SOBRENDEUDAMIENTO Y
CONTROL A LA CARGA FINANCIERA
Mauricio Castillo Benítez
Buró de Crédito CIFIN S.A.
Gerente de Producto
Evolución reciente del
endeudamiento en Colombia:
algunas cifras
Panorama
(Datos iniciales)
Deuda crece a un ritmo superior que la cantidad de clientes, pero la carga financiera no
se incrementa en forma sustancial, pues desembolsos (y saldos) crecen a un ritmo
semejante al ingreso de los deudores
Evolución reciente del endeudamiento
en Colombia: algunas cifras
Endeudamiento por Nivel de Ingreso
Los desembolsos (y cuotas) han aumentado particularmente en los segmentos de
Renta Media y Alta, donde también se ha incrementado el número de clientes.
Evolución reciente del endeudamiento
en Colombia: algunas cifras
Elasticidades
Ingresos Superiores:
• Aumento de la Cuota (y desembolsos) es más que proporcional al de la Renta
• Profundización se concentra en este segmento
Evolución reciente del endeudamiento
en Colombia: algunas cifras
Endeudamiento en Colombia
Cerca de un 60% del saldo en cartera se
concentra en el 20% de los titulares con
mayores ingresos
Con una tendencia creciente a concentrar crédito en este segmento de clientes
Evolución reciente del endeudamiento
en Colombia: algunas cifras
Endeudamiento en Colombia
Es así como la carga financiera (medida
como la relación Cuota a Ingreso) crece
sólo para el segmento de ingresos altos
(de 30,8% a 32,2%) – entre 2010 y 2012 -.
Mientras se reduce en clientes con renta baja.
Evolución reciente del endeudamiento
en Colombia: algunas cifras
Endeudamiento en Colombia
Al revisar la relación Cuota a Disponible
se mantiene este resultado.
En titulares de ingresos bajos, las
cuotas pasan de representar un 61% de
su renta en 2010, a 52% en 2012.
El titulares de ingresos altos, estas
pasan de 68,5% a 71,5% de la renta en
esos años.
Evolución reciente del endeudamiento
en Colombia: algunas cifras
Endeudamiento en Colombia
Los plazos de financiamiento no se han prolongado en promedio
El plazo medio (en meses), tiende incluso a reducirse, con excepción de los créditos que mantienen titulares con ingresos más altos.
Evolución reciente del endeudamiento
en Colombia: algunas cifras
Factores de
Sobrendeudamiento
Sobrendeudamiento
Deterioro en la calidad crediticia que enfrenta un deudor
como consecuencia de un incremento en su nivel de deuda
Factores de Sobrendeudamiento
Clientes recién vinculados, con bajo ingreso Se financian recurrentemente a plazos cortos Cuentan con varios productos y aperturas recientes Pueden presentar mayores índices de sobrendeudamiento (T+6)Factores esenciales:
• Perfil crediticio del titular (aproximado mediante score) • Utilización de los cupos en tarjeta de crédito
• Deuda total registrada por el deudor
Los análisis de clasificación han permitido obtener 3 grupos( 9 segmentos) i. Bajo riesgo de sobrendeudamiento
ii. Alto riesgo de sobrendeudamiento iii. Sobrendeudamiento evidente
Perfiles Sobrendeudamiento
Titulares más propensos a
sobrendeudamiento registran
cargas (Cuota a ingreso) superiores a 30%.
Carga que ha aumentado en los últimos años.
Perfiles Sobrendeudamiento
Asimismo, mayor propensión a
sobrendeudamiento se encuentra
asociada a un menores plazos (y diferidos)
Impago y Sobrendeudamiento
• Impago puede presentarse sin que se registren incrementos
en el nivel de deuda
• Factores determinantes son esencialmente distintos
• Endeudamiento excesivo puede presentar efectos
Impago y Sobrendeudamiento
Matrices de Transición sobre:
- Probabilidad de Incumplimiento
- Probabilidad de Sobrendeudamiento
(Diciembre 2011 – Diciembre 2012)
Base Clientes Sistema Financiero
Se obtienen indicadores de Movilidad y
Convergencia (a partir de valores
Tiempo Medio de Convergencia
Más fácil migrar de incumplimiento que de cumplimiento * hacia arriba *
Bajo Riesgo:
20 años para migrar
Alto Riesgo:
3 años para migrar impago 10 años para migrar
sobreendeudamiento
Sobrendeudamiento
en Clientes Microcrédito
Crecimiento acelerado
de la deuda
Evolución endeudamiento
clientes con desembolsos microcrédito
2009
Saldo Promedio Microcrédito (2009 – 2012) Saldo Total Promedio (2009 – 2012)
Evolución endeudamiento
clientes con desembolsos microcrédito
2010
Saldo Promedio Microcrédito (2010 – 2012) Saldo Total Promedio (2010 – 2012)
2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 e n e -10 m ar -10 m ay -10 ju l-10 se p -10 n o v-10 e n e -11 m ar -11 m ay -11 ju l-11 se p -11 n o v-11 e n e -12 m ar -12 m ay -12 ju l-12 se p -12 n o v-12 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 fe b -10 ab r-10 ju n -10 ag o -10 o ct -10 d ic -10 fe b -11 ab r-11 ju n -11 ag o -11 o ct -11 d ic -11 fe b -12 ab r-12 ju n -12 ag o -12 o ct -12 d ic -12 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
Titulares Microcrédito
Evolución endeudamiento
clientes con desembolsos microcrédito
2011
Saldo Promedio Microcrédito (2011 – 2012) Saldo Total Promedio (2011 – 2012)
2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
Titulares Microcrédito
Evolución endeudamiento
clientes con desembolsos consumo
2009
Saldo Promedio Consumo (2009 – 2012) Saldo Total Promedio (2009 – 2012)
-1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 m ar -09 m ay -09 ju l-09 se p -09 n o v-09 e n e -10 m ar -10 m ay -10 ju l-10 se p -10 n o v-10 e n e -11 m ar -11 m ay -11 ju l-11 se p -11 n o v-11 e n e -12 m ar -12 m ay -12 ju l-12 se p -12 n o v-12 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 m ar -09 m ay -09 ju l-09 se p -09 n o v-09 e n e -10 m ar -10 m ay -10 ju l-10 se p -10 n o v-10 e n e -11 m ar -11 m ay -11 ju l-11 se p -11 n o v-11 e n e -12 m ar -12 m ay -12 ju l-12 se p -12 n o v-12 feb-09 mar-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09
Titulares Microcrédito
-1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 e n e -10 m ar -10 m ay -10 ju l-10 se p -10 n o v-10 e n e -11 m ar -11 m ay -11 ju l-11 se p -11 n o v-11 e n e -12 m ar -12 m ay -12 ju l-12 se p -12 n o v-12 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 e n e -10 m ar -10 m ay -10 ju l-10 se p -10 n o v-10 e n e -11 m ar -11 m ay -11 ju l-11 se p -11 n o v-11 e n e -12 m ar -12 m ay -12 ju l-12 se p -12 n o v-12 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
Evolución endeudamiento
clientes con desembolsos consumo
2010
Saldo Promedio Consumo (2010 – 2012) Saldo Total Promedio (2010 – 2012)
Evolución endeudamiento
clientes con desembolsos consumo 2011
-1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
Saldo Promedio Consumo (2011 – 2012) Saldo Total Promedio (2011 – 2012)
Endeudamiento Clientes Consumo & Microcrédito
La dinámica de crecimiento de la deuda (total) es comparativamente superior en clientes con Nuevo Microcrédito.
Por cada 10% de endeudamiento
adicional en clientes con
consumo es posible esperar hasta
un 19% de deuda adicional en
clientes con microcrédito (con
rezago).
Cohorte Promedio 2010 Promedio 2011 Promedio 2012
2.009 0,6 1,4 1,3
2.010 1,3 1,9
2.011 1,3
Clientes con Nuevo Consumo frente a Nuevo Microcrédito Elasticidad (Promedio) Endeudamiento Total
No Si 1 1.790.061 413.820 2.203.881 18,8% 2 565.483 126.397 691.880 18,3% 3 491.737 99.742 591.479 16,9% Total 2.847.281 639.959 3.487.240 18,4% Tasa Sobrendeudamiento Cantidad Créditos de Consumo Sobrendeudamiento Total No Si 1 818.783 341.626 1.160.409 29,4% 2 212.585 54.463 267.048 20,4% 3 44.130 10.331 54.461 19,0% Total 1.075.498 406.420 1.481.918 27,4% Tasa Sobrendeudamiento Cantidad Microcréditos Sobrendeudamiento Total Endeudamiento Clientes Consumo & Microcrédito
Así, el deterioro en el perfil de riesgo experimentado por Clientes con Microcrédito ocasionado por un incremento en su nivel de deuda (Sobreendeudamiento)
Tiene una incidencia superior a la
evidenciada por clientes con
cartera de Consumo.
