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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar. Notas Sectoriales. El mercado de la ferretería en Senegal

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El mercado de

la ferretería en

Senegal

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El mercado de

la ferretería en

Senegal

Esta nota ha sido elaborada por Miguel Roca Gómez bajo la supervisión de la Oficina Económica y

Co-mercial de la Embajada de España en Dakar Septiembre 2009

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ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 9

1. Tamaño del mercado 9

2. Producción local 18

3. Importaciones 18

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 26

1. Tendencias generales del consumo 26 2. Análisis del comportamiento del consumidor 29

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 32

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 33

VI. DISTRIBUCIÓN 35

1. Distribución formal 36

2. Distribución informal 38

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 39

1. Barreras no arancelarias 39

2. Régimen arancelario 40

VIII. ANEXOS 44

1. Marcas / suministradores presentes en el mercado 44

2. Direcciones de interés 44

(4)

CONCLUSIONES

El sector de la ferretería en Senegal es un sector altamente competitivo en todos los nichos del mercado. Existe una alta competencia en calidad en la distribución formal con marcas so-bre todo provenientes de Europa y una enorme competencia en precios con los productos provenientes de Dubai y China que copan la distribución informal, tan importante en el país.

El presente informe analiza los cuatro subsectores siguientes: cerrajería y herrajes, elemen-tos de fijación, herramientas de mano y, por último, herramientas de corte y abrasivos.

Se considera que el volumen total del mercado senegalés de productos de ferretería ascide aproximadamente a 80 millones ascide euros anuales. Desascide el año 2007, el mercado se en-cuentra altamente saturado ya que la competencia entre productos es muy elevada.

Cabe destacar también que la crisis internacional comenzó a notarse en Senegal aproxima-damente hacia el mes de marzo o abril de 2009, por lo que el mercado inició una contracción acusada a partir de este momento.

Es muy relevante la incidencia del sector informal en este mercado en el país. Se estima que entre el 60% y el 80% se corresponde con actividades no declaradas. Esta actividad clandes-tina tan importante, da salida en los mercados callejeros a gran parte del material de baja ca-lidad proveniente de regiones como Dubai y China, que tanta competencia hacen a los pro-ductos europeos.

No existen fabricantes senegaleses relevantes por lo que el mercado se nutre casi exclusi-vamente de las importaciones. Los mayores suministradores son Emiratos Árabes Unidos (Dubai) y China, con productos generalmente de baja calidad y coste. En los productos de una calidad alta, los proveedores son básicamente europeos; Francia es líder tradicional del mercado, y los productos italianos y españoles también son muy aceptados.

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La distribución formal de productos de ferretería está concentrada en empresas regentadas por empresarios de la comunidad libanesa de Senegal. Son cinco las empresas que se repar-ten el grueso del volumen del mercado (Bernabé, Chafic Azar et Cie, GDCI, Sénégal Miroir, TQG). Existen muchas otras pequeñas empresas dedicadas a la venta de este tipo de mate-rial que se surten a su vez de estos cinco distribuidores.

La cadena de distribución suele ser un canal corto, en el que intervienen los siguientes acto-res: Fabricante (extranjero) → Importador-distribuidor / minorista → Cliente Final.

Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente existen muchas otras pequeñas ferre-terías que suelen nutrirse de los grandes importadores / distribuidores. En este caso la cade-na deja de ser corto, para convertirse en un cacade-nal más largo: Fabricante (extranjero) → Im-portador → Distribuidor / minorista → Cliente Final.

Como conclusión debe volver a remarcarse que el mercado ferretero no es sencillo. La com-petencia en calidad es muy elevada, ya que existen marcas europeas que llevan años im-plantadas en el mercado y que conocen muy bien sus mecanismos. Al mismo tiempo, la competencia en el sector de una calidad inferior es elevadísima con productos dubaitíes y chinos que inundan los mercados callejeros de las ciudades senegalesas. A pesar de esto, existe un mercado de un tamaño considerable, la imagen del producto español es buena, es-tá considerado de calidad y puede resultar competitivo.

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I.

DEFINICION DEL SECTOR

La presente nota sectorial refleja el estado del sector de la ferretería en Senegal, su evolución y las tendencias que se han constatado en el momento de su elaboración.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Dentro del sector de la ferretería se pueden diferenciar cuatro subsectores que serán anali-zados a lo largo del informe. Se trata de los detallados a continuación:

A. Cerrajería y herrajes. B. Elementos de fijación.

C. Herramientas de corte y abrasivos.

D. Herramientas de mano (eléctricas inclusive).

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Se analizarán las siguientes partidas según la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA):

A. Cerrajería y herrajes:

83.01: Candados, cerraduras y cerrojos de llave, combinación o eléctricos), de metal

común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para estos artículos.

83.02: Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles,

puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baú-les, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes y artículos similares, de metal común; ruedas con montura de metal común; cierra puertas automáticos de metal común.

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B. Elementos de fijación:

73.17: Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o

bisela-das, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre.

73.18: Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches,

pasado-res, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle, resorte, y artícu-los similares, de fundición, hierro o acero.

74.15: Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares,

de cobre, o con espiga de hierro o acero y cabeza de cobre; tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas y arandelas, incluidas las arandelas de muelle, resorte, y artículos similares, de cobre.

76.16.10: Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpias

ros-cadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares de aluminio.

C. Herramientas de mano (eléctricas inclusive):

82.01: Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y

raede-ras; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier ti-po; hoces y guadañas; cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales.

82.02: Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y

las hojas sin dentar).

82.03: Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para

metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano.

82.04: Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos de

ajus-te inajus-tercambiables, incluso con mango.

82.05: Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni

comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, pren-sas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta; yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o de pedal, con bastidor.

82.06: Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionadas en

juegos para la venta al por menor.

82.07: Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para

máquinas herramienta por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (incluso aterrajar), taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar, incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo.

82.08: Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos.

82.09: Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de

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82.10: Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o igual a 10 kg.,

utili-zados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas.

84.25.41: Elevadores fijos para vehículos automóviles del tipo de los utilizados en su

mantenimiento o reparación (gatos).

85.15.11: Soldadores y pistolas para soldar.

D. Herramientas de corte y abrasivos:

25.13: Piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate natural y demás abrasivos

na-turales, incluso tratados térmicamente.

68.04: Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar,

pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de pie-dra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de otras materias.

68.05: Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de materia

textil, papel, cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra for-ma.

84.33.11: Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal

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II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado de productos de ferretería tiene un tamaño interesante para un país como Sene-gal. Los principales actores del sector consideran que el volumen total asciende aproxima-damente a 80 millones de euros anuales.

VOLUMEN TOTAL DEL MERCADO

2003 20032003

2003 20042004 20042004 20052005 20052005 20062006 20062006 20072007 20072007

Producción (Miles de €) N.D N.D N.D N.D N.D

+ Importaciones (Miles de €) 11.239 13.171 16.740 15.597 24.443

Crecimiento del periodo N.D 17,19% 27,10% -6,83% 56,72%

- Exportaciones (Miles de €) 112 933 110 934 1.310

Crecimiento del periodo N.D 733,04% -88,21% 749,09% 40,26%

Indicador de consumo aparente Indicador de consumo aparente Indicador de consumo aparente

Indicador de consumo aparente 11.127 11.127 11.127 11.127 12.238 12.238 16.630 12.238 12.238 16.630 16.630 16.630 14.663 14.663 14.663 23.133 14.663 23.133 23.133 23.133

Crecimiento del periodo N.D 9,99% 35,89% -11,83% 57,77%

Fuente: Base de datos de la ONU

El mercado senegalés se abastece en su práctica totalidad de producto importado ya que la producción interna es despreciable por la ínfima cantidad que supone.

De esta manera, el consumo de productos de ferretería en Senegal es, en general, un sector pequeño, pero en el que la producción nacional es prácticamente inexistente y en el que por tanto el grueso del mercado lo surten significativos volúmenes de importaciones.

Las exportaciones que se observan en la tabla anterior son en la gran mayoría reexportacio-nes a países limítrofes o muy próximos del África occidental, fundamentalmente a Malí.

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Debi-do a la importancia del puerto de Dakar, las mercancías penetran en la región a través de Senegal para ser distribuidas por el resto de la región.

También se puede observar en la tabla anterior que el crecimiento de las importaciones y del consumo aparente fue muy importante durante el quinquenio 2003-2007 con la salvedad del año 2006. Las principales empresas importadoras del sector aseguran que esto se debió a la entrada paulatina pero enérgica de importaciones provenientes de China y Emiratos Árabes Unidos (Dubai).

Debemos remarcar en este punto que según las empresas del sector consultadas a partir de 2007 el mercado se encuentra altamente saturado y que la competencia entre productos es muy elevada. Esto provoca que en los años 2008 y 2009 el crecimiento se haya estancado.

Además de esta saturación del mercado los principales actores del sector también manifies-tan que la crisis internacional comenzó a notarse en Senegal aproximadamente hacia el mes de marzo o abril de 2009, por lo que el mercado empezó a contraerse acusadamente. Es difí-cil evaluar el alcance de la crisis en el país ya que es reciente su llegada pero es remarcada con mucha preocupación por todas las empresas entrevistadas para la elaboración de la pre-sente nota sectorial.

Es importante remarcar el tipo de mercado que se está tratando y el tipo de economía en el que tiene lugar, propios de un País Menos Adelantado (PMA). El nivel de formalización de la economía es limitado, por lo que existe una gran dificultad para controlar la actividad econó-mica, a lo que se añade la escasez de recursos de los que se dispone para ello. Las cifras de negocio declaradas suelen estar muy por debajo de las verdaderamente realizadas, lo que resta representatividad a toda cifra publicada por fuentes oficiales.

Es importante señalar, por la importancia otorgada entre los importadores, que se trata de un sector en el que además de la actividad declarada, existe una gran actividad informal que ci-fran en torno entre el 60% y el 80%.

Existe una doble competencia a la oferta de la industria europea. Por un lado existen circuitos paralelos de material de baja calidad originario de regiones como China o Dubai, que se ven-de en los mercados callejeros y que ha reducido consiven-derablemente el volumen ven-de negocio de la industria europea.

El elevado proteccionismo del mercado común de los estados de África del Oeste, afecta también considerablemente a la importación de productos de ferretería en Senegal. Los

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im-puestos de entrada de las importaciones europeas en la CEDEAO1 a través del procedimien-to normal pueden alcanzar hasta un 55% del valor de la mercancía, repartidos en derechos de aduana, IVA e impuestos parafiscales. Recientemente, se ha convertido en práctica habi-tual entre algunos empresarios senegaleses la reimportación de productos europeos, impor-tados previamente de Europa a Mauritania o Dubai. Son países con mucha menor carga im-positiva a la importación. Los productos originarios de estos países, se introducen de forma irregular en Senegal soportando un menor coste arancelario. Esto penaliza considerablemen-te a aquellos empresarios que siguen los procedimientos habituales.

Una vez estudiado el funcionamiento general del mercado, conviene detenerse y prestar es-pecial atención a los subsectores que se mencionan anteriormente y que tienen relevancia individualmente. Se analizarán las partidas que fueron detalladas en el apartado de clasifica-ción arancelaria (I.2). Para realizar el análisis se debe tener en cuenta que éste es realizado a partir de los datos oficiales aportados por la ONU, provenientes de las aduanas mundiales, y que por lo tanto excluyen la mayor parte del mercado informal, que es tan relevante en Sene-gal ya que, según las fuentes primarias consultadas, puede supone entre un 60% y un 80% del mercado.

A. Cerrajería y herrajes

Candados, cerraduras y cerrojos de llave, combinación o eléctricos), de metal común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común;

llaves de metal común para estos artículos (83.01)

2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 2.164 2.252 3.318 3.047 3.464 Exportaciones (Miles de €) 3 24 0 20 256 Balanza Comercial -2.161 -2.228 -3.318 -3.027 -3.208

Fuente: Base de datos de la ONU

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Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puer-tas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería,

baú-les, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, so-portes y artículos similares, de metal común; ruedas con montura de metal

co-mún; cierra puertas automáticos de metal común (83.02)

2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 1.413 1.722 3.385 2.231 7.231 Exportaciones (Miles de €) 0 47 4 7 46 Balanza Comercial -1.413 -1.675 -3.381 -2.224 -7.185

Fuente: Base de datos de la ONU

Cerrajería y herrajes conformaron un mercado de más de diez millones de euros en el año 2007. Se trata de una cifra muy significativa para un mercado como el senegalés y más teniendo en cuenta el alza espectacular en la partida 83.02 que pasó de una cifra de 2,2 millones de euros en 2006 a una de más de 7 millones en 2007, lo que supuso un in-cremento de prácticamente un 225%.

B. Elementos de fijación:

Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras

materias, excepto de cabeza de cobre (73.17)

2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 226 404 613 586 656 Exportaciones (Miles de €) 0 23 0 3 8 Balanza Comercial -226 -381 -613 -583 -648

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Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle, resorte, y

artícu-los similares, de fundición, hierro o acero (73.18)

2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 1.624 1.614 1.770 1.657 1.942 Exportaciones (Miles de €) 3 273 31 281 290 Balanza Comercial -1.621 -1.341 -1.739 -1.376 -1.652

Fuente: Base de datos de la ONU

Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares, de cobre, o con espiga de hierro o acero y cabeza de cobre; tornillos, pernos, tuer-cas, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas y arandelas,

in-cluidas las arandelas de muelle, resorte, y artículos similares, de cobre (74.15)

2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 46 105 51 42 10 Exportaciones (Miles de €) 0 0 2 0 8 Balanza Comercial -46 -105 -49 -42 -2

Fuente: Base de datos de la ONU

Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares de

alu-minio (76.16.10) 2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 19 119 46 40 9 Exportaciones (Miles de €) 0 0 0 0 0 Balanza Comercial -19 -119 -46 -40 -9

Fuente: Base de datos de la ONU

Los elementos de fijación suponen un mercado bastante pequeño de 2,3 millones de euros. Se produjo un interesante incremento entre el año 2006 y el 2007 de un 13,2%, pero las ci-fras siguen siendo bastante poco significativas.

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C. Herramientas de mano (eléctricas inclusive):

Herramientas y cuchillos metálicos (82)

2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 4.489 5.774 5.961 6.512 9.213 Exportaciones (Miles de €) 99 511 70 528 609 Balanza Comercial -4.390 -5.263 -5.891 -5.984 -8.604

Fuente: Base de datos de la ONU

Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta; yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o de pedal,

con bastidor (82.05) 2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 1.318 1.611 2.033 1.757 2.664 Exportaciones (Miles de €) 9 120 12 86 167 Balanza Comercial -1.309 -1.491 -2.021 -1.671 -2.497

Fuente: Base de datos de la ONU

Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (in-cluso aterrajar), taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar, incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o

sondeo (82.07) 2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 793 1.708 1.083 1.857 3.124 Exportaciones (Miles de €) 50 261 1 324 236 Balanza Comercial -743 -1.447 -1.082 -1.533 -2.888

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Elevadores fijos para vehículos automóviles del tipo de los utilizados en su man-tenimiento o reparación (gatos) (84.25.41)

2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 12 16 13 17 0 Exportaciones (Miles de €) 0 2 0 0 0 Balanza Comercial -12 -14 -13 -17 0

Fuente: Base de datos de la ONU

Soldadores y pistolas para soldar (85.15.11)

2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 2 3 6 6 8 Exportaciones (Miles de €) 0 0 0 0 0 Balanza Comercial -2 -3 -6 -6 -8

Fuente: Base de datos de la ONU

Las herramientas de mano suponen más de 8 millones y medio de euros, de los que la prác-tica totalidad son herramientas y cuchillos metálicos (partida 82). Dentro de éstos las partidas más importantes son las 82.05 y 82.07 que suponen un 62,5% del total. El incremento del mercado entre los dos últimos años analizados, 2006 y 2007, es del 43,8%, lo que nos da una idea del dinamismo de este subsector.

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D. Herramientas de corte y abrasivos:

Piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate natural y demás abrasivos natu-rales, incluso tratados térmicamente) (25.13)

2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 0 0 0 0 1 Exportaciones (Miles de €) 0 0 0 1 0 Balanza Comercial 0 0 0 1 -1

Fuente: Base de datos de la ONU

Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pu-lir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica,

incluso con partes de otras materias (68.04 )

2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 398 196 276 225 333 Exportaciones (Miles de €) 0 13 0 0 30 Balanza Comercial -398 -183 -276 -225 -303

Fuente: Base de datos de la ONU

Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de materia tex-til, papel, cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra

forma (68.05) 2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 353 402 340 399 342 Exportaciones (Miles de €) 0 19 0 0 3 Balanza Comercial -353 -383 -340 -399 -339

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Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal (cortado-ras de césped) (84.33.11) 2003 2004 2005 2006 2007 Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Importaciones (Miles de €) 23 9 29 25 49 Exportaciones (Miles de €) 0 0 0 0 0 Balanza Comercial -23 -9 -29 -25 -49

Fuente: Base de datos de la ONU

En cuanto a herramientas de corte y abrasivos, se trata de la partida más pobre dentro de la ferretería. Las importaciones no llegan a 700.000 euros, una cifra muy pequeña que nos indi-ca que se trata de un merindi-cado del que no existe hábito de consumo en un país como Sene-gal.

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2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción del país es prácticamente nula y no relevante por su mínima incidencia en el mercado. No representa competencia de las importaciones europeas debido a su baja calidad y tampoco lo es en su nicho de productos de una calidad más limitada de las importaciones de bajo coste provenientes de Dubai y China porque no es competitiva en costes debido a que no alcanza economías de escala por su baja producción.

3. IMPORTACIONES

La importación de productos ferreteros es la que permite nutrir el mercado de material para la distribución. Supone la práctica totalidad del mercado.

Se analizarán las importaciones siguiendo, como a lo largo de todo el documento, las partidas detalladas en el apartado de clasificación arancelaria (I.2).

Ya que las importaciones provenientes de Emiratos Árabes Unidos son unas de las principa-les en el mercado senegalés, resulta muy relevante resaltar que el origen de la mayor parte de ellas no son los propios Emiratos, sino países asiáticos, fundamentalmente China e India, y que el papel que desarrolla Dubai es básicamente de reexportador.

A. Cerrajería y herrajes

T 83.01 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 F CHINA 1.004 46,4% 1.204 53,5% 1.253 37,8% 1.832 60,1% 2.499 72,1%

2 FI FRANCIA 770 35,6% 535 23,8% 824 24,8% 665 21,8% 351 10,1%

3 B EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0 0,0% 0 0,0% 858 25,9% 0 0,0% 306 8,8%

4 IT ITALIA 36 1,7% 178 7,9% 53 1,6% 123 4,0% 218 6,3%

15 E ESPAÑA 32 1,5% 38 1,7% 65 2,0% 78 2,6% 52 1,5%

6 R ESTADOS UNIDOS 5 0,2% 6 0,3% 19 0,6% 0 0,0% 11 0,3%

7 A CHINA – HONG KONG 222 10,3% 220 9,8% 184 5,5% 334 11,0% 10 0,3%

8 S TURQUÍA 5 0,2% 2 0,1% 4 0,1% 1 0,0% 10 0,3%

9 SUDÁFRICA 5 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 3 0,1%

10 F ALEMANIA 10 0,5% 6 0,3% 2 0,1% 2 0,1% 2 0,1%

TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 2.089 96,5% 2.189 97,2% 3.262 98,3% 3.036 99,6% 3.462 99,9%

Otros 75 3,5% 63 2,8% 56 1,7% 11 0,4% 2 0,1%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

(19)

T 83.02 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0 0,0% 0 0,0% 1.896 56,0% 0 0,0% 4.944 68,4%

2 FI CHINA 321 22,7% 679 39,4% 485 14,3% 740 33,2% 977 13,5% 3 F FRANCIA 445 31,5% 573 33,3% 434 12,8% 546 24,5% 446 6,2% 4 IT ITALIA 273 19,3% 155 9,0% 349 10,3% 337 15,1% 329 4,5% 15 E TÚNEZ 61 4,3% 0 0,0% 9 0,3% 86 3,9% 210 2,9% 6 R ESPAÑA 91 6,6% 121 7,0% 46 1,4% 130 5,8% 156 2,2% 7 BÉLGICA 10 0,7% 21 1,2% 31 0,9% 10 0,4% 40 0,6% 8 S ESTADOS UNIDOS 16 1,1% 10 0,6% 0 0,0% 78 3,5% 36 0,5% 9 TURQUÍA 2 0,1% 28 1,6% 45 1,3% 6 0,3% 23 0,3% 10 F ALEMANIA 21 1,5% 30 1,7% 10 0,3% 18 0,8% 17 0,2% TOTAL Top 10

TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 1.240 87,8% 1.617 93,9% 3.305 97,6% 1.951 87,5% 7.178 99,3%

Otros 75 12,2% 105 6,1% 80 2,4% 280 12,5% 53 0,7%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 1.413 1.722 3.385 2.231 7.231

Fuente: Base de datos de la ONU

Las importaciones de cerrajerías y herrajes provienen fundamentalmente de Dubai (69,6%) y de China (32,5%). Sobresale el nacimiento de las importaciones dubaitíes en el año 2005, que desaparecieron en 2006 para convertirse en 2007 en las más importantes del mercado. Las importaciones chinas también aumentaron sobresalientemente en cantidad a pesar de que la cuota de mercado ha decrecido muy relevantemente debido a la entrada de las impor-taciones provenientes de Dubai.

Entre las importaciones que provienen de Europa, Francia, Italia son los principales países, seguidos de España que presenta unas cifras muy humildes.

(20)

B. Elementos de fijación

T 73.17 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 F COSTA DE MARFIL 95 42,0% 210 52,0% 308 50,2% 232 39,8% 331 50,5%

2 FI CHINA 66 29,2% 64 15,8% 181 29,5% 288 49,1% 257 39,2%

3 B TOGO 13 5,8% 31 7,7% 29 4,7% 0 0,0% 21 3,2%

4 ESPAÑA 27 11,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 2,0%

15 E COREA DEL SUR 0 0,0% 0 0,0% 8 1,3% 2 0,3% 9 1,4%

6 R BÉLGICA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 1,4%

7 A ITALIA 10 4,4% 12 3,0% 7 1,1% 4 0,7% 9 1,4%

8 S FRANCIA 6 2,7% 17 4,2% 17 2,8% 6 1,0% 5 0,8%

9 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0 0,0% 0 0,0% 18 2,9% 0 0,0% 2 0,3%

TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 217 96,0% 334 82,7% 568 92,7% 532 90,8% 656 100%

Otros 9 4,0% 70 17,3% 45 7,3% 54 9,2% 0 0,0%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 226 404 613 586 656

Fuente: Base de datos de la ONU

T 73.18 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B FRANCIA 711 43,8% 763 47,3% 952 53,8% 564 34,0% 871 44,9%

2 FI CHINA 228 14,0% 423 26,2% 417 23,6% 373 22,5% 329 16,9%

3 F ESTADOS UNIDOS 11 0,7% 108 6,7% 6 0,3% 23 1,4% 120 6,2%

4 IT SUDÁFRICA 54 3,3% 3 0,2% 27 1,5% 43 2,6% 86 4,4%

15 E EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0 0,0% 0 0,0% 30 1,7% 0 0,0% 84 4,3%

6 R REINO UNIDO 0 0,0% 0 0,0% 36 2,0% 170 10,3% 74 3,8% 7 PAÍSES BAJOS 1 0,1% 56 3,5% 16 0,9% 35 2,1% 66 3,4% 8 S COSTA DE MARFIL 43 2,6% 78 4,8% 58 3,3% 2 0,1% 59 3,0% 9 ITALIA 310 19,1% 5 0,3% 22 1,2% 61 3,7% 54 2,8% 10 F INDIA 99 6,1% 29 1,8% 0 0,0% 68 4,1% 34 1,8% TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 1.457 89,7% 1.465 90,8% 1.564 88,4% 1.339 80,8% 1.777 91,5%

Otros 167 10,3% 149 9,2% 206 11,6% 318 19,2% 165 8,5%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 1.624 1.614 1.770 1.657 1.942

(21)

T 74.15 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B PAÍSES BAJOS 0 0,0% 2 1,9% 1 2,0% 0 0,0% 5 50,0% 2 FI ALEMANIA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 20,0% 3 F SUDÁFRICA 7 15,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 4 IT DINAMARCA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 15 E ESPAÑA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 6 R MARRUECOS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 COSTA DE MARFIL 0 0,0% 2 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 S CANADÁ 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 ESTADOS UNIDOS 0 0,0% 10 9,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 F BRASIL 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 7 15,2% 14 13,3% 1 2,0% 0 0,0% 10 100,0%

Otros 39 84,8% 91 86,7% 50 98,0% 42 100% 0 0,0%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 46 105 51 42 10

Fuente: Base de datos de la ONU

T 76.16.10 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B FRANCIA 3 15,8% 29 24,4% 18 39,1% 25 62,5% 5 55,6% 2 I ITALIA 16 84,2% 90 75,6% 21 45,7% 13 32,5% 4 44,4% 3 F MARRUECOS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 IT COSTA DE MARFIL 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 E CANADÁ 0 0,0% 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 6 B BRASIL 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 19 100% 119 100% 46 100% 38 95,0% 9 100,0%

Otros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,0% 0 0,0%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 19 119 46 40 9

Fuente: Base de datos de la ONU

En cuanto a los elementos de fijación, Francia es el mayor proveedor ya que posee una cuota de mercado del 44,9% en la partida más importante, la 73.18 (tornillos, pernos, tuercas, tira-fondos…). China es la segunda en importancia, con cifras relevantes que llegaron a 586.000 euros en el 2007. La presencia española no es representativa.

(22)

C. Herramientas de mano (eléctricas inclusive)

T 82 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B FRANCIA 1.883 34,8% 2.307 33,7% 1.827 28,2% 2.644 37,5% 2.180 21,9% 2 FI EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0 0,0% 0 0,0% 1.048 16,2% 0 0,0% 1.486 14,9% 3 F CHINA 482 8,9% 761 11,1% 745 11,5% 1.020 14,5% 1.243 12,5% 4 IT REINO UNIDO 128 2,4% 1.004 14,7% 270 4,2% 380 5,4% 665 6,7% 15 E AUSTRALIA 101 1,9% 3 0,0% 81 1,2% 308 4,4% 559 5,6% 6 R KENYA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 437 4,4% 7 ALEMANIA 64 1,2% 56 0,8% 178 2,7% 94 1,3% 426 4,3% 8 S ESTADOS UNIDOS 151 2,8% 270 3,9% 40 0,6% 76 1,1% 332 3,3% 9 ITALIA 471 8,7% 453 6,6% 594 9,2% 487 6,9% 286 2,9% 10 F POLONIA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 0,5% 178 1,8% TOTAL Top 10 TOTAL Top 10 TOTAL Top 10 TOTAL Top 10 3.280 60,6% 4.854 70,9% 4.783 73,7% 5.042 71,5% 7.792 78,3% Otros 2.136 39,4% 1.995 29,1% 1.706 26,3% 2.013 28,5% 2.165 21,7% TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓN 5416 6.849 6.489 7.055 9.957

Fuente: Base de datos de la ONU

T 82.05 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B FRANCIA 641 48,6% 856 53,1% 679 33,4% 1025 58,3% 1154 43,3% 2 FI EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0 0,0% 0,0% 800 39,4% 0,0% 778 29,2% 3 F CHINA 157 11,9% 250 15,5% 119 5,9% 304 17,3% 347 13,0% 4 IT ITALIA 181 13,7% 271 16,8% 129 6,3% 229 13,0% 112 4,2% 15 E ESPAÑA 12 0,9% 11 0,7% 5 0,2% 5 0,3% 71 2,7% 6 R BÉLGICA 91 6,9% 28 1,7% 56 2,8% 77 4,4% 56 2,1% 7 SUDÁFRICA 19 1,4% 1 0,1% 4 0,2% 24 1,4% 40 1,5% 8 S MALÍ 0 0,0% 12 0,7% 0,0% 0,0% 36 1,4% 9 ALEMANIA 21 1,6% 15 0,9% 110 5,4% 22 1,3% 19 0,7% 10 ESTADOS UNIDOS 151 11,5% 91 5,6% 0,0% 9 0,5% 18 0,7% TOTAL Top 10 TOTAL Top 10 TOTAL Top 10 TOTAL Top 10 1.273 96,6% 1.535 95,3% 1.902 93,6% 1.695 96,5% 2.631 98,8% Otros 35 3,4% 76 4,7% 131 6,4% 62 3,5% 33 1,2% TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 1.318 1.611 2.033 1.757 2.664

(23)

T 82.07 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B REINO UNIDO 0 0,0% 771 45,1% 5 0,5% 189 10,2% 613 19,6% 2 FI AUSTRALIA 0 0,0% 0 0,0% 58 5,4% 288 15,5% 538 17,2% 3 F FRANCIA 470 59,3% 409 23,9% 372 34,3% 753 40,5% 497 15,9% 4 IT KENYA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 436 14,0% 15 E ESTADOS UNIDOS 0 0,0% 60 3,5% 40 3,7% 17 0,9% 297 9,5% 6 R CANADÁ 0 0,0% 8 0,5% 61 5,6% 161 8,7% 128 4,1% 7 ALEMANIA 5 0,6% 20 1,2% 10 0,9% 26 1,4% 121 3,9% 8 S TÚNEZ 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 113 3,6% 9 SUDÁFRICA 67 8,4% 2 0,1% 32 3,0% 7 0,4% 91 2,9% 10 F ITALIA 170 21,4% 161 9,4% 269 24,8% 179 9,6% 86 2,8% TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 712 89,8% 1.431 83,8% 847 78,2% 1.620 87,2% 2.920 93,5%

Otros 87 10,2% 277 16,2% 236 21,8% 237 22,8% 196 6,5%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 793 1.708 1.083 1.857 3.124

Fuente: Base de datos de la ONU

T 84.25.41 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B ALEMANIA 0 0,0% 0 0,0% 11 84,6% 11 64,7% - -

2 FI FRANCIA 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 23,5% - -

3 F ITALIA 0 0,0% 16 100% 0 0,0% 2 11,8% - -

TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 1 8,3% 16 100% 11 84,6% 17 100% - -

Otros 11 91,7% 0 0,% 2 15,4% 0 0,0% - -

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 12 16 13 17 - - Fuente: Base de datos de la ONU

T 85.15.11 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B CHINA 0 0,0% 0 0,0% - - 4 66,7% 6 75,0%

2 FI FRANCIA 2 100% 2 66,7% - - 2 33,3% 2 25,0%

3 F CANADÁ 0 0,0% 0 0,0% - - 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 2 100% 2 66,7% - - 6 100% 8 100,0%

Otros 0 0,0% 1 33,3% - - 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 2 3 - 6 8

Las importaciones más importantes de herramientas de mano, corresponden a las parti-das 82.05 y 82.07. Francia es la mayor suministradora con más de 1,6 millones de euros.

(24)

A continuación hay un grupo de proveedores con cifras también relevantes entre los que destacan Dubai y China en la partida 82.05 y Reino Unido, Australia, Kenya y Estados Unidos en la partida 82.07.

Se debe remarcar el espectacular crecimiento de las importaciones del 2006 al 2007, que supuso más de un 40%, y un 83,9% desde el primer año de la serie analizada.

D. Herramientas de corte y abrasivos:

T25.13 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 MALÍ - - - 0 0,0% 1 100%

TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 - - - 0 0,0% 1 100,0%

Otros - - - 1 100% 0 0,0%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN - - - 1 1

T 68.04 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B FRANCIA 293 73,6% 84 42,9% 189 68,5% 90 40,0% 178 53,5% 2 FI TÚNEZ 1 0,3% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 45 13,5% 3 F ITALIA 18 4,5% 35 17,9% 32 11,6% 70 31,1% 45 13,5% 4 IT ALEMANIA 24 6,0% 39 19,9% 28 10,1% 46 20,4% 21 6,3% 15 E CHINA 2 0,5% 8 4,1% 6 2,2% 2 0,9% 13 3,9% 6 R CANADÁ 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 2,7% 7 SUIZA 2 0,5% 1 0,5% 2 0,7% 7 3,1% 9 2,7% 8 S AUSTRALIA 0 0,0% 12 6,1% 2 0,7% 5 2,2% 4 1,2% 9 REINO UNIDO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,9% 10 F MADAGASCAR 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 1 0,3% TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 340 85,4% 180 91,8% 259 93,8% 222 98,7% 328 98,5%

Otros 48 14,6% 16 8,2% 17 6,2% 3 1,3% 5 1,5%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 398 196 276 225 333

(25)

T 68.05 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B ITALIA 105 29,7% 173 43,0% 147 43,2% 139 34,8% 164 48,0% 2 FI CHINA 47 13,3% 52 12,9% 60 17,6% 41 10,3% 94 27,5% 3 F ALEMANIA 42 11,9% 23 5,7% 19 5,6% 36 9,0% 43 12,6% 4 IT FRANCIA 77 21,8% 29 7,2% 39 11,5% 78 19,5% 31 9,1% 15 E ESTADOS UNIDOS 0 0,0% 24 6,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 1,8% 6 R BÉLGICA 6 1,7% 21 5,2% 9 2,6% 5 1,3% 4 1,2% 7 SUDÁFRICA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0% 8 S MARRUECOS 74 21,0% 77 19,2% 58 17,1% 72 18,0% 0 0,0% TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 351 99,4% 399 99,3% 332 97,6% 372 93,2% 342 100,0%

Otros 2 0,6% 3 0,7% 8 2,4% 27 6,8% 0 0,0%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 353 402 340 399 342

Fuente: Base de datos de la ONU

T 84.33.11 2003 2004 2005 2006 2007

Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota Miles € Cuota

1 B FRANCIA 23 100% 9 100% 8 27,6% 25 100% 34 69,4%

2 FI ITALIA 0 0,0% 0 0,0% 21 72,4% 0 0,0% 15 30,6%

TOTAL Top 10 TOTAL Top 10TOTAL Top 10

TOTAL Top 10 23 100% 9 100% 29 100% 25 100% 49 100,0%

Otros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0%

TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT

TOTAL IMPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓN CIÓN 23 9 29 25 49

Las importaciones de herramientas de corte y abrasivos son muy modestas, siendo Francia, Italia y China los países con un poco de presencia en el mercado.

(26)

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Senegal es un país con un mercado considerable de productos de ferretería. En general, en este país, la vida útil de los bienes se prolonga extraordinariamente a través de sucesivas re-paraciones, mientras que en Europa o Norteamérica se optaría por la sustitución del bien no utilizable. Esto se debe a que en Senegal los productos son muy caros en relación con su coste de reparación. Por esta causa se ha mantenido una cultura de la reparación, que gene-ralmente se realiza por personal poco cualificado.

Otra causa que motiva el importante consumo de ferretería es la deficiente calidad de las obras civiles y construcciones. Gran parte de las obras que se realizan en Senegal presentan deficiencias que necesitan ser subsanadas tras la construcción mediante pequeñas repara-ciones con productos de ferretería. La mayoría de instalarepara-ciones en las calles y edificios sene-galeses son bastante antiguas y necesitan constante mantenimiento. Además en Senegal to-davía subsisten gran cantidad de equipos industriales mecánicos, que en Europa y Nortea-mérica han sido progresivamente sustituidos por equipos electrónicos, que no necesitan ma-terial ferretero para su reparación y mantenimiento.

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Factores sociodemográficos y económicos

Senegal está clasificado un País Menos Avanzado (PMA). Esta situación afecta indudable-mente al consumo de productos de todo tipo. La situación de pobreza va disminuyendo, como demuestran los datos socioeconómicos. Para estimar la evolución en la tendencia de la po-breza el Ministerio de Economía publicó recientemente un informe comparativo de los datos de las dos encuestas en el comportamiento de los hogares realizadas hasta el momento en el país. Las dos encuestas se denominan ESAM I de 1994-95 y ESAM II de 2004-05.

A nivel nacional, la parte de población situada bajo el umbral de la pobreza, es decir aquella que sobrevive con menos de un dólar al día, ha disminuido del 67,9% en 1994 al 57,1% en 2004, lo que representa una reducción de 10,8 puntos. De la misma manera, el porcentaje de

(27)

nución del 16% en la incidencia de la pobreza. Entre las dos encuestas, el índice de Gini -indicador de desigualdad- se ha mantenido estable a nivel nacional y el crecimiento de ingre-sos por persona fue del 17%. Esto sería igual a una reducción de personas en situación de pobreza del mismo porcentaje, un 17%. Los resultados de la encuesta muestran que los nive-les de pobreza son mayores en zonas ruranive-les que en zonas urbanas y más elevadas en otras zonas urbanas que no sean Dakar. La pobreza ha disminuido más en las zonas urbanas que en las rurales.

El crecimiento medio del sector primario en la última década no ha beneficiado a los hogares rurales tanto como podía esperarse.

Distribución de la renta disponible

Según la encuesta ESAM II de 2004, la última que se ha realizado en Senegal por la Agencia Nacional de Estadística y Demografía (ANSD) -la anterior se había realizado en 1994- en el país tan sólo un 4,5% de los hogares disponen de más de 30.000 euros al año en términos de poder adquisitivo, 9,5% dispondrían de 15.000 y un 43% dispondrían de 5.000 euros.

Los análisis econométricos efectuados por el Ministerio de Economía de Senegal revelan que el consumo por individuo adulto disminuye conforme aumenta el tamaño del hogar en el que este individuo se encuentra incluido. Los hogares con un número más elevado de bebés y ni-ños tienen niveles de consumo más bajos y una mayor probabilidad de pertenecer a un grupo en situación de pobreza.

El consumo por individuo adulto aumenta en las familias de un solo miembro debido a la falta de cargas familiares. En las parejas monógamas -en Senegal la poligamia es legal- el nivel de consumo es más elevado que cuando el cabeza de familia es viudo o separado pero, en-tre todos los tipos de familias, son los individuos de las familias polígamas las que presentan el mayor porcentaje de consumo.

Las familias a cargo de mujeres tienen un nivel de consumo menor que aquellas a cargo de varones. Por otro lado, si la persona responsable de la familia ha emigrado a una zona urba-na, esta situación se asocia a un mayor consumo en la familia.

La localización geográfica es un factor muy importante para determinar el grado de consumo de las familias senegalesas. El consumo esperado en Dakar es más alto que en otras zonas urbanas de Senegal. Influye el hecho de que en Dakar se concentra más población y también más oferta. Las zonas urbanas de Thies y Fatick presentan un consumo parecido a las zonas rurales de la región de Dakar.

Los factores educación y empleo del cabeza de familia juegan un papel determinante en la decisión y nivel de consumo de productos agroalimentarios.

(28)

Los datos del gasto de las familias senegalesas en consumo de bienes y servicios más deta-llados se obtuvieron entre los años 2004 y 2005, fechas de realización de la última encuesta ESAM. En 2004 las familias senegalesas dispusieron de 3.066 millones de euros frente a los 1.590 millones, dato de la anterior encuesta ESAM de 1994. En 10 años el gasto de las fami-lias senegalesas en consumo de bienes y servicios ha aumentado un 92% y esta cifra sigue creciendo. El consumo de las familias de la capital, Dakar, ha pasado de representar el 36,5% del total a representar el 41%.

Un 5,2% del gasto se dedica a la adquisición de productos de mobiliario, equipamiento del hogar y mantenimiento corriente, dentro de los cuales se encuentran los productos de ferrete-ría. El gasto en este tipo de productos tiene un peso importante en la economía senegalesa. Para comparar su importancia, cabe destacar que sólo es superado por los productos de ali-mentación (52,9%), la vivienda (17,9%), la ropa (6,2%) y el transporte (5,8%) y que queda por encima de otros gastos muy importantes en el país como las ceremonias religiosas (2,3%), la sanidad (1,9%) y la enseñanza (1,6%).

Además de la población senegalesa que representa el grueso de los consumidores existe en el país una franja de población, la expatriada que trabaja en representaciones diplomáticas, organismos internacionales o en organizaciones no gubernamentales con alto poder adquisi-tivo.

Reparto del gasto en consumo por año (productos de mobiliario, equipamiento del hogar y mantenimiento corriente) según datos de ESAM (última encuesta de hogares

en Senegal – 2004/05) en miles de euros

Lugar de residencia

Dakar centro urbano Resto de ciudades Medio urbano Medio rural Total Tipo de gasto

Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Utillaje para la

ca-sa 525,4 0,8 377,4 1,2 902,7 0,9 3.912,0 6,5 4.814,7 3,0 Bienes y servicios para el manteni-miento 39.326,1 60,1 17.230,1 53,0 56.556,2 57,8 26.534,4 44,2 83.090,7 52,6 Gasto total 65.409,2 100 32.517,7 100 97.926,9 100 60.062,7 100 157.989,5 100

Fuente: Enquête Sénégalaise auprès de Ménages (Esam 2004) – Ministère de l’Economie et des Finances

No se pueden considerar las partidas de utillaje para la casa y de bienes y servicios para el mantenimiento íntegramente como parte de los productos de ferretería, pero sí en gran parte, por lo que nos da una imagen muy representativa del consumo del mercado senegalés.

(29)

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Hábitos de consumo

Fuente: Base de datos de la ONU

El consumo en ferretería de la mayoría de la población senegalesa en el año 2007 estuvo constituido principalmente por las siguientes partidas:

1. 83.02 (guarniciones, herrajes para muebles, puertas…; colgadores, perchas…). 2. 83.01 (candados, cerraduras y cerrojos; cierres; llaves de metal común…). 3. 82.07 (útiles intercambiables para herramientas de mano…).

4. 82.05 (herramientas de mano…; lámparas de soldar…; tornillos de banco…). 5. 73.18 (tornillos, pernos, tuercas…).

Porcentajes de tipo de productos de ferretería consumidos en Senegal por partida

8302 29,6% 8207 12,8% 8205 10,9% 7318 7,9% Resto 24,6% 8301 14,2%

(30)

Fuente: Base de datos de la ONU

Como puede observarse en la gráfica anterior, las herramientas de mano acaparan más de la mitad de la demanda. Cerrajería y herrajes es el otro subsector predominante, con más del 35% del mercado. Elementos de fijación no alcanza un 8,4% y herramientas de corte y abra-sivos es el subsector menos relevante con un 2,5%.

Porcentajes de tipo de productos de ferretería consumidos en Senegal por subsector

Elementos de fijación 8,4% Herramientas de mano 51,1% Cerrajería y herrajes 37,9% Herramientas de corte y abrasivos 2,5%

(31)

Factores asociados a la decisión de compra

En lo que respecta a los factores asociados a la decisión de compra podemos distinguir dos tipos de variables:

Las variables tarea (“task variables”), que son las relacionadas con la tarea de compra en sí

misma y que son fundamentalmente de tipo económico y racional y de carácter universal. Las principales variables tarea que imperan en la compra de artículos ferreteros en Senegal son:

1. Obtención del mejor precio posible, como lo atestigua la gran aceptación que han te-nido estos años los productos provenientes de China y del sudeste asiático. En esta variable se englobarían cuestiones relacionadas con la financiación concedida por el proveedor, así como la elección de los distintos medios de cobro.

2. Obtención de un producto de calidad. A pesar del retroceso registrado a nivel de cuota de mercado en las importaciones de los países europeos debido sobre todo a la irrup-ción de los productos asiáticos, la calidad de sus productos sigue siendo reconocida. A este respecto, los importadores más importantes consultados confirmaron preferir el producto europeo cuando se trata de dar una imagen de calidad.

3. Preferencia por suministradores conocidos, una buena imagen. 4. Buen servicio de entregas (plazos).

Las variables no-tarea (“non task variables”) que son las ajenas a la tarea de compra, pero

que influyen en la misma y que son de índole emocional o ambiental principalmente. Así al-gunas de las variables no tarea que pueden ayudar a crear un buen clima de negociación en Senegal son, entre otras, mantener una posición amistosa con el empresario (generalmente de origen libanés).

Los empresarios consultados para la realización de esta nota sectorial afirman que la con-fianza mutua creada a base de años de relación comercial en común es una de los factores fundamentales en los negocios.

(32)

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios para el cliente final son altamente dependientes de la calidad a la que prestemos atención y también del canal de distribución que se examine, ya sea formal o informal.

En el canal informal se encuentran productos de bastante baja calidad (aunque se podrían encontrar productos medios) a un precio muy asequible. Se trata en la mayoría de casos de productos provenientes de Dubai y de China y sus precios en este canal son siempre nego-ciables. Depende de la pericia del comprador el precio final que consiga; también es relevan-te el conocimiento del mercado y la relación previa exisrelevan-tenrelevan-te con el distribuidor. En todo caso una buena negociación lleva a un precio muy competitivo.

En canal formal es distinto ya que se trabaja sobre precios fijos; existen descuentos en de-terminados casos, pero los precios no se negocian como en el canal informal. Para llegar al precio de venta al público debemos contar con que al precio CIF hay que añadirle la impor-tantísima carga impositiva (apartado VII.2 de la presente nota) y un margen comercial mínimo del 15%, medio del 25% y que puede llegar hasta el 70% en determinados casos.

(33)

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En línea con lo que se ha venido exponiendo en apartados anteriores, en Senegal si se pien-sa en la importación de productos de calidad se pienpien-sa automáticamente en productos euro-peos, y más concretamente en producto francés que es el que mayor penetración tiene de-ntro de la distribución formal del mercado senegalés. Si los productos son de menos calidad y coste, regiones emergentes como China o Dubai copan el grueso de mercado.

En Senegal, por norma general, los productos industriales y tecnológicos españoles tienen muy buena aceptación. En la actualidad el producto fabricado en España es percibido de forma positiva, asociando producto español a producto europeo y reconociendo una calidad similar a de otros países de la Unión Europea.

De las visitas realizadas a productores y distribuidores senegaleses podemos sacar la con-clusión de que las empresas senegalesas asocian la imagen de España a sinónimo de cali-dad y confianza. Se asocia producto español a producto de origen europeo que de forma in-directa se ve respaldado por la calidad de los productos franceses que dominan el mercado.

En el área específica de la ferretería, el producto español es todavía poco conocido en com-paración al producto francés e italiano, con lo que los proveedores españoles deben hacer un esfuerzo adicional. España tiene la desventaja de haber entrado más tarde en este mercado, y la distancia cultural que es relativamente superior a la de países europeos con productos de similares características.

Nos consta que los productos españoles destacan en Senegal por su cuidado diseño, por su calidad y escasos defectos y por su precio razonable con respecto a la competencia directa. Sin embargo, la posible ventaja que pudiera existir en cuanto a diferencial de costes de pro-ducción, se encuentra mermado por unos mayores costes comerciales y de transacción ge-nerados por el desconocimiento del mercado.

(34)

En este punto conviene señalar que todo producto que quiera ser comercializado en Senegal debe estar etiquetado y contar con manual de instrucciones en francés. Esto puede suponer un obstáculo y sobre todo un encarecimiento del producto frente a la competencia más dire-cta.

Sigue existiendo, aunque de forma decreciente, entre el empresariado español, una sensa-ción de lejanía y desconfianza hacia el continente africano, que obliga a reforzar las garantí-as, incrementando significativamente los costes frente a nuestros homólogos europeos. Se trata de un aspecto manifestado de forma repetida por los empresarios senegaleses consul-tados.

Éste es precisamente el fuerte de los productores franceses, que llevan años trabajando en el mercado, y tienen por tanto un contacto directo con los distribuidores. Se trata de relaciones y garantías que trascienden del plano puramente contractual a un trato más directo y personal, fundamental para los negocios en el país. El contacto directo con el mercado y el distribuidor, en determinados casos, genera garantías informales adicionales.

Las empresas senegalesas mantienen buenas relaciones con sus homólogas europeas y buscan establecer relaciones empresariales estables y de larga duración, puesto que empre-sarios consultados afirman que es la forma de vencer la barrera de prejuicios que existen en torno al continente africano.

Es por todo ello, que resulta conveniente utilizar la imagen de España como estándar de cali-dad y diseño Europeo tanto como sea posible en los productos que se exporten a este país. Es la principal ventaja comparativa del producto español, puesto que es imposible competir en precios con las empresas asiáticas o de Oriente Próximo.

(35)

VI.

DISTRIBUCIÓN

Todas las fuentes consultadas resaltan la altísima incidencia del mercado informal en el sec-tor ferretero. Según los mayores agentes del mercado, las ventas en el canal de distribución informal suponen entre un 60% y un 80% del mercado. Este canal se nutre de productos pro-venientes fundamentalmente de Dubai y China.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA

FUENTES EXTERIORES DE APROVISIONAMIENTO IMPORTADOR PROFESIONALES INDE-PENDIENTES / MINORISTAS Importación irregular Mercados y vendedores ambulantes CLIENTE FINAL PARTICULARES / EMPRESAS

(36)

A continuación analizaremos los dos tipos de distribuciones por separado.

1. DISTRIBUCIÓN FORMAL

La distribución formal de productos de ferretería está concentrada en empresas regentadas por empresarios de la comunidad libanesa de Senegal. El capital libanés llegó a Senegal a comienzos del siglo XX, huyendo de los conflictos que estaban teniendo lugar en su país. Ac-tualmente dominan las actividades de distribución de un gran número de sectores en Sene-gal, entre ellos el de la ferretería.

Son cinco las empresas que se reparten el grueso del volumen del mercado. Existen muchas otras pequeñas empresas dedicadas a la venta de este tipo de material, pero fuentes prima-rias consultadas coinciden en que estas cinco son las que en conjunto mueven el principal del mercado. Muchos de los pequeños comerciantes se surten a su vez de material de estos dis-tribuidores.

El canal de distribución suele ser un canal corto, en el que intervienen los siguientes partici-pantes: Fabricante (extranjero) Importador-distribuidor / minorista Cliente Final.

Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente existen muchas otras pequeñas ferre-terías que suelen nutrirse de los grandes importadores / distribuidores. En este caso el canal deja de ser tan corto, para convertirse en un canal más largo: Fabricante (extranjero) Im-portador Distribuidor / minorista Cliente Final.

A continuación se presentan los rasgos más destacados de las cinco principales empresas importadoras de material eléctrico y que han sido proveedores primarios de información para la elaboración de la presente nota sectorial.

Bernabé: Considerada por todos como la empresa más importante del sector, está inmersa

también en otros sectores como la importación y distribución de cemento, azulejos, material de aislamiento, etc. Cuentan con su emplazamiento principal en la carretera de Rufisque, en la región de Dakar. Se trata de un establecimiento moderno con aspecto de tienda europea. Afirman facturar entre ocho y diez millones de euros anuales en el total de la empresa, de los que aproximadamente cuatro y medio se deben a las ventas de productos del sector ferrete-ro. Disponen de productos de todos los subsectores analizados en la presente nota sectorial. Se consideran la empresa importadora / distribuidora de productos de ferretería más impor-tante del África occidental, con clientes en Malí, Costa de Marfil, Cabo Verde, etc. También distribuyen sus productos por las muchas ferreterías que existen en todo el país. Realizan sus pedidos desde la central de la empresa en Francia. Desde ella se preparan los contene-dores, que tardan generalmente alrededor de 45 días en llegar al Puerto Autónomo de Dakar. Los productos que se pueden encontrar en sus vitrinas son fundamentalmente de origen

(37)

eu-multitud de marcas, entre las que se pueden destacar Facom, Kärcher, Manutan, Sika, Delta-plus y otras muchas.

Chafic Azar et Cie: Empresa dedicada en su totalidad a la ferretería, es la única competencia

en volumen de Bernabé (afirma disponer un stock producto por valor de seis millones de eu-ros). Dispone de más de 250 suministradores y sus importaciones provienen fundamental-mente de Europa, destacando por encima del resto las francesas, seguidas de italianas y es-pañolas. También tiene producto alemán, británico y residualmente chino. Dispone de alrede-dor de 18.000 referencias distintas con las que abarca todo el espectro del sector ferretero. Le otorga una importancia definitiva a la calidad a la hora de escoger los productos a impor-tar, y por ello declara su predilección por el producto europeo. Su cliente en tanto el cliente fi-nal, como la multitud de pequeñas ferreterías que existen en todo el país.

GDCI: empresa dedicada a la importación y distribución de productos de ferretería y de varios

sectores más, entre los que se encuentra el material eléctrico, droguería, fontanería y sanita-rios. Declaran unos ingresos anuales en productos ferreteros de algo más de tres millones de euros. Sus importaciones provienen en su mayor parte de países europeos, sobre todo de Francia e Italia, y también de China.

Sénégal Miroir: empresa fundada en 1970 por la familia Hawili. Importa la mayoría de los

productos de Europa, mayoritariamente de Italia. Además de las operaciones que hace direc-tamente con sus suministradores, dispone para la compra en el mercado europeo de un in-termediario italiano y en el mercado español de inin-termediario español. Está diversificando úl-timamente sus compras dirigiéndose hacia las regiones de China y Dubai para conseguir pro-ductos de un precio más bajo. Manifiestan que es imprescindible la confianza con el suminis-trador, con el que gustan de tener una relación personal próxima. En este sentido manifiestan su preferencia por medios de pago que no muestren una falta de confianza por una de las dos partes. Su cifra de negocio, en el sector de la ferretería se estima en cercana a los tres millones de euros.

TQG (Touba Quicallerie Géneral): Dispone de cuatro tiendas abiertas al público en la ciudad

de Dakar y una en Touba. Se dedican tanto a la venta al detalle como a la venta al por mayor a otras ferreterías más pequeñas. Contactan directamente con sus suministradores, despla-zándose al extranjero si es necesario. Sus importaciones se realizan principalmente desde Italia, Francia y China. Disponen de una marca de distribuidor (TQG) para la que utilizan los productos chinos de marca no reconocida. Reconocen una cifra de negocio de algo menos de tres millones de euros. Abarca todo el abanico de productos del sector salvo la partida 76.16.10 que incluye artículos como puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuer-cas, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos simi-lares de aluminio.

Nohine Mar: A pesar de tratarse de una empresa importadora de una importancia más

(38)

de 1,5 millones de euros), es interesante que sea resaltada ya que han manifestado una es-tupenda predisposición a trabajar con suministradores españoles. En la actualidad trabajan mayoritariamente productos de ferretería industrial, que los importan de empresas italianas y dubaitíes.

2. DISTRIBUCIÓN INFORMAL

Como en otros muchos sectores del comercio senegalés, la distribución informal supone la mayor parte del mercado del país. Las fuentes primarias consultadas, cifran el porcentaje de incidencia de entre un 60% y un 80% del mercado.

La distribución informal supone una competencia terrible para las empresas que se ajustan a las reglas de importación. Con importación de productos provenientes de Dubai y China ma-yoritariamente, los precios son mucho menores que en las tiendas convencionales debido también a los procedimientos de importación irregular que utilizan con los que consiguen no satisfacer los derechos aduaneros que incrementan los costes de toda operación acorde a la normativa.

La distribución final se realiza en puestos ambulantes por las calles o en los mercados de las ciudades. Si bien la calidad de los productos puede ser bastante baja, el comprador senega-lés está muy acostumbrado a este tipo de canal y no le supone un aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar la compra.

(39)

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL

MERCADO

1. BARRERAS NO ARANCELARIAS

Los documentos exigidos para introducir productos ferreteros en el país, son los mismos que para introducir cualquier otra mercancía. Se muestran en la siguiente tabla.

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS ESPECÍFICOS

Declaración de Importación preliminar Manifesto

Declaración de Importación de la Aduana Factura comercial

Packing list Factura pro forma

Carta de porte aéreo / marítimo Bill of Lading

Certificado de Origen

Certificado de Registro Comercial Tarjeta de Exportador - Importador Nº de Registro NINEA 2

No existen requerimientos específicos

Fuente: Market Access Database

2

(40)

2. RÉGIMEN ARANCELARIO

La carga impositiva de entrada al mercado común de los estados de África del Oeste para el material eléctrico oscila entre el 26,78% y el 44,48%. La tarifa aduanera (5%, 10%, 15% o 20% dependiendo del producto) y la base para calcular el IVA es lo que difieren de unas par-tidas a otras, sin embargo el resto de tasas para fiscales son iguales para todas las parpar-tidas. En las siguientes tablas se muestra el cálculo del acumulado dependiendo del derecho de aduana.

Cálculo del impuesto total en aduana para una partida con derecho aduanero del 5%

BASE TASA

DD: Valor CIF 5%

Tasas Parafiscales: Valor CIF 2,7%

RS: 1% PCS: 1% PCC: 0,50% COS / COSEC: 0,20% IVA: CIF + DD + RS 18% ACUMULADO: 26,78% Fuente: UEMOA

Cálculo del impuesto total en aduana para una partida con derecho aduanero del 10%

BASE TASA

DD: Valor CIF 10%

Tasas Parafiscales: Valor CIF 2,7%

RS: 1% PCS: 1% PCC: 0,50% COS / COSEC: 0,20% IVA: 18% ACUMULADO: 32,68% Fuente: UEMOA

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