Innovación
en
Tarjetas
Prepagas
para
América
Latina
Abstract
2015
‐
Casos
de
éxito
‐
Modelos
de
producto
‐
Principales
tendencias
Tarjetas Prepagas para América Latina
Relevamiento de casos de éxito para asistir desarrollo de producto
La tarjeta prepaga ya no es una mera tarjeta en la cual se cargan fondos
para que el receptor pueda realizar una determinada compra. Por el
contrario, han evolucionado a productos mucho más complejos y con
gran cantidad de prestaciones y servicios al cliente.
Actualmente, se presenta ante las entidades una oportunidad muy inte‐
resante para el mercado en la región ya que gracias a las tecnologías
disponibles (mobile banking e internet) resulta viable como nunca antes
materializar una masiva expansión de la adopción del medio de pago en
relativamente poco tiempo.
La tarjeta bancaria prepaga se encuentra en una etapa de introducción
como producto en América Latina. Si bien todavía el cliente promedio no
ha internalizado el concepto de la prepaga, como ha ocurrido ya en
mercados más desarrollados, el avance reciente es notable y el futuro de
mediano plazo muy promisorio para este tipo de productos.
Identificar planteos e ideas
En línea con estas tendencias, el presente estudio analiza en detalle los
planteos comerciales y modelos de negocio innovadores en las tarjetas
prepagas, identificando tanto los modelos apoyados en las nuevas
tecnologías como los orientados a una grata experiencia del usuario final.
Las tarjetas prepagas han
evolucionado a productos
con gran cantidad de
prestaciones y servicios al cliente Es el objetivo de este
trabajo aportar ideas y
contribuir al avance de la
calidad de servicio de los
productos prepago de la región
Una útil herramienta para
tomar definiciones
El mercado experimenta un impulso gracias a la rivalidad competitiva en
el negocio de tarjetas de la región en fuerte aumento con diversificación
de tipos de productos ofrecidos y perfiles de competidores (entidades
financieras, entidades no financieras, empresas de tecnología, correos,
remesadoras, empresas de servicios públicos, etc).
A nivel mundial y en América Latina el débito muestra un vigor de
crecimiento superior al crédito en los últimos años. Este mejor ritmo de
crecimiento se explica tanto por nuevos clientes que adoptan el medio
de pago, como por un desplazamiento de operaciones desde el crédito
hacia el débito o el prepago.
Para poder mantener este desempeño en el mediano plazo, será
necesario recurrir a importantes acciones educativas, promocionales y
comerciales que permitan captar y retener consumidores en el uso
frecuente del medio de pago.
Asimismo, será imprescindible manejar y gestionar adecuadamente los
riesgos de fraude, cuyo daño potencial crece en forma exponencial a
medida que el mercado global aumenta.
Si en los mercados desarrollados el volumen de negocio puede crecer a
tasas más que interesantes en los próximos años, en América Latina el
potencial de crecimiento es incluso mayor principalmente por la baja
penetración relativa que el medio de pago tiene todavía.
En los próximos años se presenta una oportunidad muy interesante para
el mercado en la región ya que gracias a las tecnologías disponibles
(mobile banking e internet) resulta viable como nunca antes materializar
una masiva expansión de la adopción del medio de pago en
relativamente poco tiempo. Asimismo, los motores del importante
crecimiento del débito en América Latina son principalmente México y
Brasil, aunque en otros mercados como Colombia, Perú y Chile existen
interesantes iniciativas.
La tarjeta bancaria prepaga se encuentra en una etapa de introducción
como producto. Todavía el cliente promedio no ha internalizado el
concepto de la prepaga, como ha ocurrido ya en mercados como los
EE.UU. en los cuales la tarjeta prepaga es muy utilizada para aplicaciones
variadas como regalos, flotas, subsidios o compras por internet.
Aún existen “fricciones” operativas en las tarjetas prepagas de América
Latina como producto (hay demoras y plazos largos desde que se pide el
producto hasta que efectivamente los plásticos se encuentran en
funcionamiento, o bien no hay suficiente asesoramiento, etc.). Pero esta
situación va gradualmente mejorando y existe una potencialidad muy
interesante para el producto bancario prepago si tomamos en cuenta
que el cliente promedio encuentra atractiva la idea de poder controlar su
La tarjeta prepaga ya no es una mera tarjeta en la cual se
cargan fondos para
que el receptor
pueda realizar una
determinada compra y ha evolucionado a productos mucho más complejos y con gran cantidad de prestaciones y servicios Se presenta una oportunidad muy interesante para el mercado en la región ya que gracias a las tecnologías disponibles (mobile banking e internet)
resulta viable como
nunca antes materializar una masiva expansión de la adopción del medio de pago en relativamente poco tiempo
Por otra parte, en el transporte la tarjeta prepaga ha ganado terreno por
su practicidad, rapidez y comodidad. En paralelo, el producto prepago,
como modalidad, paulatinamente se expande a diversos formatos
(compras de proximidad, servicios de televisión, servicios de internet,
transportes, tarjetas corporativas, etc.) en línea con lo que ha ocurrido en
su momento en países desarrollados.
Adopción en diferentes niveles de ingreso
En los mercados desarrollados el mayor uso de productos prepagos se
verifica en los niveles medios de ingreso. En los niveles bajos el uso es
aún incipiente, pero con fuertes tasas interanuales de crecimiento y
mejor rentabilidad por plástico colocado.
En los niveles medio/altos y altos, el uso de las tarjetas prepagas como
medio online crece en forma significativa, mientras que decrece el uso de
la tarjeta prepaga para transacciones offline.
Se advierte una gran diversificación de usos de los productos prepagos,
con tarjetas diseñadas para determinadas pautas de consumo (ej:
regalos, viajes, etc.) o para determinados grupos de clientes (ej:
adolescentes, inmigrantes, etc.)
Primer paso hacia el mayor uso de servicios financieros
Se advierten en diversos casos de éxito a nivel internacional que cuando
el Estado distribuye sus fondos mediante tarjetas prepagadas o tarjetas
de débito, se incentiva la formalización y bancarización de toda la
economía.
Al existir una masa de millones de clientes que quieren utilizar sus
tarjetas, los comercios en general tienen un incentivo adicional para
operar con este medio de pago. Además, familiariza con la operación del
dinero plástico a un nuevo contingente de potenciales clientes y, cuando
se estructuran desde entidades bancarias, plantean a los bancos la
posibilidad de ofrecer más productos tales como pequeños préstamos,
seguros de salud básicos o productos de ahorro.
En definitiva, las tarjetas prepagas como producto ofrecen una muy
interesante oportunidad para resolver problemas operativos a bajo costo
y simultáneamente son un muy buen vehículo para lograr un primer
contacto de clientes de bajos recursos con el sistema financiero.
Recibir mayor información y presupuesto
http://www.bslatam.com/consultas.html El producto prepago, como modalidad, paulatinamente se expande a diversos formatos Se advierte gran diversificación de usos de los productos prepagos Facilidad y simplicidad en el uso, amplia cobertura de aceptación, control del gasto y seguridad son
factores clave del
crecimiento Las tarjetas prepagas ofrecen
una muy interesante
oportunidad para
resolver problemas
operativos a bajo
costo y
simultáneamente
son un vehículo para
lograr un primer
contacto con el
Contenidos
Relevamiento de casos de éxito para asistir desarrollo de producto ... 2
1. Tarjetas Prepagas como producto para América Latina ... 8
1.1 Aplicaciones en América Latina ... 8
1.2 Factores de crecimiento del mercado prepago ... 9
1.3 Impulsores del desarrollo del prepago en América Latina... 10
1.4 Fortalezas y debilidades de las tarjetas prepagas ... 11
1.5 Características de productos de prepago identificados ... 13
1.6 Segmentos de producto identificados ... 14
2. Desarrollo de productos prepagos ... 15
2.1 Tendencias ... 15
2.2 Posicionamiento de planteos comerciales ... 20
3. Casos de éxito de productos prepago ... 22
3.1 Tarjetas prepagas en servicios postales ... 22
3.2 Tarjetas prepagas integradas a documentos de identificación ... 23
3.3 Tarjetas prepagas integradas con salarios y seguros de vida ... 24
3.4 Tarjetas prepagas integradas para operación en bolsas ... 25
3.5 Tarjetas prepagas bitcoin ... 26
3.6 Tarjetas prepagas multimoneda con reembolsos y cambio congelado ... 27
3.7 Tarjetas prepagas integradas a e‐wallets ... 28
3.8 Tarjetas prepagas con servicios de entrega premium garantizados ... 29
3.9 Tarjetas prepagas multicanal para viajeros ... 30
3.10 Tarjetas prepagas con esquema para reservas ... 31
3.11 Tarjetas prepagas con dual‐wallet para programas de desarrollo ... 32
3.12 Tarjetas prepagas con plataforma autoadministrable ... 33
3.13 Tarjetas prepagas para prestaciones de salud ... 34
3.14 Tarjetas prepagas en “gift‐box” ... 35
3.15 Tarjetas prepagas para cobros y fidelización en aseguradoras ... 36
3.16 Tarjetas prepagas para contenidos digitales y gaming ... 37
3.17 Tarjetas prepagas para pago de impuestos ... 38
3.18 Tarjetas prepagas con emisión generada por el cliente ... 39
3.19 Tarjetas prepagas para pagos no presenciales ... 40
3.20 Tarjetas prepagas con programa amplio de beneficios en shopping ... 41
3.21 Prepago para esquema mobile ticketing ... 42
3.22 Tarjetas prepagas para restaurantes y pubs ... 43
3.23 Prepago integrada con servicios de remesas ... 44
3.24 Códigos de prepago para segmento joven ... 45
3.25 Tarjetas prepagas para ahorro con objetivo definido ... 46
3.26 Tarjetas prepagas para alianzas en centros comerciales ... 47
3.27 Tarjetas prepagas para gestión de uniformes ... 48
3.28 Tarjetas prepagas para subsidios de alimentación ... 49
3.29 Tarjetas prepagas para Wellness ... 50
3.32 Tarjetas prepagas de bonos alimentarios ... 53
3.33 Tarjetas prepagas para Taxis ... 54
3.34 Tarjetas prepagas personalizadas en coffee stores ... 55
3.35 Tarjetas prepagas para clientes no satisfechos con compras ... 56
3.36 Tarjetas prepagas con doble función en hoteles ... 57
3.37 Tarjetas prepagas con información enriquecida de consumos ... 58
3.38 Tarjetas prepagas con segmentación intensiva ... 59
3.39 Tarjetas prepagas para bodas ... 60
3.40 Tarjetas prepagas para aerolíneas low‐cost ... 61
3.41 Tarjetas prepagas para música ... 62
3.42 Tarjetas prepagas con seguro gratuito asociado ... 63
3.43 Tarjetas prepagas bancarias para no clientes ... 64
3.44 Tarjetas prepagas para regalos en grupo ... 65
3.45 Tarjetas prepagas de tiendas con depósito directo de subsidios ... 66
3.46 Tarjetas prepagas para loterías ... 67
3.47 Tarjetas prepagas integradas a plataforma de pagos ... 68
3.48 Tarjetas prepagas para uso masivo ... 69
3.49 Tarjetas prepagas para envíos inmediatos de dinero ... 70
3.50 Tarjetas prepagas pasaporte multimoneda ... 71
3.51 Tarjetas prepagas para prestaciones múltiples en retailers ... 72
