad exigidos para exportar.. La inversión inicial será de $480,339 dólares americanos, invertido este capital en una granja para la crianza de los langostinos de 55 hectáreas de las cuales 50 hectáreas espejo (pozas construidas) y el resto de caminos, casetas, casas y oficina 4. Se alquilaran los servicios de una planta de proceso para que efectúen el trabajo de limpieza, clasificación y empaque del producto. Este proceso será mas detallado específicamente en el transcurso del proyecto.. En cuanto al empaque final del producto este podría tener inicialmente la marca de la compañía importadora por lo que importaremos las cajas, las cuales serán enviadas por el importador con su marca desde Estados Unidos o Ecuador. 3. Fuente: Estadísticas de COMTRADE. 4. Plano de la Langostinera aparece en el Anexo Nº 16. 20.

(21) Por estas razones, hemos decidido poner en marcha un estudio que nos permita analizar el mercado actual así como sus perspectivas en el futuro.. 2.7 Estrategia del Negocio La estrategia usada, por la empresa es la Diferenciación, ya que cubre los siguientes aspectos: •. La diferenciación en un producto conlleva a la generación una calidad superior en este, la cual se conseguirá con efectivos y permanentes controles de calidad para asegurar su óptimo color, olor y sabor.. •. Satisfacemos de manera adecuada las necesidades del cliente, esto debido a que el producto será ingresado al mercado con un valor adicional (cortes de la cola) para que el cliente norteamericano pueda darle el uso que desee, debido a que el producto contara con diferencias sustanciales frente a los demás competidores.. 2.8 Objetivos del Negocio. 2.8.1 Objetivos Institucionales • La empresa estará comprometida con la salud, debido a que comercializa productos perecibles. • Ser reconocidos como una empresa confiable en la Producción, Comercialización y Exportación de productos marinos. • Evaluar y determinar económica y financieramente la viabilidad de la producción, comercialización y exportación de productos marinos. • Producir langostinos congelados para exportación teniendo un proceso continuo e innovación tecnificada a través de la curva de la experiencia, la cual nos permita crecer en el futuro.. 21.

(22) 2.8.2 Objetivos Operacionales •. Localización. estratégica. en. el. departamento. de. Tumbes. aprovechando las condiciones climáticas favorables, como la temperatura de esta zona geográfica. •. Cumplir con las normas técnicas para la exportación de. langostino, Olor Color y Textura. •. Aprovechar la experiencia manual y técnica del poblador rural de. la zona; siendo estos agentes claves en el proceso de producción.. 2.8.3 Objetivos de Marketing •. Incursionar en un mercado altamente competitivo y dinámico,. brindando un producto de alta calidad. •. Elaborar un producto de valor agregado, en el largo plazo,. aumentando los márgenes de utilidad. Al decir valor agregado no referimos a diferentes presentaciones del langostino, como los productos “listos para la mesa”.. 2.8.4 Objetivos Financieros •. Maximizar utilidades a través de mayores rendimientos por poza.. •. Recuperar la inversión en un periodo de tres a cuatro años como. máximo. •. Iniciar el análisis de financiamiento y factibilidad para la inversión. de la construcción o innovación de una planta de proceso asociándose con terceros para así aumentar la capacidad de producción de valor agregado a partir de 6to ó 7mo año de la puesta en marcha del proyecto.. 2.9 Objetivos Generales Del Estudio. Determinar la factibilidad técnica, económica, comercial, legal y ambiental para la instalación de una Planta de Crianza de Langostinos para la exportación.. 22.

(23) CAPITULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO Y EL SECTOR ECONÓMICO. 3.1 Análisis del Entorno Peruano (1998 - 2003). Uno de los. principales desafíos de la economía peruana es la. diversificación de los productos exportables, gracias a ello se minimiza el riesgo de variaciones bruscas en el valor de las exportaciones y consecuentemente en el equilibrio de la balanza comercial.. Ante el proceso de globalización económica y financiera, el Perú ha venido adecuando sus políticas macroeconómicas y sectoriales, asignando un papel protagónico al sector privado, en particular, sector agroalimentario y agroindustrial capaz de enfrentar mercados cambiantes y cada vez más competitivos y sofisticados.. El sector pesca ha tenido una tendencia creciente. Esto se refleja en la demanda de. productos en los mercados extranjeros. En cuanto al. langostino, la comercialización de este producto se ha incrementado, en relación a los volúmenes de venta requeridos en el mercado de Estados Unidos.. Como podemos se puede observar en el cuadro N° 3.2 esta demanda se refleja. en el incremento. del PBI del sector pesca, donde tuvo una. participación positiva la venta de langostinos a Estados Unidos.. 23.

(24) Cuadro No 3.1 Producto Bruto Interno por Sectores Productivos Producto Bruto Interno Por Sectores Productivos (Variación porcentual) 1998 Agropecuario. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 1.5. 1.7. 6.2. 0.5. 5.7. 2,3. -13.4. 29.2. 9.1. -11,1. 5,7. -13,4. 3.8. 12.9. 2.4. 11,2. 11.6. 6,7. Manufactura. -3.2. -0.5. 6.7. 0,3. 4.2. 2,1. Construcción. 0.6. -10.5. -4.3. -5,6. 8.3. 8,2. -3.2. -1.9. 5.1. 1,1. 3.8. 3,6. 0.4. 1.8. 1,8. -0,3. 3,8. 4,4. -0.5. 0.9. 2,8. 0,3. 4,9. 4.0. Pesca Minería e hidrocarburos. Comercio Otros Servicios PRODUCTO BRUTO INTERNO PBI primario. -0.3. 14.1. 5.6. 2,8. 6.5. 2,5. PBI no primario. -0.7. -1.2. 2.6. -0,2. 4.5. 4.0. Fuente: BCRP Elaboración Propia. Cuadro N° 3.2 PBI DEL SECTOR PRODUCTIVO (Expresado en millones de soles). Pesca PBI. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 497. 642. 700. 618. 640. 116.485. 117.59. 121.267. 121.943. 128.434. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: Propia. 24.

(25) Estados Unidos Respecto a Estados Unidos, para el año 2004, el Producto Bruto Interno creció a 4,5% en el primer trimestre del año y un 2,8% en el segundo trimestre, cifra algo inferior a las previsiones que se tenían para este período, esto fue debido a que disminuyó el ritmo de crecimiento del consumo en la economía y también a la falta de inversión privada. Otros factores negativos que afectaron a la economía de Estados Unidos es el incremento del precio del petróleo y los temores por la seguridad en el país afectaron negativamente en el gasto de los consumidores.. 3.1.1.2 Tasa de Inflación. Cuadro Nº 3.3 INFLACIÓN EN EL PERÚ Periodo (1998-2002) INDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR (Variaciones porcentuales) Años. 1998. Promedio anual. 7.25. 1999. 2000. 3.47. 3.76. 2001 1.98. 2002 0.19. Fuente: Banco Central de Reservas del Perú 2002 Elaboración: Propia. De acuerdo a las políticas adoptadas y al compromiso de las autoridades gubernamentales, en los últimos años el Perú ha logrado mantener bajos niveles de inflación. Arrojando una variación de 2.48% para el 2003 logrando así el cumplimiento de las metas del BCR para ese año.. Asimismo, ejercieron presión sobre la inflación, la elevación de las tarifas de transporte público, principalmente urbano e interprovincial, que reaccionaron ante el mayor precio del petróleo en el mercado internacional, por la guerra que se produjo en el medio oriente, aunque posteriormente, el precio se mantuvo elevado.. 25.

(26) Estados Unidos, también fue afectado por el incremento del precio del petróleo y los temores por la seguridad en el país afectaron negativamente el gasto de los consumidores, que es un factor clave para explicar la actividad de la economía estadounidense. A su vez el abultado déficit comercial, acrecentado por el aumento de las importaciones, fue otro factor que negativo para el crecimiento.. 3.1.1.3 Tipo de Cambio. Cuadro Nº 3.4 Tipo de Cambio (S/. por US$ dólar) Tipo de Cambio (S/. Por US$ dólar) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TIPO DE CAMBIO. 3,149 3,512 3,527 3,446 3,510 3,463. (Nsol/US$) Fuente: Banco Central de Reservas del Perú 2003 Elaboración: Propia. Durante el año 2003 el nuevo sol registró una apreciación promedio de 1.1%. esta fortaleza de nuestra moneda fue consecuencia de la reducción de las expectativas de depreciación del desarrollo favorable de la balanza comercial,. En el caso de la venta de langostino al mercado americano, el tipo de cambio es una variable fundamental puesto que los precios de producción y adquisición de algunos insumos son en moneda local, sin embargo, los precios internacionales de comercialización son en dólares americanos. Esta diferencia, del sol frente al dólar, hace que influya directamente en los márgenes de nuestro producto final.. 26.

(27) 3.1.1.5 Riesgo País. Cuadro N° 3.5 RIESGO PAÍS PARA LATINOAMÉRICA. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Propia. El manejo prudente y responsable del programa económico del país ha permitido mantener nuestro indicador del riesgo país entre los más bajos en la región, estos son resultados positivos respecto a la visión que tendrán los inversionistas extranjeros con respecto al país.. Según las empresas internacionales calificadoras de riesgo, nuestro país se encuentra considerado en el grado de sub-inversión, como se puede apreciar en el cuadro la clasificación disminuyó en el año 2003 a BB- y se ha mantenido así en el último año.. 27.

(28) 3.1.1.6 Riesgo País. Cuadro Nº 3.6 SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL. Fuente: BCRP Elaboración: Propia. La Balanza Comercial registró un superávit de US$ 239 millones durante el 2003, con respecto al año anterior, y el cual refleja ser el mas alto de los últimos catorce años. Esto gracias al crecimiento de las exportaciones frente a las importaciones en 6.3%. El comportamiento favorable de las exportaciones (US$ 8,954 millones) estuvo sustentado tanto en el incremento del volumen embarcado; así como, de los precios de nuestros principales productos de exportación. Esto último incidió principalmente en los productos tradicionales (US$ 7,647 millones), los cuales mostraron un incremento de 18.2% respecto al 2002, debido a las mayores exportaciones mineras y petroleras. En cuanto a las exportaciones pesqueras no tradicionales mostraron un comportamiento positivo, con respecto al año anterior, como resultado de los mayores embarques de conservas de pescado y mariscos congelados.. 28.

(29) Con respecto al sector pesca para el año 2001, se observa un decrecimiento del 6 % en valor y de 25 % en cantidad, siendo la explicación de ello, una menor exportación de harina y aceite de pescado y de los productos congelados y en conserva, por las bajas capturas de varios recursos que sustentan los el sub-sector de consumo humano directo.. Es importante señalar que en el caso del langostino los niveles de producción han permanecido casi estables a lo largo de los años 1993 – 1996 mostrando un auge en los años 1997 - 1998 debido a los altos niveles productivos en los campos de cultivo y a la actividad extractiva favorecida por las altas temperaturas. Sin embargo su crecimiento se dará únicamente con mejoras en la productividad en Tumbes, contando con laboratorios que puedan abastecer de semillas certificadas y en volúmenes y frecuencias adecuadas a la demanda de la siembra del cultivo. Para el año 2002 la producción de langostino comienza ha recuperarse mostrando un incremento 3 veces mayor al año anterior, lo cual se debe a los esfuerzos de los productores por superar el virus de la mancha blanca, trabajando en algunos casos con sistemas intensivos y en otros logrando producir en la época de mayor temperatura que favorece a una mayor sobre vivencia frente al virus.. 3.1.7. Demografía. 3.1.7.1 Población total y tasa media de crecimiento.. La tasa de crecimiento de la población se ha reducido en los últimos años. Se prevé que la tasa media para los próximos tres años sea de 1.4%. Se calcula que la población total del Perú a fines de 2003 era de 27,148,101 habitantes aproximadamente 5.. En cuanto al Perú se refiere, así como para Estados Unidos, solo una pequeña parte de la producción de langostinos abastece al mercado nacional el 5. Fuente: INEI. 29.

(30) cual en los últimos años tiene mayor predilección por los mariscos y dado el crecimiento poblacional, se espera un crecimiento sostenido en la demanda de este producto a nivel local y sobretodo externo.. Cuadro Nº 3.7 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE PERU EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Año. Hombres. Mujeres. Total Pob.. 1998 12,631,667 ,472,609. 25,104,276. 1999 12,842,267 12,682,346 25,524,613 2000 13,049,847 12,889,482 25,939,329 2001 13,454,486 13,093,221 26,547,707 2002 13,653,636 13,494,465 27,148,101 2003 13,852,228 13,694,346 27,546,574 Fuente INEI Boletín análisis demográfico Nro. 35. Cuadro Nº 3.8 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE PERU EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. Crecimiento de la población en los últimos 5 años 28,000,000. 27,546,574. 27,500,000. 27,148,101. 27,000,000. 26,547,707. 26,500,000 26,000,000. 25,939,329 25,524,613. 25,500,000 25,000,000. 25,104,276. 24,500,000 24,000,000 23,500,000. 1998. 1999. 2000. Fuente INEI Boletin análisis demográfico Nro 35. Fuente: INEI. 30. 2001. 2002. 2003.

(31) Elaboración: Propia. Vale mencionar que ya que nuestra empresa exportara el total de su producción, el crecimiento de la población local no resulta relevante para efectos de estudio. Nuestro mercado objetivo final es el consumidor americano al cual analizaremos más adelanten en la descripción del mercado consumidor.. 3.2. Descripción del Sector. 3.2.1. Tamaño de la Industria - productos o servicios elaborados. En el Perú, la industria acuícola se encuentra en el nivel inicial puesto que no presenta los niveles. de venta. extranjero, representando sólo el. necesarios para abastece el mercado 0.08% 6 de las importaciones totales de. Estados Unidos, cifras poco significativas respecto a nuestro principal competidor (Ecuador 1.27% 7).. 3.2.1.1. Estructura y Tamaño de Mercado. Desde inicios de la década del 90 el norte del país, especialmente Tumbes, se ha convertido en una importante zona en donde se cultivan langostinos de la variedad Vanamei. Estos langostinos cultivados son apreciados por los peruanos, sino también por los norteamericanos, quienes consumen nuestra producción la cual llega a su país bajo la modalidad de congelados. El resto va a Europa.. Para el año 2004, según proyecciones del sector publicadas en Prompex y Ministerio. Pesquería,. los. productores. proyectan. vender. al. exterior. aproximadamente US$ 14 millones, cifra que representa un incremento de 40% en comparación a lo registrado en el 2003 que fue de US$ 10 millones. Esto gracias a las siembras super intensivas que se comienzan a realizar ya en 6. Fuente: Estadísticas de COMTRADE ver Anexo Nº 1. 31.

(32) nuestro país y al fortalecimiento del langostino frente a la mancha blanca gracias a medicamentos especialmente elaborados para estos.. Ecuador es el principal abastecedor de langostinos, ya que posee 150,000 hectáreas de cultivo, mientras que Perú cuenta con 3,000 hectáreas listas para la producción. Sin embargo, el Perú tiene una gran ventaja, y es que las zonas de cultivo se ubican cerca de las plantas de procesamiento, de modo que el langostino llega en estado más fresco para ser congelado y exportado, lo cual equivale a una mejor calidad del producto.. El negocio langostinero es una de las principales fuentes de trabajo en el departamento de Tumbes no solo por el cultivo, sino también por el procesamiento y la comercialización de insumos para el cultivo del producto. El desarrollo de formas de organización y tecnologías del futuro de la producción y exportación de langostinos mejorarán, pues Perú contará en el presente año con un laboratorio de producción de larvas de langostinos, las cuales actualmente se compran al Ecuador. Este laboratorio es de la empresa Larvas Marinas, creada por un consorcio de productores peruanos asociado con la compañía Espalsa de Ecuador. Su objetivo es producir larvas propias, de mayor fortaleza frente a epidemias y de calidad excelente.. Actualmente el Perú posee 5,500 hectáreas que cuentan con la infraestructura necesaria para el cultivo de langostinos, sin embargo, de estas solo 3,000 hectáreas están en producción, debido sobretodo a la presencia de la mancha blanca en los últimos años, epidemia que afecto de gran manera la producción mundial de langostinos.. 7. Fuente: Estadísticas de COMTRADE ver Anexo Nº 1. 32.

(33) 3.2.1.2. Competidores actuales: Nivel de competitividad.. Cabe resaltar que la empresa se dedicará exclusivamente al mercado exterior; por lo tanto,. no consideramos a las empresas locales como. competidores directos, pues la demanda dependerá en la mayoría de los casos del país de origen del producto, y es por este motivo que consideramos como competencia directa a todos los demás países productores de langostinos en especial a los que se dedican a la crianza de los mismos.. 3.2.1.2.1. Competidores a nivel mundial:. Más de 100 países son productores y exportadores de langostino en el mundo y Estados Unidos compra de la mayoría de estos de los cuales Ecuador, Tailandia, China e India son en este momento los más grandes proveedores de este producto y el Perú se encuentra en estos momentos en una posición aun muy poco notoria con respecto a otros países productores.. Consideramos como competencia directa especialmente a los países latinoamericanos de los cuales mencionaremos algunos. Dentro de los mayores competidores tenemos: • Ecuador • México • Colombia • Honduras • Panamá • Guatemala. El detalle de sus niveles de producción y exportaciones, así como las principales empresas exportadoras serán de talladas en el análisis de la competencia.. 33.

(34) 3.2.1.3. Productos Sustitutos:. Dentro de este rubro podemos considerar a las diferentes variedades de mariscos existentes pero sobretodo se debe considerar como un sustituto más directo a todas las variedades de cortes y presentaciones de langostinos en el mercado así como la variedad de especies del mismo.. Existen muchas maneras de exportar este producto siendo la más común la que la Langostinera EL REY SAC. ofrece. Debido a que las exigencias del mercado aumentan cada día y es por ello que el producto avanzará con el mercado y ofrecerá lo que este demande, pero por ahora consideramos como producto sustituto y como principales competidores a las otras formas de presentación y/o proceso que se ofrecen las cuales son: •. IQF: Este producto es cola de langostino congelada pero su. diferenciación esta en la forma de congelamiento, la cual se realiza por separado; es decir, en forma individual, lo que hace más fácil el descongelamiento y además practico pues no se necesitara descongelar todo el paquete sino que lo que el consumidor desee para luego regresar lo no usado a la congeladora. Este producto también es mejor pagado por razones obvias pero también la maquinaria de proceso es más costosa; sin embargo, sea cual fuere las razones para hacerlo o no este producto esta siendo cada día más demandado. •. Ez-peel: Este producto se caracteriza como su nombre lo dice por. que debido al corte que se le da al langostino por encima del lomo hace más fácil el pelado de la cáscara o piel de este en el horno. •. P & D: (pelado y devenado) Se le extrae la vena negra del medio. al langostino lo que facilita también su cocción y agiliza su proceso. Este producto se ofrece en el mercado en crudo y cocido. •. Butterfly: como su nombre lo dice (mariposa) este se diferencia. por la forma que toma debido al corte que se le da al producto, este tipo de. 34.

(35) presentación o corte es demandado principalmente por restaurantes o empresas de bufetes o catering.. Entre las demás especies de langostino que se ofrecen en el mercado se pueden mencionar las siguientes:. • Black Tiger: conocido también como langostino tigre negro. Demandado por el mercado estadounidense así como por el europeo.. Este producto es de origen asiático cultivado en Tailandia, principal país exportador de langostinos, Bangladesh, el Sur de China e Indonesia. • Chinese white shrimp: (langostino blanco de China) se caracteriza por la blandura de su carne en comparación con las demás especies de aguas calientes. Sus precios son bajos con respecto a las demás especies.. Existen además de estas, otras variedades de especies de langostinos que podríamos considerar como productos sustitutos; así como, de mariscos que no tienen el mismo sabor pero son considerados como productos sustitutos, pues cada país cuenta con una o más especies diferentes en su litoral.. Competidores Potenciales:. La base de obtener rentabilidad en un sector determinado esta en las imperfecciones del mercado o del sector, y en aquellas características que lo diferencian de los demás, lo que lo hace más defendible y difícil de copiar; así como, a la vez más beneficioso y rentable para el que esta inmerso en este negocio, características que lo diferencian de una competencia perfecta.. 35.

(36) Es precisamente por estos motivos por lo que siempre existirá la amenaza de competidores potenciales sea cual fuese el negocio; y esta en el sector en el que se desempeñara la empresa y en el resto de langostineras el crear cada vez más, ciertas imperfecciones y/o barreras de entrada para disminuir esta amenaza latente.. En el caso de las exportaciones en el Perú estas están siendo constantemente promovidas por el gobierno y sus instituciones lo que reduce las barreras de entrada a este sector.. A continuación se mencionaran las barreras de entrada y de salida que existen en el sector en que la empresa incursionara:. Barreras de entrada: •. Se considera como principal barrera, el difícil acceso a información sobre el know-how o proceso de producción del langostino así como el acceso a los clientes en ciertas ocasiones.. •. El riesgo de la estafa resulta muchas veces una gran barrera de entrada, sobretodo porque en este sector las empresas importadoras suelen trabajar con transferencias bancarias y no con carta de crédito por efectos de facilidad y menores costos financieros.. •. La inexperiencia en el proceso de cultivo y tratamiento del producto.. •. Los competidores o empresas ya arraigadas cuentan con mayor poder de negociación con los proveedores y acceso a clientes.. Barreras de salida: •. Contratos con clientes y proveedores que se contraigan durante la gestión de la empresa, ya sea de venta de la producción de un año por ejemplo o por descuentos de volúmenes de compra en periodos determinados con los proveedores.. 36.

(37) • La venta del activo fijo de la empresa puede resultar difícil pues al estar construida con el fin de cultivo el comprador la deberá usar con este mismo motivo.. Análisis de los clientes:. Los países que más demandan este producto en sus diversas formas o presentaciones son; Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Francia, Bélgica entre otros. El langostino es reconocido en estos mercados por su sabor y alto poder nutritivo que ofrece.. Estos países son los consumidores finales por lo tanto no son nuestros clientes directos, mientras que si lo son los intermediarios entre el país de origen y el país de destino llamados también importadores, a los cuales dirigiremos nuestras estrategias de ventas.. Debido a que nuestro mercado inicial será Estados Unidos nombraremos a las empresas mas conocidas dedicadas a la importación del producto hacia este país:. 1. Expack Seafood inc. Dirección: Raritan Plaza III Fieldcrest A venue Edison New Jersey 08837 Telf: (908) 225-0080. Empresa canadiense que cuenta con oficinas en los Estados Unidos y realiza compras por ahora para este mismo país. Lo más importante es, que esta empresa seria el principal comprador de nuestra producción. Cabe mencionar también que esta empresa incursionara próximamente en el mercado asiático instalando una oficina en Taiwán lo que nos abrirá. 37.

(38) entonces las posibilidades de poder abastecer en alguna cantidad a este mercado con nuestro producto.. 2. Empress lnternational Ltd. Dirección: 10 Harbor Park drive Port. Washington ~ NY 11050 Telf: (516) 621-5900 I. Esta empresa es de origen norteamericano y compra especialmente para este mercado productos marinos como cola de cangrejo, conchas de abanico, camarón, green shell mussel y otras variedades de productos marinos congelados.. 3. Ocean Garden. Esta empresa es de origen mejicano administrada por el gobierno de este país y dedicada a la comercialización y compra de langostino o camarón para el mercado estadounidense.. 4. Cristal Cove. Esta ultima también de origen norteamericano y compradoras de productos marinos congelados para este país.. Clientes Potenciales:. Dentro de los clientes potenciales se encuentran aquellas empresas dedicadas a la importación de esta clase de productos marinos tanto para el mercado estadounidense como para el mercado europeo, este ultimo también es considerado como mercado potencial pues en un futuro la empresa podrá también dirigir alguna parte de su producción a este mercado que también resulta atractivo por sus niveles de importación de este tipo de producto.. 38.

(39) Pero para obtener este tipo de información, por tratarse de un objetivo a largo plazo, asistiremos, a partir del 5 año, a ferias especializadas en nuestro producto tanto internacionales como nacionales para así poder contactar a nuestros posibles clientes potenciales y promover nuestro producto a nuevos mercados. Véase relación de eventos internacionales en Anexo Nº 03. Debemos mencionar que el mercado europeo paga un mejor precio por producto, además que se ahorra el proceso de descabezado pues para el mercado Europeo es, langostino entero o con cabeza, el empaque del producto para este mercado es en cajas de 2 kilogramos.. Análisis de Proveedores:. En este sector no existe una variada cantidad de empresas proveedoras de los insumos necesarios para este rubro y en casos como el de alimento solo contamos con uno dentro del Perú; Alicorp. Motivos por los cuales la negociación con este proveedor resultan mínimas, debido al Monopolio existente. Esto es sobrellevado sin embargo con importaciones del Ecuador de los insumos que no se puedan obtener fácilmente o negociar dentro de nuestro país, según sea el caso.. Lo que se obtiene mediante proveedores es; alimento balanceado y medicado, combustible para el funcionamiento de las bombas e agua, hielo para la conservación el producto después de su cosecha y durante su empaque.. 39.

(40) 3.2.1. TENDENCIAS DEL MERCADO. Según los últimos boletines publicados por Prompex y FOOD EXCHANGE, de USA a través de la WEB, el mercado de langostinos presenta las siguientes tendencias actualmente: •. Preferencia del consumidor americano de langostinos frente a otros mariscos. •. Preferencias. arancelarias. al. producto. peruano. debido. a. leyes. antidumping, y multas a algunos países Latinoamericanos y Asiáticos. •. La generación de cultivos súper intensivos, los cuales dan mayor producción por hectárea.. •. La demanda es creciente gracias a la promoción al consumo de productos de mar por parte del Food and Drugs Administration (FDA) en Estados Unidos y a factores de crecimiento de la población así como de las preferencias del mismo.. 40.

(41) CAPITULO IV ESTUDIO DE MERCADO. 4.1.1 Tipo de Producto:. El langostino, es un crustáceo el cual esta distribuido en el Pacífico Este desde, México hasta el sur en Tumbes en el norte de Perú. El color de su caparazón varía dentro de la gama de los rosáceos y marrones, observándose en el abdomen, una serie de bandas transversales, más claras en los machos que en las hembras, hay en nuestro mercado varias especies afines pero no iguales, por tener o carecer de bandas transversales en el cuerpo, se pueden agrupar en "langostinos tigres", que disponen de bandas, y "langostinos blancos" que carecen de ellas, con el cuerpo de un color uniforme que varía dentro de la gama de los rosas, amarillos y grises, sin bandas transversales.. La obtención de langostino es mediante el cultivo controlado en las áreas costeras, así como en las capturas de langostinos procedentes de la pesca artesanal o convencional en el océano.. Descripción. del producto que. ofreceremos al inicio. operaciones: Nombre científico del langostino = Panaeus Vannamei Nombre = Cola de Langostino blanco (con cascara) En ingles. = White shrimp tail / shelI-on. 41. de nuestras.

(42) Cuadro Nº 4.1 DIFERENTES ESPECIES DE LANGOSTINOS EN EL MUNDO. Como se aprecia en el cuadro anterior, existen diversas variedades de langostinos en el mundo, siendo el Vanamei el que crece y se cultiva en nuestro país además de ser el de más fácil adaptación al mismo.. El langostino es cultivado en pozas o estanques artificiales de 5 hectáreas cada una aproximadamente, influyendo durante este proceso en su desarrollo, en una forma positiva logrando así una mejor calidad, tamaño uniforme y sabor optimo en el producto final. Este producto de consumo humano directo será exclusivo para exportación y se ofrece y valoriza según tallas o tamaños que más adelante especificaremos.. 42.

(43) 4.1.2 Acuerdos Multilaterales y preferencia Arancelarias:. Cuadro Nº 4.2 Medidas arancelarias (2002) y no arancelarias (1999) reportados por Estados Unidos de América Producto: 030613 camarones, langostinos, quisquillas. Medidas arancelarias y no arancelarias. Derechos mnf (aplicados) Derechos no nmf. Arancel equivalent advalorem. Arancel no advalorem. Acuerdo con los siguient es países. Medidas no-arancelarias o descripción del producto. 0% 0%. Autorización previa para proteger las fauna/flora silvestres. Requisitos: características para proteger la salud de las personas. Ensayos/inspección/cua rentena para proteger la salud de las personas. Imports of live wildlife, any part of product made therefrom, birdseggs require a licence from the Fish and Wildlife Service. Source: US CUSTOMS The importation of food is governed by the provisions of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act administrated by the FDA. That Act prohibits the importation of articles that are adulterated or misbranded, including products thatare defective, unsafe, filthy or produced under unsanitary conditions. Imported products regulated by the FDA are subject to inspection at the time of entry Source: US CUSTOMS The importation of food is governed by the provisions of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act administrated by the FDA. That Act prohibits the importation of articles that are adulterated or misbranded, including products thatare defective, unsafe, filthy or produced under unsanitary conditions. Imported products regulated by the FDA are subject to inspection at the time of entry Source: US CUSTOMS. Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Nota: Favor de refirse a las notas explicativas concernientesa los métodos de recolección y confiabilidad de los datos.. Como se aprecia en el cuadro 4.2, en la actualidad, gracias a diferentes acuerdos multilaterales, el Perú cuenta con arancel cero para el comercio del langostino congelado hacia los Estados Unidos, con lo cual nos ponemos en ventaja frente a otros países productores del mismo.. 43.

(44) El Perú, al estar suscrito al acuerdo APTDEA ( Preferencias Arancelarias en los Estados Unidos)cuenta con arancel 0 en lo referente a la comercialización del Langostino en el mercado extranjero, lo cual representa un atractivo para nuestro proyecto porque además de estos y otros beneficios arancelarios para nuestro país se debe señalar que países que representan en la actualidad nuestra principal competencia como: Ecuador, Tailandia (el primer exportador), India y Brasil, han sido penalizados por el gobierno americano. calificando de dumping, aduciendo que estos países vendieron. langostinos congelados o enlatados al mercado de los EEUU por debajo del precio razonable del costo.. 44.

(45) 4.1.3 Beneficios que aporta el producto. El langostino es una excelente opción de consumo, las características químicas aproximadas que posee el langostino es:. Cuadro Nº 4.3 COMPONENTES DEL LANGOSTINO COMPOSICION QUÍMICA Y NUTRICIONAL DEL PENAEUS VANNAMEI. 1. Análisis Proximal. Componente. Promedio (%). Humedad. 83,8. Grasa. 0,8. Proteina. 14,5. Sales Minerales. 1,1. Calorias. 89,0. 2. Componentes Minerales. Macroelemento. Promedio (%). Sodio (mg/ 100g). 324,4. Potasio (mg/ 100g). 150,1. Calcio (mg/ 100g). 88,9. Magnesio (mg/ 100g) Macroelemento. 59,2 Promedio (%). Fierro (ppm). 20,3. Cobre (ppm). 2,2. Cadmio (ppm). 0,3. Plomo (ppm) Fuente: ITP. 1,3 Fecha: Setiembre 2004. Elaboración propia. 45.

(46) Cabe mencionar además que según información obtenida en Editors of Health Advisor, el Chitosan (quitosan)8, es un tipo de fibra que se encuentra en crustáceos como langostinos, cangrejos, etc, la cual ayuda e reducir el colesterol y aumenta la proporción de HDL/LDL. En cuanto llega a las condiciones neutrales del intestino delgado, este forma una estructura gelatinosa con la grasa inhibiendo el acceso de la lipasa (enzima necesaria para la absorción de grasas) a las grasas. Esto reduce la absorción de grasas, dice Dave Angerer, Director de Investigaciones para un distribuidor de Chitosan. Esto esta siendo difundido en el mercado americano el cual debido al alto nivel de obesidad de su población, esta teniendo una tendencia a consumir productos de bajo colesterol y que causen menos daño y mas salud al organismo del ser humano.. 4.1.4 Ciclo De Vida Del Producto. En cuanto al ciclo de vida del producto podemos definir que este se encuentra en la etapa de crecimiento pues a pesar que el producto se produce hace años en el mercado, este se mantiene aun en crecimiento a lo largo de los años, esto debido básicamente a la tendencia en el consumo de productos saludables y al aumento del consumo del pescado y sus derivados en las dietas de los consumidores. Además a el incremento de nuevas empresas de todos los países que incursionan en el cultivo de esta especie y aumentan la cantidad ofertada disponible para la comercialización.. Aquí mencionamos algunas perspectivas del producto 9 : Los langostinos representan la quinta parte del comercio pesquero mundial. En 1999 alcanzó el récord de consumo en los Estados unidos: 400 mil ton de consumo y 330 mil ton. de importación. Los. principales. países. productores. enfrentan. aún. problemas. de. enfermedades y retrasos en la producción (Tailandia, Bangladesh, México, 8. Ver el articulo en el Anexo Nº 04. 46.

(47) Ecuador) pero a pesar de estos efectos las industrias de este producto siguen reinventándose y venciendo las diferentes barreras exógenos que ataca al sector. Como China y Brasil. los cuales aparecen como importantes. competidores con el cultivo del Penaues Vannamei. 4.1.5 Factores Que Pueden Alterarlo. Dentro de los factores que pueden alterar la demanda están: •. La tendencia del consumo respecto a otras especies marinas, esto se puede dar por el efecto de sustitución del producto por otras especies lo que podría llevar a decaer el ciclo de vida del producto.. •. Otro factor que afectaría la demanda es respecto a la tecnología, la cual permitirá la obtención de tamaños óptimos del producto en menos tiempo conservando sus propiedades y beneficios alimentarios aquí. donde. los. productores. están. trabajando. para. y es. innovar. procedimientos y buscar mejorar la calidad del producto y sobretodo la disminución de los costos por hectárea cultivada. •. También podría alterar la demanda la presencia de químicos tóxicos o el uso de medicamentos durante la crianza que alteren sus beneficios y además resulten tóxicos para la salud del consumidor final. Para evitar este tipo de alteraciones, se suelen trabajar con medicamentos aceptados por el FDA.. •. Los factores exógenos como el clima, fenómenos naturales o epidemias provenientes del océano. Como es el caso de las enfermedades registradas (mancha blanca) en América Latina en el 99 hasta el 2001, la cual afecto grandemente el sector traduciéndose en grandes caídas de la producción.. 9. Fuente: http://www.iied.org. 47.

(48) Otro factor importante, son sucesos en el mercado de Estados Unidos como el acontecimiento del 11 de septiembre en el año 2001, el cual desacelero el mercado.. 4.2 Análisis de la Demanda. 4.2.1 Definición del Producto. El producto materia de estudio es el Langostino blanco o también conocido como Panaeus vannamei destinado a exportación y consumo humano directo, con la siguiente presentación: Langostino congelado, envasado en una caja parafinada de 5 libras de capacidad cubierta de hielo glaseado y embalado en cartón master de 50 libras de capacidad. La partida arancelaria del producto es la siguiente:. 0306.13.10.10 (Perú) Exportación de langostinos congelados.. La clasificación arancelaria en Estados Unidos de los Langostinos congelados es el siguiente:. 0306.11.00.00 (EE.UU.) Importación de Langostinos congelados enteros y colas.. 4.2.2 Área Geográfica del Estudio. Cabe. mencionar. que. para. nuestro. proyecto. el. producto. será. comercializado directamente a los importadores quienes se encargaran de la distribución del mismo dentro de todo Estados Unidos hacia el consumidor final, ya sea a través de cadenas de restaurantes y supermercados u otras empresas especializadas.. 48.

(49) Pero para nuestro estudio hemos seleccionado el estado de Miami debido a que en este puerto se concentra más del 90% de las importaciones totales de Langostino a Estados Unidos (Dato obtenido de la entrevista en Profundidad) y a través del cual se distribuyen a todos los estados. Cabe mencionar además que el producto es consumido por la mayoría de pobladores sin importar el origen étnico de estos.. Cuadro Nº 4.4 DATOS GENERALES MIAMI MIAMI Superficie (km2). 5,344. Población. 2,87. (millones) Total Importaciones:. $25,3 billones. Fuente: Departamento de Comercio de E.U. www.ustrade.fiu.edu Elaboración: Propia. 4.2.3 Demanda Histórica La demanda en estados Unidos para el langostino es creciente, por lo que resulta favorable debido al incremento acelerado, esto se debe principalmente a la disponibilidad del producto en los mercados y a las diversas presentaciones del producto, la preferencia de los consumidores por los langostinos es cada vez más creciente lo que resulta satisfactorio para un resultado favorable de nuestro proyecto. El siguiente cuadro muestra. las exportaciones a Estados Unidos. langostinos para los años 1993 a 2003.. 49. de.