“Experiencia del GLP en España”
Marina Serrano González
Secretaria del Consejo
XV Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de Energía
Santo Domingo- REPÚBLICA DOMINICANA
7 de abril de 2011
1.
Liberalización energética.
2.
Liberalización hidrocarburos.
3.
Regulación del GLP.
4.
GLP canalizado.
Índice
21.- Liberalización energética.
Introducción
Normativa Comunitaria Normativa Española
Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad Directiva 98/30 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE
Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30
Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad
Ley 12/2007, 2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural
El Tercer Paquete
El paquete promueve la sostenibilidad al fomentar la eficiencia energética y velar por que incluso las empresas más pequeñas, por ejemplo las que inviertan en energías renovables, puedan acceder al mercado de la energía. Un mercado competitivo también garantizará una mayor seguridad del abastecimiento, al mejorar las condiciones de inversión en las centrales eléctricas y redes de transmisión y contribuir así a prevenir las interrupciones del suministro de electricidad o gas. También se refuerzan las garantías de una competencia leal con las empresas de terceros países
Para que el mercado interior funcione para todos los consumidores, sean grandes o pequeños, y para ayudar a la UE a conseguir una energía más segura, competitiva y sostenible, la Comisión propone varias medidas que complementen las normas vigentes:
Separación entre la redes de transmisión y la producción y suministro
Salvaguardias para garantizar que las empresas de terceros países que deseen
adquirir una participación significativa en una red de la UE o incluso hacerse con el control de una de estas redes tengan que cumplir de manera demostrable e inequívoca los mismos requisitos de disociación que las empresas comunitarias
Facilitación del comercio energético transfronterizo
Autoridades reguladoras nacionales más eficaces
Fomento de la colaboración transfronteriza y las inversiones
Mayor transparencia
Mayor solicidaridad
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Textos normativos consecuencia del Tercer Paquete
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (L 211/55).
Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (L 211/94).
Reglamento (CE) nº 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los
Reguladores de Energía (L 211/1).
Reglamento (CE) nº 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el
comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1228/2003 (L 211/15).
Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de
transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
6
La Comisión Nacional de Energía
Ente regulador del funcionamiento de los sistemas energéticos, cuyo objeto es promover el funcionamiento competitivo del sector energético para garantizar la efectiva disponibilidad y prestación de unos servicios y de calidad, en lo que se refiere al suministro de electricidad y gas natural, en beneficio del conjunto del mercado y de los consumidores y usuarios.
Sistemas energéticos:
Mercado eléctrico
Mercado de los hidrocarburos líquidos y gaseosos
CNE como ente regulador (1):
“Actividad continua de seguimiento de una actividad” (Monitorización)
Control de poderes de diverso signo:
Normativo
Supervisión
Resolución de controversias
Sancionador
Ordenación funcionamiento mercado7
Consejo Consultivo Hidrocarburos 37 miembros
Consejo
Consejo Consultivo Electricidad 36 miembros
Vicepresidente
Vicepresidente
Presidente
6 Consejeros
SC
Inexistencia de producción nacional
Largas distancias a las fuentes de suministro
Alta dependencia de las importaciones de GNL
OFERTA DE GAS
Mercado no completamente desarrollado y rápido crecimiento
Condiciones climáticas medias
Incremento notable de la demanda debido al sector eléctrico
DEMANDA DE GAS
2. Liberalización hidrocarburos. El sector gasista español
Características principales.
9
Régimen de actividades:
Ley 34/1998, suprime la consideración de servicio público para las actividades gasistas
Actividades de interés económico general
Garantía de suministro a todos los demandantes comprendidos en las áreas geográficas pertenecientes al ámbito de la correspondiente autorización. Actividades reguladas: Regasificación Almacenamiento estratégico Transporte Distribución
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El sector en España
El balance energético español
Crudo 55% GN 12% Carbón 8% Nuclear 9% Hidro 2%
Consumo energía primaria año 2009
0 50 100 150 200 M to e
Evolución consumo energía primaria en España 0 400 800 1.200 1.600 2.000 M il es d e tm Producción Petroleo Gas
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010 y CNE
Datos 2009
57.738
68.442
52.297
26.366
Crudo Productos Petrolíferos
m il e s to n e la d a s Consumo Importaciones 39% 91%
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FUENTE: CNE y CORES
Destilados Ligeros Destilados Medios Productos pesados 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Consum o 68.410 73.994 74.051 73.708 71.627 70.220 68.883 66.002 64.369 61.871 56.823 74.976 72.577 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 k T m GLP Gasolinas Gasóleos
Querosenos Fuelóleos Otros
CAGR: 1,62%
Demanda creciente de destilados medios
Comercialización
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Sector liberalizado desde 1992 (Ley Ordenación del Sector Petrolero 34/92).
Ley de referencia actual: ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos. Régimen de autorizaciones administrativas
Actividad liberalizada.
Régimen de autorizaciones para las instalaciones. Precios libres, salvo:
GLP envasado para envases >8 kg y <20 kg (excluido GLP auto) y canalizado.
CLH territorios insulares.
Existencias mínimas de seguridad:
Operadores de productos petrolíferos: 92 días Operadores de GLP: 20 días.
Derecho de acceso de terceros a la red logística.
El sector del petróleo en España
13
•
Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector de hidrocarburos a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 18 marzo 2010)•
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (BOE 4 septiembre 2006)•
Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo(BOE 9 octubre 1992)
•
Orden ITC/2608/2009, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1858/2008, de 26 de junio, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados (BOE 30 septiembre 2009)•
Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización (BOE 17 noviembre 2008)3. Regulación del GLP.
Características generales del
consumo.
14
•
Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización (BOE 14marzo 2011)
•
Resolución de 7 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante (BOE 31diciembre 2010)
3. Regulación del GLP.
Características generales del
consumo.
15
•
Consumo estancado en aproximadamente 2 Mtm./año.•
Existen dos segmentos: envasado y granel (incluye canalizado y automoción).•
El ratio envasado/granel en España equivalente a 60/40 es el inverso al del resto de países.•
Único producto derivado del petróleo: precio fijado en España administrativamente.•
PVP en España es el más bajo de la UE, a pesar de incluir el coste del reparto domiciliario.•
Existe una compañía líder con una cuota del 76% en envasado y 61% en granel exceptuando el canalizado.3. Regulación del GLP.
Características generales del
consumo.
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Sector liberalizado salvo :
GLP envasado mayor 8 Kg y menor de 20 kg.
Por canalización.
Régimen transitorio precios (DT 4ª Ley 34/98, modificada por la Ley
12/2007)
“El gobierno ... podrá establecer los precios máximos de venta al
público de GLP envasado, en tanto las condiciones de concurrencia y competencia de este mercado no sean suficientes. El precio máximo incorporará el coste de la distribución a domicilio”.
Regulación del sector
Usos y formas de entrega
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Hidrocarburos ligeros (butano y propano) que no se comercializan
puros sino en determinadas mezclas comerciales.
Principales usos:
Doméstico: cocina, agua caliente sanitaria, calefacción
Industrial: industrias de la cerámica, vidrio y sectores agroalimentario
y ganadero
Formas de entrega:
Envasado
Granel a usuario final
Producción de GLP en el mundo
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Fuente: Poten and Partners (2010)
En Norteamérica y Asia/Pacífico se concentra casi el 50% de la producción mundial de GLP
El mayor exportador mundial es Arabia Saudí y el mayor importador
Japón Oriente Medio 18,7% Asia/Pacífico 25,7% Medit/Rusia/Ex URSS 14,8% Europa del Norte
10,3% Norteamérica
20,2%
Latinoamérica 10,2%
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Evolución del consumo de GLP
Consumo decreciente (1,8 MTm/año), a pesar del aumento del
20
Los GLP en España. Grado de concentración
21
GLP
Procesos del Negocio
IMPORTACION REFINERIAS CENTROS ALMACENAMIENTO /PLANTAS DE ENVASADO CAMION CISTERNA BARCO FERROCARRIL FACTORIA NODRIZA
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GRANEL CANALIZADO
EESS
TRANSPORTE SECUNDARIO ALMACEN
DISTRIBUIDOR
ENVASADO
CENTROS ALMACENAMIENTO PLANTAS DE ENVASADO
INDUSTRIA
EESS C.COMERCIAL VIVIENDAS
TRANSPORTE CAPILAR
GLP
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Tres países destacan por su elevado consumo: Italia, Francia y España.
Carácter residual del consumo
de GLP automoción, excepto Italia y Holanda.
España Menor precio del GLP
envasado de la UE, aún incluyendo, a diferencia del resto de los países de la UE, los costes de reparto domiciliario.
Consumo y Precio GLP en la UE
Precio GLP envasado GLP 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 abr-00 jul-00 oct -00ene-01 abr-01
jul-01
oct
-01
ene-02 abr-02
jul-02
oct
-02
ene-03 abr-03
jul-03
oct
-03
ene-04 abr-04
jul-04 oct -04 ene-05 abr-05 € /Kg
BÉLGICA DINAMARCA ESPAÑA FRANCIA HOLANDA PORTUGAL LUXEMBURGO IRLANDA ITALIA
Fuente: CNE, CORES y AEGLP
Consumo GLP 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 A u s tr ia B e lg ic a -L u x A le m a n ia D in a m a rc a Es p a ñ a F in la n d ia F ra n c ia G ra n B re ta ñ a G re c ia Ir la n d a Ita li a H o la n d a Po rtu g a l Su e c ia M il e s de Tm GLP Comercial GLP Automoción
24 MAR DEL NORTE
GOLFO PERSICO AFRICA
Logística Primaria GLP
Fuente: CNE 2009 GLP 0 10 20 30 40 50 60 Importación Refinerías % FERROCARRIL CAMION CISTERNA BENS GIJÓN SANTURCE VENTA DE BAÑOS SAN FERNANDO PINTO PUERTOLLANO DOS HERMANAS LINARES CEBOLLA VICÁLVAR O MOS GAJANO PALOS DE MOGUER MÉRIDA TENERIFE ISLAS CANARIAS MONTORNES TARRAGONA Mª DE HUERVA PELIGROS CASTELLÓN ALCUDIA IBIZA ALICANTE ESCOMBRERAS PATERNA SAN ROQUE BARCELONA CÁRTAMA CARTAGENA ZUERA CEUTA MELILLA 1 KOALAGAS Nº de instalaciones Compañías 2 ATLAS 11 CEPSA 7 DISA 3 VITOGAS ESPAÑA 19 REPSOL BUTANO0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 s e p -9 6 d ic -9 6 m a r-9 7 ju n -9 7 s e p -9 7 d ic -9 7 m a r-9 8 ju n -9 8 s e p -9 8 d ic -9 8 m a r-9 9 ju n -9 9 s e p -9 9 d ic -9 9 m a r-0 0 ju n -0 0 s e p -0 0 d ic -0 0 m a r-0 1 ju n -0 1 s e p -0 1 d ic -0 1 m a r-0 2 ju n -0 2 s e p -0 2 d ic -0 2 m a r-0 3 ju n -0 3 s e p -0 3 d ic -0 3 m a r-0 4 ju n -0 4 s e p -0 4 d ic -0 4 m a r-0 5 ju n -0 5 s e p -0 5 d ic -0 5 m a r-0 6 ju n -0 6 s e p -0 6 d ic -0 6 m a r-0 7 ju n -0 7 s e p -0 7 d ic -0 7 m a r-0 8 ju n -0 8 s e p -0 8 d ic -0 8 m a r-0 9 ju n -0 9 s e p -0 9 d ic -0 9 m a r-1 0 ju n -1 0 s e p -1 0 €/ b o te ll a 12 '5 k g 0,25 0,38 0,51 0,64 0,77 0,9 1,03 1,16 1,29 €/ kg €/botella €/kg Sistema precios máximos (31/07/1997) Congelación PVP 6,70 € (1.115 PTA) Sistema precios máximos (OM 6/10/2000) Congelación PVP 6,43 € (1.070 PTA)
IVA pasa del 7% al 16% Sistema precios máximos (ITC/2475/2005) Sistema precios máximos (16/07/1998) Sistema precios máximos (ITC/2065/2006) Sistema precios máximos (OM 22/03/2002)
Actual sistema precios max. (Orden ITC/1858/2008) Sistema precios máximos ( ITC/1968/2007) Congelación PVP 13,76 € (ITC/2707/2008) Actualización término C (Orden ITC/776/2009) Modificación MP + F Orden ITC/2608/2009 IVA del 16% al 18% GLP
Precio GLP envasado
2526
El régimen de precios del GLP
El precio del GLP envasado
C" Término " 3 / 1000 2 , 0 8 , 0 4 2 , , 8 20 n n i i i pro i but kg kg e F C C PAI i
ORDEN ITC/1858/2008, 26 junio
MATERIA PRIMA
Media Cotizaciones Internacionales FOB Propano y Butano
Mar del Norte (ARGUS NORTH SEA INDEX, ANSI)
Arabia Saudí (S. Arabia)
COSTES COMERCIALIZACIÓN Transporte Primario Almacenamiento/envasado Transporte secundario Distribución domiciliaria Márgenes comerciales FLETE
Flete Rass Tanura-Mediterráneo
TIPO CAMBIO $/€
27 0 ,2 7 0 0 ,2 7 3 0 ,2 7 3 0 ,2 7 3 0 ,2 7 5 0 ,2 6 9 0 ,2 8 1 0 ,3 1 8 0 ,3 5 4 0 ,3 6 7 0 ,3 8 1 0,270 0,282 0,294 0,304 0,310 0,314 0,323 0,413 0,380 0,368 0,359 0,345 0,336 0,394 0,405 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* € /k g
Costes Comercialización (€/kg) C. Comercialización Actualizados con IPC desde 1993
* Dato IPC estimado 2% 1993 1994 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Costes Com.(€/kg) 0,270 0,259 0,273 0,268 0,273 0,273 0,275 0,269 0,281 0,318 0,354 0,367 0,381 OM 05/11/1993 28/04/1994 05/05/1995 04/08/1995 06/09/1996 31/07/1997 16/07/1998 10/05/1999 06/10/2000 22/03/2002 28/07/2005 29/06/2006 Lugar aplicación Peninsula/ Baleares Canarias Peninsula/
Baleares Canarias Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional El régimen de precios del GLP
28
ENVASADO
GRANEL
TIPO RÉGIMEN PRECIO MÁXIMO VIGENTE
ENVASES < 8 Kg LIBERALIZADO (O.M. de 16/07/1998)
ENVASES > 20 Kg LIBERALIZADO
(ITC/1968/2007) ENVASES 8-20 Kg
PRECIOS MAXIMOS ADI
89,4769 c€/kg (Orden ITC/2608/2009)
(Resolución 7 dic 10)
(excl. GLP auto) IVA= 16% (Ley 24/2001, de 27 de
diciembre)
II.EE.= 0 €/Kg (RD-L 15/1999 de 1 de octubre)
TIPO RÉGIMEN PRECIO MÁXIMO VIGENTE
A USUARIO FINAL LIBERALIZADO
(O.M. de 16/07/1998) A EMPRESAS DISTRIB. DE
GLP CANALIZADO PRECIOS MAXIMOS ADI 85,3413 c€/kg (Resolución 04 marzo 2011)
CANALIZADO A
CONSUMIDOR FINAL PRECIOS MAXIMOS ADI
Término Fijo: 1,51 €/cliente y
mes (Resolución 04 marzo 2011) Término Variable: 99,3275
c€/kg (Resolución 04 marzo 2011)
Régimen de precios del GLP
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Ley 34/98 Modificada por Ley 12/07 RD-L 6/2000
RD-L 15/99
Reglamentos derivados de normas legales anteriores
RD 2362/76 E&P de hidrocarburos RD 1085/92 GLP
RD 2487/94 Distribución al por mayor y suministros directos RD 1905/95 Distr. en instalaciones de venta al público DESARROLLO REGLAMENTARIO ESPECÍFICO LEY 34/98
DA 16ª (Biocombustibles y biocarburantes) ->Orden ITC/2877/2008 establece mecanismo fomento uso biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte
RD 1716/04 sobre obligación
existencias mínimas de seguridad, modificado por RD 1766/07
RD 197/2010
De mejora de la competencia
Marco regulatorio general
(*) Según el RD 197/2010 se sustituyen los antiguos registros del MITYC por Listados de operadores publicados en la web de la CNE
ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN EXIGIBLE ORGANO AUTORIZANTE REGISTRO
EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
Exploración Autorización Exploración Ad. Central o Autonómica Registro Autorización Central o
Autonómico
Investigación Permiso de Investigación Ad. Central o Autonómica Registro Permisos Central o
Autonómico Explotación
(Hidrocarburos/Estructuras Almacenamiento)
Concesión Explotación Administración Central Registro Central
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
Refino Autorización Instalación MITYC __________
Transporte y
Almacenamiento Autorización Instalación Administración Competente __________
Operadores por Mayor Comunicación Inicio Actividad ___________ __________ (*)
Suministro por Menor Autorización Instalación Administración local, autonómica y
estatal __________
GLP
Operadores por Mayor Comunicación inicio actividad ____________ __________ (*)
Comercializador al por
Menor (granel) Comunicación Inicio Actividad ___________ __________ (*)
Instalaciones GLP a granel Autorización Instalación Administración Competente __________
30
Régimen de autorizaciones
31
4.- GLP Canalizado. Marco regulatorio.
LA REGULACIÓN DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GLP SE ESTABLECE EN EL TÍTULO III, DE LA LEY 34/1998, ACTUALIZADA POR LA LEY 12/2007.
EL PRECIO ES LIBRE PARA TODAS LAS MODALIDADES SALVO PARA EL GLP COMERCIALIZADO EN ENVASES ENTRE 8 Y 20 KG, Y EL GLP CANALIZADO.
LOS PRECIOS REGULADOS DEL GLP CANALIZADO SE ESTABLECEN MEDIANTE LAS SIGUIENTES ORDENES CON ACTUALIZACIÓN MENSUAL
Orden de 31-julio-1997, por la que se establece el sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los GLP
Orden de 16-julio-1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los GLP
Orden ITC/1968/2007, 4-julio-2007, por la que se actualizan el sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los GLP
REDES DE GLP CANALIZADO TIENE DERECHO A TRANSFORMARSE EN REDES DE GAS NATURAL
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
32 Resumen de datos significativos
La demanda de GLP canalizado en España en 2009 fue de 270.803 t (3.766 GWh), un 1,88% inferior a la de 2008
Los grupos empresariales con mayor cuota de ventas son Repsol Butano (96,2%), Atlas Combustibles y Lubricantes (2,3%) y GALP (0,6%)
El número de clientes de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2009 es de 635.412, un incremento de 13.000 clientes sobre 2008 (+2,1%)
Los grupos empresariales con mayor cuota de clientes son Repsol Butano (84,2%), Cepsa (6,5%) y Atlas Combustibles y Lubricantes (6,1%)
La actividad de suministro de GLP por canalización no se encuentra liberalizada, por lo cual todos los clientes se suministran a través de la empresa distribuidora titular de la red de distribución a la que están conectados, a precios regulados
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
33 Ventas de GLP canalizado por Comunidades Autónomas
El 61,4% de la demanda de GLP canalizado en el año 2009 se concentró en cinco CC.AA.: Madrid (20,5%), Cataluña (11,8%), Galicia (11,0%), Castilla y León (9,2%) y Castilla la Mancha (8,9%).
En comparación con 2008, los mayores incrementos en el consumo de GLP canalizado se observan en La Rioja (+10,5%), País Vasco (+7,8%) y Murcia (+7,5%), y los mayores descensos, en Castilla La Mancha (-8,7%), la Comunidad Valenciana (-8,3%) y Extremadura (-5,7%).
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 V e nt as (t )
Ventas de GLP canalizado por Com. Autónoma Año 2009
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
34 Análisis comparativo de los sectores de GLP canalizado y gas natural
El consumo de GLP canalizado en España (3.766 GWh en 2009) supone un 6,25% del
consumo de gas natural para el segmento doméstico-comercial (60.277 GWh), y un 0,94% de la demanda total de gas natural en 2009 (402.544 GWh)
En número de consumidores, los 635.412 consumidores de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2009 equivalen a un 9% del número de gas natural en la misma fecha (7.054.348)
La mitad norte de la península presenta un nivel de gasificación notablemente mayor que el sur peninsular y las Islas Canarias
0 5 10 15 20 25 30 35 C A N TA B R IA C A TA LU Ñ A M A DRI D M EL IL LA C EU TA LA R IO JA P A ÍS V A SC O A ST U R IA S N A V A R R A C A ST IL LA Y L EÓ N A R A G Ó N C O M . V A LE N C . C A ST IL LA L A … G A LI C IA B A LE A R ES M U R C IA EX TR EM A DU R A A N DA LU C ÍA C A N A R IA S N º cl ie nt e s / 1 0 0 ha bi ta nt e s
Nº clientes gas canalizado (GLP + GN) por 100 habitantes
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
35 Cuotas de mercado por ventas de GLP canalizado
Repsol Butano ocupa el primer lugar por volumen de ventas, con 260.457 t (96,2 % del total del
mercado), seguido de Atlas Combustibles y Lubricantes (6.227 t, un 2,3%) y GALP (1.661 t, 0,6%) Repsol Butano es el principal suministrador en todas las Comunidades Autónomas, a excepción de
Canarias (donde es líder DISA GAS, S.A.U.) y en Ceuta y Melilla (donde lo es Atlas Combustibles y Lubricantes), suministrando al 100% de consumidores en dichos territorios.
BP 0,00% REPSOL BUTANO, S.A.
96,18%
DISA GAS, S.A.U. 0,49%
ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES
2,30%
VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. 0,00% PRIMAGAS ENERGIA S.A.U.
0,00%
NATURGAS ENERGIA S.A.U. 0,15% CEPSA GAS LICUADO, S.A.
0,01% GALP ENERGIA ESPAÑA,
S.A.U. 0,61% GRUPO GAS NATURAL
0,26%
Cuotas de mercado por volumen de ventas de GLP canalizado Año 2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Cuotas de ventas de GLP en 2009, por empresa y CC.AA.
REPSOL BUTANO, S.A. BP
VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. NATURGAS ENERGIA S.A.U. CEPSA GAS LICUADO, S.A. GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. DISA GAS, S.A.U. ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES GRUPO GAS NATURAL
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
36 Cuotas de mercado por número de clientes
Repsol Butano es de nuevo la empresa líder con 535.139 clientes (un 84,2 % del total), seguida de Cepsa (41.386 clientes, 6,5% del total) y Atlas Combustibles y Lubricantes (38.392 clientes, 6,14%).
En Canarias y en Ceuta y Melilla las únicos suministradores de GLP canalizado son DISA GAS,
S.A.U. y Atlas Combustibles y Lubricantes, respectivamente.
BP; 1,03% REPSOL BUTANO, S.A.;
84,22%
DISA GAS, S.A.U.; 0,05% ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES; 6,13% VITOGAS ESPAÑA, S.A.U.;
0,80% PRIMAGAS ENERGIA S.A.U.;
0,98% NATURGAS ENERGIA S.A.U.;
0,04% CEPSA GAS LICUADO, S.A.;
6,51% GALP ENERGIA ESPAÑA,
S.A.U.; 0,04% GRUPO GAS NATURAL;
0,19%
Cuotas de mercado por número de clientes de GLP canalizado Año 2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Cuotas de mercado por número de clientes de GLP canalizado en 2009, por empresa y CC.AA.
REPSOL BUTANO, S.A. BP
PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. NATURGAS ENERGIA S.A.U. CEPSA GAS LICUADO, S.A. GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. DISA GAS, S.A.U. ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES GRUPO GAS NATURAL
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
37 Evolución de los precios regulados del GLP canalizado
El suministro de GLP canalizado es una actividad regulada, y por tanto se encuentra sometido a precios y costes de comercialización fijados administrativamente
El precio de venta final es la suma del coste de comercialización reconocido a la actividad
(actualizado anualmente) y el flete y la cotización internacional de la materia prima (actualizados mensualmente), y se compone de un término fijo y un término variable
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ce nt € /k g
Precios finales de GLP canalizado (térm. variable)
Costes comercialización (térm. variable) Materia Prima y Flete Precios finales
Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009, el
término variable de los precios finales de venta
de GLP canalizado se ha incrementado en un
34,31%, como consecuencia de la evolución de
la cotización internacional de la materia prima (propano y butano).
El término fijo (no representado en la figura)
descendió un 0,67% en la revisión anual de
julio de 2009 (de 1,50 €/cliente/mes a 1,49 €/cliente/mes).
Aplicando estos precios a las ventas en kg y el nº de clientes declarados, resultaría un volumen
38
CANALIZADO
Precios de venta de los GLP por canalización vigentes a partir del 21 de diciembre de 2010 (Resolución 7 diciembre 2010)
Régimen de precios del GLP
GLP
PRECIOS DE GASES LICUADOS DEL
PETRÓLEO Término fijo Término variable
GLP por canalización a usuarios finales por
canalización 1,51 106,4230 GLP a granel a
empresas distribuidoras de GLPs por
39
Una reflexión final
Los mercados energéticos son vitales para el desarrollo
… sin embargo los retos no son los “de siempre”
Sostenibilidad
Competitividad
…aunque uno de ellos es recurrente:
Seguridad de suministro
El GLP es una buena alternativa para conseguir los objetivos Por ello es preciso enfoques regulatorios adaptados al producto
Fomento de usos alternativos
Presencia en la seguridad del suministro energético vía ems
Búsqueda de la competitividad del sector
BASE DE DATOS DOCUMENTALES CNE
(http://cne.es)
1 16/09/10 INFORME DE SUPERVISION DEL MERCADO MINORISTA DE GLP CANALIZADO EN ESPAÑA: AÑO 2009
2 22/04/10 ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DE LOS CAMBIOS A INTRODUCIR EN EL ESQUEMA DE CUANTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL COSTE DE COMERCIALIZACION GLP ENVASADO
3 25/06/09 INFORME DE SUPERVISION DEL MERCADO MINORISTA DE GLP CANALIZADO EN ESPAÑA: AÑO 2008
4 30/10/08 ESTUDIO SOBRE LOS COSTES DE COMERCIALIZACION DEL GLP CANALIZADO
5 22/05/08 INFORME SOBRE LA RETRIBUCION DEL SECTOR DEL GLP EN SU MODALIDAD DE ENVASADO
6 13/05/08 INFORME SOBRE LA CONSULTA DE UN PARTICULAR EN RELACION AL USO FORZOSO DE UN TELEFONO CON PREFIJO DE
PAGO PARA LA SOLICITUD DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE
BOTELLAS DE GLP
BASES DE DATOS DOCUMENTALES CNE
7 8/06/06 INFORME SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA POR UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA RELATIVA AL COBRO DE DERECHOS DE ALTA POR UN CAMBIO DE TITULARIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GLP CANALIZADO
8 28/10/05 INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE ORDEN MINISTERIAL SOBRE LAS NORMAS DE INFORMACION E INSPECCION APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS AL MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, INCLUIDOS LOS GLP, Y DE GAS NATURAL, Y A LA DIVERSIFICACION DE LOS APROVISIONAMIENTOS DE GAS NATURAL
9 18/07/02 INFORME SOBRE LA SITUACION DEL MERCADO DEL GLP A GRANEL A USUARIO FINAL, EN RELACION CON LA NORMATIVA
APLICABLE A LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO EN
DEPOSITOS FIJOS PARA SU CONSUMO EN INSTALACIONES
RECEPTORAS
10 BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICAS DE GASES LICUADOS DEL
PETROLEO (GLP)
