Escenario Económico y Proyecciones Sectoriales. Sector Industrial

Sector Industrial

Escenario Económico y

Proyecciones

Sectoriales

Evolución de la Producción Industrial

(Índice 2003=100, serie desestacionalizada y de tendencia cíclica)

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

ene/08

abr/08

jul/08

oct/08

ene/09

abr/09

jul/09

oct/09

ene/10

abr/10

jul/10

oct/10

ene/11

abr/11

jul/11

oct/11

ene/12

abr/12

jul/12

oct/12

ene/13

abr/13

Desestacionalizada

Tendencia

 

Cíclica

Producción por Sectores Industriales

(% de Var. Interanual Ene-Abr 2013)

‐

7,7

‐

5,1

‐

2,8

‐

1,0

0,9

2,0

2,9

4,0

Productos Metálico, Maquinas y Equipos Minerales No Metálicos y Metálica Básica Textil, Prendas de Vestir, Cuero Celulosa, Papel e Imprentas Producción Física Maderas y Muebles Química, Petróleo, Caucho y Plástico Alimentos, Bebidas y Tabaco

Evolución Sectores Industriales

(Índice 2003=100, serie desestacionalizada)

50 70 90 110 130 150 170 50 70 90 110 130 150 170 sep-08 mar-09 sep-09 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13

Química, Petróleo, Caucho y Plástico

Maderas y Muebles

Celulosa, Papel e Imprentas

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 sep-08 mar-09 sep-09 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Productos Metálico, Maquinas y Equipos

Minerales No Metálicos y Metálica Básica

Indicadores Económicos

Fuente: Cálculos Propios en base a CCNN 2008

Participación de las Exportaciones en el PIB Industrial

(% de Participación, Año 2009)

Exportaciones

30%

Mercado

 

Interno

70%

Evolución Ventas Internas por Sector de Destino

‐

7,9

‐

4,9

0,3

0,8

2,8

8,1

Bienes de Consumo Durable (5%) Bienes Int. para la Industria (31,0%) Ventas Internas Bienes Int. para la Construcción (14,0%) Bienes de Consumo Habitual (44,3%) Bienes Int. para la Minería (3,5%)

(% de Var. Interanual Ene-Abr 2013)

Indicadores Industriales

Evolución Exportaciones Industriales

(Millones de US$, acumulado 12 meses móvil)

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

ene/08

_may/08

sep/08

ene/09

_may/09

sep/09

ene/10

_may/10

sep/10

ene/11

_may/11

sep/11

ene/12

_may/12

sep/12

ene/13

Evolución Exportaciones Industriales

(Índice 2008=100)

75

80

85

90

95

100

105

110

I

‐

07

II

‐

07

III

‐

07

IV

‐

07

I

‐

08

II

‐

08

III

‐

08

IV

‐

08

I

‐

09

II

‐

09

III

‐

09

IV

‐

09

I

‐

10

II

‐

10

III

‐

10

IV

‐

10

I

‐

11

II

‐

11

III

‐

11

IV

‐

11

I

‐

12

II

‐

12

III

‐

12

IV

‐

12

I

‐

13

Cantidad

Precio

Exportaciones Industriales por Producto

(Mill. De US$, suma últimos 12 meses hasta abr-13)

363

380

390

464

475

486

502

703

807

897

904

1.023

1.057

1.368

1.847

2.564

2.793

Fruta deshidratada Chips de madera Neumáticos Manufacturas metálicas Alambre de cobre Moluscos y crustáceos Harina de pescado Madera aserrada Carnes Blancas Oxido de molibdeno Yodo Abonos Material de transporte Maquinaria y equipos Vino Celulosa Salmon y truchas

Total Exports

Industriales

US$26.543 mill.

Exportaciones Industriales por Bloque Económico

1.007

1.508

3.540

3.776

4.555

5.633

6.524

Resto Mundo Resto América Alianza del Pacífico Estados Unidos Europa Mercosur* Asia

*Incluye Bolivia

(Mill. De US$, suma año móvil hasta abr-13)

Total Exports

Industriales

US$26.543 mill.

Exportaciones Industriales por Bloque Económico

(% de Var. Ene-Abr 13/ Ene-Abr 12)

‐

6,6

‐

4,9

‐

3,7

‐

2,4

3,6

4,1

10,3

Asia Resto América Europa Alianza del Pacífico Mercosur* Resto Mundo Estados Unidos

*Incluye Bolivia

Evolución Exportaciones Industriales

(Índice 2008=100) 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 I ‐ 07 III ‐ 07 I ‐ 08 III ‐ 08 I ‐ 09 III ‐ 09 I ‐ 10 III ‐ 10 I ‐ 11 III ‐ 11 I ‐ 12 III ‐ 12 I ‐ 13

Celulosa

Precio Cantidad 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 I ‐ 07 III ‐ 07 I ‐ 08 III ‐ 08 I ‐ 09 III ‐ 09 I ‐ 10 III ‐ 10 I ‐ 11 III ‐ 11 I ‐ 12 III ‐ 12 I ‐ 13

Salmón

Precio Cantidad 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 104,0 106,0 I ‐ 07 III ‐ 07 I ‐ 08 III ‐ 08 I ‐ 09 III ‐ 09 I ‐ 10 III ‐ 10 I ‐ 11 III ‐ 11 I ‐ 12 III ‐ 12 I ‐ 13

Vino

Precio Cantidad 50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 I ‐ 07 III ‐ 07 I ‐ 08 III ‐ 08 I ‐ 09 III ‐ 09 I ‐ 10 III ‐ 10 I ‐ 11 III ‐ 11 I ‐ 12 III ‐ 12 I ‐ 13

Madera

 

Aserrada

Precio Cantidad

Fuente: Banco Central

Moderada Desaceleración Demanda Interna

(% de var. Interanual)

‐15

‐10

‐5

0

5

10

15

I

‐

09

II

‐

09

III

‐

09

IV

‐

09

I

‐

10

II

‐

10

III

‐

10

IV

‐

10

I

‐

11

II

‐

11

III

‐

11

IV

‐

11

I

‐

12

II

‐

12

III

‐

12

IV

‐

12

I

‐

13

Inversión

 

en

 

Construcción

Consumo

 

Total

Fuente: SOFOFA con cifras del FMI

Crecimiento Socios Comerciales Industria

(% de Crecimiento ponderado por participación Exports. Industriales)

3,2

‐

1,2

5,1

3,7

2,8

3,1

3,6

3,7

‐

10

‐

8

‐

6

‐

4

‐

2

0

2

4

6

8

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fortalecimiento de Alianza del Pacífico

Indicador

Alianza

 

del

 

Pacífico

Brasil

Población (Mill.)

₂₀₉

₁₉₈

PIB (US$Trn)

_2,01

_2,4

Crecimiento 11‐12*

_4,6%

_1,8%

Inversión Extranjera Directa, 

del exterior (US$ Bn)

71,0

65,3

Exportaciones de bienes al 

Mundo (US$ Bn)

545

243

Exportación de bienes al Asia 

Pacífico (US$ Bn)

73,4

73,6

* Crecimiento Promedio Anual

Competitividad del Sector Transable

(% de Var. I Sem 2013 / I Sem. 2008)

1,1

27,4

18,8

0

5

10

15

20

25

30

Sector

 

Transable

Sector

 

No

 

Transable

PIB

 

Total

Fuente: Banco Central Agrícola Minería Industrial Construcción Comercio EGA Serv. Financieros Serv. Empresariales Otras

Inversión Eléctrica

(en Mill. de $ de cada año)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2001

2004

2007

2008

2009

2010

2011

1S/2012

2S/2012

 

En

 

Construc.

 

Por

 

Ejecutar

Precios de Energía Eléctrica

(en US$ por MWh)

50

100

150

200

250

300

350

ene/08

abr/08

jul/08

oct/08

ene/09

abr/09

jul/09

oct/09

ene/10

abr/10

jul/10

oct/10

ene/11

abr/11

jul/11

oct/11

ene/12

abr/12

jul/12

oct/12

ene/13

Nudo

CMG

Fuente: Depto. Estudios SOFOFA con cifras del FMI y Forbes

Empresas Grandes y Tamaño de Mercado

¿Sobran Empresas Grandes en Chile?

Panama Croatia Ireland Finland Hungary Denmark Israel Portugal Norway Chile Czech Republic Peru Singapore Greece Switzerland Hong Kong Austria Venezuela Sweden Belgium Malaysia Colombia Egypt South Africa Thailand Netherlands Poland Taiwan Australia 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 N° de Empresas en Forbes Global 2000

PIB Miles de Mill de US$ a PPP

Proyecciones 2013

Factores

 

de

 

Mayor

 

Incidencia

•

Moderación

 

de

 

la

 

Demanda

 

Interna,

 

principalmente

 

inversión

 

(

‐

)

•

Restricciones

 

de

 

oferta

 

en

 

algunos

 

sectores

 

(

‐

)

•

Depreciación

 

marginal

 

del

 

tipo

 

de

 

cambio

 

(+)

•

Señales

 

moderadamente

 

positivas

 

en

 

Estados

 

Unidos

 

y

 

Japón

 

(+)

•

Menor

 

demanda

 

Externa

 

(

‐

):

•

Recesión

 

Europea

 

•

Eventual

 

profundización

 

de

 

la

 

desaceleración

 

en

 

China

•

Empeoramiento

 

situación

 

política

 

en

 

países

 

del

 

Mercosur

Producción

 

Industrial

 

2013:

1,5%

 

– 2,5%

PIB

 

Total

  

2013:

 

Sector Industrial

Escenario Económico y

Proyecciones

Sectoriales