ENVASES Y
EMBALAJES DE
PLÁSTICO EN PERÚ
Parte I
Información del Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Envases y embalajes de plástico
Envase plástico: destinado a contener mercancías, para su empleo a partir del mismo y destinado a individualizar,
dosificar, conservar, presentar y describir unilateralmente las mercancías.
Embalaje: cualquier medio material para proteger una mercancía para su distribución o su conservación en almacenamiento.
Función principal del envase y embalaje: proteger, conservar y transportar.
La categoría de los envases y artículos de transporte de plástico, comprenden mercancías como cajas, sacos, bolsas, botellas, frascos, bobinas y tapones.
Los productos que ingresan al Perú como envases y embalajes se encuentran principalmente en la el subcapítulo 3923 y en las subpartidas nandinas, 3920.10.00.00 strech film, 3921.19.90.00 las demás placas, hojas de película, bandas y láminas y 3901.10.00.00 polietileno de densidad inferior.
•estos productos son utilizados generalmente para envasar y embalar.
Cadena productiva – Industria del Plástico
Fuente: Sociedad Nacional de Indutrias (SNI) Petróleo y Gas Natural
Polietileno Poliestirenos Polipropileno
PVC Resinas
Productos Plásticos
Consumidor Final
Consumidor Intermedio
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local
No existe una Industria Petroquímica que provea las resinas (derivado del petróleo) necesarias para la fabricación de plásticos, por lo que no se registra producción local de materias primas.
• las empresas peruanas deben importar una serie de aditivos y colorantes.
La Industria del Plástico peruana produce principalmente bienes intermedios y su demanda local proviene básicamente de diversas industrias como alimentos, bebidas, cosméticos, productos de aseo y limpieza, de la agroindustria de exportación, pesca y del sector construcción.
De acuerdo al INEI, el valor agregado bruto, a precios constantes del sector de fabricación de productos caucho y plástico muestra un elevado dinamismo en el año 2013, recuperándose de una tendencia negativa en el periodo 2010-2012. En el año 2013, este sector lidera el crecimiento de la manufactura, mostrando una tasa de crecimiento de 12.5%.
Fuente: INEI
Elaboración: OCE Lima
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Tasa de Crecimiento % 2010-2013
El potencial productivo de envases y embalajes es a través de la importación de insumos plásticos, tales como en forma de pastillas (pellets), hojuelas, polvo en cubos granulados entre otros de resina plástica.
El rubro que logró un significativo aumento de su producción es el de envases para bebidas gaseosas y en general los que se producen en PET.
El consumo per cápita para el año 2011 fue de 21 kg.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Consumo per cápita
Segmentación de Mercado por giro de negocio
La principal variable de segmentación para estos productos es el giro de negocio del consumidor final (industrias).
Así por ejemplo, la agro industria demanda envases que cubran y protejan mejor los productos que exportan (banano, palta, espárragos, frutas, etc).
Otro sector que demanda importantes cantidades de productos es el cosmético, químicos y la industria de bebidas gaseosas, aseo, confecciones (empaque de los productos).
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Fuente: Sunat; Estimaciones y Proyecciones de Población – INEI: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
Población de la provincia de Lima (año 2014): 9.68 millones de hab.
• 51% Femenino
• 49% Masculino
Lima concentra el 94% del total de importaciones de los productos
comprendidos en las partidas analizadas, de los cuales el 84% corresponden a las importaciones por vía Marítima y 10% por vía aérea.
Piura y Tumbes representan el 3% y 2% respectivamente.
Provincia de Lima cuenta con 43 distritos, con una extensión de 2,672 km².
La capital peruana es el principal centro industrial y financiero del país, además de ser responsable de más de 2/3 de la producción industrial del Perú y la mayoría de su sector terciario.
Lima concentra la mayor parte de la actividad económica: el 57% de la industria, 62% del comercio, 46% de la PEA y 53% del PIB.
Localización geográfica del producto
3% 2%
94%
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo del producto
El crecimiento de la economía está generando que los consumidores, sobre todo los segmentos medios, estén sofisticando su consumo, dejando de demandar productos a granel y prefiriendo los productos envasados, especialmente en lo que respecta a bebidas, cosméticos y farmacéuticos, negocios que se expanden y requieren una mayor importación de productos de envase y embalaje.
El consumo de los envases y embalajes se realiza en forma directa a través de las importaciones y las compras en el mercado local.
Tendencia: consumir productos de mayor conveniencia y valor agregado, con tapas que incluyen orificios para el vapor o conservación, tapas que permitan tomar bebidas inmediatamente, es decir productos que por sus actividades, estén listos para el consumo, prácticos, saludables.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Los productos que encontramos en estas partidas se refieren con descripción comercial a:
o tapas plásticas, bolsas plásticas o laminadas, bandeja de congelamiento, cajón de frutas, caja de herramienta, depósito plástico, tubo y tapa, botellas ergonómicas, frascos, jarabes, frascos de cultivo, dispensadores, contenedores, tomatodos, tanques de reserva, bolsa de aire negra, funda desechable, sacos, strech film, otros.
Presentación de envases y embalajes de plástico
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
El consumidor peruano se caracteriza por ser exigente y racional al momento de tomar decisiones de compra.
La calidad aparece como la principal preocupación al momento de adquirir un producto.
Consumidor informado, atento y atraído por las promociones y descuentos.
7 de cada 10 afirma que usualmente está al tanto de las distintas actividades promocionales.
Los principales consumidores de los productos de envases y embalajes de plásticos se encuentran en Lima
•se caracteriza por ser un mercado compuesto de numerosos compradores y vendedores.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor, Hábitos de consumo y Motivos de compra
Lugares de compra
Se identificaron tres puntos de venta a nivel de Lima Metropolitana:
Home Centers: se caracterizan por su gran dimensión y variedad de productos exhibidos. Gracias a la publicidad que realizan, estas tiendas se convierten en el principal punto de venta de los productos analizados. En el Perú SODIMAC y MAESTRO–ACE HOME CENTER son las principales cadenas de abastecimiento/distribución para esos productos.
Hipermercados: establecimiento comercial de grandes dimensiones que vende directamente a los consumidores una amplia variedad de productos para el consumo. Son generalmente propiedad de grandes grupos financieros o de poderosas cadenas de distribución multinacionales. Wong, Metro, Plaza Vea, Tottus, son los principales hipermercados que se encuentran en Lima y en las principales provincias del país.
Mercados Mayoristas-Mercado Central de Lima: el más famoso punto de distribución, venta al por menor y mayor de Lima. Se caracteriza por la gran variedad de productos que concentra, entre ellos los productos de las partidas en análisis.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Frecuencia y Ocasiones
El consumo es en forma permanente dependiendo de las necesidades del consumidor.
El desarrollo gastronómico demanda un consumo constante de envases y embalajes para la venta de alimentos y el cuidado en la presentación.
El consumidor de envases y embalaje decide su compra por el color, diseño, e inocuidad que le atrae de la presentación del producto.
La elección del consumo depende principalmente de calidad y precio para adquirir al por mayor y menor los productos. No existe una marcada temporada o estacionalidad que concentre una mayor demanda de estos productos, salvo en el sector agroexportador que en los meses de ene., jul., y ago., es la época de una mayor demanda.
En las fechas previas a la temporada navideña (sept.-nov.) se demanda un mayor consumo de estos productos. Asimismo, como para las celebraciones de Fiestas Patrias (Independencia del Perú), ferias gastronómicas (Mistura) y especializadas en diversos sectores económicos.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Frecuencia y Ocasiones
La frecuencia y ocasión de compra estarán ligadas a las ordenes de producción que tenga cada consumidor a razón de los pedidos de sus clientes. Como se aprecia en el Gráfico No. 7 que se encontrará posteriormente, se observa que los meses de mayor compra en los últimos años fueron los meses de septiembre a noviembre.
¿Quiénes influyen en la compra?
En principio, la decisión de compra de los productos analizados la tienen los propietarios y gerentes generales de las empresas importadoras. Por otro lado, los consumidores finales a través de sugerencias, reclamos o requerimientos, también influyen en la compra que realizan las empresas importadoras, ya que ellos son los que utilizan en buena cuenta todos estos productos.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Innovación en la presentación y comercialización
Debido a la influencia de importadores del producto en el mercado peruano la industria continuamente se encuentra actualizando los estándares de calidad y renovando el conocimiento de tecnología, equipos y el marketing.
El mejoramiento de los envases y embalajes es impulsado por el retail, que comprenden menores dimensiones y peso de los envases, diseños, marcas, funcionalidad y sobretodo que garanticen la preservación del entorno ecológico, así como la conservación de las propiedades físicas y químicas de los alimentos o de otro sector, factores que considera el consumidor final.
La tendencia importante es la conciencia de los consumidores en exigir productos bien empacados, que cumplan con las normas de salubridad y un alto porcentaje de seguridad que garanticen óptimas condiciones del producto empacado o envasado.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Innovación en la presentación y comercialización
Las industrias han realizado importantes inversiones en la adquisición de máquinaria y equipos nuevos, para abastecer la demanda de las industrias alimenticias, bebidas, etc.
El mercado peruano presenta un gran número de distribuidores masivos (hipermercados y supermercados) que han invertido en maquinaría y tecnología automatizada para envasar y procesar sus productos dependiendo del tamaño de sus góndolas o anaqueles y que repercuten en un incremento de su productividad y reducción de costos de operación. Por otra lado, en el sector farmacéutico se observa que existe el uso de la robótica.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Innovación en la presentación y comercialización
Algunas empresas peruanas que se encuentran innovando permanentemente son:
San Miguel Industrial PET, principal empresa peruana exportadora de productos plásticos cuenta con equipos de alta tecnología que permite generar prototipos en 3D permitiendo a las empresas embotelladoras plasmar su idea en corto tiempo. Además, cuenta con amplia gama de preformas pet con diversas opciones de acabado y color. Forma parte de la iniciativa recíclame “Cumple con tu planeta”. www.smi.com.pe/inicio Pieriplast, 3ra. empresa exportadora y especializada en la fabricación de productos plásticos para la industria cosmética y perfumería, utiliza los softwares más modernos para diseñar los moldes y se apoya con fabricantes extranjeros especializados, tanto europeos como de Asia. www.pieriplast.com/
Peruplast, uno de los principales productores de envases flexibles en Perú, utiliza las 2 técnicas de impresión más difundidas en la industria, rotograbado (o huecograbado) y flexografía. www.peruplast.com.pe/
Con la finalidad de disminuir la dependencia del petróleo, se fomenta el desarrollo de los bioplásticos, elaborados con polímeros a base de derivados del maíz, semilla de ricino, soya, papa, tapioca, y otros recursos naturales.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Principales rubros de Importación de Envases y Embalajes Plásticos en Perú, en USD Miles
Importaciones Peruanas
La importaciones pasaron de USD 79.6 millones en 2011 a USD 102.9 millones en 2014, registrando una TCPA de 8.9%.
Fuente: Veritrade Elaboración: OCE-Lima
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
No. Partida
Nandina Descripción 2011 2012 2013 2014 TCPA 2011-
2014
Part % 2014 1 3923509000LOS DEMAS.ARTIC.P/TRANSPORTE O ENVASADO, D/PLASTICO;
TAPONES, TAPAS 22,064 24,332 26,469 26,756 6.6% 26.0%
2 3923210000 SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO 9,571 11,996 14,764 17,251 21.7% 16.8% 3 3923109000LOS DEMAS.ARTIC.P/TRANSPORTE O ENVASADO, D/PLASTICO;
TAPONES, TAPAS 7,402 9,581 10,972 14,522 25.2% 14.1%
4 3923309900
LOS DEMÁS. BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTÍCULOS SIMILARES. ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO
-
12,432 12,433 13,785 - 13.4%
5 3923900000LOS DEMAS ARTICULOS PARA TRANSPORTE O ENVASADO DE
PLASTICO 9,056 11,812 12,858 12,362 10.9% 12.0%
6 3923299000LOS DEMAS.ARTIC.P/TRANSPORTE O ENVASADO, D/PLASTICO;
TAPONES, TAPAS 10,263 8,599 11,321 11,622 4.2% 11.3%
7 3923291000 BOLSAS COLECTORAS DE SANGRE 1,064 1,480 1,948 1,667 16.2% 1.6% 8 3923101000CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA
CASETES, CD, DVD Y SIMILARES 3,038 2,483 2,076 1,596 -19.3% 1.6% 9 3920100000LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS,
DE POLÍMEROS DE ETILENO 1,438 517 1,064 1,101 -8.5% 1.1%
10 3923302000 PREFORMAS 4,396 1,673 1,208 717 -45.4% 0.7%
11,338
1,444 1,676 1,511 -48.9% 1.5% 79,629
86,351 96,789 102,890 8.9% 100.0% OTROS
Total general
La identificación de los productos se realizó en base a los nombres comerciales que declaran los importadores. Sin embargo, se encuentran casos en el que un mismo producto es declarado con distintas subpartidas. Por ejemplo: 3923.30.99.00 “los demás bombonas, botellas, frascos y artículos y 3923.29.90.00 “los demás sacos bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos.
Los principales productos representan en conjunto 82.3%.
Importaciones Peruanas
Principales productos importados, % Participación 2014
Fuente: Veritrade Elaboración: OCE-Lima
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Principales Países Proveedores de Perú
China: principal país proveedor de envases y embalajes de plástico al Perú (USD 25.1 millones), abarcando casi 1/4 del total de la demanda importada; seguido por Colombia, Chile y EEUU. En conjunto, los 4 países representan el 61% del total.
Principales proveedores de Perú en 2014, Participación %
Principales proveedores de Perú 2011-2014, en USD miles
Fuente: Veritrade Elaboración: OCE-Lima
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones Peruanas
Se registraron en el período 2011-2014 una TCPA de 5% alcanzando USD 136 millones en 2014.
Exportaciones Mundiales de Envases y Embalajes Plásticos de Perú, en USD Miles FOB
Fuente: Veritrade Elaboración: OCE-Lima
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Partida
nandina Descripción 2011 2012 2013 2014 TCPA
2011-2014
Part. % 2014 3923302000PREFORMAS (BOMBONAS, BOTELLAS,
FRASCOS DE PLÁSTICO) 54,328 63,342 59,461 50,606 -2.3% 37.1% 3923509000
LOS DEMAS TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE DE PLÁSTICO
25,297
29,464 30,583 31,872 8.0% 23.4%
3923109000CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ARTICULOS
SIMILARES DE PLÁSTICO 21,782 31,525 27,600 30,896 12.4% 22.7% 3923210000SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE
POLIMEROS DE ETILENO 5,257 7,656 9,975 10,111 24.4% 7.4% 3923900000LOS DEMAS ARTICULOS PARA
TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICO 7,857 6,901 8,111 7,822 -0.1% 5.7% 3923309900
LOS DEMÁS BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y DEMÁS ARTÍCULOS SIMILARES DE PLÁSTICO
27
2,761 2,454 2,316 342.7% 1.7%
3923299000 LAS DEMÁS BOLSAS DE PLÁSTICO 1,103 901 1,261 1,576 12.6% 1.2% OTROS 2,231 592 874 1,089 -21.3% 0.8%
117,882
143,141 140,318 136,288 5.0% 100.0% TOTAL
Exportaciones desde Ecuador a Perú de Envases y Embalajes Plásticos, en USD Miles FOB
Exportaciones desde Ecuador a Perú
Registraron USD 4.4 millones en el 2014. El número de empresas ecuatorianas que exportaron al Perú pasaron de 38 en el 2013 a 36 en el 2014, mientras que el 64% de participación lo conformaron las empresas Indutap, Industrial y Comercial Trilex y Plásticos Ecuatorianos.
Fuente: Veritrade Elaboración: OCE-Lima
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
PARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 TCPA
2011-2014
Part. % 2014
3923509000 ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE 1,433 390 514 1,242 -4.65% 28.06%
3923210000 SACOS (BOLSAS), BOLSITAS Y CUCURUCHOS,
DE POLÍMEROS DE ETILENO 642 576 702 945 13.72% 21.34%
3920100000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS DE POLÍMEROS
DE ETILENO 875 810 569 801 -2.89% 18.09%
3923109000 LAS DEMÁS CAJAS, CAJONES, JAULAS Y
ARTÍCULOS SIMILARES. 594 584 675 568 -1.50% 12.83%
3921199000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS 68 224 255 417 83.40% 9.42%
3923309900 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE 88 21 57 245 40.78% 5.53%
3923299000 LAS DEMÁS SACOS (BOLSAS), BOLSITAS 19 15 37 114 81.25% 2.58%
3923900000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE 127 107 128 55 -24.29% 1.24%
OTROS 482 247 06 40 -56.5% 0.9%
4,328 2,975 2,944 4,426 0.75% 100%
TOTAL EXPORTACIONES
Canal de distribución y márgenes de comercialización
En el Perú, el principal canal de distribución para la partidas estudiadas se realiza desde Lima a través de importadores que a su vez distribuyen al por mayor y menor. Generalmente trabajan con varias representaciones, a veces, sólo buscan una representación para mantenerla en su poder y no dañar el éxito comercial de la marca representada.
Lima es la concentración de la demanda y de la industria en el país: así como de los canales de distribuidores a los cuales se pueden acceder.
La mayoría de empresas importadores realizan importaciones directas con el objetivo de disminuir sus costos en fechas de mayor demanda por parte del consumidor final.
Las Importaciones de este producto se realizan principalmente por vía marítima (84%) desde China, Colombia y Chile, por vía aérea (10%) desde Colombia, Estados Unidos y China y por vía terrestre (6%) desde Ecuador, China, Chile, Colombia, Bolivia. Fuente: SUNAT
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Canal de distribución y márgenes de comercialización
Las empresas productoras locales, tanto nacionales como multinacionales, tienden a importar productos para complementar su portafolio con el objeto de atender mejor el mercado.
Fuente: PROMPERU
Cadena de Comercialización Envases Flexibles y
Laminados Preformas PET
Exportadores Sacos de Polipropileno
Menaje Doméstico Artículos de oficinas y Útiles
escolares
Importador Especializado
Industria de Procesamiento de alimentos
Importador Especializado Embotelladoras Importador Especializado
Empacadores – mayoristas de alimentos – granos (arroz, menestras, etc.)
Importador mayorista y
Grandes Superficies: SODIMAC, MAESTRO, TOTTUS, WONG, PLAZA VEA
Minorista
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Los márgenes de comercialización son moderados dado que todos los productores locales e importadores tienen parte de estas ganancias.
Principales Empresas Importadoras de Envases y Embalajes de Plástico de Perú, USD Miles CIF
Principales empresas y su participación en el mercado
El mercado de importaciones en el Perú se encuentra atomizado, participan una gran cantidad de empresas. Los principales 20 importadores para las partidas estudiadas abarcan el 61% del total en el año 2014.
Fuente: Veritrade Elaboración: OCE-Lima
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
No. EMPRESAS 2011 2012 2013 2014 TCPA
2011-2014
Partic. % 2014 1 UNIQUE S.A. 3,649 3,963 3,174 4,461 6.9 4.3% 2 CETCO S.A. 5,484 9,005 6,139 4,340 -7.5 4.2% 3 GLORIA S.A. 2,082 3,093 2,673 3,320 16.8 3.2% 4 ALICORP SAA 643 1,058 3,092 2,646 60.3 2.6% 5 TETRA PAK S.A. 1,719 1,949 1,959 2,338 10.8 2.3% 6 JOHNSONDIVERSEY PERU S.A.C 2 1 3 2,175 991.9 2.1% 7 EL PEDREGAL S.A. 1,099 759 1,419 2,167 25.4 2.1% 8 ALUSUD PERU S.A. 5,057 3,642 1,688 1,932 -27.4 1.9% 9 CAMPOSOL S.A. 1,302 1,471 2,187 1,889 13.2 1.8% 10 CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A. 1,301 2,641 5,166 1,793 11.3 1.7% 11 MEDIFARMA S.A. 715 1,450 2,014 1,783 35.6 1.7% 12 AGROIMEX TRAIDING SAC - 649 530 1,436 1.4% 13 SURAGRA S.A.C. 449 452 672 1,435 47.3 1.4% 14 AJEPER S.A. 1,443 1,196 923 1,316 -3.0 1.3% 15UNION DE CER PER BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A 9 12 170 1,289 425.5 1.3% 16 SISTEMAS ANALITICOS SRL 344 720 1,392 1,257 54.1 1.2% 17 WENCO INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. 65 806 323 1,169 161.8 1.1% 18 FIAMMA S.A.C. 497 499 550 1,162 32.8 1.1% 19 ALITECNO S.A.C. 757 995 1,075 1,161 15.3 1.1% 20 SERPLAS PERU S.A.C. - 206 987 1,087 1.1%
RESTO DE EMPRESAS 53,011 51,783 60,653 62,734 5.8 61.0%
TOTAL 79,629 86,351 96,789 102,890 8.9 100.0%
Los principales distribuidores de envases y plásticos en Perú son:
o Supermercado Wong: www.wong.com.pe/pe/supermercado/login.html o Supermercado Metro: metro.com.pe
o Plaza Vea: www.plazavea.com.pe/principal
o Hipermercados Tottus: www.tottus.com.pe/tottus-pe o SODIMAC: www.sodimac.com.pe/sodimac-pe
o MAESTRO: www.maestro.com.pe
o Entre las marcas que distribuyen se encuentran
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
•Esto determina que la estructura del mercado peruano es OLIGOPÓLICO.
Información general de las empresas locales con mayor participación
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
UNIQUE SA: empresa especializada en la venta directa de productos de belleza. www.yanbal.com/peru
CETCO SA: empresa especializada en la venta directa de productos de belleza. www.belcorp.biz/index.html
ALICORP SA: Alicorp es una de las principales empresas de alimentos del país. Desarrolla actividades en 6 países de la región y cuenta con más de 200,000 puntos de venta en el Perú. www.alicorp.com.pe/alicorp/index.html
GLORIA SA: el Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Nuestras actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y servicios; todos ellos focalizados en la calidad del producto o servicio que se entrega al consumidor en todo momento. www.grupogloria.com
TETRA PAK S.A.: una de las tres empresas que forman parte de Tetra Laval Group, un grupo privado que se originó en Suecia. Tetra Pak® brinda las mejores soluciones posibles en materia de envasado y procesamiento de alimentos. www.tetrapak.com/pe
