De aquí al 2020: qué falta por hacer para que el país siga creciendo? AGRONEGOCIOS

Dr. Pablo Zerbino Vanrell

Presidente de Asociación Rural del Uruguay

Agosto 2018

De aquí al 2020:

¿qué falta por hacer para que el país siga creciendo?

AGRONEGOCIOS

Dr. Pablo Zerbino Vanrell

Presidente de Asociación Rural del Uruguay

Agosto 2018

De aquí al 2020:

¿qué falta por hacer para que el país siga creciendo?

AGRONEGOCIOS

Dr. Pablo Zerbino Vanrell

Presidente de Asociación Rural del Uruguay

Agosto 2018

De aquí al 2020:

¿qué hay que hacer para que el país crezca?

AGRONEGOCIOS

Uruguay

PIB URUGUAY se ha moderado el crecimiento y las perspectivas que siguen esta tendencia

I.2018 2,2%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

I. 2010 I. 2011 I. 2012 I. 2013 I. 2014 I. 2015 I. 2016 I. 2017 I. 2018

PIB. Variación interanual

2018

2,4%

2019

2,8%

Fuente: BCU

Uruguay

DÉFICIT FISCAL las cuentas del Estado se mantienen lejos de lo proyectado

-404

-1.962

-2.459

-2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 -

Jun.-10 Jun.-11 Jun.-12 Jun.-13 Jun.-14 Jun.-15 Jun.-16 Jun.-17 Jun.-18

Resultado del Sector Público Global

En mill de USD acumulados 12 meses a junio de cada año

-0,9%

-3,2%

-4,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

Jun.-10 Jun.-11 Jun.-12 Jun.-13 Jun.-14 Jun.-15 Jun.-16 Jun.-17 Jun.-18

Resultado del Sector Público Global

% del PIB

Fuente: MEF

Uruguay

PROBLEMAS DE EMPLEO con una dinámica salarial compleja

La presión al alza del salario está dada por el incremento inflacionario. Los reclamos sindicales así como el marco de las negociaciones en los consejos de salarios están

siendo la traba en el mantenimiento del empleo.

Fuente: INE

55,5 56,5 57,5 58,5 59,5 60,5

Jun.-14 Feb.-15 Oct.-15 Jun.-16 Feb.-17 Oct.-17 Jun.-18

Tasa de empleo

Promedio 12 meses

50.000 empleos

menos

Uruguay

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL nos enfrentamos a varios problemas al momento de hacer negocios

75 75

65

64 ₆₃

74

85 80

73 73 76

3,97

4,04

4,1

4,23 ^4,25

4,13

4,05 4,04

4,09

4,17 4,15

3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018

Indice de Competitividad Global

Ranking Calificación

Fuente: WEF

ICGlobal 2017-2018 Ranking

Chile 33

Costa Rica 47

Panamá 50

México 51

Colombia 66

Jamaica 70

Perú 72

Uruguay 76

Brasil 80

Trinidad y Tobago 83

Amércia Latina y Caribe

Tasa de impuestos 21,3%

Burocracia guberamental ineficiente 17,1%

Regulaciones laborales restrictivas 16,8%

Mano de obra con educación inadecuada 10,7%

Infraestructura inadecuada 9,8%

Otros (innovación, acceso al financiamiento, inflación, crimen y robo, etc) 24,3%

Factores más problematicos para hacer negocios

Uruguay

LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ENCUENTRA OTROS DESTINOS

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Chile Colombia Perú Brasil México Argentina Paraguay Uruguay Rusia China India

Inversión Extranjera Directa Neta

Como % del PIB 2006-2015 2016 2017

Fuente: UNCTAD

Uruguay

EL SECTOR EXPORTADOR EN PROBLEMAS

Aún con Tipo de cambio más alto, las brechas de competitividad siguen siendo

muy importantes

Jun-18 -32,2%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

Ene.-00 Ene.-03 Ene.-06 Ene.-09 Ene.-12 Ene.-15 Ene.-18

Tipo de Cambio Real Efectivo Global

Base 2017=100. Desvío respecto al promedio Ene 00 - Jun18

Uruguay

LA ZAFRA 2017/2018 FUE MUY COMPLICADA

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

08/09 10/11 12/13 14/15 16/17 Est. 18/19

Miles de tn.

Miles de Hás

SOJA: Area sembrada y Producción

En hás y miles de tn.

Área sembrada Producción

130.000 150.000 170.000 190.000

07/08 09/10 11/12 13/14 15/16 17/18

ARROZ. Area sembrada

En hás

Fuente: MGAP, ARU

2017/2018

MENORES INGRESOS ZAFRA ANTERIOR Mill de USD - 922

Uruguay

LA PRODUCCIÓN BOVINA

En los últimos años aumenta la producción de carne vacuna

1.011 1.024 1.007

1.065 1.068 1.077

1.105 1.129 1.157

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Producción de carne vacuna

Miles de Tn en pie

Fuente: INAC, MGAP

Uruguay

LAS EXPORTACIONES POR DESTINO

En 2017 se pagaron más de USD 200 millones de aranceles por exportar carne bovina, unos USD 100 por animal faenado

15%

12%

12%

12%

12%

27%

44%

43%

49%

49%

23%

21%

23%

19%

18%

12%

6%

5%

5%

4%

9%

7%

7%

7%

5%

10%

3%

2%

2%

6%

5%

7%

7%

6%

6%

0% 100%

2014 2015 2016 2017 Acum Jul 2018

Exportaciones de CARNE BOVINA

Participación porcentual en las exportaciones en Peso Canal

UE China NAFTA MERCOSUR Israel Rusia Otros destinos

Fuente: INAC

Uruguay

CONDICIONES DE ACCESO DE NUESTROS COMPETIDORES

Acceso gradual

hacia TLC 100%

Preferencias

Arancel 12% a 25%

378 mil tn. 213 mil tn. 20 mil tn.

Hoy paga 17%

Arancel disminuirá por Acuerdo TP

Arancel disminuirá por

Acuerdo TP

SI SE CONCRETA INGRESO

Arancel 38,5%

ACCESO AL MERCADO CHINO

DISTRIBUCIÓN CUOTAS EE.UU.

FUTURO INGRESO A JAPÓN

Uruguay

SEGUIMOS SIENDO LOS MÁS CAROS DE LA REGIÓN

Nafta Gasoil

Chile 1,29 0,92

Brasil 1,21 0,91

Argentina 1,08 0,93

Paraguay 1,09 0,86

Uruguay 1,61 1,29

USD/Lt.

Jun-18 Residencial Industrial

Chile 196 131

Brasil 193 118

Argentina 110 78

Paraguay 71 50

Uruguay 272 127

Jun-18

USD/MWh.

COMBUSTIBLES ENERGÍA ELECTRICA

Uruguay

LOS IMPUESTOS SON CADA VEZ MÁS “CIEGOS”

Fuente: ARU

30%

49% 57%

36%

21%

8%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Composición de los impuestos al agro

En % del total

Impuestos a la tierra Impuestos al ingreso Impustos al gasto Devolución de impuestos

USD 141 mill

USD 324 mill

- 100 200 300 400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución impuestos e ingreso de capital agro

Indice 2005 = 100 Ingreso CRIA Tierra Ingreso Gasto Dev. Impuestos

Uruguay

AUMENTA LA MOROSIDAD DE ALGUNOS SECTORES

Fuente: BCU

0%

2%

4%

6%

8%

1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600

Jun.-14 Jun.-15 Jun.-16 Jun.-17 Jun.-18

CREDITOS SECTOR AGROPECUARIO

En mill de USD y vencidos en %

Créditos Vencidos

Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18

Ganadería 612 651 668 706

Explot. Agríc-ganaderas 411 453 510 520

Lechería 269 266 329 299

Silvicultura 276 264 172 188

Arroz 300 237 176 159

Serv. Agrícolas 198 219 193 193

Oleaginosas 183 143 136 117

Trigo+Ceb.+Otros cultivos 134 124 93 85

Serv. Ganaderos 51 66 65 72

Hortalizas+Frutas 56 44 43 45

Otros 16 18 21 22

TOTAL 2.505 2.483 2.407 2.405

CREDITOS POR SECTOR

En mill de USD

22%

vencido

31% 38% 46%

63% 68% 73% 71% 73%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun 2018

Creditos al sector agropecuario

Como % del PIB Agropecuario

Cada año se necesitan más hás. para cubrir la Canasta Familiar…

El incremento del costo de vida, así como la reducción de márgenes del sector hacen que cada año se necesiten más hectáreas en producción para poder cubrir la canasta familiar

Fuente: SEMANARIO BÚSQUEDA, DEA-ARU

546 602 604

690

2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017

CRIA

(hás necesarias para cubrir Canasta Búsqueda)

223 239

276

341

2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017

INVERNADA

(hás necesarias para cubrir Canasta Búsqueda)

Uruguay

LA EDUCACIÓN, UN PROBLEMA MÁS ALLÁ DEL 2020

ADOLESCENTES de 17 años

34% Cursa GRADO ESPERADO 39% Cursa REZAGADO

27% NO ESTUDIA

A los 13 años el 29% de los

adolescentes ^{CURSA CON} REZAGO ^o ABANDONÓ EL SISTEMA

EDUCATIVO

Uruguay

INSEGURIDAD

Jul.-17

Jul.-18

43% 61%

26% 13%

8% 10%

12% 8%

9% 8%

El principal problema del país

Otros, No sabe

Problemas políticos, valores, corrupción

Educación

Problemas económicos

Inseguridad

Fuente: CIFRA

Uruguay

¿ESTAMOS CRECIENDO?

2019

2,8%

• 40 uruguayos por día pierden su empleo

• Más de 10 empresas por mes se presentan a Concurso

• La educación no está preparando a las actuales

generaciones para el hoy y menos para el futuro

Uruguay

ACCIONES Y NO ASPIRACIONES

 Concretar acuerdos comerciales con terceros países.

 Tributar sobre renta y no sobre los bienes de capital.

 Infraestructura y logística, reducir costos y tiempos en llevar producción a puerto.

 Incentivo Fiscal para los seguros agrícolas.

 Combustible y energía a valores internacionales y competitivos.

 Tipo de cambio que acompase el de nuestros principales competidores.

 Flexibilización laboral.

Uruguay

NO PODEMOS,

NI DEBEMOS ESPERAR MÁS

El futuro del país está ligado al sector exportador, el agro entre ellos pero:

Capacidad de inversión está agotada.

Hay dificultad en repago de créditos.

Nos volvimos un país caro con fundamentos de país barato, he

ahí la esencia del problema!

Uruguay

MUCHAS GRACIAS.

Pensar en un Uruguay posible es tarea de todos.

Activar políticas públicas para crecer con empleo y educación es tarea de los actores

políticos!