OPORTUNIDADES
COMERCIALES
EN
Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional.
Bogotá, 2010 Diseño y diagramación
Isabel Fernández Fernández
Contenido
Oportunidad 1: Duda Fresh... 4
Oportunidad 2: Northbay Produce ... 5
Oportunidad 3: Ayco Farms ... 6
Oportunidad 4: Scamardofoods ... 7
Oportunidad 5: Caribe Food Inc. ... 8
OFERTA ... 9
• Principales productores locales ... 9
• Requisitos para la importación ... 9
• Requisitos para el envío comercial ... 10
• Valor del arancel por posición arancelaria ... 10
• Acuerdos comerciales vigentes ... 10
• Importación del mundo ... 11
• Exportación al mundo ... 11
• Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio 12 • Análisis de la competencia ... 12
DEMANDA... 14
• Importadores y distribuidores mayoristas de alimentos ... 14
• Principales distribuidores minoristas de alimentos ... 14
• Principales procesadores de alimentos ... 14
• Otros consumidores en el país de estudio ... 14
• Precio venta al público ... 14
• Canales de comercialización y distribución ... 15
Nueva York, Estados Unidos
Oportunidad de negocio
DUDA FRESH
Sector: Frutas frescas
Empresas colombianas productoras o comercializadoras de frutas frescas interesadas de exportar a los Estados Unidos.
Datos del importador
Razón social: Duda Fresh
Datos de contacto:
Alberto Cuéllar, Director de Desarrollo de Nego-cios Globales
Teléfono: +1 (561) 804 1481 Fax: +1 (561) 804 1491
Correo electrónico: alberto.cuellar@duda.com
Dirección física: PO Box 620257 Oviedo, FL 32762 Estados Unidos
Perfil. Duda Farm Fresh Foods es una empresa importadora de frutas y verduras. Actualmente importan frutas de Peru, Chile, Maruecos y Espa-ña. El Señor Alberto Cuellar (Colombiano) está a cargo de desarrollar nuevos para la empresa.
Condiciones de negociación
Cantidad requerida. La cantidad depende del precio ofrecido.
Periodicidad. Esta sujeto a temporada del año.
Especificaciones técnicas. Las normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los pro-ductos, se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug tration, National Highway Traffic Safety Adminis-tration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing, US Fish and Wildlife Service.
Forma de pago. A convenir con el proveedor.
Requisitos de importación y legislación vigente. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Pre-ferencias Arancelarias Andinas. Para los requisi-tos de importación ver sección abajo.
Oportunidad de negocio
NORTHBAY PRODUCE
Oportunidad 2
Sector: Frutas frescas
Empresas colombianas productoras o comercializadoras de frutas frescas interesadas de exportar a los Estados Unidos.
Condiciones de negociación
Cantidad requerida. La cantidad depende del precio ofrecido.
Periodicidad. Esta sujeto a temporada del año.
Especificaciones técnicas. Las normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los pro-ductos, se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug tration, National Highway Traffic Safety Adminis-tration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wil-dlife Service.
Forma de pago. A convenir con el proveedor.
Requisitos de importación y legislación vigente. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Pre-ferencias Arancelarias Andinas. Para los requisi-tos de importación ver sección abajo.
Datos del importador
Razón social: Northbay Produce
Datos de contacto:
Mark Girardin, Presidente
Teléfono: +1 (800) 678 1941 Fax: +1 (231) 946 1902 Correo electrónico:
mgirardin@northbayproduce.com
Página web: http://www.northbayproduce.com
Dirección física:
1771 North U.S. 31, South Traverse City, Michigan 49684
Perfil. North Bay Produce, Inc. es una cooperativa internacional de marketing y distribución de fru-tas y vegetales frescos cuyos propietarios son sus productores. La oficina central está ubicada en Traverse City, Michigan. Los veinte tres miembros accionistas están localizados en Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Perú y Estados Unidos. La empresa tiene un centro de distribu-ciónen Florida.
Condiciones de negociación
Cantidad requerida. La cantidad depende del precio ofrecido.
Periodicidad. Esta sujeto a temporada del año.
Especificaciones técnicas. Las normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los pro-ductos, se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug tration, National Highway Traffic Safety Adminis-tration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wil-dlife Service.
Forma de pago. A convenir con el proveedor.
Requisitos de importación y legislación vigente. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Pre-ferencias Arancelarias Andinas. Para los requisi-tos de importación ver sección abajo.
Datos del importador
Razón social: Ayco Famrs
Datos de contacto:
Jaime Carmigniani, Director de Compras
Teléfono: +1 (954) 788 6800 Fax: +1 (954) 788 5600 Correo electrónico:
jaime.carmigniani@aycofarms.com
Página web: www.aycofarms.com
Dirección física:
730 South Powerline Road - Suite G Deerfield Beach, FL 33442
Perfil. Ayco Farms importa productos agriculas (frutas y verduras) principalemente de Centro America, Peru y Brazil. La empresa está intere-sada en entrar en contacto con productores co-lombianos que quieran exportar a los Estados Unidos.
Oportunidad de negocio
AYCO FARMS
Empresas colombianas productoras o comercializadoras de frutas frescas interesadas de exportar a los Estados Unidos.
Oportunidad de negocio
SCAMARDOFOODS
Oportunidad 4
Empresas colombianas productoras o comercializadoras de frutas frescas interesadas de exportar a los Estados Unidos.
Condiciones de negociación
Cantidad requerida. La cantidad depende del precio ofrecido.
Periodicidad. Esta sujeto a temporada del año.
Especificaciones técnicas. Las normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los pro-ductos, se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug tration, National Highway Traffic Safety Adminis-tration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing, US Fish and Wildlife Service.
Forma de pago. A convenir con el proveedor.
Requisitos de importación y legislación vigente. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Pre-ferencias Arancelarias Andinas. Para los requisi-tos de importación ver sección abajo.
Datos del importador
Razón social: Scamardofoods
Datos de contacto
Paul Henke, Director de Compras
Teléfono: + 1 (979) 779 7209 Fax: + 1 (979) 822 1763 Correo electrónico:
paul@scarmardofoods.com
Página web: www.scarmfoods.com
Dirección física:
1289 N. Harvey Mitchell Pkwy - Bryan, Tx 77803
Perfil. En febrero de 1989, Scarmardo Inc. se aso-ció con lo que ahora es Unipro Foodservice, Inc. Unipro Foodservice, Inc. es la red de distribución de alimentos líder en los Estados Unidos. Consta de más de 650 empresas. Con un volumen de ventas colectivas de más $ 58 billones, el poder adquisitivo de Unipro permite a sus miembros re-cibir mejores oportunidades de compra, propor-cionando así mejores precios y una amplia gama de productos a sus clientes.
Condiciones de negociación
Cantidad requerida. La cantidad depende del precio ofrecido.
Periodicidad. Esta sujeto a temporada del año.
Especificaciones técnicas. Las normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los pro-ductos, se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug tration, National Highway Traffic Safety Adminis-tration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing, US Fish and Wildlife Service.
Forma de pago. A convenir con el proveedor.
Requisitos de importación y legislación vigente. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Pre-ferencias Arancelarias Andinas. Para los requisi-tos de importación ver sección abajo.
Datos del importador
Razón social: Caribe Food Inc.
Datos de contacto
Veronica Rodriguez, Directora de Mercadeo y Ventas
Teléfono: +1 (305) 835 7110 Fax: +1 (305) 835 6635 Correo electrónico:
vrod@caribefood.com
Página web: www.caribefood.com
Dirección física: 7350 NW 30th
Ave. Miamia Florida 33147
Perfil. Hoy Caribe Food Corp. distribuye frutas y verduras frescas a una amplia gama de clientes en todo el mundo. Importan productos del el Ca-ribe, Centro y Sur America.
Oportunidad de negocio
CARIBE FOOD INC
Empresas colombianas productoras o comercializadoras de frutas frescas interesadas de exportar a los Estados Unidos.
• Principales productores locales
La mayoría de los cultivos de frutas en los Estados Unidos están destinados a atender el consumo de frutas frescas. El sector de con-sumo de frutas frescas totaliza más de la mi-tad del valor de la producción de frutas de EE.UU., de la cuál tres cuartas partes son fru-tas no citricas. Este mercado representa más de la mitad del volumen de todas las frutas producidas en los Estados Unidos los EE.UU. Esto incluye aguacates, plátanos, mandari-nas, kiwis, fresas, mandarimandari-nas, cerezas, man-zanas, peras y limones. Por otro lado existen algunas otras frutas que son principalmente utilizadas para el procesamiento de otros alimentos como las naranjas, toronjas, uvas, albaricoques, higos, ciruelas, melocotones, cerezas agrias, y la mayoría de las bayas, como los arándanos y los arándanos. Alguno de los principales productores son:
1. Georgia Fruit & Vegetable Growers Association P. O. Box 2945 LaGrange, GA 30241 Tel.: 1-877-994-3842 Fax: (706) 883-8215 e-mail chall@asginfo.net www.gfvga.org
2. Florida Fruit & Vegetable Association
P.O. Box 948153
800 Trafalgar Court, Suite 200 Maitland, FL 32794-8153 Tel.: 321-214-5200
Fax: 321-214-0210
www.ffva.com
3. Texas Produce Association (TPA)
901 Business Park Drive, Suite 500 Mission, Texas 78572
Tel.: (956) 581-8632 Fax: (956) 581-3912
www.texasproduceassociation.com • Requisitos para la importación
La exportación colombiana de frutas y hor-talizas también está sometida a una serie de exigencias impuestas por el FDA (http://www. fda.gov) . Los requisitos que deben cumplir estos productos son de tipo fitosanitario, de orden sanitario, otros relativos a los residuos de pesticidas y algunos de carácter comer-cial. Algunas normas importantes son:
1. Norma de etiquitado de país de origen (COOL): a partir del 30 de septiembre 2008, todos los productos frescos ven-didos en tiendas minoristas en los
Para el envió de muestras, se deben cumplir los requisitos referentes a envío comercial. Para transporte marítimo y aéreo se debe mandar el envío anticipado del manifiesto de carga, mediante el cual las navieras y ae-rolíneas, deben presentar este documento al Servicio de Aduanas de Estados Unidos así: En transporte marítimo 48 horas antes de embarcar la carga, mientras en transporte aéreo, se debe realizar la transmisión en el momento de despegue de la aeronave “whe-els up”.
• Valor del arancel por posición arancelaria Clasifi cación arancelaria
Los códigos arancelarios (Harmonized Tariff System Codes, HTS codes) para confección de ropas de vestir se encuentran en la sec-ción octava (Edible Fruit and nuts, peel of citrus or melons). El 99.9 por ciento de las exportaciones actuales de Colombia ya reci-ben tratamiento libre (0%) de aranceles en el mercado de los EE.UU. en virtud del Ley de Preferencias Arancelarias Andinas.
• Acuerdos comerciales vigentes
El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA1) establece la eliminació n o reducció n de aran-gov/AMSv1.0/cool.
2. Normas de productos orgánicos: El 21 de diciembre de 2000, el Registro Federal de los Estados Unidos, en el marco del Pro-grama Ecológico Nacional o NOP (Na-tional Organic Program), publicó la nue-va norma para los alimentos ecológicos: http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop
• Requisitos para el envío comercial
1. Documento de transporte, sea este el co-nocimiento de embarque (B/L), la guía aérea (AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos de aduana) como comproban-te del derecho que tiene el consignatario para que pueda realizar la entrada a des-tino o internación.
2. Factura comercial (con tres copias), emi-tido por el vendedor, este debe reflejar el valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía.
3. Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato formulario de aduana 3461.
4. Listas de bienes (Packing List), si es perti-nente y otros documentos necesarios para determinar si la mercancía puede ser ad-mitida. (Nota: efectivo 02-Jul-98, el lími-te de Entrada Informal aumentó de USD
al territorio aduanero de los Estados Unidos, procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú . La Ley se aprobó en diciembre del añ o 1991. La Ley otorga preferencias
aran-celarias a la mayorí a de los productos de los paí ses andinos. Las preferencias son, en su mayorí a, del 100% y para unos pocos pro-ductos el nivel de preferencias es menor.
• Exportación al mundo
Estados Unidos exporto $7.6 billones $USD en frutas y hortalizas frescas y Frutas y verduras elaboradas industrialmente en 2009.
• Importación del Mundo
Estados Unidos importo $16.1 billones (CIF) $USD en frutas y hortalizas frescas y Frutas y ver-duras elaboradas industrialmente en 2009.
PARTIDA VALOR IMPORTACIONES 2009
NAICS -111331 Manzanas $763,168.00
NAICS - 111332 Uvas $761,312.00
NAICS - 111310 Narajas $411,239.00
NAICS- 111333 Fresas $344,045.00
NAICS - 111334 Frutas silvestres (exp. Fresas) $311,150.00 NAICS- 111339 Otras frutas no citricas $1,428,689.00
NAICS - 331411 Frutas congeladas $1,431,835.00
NAICS - 311421 Frutas and Vegetales Preservados $2,198,681.00
PARTIDA VALOR IMPORTACIONES 2009
NAICS -111331 Manzanas $169,661.00
NAICS - 111332 Uvas $1,235,547.00
NAICS - 111310 Narajas $108,005.00
NAICS- 111333 Fresas $158,239.00
NAICS - 111334 Frutas silvestres (exp. Fresas) $544,591.00 NAICS- 111339 Otras frutas no citricas $7,297,056.00
NAICS - 331411 Frutas congeladas $2,235,402.00
NAICS - 311421 Frutas and Vegetales Preservados $4,377,675.00
Ver la sección “requisitos de importación”. NAICS 111332 Manzanas RANGO PAIS 1 Australia $35,969.00 2 South Africa $33,961.00 3 Chile $25,131.00 4 Mexico $9,874.00 5 Dominican Republic $1,301.00 13 Colombia $11.00 NAICS 111310 Naranjas RANGO PAIS 1 Chile $866,995.00 2 Mexico $298,021.00 3 Peru $36,198.00 4 Brazil $27,013.00 5 Italy $3,090.00 26 Colombia $0.00
Los principales competidores de Colombia son Chile, Mexico, Canada, Costa Rica y Guatemala. 1 Canada $282,917.00 2 Japan $25,814.00 3 Mexico $12,807.00 4 Hong Kong $5,565.00 5 France $3,975.00 NAICS 111333 Fresas RANGO PAIS
NAICS 111334 Frutas Silvestres (exp Fresas) RANGO PAIS 1 Mexico $1,173,568.00 2 Colombia $931,929.00 3 Guatemala $911,064.00 4 Costa Rica $853,696.00 5 Brazil $793,845.00 6 Ecuador $571,539.00 NAICS 111339 Frutas no cítricas RANGO PAIS 1 Mexico $185,457.00 2 Chile $167,449.00 3 Canada $118,218.00 4 Argentina $61,406.00 5 Guatemala $5,472.00 7 Colombia $106.00 1 Canada $905,465.00 2 Mexico $518,416.00 3 Brazil $175,530.00 4 China $135,395.00 5 Chile $99,615.00 17 Colombia $6,751.00 NAICS 331411 Frutas congeladas RANGO PAIS 1 China $967,738.00 2 Mexico $495,283.00 3 Thailand $369,802.00 4 Canada $299,824.00 5 Spain $286,446.00 NAICS 311421 Frutas y vegetales preservados RANGO PAIS
• Importadores y distribuidores mayoristas de alimentos
Los principales importadores y distribuidores de alimentos son SuperValu, C&S Wholeso-le Group, Wakefern Food Corp, Associated WholeSale Grossers y Nash Finch Co.
• Principales distribuidores minoristas de alimentos
Los principales distribuidores minoristas de alimentos son Wal-Mart, Kroger Co, Costco, SuperValu, Safeway, Publix Super.
• Principales procesadores de alimentos
Los principales procesadores de alimentos son Nestle, Tyson Foods, Kraft Foods, Pepsico Inc.
• Otros consumidores en el país de estudio
Las projecciones reflejan que las importacio-nes de frutas y hortalizas frescas y de frutas y verduras procesadas industrialmente crece-rán en promedio 5% y 4% respectivamente durante los proximos 10 años. Esto debido a factores como la apertura comercial, las tendencias de consumo de productos eteni-cos.
• Precios de venta al público
La firma “The AGPLUS network publica dia-riamente reportes de precios de venta de las frutas en los Estados Unidos. Para subscri-birse al servicio diario de reporte de precios, contactar: Carolyn Myers / www.agplus.net / Tel. +1 (559) 732 0948/ Email: cmyers@ agplus.net
Producto Punto de venta 1 Precio al público Punto de venta 2 Precio al público
Bananos Manzanas Granadillas Publix 0.59 -0.69 USD / lbs 0.59 lbs 5.00 USD (2 unidades) 0.59 USD/ lbs 0.49 USD/lbs 4 USD (2 unidades) Walmart
• Canales de comercialización y distribu-ción
Existen diferentes canales de distribución para atender la distribución de frutas y derivados en Estados Unidos. A la empresa
colombia-na que desea exportar a Estados Unidos se le presentan, a su vez, diferentes alternati-vas dentro de la cadena de distribución: fi-lial propia o distribución vía un intermediario (importador, distribuidor mayorista, minorista o directamente a las industrias de procesa-miento de alimentos).
El margen que el importador en los Estados Unidos carga sobre el precio del producto puede variar mucho y depende de la empre-sa y del segmento de población al que va dirigido. Así, percibirá un margen superior si asume todos los gastos de promoción, si el producto encierra un riesgo por su novedad y si su rotación es inferior a la media. En cam-bio, si se trata de un producto bien introduci-do en el país, cuyo volumen de ventas es alto y cuyos gastos de promoción son asumidos en parte por el fabricante, le corresponderá un margen menor. Con todo, éste suele
ron-dar el 30% sobre el precio cuando se trata de importadores propiamente dichos. Si se trata de mayoristas/distribuidores, que ofrecen un servicio más amplio, el porcentaje puede au-mentar hasta un 40% o 50%. Sin embargo, en términos globales, éstos últimos presentan la ventaja de que el precio final resulta más competitivo, ya que se elimina un intermedia-rio (el distribuidor) y existe un mayor control sobre el proceso de comercialización. La co-misión de un broker varía mucho y depende de varios factores, como son el tamaño del cliente, su volumen de ventas, etc. No obs-tante, podríamos situarla entre un 2% y un 10%. Minoristas Consumidor en casa 40-50% Productor/ Fabricante/ Exportador/ Broker Importador Distribuidor/ Mayorista 2-10% 20-30% 40-50% Industria de alimentos Consumidor fuera de casa
