BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Instrumentos Financieros
del BCIE para apoyar a la MIPYME
[II Diálogo Interamericano MIPYME – Organización de los Estados Americanos] Microfinanzas Emprendedores e Innovación Proyecto CAMBio Factoraje para Proveedores ESTRATEGIA BCIE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS PARA EL DESARROLLO Iniciativa MIPYMES VERDES PYMES Sergio Avilés aviless@bcie.orgINDICE
I. BCIE en breve II. Importancia y Retos en el Sector de la MIPYME III. El BCIE en la MIPYME IV. Instrumentos Financieros [Agenda BCIE] a. Líneas de Crédito b. Asistencias Técnicas c. Servicio de Factoraje d. Iniciativa MIPYMES Verdes [Nuevo] e. Emprendedores [Inicia 2013] V. Seguimiento y Evaluación de la Estrategia del BCIE en MIPYME• Banco multilateral de desarrollo focalizado en la región centroamericana. • Fundado en 1960. • Países miembros: 13 • Sede en Tegucigalpa, Honduras. • Datos 2011: ‐ Activos: US$ 6,952.8 millones ‐ Cartera: US$ 5,165.5 millones ‐ Patrimonio: US$ 2,028.2 millones ‐ Desembolsos: US$ 1,371.9 millones
I. BCIE en breve
• Como parte de su Estrategia Institucional 2010-2014, el BCIE definió 6 áreas de focalización en su propósito de contribuir con el desarrollo de la región.
Nuestros Clientes
Infraestructura Productiva
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Energía
Agricultura y Desarrollo Rural
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
Industria, Desarrollo Humano Urbano y Servicios para la Competitividad
INDICE
I. BCIE en breve II. Importancia y Retos en el Sector de la MIPYME III. El BCIE en la MIPYME IV. Instrumentos Financieros [Agenda BCIE] a. Líneas de Crédito b. Asistencias Técnicas c. Servicio de Factoraje d. Iniciativa MIPYMES Verdes [Nuevo] e. Emprendedores [Inicia 2013] V. Seguimiento y Evaluación de la Estrategia del BCIE en MIPYMEImportancia:
•La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) es un sector que se ha
convertido en un instrumento primordial para el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos.
•Su importancia económica y social reside en su contribución al crecimiento
económico [su participación en el Producto Interno Bruto se estima en al menos 30%] y en su capacidad para generar empleos; ya que representan un gran número de unidades económicas [más del 90% del parque empresarial] y una gran proporción del personal ocupado [casi la mitad de la población económicamente activa].
•En el ámbito social, conviene considerar adicionalmente que más de una
tercera parte (1/3) de las personas empleadas en el sector MIPYME corresponden a los estratos pobres de la sociedad, y que cerca de la mitad (1/2) del total de empleados en este sector son mujeres.
Retos:
•Contabilizar el número de MIPYMES y el número de instituciones financieras
de apoyo al sector en la región (se requiere definición consensuada de MIPYME). •Aumentar el nivel de competitividad y productividad de la MIPYME. •Mayor preparación del sector para un mercado globalizado. •Promover el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan un mayor nivel de inserción en los mercados. ………. •Ampliar la cobertura geográfica del financiamiento (zonas rurales).
•Lograr un mayor acceso de servicios financieros a los estratos menos
desarrollados de las MIPYME (profundización).
•Promover y fortalecer sistemas financieros sostenibles dirigidos al sector
(upscaling/downscaling).
INDICE
I. BCIE en breve II. Importancia y Retos en el Sector de la MIPYME III. El BCIE en la MIPYME IV. Instrumentos Financieros [Agenda BCIE] a. Líneas de Crédito b. Asistencias Técnicas c. Servicio de Factoraje d. Iniciativa MIPYMES Verdes [Nuevo] e. Emprendedores [Inicia 2013] V. Seguimiento y Evaluación de la Estrategia del BCIE en MIPYMEIII. El BCIE en la MIPYME
El apoyo del BCIE ha tenido su evolución.
1985 Gobiernos
Instituciones financieras reguladas
Instituciones financieras NO reguladas /Asistencias Técnicas Cooperativas / Estrategia de Apoyo a la MIPYME
Servicio de Factoraje Proyecto CAMBio 1994 2001 2005 2006 2008 2011 Emprendedores / Innovación 2013
Socios Estratégicos del BCIE Aliados Regionales
III. El BCIE en la MIPYME
Hoy en día, el BCIE en Centroamérica:
1.Cuenta con la red más grande de instituciones intermediarias para canalizar recursos hacia el sector Microfinanzas & PYME.
2.Es el organismo multilateral de desarrollo que se ha convertido en la principal fuente de recursos para el sector Microfinanzas & PYME. 3.Es el principal organismo de desarrollo que administra y canaliza recursos provenientes de otros países interesados en el sector Microfinanzas & PYME de la región.
En la gráfica se observan los esfuerzos del BCIE en la MIPYME, por país.
III. El BCIE en la MIPYME
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Guatemala 0.9 1.2 1.2 3.6 9.3 3.0 2.7 2.8 41.1 28.0 44.1 25.0 32.6 17.1 22.0 41.4 26.2 302.3 El Salvador 1.3 8.7 9.4 11.0 9.2 14.0 28.4 16.6 13.3 38.5 72.9 46.5 40.2 49.7 34.9 76.2 39.9 510.4 Honduras 3.3 8.6 9.8 9.2 9.4 9.8 9.9 9.0 8.0 22.3 39.8 42.5 36.1 10.9 21.0 28.3 12.6 290.6 Nicaragua 0.8 0.2 1.8 16.1 8.0 15.1 9.0 13.9 23.0 37.3 51.0 63.8 51.6 61.6 27.9 29.7 13.6 424.2 Costa Rica 5.0 3.8 17.4 17.9 10.3 10.3 22.5 24.4 30.5 67.5 62.1 77.9 70.4 81.3 71.6 61.9 43.1 677.8 Total 11.2 22.4 39.6 57.7 46.1 52.1 72.5 66.8 116.0 193.6 270.0 255.7 230.9 220.5 177.4 237.5 135.4 2,205.4 Fuente: Datos oficiales del BCIE a julio de 2012 Fuente: Datos oficiales del BCIE a julio de 2012 Desembolsos por año (Cifras en millones de US$) Totales ‐ 50 100 150 200 250 300 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Costa Rica Nicaragua El Salvador Honduras GuatemalaPuestos de trabajo: Históricamente, el BCIE ha apoyado en la generación o conservación
de 838,108 empleos, a través de sus programas orientados a las mayorías.
II. El BCIE en la MIPYME
Fu e n te : D a to s o fic ia le s a d m in is tra d o s p o r FINAM a ju lio 2 0 1 2
6 1 3 ,1 5 3 2 2 4 ,9 5 5 8 3 8 ,1 0 8 ‐ 1 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 0 6 0 0 ,0 0 0 7 0 0 ,0 0 0 8 0 0 ,0 0 0 9 0 0 ,0 0 0
Emp le o d ir e c to Emp le o in d ir e c to To tal
INDICE
I. BCIE en breve II. Importancia y Retos en el Sector de la MIPYME III. El BCIE en la MIPYME IV. Instrumentos Financieros [Agenda BCIE] a. Líneas de Crédito b. Asistencias Técnicas c. Servicio de Factoraje d. Iniciativa MIPYMES Verdes [Nuevo] e. Emprendedores [Inicia 2013] V. Seguimiento y Evaluación de la Estrategia del BCIE en MIPYME4.A. Líneas de Crédito
para la MIPYME
Se ofrecen líneas de crédito que las instituciones pueden disponer,
en dólares o en moneda local, de acuerdo a sus necesidades de
financiamiento.
Programas:
a.Programa de Apoyo a la MIPYME
b.Programa de Apoyo a MIPYMES en Agronegocios.
c.Programa de Apoyo MIPYMES Afectadas por Desastres Naturales (Guatemala)
d.Programa de Apoyo a MIPYMES‐Amigables con la Biodiversidad (‐AB) Otros programas relacionados: a.Programa de Vivienda Social b.Programa de Crédito Educativo c.Deuda Subordinada para Microfinancieras d.Programa Especial de Elegibilidad
4.A. Líneas de Crédito para la MIPYME
4.B. PROGRAMA DE
COOPERACIÓN MIPYME
El Programa tiene como objetivo apoyar, ampliar y asegurar en el
largo plazo la oferta de servicios financieros a la MIPYME, así
como contribuir al desarrollo, crecimiento y productividad de este
sector empresarial.
Con el apoyo de:
Se han aprobado 179 proyectos de cooperación técnica por un total US$5.7 millones través del Programa de Cooperación Técnica y Financiera dirigido al Sector MIPYME.
Proyectos Elegibles (que tengan como propósito):
1.Mejorar la gestión administrativa, financiera y operativa. 2.Expandir los productos y servicios de las microfinanzas. 3.Aumentar la oferta de servicios financieros a la MIPYME. 4.Facilitar el acceso de recursos financieros a la MIPYME. 5.Utilizar tecnologías de información y comunicación. 6.Aumentar la cobertura geográfica atendida.
7.Profesionalizar a los proveedores de capacitación y asistencia técnica.
8.Conocer, fortalecer, promover o impulsar el sistema financiero que atiende a la MIPYME.
En forma prioritaria, el BCIE atenderá proyectos que tengan como propósito:
1.Atender áreas geográficas escasamente atendidas por la base de intermediarios del BCIE. 2.Consolidar a las instituciones en entidades financieras reguladas y supervisadas (upscaling).
3.Apoyar a la banca comercial en la oferta de servicios financieros a la micro y pequeña empresa (downscaling).
4.C. FACTORAJE PARA
PROVEEDORES
Este producto permite mediante una plataforma electrónica, que
proveedores de bienes y servicios (MIPYMES) de empresas
mayores puedan acceder a liquidez descontando sus cuentas por
cobrar, de una manera ágil y eficiente.
Al 30 de junio de 2012:
•Se han desembolsado US$179.3 millones, que representan un poco más del 90% del total de las publicaciones (US$197.7 millones).
•Se han descontado 78,649 operaciones, por medio de 21 líneas de financiamiento.
•Se han financiado a 991 proveedores.
De los 991 proveedores se puede mencionar que:
•91.8% (910) pertenecen a la MIPYME.
•14.4% (143) se encuentran ubicados en el Sector Rural.
•22.7% (227) son comerciantes individuales de género femenino o empresas constituidas mayoritariamente por mujeres.
4.D. Iniciativa
MIPYMES Verdes
La Iniciativa MIPYMES Verdes tiene como propósito contribuir a
la protección del clima y del medio ambiente a través de la Micro,
Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) en la región.
• La competitividad de las MIPYMES se logra en gran medida con la adopción de nuevas tecnologías que permiten aumentar su productividad, reducir sus costos de operación, y por ende se mejora la rentabilidad económica.
• Más allá de los beneficios económicos, a través de nuevas tecnologías se pueden lograr ahorros significativos de energía eléctrica, lo cual contribuye paralelamente al desarrollo sustentable del país y a la mejora del medio ambiente reduciendo emisiones contaminantes.
• La generación de electricidad a través de la energía renovable también puede ayudar a reducir la pobreza.
En este contexto, en los últimos años los organismos de desarrollo y agencias de cooperación internacional han venido incrementando sus esfuerzos para involucrar a las instituciones financieras y a las MIPYMES en las “finanzas verdes”. Energía Renovable Eficiencia Energética Préstamos Recursos No Reembolsables
1 Línea de Crédito Ambiental 2006
[Finalizado] BMI, KfW X N/A
EUR 19.5
millones EUR 600 miles El Salvador 2 Green Facility
[Environmentally Sustainable 2010 BID X X X N/A
Centroamérica [Honduras]
3 Green PYME 2010 BID (CII), Austria, Suiza, NDF **, Corea
del Sur N/A X N/A
USD 2.6
millones Centroamérica
4 Líneas de Crédito 2011 OFID * X N/A X N/A Centroamérica
[Honduras]
5 Iniciativa MIPYMES Verdes 2011 BCIE, KfW, Unión Europea X X EUR 30
millones
EUR 3
millones Centroamérica
6 Línea de Crédito Ambiental 2011 BNCR, KfW X X EUR 30
millones EUR 1 millón Costa Rica
7 Programa EcoMicro 2011 BID (FOMIN), NDF ** X N/A N/A USD 7
millones Centroamérica
Fuente: Unidad de FINAM
* Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID). OPEC (por sus siglas en inglés) se refiere a la Organización Países Ex portadores de Petróleo. ** El Fondo Nórdico para el Desarrollo (NDF) es una institución multilateral financiera establecida por Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.
No.
Ámbito dentro de la Región
del BCIE
Nombre Desde Fuentes de Recursos Ejecutor
Áreas de Inversión Mecanismos de Intervención
Contexto de las Líneas Verdes
Infraestructura Productiva
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Energía
Agricultura y Desarrollo Rural
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
Industria, Desarrollo Humano Urbano y Servicios para la Competitividad
Áreas de Focalización
La Iniciativa MIPYMES Verdes combina dos áreas de focalización. Participantes / Beneficiarios ‐Instituciones Financieras con Línea BCIE ‐MIPYMES [EE] ‐Desarrolladores de Proyectos [ER] Tipo de Proyectos ‐Eficiencia Energética [EE] ‐Energía Renovable [ER] Tipo de Recursos ‐Financiamiento [Recursos reembolsables] ‐Cooperaciones [Recursos No Reembolsables]
Sobre la participación del BCIE
Propósito del Financiamiento
1.Impulsar el desarrollo de pequeños proyectos de eficiencia energética y de energía renovable.
2.Desarrollar un mercado para el financiamiento de soluciones de eficiencia energética que contribuya a que las MIPYME de la región reduzcan su consumo energético.
3.Promover el uso de fuentes alternas de energía provenientes de recursos renovables, a fin de disminuir la dependencia de las MIPYME de la región en hidrocarburos.
Financiamiento Intermediado
Condiciones Generales
Monto máximo a financiar Hasta US$ 5 millones por proyecto
Beneficiarios del Crédito Desarrolladores y MIPYMES, clientes y
potenciales clientes de las instituciones financieras que tengas hasta 100 empleados Indicadores de las inversiones
elegibles
Eficiencia Energética: Ahorros igual o mayor al 15% de la factura energética.
Energía Renovable: Proyectos de Generación de hasta 5 MW.
Tasa En dólares fija durante todo el período del
financiamiento
Plazo Hasta 10 años, según proyecto
Proyectos a Financiar en EE: Sustitución y Mejora de Equipos Ineficientes •Iluminación •Refrigeración •Aire Acondicionado •Motores Eléctricos •Calderas •Fugas de vapor •Estufas, hornos, eco fogones •Tuberías sin aislamiento
•Equipos/inversiones para corregir problemas de distorsión y factor de potencia.
•Inversiones destinadas a la recuperación de energía/refrigeración •Proyectos de Cogeneración Industrial
•Inversiones para utilizar combustible alternativo y/o equipos que reemplazan los combustibles fósiles (gasolina, diesel, carbón)
Ejemplo EE: Sustitución de equipos de Aire Acondicionado en un Pequeño Hotel Tipo Cantidad Potencia
total (kWh) Tiempo de operación (hrs/año) Consumo anual (kWh) Costo Total (USD) A/C Ventana 7 25 1500 262,500 49,875 A/C Splits 7 19.6 1500 205,800 39,102
Ahorro total anual 56,700 10,773.00
Inversión 4,697
Periodo Simple de Recuperación (PSR) 0.4 años
Costo Unitario del equipo (A/C Splits): USD 671.00 Costo Unitario de Energía: USD 0.19 x KWh
Periodo simple de Recuperación (PSR) = Inversión total (en USD) = 4,697 = 0.4 años Ahorro Anual (en USD) 10,773
Inversiones Elegibles de Financiamiento en Energía Renovable •Inversiones en generación de energía renovable utilizando: ‐ Pequeñas centrales Hidroeléctricas ‐ Energía Solar ‐ Energía Eólica ‐ Co generación a partir de biomasa •Paneles Fotovoltaicos (Iluminación, refrigeración, riego por goteo, carga de celulares) •Generación de Energía a partir de residuos sólidos o líquidos. •Generación de biogás.
Financiamiento Intermediado
Propósito de las Cooperaciones No Reembolsables
1.Apoyar a las instituciones financieras para que introduzcan productos crediticios destinados al financiamiento de inversiones ambientales, específicamente en proyectos de eficiencia energética y energía renovable. 2.Determinar el ahorro potencial de energía en la MIPYME y las inversiones necesarias para lograr tal potencial de ahorro.
3.Incentivar a los desarrolladores de proyectos de energía renovable para invertir en estos proyectos.
Cooperaciones No Reembolsables
Beneficiario Destino Montos Cooperación
1. Instituciones Financieras Asistencia técnica para
Instituciones Financieras US$ 120,000.00
2. MIPYMES Auditorias energéticas. US$ 7,000.00
4.E. EMPRENDEDORES
E INNOVACIÓN
El propósito será la creación formal de empleos por medio de la
consolidación de nuevos emprendimientos, y de nuevas e
innovadoras empresas, en conjunto con diferentes actores
participantes en el ecosistema emprendedor.
• El Programa de Emprendedores e Innovación contará con recursos reembolsables (EUR 50 millones) y no reembolsables (EUR 6.5 millones).
Publicación coordinada entre el BCIE y KfW, en conjunto con CENPROMYPE y GTZ. El diagnóstico estuvo a cargo de la Incubadora de Empresas PARQUE TEC.
La publicación ha sido el primer esfuerzo en la identificación de las necesidades actuales de los emprendedores en cada uno de los países para contar con una base para la elaboración de un Programa Integral de apoyo a los Emprendedores de la región.
INDICE
I. BCIE en breve II. Importancia y Retos en el Sector de la MIPYME III. El BCIE en la MIPYME IV. Instrumentos Financieros [Agenda BCIE] a. Líneas de Crédito b. Asistencias Técnicas c. Servicio de Factoraje d. Iniciativa MIPYMES Verdes [Nuevo] e. Emprendedores [Inicia 2013] V. Seguimiento y Evaluación de la Estrategia del BCIE en MIPYMEPara conocer y valorar la efectividad de los programas, el BCIE organiza, promueve y apoya misiones, supervisiones ó evaluaciones de impacto de los resultados: a.2004‐2005. Evaluación de impacto en Nicaragua financiada por AECID (España) b.2006‐2007. Evaluación de impacto en Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica (AECID) c.2007. Evaluación ex post de KfW sobre primer préstamo otorgado al BCIE (EUR 15 millones). d.2007 marzo. Misión ICDF (Taiwán) e.2007 diciembre. Misión Cooperación Italiana. f.2008 agosto. Misión KfW. g.2008 octubre. Misión KfW. h.2009 ‐2010. Análisis de los Resultados de los Programas del BCIE. KfW / Triodos. i.2012. Diagnóstico sobre el destino de los recursos canalizados a través de las IFIS. j.2012‐2013. Análisis Programa Microcréditos España‐BCIE.
V. Seguimiento de Estrategia BCIE ‐ MIPYME
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
