CONTENIDO
1.
Introducción
2.
Avances para la Banca Móvil
en Colombia
CONTENIDO
1.
Introducción
2.
Avances para la Banca Móvil
en Colombia
¿Qué es Banca de las Oportunidades ?
Programa del Gobierno Nacional de Colombia creado
en 2006 para facilitar el acceso a servicios
financieros
.
Misión:
Promover la inclusión financiera buscando equidad
social
Visión:
Que cada vez mas colombianos tengan acceso y
utilicen a servicios financieros adecuados
Marco regulatorio:
Crea entorno adecuado,
promueve reformas
Acercamiento Oferta y Demanda
: Gestión y
proyectos que faciliten el acercamiento entre
las instituciones y los clientes
Apoyo a la Red
: Incentivos (monetarios y en
especie) a la oferta para extender su cobertura,
desarrollar productos adecuados y adoptar
nuevas tecnologías
CONTENIDO
1.
Introducción
2.
Avances para la Banca Móvil
en Colombia
Corresponsales No Bancarios-CNB:
Canal de
distribución de bajo costo que permite
ampliar cobertura, facilitando a los clientes
hacer transacciones más cerca de su
localidad o barrio.
Punto de equilibrio con bajos niveles
de transaccion
Bajo costo por transaccion
Baja inversion por punto ( US $ 5.000
vs. US $120.000 por sucursal)
Clave:
Regulación que permite CNB en 2006
Permite ampliar cobertura de sistema
financiero a todos los municipios
Capilaridad
Amplia red de Cash in / Cash out
Corresponsales no Bancarios
( a Junio 30 de 2012)
* Los corresponsales del Citibank y de Colpatria tienen sus corresponsales
en la red Baloto del País y comparten algunos puntos.
10.838
6.140
5.463
1.246 1.068
403
298
223
214
186
86
46
45
33
22
14
3
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000A
V
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P
# de C N B S abi e rt os# de CNBs Abiertos por Entidad Financiera
Corresponsales no Bancarios
Droguerías,
4.208, 16%
Supermercado
s, 3.850, 15%
Tiendas, 5.535,
21%
Oficinas
Postales, 29,
0%
Centros de
Telecomunicaci
ones, 4.389,
17%
Cooperativas,
49, 0%
Otros, 8.268,
31%
UBICACIÓN DE CNBS POR TIPO DE NEGOCIO
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
a Junio 30 de 2012
Corresponsales no Bancarios
2.406.470 7.874.392 14.946.754 29.065.735 43.576.477 27.511.470415.458
1.483.100
2.982.848
5.436.492
8.935.957
6.284.320
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.0002007
2008
2009
2010
2011
2012
M
o
nt
o
d
e
T
X
s
N
úm
e
ro
d
e
TX
s
TOTAL DE OPERACIONES A TRAVÉS DE CNB
(JUN 2007 - JUN 2012) (MILLONES DE $)
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Número Monto
Número total de Op:
125 Millones
Bancolombia, Citibank, Tuya, Av Villas y Banagrario mayores en número y
monto de transacciones.
* Los corresponsales del Citibank y de Colpatria tienen sus corresponsales
en la red Baloto del País y comparten algunos puntos.
Corresponsales no Bancarios
BANCOLOMBIA 34% CITIBANK 19% BCSC 1% BBVA 1% AV VILLAS 11% BOGOTA 3% BANCO DE OCCIDENTE 2% POPULAR 5% HSBC 0% BANAGRARIO 6% TUYA S.A. 16% BANCO WWB S.A. 0% COLPATRIA S.A. 0% FINAMERICA S.A. 0% COMERCIACOOP 0% BANCO FALABELLA 1%GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C.
0%
Número de transacciones a través de CNB
AV VILLAS 4% BANCO AGRARIO 6% BANCO DE OCCIDENTE 1% BANCO WWB S.A. 0% BANCOLOMBIA 55% BBVA 2% BCSC 1% BOGOTA 2% CITIBANK 12% COLPATRIA S.A. 0% TUYA S.A. 14% HSBC 0% POPULAR 2% FINAMERICA S.A. 0% COMERCIACOOP 0% BANCO FALABELLA 1%
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C.
0%
Los Pagos de Obligaciones han crecido en los últimos años, debido a los CNB de Tuya,
CF, la cual tiene este servicio como su única actividad.
En el mes de Enero entra Banco Falabella y en el mes de Marzo entra giros y Finanzas,
ambas con el modelo de CNB.
A partir de Diciembre de 2011, la Cooperativa Comerciacoop, vigilada SES comienza el
reporte de sus transacciones, prestando los servicios de Depósitos, Retiros, Apertura de
Cta. de Ahorros, Tramites de Créditos, Pagos de Obligaciones y Giros Nacionales.
Corresponsales no Bancarios
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%Recaudos Depositos Retiros Pagos de Obligaciones
Otros
Participación en número por tipo de TX
(Junio 2007 - Junio 2012) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
Recaudos Depositos Retiros Pagos de Obligaciones
Otros
Participación en monto por tipo de TX
(Junio 2007 - Junio 2012)
….. las “transferencias nacionales” son el producto de mayor valor
por transacción.
Fuente: Formato 398 Superfinanciera
Corresponsales no Bancarios
-100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
Recaudos
Depositos
Retiros
Pagos de
Obligaciones
Transferencia de
Fondos
Monto promedio por TX
(Junio 2007 - Junio 2012)
Si se mira el valor de las transacciones, en los municipios de menor tamaño los clientes
valoran y utilizan el CNB como una sucursal para permitir el acceso a sus cuentas de
ahorro y cuentas corrientes. En las ciudades grandes(
Más de 100.000h
) desempeñan un
papel importante el pago de los créditos aun cuando predomina el pago de servicios
públicos.
Fuente: Formato 398 Superfinanciera
Corresponsales no Bancarios
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
0 - 10.000 habitantes
10.001 - 50.000
habitantes
50.001 - 100.000
habitantes
Más de 100.000
habitantes
Monto de operaciones por tamaño de municipio
(Junio 2007 -Junio 2012)
1.
Cuenta de ahorro electrónica:
Sin cuota de manejo, ni saldo mínimo
2 retiros y una consulta gratis
Se reconoce interés
2.
Simplificación de trámite para apertura de cuentas de
ahorro:
Sin entrevista ni formulario de vinculación
Solo se requiere cedula (ID nacional)
Permite apertura desde el celular
PIN para activar la cuenta
Saldo hasta 8 SMMLV (US $ 4.000) y depósitos
mensuales hasta por 2 SMMLV (US $ 500)
Permite apertura desde el celular
Otros Avances
Jul-06
Dic-10
Dic-11 Mar-12
2006
Jun-12
Sucursales Bancos
3.927
4.981
CNB
25.696
PUNTOS DE CONTACTO
BANCARIZACION
Adultos con al menos
1 producto/Total
adultos
47,0%
62,2%
64,6%
65,2%
CONTENIDO
1.
Introducción
2.
Avances para la Banca Móvil
en Colombia
Incentivo para promover la Inclusión
Financiera a partir de
Política de Inclusión Financiera
Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos”
(2010-2014)
Inclusión Financiera para :
•
Promover el desarrollo económico
•
Contribuir a mejorar la distribución de ingresos
•
Promover la formalización de la economía
Cómo
?
Prioritario impulsarlos
para lograr el objetivo
Existen múltiples alternativas
Múltiples operadores, productos, canales , medios y
ubicación geográfica.
Se requiere un tipo de incentivo a la oferta:
De amplio alcance
Sin “sesgos”
Flexible
Innovador
Esto obligó a mirar otras experiencias internacionales.
Qué se requiere para impulsar las
Transacciones Electrónicas
Objetivo
Fomentar la Inclusión Financiera cofinanciando
la implementación de soluciones
•
que promuevan las transacciones electrónicas
•
en segmentos de la población a los que va
dirigido
el
Programa
Banca
de
las
Oportunidades
•
y que contribuyan a la formalización de los
pagos en la economía colombiana.
Por qué se requiere incentivar las transacciones
electrónicas ?
INDICADORES RELATIVOS DE
TRANSACCIONES
AÑO 2009. Algunas comparaciones:
- 10.000 20.000 30.000 40.000 BOLIVIA PARAGUAY TRINIDAD Y TOBAGO URUGUAY PERU COSTA RICA CHILE COLOMBIA MEXICO BRASIL 349 854 1.768 2.336 3.959 4.115 11.246 13.324 39.475 146.854Pagos efectuados con tarjetas
Mill US$
1.813 745 86 11 2 1 -200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 B R A SI L C H IL E M EX IC O C O LO M B IA A R G EN TI N A PE R U C O ST A R IC A G U A TE M A LA PA R A G U A Y TR IN ID A D Y T O B A G O U R U G U A Y V EN EZ U EL ATransferencias de crédito
Mill Operac
8.459
Del total de transacciones en
Colombia, el 47% se hace por
oficinas y ATM
Fuente: Grupo 10 y 11: Indicadores de Utilización de
Medios de Pago Distintos del Efectivo valor de las
operaciones.
Número de tarjetas de pago por cada 1.000 habitantes
Final de 2009
- 100 200 300 400 500 600 700 800 BRASIL URUGUAY ARGENTINA CHILE COSTA RICA PERU TRINIDAD Y TOBAGO MEXICO COLOMBIA PARAGUAY GUATEMALA BOLIVIA 788 607 502 257 253 233 232 206 160 122 107 7Tarjetas de crédito
-200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 TR IN ID AD Y TO BA G O BR AS IL C O ST A RI C A M EX IC O C HI LE AR G EN TIN A UR UG UA Y PE RU C O LO M BI A G UA TE M AL A PA RA G UA Y BO LIV IA 1.280 1.170 968 555 479 436 371 346 330 291 116 114Tarjetas con función de débito
Como infraestructura para el uso
de las tarjetas, solo se cuenta con
cobertura de POS en 644
municipios
Fuente: Grupo 10 : Indicadores de Utilización de Medios
de Pago Distintos del Efectivo valor de las operaciones.
GTSP-ALC
Una política para promover el acceso a servicios financieros buscando equidad social
Cada vez más colombianos
utilizando servicios financieros formales
Quienes pueden presentar
propuestas :
Las siguientes entidades:
De manera individual :
Entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera
Redes de Bajo Valor
Cooperativas con actividad financiera vigiladas por SES
Operadores postales de pago, debidamente habilitados por el
Ministerio de TIC.
En union temporal con:
Empresas celulares.
Proveedores de tecnología.
Otras entidades y comercios con cadenas de distribución.
Tipo de proyectos
Podrán presentarse iniciativas que promuevan las transacciones
electrónicas, entendidas como operaciones de movimientos de
fondos que involucren un tercero, entre otras :
Pagos a comercios o empresas
P2B
Transferencias o pagos entre personas
P2P
Pagos a Gobierno
P2G
Entre comercios (Grandes proveedores y
pequeños comerciantes)
B2B
Gobierno a personas
G2P
Las propuestas podrán estar dirigidas entre otras a :
Incorporar nuevos productos.
Utilizar o extender nuevos canales.
Incorporar tecnologías novedosas probadas (al menos 1 año de
funcionamiento probado en algún país)
Permitir la aceptación de pagos electrónicos en un mayor número de puntos
Condiciones de la cofinanciación
Recursos:
Recursos para esta convocatoria: $3.000 Millones.
Condiciones:
Cofinanciación máxima del 50% del valor de los elementos cofinanciables
del proyecto.
Cofinanciación por proyecto mínimo $300 millones, máximo de $1.000
millones (proyectos mínimo de $600 millones).
Asegura eficiencia y escala de los proyectos
.
Se asignarán proyectos hasta comprometer los recursos disponibles.
Desembolsos según el porcentaje de cofinanciación y por reembolso.
No se reconocen gastos anteriores a la fecha de aprobación del
proyecto.
Se asignará a proyectos con plazo máximo de 2 años dentro de los cuales
el proyecto debe iniciar fase de implementación.
Los proyectos que se presenten no podrán recibir al mismo tiempo aportes
de otras entidades gubernamentales.
Cofinanciables todos los conceptos necesarios excepto vehículos,
edificaciones o lotes.
INVITACION
Y DIFUSION
•Publicación de los términos de referencia para que presenten sus
propuestas (ideas de proyectos).- En paralelo, proceso de socialización
PRESELECCION
•BdeO verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos y un comité (BdeO,
Minhacienda y Mintic) escogerá como máximo los 15 propuestas (ideas de
proyecto) que mejor cumplen las condiciones mínimas. Plazo 1 mes.
•Se avisará a los proponentes escogidos para que presenten el proyecto.
Plazo 2 meses.
SELECCION
•Los proyectos que se reciban, serán revisados, analizados y calificados por
el Comité de Expertos para que recomienden a la instancias de
aprobación la escogencia de los proyectos.
APROBACION
