España: sector de maquinaria textil y de confección

España: sector de

maquinaria textil y

de confección

notas sectoriales ICEX

Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior

uno

dos

tres

El sector de maquinaria textil engloba una serie de equipos que van desde las máquinas de coser manuales hasta los telares más complejos, todos ellos con sus piezas, repuestos y accesorios. Generalmente el sector subdivide estos equipos en:

maquinaria para hilatura maquinaria de tisaje

maquinaria de géneros de punto maquinaria para acabados y confección

programas de software para hacer funcionar los equipos anteriores

El sector de maquinaria

textil y de confección

uno

La oferta española

dos

El sector de maquinaria textil española esta formado por 84 empresas, las cuales facturaron equi-pos por valor de 250 millones de euros en 2010. El 85% del total son empresas pequeñas, de me-nos de 30 trabajadores. En dicho año, las empresas fabricantes de maquinaria generaron empleo para 2.250 personas. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones € 2007 86 2.525 333 2008 86 2.300 275 2009 84 2.250 238 2010 84 2.250 250 Fuente: Amtex

Distribución geográfica y facturación en %

Fuente: Amtex

Cataluña destaca por su actividad económica, concentrando el 84% de las empresas fabricantes de maquinaria textil y aportando el 56% de la facturación total. La Comunidad Valenciana cuenta con una serie de empresas que iniciaron su actividad económica como talleres de reparación de máquinas y hoy se han convertido en empresas constructoras de maquinaria textil. Actualmente la Comunidad Valenciana agrupa el 12% de las empresas, siendo su porcentaje sobre las ventas tota-les del 9%. En la Comunidad de Madrid sólo hay censadas 2 empresas, a pesar de ello sus ventas representan el 33% de la facturación del sector.

El año 2010 no ha sido un mal año para las empresas del sector, ya que han crecido las ventas inter-nacionales, en especial en subsectores como la maquinaria de hilatura o la maquinaria para tintura y acabados.

Entorno de innovación y desarrollo

El sector se caracteriza por su alto nivel tecnológico y por presentar una buena relación calidad/ precio. El 85 % de las empresas desarrollan proyectos de I+D, muchas de ellas en solitario, aunque algunas colaboran con distintas universidades españolas o con centros tecnológicos del sector, como son:

AITEX, el Instituto Tecnológico Textil de Alcoy (www.aitex.es)

CETEMMSA, Centro de Innovación Tecnológica y Desarrollo Empresarial de Mataró (www.cetemmsa.es) CTF, Centro Técnico de Hilatura de la Universidad de Terrassa (www.ct.upc.es/ctf)

INTEXTER, Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial de la Universidad de Terra-sa (www.ct.upc.es/intexter)

LEITAT, el Centro Tecnológico de Terrassa

% Fact. 56,0% 32,5% 9,0% 2,0% 0,5% C.C.A.A. Cataluña Madrid Comunidad Valenciana Aragón País Vasco Nº Empresas 70 2 10 1 1

Innovación y desarrollo por subsectores: - Maquinaria para tintura:

Desde el punto de vista técnico, en el sector de coloración y acabado textil, hay que destacar la “digitalización” y más concretamente la estampación por chorro de pasta (o de tinta), que presenta notables avances, tanto en precisión, como en velocidad de producción.

En el resto de campos de la tintura, aunque en los últimos años no se han producido propuestas

revolucionarias, se puede hablar de un “afinado tecnológico”, tanto en conceptos como en pro

-cesos. Así se está logrando una mayor eficiencia en cuanto al consumo de agua y reactivos, al

tiempo que se logra un mínimo ataque a la celulosa.

En maquinaria para tintura, la oferta española, aunque limitada, puede competir perfectamente en un mercado abierto.

- Maquinaria para hilatura:

Los fabricantes españoles de este subsector han alcanzado un alto nivel tecnológico, sobre todo

en equipos como: mecheras de torsión; sistemas de hilatura de compactación en fibras cortas y largas; retorcedoras; desfibradores; deshilachadoras, cortadoras rotativas; máquina para la forma -ción de madejas; trenzado e hilos técnicos.

- Maquinaria para tejeduría:

En este grupo, hay que destacar las siguientes novedades mundiales desarrolladas por empre-sas y/o universidades/centros tecnológicos del sector: máquinas rebobinadoras; aspe automático; urdidor seccional electrónico control de ancho de la faja por visión; máquina circular en genero de

punto para la realización de sweter en galga fina; inspección de la ropa por visión artificial. Tam -bién en este subsector podemos decir que España destaca en el desarrollo de software, pudiendo competir en primera línea mundial.

- Maquinaria para confección:

En este campo destacamos en el desarrollo de herramientas de diseño CAD/CAM y en temas de logística.

Segmentos de la demanda

Los principales países consumidores de maquinaria textil están en Asia (China, India, Pakistán, Bangladesh, Vietnam), aunque también hay mercados importantes en países tan diversos como Brasil, México, Colombia, Turquía, Estados Unidos e Irán.

En cuanto al cliente, no hay un perfil definido, ya que puede tratarse de empresas públicas, priva -das, grandes, medianas y pequeñas. La empresa española sigue dando respuesta con la máxima exigencia: alta tecnología, equipos de calidad y precio medio.

Encadenamiento con otros sectores

Actualmente la mayoría de empresas mecanizan a través de terceros, subcontratan la fabricación de la partes a talleres especializados, dedicándose al desarrollo del producto I+D+i y en una fase posterior, al ensamblaje de la maquinaria.

En la última década toman fuerza los textiles técnicos. Los fabricantes de maquinaria textil observan una

modificación de los “textiles tradicionales” y este factor les obliga a diversificar productos, ajustando las

máquinas para trabajar con los tejidos técnicos, encadenando el sector a nuevos sectores, tales como: construcción; automoción; higiene y medicina; agricultura; envase y embalaje; químico, etc.

Factores de competitividad

El sector de la maquinaria textil española está formado mayoritariamente por pequeñas empresas, lo que

permite una gran flexibilidad en la toma de decisiones y obliga a mantener una relación muy directa con el cliente final.

Se deben destacar también los siguientes puntos fuertes: - Alto nivel tecnológico

- Buena relación calidad/precio

- Alta flexibilidad en la producción de los equipos según exigencias de los clientes

- Versatilidad

Factores que afectan al sector

Innovación. Es fundamental el desarrollo de proyectos de I+D+i en las empresas del sector para poder ser competitivas.

Adaptación a la demanda. Lo cual implica, entre otras cosas, una gran flexibilidad en la toma de decisio -nes y en el desarrollo del producto.

Diversificación de mercados. Penetrar en los mercados donde se encuentra hoy la demanda de estos

equipos.

Servicio postventa. Ofrecer un adecuado mantenimiento de las máquinas.

Asociaciones del sector

AMEC / AMTEX

Asociación Española de Constructores de Maquinaria Textil y de Confección www.amec.es/amtex

Pionera en el fomento y la promoción de la exportación del sector, AMEC/AMTEX es miembro activo del CEMATEX, la Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria Textil, y organiza, junto con las otras ocho asociaciones europeas, las ferias ITMA e ITMA ASIA, que son las más importantes del sector en el mundo.

El comercio exterior

tres

Ranking por países de la exportación española del sector de maquinaria textil y de confección

Paises India Portugal México Estados Unidos Francia Brasil Italia China Irán Turquía Total 10 primeros Resto países Total exportaciones 2007 16.540 11.917 10.619 11.252 14.202 7.251 6.817 5.035 7.445 9.743 100.820 136.080 236.900 2009 6.370 12.063 7.144 6.613 6.142 9.312 6.050 5.989 9.066 7.899 76.647 98.947 175.594 2008 6.826 12.984 10.818 9.144 8.293 7.928 8.121 11.177 4.526 5.288 85.106 119.973 205.079 2010 13.247 12.635 11.032 10.630 9.394 8.983 7.153 6.687 6.586 6.539 92.886 85.067 177.953

Datos en miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Datos en miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Balanza comercial española

sector de maquinaria textil y de confección

2007 236.900 237.668 -768 2008 205.079 300.665 -95.586 2009 175.594 237.896 -62.302 2010 177.953 229.198 -51.245 Exportación Importación Saldo -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 2007 2008 2009 2010

Ranking por productos de la exportación española del

sector de maquinaria textil y de confección

Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Datos en miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 84794000 -- OTRAS MAQUINAS DE CORDELERIA O DE CABLERIA 84519000 -- PARTES DE MAQUINAS PARA LAVAR, LIMPIAR, ESCURRIR, SECAR, PLANCHAR, PRENSAR 84509000 -- PARTES DE MAQUINAS PARA LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE SECADO

84512900 -- MAQUINAS PARA SECAR HILADOS, TEJIDOS... , DE CAPACI-DAD UNITARIA SUPERIOR A 10 KG 84459000 -- MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION DE HILADOS TEXTILES

84451900 -- MAQUINAS PARA LA PREPARACION DE MATERIAS TEX-TILES (EXCEPTO CARDAS, PEINA-DORAS Y MECHERAS)

84479000 -- TRICOTOSAS Y OTRAS MAQUINAS DE PUNTO, DE GUIPUR, DE TUL, DE ENCAJES...

84513080 -- MAQUINAS Y PRENSAS PARA PLANCHAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA FIJAR

84518030 -- MAQUINAS PARA APRESTAR O ACABAR

84481900 -- MAQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.44, 84,45, 84.46 U 84.47 Total 10 primeros Resto de productos Total exportaciones 2007 25.069 6.940 28.940 10.271 13.965 11.793 11.046 8.727 3.746 12.414 132.909 103.991 236.900 2008 30.874 8.363 21.092 9.796 6.663 10.272 9.329 7.508 4.644 5.532 114.074 91.004 205.079 2009 38.422 14.247 14.801 7.274 7.856 9.286 7.213 6.029 3.891 4.356 113.374 62.220 175.594 2010 19.696 16.129 13.073 11.177 10.219 9.263 9.165 8.307 7.155 6.292 110.475 67.477 177.953

Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son:

Principales empresas

cuatro

Ferias

cinco

La mayor feria mundial de maquinaria textil LUGAR DE CELEBRACIÓN Barcelona (España) www.itma.com/ FERIA EXPOMATEX LUGAR DE CELEBRACIÓN Barcelona (España) www.expomatex.com/ ELECTRO-JET MASIAS MAQUINARIA GALI INTERNACIONAL VALENTIN RIUS CLAPERS TALLERES RATERA PINTER

GALAN TEXTIL MARGASA

INFORMATICA TEXTIL TEXMA MAQUINARIA TEXTIL ESCARRE COLL-LORAS www.electro-jet.com/ www.masias.com www.galigrup.com www.rius-comatex.com www.ratera.com/ www.pintersa.com www.galan.es www.margasa.com www.infotex.es www.texma.com www.escarre.com www.cosmotex.net

FERIA

ITMA ASIA + CITME

International Textile Machinery Platform LUGAR DE CELEBRACIÓN Shanghai (China) http://www.itmaasia.com/ FERIA ITM LUGAR DE CELEBRACIÓN Sao Paulo (Brasil)

www.itmex.com.br FERIA IGATEX LUGAR DE CELEBRACIÓN Lahore (Pakistán) www.igatex.com. FERIA INLEGSMASH LUGAR DE CELEBRACIÓN Moscú (Rusia) www.inlegmash-expo.ru/en/

Direcciones de interés

seis

TEXTDATA

Base de datos para la industria textil

www.texdata.com

CITYC

Centro de la Información Textil y de la Confección

www.cityc.es

CIRFS

Comité Internacional del Rayón y Fibras Sintéticas

www.cirfs.org

IWTO

Organización Mundial de la Industria y el Comercio del Algodón Textil

www.iwto.org

ITMF

Federación Internacional de Fabricantes de la Industria Textil

www.itmf.org

CETEX

Centro de Innovación Textil

© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. www.spaintechnology.com