Consulte una Orden de Compra
Oracle Purchasing le permite revisar la información relacionadas con las órdenes de compra. Esta sección le ofrece la información necesaria para lograr el objetivo.
Purchase Order Purchase Order Summary
1 Number: Si conoce el número de la orden de compra, ingrese el número aquí. 2 Type: Si desea consultar un tipo de orden de compra en específico, seleccione la misma aquí.
3 Supplier: Si desea consultar las órdenes de compra para un proveedor en específico, seleccione el mismo aquí.
4 Buyer: Si desea consultar las órdenes de compra para un comprador en específico, seleccione el nombre de la persona.
6 Order Date: Si desea consultar las órdenes de compra preparadas para una fecha o un rango de fechas en específico, ingrese las mismas.
7 Approved Date: Si desea consultar las órdenes de compra que se aprobaron para una fecha
o un rango de fechas en específico, ingrese las mismas.
1 Si desea ingresar más criterios de búsqueda, vaya a la pestaña Status.
2 Order Approval: Si desea ver las órdenes aprobadas, en proceso de aprobación o incompletas, seleccione el estado.
3 Para ver más criterios de búsqueda, vaya a la pestaña Related Documents. 4 Contract: Si desea consultar las órdenes de compra relacionadas a un contrato en específico, ingrese el número del mismo.
5 Quote: Si desea consultar las órdenes de compra que se prepararon para una cotización en específico, ingrese la misma.
6 Receipt: Si desea consultar las órdenes de compra que pertenecen a un recibo en específico, ingrese los mismos.
7 Requisition: Si desea consultar las órdenes de compra que se prepararon para una requisición en específico, ingrese la misma.
8 Invoice: Si desea consultar las órdenes de compra que pertenecen a una factura en específico, ingrese la misma.
9 Si desea ingresar otros criterios de búsqueda, vaya a la pestaña Deliver To. 10 Requester: Si desea consultar las órdenes de compra para un solicitante en específico, seleccione el nombre en este campo.
11 Location: Si desea consultar las órdenes de compra de un departamento o área en específico, seleccione el nombre aquí.
12 Ingrese cualquier otro criterio según sus necesidades. 13 Presione el botón
El sistema presenta los documentos de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados. Mientras más criterios de búsqueda ingresados, más específica será la información que el sistema le va a presentar.
22. Para ver la información de envió de cada línea de la orden de compra, colóquese en la misma y presione el botón
Aquí podrá ver información como la cantidad ordenada, recibida, aceptada, rechazada y facturada de cada línea de la orden consultada.
2 Para ver la distribución o cuentas contables de un documento, presione el botón 3 Si desea ver la orden en su totalidad puede presionar el botón
Fin de la actividad.
Consulte una Orden de Compra
Revise el Estado de una Orden de Compra
Oracle Purchasing le permite revisar el estado y el flujo de una Orden de Compra. Esta sección le ofrece la información necesaria para lograr este objetivo.
1 Number: Ingrese el número de la Orden de Compra o cualquier otro criterio de búsqueda.
3. Para ver el flujo por donde pasa el documento para aprobación, vaya al menú Inquire y seleccione la opción View Action History.
El sistema presenta el flujo por donde paso el documento antes de ser aprobado. 2 Cierre
para volver a la pantalla principal.
5. Para ver si alguna factura ha sido atada a la orden de compra, vaya al menú Inquire y seleccione la opción View Invoices.
El sistema presenta la información de la factura o facturas atadas a la orden de compra.
la pantalla.
opción View Receipts 2 Presione el botón
9. Cierre
las pantallas y realice otras consultas
Fin de la actividad.
Consulte los Cambios de una Orden de Compra
Oracle Purchasing le permite revisar la información de los cambios de Orden de Compras. Esta sección le ofrece la información necesaria para lograr el objetivo.
1 PO Number: Ingrese el número de la orden de compra 2 Presione el botón
3 Vaya a la columna Compare to Original PO 4 Clic en
al lado del número de orden de compra que desea revisar.
5. Si así lo desea presione el botón
para comparar con otros órdenes
de compra. 6. Presione el botón
para comparar con la orden de compra original.
7. Presione el botón
para ver todos los cambios.
Fin de la actividad.
Consulte los Cambios de una Orden de Compra
Reasignar una Orden de Compra
El aprobador podrá enviar el documento a otra persona para su revisión.
El sistema presentan los documentos que requieren su atención.
1 Identifique el documento que desea trabajar y haga clic sobre el número. 2 Presione el botón
para buscar el empleado a quien desea asignar la
4. Name: Ingrese los valores para buscar el nombre del empleado a quien desea reasignar el documento.
Recuerde utilizar el signo % al comienzo y al final de los valores ingresados tal como aparece en la siguiente ilustración:
2 Presione el botón El sistema presenta los nombres según los criterios ingresados.
3 Marque � al lado del nombre del empleado deseado. 4 Presione el botón
8. Delegate your response: Marque � este campo si desea delegar la autoridad para responder a esta notificación.
Aún así, usted aparecerá como el dueño de la notificación.
5 Transfer notification ownership: Marque � este campo si desea transferir al usuario designado la responsabilidad de aprobar este documento.
6 Comments: Si desea incluir alguna información adicional, complete este campo. 7 Presione el botón
El documento desaparece de la pantalla Worklist. Su documento ha sido reasignado a otro aprobador.
Fin de la actividad.
Reasignar una Orden de Compra
El aprobador podrá solicitar más información tanto al preparador como a otra persona.
Notification Summary
El sistema presentan los documentos que requieren su atención.
El sistema presenta la información del documento que está trabajando.
más información al solicitante u a otra persona, presione el botón .
Workflow Participant: El sistema presenta el nombre del preparador.
Si desea solicitar información a otra persona que no sea el preparador, ir a tarea #3. Si no, ir a tarea #9.
1 Any User: Marque � este campo si desea solicitar más información a otro usuario.
2 4. Presione para seleccionar el nombre de la persona deseada.
3 Name: Ingrese los valores para el nombre o apellido de la persona deseada. Utilice % antes y después de los valores ingresados tal como lo ilustra la siguiente pantalla:
4 Presione el botón El sistema presenta los nombres según los criterios ingresados.
5 Select: Marque � al lado del nombre. 6 Presione el botón
7 Information Requested: Especifique la información deseada. 8 Presione el botón
El documento desaparece de la pantalla Worklist.
El sistema envía el documento a la persona designada y desaparece el mismo de las notificaciones del aprobador.
Fin de la actividad.
Imprimir sus Órdenes de Compra
Usted podrá imprimir la forma de orden de compra desde el sistema. Asegúrese que tiene las formas continuas en la impresora antes de correr el informe.
1. Presione el botón
1 Name: Seleccione el documento “UPR Printed Purchase Order Report”. 2 Parameters: Haga clic en este campo.
3 Print Selection: Indique si desea imprimir todas (All) las órdenes de compra o las nuevas (New)
4 Buyer: Indique si desea imprimir las órdenes de compra de un comprador. 7. Purchase Order Numbers From: Indique el número de orden de compra que desea imprimir.
Si va a imprimir una cantidad de órdenes de compra, ingrese el número de la primera orden.
5 To: Si desea imprimir una sola orden de compra, repita el mismo valor del campo anterior. En caso de que desea imprimir más de una, indique el número de la última orden de compra.
6 Presione el botón 7 Presione el botón
Fin de la actividad.
Imprimir sus Órdenes de Compra
Recibo
Capítulo 8
Creación de un Recibo para una Orden de Compra
1. En la pantalla “Find Expected Receipts”, ingrese tantos valores como le sea posible para acelerar el proceso de búsqueda y obtener información específica.
Oracle le permite hacer la búsqueda de la información de la Orden de Compra para facilitar el proceso de recepción. Entre los valores que puede ingresar están el número de la orden de compra, artículo, fecha del documento, categoría, etc.
Si va a ingresar un recibo de un proveedor, ir a la tarea #2.
Si va a ingresar varias órdenes de compra de un proveedor, ir a la tarea #3. Si no, ir a tarea #6. 1 Purchase Order: Si va a recibir mercancía de un Proveedor, ingrese al menos, el
Número de Orden de Compra.
2 Supplier: Seleccione el nombre de Proveedor presionando el botón
que aparece a la derecha del campo.
Esta pantalla le permite reducir la búsqueda.
4. Ingrese los criterios de búsqueda: − % si desea buscar todos los proveedores − Primeros dígitos del nombre del proveedor y el símbolo de % al final Ej. Adorno% − Si no sabe como empieza el nombre de proveedor utilice % antes y después de los
criterios que va a utilizar para la búsqueda. Ej. %Ador% 2 Presione el botón
6. Oprima el botón
New Receipt: El sistema marca (�) el campo New Receipt para crear un nuevo Recibo. En caso de que desee añadir a un recibo existente vaya al siguiente paso.
7. Add to Receipt: Si usted desea añadir a un Recibo existente, marque (�) Add to Receipt. Receipt: Número del Recibo. Este número es asignado automáticamente por el sistema cuando se grabe la transacción.
• Si seleccionó Add to Receipt, ingrese el número del Recibo.
Receipt Date: Fecha del Recibo. El sistema presenta la fecha actual. Usted puede hacer una recepción para una fecha pasada cambiando dicho valor. Oracle no le permite hacer recepciones para fechas futuras.
1 Waybill/Airbill: En caso de tener la información, ingrese el número de pasaje. 2 Received By: En caso de no ser correcto, seleccione el nombre de la persona que recibió la mercancía.
El sistema presenta su nombre como recibidor.
• Comments: Opcionalmente, usted puede incluir cualquier comentario. 10. Cierre la pantalla “Receipt Header”.
• Presione clic en la
1 Detenga el cursor en la línea del artículo que va a recibir y márquela (�) en el cuadrado señalado por la flecha en la ilustración anterior
12. Quantity: Ingrese la cantidad recibida. El sistema presenta el valor cero (0) como la cantidad de la orden de compra.
Si va a recibir más artículos de la orden de compra, ir a la tarea #11. Si no, ir a tarea #13.
13. Grabe
la información ingresada.
El sistema le asigna un número de Recibo comenzando con el número 5. 2 Presione el botón
Fin de la actividad.
Creación de un Recibo para una Orden de Compra
Consultar un Recibo
Oracle Purchasing nos permite consultar los recibos que se han hecho en el sistema.
El sistema le presenta la pantalla de búsqueda. Ingrese tantos valores como le sea posible. 1 Receipt: Ingrese, al menos, el número de recibo a consultar.
2. Purchase Order: Ingrese el número de la orden de compra.
• Opcionalmente, ingrese cualquier otro criterio de búsqueda para obtener información específica.
3. Oprima el botón
El sistema le presenta los recibos que cumplan con los criterios ingresados. 2 Presione
Usted podrá ver toda la información de su recibo incluyendo devoluciones y correcciones hechas.
Fin de la actividad.
Consultar un Recibo
Enviar Recibos a su Destino Final
1 En la ventana Find Receiving Transactions, ingrese el recibo inspeccionado que desea entregar al usuario final. Presione el botón
2 En la ventana Receiving Transactions, seleccione la línea que desea entregar. La misma ya fue aceptada.
3 3. Oprima el botón , y seleccione la localidad de entrega y el nombre de la persona a quien se le realizará la entrega.
Fin de la Actividad
Corregir un Recibo
Oracle Purchasing le permite modificar transacciones de recepción para corregir errores. Usted podrá realizar correcciones para aumentar o para disminuir () un recibo.
El sistema le presenta una pantalla de búsqueda. 1 Ingrese tantos valores como le sea posible.
2 Receipt: Ingrese, al menos, el número de Recibo que desea corregir. 3. Purchase Order: Ingrese, al menos, el número de la Orden de Compra. • Opcionalmente, ingrese cualquier otro criterio de búsqueda para obtener información específica.
4. Oprima el botón
Transaction Type: El sistema presenta dos líneas por cada línea recibida de la orden de compra. Esto representa la transacción de recibo de la mercancía y la transacción de entrega. 3 Identifique la línea que desea corregir. Haga click (�) en la línea que tiene el valor que desea corregir.
6. Quantity: Si desea aumentar la cantidad recibida, ingrese un número positivo. • Si desea disminuir la cantidad recibida, ingrese el signo negativo () previo a la cantidad.
4 Mueva la pantalla hacia la derecha hasta que encuentre la columna Reason. 5 Reason: Seleccione la razón para la corrección, presionando el botón
derecha del campo.
• Comments: Opcionalmente, ingrese información adicional 9. Guarde
la transacción. Fin de la actividad.
Corregir un Recibo
Devolver un Recibo
El sistema nos permite registrar la devolución de la mercancía al proveedor o al almacén. Oracle Purchasing automáticamente reabre la Orden de Compra por la cantidad devuelta y actualiza el balance pendiente de la misma.
El sistema le presenta una pantalla de búsqueda. 1 Ingrese tantos valores como le sea posible.
2 Receipt: Ingrese, al menos, el número de recibo a devolver.
3. Purchase Order: Ingrese, al menos, el Número de la Orden de Compra. • Opcionalmente, ingrese cualquier otro criterio de búsqueda para obtener información específica.
3 Oprima el botón
4 Quantity: Indique la cantidad que va a devolver al Proveedor. 6. Return To: Presione el botón
para seleccionar a donde va a devolver la mercancía.
5 Seleccione el valor Supplier para indicar que va a devolver al proveedor. 8. Presione el botón
• RMA Number: Opcionalmente, incluya el número de autorización de devolución del proveedor (“Return Material Authorization”).
6 Mueva la barra hacia la derecha hasta ver la columna Reason, según la ilustración anterior.
10. Reason: Seleccione una razón para la devolución • Comments: Opcionalmente, ingrese información adicional
Nota: El balance de su Orden de Compra queda abierto por la cantidad devuelta. Fin de la actividad.
Devolver un Recibo
Usted puede utilizar la ventana Inspection Details para entrar información relacionada a la inspección de artículos recibidos.
Receiving Receiving Transactions
1 Navegue a la ventana Find Receiving Transactions. Existen varios campos para buscar el recibo que desea inspeccionar
2 Ingrese los valores de búsqueda y luego presione el botón 3 En la ventana Receiving Transactions, revise la información. 4 Seleccione la línea que desea recibir.
5. Oprima el botón para navegar a la ventana Inspection Details y registrar la información de la inspección.
1 Status: Seleccione Accept para aceptar los artículos o Reject para rechazar los mismos. 2 Quantity: Entre la cantidad de artículos aceptados o rechazados. Purchasing presenta inicialmente la cantidad de artículos que no han sido inspeccionados.
3 UOM: Entre la unidad de medida del artículo inspeccionado 4 Quality Code: Presione el botón
11. Date: Entre la fecha de inspección.
Comment: Utilice este campo para añadir cualquier comentario. 2 Presione el botón.
3 Guardar
Fin de la actividad.
Generar Informes
Capítulo 9Introducción
Standard Request Submission le permite tener control de la generación de sus solicitudes y juegos de solicitudes de informes. Esta sección describe como adaptar y someter una solicitud utilizando la ventana Submit Request.
Existen dos elementos para someter solicitudes. Seleccione la solicitud o juego de solicitudes que van a ser sometidas, definiendo un itinerario, y proveer opciones para completar.
− Seleccionando la solicitud o juego de solicitudes puede requerir para proveer los parámetros de la solicitud.
− Definiendo un itinerario puede ser tan simple como someterlo tan pronto como sea posible o utilizando itinerarios más complejos que puede definir cuando se somete su solicitud por primera vez y puede ser utilizado por
otras solicitudes en el futuro.
A continuación se presenta un listado de algunos informes que provee Oracle Purchasing y una breve explicación del mismo:
Location Listing: Utilice este informe para revisar la información de los departamentos ingresados en el sistema.
Suppliers Report: Usted podrá imprimir todos los Proveedores o por categoría. También se puede escoger entre Proveedores activos o inactivos. Otro informe es el On hold Report, que presenta a todos los Proveedores que por alguna razón no pueden ser utilizados en el proceso de orden de compra.
New Supplier/New Supplier Site Listing: Informe que presenta la información de aquellos proveedores nuevos.
Item Summary Listing: Usted puede revisar los artículos activos o inactivos. RexExpress Template Listing: Este informe muestra el detalle de las plantillas de requisiciones. La UPR puede utilizar el mismo como catálogo de artículos o lista de compra.
Printed Requisition Report: Este informe representa la de Requisición de Compras que ofrece el sistema. Además incluye el flujo del documento y status del mismo.
Requisition Distribution Detail Report: Presenta el movimiento contable de las requisiciones y la cuenta a la cual se cargo la misma.
• Purchase Requisition Status Report: Este informe se puede generar en cualquier momento, para poder identificar el status de las requisiciones. Utilizando este informe
se podría medir la cantidad de trabajo realizada por el comprador. También sirve para monitorear las requisiciones aprobadas, rechazadas o que requieren otro tipo de atención. Este informe también puede ser utilizado para evaluar un “aging”, de las requisiciones que están en proceso.
Requisition Activity Register: Se presenta la actividad de requisiciones y su valor monetario.
Cancelled Requisitions Report: Le provee información de las requisiciones canceladas
Buyer's Requisition Action Required Report: Identifica las líneas de todas las requisiciones o de alguna en específico en las cuales los compradores no han convertido en orden de compra.
RFQ Action Required Report: Este informe le presenta todos los RFQ's que requieren acción
Quotation Action Required Report: El informe lista las cotizaciones que necesitan acción o seguimiento de parte del comprador.
Purchase Order Detail Report: Este documento presenta el detalle de órdenes de compra.
Purchase Order Commitment by Period Report: Las ordenes de compras para un período de tiempo y los próximos cinco períodos por comprador o Proveedor.
Purchasing Activiy Register: Se documenta el registro de órdenes de compra para un determinado período. Este presenta las órdenes de compras completadas para un periodo específico. El informe excluye todas aquellas órdenes de compra que fueron canceladas durante ese periodo. El sistema permite imprimir por tipo de orden de compra como imprimir todas las órdenes de compra completadas.
Open Purchase Order Report (by Buyer): Presenta todas las órdenes de compra abiertas que pertenecen a un comprador.
Open Purchase Order (by Cost Center): Se recomienda el uso de este informe para revisar las órdenes de compras con balances pendientes relacionados a uno o más de un centro de costo.
Open Purchase Order (by Organization): Usted puede revisar las órdenes abiertas relacionadas a varias organizaciones.
Purchase Summary Report by Category: Informe que presenta las órdenes de compras por categoría.
Blanket and Planned PO Status Report: El informe provee información de las órdenes abiertas, despachos y balances de las mismas. La UPR podrá utilizar este informe como documento oficial para los “Service Agreement”.
Purchase Order and Releases Detailed Report: El informe presenta información y balances de órdenes de compras abiertas permitiendo monitorear la misma.
Cancelled Purchase Order: Este informe presenta información de las órdenes de compra canceladas.
Receiving Transaction Register: Oracle provee el, que detalla los artículos recibidos, por cantidad, precio y fecha en que se recibieron.
Receiving Value Report by Destination: este informa detalla los artículos recibidos por destino y distribución.
Expected Receipt Report: El Expected Receipt Report se puede utilizar para
revisar todos o recibos de proveedores en específico que no se han recibido para un día o un período en específico.
Uninvoiced Receipt Report: Este informe puede ser originado en cualquier momento, y el mismo presenta los artículos que se han recibido pero al momento la
facturas no han sido preparada por el Proveedor. Te permite visualizar un estimado de las facturas que están pendientes por pagarse.
Supplier Purchase Summary Report: Lista el número y la cantidad de ordenes que se han puesto para varios proveedores durante un período de tiempo.
Savings Analysis Report: Demuestra el rendimiento o ahorro en una orden de compra. La cantidad negociada es el precio de la cotización ordenada. Y la cantidad actual es precio en que el producto fue comprado. El informe presentará la cantidad ahorrada ya sea por producto o por proveedor.
Supplier Service Performance Analysis Report: Este informe detalla los envíos tardíos, tempranos, rechazados o que llegaron a localidades incorrectas
Supplier Price Performance Analysis Report: Este informe le permite hacer comparación de un artículo en particular entre diferentes proveedores que ofrezcan el mismo artículo.
Accrual Reconciliation Report: Informe que se genera a fin de mes. Este informe indica la mercancía que ha sido recibida, pero la factura continua en tránsito.
Generar un Informe
Usted puede someter tantas solicitudes como desee desde la ventana Submit Request. También puede someter una solicitud más de una vez y con diferentes parámetros.
Reports Run
El sistema le presenta la ventana Submit a New Request.
1 Seleccione una de las siguientes: − Single Requests: para generar una solicitud de informe − Request Set: para generar grupo de solicitudes predefinidas
2 Presione el botón
3 Name: Seleccione el nombre de la solicitud (informe o programa) que usted desea correr de la lista de solicitudes disponibles.
Si ha generado el informe o proceso recientemente, ir a tarea #4. Si no, ir a tarea #5.
4. Utilice el botón para tomar ventaja de las solicitudes previamente generadas.
5. Parameters: Complete los parámetros basado en sus necesidades de informes.
Esta ventana aparece automáticamente si usted selecciona una solicitud que requiere parámetros y varía de informe a informe. Algunos informes requieren que ingrese valores de parámetros para que la data sea más específica. Algunos
parámetros son requeridos (campo color amarillo) mientras otros son opcionales y no requieren valores.
Ahora, la ventana Parameters cierra y sus valores de parámetros son concatenados y
desplegados en el mismo.
Si desea cambiar la cantidad de copias o la impresora, ir a tarea #7. Si no, ir a tarea #11.
7. Presione el botón para asignar la cantidad de copias deseadas o simplemente cambiar la impresora.
1 Printer: Utilice la lista de valores para seleccionar la impresora que desea utilizar para generar su informe.
2 Copies: Si necesita más de una copia, cambie la cantidad. 10. Presione el botón
Si desea definir un itinerario para que el informe se genere automáticamente, ir a tarea #11. Si no, ir a tarea #12.
3 11. Presione el botón para establecer el itinerario.
4 Run the Job: Marque (�) una de las siguientes opciones: − As Soon as Possible: El sistema le asigna esta opción por defecto. − Once: Someter una solicitud sólo una vez. − Periodically: Someta la solicitud repetidamente en los intervalos que usted
especifique. − On Specific Days: Someter su solicitud repetidamente en días específicos de la semana o el mes.
Si seleccionó el valor Periodically, ir a tarea #13. Si no, ir a tarea #18. 13. Periodically: Complete este campo.
Cuando seleccione Periodically, aparecen varios campos que le permiten
especificar los intervalos de minutos, horas, días o meses que desea esperar antes de resometer una solicitud. Usted podrá especificar si desea contar los intervalos desde la fecha en que sometió la solicitud o desde la fecha en que completa la solicitud.
14. Start At: Si desea comenzar en otro día u hora, cambie la misma El sistema despliega la fecha y tiempo actual. End At: Si no desea especificar la fecha de terminación, la solicitud o juego de solicitudes
se repite indefinidamente hasta que se cancele.
2 Rerun Every: Indique cuan frecuentemente usted desea que el sistema genere el proceso o informe
3 Save this Schedule: Marque este campo para guardar este itinerario. 4 Presione el botón
Una vez usted somete su solicitud, la ventana Requests abre y le provee el estado corriente de su solicitud y número de ID. Oracle Applications asigna un ID de solicitud para cada solicitud de manera que pueda identificar los resultados de la solicitud cuando es completada. Usted puede utilizar el ID de solicitud para buscar su solicitud en la ventana Requests.
Si desea someter otro informe o proceso, ir a tarea #19. Si no, ir a tarea #19. 19. Cierre la ventana presionando la que aparece en la parte superior
derecha.
20. Vaya a la próxima sección Revisar un Informe En Línea. Fin de la actividad.
N S
Revisar su Informe EnLínea
Usted puede utilizar la ventana Requests para revisar la lista de todas las solicitudes sometidas, revisar si su solicitud corrió, cambiar aspectos de las opciones de
procesamiento, diagnosticar errores o buscar la posición de su solicitud del administrador de solicitudes.
El sistema presenta todos los informes y procesos que usted ha generado recientemente.
1 Request ID: El sistema le asigna un número de identificación a su informe o proceso.
2 Name: Nombre del informe o proceso
3 Phase: Todo informe o proceso comienza con una fase Pending o Running hasta que termina en Completed. Asegúrese que su informe termine de esta manera.
4 Status: Todo proceso o documento debe terminar con estado Normal. − Normal: Su solicitud se completó correctamente
del Sistema.
− Error: Su solicitud terminó con error. Llame al Administrador del Sistema y notifique el problema.
1 Para refrescar la ventana Requests presione el botón
2 Detenga el cursor en el record que representa la solicitud que desea examinar en detalle.
pantalla
Fin de la actividad.
Cancelar un Informe en Proceso
1 Navegue a la ventana Requests al seleccionar View en el menú. 2. Presione el botón
El sistema presenta el informe o proceso con estado Pending tal como aparece en la ilustración anterior.
El sistema presenta el mensaje anterior indicando que este proceso es irreversible.
4. Presione
para continuar o
5. Status: El estado del informe cambia a Cancelled Fin de la actividad.
Cancelar un Informe o Proceso
Reimprimir un Informe o Proceso
Usted puede reimprimir un informe generado. Esto le permitirá hacer copias adicionales del mismo informe o simplemente verificar el mismo antes de imprimirlo.
1. Del menú Tools, seleccione Reprint/Republish...
Si desea cambiar la impresora, ir a tarea #2. Si no, ir a tarea #6.
2. Printer: Si desea cambiar la misma oprima el icono que se encuentra al lado de este campo.
El sistema presenta la impresora donde se generó el informe 3. Printer: Si conoce el nombre de la impresora, ingrese la misma. • De lo contrario ingrese el signo % para ver la lista completa. 2 Presione el botón
6. Copies: Indique la cantidad de copias. 7. Presione el botón
1 El sistema genera una confirmación para la reimpresión. 2 Presione el botón
3 Presione el botón
ReImprimir un Informe o Proceso
Copiar un Informe a Excel
Usted puede copiar un informe a Excel. De esta manera podrá manejarlo de otra manera. Es recomendable que el informe que seleccione sea con columnas.
1 Navegue a la ventana Requests al seleccionar View en el menú. 2 Presione el botón
3 El sistema presenta todos los informes y procesos que usted ha generado recientemente.
4 Detenga el cursor en el record que representa la solicitud que desea examinar en detalle.
5 5. Presione el botón para ver el
informe en pantalla 6 Presione el botón
7. Save In: Presione el botón para identificar en donde desea que se cambie el nombre.
File Name: El sistema le asignar el nombre del informe. Si así lo desea, cambie el nombre. Añádele al final .xls para que tenga el mismo formato de Excel.
1 Presione el botón
2 Abra el documento en Excel. Aunque visualmente parece lo contrario, toda la data aparece en la columna A.
3 Sombree la columna A.
4 Seleccione Data del menú y escoja Text to Column. 5 Baje el documento hasta que aparezcan las columnas. 6 Presione el botón
14. Mueva las flechas al principio de cada columna.
En caso de que desee añadir una flecha sólo haga clic sobre el área. Para quitar una, haga clic sobre la misma.
Ya su informe está dividido por columnas. Fin de la actividad.
