Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera.

Texto completo

(1)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

1

Reporte sobre la Solvencia y la

Condición Financiera

(2)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

2

2

Resumen Ejecutivo

AGROASEMEX es una institución nacional de seguros que tiene como misión proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural. En su capital participa el gobierno federal de manera mayoritaria y es un instrumento de política pública que contribuye a la conformación de un sistema nacional de administración de riesgos para la protección integral del sector rural.

Como institución nacional de seguros, AGROASEMEX proporciona servicios de reaseguro a instituciones mexicanas de seguros, sociedades mutualistas y fondos de aseguramiento.

El 19 de diciembre de 2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Circular Única de Seguros y Fianzas, la cual trae consigo diversas modificaciones afectas a la normatividad y obligaciones de la Institución; entre estas obligaciones se encuentra el Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera (RSCF).

AGROASEMEX, S.A., a través de este reporte, tiene como objetivo dar a conocer a sus clientes, y al público en general, cualquier cambio significativo que haya ocurrido en la suscripción de negocios, perfil de riesgos, posición de solvencia o en el sistema de gobierno corporativo desde el último período reportado, a través de información cualitativa y cuantitativa, contenida en las diferentes secciones que integran este reporte.

Para los efectos de los artículos 307 y 308 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y el Capítulo 24.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, se presenta a continuación el RSCF correspondiente al ejercicio 2020.

(3)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

3

Descripción General del Negocio y Resultados

Del Negocio y su Entorno

Situación Jurídica

AGROASEMEX fue constituida el día 1 de junio de 1990 ante el Lic. Emiliano Zubiría Maqueo, Notario Público 25 del Distrito Federal, como consta en la escritura pública 32,757. La institución está constituida como una sociedad anónima y se rige por lo dispuesto en la Ley General de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El domicilio social de AGROASEMEX es en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, y su duración es indefinida. La sociedad es de nacionalidad mexicana y es una empresa de participación estatal mayoritaria de acuerdo a lo dispuesto por el inciso a), fracción II, del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el inciso a) de la fracción I, fracción II, e inciso a) de la fracción III del artículo 50, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se encuentra autorizada por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como sociedad nacional de seguros, en términos del artículo 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Domicilio Fiscal

El domicilio fiscal es el ubicado en Avenida Constituyentes No. 124 Pte. Colonia El Carrizal C.P. 76030, Santiago de Querétaro, Querétaro.

Casa Matriz

La oficina matriz de AGROASEMEX, S.A. está ubicado en Avenida Constituyentes No. 124 Pte. Colonia El Carrizal C.P. 76030, Santiago de Querétaro, Querétaro. No cuenta con sucursales.

(4)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

4

4

Principales Accionistas de la Institución

Durante el ejercicio 2020, no hubo modificación en la composición accionaria d AGROASEMEX.

Operaciones, Ramos, y Subramos Autorizados

Operaciones Ramos Subramos

Vida Vida Individual

Vida Grupo Vida Colectivo Accidentes y

Enfermedades

Accidentes Personales AP Individual

AP Grupo AP Colectivo

Gastos Médicos GMM Individual

GMM Grupo GMM Colectivo

Daños Responsabilidad Civil y Riesgos

Profesionales

General

Aviones y Barcos Viajero

Otros

Marítimo y Transportes Carga

Cascos Incendio

Agrícola y de Animales Agrícola

Pecuario Otros

Automóviles Automóviles Residentes

Gobierno Federal 12’034,056

Nacional Financiera, S.N.C. 1

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C 1

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.NC. 1

Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras 1

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 1

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 1

Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (en

extinción) 1

(5)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 5 Camiones Automóviles Turistas Otros Obligatorios Diversos Misceláneos Técnicos

Riesgos Catastróficos Terremoto y Erupción Volcánica

Huracán y Otros Riesgos Meteorológicos Otros

A la fecha del presente reporte, AGROASEMEX, ofrece coberturas de seguro y reaseguro en territorio nacional.

En 2020, AGROASEMEX celebró pólizas de seguro de cobertura patrimonial, con las siguientes instituciones públicas: • ISSSTE • FOVISSSTE • INAH • SCT • CONAGUA • SEDENA

Dichas pólizas tuvieron un impacto positivo en el desarrollo, resultados y posición de la Institución, lo que a su vez permite fortalecer las diversas otras ramas de seguro con las que ya opera la Institución.

Durante 2020 la Institución no realizó alguna de las siguientes actividades: I. Operaciones con productos derivados,

II. Contratos de arrendamiento financiero,

III. Emisión de obligaciones subordinadas u otros títulos de crédito.

(6)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

6

6

Del Desempeño de las Actividades de Suscripción

Información del comportamiento de la emisión por operaciones, ramos, subramos, y área geográfica

Vida Vida Grupo

Seguro Directo

Al cierre del ejercicio se registra la operación de 29 contratantes en línea, principalmente Cajas de Ahorro y Préstamo (13), Fondos de Aseguramiento (9), Instancia federal (1) y Dispersores de Crédito (6), con un decremento en todas sus variables con respecto al ejercicio 2019, concluyendo con la emisión de 182,715 certificados, inferior en 49.8 por ciento y primas por 24.6 MP.

ESTADO PRIMAS CHIAPAS 3,832.7 CHIHUAHUA 1,939,471.9 DISTRITO FEDERAL 58,204.0 ESTADO DE MÉXICO 12,957.8 GUANAJUATO 354,640.9 JALISCO 17,170,300.7 MICHOACÁN 152,171.5 NAYARIT 938,542. OAXACA 136,167.5 QUERÉTARO 383,359.8 SAN LUIS POTOSÍ 1,791,145.4 SINALOA 415,901.3 TAMAULIPAS 209,584.2 VERACRUZ 1,067,425.0

(7)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 7 Vida Vida Grupo Reaseguro tomado

En este ramo, la última operación registrada fue en marzo 2020 para 300 personas, generando primas por 0.01 MDP con una suma asegurada de 299.2 MDP.

ESTADO PRIMAS 2020 CHIHUAHUA 14,166.9 TOTAL 14,166.9 Daños Agrícola y de animales Seguro Directo

Agrícola, Animales (Acuícola), Seguro de Embarcaciones Ribereñas

Durante el ejercicio 2020, no se registraron operaciones en este esquema.

Daños

Incendio, Responsabilidad Civil, Riesgos Catastróficos, Diversos, Marítimo y Transporte. Seguro Directo

Seguro de Maquinaria

Durante el ejercicio 2020 se inició la operación de este esquema de seguro, pensado en que fuera operado fundamentalmente a través de las Agencias de la FND. Al cierre del ejercicio, se logró incorporar 7 Agencia de la FND, 1 Fondo de Aseguramiento y 1 Unión de Crédito, con una suma asegurada en conjunto de 75.3 MP y primas por 911 miles pesos.

ESTADO PRIMAS

ESTADO DE MÉXICO 158,012.9 HIDALGO 179,390.8 JALISCO 104,312.5

(8)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

8

8

ZACATECAS 407,317.3 SAN LUIS POTOSÍ 23,801.3 DURANGO 12,777.4 VERACRUZ 13,708.3 CHIHUAHUA 12,020.0

TOTAL 911,340.5

Bienes Patrimoniales

Durante el ejercicio 2020, la operación de este seguro alcanzó primas por 1,008. 00 MP, las cuales se contrataron mediante proceso de Licitación Público el FOVISSSTE y a través de Adjudicación Directa el INAH, ISSSTE, SCT, CONAGUA y SEDENA.

Entidad Ramo SubRamo Suma Asegurada Prima Neta IVA Prima Total

FOVISSSTE Incendio Incendio 3,100,000,000 30,239,457 4,838,313 35,077,770 R. Civil y Riesgos Profesionales General - 1,709,486 273,518 1,983,004 Terremoto y O. R. Catastróficos Huracán y O. R. Hidrometeorológicos - 48,888,569 7,822,171 56,710,740 Terremoto y O. R. Catastróficos Terremoto y Erupción Volcánica - 54,181,121 8,668,979 62,850,101 TOTAL FOVISSSTE 3,100,000,000 135,018,633 21,602,981 156,621,614 INAH Diversos Misceláneos - 30,820,195 4,931,231 35,751,426 Diversos Técnicos - 1,104,849 176,776 1,281,624 Incendio Incendio - 96,778,589 15,484,574 112,263,163 M y T Carga 6,171,945,849 26,095,259 4,175,241 30,270,500 Terremoto y O. R. Catastróficos Huracán y O. R. Hidrometeorológicos - 49,049,280 7,847,885 56,897,165 TOTAL INAH 6,171,945,849 203,848,171 32,615,707 236,463,879 ISSSTE Diversos Misceláneos - 33,484,747 5,357,560 38,842,307 Diversos Técnicos - 163,723,282 26,195,725 189,919,007 Incendio Incendio 1,500,000,000 30,110,591 4,817,695 34,928,286 M y T Carga - 27,416,071 4,386,571 31,802,642 R. Civil y Riesgos Profesionales General - 1,573,840 251,814 1,825,654 Terremoto y O. R. Catastróficos Huracán y O. R. Hidrometeorológicos - 43,699,398 6,991,904 50,691,302 Terremoto y O. R. Catastróficos Terremoto y Erupción Volcánica - 61,885,627 9,901,700 71,787,327 TOTAL ISSSTE 1,500,000,000 361,893,555 57,902,969 419,796,524

(9)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 9 SCT Diversos Misceláneos - 2,051,693 328,271 2,379,963 Diversos Técnicos - 9,581,841 1,533,095 11,114,936 Incendio Incendio 2,357,300,000 1,057,292 169,167 1,226,458 R. Civil y Riesgos Profesionales General - 6,957,173 1,113,148 8,070,320 Terremoto y O. R. Catastróficos Otros - 96,844 15,495 112,339 Terremoto y O. R. Catastróficos Huracán y O. R. Hidrometeorológicos - 3,634,450 581,512 4,215,962 Terremoto y O. R. Catastróficos Terremoto y Erupción Volcánica - 22,193,221 3,550,915 25,744,136 M y T Carga - 130,374 20,860 151,234 TOTAL SCT 2,357,300,000 45,702,887 7,312,462 53,015,349 CONAGUA Diversos Misceláneos - 4,949,511 791,922 5,741,432 Diversos Técnicos - 46,924,432 7,507,909 54,432,341 Incendio Incendio 2,790,000,000 17,916,799 2,866,688 20,783,486 M y T Carga - 280,746 44,919 325,665 Terremoto y O. R. Catastróficos Huracán y O. R. Hidrometeorológicos - 88,368,352 14,138,936 102,507,288 Terremoto y O. R. Catastróficos Terremoto y Erupción Volcánica - 49,205,735 7,872,918 57,078,652 Terremoto y O. R. Catastróficos Otros - 5,126,525 820,244 5,946,769 R. Civil y Riesgos Profesionales General - 5,168,021 826,883 5,994,905 R. Civil y Riesgos Profesionales Otros - 2,773,827 443,812 3,217,639 TOTAL CONAGUA 2,790,000,000 220,713,947 35,314,231 256,028,178 SEDENA Diversos Misceláneos - 201,761 32,282 234,043 Diversos Técnicos - 18,804,984 3,008,797 21,813,781 Incendio Incendio 1,828,500,000 5,959,785 953,566 6,913,350 R. Civil y Riesgos Profesionales General - 2,798,165 447,706 3,245,871 Terremoto y O. R. Catastróficos Huracán y O. R. Hidrometeorológicos - 5,363,806 858,209 6,222,015 Terremoto y O. R. Catastróficos Terremoto y Erupción Volcánica - 5,959,785 953,566 6,913,350 Terremoto y O. R. Catastróficos Otros - 595,978 95,357 691,335 M y T Carga - 1,176,837 188,294 1,365,131 TOTAL SEDENA 1,828,500,000 40,861,101 6,537,776 47,398,877 TOTAL GENERAL 17,747,745,849 1,008,038,294 161,286,127 1,169,324,421

(10)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 10 10 Daños Agrícola y de animales Reaseguro tomado Agrícola

Al cierre del ejercicio 2020, se registran operaciones con 293 Fondos distribuidos en 27 estados, alcanzando una cobertura de 837.7 mil hectáreas, con una suma asegurada de 19,949.4 MDP y primas por 301.7 MDP.

El estado de Campeche muestra el mayor incremento en la superficie asegurada, incorporando 14.4 mil hectáreas en este periodo. Los estados de Tamaulipas, Sinaloa y Sonora muestran el mayor decremento.

ESTADO PRIMA

AGUASCALIENTES 44,245.7 BAJA CALIFORNIA 3,770,131.6 BAJA CALIFORNIA SUR 193,240.6 CAMPECHE 17,447,215.8 CHIAPAS 1,786,585.2 CHIHUAHUA 6,903,490.6 CIUDAD DE MEXICO 580,476.3 COAHUILA 5,899,586.2 DURANGO 399,839.1 ESTADO DE MEXICO 921,389.8 GUANAJUATO 15,288,110.4 GUERRERO 19,524.0 HIDALGO 1,405,111.8 JALISCO 6,714,282.9 MICHOACAN 9,659,010.6 MORELOS 306,712.5 NAYARIT 966,720.2 NUEVO LEON 2,173,872.4 PUEBLA 72,182.6 QUERETARO 928,016.2

SAN LUIS POTOSI 941,713.1 SINALOA 122,848,208.6

(11)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

11

Respecto a las compañías privadas, al cierre del ejercicio 2020, se registran operaciones de tres contratos Facultativos Proporcionales con TLALOC para los cultivos de tabaco y limón persa. Uno de los contratos de tabaco fue renovado durante el último trimestre 2020.

ESTADO PRIMA HIDALGO 17,984.2 NAYARIT 6,493,175.3 TAMAULIPAS 1,809.0 VERACRUZ 631,723.8 YUCATAN 112,179.2 TOTAL 7,256,871.5 Animales

En este esquema, al cierre del ejercicio la protección se brinda a 50 Fondos de Aseguramiento y cobertura para 7,504 hectáreas en el seguro acuícola, 33.2 millones de aves, 5,661 colmenas del seguro apícola, 75.3 millones en radicación y 7.9 millones de unidades en los seguros de transporte y adaptación, con una suma asegurada total por 62,521.9 MDP.

ESTADO PRIMA

AGUASCALIENTES 260,115.0 BAJA CALIFORNIA 482,658.0 BAJA CALIFORNIA SUR 441,022.5

CAMPECHE 49,974.6 CHIAPAS 551,707.5 CHIHUAHUA 3,650,374.5 CIUDAD DE MEXICO 59,178.1 COAHUILA 1,088,236.8 COLIMA 273.6 DURANGO 2,378,185.8 ESTADO DE MEXICO 1,076,904.0 GUANAJUATO 179,420.3 TABASCO 488,172.4 TAMAULIPAS 55,403,308.3 VERACRUZ 1,344,189.6 ZACATECAS 113,310.8 Total general 301,747,249.7

(12)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 12 12 GUERRERO 55.8 HIDALGO 13,114.4 JALISCO 539,814.3 MICHOACAN 801,087.1 MORELOS 25,264.3 NAYARIT 2,317.6 NUEVO LEON 412,412.5 OAXACA 60,317.9 PUEBLA 30,511.9 QUERETARO 185,845.3

SAN LUIS POTOSI 1,838,828.0

SINALOA 553,430.2 SONORA 8,325,633.8 TABASCO 605,802.7 TLAXCALA 15,053.6 TAMAULIPAS 931,395.0 VERACRUZ 573,478.6 YUCATAN 12,916.8 ZACATECAS 21,271.6 Total general 25,166,602.0

En el caso de la operación de reaseguro de compañías privadas, durante el ciclo 2020 no se registraron operaciones.

Daños

Incendio, Riesgos Catastróficos, Diversos, Marítimo y Transporte. Reaseguro tomado (Patrimoniales, Transporte y Maquinaria)

Durante el 2020 las primas por 32.3 MDP brindan protección a 31 Fondos de Aseguramiento, mismos que integran 26.3 unidades de maquinaria, Patrimoniales y Transporte, con una suma asegurada de 59,618.1 MDP. El seguro a bienes Patrimoniales representa el 66.2 por ciento de la prima emitida, mientras que los seguros de transporte y maquinaria el 12.2 y 21.6 por ciento respectivamente; en términos de suma asegurada el de mayor retención es el de transporte con el 48.9 por ciento del total.

(13)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 13 ESTADO PRIMA BAJA CALIFORNIA 5,444,622.5 CAMPECHE 89,939.2 CHIAPAS 598.2 CHIHUAHUA 14,890,446.9 COAHUILA 5,393,448.8 COLIMA 6,359.5 DURANGO 3,173,973.6 ESTADO DE MEXICO 3,590.1 GUANAJUATO 233,847.4 HIDALGO 419.5 JALISCO 30,439.8 MICHOACAN 9,713.5 MORELOS 36,848.0 NUEVO LEON 610.9 OAXACA 80,138.0 PUEBLA 162,624.9 QUERETARO 813,237.8 SAN LUIS POTOSI 16,296.3 SINALOA 663,853.9 SONORA 576,067.3 TLAXCALA 8,398.7 TAMAULIPAS 513,915.2 ZACATECAS 169,196.9 Total general 32,318,586.8

Respecto a las compañías privadas, se operaron tres aseguramientos. Las primas ascienden a 11.9 MDP, mientras que la suma asegurada total es de 768.4 MDP que cubren 1,490 bienes.

ESTADO PRIMA

ESTADO DE MEXICO 7,055,779.5 GUANAJUATO 4,831,831.5

(14)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

14

14 Información sobre los costos de adquisición y siniestralidad o reclamaciones del ejercicio de que se trate,

comparados con los del ejercicio anterior, por operaciones, ramos, subramos y área geográfica

Operaciones Vida Ramo Vida

Subramo Vida grupo Seguro Directo

Las indemnizaciones fueron por 26.1 MDP correspondiendo a 1,068 asegurados (certificados) distribuidos en 14 cajas de ahorro, 6 fondos de aseguramiento, una unión de crédito y los Gobiernos de los estados de Campeche y Baja California Sur.

ESTADO 2019 2020

BAJA CALIFORNIA SUR 600,000.0 1,200,000.0 CAMPECHE 698,000.0 390,000.0 ESTADO DE MEXICO - 60,000.0 GUANAJUATO 1,375,000.0 4,712,500.0 JALISCO 9,529,644.0 15,895,815.4 MICHOACAN 2,545,000.0 470,000.0 NAYARIT 598,262.5 771,384.6 OAXACA - 127,959.7 QUERETARO 100,000.0 143,000.0 SAN LUIS POTOSI - 285,378.0 SINALOA 130,000.0 308,821.5 SONORA 20,000.0 -TAMAULIPAS 152,500.0 132,500.0 VERACRUZ 42,971.0 1,604,962.3 Total general 15,791,377.5 26,102,321.5 Reaseguro

(15)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

15

Operación DAÑOS

Ramo AGRÍCOLA Y DE ANIMALES Subramo Agrícola

Seguro Directo

Al cierre del ejercicio, en este segmento, se indemnizaron 24.2 MDP del Seguro Agrícola Catastrófico con Evaluación en Campo PV 2019 del Estado de México, por daños de sequía, granizo, inundación y vientos fuertes en el cultivo maíz de temporal.

ESTADO 2019 2020 ESTADO DE MEXICO 15,260,250.0 24,185,410.0 JALISCO 4,298,400.0 - MICHOACAN 45,125.0 - TOTAL 19,603,775.0 24,185,410.0 Animales

En este esquema no se registraron indemnizaciones para el ejercicio 2020.

Reaseguro

Subramo Agrícola

Las indemnizaciones ascendieron a 131.5 MDP para este ciclo, el 20.8 por ciento corresponden al ciclo PV 2019 por daños principalmente en los cultivos de maíz, soya, cebada, arroz y caña de temporal, por los riesgos de ISR, sequía y granizo en el sur de Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco, Campeche y norte de Veracruz.

Por su parte el 66.6 por ciento corresponde a daños por taponamiento, no nacencia, exceso de humedad, inundación, enfermedades, bajas temperaturas y heladas en los estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit y Coahuila para los cultivos de maíz, frijol, garbanzo, trigo, vid y sorgo de riego.

ESTADO 2019 2020

CAMPECHE - 6,660,391.9 CHIAPAS 534,024.0 - CHIHUAHUA 1,195,161.7 2,733,002.7

(16)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 16 16 CIUDAD DE MEXICO 29,357.6 - COAHUILA - 1,530,635.3 DURANGO - - ESTADO DE MEXICO - 924,406.9 GUANAJUATO 9,964,753.2 62,966.3 HIDALGO 1,669,486.9 1,889,958.8 JALISCO 2,916,184.9 4,721,166.3 MICHOACAN 6,230,931.5 - NAYARIT 128,753.0 452,960.4 PUEBLA 1,038,893.6 2,048,243.0 SAN LUIS POTOSI 6,805,014.4 3,077,860.3 SINALOA 29,888,200.7 17,424,487.3 SONORA 41,006,044.7 9,506,299.2 TAMAULIPAS 101,926,831.7 69,333,770.4 VERACRUZ 529,157.4 11,119,981.7

TOTAL 203,862,795.3 131,486,130.7

Respecto a las compañías privadas, las indemnizaciones reportaron 4.8 MDP por daños en tabaco en los estados de Nayarit y Veracruz a causa de las lluvias e inundaciones de octubre y noviembre de 2019 y enero 2020, además por los riesgos de vientos fuertes, plagas y enfermedades.

ESTADO 2019 2020 CIUDAD DE MEXICO 6,348,341.6 4,547,094.25- GUATEMALA 186,405.6 - HONDURAS - - NAYARIT 102,102.6 300,907.0 VERACRUZ 7,541.2 TOTAL 6,644,391.1 4,848,001.3 Animales

Las pérdidas ascienden a 3.5 MDP por enfermedad en ganado bovino en el Fondo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas del ejercicio 2018; Muerte en transporte en Fondo Unión Ganadera Regional de Durango, ejercicio 2020.

Asimismo, a muerte por onda cálida en aves de postura en el estado de Sonora, y alta mortalidad por enfermedad (PRRS) en ganado porcino en Jalisco.

(17)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 17 ESTADO 2019 2020 CHIAPAS - CIUDAD DE MEXICO 568,333.3 373,885.0 DURANGO 173,154.6 95,265.6 ESTADO DE MEXICO - JALISCO 161,958.4 856,840.3 NUEVO LEON - - SINALOA 184,312.8 - SONORA 270,764.4 2,167,224.7 TOTAL 1,034,606.65 3,493,215.6

Respecto a las compañías privadas, no se registraron operaciones durante el 2020.

Ramo Responsabilidad Civil Subramo General

Seguro Directo

Las siguientes indemnizaciones se generaron por daños en las pólizas del FOVISSSTE e ISSSTE.

ESTADO 2019 2020

AGUASCALIENTES 10,050.7 46,011.5 BAJA CALIFORNIA SUR 76,746.8 - CHIAPAS - 42,502.4 CHIHUAHUA 2,000.0 2,500.0 CIUDAD DE MEXICO 69,793.4 247,069.0 COAHUILA 21,384.8 72,519.6 COLIMA 1,750.7 9,687.4 DURANGO 42,403.0 171,675.9 GUANAJUATO - 39,079.3 ESTADO DE MEXICO 621,083.6 361,849.9 GUERRERO 113,861.7 - HIDALGO 61,651.6 122,589.5 MICHOACAN 27,013.5 39,766.8 MORELOS 27,347.4 64,548.5 NUEVO LEON 1,132,160.3 3,795,375.8 OAXACA 6,500.0 PUEBLA - 75,310.9 QUERETARO -254,703.9 66,807.2 SAN LUIS POTOSI 8,886.1 - SINALOA 69,611.2 - SONORA 161,143.8 47,645.2 TABASCO - 18,726.3

(18)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 18 18 TAMAULIPAS - 57,638.4 TLAXCALA 108,138.9 187,905.0 VERACRUZ 41,703.0 162,767.5 TOTAL 2,348,526.6 5,631,976.0

Ramo Marítimo y Transporte Subramo Carga

Reaseguro

Para el ciclo 2020 no se registraron indemnizaciones.

ESTADO 2019

SONORA 46,116.8

TOTAL 46,116.8

Ramo Incendio Reaseguro

Se realizó un pago en el seguro de maquinaria por daño total en una retroexcavadora, con un monto de 1.2 MDP.

ESTADO 2019 2020 BAJA CAIFORNIA 425,720.0 - COAHUILA 7,178,802.0 - PUEBLA - 59,292.4 - SONORA 46,116.8 - TAMAULIPAS 72,896.7 1,215,895.6 TOTAL 7,664,243.0 1,215,895.6 Seguro Directo

Las siguientes indemnizaciones se generaron por daños en las pólizas del FOVISSSTE, ISSSTE SEDENA, SCT y el INAH.

ESTADO 2019 2020

BAJA CALIFORNIA - 254,940.3 BAJA CALIFORNIA SUR 12,372.59 677,649.5 CAMPECHE - 185,650.9 CHIAPAS - 236,598.9 CHIHUAHUA 203,462.71 249,602.1 CIUDAD DE MEXICO 182,523.01 261,341.0

(19)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 19 COAHUILA 408,355.95 187,221.5 COLIMA - 96,888.9 DURANGO 89,691.00 5,900.4 ESTADO DE MEXICO 77,267.94 791,783.5 GUANAJUATO 192,391.25 215,122.0 GUERRERO 215,357.57 660,621.4 HIDALGO 188,936.39 130,939.7 JALISCO - 518,225.9 MICHOACAN 80,853.81 33,187.8 MORELOS - 20,049.4 NAYARIT 159,840.11 93,162.3 NUEVO LEON 201,260.27 237,354.9 OAXACA - 956,873.3 PUEBLA - 27,641.3 QUERETARO 118,044.06 16,793.3 QUINTANA ROO - 155,146.5 SAN LUIS POTOSI - 252,927.9 SINALOA 96,651.49 516,097.9 SONORA 322,262.75 17,492.0 TABASCO 65,585.24 1,074,550.7 TAMAULIPAS 72,666.51 220,665.1 TLAXCALA - 427,445.9 VERACRUZ 1,176,530.40 482,950.8 YUCATAN 39,208.44 157,480.7 ZACATECAS 195,589.21 119,690.0 TOTAL 4,098,850.70 9,281,995.7

Ramo Riesgos Catastróficos

Sub ramo Terremoto

Se concluyó con el contrato 2019/2020 de Fonden. Para el ciclo 2020, no se presentó afectación a la cobertura del seguro.

ESTADO 2019

AGUASCALIENTES 23,551.69 BAJA CALIFORNIA 9,044.23 BAJA CALIFORNIA SUR 277,492.11 CHIAPAS 1,304,469,529.47

(20)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 20 20 CHIHUAHUA 49,577.03 CIUDAD DE MEXICO 89,604.32 COAHUILA 196,038.33 COLIMA 113,163.66 DURANGO 112,088.57 ESTADO DE MEXICO 331,369.60 GUANAJUATO 59,836.51 GUERRERO 105,598.49 HIDALGO 310,503.44 JALISCO 7,085.60 MORELOS 169,533.60 NAYARIT 258,884.81 NUEVO LEON 53,963.60 OAXACA 37,087.66 PUEBLA - QUERETARO 120,824.39 QUINTANA ROO 101,649.78 SAN LUIS POTOSI 302,233.46 SINALOA 75,278.99 SONORA 150,227.53 TABASCO 396,457.74 TAMAULIPAS 265,280.57 TLAXCALA 116,758.36 VERACRUZ 279,348.90 ZACATECAS 632,165.10 TOTAL 1,309,114,177.54

Huracán y otros riesgos meteorológicos

Reaseguro

Durante el ciclo 2020, no se registraron indemnizaciones

ESTADO 2019

(21)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

21

Seguro Directo

Las siguientes indemnizaciones se generaron por los contratos de no adhesión para las pólizas del FOVISSSTE, el ISSSTE y el INAH por daño por agua.

ESTADO 2019 2020

AGUASCALIENTES 78,763.2 17,291.1 BAJA CALIFORNIA 1,306,035.2 379,601.9 BAJA CALIFORNIA SUR 234,533.5 1,224,239.2 CAMPECHE 10,908.6 1,854,231.7 CHIAPAS 561,910.0 778,420.7 CHIHUAHUA 842,643.3 201,756.2 CIUDAD DE MEXICO 100,499.9 7,530,590.5 COAHUILA 105,395.2 434,969.0 COLIMA 178,153.4 2,021,061.9 DURANGO 315,229.8 1,386,744.9 ESTADO DE MEXICO 183,415.4 807,919.7 GUANAJUATO 13,212.1 47,288.2 GUERRERO 497,391.2 4,735,198.7 HIDALGO 298,192.6 433,461.3 JALISCO 99,054.6 2,080,250.2 MICHOACAN 62,854.0 1,589,442.3 MORELOS 234,235.9 2,244,227.5 NAYARIT 171,733.7 189,521.1 NUEVO LEON 1,025,196.4 2,281,189.3 OAXACA 3,111.8 1,624,237.4 PUEBLA 38,423.5 606,357.6 QUERETARO 201,487.3 70,661.2 QUINTANA ROO - 895,445.0 SAN LUIS POTOSI 263,273.9 577,803.9 SINALOA 170,151.1 626,693.8 SONORA 178,010.6 1,700,644.9 TABASCO 829,654.1 22,114,142.6 TAMAULIPAS 196,770.7 4,225,807.8 TLAXCALA 816,581.0 272,734.2 VERACRUZ 79,725.6 3,998,756.6 YUCATAN - 4,784,694.4 ZACATECAS 99,371.4 156,844.1 TOTAL 9,195,919.0 71,892,228.7

(22)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

22

22 Ramo Diversos

Subramo Diversos Misceláneos Seguro Directo

Las siguientes indemnizaciones se generaron por daños en las pólizas del ISSSTE, SCT, SEDENA y el INAH.

ESTADO 2019 2020

AGUASCALIENTES 10,678.4 10,555.8 BAJA CALIFORNIA 8,816.3 99,749.2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,030.9 26,029.4 CAMPECHE - 20,980.8 CHIAPAS - 68,511.7 CHIHUAHUA 7,404.7 58,924.0 CIUDAD DE MEXICO 656,914.2 3,885,482.0 COAHUILA 29,305.1 190,176.1 DURANGO 2,154.1 346,056.7 ESTADO DE MEXICO 57,735.1 124,739.0 GUANAJUATO 22,570.3 401,529.0 GUERRERO 24,305.5 61,017.5 HIDALGO - 87,975.6 JALISCO 20,701.8 123,452.4 MICHOACAN 57,364.9 291,799.4 MORELOS 23,484.2 169,537.4 NAYARIT - 4,774.2 NUEVO LEON - 2,029.0 OAXACA 19,807.6 2,356,356.6 PUEBLA 4,272.1 120,074.6 QUERETARO 39,739.0 118,595.7 QUINTANA ROO - 272,446.5 SAN LUIS POTOSI 1,704.8 242,967.5 SINALOA 5,265.8 39,925.6 SONORA 9,199.4 40,602.9 TABASCO 41,071.8 133,088.5 TAMAULIPAS 23,506.1 88,751.0 TLAXCALA - 39,491.9 VERACRUZ - 579,412.0 ZACATECAS 16,123.5 157,663.1 TOTAL 1,088,155.3 10,162,695.2

(23)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

23

Sub ramo Diversos Técnicos Reaseguro

Para el 2020 no se registraron indemnizaciones

ESTADO 2019

TAMAULIPAS 72,896.66

Seguro Directo

Las siguientes indemnizaciones se generaron para la póliza del ISSSTE y SCT.

ESTADO 2019 2020 BAJA CALIFORNIA - 648,367.3 CAMPECHE - 316,439.7 CHIAPAS - 7,520,727.7 CHIHUAHUA - 12,180,003.4 CIUDAD DE MEXICO 5,863,324.1 26,311,218.1 COAHUILA 94,715.0 3,076,275.4 COLIMA - 14,376,804.7 DURANGO 244,634.0 ESTADO DE MEXICO 621,918.7 2,703,206.3 GUANAJUATO - 6,334,812.0 GUERRERO 760,992.7 3,040,958.5 HIDALGO 277,823.5 256,727.5 JALISCO 8,043,541.4 14,429,398.0 MICHOACAN - 7,444,707.4 MORELOS 1,549,636.8 2,505,603.2 NAYARIT 642,772.1 114,558.6 OAXACA 199,500.0 5,903,353.5 PUEBLA - 9,429,346.3 QUERETARO - 9,767,680.6 QUINTANA ROO - 8,411,160.8 SAN LUIS POTOSI 2,513,944.5 3,248,251.4 SINALOA 124,610.4 635,493.3

(24)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Ejercicio 2020 24 24 TABASCO - 4,094,704.8 TAMAULIPAS 4,874,121.6 4,985,608.7 TLAXCALA - 130,997.4 VERACRUZ - 17,386,006.8 YUCATAN 235,578.8 3,916,824.3 ZACATECAS - 537,135.3 TOTAL 26,047,113.6 171,933,337.6

Información sobre el importe total de comisiones contingentes pagadas AGROASEMEX no paga comisiones.

(25)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

25

Del Desempeño de las Actividades de Inversión

1. Valuación de las Inversiones

Las inversiones en valores se valúan como sigue:

De acuerdo con los criterios contables y de valuación establecidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) en su Anexo 22.1.1. Los instrumentos financieros se clasifican para su registro y valuación en las categorías: Títulos con fines de negociación, Títulos para conservar a vencimiento, o Títulos disponibles para su venta, tomando como base la intención que se tenga respecto a los títulos, así como la capacidad financiera o habilidad para mantener la inversión.

Títulos de Deuda

a) Los títulos de deuda para fines de negociación:

• Al momento de la compra se registran a su costo de adquisición y los costos de transacción por la adquisición de los títulos se reconocen en los resultados del ejercicio en la fecha de adquisición. • Se valúan a su valor razonable, tomando como base los precios de mercado dados a conocer por los proveedores de precios autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; en caso de no existir precio al cierre de mes, se tomará el último registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la valuación, dicha valuación se deberá realizar al cierre de cada mes.

• El devengamiento del rendimiento de los títulos de deuda ya sean intereses, cupones o equivalentes se realiza conforme al método de interés efectivo, según corresponda, reconociéndolos en el estado de resultados del periodo en el que ocurre.

• En la fecha de su enajenación se reconoce el resultado de la compraventa por el diferencial entre el precio de venta y el valor en libros del mismo.

• Los resultados por valuación que se reconocen antes de que se redima o venda la inversión tienen el carácter de no realizados y, consecuentemente, no son susceptibles de capitalización ni de reparto de dividendos entre los accionistas, hasta que se realicen en efectivo.

(26)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

26

26

b) Los títulos de deuda para conservar a vencimiento:

• Sólo podrán clasificar las Instituciones de Seguros especializadas en los seguros de Pensiones que cuentan con la intención y la capacidad financieras para mantenerlos a vencimiento, sin menoscabo de su liquidez.

• Al momento de la compra se registran a su costo de adquisición y los costos de transacción por la adquisición de los títulos se reconocen como parte de la inversión. Los títulos conservados se valúan a su costo amortizado.

• El devengamiento del rendimiento de los títulos de deuda ya sean intereses, cupones o equivalentes se realiza conforme al método de interés efectivo, según corresponda, reconociéndolos en el estado de resultados del periodo en el que ocurre.

• Los resultados por valuación que se reconocen antes de que se redima o venda la inversión tienen el carácter de no realizados y, consecuentemente, no son susceptibles de capitalización ni de reparto de dividendos entre los accionistas, hasta que se realicen en efectivo.

c) Los títulos de deuda disponibles para la venta:

• Al momento de la compra se registran a su costo de adquisición y los costos de transacción por la adquisición de los títulos se reconocen como parte de la inversión.

• Se valúan a su valor razonable, tomando como base los precios de mercado dados a conocer por los proveedores de precios autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; en caso de no existir precio al cierre de mes, se tomará el último registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la valuación, dicha valuación se deberá realizar al cierre de cada mes.

• El devengamiento del rendimiento de los títulos de deuda ya sean intereses, cupones o equivalentes se realiza conforme al método de interés efectivo, según corresponda, reconociéndolos en el estado de resultados del periodo en el que ocurre.

• El resultado por valuación, así como su correspondiente efecto por posición monetaria se reconoce en el capital contable en tanto no se vendan o se transfieran de categoría.

• En la fecha de su enajenación esta valuación se reconoce en los resultados del periodo.

• La inversión original de los títulos de deuda no cotizados se valúa conforme a su valor razonable y los intereses o premios se reconocen en el periodo conforme se devenguen.

(27)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

27

Títulos de Capital

a) Títulos de capital para fines de negociación:

• Al momento de la compra se registran a su costo de adquisición y los costos de transacción por la adquisición de los títulos se reconocen en los resultados del ejercicio en la fecha de adquisición. • Las inversiones en acciones cotizadas, se valúan a su valor razonable, tomando como base los precios de mercado dados a conocer por los proveedores de precios o por publicaciones oficiales especializadas en mercados internacionales, únicamente en el caso de que éstos no existieran se tomará el último precio registrado tomando como precio actualizado el valor contable de la emisora o el costo de adquisición, el menor, dándole efecto contable a la valuación al cierre de cada mes de que se trate. • Los ajustes resultantes de las valuaciones se incrementan o se disminuyen mensualmente, según corresponda, y se llevan a resultados.

• Los resultados por valuación que se reconocen antes de que se venda la inversión tienen el carácter de no realizados y consecuentemente, no son susceptibles de capitalización ni de reparto de dividendos entre los accionistas, hasta que se realicen en efectivo.

b) Títulos de capital disponibles para su venta:

• Al momento de la compra se registran a su costo de adquisición y los costos de transacción por la adquisición de los títulos se reconocen como parte de la inversión.

• Las inversiones en acciones cotizadas, se valúan a su valor razonable, tomando como base los precios de mercado dados a conocer por los proveedores de precios o por publicaciones oficiales especializadas en mercados internacionales; en caso de no existir precio al cierre de mes, se tomará el último registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la valuación. De no existir cotización de acuerdo al plazo anterior, se toma como precio actualizado para valuación el valor contable de la emisora, dando efecto contable a la valuación al cierre de cada mes de que se trate.

• El resultado por valuación se reconoce en el capital contable en tanto no se vendan.

• Los resultados por valuación que se reconocen antes de que se venda la inversión tienen el carácter de no realizados y no son susceptibles de capitalización ni de reparto de dividendos entre los accionistas, hasta que se realicen en efectivo.

(28)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

28

28

Los Certificados de Depósito y PRLV

Los certificados de depósito y los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV), tanto en moneda nacional como extranjera, por sus características particulares, se valúan a su valor razonable. El devengamiento del rendimiento se determina conforme al método de interés efectivo; dichos rendimientos se reconocen en el Estado de Resultados. En el momento en que los intereses devengados se cobran se disminuye el monto de la inversión contra el rubro de disponibilidades.

Operaciones con Reportos:

En la fecha de contratación de la operación de reporto, se reconoce la salida de disponibilidades y se registra el deudor por reporto al precio pactado.

Durante la vida del reporto, se reconoce el premio en los resultados del ejercicio conforme se devengue, de acuerdo con el método de interés efectivo.

Préstamo de Valores:

Desde el inicio de operaciones de AGROASEMEX y hasta el cierre del ejercicio 2020, la Institución no ha operado préstamo de valores.

Transferencias:

En el ejercicio 2020, la Institución no realizó transferencias de inversiones entre categorías.

En el ejercicio de 1994 se efectuaron inversiones en Pagarés Financieros de Factoring Havre, S.A. de C.V. y Arrendadora Havre, S.A. de C.V. con Casa de Bolsa Bancomer, S.A. de C.V., hoy Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y traspasadas a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. en septiembre de 2004, cuyos emisores incumplieron con sus obligaciones financieras.

En el ejercicio 2008, concluyó el juicio concursal de Factoring Havre, S.A. de C.V. (pagarés F-HAVRE P94F1 y F-HAVRE P94F2) mediante pago a los acreedores con moneda de quiebra.

En el ejercicio 2015, el portafolio de inversiones incluía pagarés financieros emitidos por Arrendadora Havre, S.A. de C.V., mismos que incumplieron con sus obligaciones y que fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su momento. El importe de dichos pagarés es de $15,341,252, y se reconocieron como un decremento en el valor por el mismo importe de conformidad con la instrucción de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En el mismo año 2015, por solicitud del

(29)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

29

área jurídica de la institución se llevó a cabo el trámite con el intermediario financiero Monex Casa de Bolsa S.A para el retiro de los pagarés financieros en el INDEVAL, mismos que se registraron como documento por cobrar por un importe de $13,994,200.00, a valor nominal y una estimación de castigo del documento por el mimo importe.

Al 31 de diciembre de 2020 a través del área jurídica de la Institución se está gestionando el pago de los títulos de crédito (en moneda de quiebra decretada por el Juez mercantil) ante el representante de los tenedores, SCOTIABANK INVERLAT, quienes ya solicitaron a MONEX, la entrega de los títulos de crédito bajo su resguardo.

En los ejercicios 2004 y 2007 se efectuaron inversiones en certificados bursátiles emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (Banco Invex) en los fideicomisos No.374 (METROCB04) y No. 325 (METROCB02), respectivamente, y en los que intervino Metrofinaciera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Metrofinanciera) como fideicomitente de la cartera de créditos.

Metrofinaciera estuvo a cargo de la administración de la cartera e incurrió en desvío de recursos financieros correspondientes a los fideicomisos.

Debido a lo anterior Metrofinanciera se colocó en una situación de insolvencia, y con base en los acuerdos con algunos de sus acreedores, promovió su declaración de concurso mercantil, con el objeto de celebrar un convenio de reestructura para el pago de los créditos de sus acreedores. En el concurso mercantil se solicitó el reconocimiento de los créditos a cargo de Metrofinanciera y a favor de los fideicomisos.

El 15 de diciembre de 2009 Banco Invex realizó ante la S.D. Indeval el canje de títulos de los certificados bursátiles. Los nuevos títulos amparan los montos y términos de pago que corresponden a los saldos a cargo de cada fideicomiso, excluyendo las cantidades desviadas y que son materia de los créditos reclamados por el representante común en el concurso mercantil de Metrofinanciera.

Entre las condiciones más relevantes de los nuevos títulos, se incluye la participación de un administrador maestro, la ampliación en el plazo de las emisiones en un periodo de cuatro años con la posibilidad de extenderse, modificaciones al contrato de administración de tal manera que Metrofinanciera sea capaz de reestructurar los créditos puente que forman parte del patrimonio de los fideicomisos y el otorgamiento de una línea de crédito por parte de Sociedad Hipotecaria Federal a cada uno de los fideicomisos cuya finalidad será realizar las ministraciones pendientes, entre otras facultades.

(30)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

30

30

El 8 de junio de 2010, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León aprobó el convenio concursal presentado por Metrofinanciera y sus acreedores firmantes, con carácter de sentencia y cosa juzgada, por lo que dio por terminado el proceso de concurso mercantil de Metrofinanciera, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Metrofinanciera se dio inicio al trámite de intercambio de títulos en los plazos conforme al convenio concursal y a la conformación de su nueva estructura accionaria. Metrofinanciera se transformó a Sociedad Anónima Promotora de Inversión y reformó en su totalidad sus Estatutos Sociales.

Asimismo, Banco Invex, S.A., en su carácter de Fiduciario de los Fideicomisos hizo del conocimiento, que de conformidad con lo establecido en el convenio concursal y en la sentencia de aprobación de Metrofinanciera fueron recibidas por el Fiduciario las Acciones Nominativas del Capital Social de Metrofinanciera y los Certificados Bursátiles no Subordinados y Subordinados emitidos por Metrofinanciera.

El siguiente cuadro muestra la posición de los certificados bursátiles sin considerar los intereses recibidos:

En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores de fecha 3 de diciembre de 2013, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la Clave de Pizarra “METROCB 04” (los “CBFs”), emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el “Fiduciario”) en el Fideicomiso número 374 (el “Fideicomiso”), se resolvió que considerando que la fecha de vencimiento de los CBFs es el 15 de diciembre de 2013 (la “Fecha Original de Vencimiento”) instruir al Representante Común que lleve a cabo los actos dentro de la esfera de su gestión necesarios para que se modifique la fecha de vencimiento de los CBFs para que esta sea el 15 de diciembre de 2016 o cualquier otra fecha anterior o posterior a aquella que, en su caso, resuelva una futura Asamblea de Tenedores, siempre y cuando sea posterior a la Fecha Original de Vencimiento, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa votar en sesión del Comité Técnico del Fideicomiso a favor de instruir al Fiduciario a convenir dicha ampliación y emitir el título substituto de CBFs correspondiente,

Fecha de Adquisición

01/04/2004 100,000 METROCB 04 $ 10´000,000.00 4´434,172.34 5´565,827.66 28/06/2007 50,000 METROCB 02 $ 5´100,033.96 3´521,315.48 1´478,684.52

No. Títulos Em isión Capital Pago de Capital

Saldo por Am ortizar

(31)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

31

así como celebrar los convenios modificatorios a los demás documentos de la emisión que sean necesarios y celebrar y/o suscribir y/o emitir los demás convenios, títulos, instrumentos y otros documentos al respecto pertinentes, según las recomendaciones del despacho de abogados que al efecto se contrate y llevar a cabo las gestiones con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y el S.D.Indeval, S.A. de C.V., incluyendo sin limitar la substitución del título de los CBFs, y dar los avisos pertinentes a dichas entidades.

En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 6 de diciembre de 2013, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la Clave de Pizarra "METROCB 02" (los "CBFs"), emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el "Fiduciario") en el Fideicomiso número 325 (el "Fideicomiso"), se resolvió instruir al Representante Común que lleve a cabo los actos dentro de la esfera de su gestión necesarios para que se amplíe el plazo al vencimiento de los CBFs para vencer el 26 de enero de 2018 o cualquier otra fecha anterior o posterior a aquella que, en su caso, resuelva una futura Asamblea de Tenedores, siempre y cuando sea posterior a la Fecha Original de Vencimiento, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa votar en sesión del Comité Técnico del Fideicomiso a favor de instruir al Fiduciario a convenir dicha ampliación y emitir el título substituto de CBFs correspondiente, así como celebrar los convenios modificatorios a los demás documentos de la emisión que sean necesarios y celebrar y/o suscribir y/o emitir los demás convenios, títulos, instrumentos y otros documentos al respecto pertinentes, según las recomendaciones del despacho de abogados que al efecto se contrate y (b) llevar a cabo las gestiones con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y el S.D. Indeval, S.A. de C.V., incluyendo sin limitar la substitución del título de los CBFs, y dar los avisos pertinentes a dichas entidades. En el entendido que, fuera de la ampliación de plazo al vencimiento de los CBFs que tenga lugar de conformidad con lo anterior, lleve a cabo los actos dentro de la esfera de su gestión necesarios para que se mantengan dentro de lo posible las demás condiciones de, y accesorias a, los CBFs, incluyendo sin limitar la ampliación del plazo al vencimiento de la Línea de Apoyo Crediticio.

En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 8 de noviembre de 2016, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la Clave de Pizarra "METROCB 04" (los "CBFs"), emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el "Fiduciario"), se discutió la posibilidad de ampliar el plazo del vencimiento de la emisión, pero no se resolvió hacerlo, por lo que se mantuvo el plazo actual; se instruyó a Banco Nacional de México, S.A integrante del grupo financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de representante común de los Tenedores, para que lleve a cabo una convocatoria de asamblea para

(32)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

32

32

discutir posibles estrategias de salida y liquidación de los activos que integran el patrimonio del fideicomiso en caso de que al vencimiento de la emisión no ocurra el pago de los CBFs. En los acuerdos de la Asamblea General de Tenedores, de fecha 23 de enero de 2017, se desprendió la insuficiencia de quórum de asistencia necesario para celebración de la misma, por lo que se está en la espera de la nueva fecha de convocatoria a Asamblea.

En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 19 de septiembre de 2016, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la Clave de Pizarra "METROCB 02" (los "CBFs"), emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el "Fiduciario"), se tomó nota que ciertos Tenedores propusieron que se ampliara el plazo del vencimiento de la emisión; sin embargo la propuesta no fue aprobada por los Tenedores; se instruyó a Banco Nacional de México, S.A integrante del grupo financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de representante común de los Tenedores, para que lleve a cabo una convocatoria de asamblea para discutir posibles estrategias de salida y liquidación de los activos que integran el patrimonio del fideicomiso en caso de que al vencimiento de la emisión no ocurra el pago de los CBFs. En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 23 de enero de 2017, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la Clave de Pizarra "METROCB 02" (los "CBFs"), emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el "Fiduciario"), se aprobó, que no es posible tomar una decisión respecto a la salida y liquidación de activos que integran el patrimonio del fideicomiso, derivado del vencimiento de la Emisión, por lo que el Representante Común estará solicitando al Administrador un reporte sobre el estatus que guarda el patrimonio del Fideicomiso a la fecha, así como, la última valuación que se pudiera tener respecto de dicho Patrimonio del Fideicomiso y una propuesta de sus actividades derivado del vencimiento de la emisión, así como un replanteamiento de sus honorarios como Administrador; se aprobó que el Representante Común solicite cotizaciones formales de asesores expertos en materia de liquidación de activos, con la finalidad de que presenten sus ofertas de prestación de servicios en la próxima Asamblea de Tenedores que se celebre y, que el Representante Común solicite una propuesta formal a Metrofinanciera, S.A.P.I de C.V. SOFOM, ER sobre la posible recompra de acciones emitidas por la propia Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, ER, que se encuentran aportadas el Fideicomiso. En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 17 de julio de 2017, de los CBFs "METROCB 04" y "METROCB 02", se designó a Soluciones y Asesoría en Cobranza, S. de R.L. de C.V., firma especializada en liquidación de activos, para que lleve a cabo el proceso de liquidación de la cartera que forma parte del patrimonio del Fideicomiso identificado con el número F/374 y F/325

(33)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

33

respectivamente, en el que Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, tiene el carácter de Fiduciario.

En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 30 de enero de 2020, de los CBFs "METROCB 04" y "METROCB 02", se tiene por cancelado el proceso de subasta privada de activos, que venía llevando a cabo Soluciones y Asesoría en Cobranza, S. de R.L. de C.V., derivado de la falta de inversores en el proceso de la misma y se instruyó a la misma para llevar un nuevo proceso de subasta, además los tenedores de más del 10% (diez por ciento) de los CBFs en circulación, solicitaron al Representante Común aplazar la votación respecto a la contratación de un especialista en materia de valuación y colocación de las acciones de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R., que se encuentran dentro del patrimonio del Fideicomiso.

4. Durante el ejercicio 2020 AGROASEMEX. S.A no realizó inversión en proyectos y desarrollo de sistemas para la administración de las actividades de inversión de la Institución, sin embargo, se tiene contratado el proveedor de Finanzas y Soluciones para la administración de las inversiones en valores con un costo anual en el 2020 de 900,972.00 pesos.

(34)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

34

34

De los Ingresos y Gastos de la Operación

Ingresos

Al cierre del ejercicio 2020, se tienen otros ingresos por 93.5 MDP.

En el rubro de Ingresos varios se recibieron montos principalmente por la administración de programas de subsidio, por 3.2 MDP, ingresos por la administración del BONO CATASTRÓFICO Y FONDEN POR 57.8 MDP, así como la administración de las operaciones con CONAGUA e ISSSTE y la cancelación de provisiones de ejercicios anteriores sobre juicios civiles y mercantiles, por 35.2 MDP y 11.8 MDP respectivamente.

En los meses de febrero y marzo se recibieron recursos por parte del Gobierno Federal por concepto de apoyo en el costo de la administración de programas de subsidio a la prima del seguro agropecuario en México por un importe de 3.2 MDP.

Este programa fue suspendido por los efectos de la epidemia provocada por el virus SARSCov2 (COVID-19)

Gastos de Operación

Los gastos de operación netos ascendieron a 166.7 MDP.

A continuación, se presenta cuadro comparativo con la integración de los gastos de operación:

Gastos de Operación Netos 2019 2020 Variación

DIC DIC MDP %

Gasto de Operación bruto 282.4 260.3 (22.1) -8

(+) Gastos Administrativos y Operativos 49.0 64.6 15.6 32% (+) Remuneraciones y Prestaciones al Personal 151.1 153.2 2.0 1% (+) Participación de los trabajadores en la utilidad 49.2 26.0 (23.1) -47% (+) Depreciaciones y Amortizaciones 13.0 11.9 (1.0) -8% (+) Otros egresos varios 20.1 4.6 (15.5) -77% (-) Otros Ingresos varios 111.7 93.5 18.2 -16%

(-) Administración de Programas de Subsidios 49.3 3.2 (46.1) -94% (-) Recuperaciones FONDEN y Bono Catastrófico 59.4 58.1 0.4 1% (-) Administración CONAGUA, ISSSTE 4.6 19.8 15.2 330% (-) Cancela Provisión Juicios 0.0 11.1 11.1 N/A

(-) Otros 0.1 1.3 1.2 1200%

(35)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

35

Para este cierre de ejercicio 2020, los gastos administrativos y operativos brutos sumaron 64.6 MDP, al compararlo con el gasto ejercido en su homologo inmediato anterior, se tiene un incremento de 15.6 MDP, lo que representó un aumento en 32 puntos porcentuales.

El rubro de honorarios tiene un incremento significativo de 19.2 MDP que equivale al 377 por ciento en relación con el ejercido el año anterior.

Los principales conceptos de gasto corriente que aumentaron o disminuyeron fueron los siguientes: Gastos que aumentaron: rentas, impuestos diversos, licencias y derechos de usos de programas de cómputo, cuotas de inspección, mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, artículos de computación, publicaciones, papelería y útiles de escritorio, servicios bancarios.

Gastos que disminuyeron: viajes y viáticos, mantenimiento del equipo de cómputo y transporte, vigilancia y sistemas de seguridad, primas de seguros, agua, suscripciones correo telefonía y otros servicios de comunicación, mensajería combustible y transportes locales, energía eléctrica, limpieza y útiles de aseo, conservación y reparación de inmuebles.

El incremento de las erogaciones por remuneraciones y prestaciones al personar fueron de 2.0 MDP, 1 punto porcentual mayor a su periodo homólogo inmediato anterior.

La participación de los trabajadores en las utilidades del ejercicio 2020, ascendió a 26.0 MDP.

(36)
(37)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

37

Gobierno Corporativo

Del Sistema de Gobierno Corporativo

Sistema de Gobierno Corporativo de la Institución

AGROASEMEX, es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, e Institución nacional de seguros, constituida como sociedad anónima en junio de 1990, autorizada en términos de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros para el seguro y reaseguro en los ramos de vida, accidentes y enfermedades, así como el ramo de daños, de conformidad con la autorización que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Sistema de Gobierno Corporativo resulta de gran utilidad al propiciar una gestión ética, responsable y transparente de las relaciones con sus grupos de interés, por lo que las recomendaciones que se incluyen toman en cuenta las buenas prácticas de gobierno corporativo reconocidas internacionalmente, tendientes a mejorar los estándares en el manejo de las relaciones con dichos grupos, fortaleciendo en consecuencia la protección de los derechos de accionistas, órganos de gobierno, administradores, colaboradores, órganos de control, y demás grupos interesados en el funcionamiento, desempeño y resultados de la institución.

AGROASEMEX con la implementación del Gobierno Corporativo pretende consolidar un sistema de gobierno eficaz como elemento clave para aumentar la eficiencia económica y potenciar su crecimiento, de cara a lograr mayor confianza en nuestros clientes, fortaleciendo la transparencia, competitividad y productividad.

AGROASEMEX, dispone de un sistema eficaz de gobierno corporativo que garantiza una gestión sana y prudente de su actividad, cuya instrumentación y seguimiento es responsabilidad del Consejo de Administración, el cual consiste en el desempeño de las actividades relacionadas con el diseño, establecimiento de medidas y controles que propicien el cumplimiento de la normatividad.

El Sistema de Gobierno Corporativo responde al volumen de operaciones, así como a la naturaleza y complejidad de las actividades de la Institución y comprende el establecimiento y verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos en materia de administración integral de riesgos, auditoría, control interno, función actuarial y contratación de servicios con terceros necesarios para la operación,

(38)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

38

38

considerando una estructura organizativa transparente y apropiada, una clara y adecuada distribución de funciones, así como mecanismos eficaces que garantizan la oportuna transmisión de la información. Dicho Sistema se encuentra definido en el Manual de Gobierno Corporativo y está sujeto a una revisión interna, por parte del Consejo de Administración de la Institución.

De manera adicional y como parte del Sistema de Gobierno Corporativo cuya instrumentación y seguimiento es responsabilidad del Consejo de Administración, se deberá establecer un Sistema de Administración Integral de Riesgos, eficaz y permanente.

La misión del Sistema de Administración Integral de Riesgos en AGROASEMEX es contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos mediante un proceso continuo, el cual comprende la identificación, medición, tratamiento y monitoreo de los riesgos asociados con su logro.

La estructura organizacional de AGROASEMEX está diseñada para asegurar que la exposición al riesgo sea detectada oportunamente. De esta forma, se busca evitar posibles conflictos de interés entre las decisiones operativas y el tratamiento de los riesgos; y facilitar las condiciones para el seguimiento de límites y la disminución de la recurrencia y concurrencia de riesgos en niveles no autorizados.

Los modelos de medición y la metodología de tratamiento y reporte de riesgo se han seleccionado de entre las mejores prácticas del sector asegurador, y han sido probadas y recomendadas por la Dirección de Administración Integral de Riesgos.

La determinación de los límites de exposición a riesgos cuantificables, así como el procedimiento de acción en caso de exceder estos límites, requerirán la participación directa de la Dirección de Administración Integral de Riesgos.

Estructura del Consejo de Administración

PROPIETARIOS SUPLENTES

PRESIDENTE

Dr. Arturo Herrera Gutiérrez

Secretario de Hacienda y Crédito Público

Dr. Carlos Noriega Curtis

Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social

VICEPRESIDENTE

Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula Secretario de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ahora SADER)

Subsecretario de Desarrollo Rural de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(39)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

39

Mtro. Gabriel Yorio González

Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público

Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo

Dr. Baldemar Hernández Márquez

Director General de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Lic. Ignacio Gómez Trápala

Director General Adjunto de Promoción de Negocios y Coordinación Regional de la

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Lic. Alberto Lara López

Director General Adjunto de Finanzas de los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura

Ing. José Onésimo Hernández Bello

Director General Adjunto de Promoción de Negocios de los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

PROPIETARIO SUPLENTE

Act. Rubén Guillermo Camiro Vázquez Act. Raúl de Jesús Ramírez Degollado

Hernández Act. Juan Soriano Escobedo

4) Grupo Empresarial

AGROASEMEX no forma parte de un grupo empresarial.

5) Política de Remuneraciones de Directivos Relevantes

En la sesión extraordinaria del 25 de marzo, el Consejo de Administración aprobó el Manual de Políticas en Materia de Remuneraciones, y en la sesión 116 aprobó una actualización, estas políticas se aplican a todo el personal, no sólo a los Directivos Relevantes. Por otro lado, debido a que AGROASEMEX es una entidad paraestatal, la determinación de las prestaciones corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias.

De los Requisitos de Idoneidad

La Institución no tiene un proceso específico para evaluar la idoneidad de los Directivos Relevantes. El proceso para respaldar las capacidades laborales de todos los colaboradores está delimitado por el proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación, incluido en el Manual de Proceso de Desarrollo de Personal, vigente a partir febrero de 2020.

Para la designación de los funcionarios de las dos jerarquías inferiores a las del Director General, sigue lo que establece la LISF en su artículo 59 y lo que mandata la CUSF en la Disposición 3.7.

(40)

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera

Ejercicio 2020

40

40

Del Sistema de Administración Integral de Riesgos

Estructura y Organización

La actividad aseguradora implica tomar riesgos inherentes, sin embargo, estos deben ser tomados de manera informada y disciplinada, y dentro de un predeterminado apetito y tolerancia al riesgo. Para cumplir con estos objetivos AGROASEMEX ha implementado un Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR) documentado en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración Integral de Riesgos (Manual de Riesgos), y ha sido debidamente autorizado (así como sus actualizaciones) por el Consejo de Administración, de acuerdo con los requerimientos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF).

Además, AGROASEMEX ha tomado el enfoque de Tres Líneas de Defensa para que los riesgos sean claramente identificados, asignados y gestionados:

• Primera línea: las áreas operativas y administrativas toman riesgos al llevar a cabo sus actividades y funciones, son los responsables por la administración del día a día;

• Segunda línea: la función de Administración Integral de Riesgos supervisa el marco general para la administración de riesgos y colabora en la gestión del riesgo. Otras funciones de gobierno y control, como la Actuarial y la de Control Interno, colaboran con la gestión del negocio y el control para tipos específicos de riesgos, y

• Tercera línea: la función de Auditoria Interna proporciona garantía independiente sobre la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos y de Control Interno.

El Manual de Riesgos documenta:

• Los límites, objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos; • La estructura organizacional del área de administración integral de riesgos, indicando las

facultades y responsabilidades de las personas que forman parte de esta; • La definición y categorización de la exposición al riesgo, y considera:

• El riesgo de suscripción de seguros; • El riesgo de mercado;

• El riesgo de descalce entre activos y pasivos; • El riesgo de liquidez;

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :