Limpiador líquido

Texto completo

(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. LIMPIADOR LÍQUIDO Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. ROXANA NATIVIDAD BAUTISTA RAFAEL – Ingeniería Industrial DANY TOMAS CHUÑOCCA CHOQUEHUANCA – Negocios Internacionales PAUL CHRISTIAN DEL JESUS CORDOVA TERRONES – Ingeniería Industrial MARIA LEYLA LAURENTI ARAUJO – Marketing y Gestión Comercial DAVID LEONIDAS REAÑO TEJADA – Ingeniería Industrial. Asesor: Karen Janet Montjoy Huaman Lima – Perú 2017.

(2) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Contenido Resumen Ejecutivo ............................................................................................................17 Capítulo I: Información General ........................................................................................18 1.1.. Nombre de la empresa ...................................................................................................... 19. 1.2.. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ................................................ 20. 1.3.. Definición del negocio y modelo CANVAS ..................................................................... 20. 1.4.. Descripción del producto o servicio ................................................................................. 22. 1.5.. Oportunidad de negocio .................................................................................................... 22. 1.6.. Estrategia genérica de la empresa .................................................................................. 23. Capitulo II: Análisis del Entorno .......................................................................................24 2.1.. Análisis del Macro Entorno ............................................................................................... 25. 2.1.1.. Del País ........................................................................................................................ 25. 2.1.1.1.. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ............ 25. 2.1.1.2.. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población. económicamente activa. ........................................................................................................ 27 2.1.1.3.. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. ..................................... 28. 2.1.1.4.. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo País. .... 29. 2.1.1.5.. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. .............................. 34. 2.1.2.. 2.2.. Del sector (últimos 5 años o último según corresponda) ..................................... 35. 2.1.2.1.. Mercado Internacional........................................................................................ 35. 2.1.2.2.. Mercado del consumidor. .................................................................................. 38. 2.1.2.3.. Mercado del proveedor. ..................................................................................... 39. 2.1.2.4.. Mercado del competidor. ................................................................................... 41. 2.1.2.5.. Mercado distribuidor ........................................................................................... 42. 2.1.2.6.. Leyes o reglamentos del sector vinculado al proyecto ................................. 43. Análisis del Micro entorno ................................................................................................. 43 2.

(3) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 2.2.1.. Competidores actuales: Nivel de competitividad ................................................... 43. 2.2.2.. Fuerza negociadora de los clientes ......................................................................... 44. 2.2.3.. Fuerza negociadora de los proveedores ................................................................ 46. 2.2.4.. Amenaza de productos sustitutos ............................................................................ 49. 2.2.5.. Competidores potenciales barreras de entrada ..................................................... 49. Capítulo III: Plan estratégico .............................................................................................50 3.1.. Visión y misión de la empresa. ......................................................................................... 51. 3.2.. Análisis FODA. .................................................................................................................... 52. 3.3.. Objetivos .............................................................................................................................. 53. Capítulo IV: Estudio de mercado.......................................................................................54 4.1.. Investigación de mercado ................................................................................................. 55. 4.1.1.. Criterios de segmentación......................................................................................... 55. 4.1.2.. Marco muestral. .......................................................................................................... 56. 4.1.3.. Entrevistas a profundidad.......................................................................................... 57. 4.1.4.. Entrevistas ................................................................................................................... 57. 4.1.5.. Encuestas. ................................................................................................................... 59. 4.2.. Demanda y oferta ............................................................................................................... 60. 4.2.1.. Estimación del mercado potencial ........................................................................... 60. 4.2.2.. Estimación del mercado disponible. ........................................................................ 61. 4.2.3.. Estimación del mercado efectivo. ............................................................................ 62. 4.2.4.. Estimación del mercado objetivo. ............................................................................ 64. 4.2.5.. Frecuencia de compra ............................................................................................... 65. 4.2.6.. Cuantificación anual de la demanda. ...................................................................... 68. 4.2.7.. Programa de Ventas en unidades y valorizado. .................................................... 70. 4.3.. Mezcla de marketing .......................................................................................................... 74. 4.3.1.. Producto ....................................................................................................................... 74 3.

(4) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 4.3.2.. Precio............................................................................................................................ 76. 4.3.3.. Plaza ............................................................................................................................. 76. 4.3.4.. Promoción .................................................................................................................... 78. 4.3.4.1.. Campaña de lanzamiento.................................................................................. 78. 4.3.4.2.. Promoción para todos los años. ....................................................................... 80. Capítulo V: Estudio legal y organizacional .......................................................................82 5.1.. Estudio legal ........................................................................................................................ 83. 5.1.1.. Forma societaria ......................................................................................................... 83. a.. Actividades. ......................................................................................................................... 83. b.. Valorización. ........................................................................................................................ 84. 5.1.2.. Registro de marcas y patentes ................................................................................. 86. a.. Actividades. ......................................................................................................................... 86. b.. Valorización. ........................................................................................................................ 86. 5.1.3. a.. Actividades y Valorizaciones ............................................................................................ 87. 5.1.4. a.. Licencias y autorizaciones ........................................................................................ 87. Legislación laboral ...................................................................................................... 91. Actividades y Valorizaciones ............................................................................................ 91. 5.1.5.. Legislación tributaria .................................................................................................. 95. a.. Actividades .......................................................................................................................... 95. b.. Valorización ......................................................................................................................... 95. 5.1.6.. Otros aspectos legales .............................................................................................. 96. 5.1.7.. Resumen del capítulo ................................................................................................ 97. 5.2.. Estudio organizacional ....................................................................................................... 98. 5.2.1.. Organigrama funcional............................................................................................... 98. 5.2.2.. Servicios tercerizados ................................................................................................ 98. 5.2.3.. Descripción de puestos de trabajo........................................................................... 99 4.

(5) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 5.2.4.. Descripción de actividades de los servicios tercearizados ................................ 108. 5.2.5.. Aspectos laborales ................................................................................................... 109. a.. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados ................... 109. b.. Régimen laboral de puestos de trabajo. ....................................................................... 109. c.. Planilla para todos los años del proyecto. .................................................................... 110. d.. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto ....................... 111. e.. Horario de trabajo de puestos de trabajo. .................................................................... 112. Capítulo VI: Estudio técnico ............................................................................................113 6.1.. Tamaño del proyecto ....................................................................................................... 114. 6.1.1. 6.2.. Capacidad instalada, utilizada y máxima .............................................................. 114. Procesos ............................................................................................................................ 115. 6.2.1.. Diagrama de flujo de proceso de producción....................................................... 115. 6.2.2.. Programa de producción ......................................................................................... 116. 6.2.3.. Necesidad de materias primas e insumos ............................................................ 116. 6.2.4.. Programa de compras de materias primas e insumos ....................................... 117. 6.2.5.. Requerimiento de mano de obra directa............................................................... 118. 6.3.. Tecnología para el proceso............................................................................................. 118. 6.3.1.. Maquinarias. .............................................................................................................. 118. 6.3.2.. Equipos....................................................................................................................... 122. 6.3.3.. Herramientas ............................................................................................................. 123. 6.3.4.. Utensilios .................................................................................................................... 124. 6.3.5.. Mobiliario .................................................................................................................... 125. 6.3.6.. Útiles de oficina ......................................................................................................... 126. 6.3.7.. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos .................................... 129. 6.3.8.. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso ......................... 130. 6.4.. Localización ....................................................................................................................... 131 5.

(6) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 6.4.1.. Macro localización .................................................................................................... 131. 6.4.2.. Micro localización ..................................................................................................... 132. 6.4.3.. Gastos de adecuación ............................................................................................. 134. 6.4.4.. Gastos de servicios .................................................................................................. 134. 6.4.5.. Plano del centro de operaciones ............................................................................ 136. 6.4.6.. Descripción del centro de operaciones ................................................................. 138. 6.5.. Responsabilidad social frente al entorno ...................................................................... 143. 6.5.1.. Impacto ambiental .................................................................................................... 143. 6.5.2.. Con los trabajadores ................................................................................................ 144. 6.5.3.. Con la comunidad ..................................................................................................... 144. Capítulo VII: Estudio económico y financiero ................................................................145 7.1.. Inversiones ........................................................................................................................ 146. 7.1.1.. Inversión en Activo Fijo Depreciable. .................................................................... 146. 7.1.2.. Inversión en Activo Intangible ................................................................................. 147. 7.1.3.. Inversión en Gastos Pre-Operativos...................................................................... 149. 7.1.4.. Inversión en Inventarios Iniciales ........................................................................... 150. 7.1.5.. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ............................ 151. 7.1.6.. Liquidación del IGV .................................................................................................. 154. 7.1.7.. Resumen de estructura de inversiones ................................................................. 155. 7.2.. Financiamiento .................................................................................................................. 156. 7.2.1.. Estructura de financiamiento .................................................................................. 156. 7.2.2.. Financiamiento del activo fijo .................................................................................. 156. 7.2.3.. Financiamiento del capital de trabajo .................................................................... 158. 7.3.. Ingresos anuales............................................................................................................... 159. 7.3.1.. Ingresos por ventas .................................................................................................. 159. 7.3.2.. Recuperación de capital de trabajo ....................................................................... 160 6.

(7) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 7.3.3. 7.4.. Valor de Desecho Neto del activo fijo.................................................................... 160. Costos y gastos anuales ................................................................................................. 161. 7.4.1.. Egresos desembolsables ........................................................................................ 161. 7.4.1.1.. Presupuesto de materias primas e insumos ................................................ 161. 7.4.1.2.. Presupuesto de Mano de Obra Directa ......................................................... 162. 7.4.1.3.. Presupuesto de costos indirectos .................................................................. 163. 7.4.1.4.. Presupuesto de gastos de administración .................................................... 164. 7.4.1.5.. Presupuesto de gastos de ventas .................................................................. 165. 7.4.2.. Egresos no desembolsables ................................................................................... 166. 7.4.2.1.. Depreciación ...................................................................................................... 166. 7.4.2.2.. Amortización de intangibles ............................................................................ 166. 7.4.2.3.. Gasto por activos fijos no depreciables......................................................... 167. 7.4.3.. Costo de producción unitario y costo total unitario.............................................. 168. 7.4.4.. Costos fijos y variables unitarios ............................................................................ 169. Capítulo VIII: Estados financieros proyectados .............................................................171 8.1.. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja......................... 172. 8.2.. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros ........................................... 173. 8.3.. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal ............... 174. 8.4.. Flujo de Caja Operativo ................................................................................................... 175. 8.5.. Flujo de Capital ................................................................................................................. 176. 8.6.. Flujo de Caja Económico................................................................................................. 176. 8.7.. Flujo del Servicio de la deuda......................................................................................... 177. 8.8.. Flujo de Caja Financiero.................................................................................................. 178. Capítulo IX: Evaluación económico financiera ....................................................................179 9.1.. Cálculo de la tasa de descuento .................................................................................... 180. 9.1.1.. Costo de oportunidad ............................................................................................... 180 7.

(8) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 9.1.1.1.. CAPM ................................................................................................................. 180. 9.1.1.2.. COK propio ........................................................................................................ 180. 9.1.2.. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) ................................................. 181. Evaluación económica financiera................................................................................... 182. 9.2.. 9.2.1.. Indicadores de Rentabilidad ................................................................................... 182. 9.2.1.1.. VANE y VANF ................................................................................................... 182. 9.2.1.2.. TIRE y TIRF, TIR modificado .......................................................................... 183. 9.2.1.3.. Período de recuperación descontado............................................................ 184. 9.2.1.4.. Análisis Beneficio / Costo (B/C)...................................................................... 185. 9.2.2.. Análisis del punto de equilibrio ............................................................................... 185. 9.2.2.1.. Costos variables, Costos fijos ......................................................................... 185. 9.2.2.2.. Estado de resultados (costeo directo) ........................................................... 186. 9.2.2.3.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades ......................... 186. 9.2.2.4.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles .................. 187. 9.3.. Análisis de sensibilidad y de riesgo ............................................................................... 187. 9.3.1.. Variables de entrada ................................................................................................ 187. 9.3.2.. Variables de salida ................................................................................................... 189. 9.3.3.. Análisis multidimensional ........................................................................................ 190. 9.3.4.. Variables criticas del proyecto ................................................................................ 190. 9.3.5.. Perfil de riesgo .......................................................................................................... 191. Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones .............................................................192 10.1.. Conclusiones ................................................................................................................. 193. 10.2.. Recomendaciones ........................................................................................................ 194. Referencias bibliográficas ..................................................................................................195 ANEXO 1............................................................................................................................199. 8.

(9) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 9.

(10) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Índice de Figuras Figura 1: Logo de la empresa. 19. Figura 2: CANVAS. 21. Figura 3: Datos Generales del Perú. 25. Figura 4: Indicadores demográficos, estimados por quinquenios 2005-2025. 26. Figura 5: Nivel Socio Económico 2015. 26. Figura 6: PBI – BCRP 2017. 30. Figura 7: Inflación Abril 2014- Abril 2017. 31. Figura 8: Tasa Moneda Nacional 2012- 2017. 32. Figura 9: Tasa Moneda Extranjera 2012 -2017. 32. Figura 10: Tipo de Cambio Dólar Americano 2012- 2017. 33. Figura 11: Indicadores de Riesgo País Dic 2015 – Mayo 2017. 34. Figura 12: Gasto aproximado de tener un hijo de 0 a 1 año. 36. Figura 13: Gasto aproximado de tener un hijo de 0 a 1 año. 36. Figura 14: Producción de Quinua Nacional y por Regiones. 40. Figura 15: Participación de mercado de pañales en Latinoamérica. 41. Figura 16: Competidor Ferval Baby Care S.A.C. 44. Figura 17: Supermercados para comercializar el producto. 44. Figura 18: Cadena de farmacias para comercializar el producto. 45. Figura 19: Tiendas especializadas para comercializar el producto. 45. Figura 20: Productos sustitutos. 49. Figura 21: Distribución de Personas según NSE 2017 – Lima Metropolitana. 56. Figura 22: Frecuencia de compra Salvy Natural 500 ml. 66. Figura 23: Frecuencia de compra Salvy Natural 1000 ml. 67. Figura 24: Logo. 74. Figura 25: Liderazgo de farmacias actualmente en Lima y provincias. 77. Figura 26: Logo de las redes sociales en la actualidad. 78. Figura 27: Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa.. 91. Figura 28: Organigrama Funcional. 98. Figura 29: Diagrama de flujo. 115. Figura 30: Agitador modelo AG 200 en acero inoxidable AISI-304. 119. Figura 31: Tanque repasador. 119. Figura 32: Máquina de lavados de envases. 120. 10.

(11) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Figura 33: Máquina de envasado y Tapado. 121. Figura 34: Plano de San Luis. 131. Figura 35: Plano de San Luis, Salaverry. 133. Figura 36: Local Industrial, Salaverry. 133. Figura 37: Plano del centro de operaciones. 136. Figura 38: Plano del centro de operaciones. 137. Figura 39: Diagrama DOP. 140. Figura 40: Maquina lavado de frascos. 141. Figura 41: Maquina envasadora. 142. Figura 42: Resumen de Estructura de Inversiones. 155. 11.

(12) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Índice de Tablas. Tabla 1. Población Total dentro años 1940-2007. 27. Tabla 2. Población Total dentro años 2011 al 2015. 27. Tabla 3. Población Económicamente Activa 2011-2015. 28. Tabla 4. Balanza comercial. 29. Tabla 5. Principales exportadores de la partida 3401.20 – Jabón en otras formas. 35. Tabla 6. Principales importadores de la partida 3401.20 – Jabón en otras formas. 35. Tabla 7. Gasto Mensual por NSE. 38. Tabla 8: Importaciones de la empresa Ferval Baby Care S.A.C. 42. Tabla 9: Proveedores de Insumos Químicos. 46. Tabla 10: Proveedores de Quinua. 47. Tabla 11: Proveedores de Envases. 47. Tabla 12: Proveedores de Operación Logística. 48. Tabla 13: Distribución de niveles por zona APEIM 2017 – Lima Metropolitana. 55. Tabla 14: Mercado Potencial en porcentaje de la zona 6 y 7. 60. Tabla 15: Estimación de mercado Potencial en personas de la zona 6 y 7. 61. Tabla 16: Estimación de Mercado Disponible. 62. Tabla 17: Estimación de Mercado Efectivo. 63. Tabla 18: Estimación de Mercado Efectivo. 63. Tabla 19: Mercado Objetivo en Número de Personas – Frasco 500 ml. 64. Tabla 20: Mercado Objetivo Número de Personas – Envase 1000 ml. 65. Tabla 21: Frecuencia de compra para envase Salvy Natural de 500 ml. 65. Tabla 22: Frecuencia de compra para envase de 1000 ml. 66. Tabla 23: Estimación en unidades por personas para la presentación de Salvy Natural de 500 ml. 67. Tabla 24: Promedio de consumo por periodos para la presentación de 500 ml (año, mes, semana). 68. Tabla 25: Estimación en unidades por persona para la presentación de Salvy Natural de 1000 ml. 68. Tabla 26: Promedio de consumo por periodos Salvy Natural 1000 ml (año, mes, semana) 68 Tabla 27: Estimación de la demanda de nuestros envases de 500 ml y 1Lt. 68. 12.

(13) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Tabla 28: Estimación de la demanda por centros de compra. 69. Tabla 29: Tabla resumen por centros de compras. 69. Tabla 30: Resumen por estimación de la demanda en centros de compras y medida de presentación. 69. Tabla 31: Venta en Unidades Físicas del envase de 500ml. 70. Tabla 32: Venta en Soles del Envase de 500ml. 71. Tabla 33: Venta en Unidades del Envase de 1000ml. 71. Tabla 34: Venta en Soles del envase de 1000ml. 72. Tabla 35: Programa de ventas en unidades físicas. 72. Tabla 36: Programa de ventas en soles. 73. Tabla 37: Cuadro de precios para el distribuidor. 76. Tabla 38: Gasto de inversión de ventas. 81. Tabla 39: Participación de Socios. 84. Tabla 40: Constitución de la empresa. 85. Tabla 41: Registro de Marca en INDECOPI. 86. Tabla 42: Requisito para Licencia de Funcionamiento. 87. Tabla 43: Tramite de defensa Civil. 88. Tabla 44: Tramite en DIGEMID. 89. Tabla 45: Tramite Carnet Sanitario. 90. Tabla 46: Licencia para software. 90. Tabla 47: Tipo de Contratación. 92. Tabla 48: Remuneración por cargo. 93. Tabla 49: Horarios de trabajo. 94. Tabla 50: Clasificación de empresas 2017 UIT = S/ 4050.00. 95. Tabla 51: Resumen de costos Operativos. 97. Tabla 52: Descripción de puestos de trabajo. 99. Tabla 53: Resumen de planilla para los 5 años. 110. Tabla 54: Gasto de servicios de terceros. 111. Tabla 55: Gasto anual de servicios de terceros. 111. Tabla 56: Horario de trabajo del personal. 112. Tabla 57: Capacidad por día en litros. 114. Tabla 58: Capacidad Instalada, Utilizada, Máxima y Porcentaje. 114. Tabla 59: Producción, Sampling, Merma e IFPT. 116. Tabla 60: Necesidad Materia Prima e Insumos. 116 13.

(14) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Tabla 61: Programa de Compra de Materia Prima e Insumos. 117. Tabla 62: Requerimiento de Operarios MOD. 118. Tabla 63: Grafico de Maquinarias. 121. Tabla 64: Detalle de Equipos. 122. Tabla 65: Grafico de herramientas de trabajo. 123. Tabla 66: Detalle de utensilio. 124. Tabla 67: Detalle de mobiliarios. 125. Tabla 68: Útiles de Oficina. 126. Tabla 69: Útiles. 127. Tabla 70: Materiales de Limpieza. 128. Tabla 71: Mantenimiento Anual. 129. Tabla 72: Reposición Anual. 130. Tabla 73: Clasificación de distrito. 131. Tabla 74: Locales seleccionados. 132. Tabla 75: Selección de Local. 132. Tabla 76: Gastos de Adecuación. 134. Tabla 77: Costos de Aplicación de Consumo sin IGV. 135. Tabla 78: Costos de Luz. 135. Tabla 79: Costos de Agua. 135. Tabla 80: Materia Prima. 138. Tabla 81: Orden de Producción. 139. Tabla 82: Inversión Activos Fijos Depreciables. 146. Tabla 83: Resumen de la Inversión Total. 147. Tabla 84: Resumen de Inversión de Activos Intangibles. 147. Tabla 85: Inversión de Activos Intangibles. 148. Tabla 86: Inversión en Gastos Pre Operativos. 149. Tabla 87: Inversión en Inventario Inicial. 150. Tabla 88: Inversión en Capital de Trabajo. 154. Tabla 89: Liquidación de IGV. 154. Tabla 90: Estructura de Inversiones. 155. Tabla 91: Estructura de Financiamiento. 156. Tabla 92: Financiamiento Activo Fijo. 156. Tabla 93: Cronogramas de pago del Financiamiento del Activo Fijo. 157. Tabla 94: Financiamiento del Capital de Trabajo. 158 14.

(15) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Tabla 95: Cronograma de pago del Financiamiento del Capital de Trabajo. 158. Tabla 96: Cronograma de pago al Banco con interés e amortización. 158. Tabla 97: Ingresos por Ventas por año en Unidad de Frascos y en Soles. 159. Tabla 98: Recuperación del Capital de Trabajo. 160. Tabla 99: Valor de Desecho o Residual del Activo Fijo al final del proyecto. 160. Tabla 100: Presupuesto de Materia Primas e insumos. 161. Tabla 101: Presupuesto de Mano de Obra Directa. 162. Tabla 102: Presupuesto de costos indirectos. 163. Tabla 103: Presupuesto de Materia Primas e insumos. 164. Tabla 104: Gastos administrativos. 164. Tabla 105: Personal de ventas – Gasto de Ventas. 165. Tabla 106: Gasto de venta. 165. Tabla 107: Depreciación. 166. Tabla 108: Depreciación. 166. Tabla 109: Gasto por activos fijos no depreciables. 167. Tabla 110: Costo de producción unitario por presentación de 500 ML. 168. Tabla 111: Costo de producción unitario por presentación de 1000 ML. 168. Tabla 112: Costo total unitario por presentación de 500 ml. 168. Tabla 113: Costo total unitario por presentación de 1000 ml. 169. Tabla 114: Costo fijos por presentación de 500 ml y 1000 ml. 169. Tabla 115: Costo variables por presentación de 500 ml y 1000 ml. 170. Tabla 116: Resumen de los costos fijos y variables de 500 ml y 1000 ml. 170. Tabla 117: Estado de Ganancias y Pérdidas. 173. Tabla 118: Estado de Ganancias y Pérdidas. 174. Tabla 119: Flujo de Caja Operativo. 175. Tabla 120: Flujo de Capital. 176. Tabla 121: Flujo de Caja Proyectado. 176. Tabla 122: Flujo del Servicio a la deuda. 177. Tabla 123: Flujo de Caja Financiero. 178. Tabla 124: Costo de Oportunidad (Modelo CAPM). 180. Tabla 125: Costo de Oportunidad. 180. Tabla 126: Costo Promedio Ponderado de Capital. 181. Tabla 127: VANE. 182. Tabla 128: VANF. 182 15.

(16) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Tabla 129: TIRE. 183. Tabla 130: TIRF. 183. Tabla 131: TIR Modificado. 183. Tabla 132: Periodo de recuperación descontado (desde el punto de vista económico) 184 Tabla 133: Periodo de recuperación descontado (desde el punto de vista del accionista) 184 Tabla 134: Análisis beneficio/Costo (económico). 185. Tabla 135: Análisis beneficio/Costo (financiero). 185. Tabla 136: Costos variables y costos fijos. 185. Tabla 137: Estados de Resultado (Método costeo directo). 186. Tabla 138: Punto de Equilibrio en Unidades. 186. Tabla 139: Punto de Equilibrio en Soles. 186. Tabla 140: Variable de Entrada en Precios por presentación. 187. Tabla 141: Variable de Entrada en Cantidad Demandada. 187. Tabla 142: Variable de Entrada en costo Materia Prima. 188. Tabla 143: Variable de Entrada en Costo de Personal. 188. Tabla 144: Variable de Salida en Precios. 189. Tabla 145: Variable de Salida en Cantidad Demandada. 189. Tabla 146: Variable de Salida en Costo Materia Prima. 189. Tabla 147: Variable de Salida en Costo de Personal. 189. Tabla 148: Análisis de Sensibilidad Multidimensional. 190. Tabla 149: Variables Criticas del Proyecto. 190. Tabla 150: Perfil de Riesgo. 191. 16.

(17) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Resumen Ejecutivo El presente trabajo es una propuesta de proyecto para la limpieza de artículos de bebes y niños menores de 5 años en Lima metropolitana, específicamente a supermercados de diversos distritos de los sectores “A” y “B”. Se ha considerado este tipo de negocio como una buena oportunidad en el mercado ya que actualmente no existe un limpiador liquido de componentes biodegradables que cuiden la salud de los bebes y niños y que sea 100% peruano. Así mismo este producto tiene como principal componente natural la quinua que permite que el producto se vea biodegradable así como también tiene presentaciones de 500 ml y 1000 ml a un precio de introducción a comparación de nuestra única competencia. Se ha programado un stock de los productos que permiten que los clientes puedan tener acceso para su compra así mismo la empresa RODAPAMA S.A.C hará la producción de los limpiadores líquidos en presentaciones de 500 ml y 1000 ml y se distribuirá en diversos supermercados de lima a través de su estrategia de marketing que aplicaremos para poder posicionarnos en la mente de los consumidores. De otro lado se han planteado procesos de trabajo concretos y herramientas sencillas, dado que estamos convencidos del objetivo principal debe ser la posibilidad de aplicación de la empresa. En este proceso, logramos descubrir que el enfoque de competencias genera una serie de beneficios que ser aprovechados por SALVINATURAL. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar dos aspectos importantes y complementarios a lo expuesto y que no deben descuidarse en un proyecto como este. En primer lugar se encuentra el hecho de que todo cambio genera una resistencia y debemos estar preparados para ello. No solo se trata de responder cuando ella se presente sino, sobre todo, de anticiparnos a la misma a través de una labor de sensibilización e involucramiento de los distintos procesos. Esta medición debe considerar el nivel de impacto de las acciones efectuadas por el área de organización. Creemos que esta en la mejor forma de avanzar en el camino de ser verdaderamente socios estratégicos de nuestras empresas.. 17.

(18) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Capítulo I: Información General. 18.

(19) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 1.1.. Nombre de la empresa. . Razón social: RODAPAMA S.A.. . Nombre Comercial : SALVY NATURAL. . Logo de la marca:. Figura 1: Logo de la empresa Fuente: Elaboración propia (2016). 19.

(20) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 1.2.. . Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. Actividad económica: “Producción y comercialización de limpiador líquido para biberones y artículos de bebes y niños con ingredientes naturales”. . Código CIIU: De acuerdo a la CIIU, la actividad económica se clasifica de la siguiente manera:.  Sección: D - Industrias manufacturas  División: 24 – Fabricación de sustancias y productos químicos  Grupo: 242  Clase: 2424 – Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador.. 1.3.. Definición del negocio y modelo CANVAS.  Actividad económica: “Producción y comercialización de limpiador líquido para biberones y artículos de bebes y niños con ingredientes naturales” Nuestro producto será un limpiador liquido con ingredientes naturales para lavar biberones y accesorios de bebes y niños, dirigido a todos los padres y/o apoderados que sienten el compromiso, la responsabilidad y preocupación por la salud de sus bebes y por la adecuada higiene de los biberones que utilizan a diario y accesorios que llevan a la boca.  Modelo de negocio Nuestro negocio será un modelo B2C (Business to Consumer) Actividad empresarial dirigida al Cliente. En la figura 2 se aprecia el análisis CANVAS.. 20.

(21) Figura 2: CANVAS Fuente: Elaboración Propia (2016).

(22) 1.4.. Descripción del producto o servicio. Nuestro producto será un “LIMPIADOR LIQUIDO PARA BIBERONES y ACCESORIOS DE BEBES Y NIÑOS CON INGREDIENTES NATURALES”, que busca quitar los residuos de la leche acumulados en el interior del biberón, también limpiar adecuadamente los artículos usados por los bebes que muchas veces son llevados a la boca. El limpiador liquido Salvy natural ayudara a los padres a lavar de manera correcta los biberones y todo los accesorios de sus hijos.. Formas comunes del lavado del biberón: . Esterilización con microondas.. . En agua hirviendo, el tiempo no tiene que exceder de 5 minutos.. . En frio, con un jabón líquido, lavavajilla pasta o liquida.. Formas comunes del lavado de accesorios (utensilios, juguetes): . Con lavavajilla pasta o líquido, en agua fría.. . En un recipiente de agua con una gota de cloro.. . Con jabón líquido, en agua fría.. Por tal motivo crearemos este producto, que contenga los componentes necesarios que garantice la higiene y la salud de los bebes y los niños. 1.5.. Oportunidad de negocio. Seguros de brindar un producto que cubra las necesidades para el cuidado de la higiene de los biberones y accesorios, nos dirigimos a todas los padres y/o apoderados que sienten el compromiso de proteger y cuidar la salud de sus hijos, con un producto que no afecte su salud, un producto de calidad que brinde todas las garantías de higiene y de salud para el lavado de los biberones y de los accesorios. Por ello nuestro producto va dirigido a ellos que buscan productos naturales, sin componentes químicos dañinos para la salud. Según un estudio en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern, las mujeres que suelen preocuparse por la adecuada higiene de los biberones son las madres primerizas con síntomas obsesivos-compulsivos, síntomas que presentan en el postparto, para Dana Gossett una de las autoras de dicho estudio, los síntomas suelen presentarse en los primeros meses de haber dado a luz..

(23) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Según un estudio de Arellano Marketing, revelo que “Los hogares limeños con bebes menores a dos años ya gastan mensualmente alrededor de $ 115 millones en productos para sus hijos (alimentos, ropa, calzado, pañales y artículos de cuidado e higiene)” (Gestión 2017) Actualmente, encontramos solo un producto que ofrece las garantías para el cuidado del bebe, “Liquid Cleanser” limpiador liquido natural, fabricado por la empresa japonesa “Pigeon Corporation” es un producto biodegradable de limpieza liquida con ingredientes naturales seguros para él bebe, sin estar compuesto de productos químicos que puedan ocasionar enfermedades a futuro. Nuestro único competidor es la empresa Ferval Baby Care SAC, distribuidora de productos para la salud y bienestar de bebes, en Lima. Distribuido en tiendas retails como “Wong” y tiendas especializadas dirigidas a padres.. 1.6.. Estrategia genérica de la empresa. Se utilizara una Estrategia de Enfoque, la preocupación por el cuidado y bienestar de los bebes y de los niños tiene mayor importancia para los padres de familia que cuidan y velan por la salud de sus hijos, ya que necesitan de muchos cuidados para su desarrollo, es ahí que nuestro producto se enfoca viendo la necesidad de los consumidores de productos que protejan la salud.. 23.

(24) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Capitulo II: Análisis del Entorno. 24.

(25) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 2.1.. Análisis del Macro Entorno 2.1.1. Del País 2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. La evaluación macro está focalizada hacia la evaluación del entorno y la industria de. jabones y detergentes para el mercado de bebes, este procedimiento busca identificar quienes somos y el crecimiento de la población en los distritos donde vamos a desarrollar nuestro negocio. El Perú es un país sudamericano, Litoral, Andino, Altiplánico, Amazónico y Antártico. Se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, extendiéndose al continente Antártico por factores geográficos, ecológicos y por antecedentes históricos. El Perú tiene 1’285, 215,6 km2 de superficie además, debemos agregar las 200 millas marinas de nuestro mar territorial en el Océano Pacifico. Nuestra superficie representa la costa el 11.70%, la sierra 28% y la selva 60.30% (INEI, 2016, p.7). En la figura 3 se aprecia con detalle la superficie nacional, población, la esperanza de vida, entre otros datos importantes.. Figura 3: Datos Generales del Perú Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016). Perú: Síntesis Estadística.. Lima, es la capital, la ciudad más densa en población del Perú con 8’890,792 de habitantes, también considerada el centro político, cultural y financiero del país. Arequipa, la cual es la segunda ciudad más poblada del Perú con 969,284 de habitantes siendo la segunda ciudad más industrializada del país, en esta ciudad encontramos la sede del tribunal constitucional. Trujillo, es la tercera ciudad más poblada del Perú con 957,010 habitantes (INEI 2015, p. 7).. 25.

(26) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Para nuestro estudio, al ser un proyecto con una estrategia Business to Costumer nos centraremos en los padres de familia preocupados por la salud de sus bebes, que existen a nivel de Lima, siendo nuestro mercado objetivo. En la figura 4 se evidencia la cantidad de nacimientos y defunciones a lo largo del 2005 con proyección al 2025. Indicadores Demográficos Nacimientos Anuales (en miles) Tasa de Mortalidad Infantil (por mil nacidos vivos). 2005-2010 612. 2010 - 2015 589. 2015 - 2020 572. 2020 - 2025 558. 21,00. 18,60. 16,60. 14,90. Figura 4: Indicadores demográficos, estimados por quinquenios 2005-2025 Fuente: Perú: estimaciones y proyecciones de población, 1950-2050 (2001) (p.45) Tasa Mortalidad Infantil: Es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida.. Para agregar en la pirámide de población estimada, por grupos de edad para el 2016 tenemos que dentro los rangos de edades de 0 a 4 años hubo un 4.6% en hombres y 4.4% en mujeres. Cabe resaltar que la población en situación de pobreza entre los años 2004 y 2015, paso de 58,7% a 21,8%, un claro indicio que nuestra clase media en el Perú paso de 44% en 2105 a 49% en 2012, el cual no solo mejora su ingreso per cápita, que paso de S/. 6.6 diarios durante 2005 a ser S/. 15 diarios en 2012, un crecimiento registrado de más de 127%. Tal como se evidencia en la figura 5, el aumento de la clase media es muy importante para el crecimiento económico, teniendo un rol estabilizador dentro la sociedad, manteniendo el orden social y político, siendo un gran fuente de emprendedores, debido a su tendencia acumular capital, ahorrar y tomar riesgos productivos; ellos son un poder de consumo y adquisitivo.. Figura 5: Nivel Socio Económico 2015 Fuente: APEIM (2016), DATA ENAHO 2015. 26.

(27) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. Del censo realizado en el año 2007, se observa, en la tabla 1, que en comparación al año 2005 tuvimos una tasa de crecimiento promedio de 1.6, en la cual notamos una reducción en los últimos 50 años.. Tabla 1: Población Total dentro años 1940-2007 Fuente: INEI – Censo Nacionales de Población y vivienda 1940-2007. También podemos añadir a esta investigación, donde observamos que las tasas de crecimiento promedio anual de la población por departamentos en el 2007, donde destacan Callao, Lima, Madre de Dios, San Martin, Tacna y Ucayali. Perú logro un avance de 5.9% en el ingreso per cápita, en el periodo 2000 - 2015 el cual ha sido el mayor frente a los países de la región, para lograr una paridad comparativa con los países de la región, se toma como base un dólar de paridad de compra, es decir una canasta de consumo familiar, según el banco mundial. (Gestión, 2015). PERIODO. PBI. POBLACION. INGRESO PER CAPITA. 2012 2013 2014 2015 2016. 176’728,000.00 199’682,000.00 206’670,000.00 202’984,000.00 192’142,000.00. 29’797,694.00 30’135,875.00 30’475,144.00 30’814,175.00 31’151,643.00. 5.93 6.63 6.78 6.59 6.17. Tabla 2: Población Total dentro años 2011 al 2015 Fuente: BCR – Población 2012 a 2016. 27.

(28) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. La población económicamente activa (PEA) está comprendida por todas aquellas personas de 14 años y más edad que requieren en la definición de la organización internacional del trabajo; toda persona aportante de trabajo para la producción sea esta bienes o servicios durante un periodo de tiempo determinado. De acuerdo al cuadro se muestra a continuación en los últimos cinco años hemos tenido un crecimiento desacelerado debido a la informalidad laboral, que mella nuestra economía, cabe mencionar que PEA en la capital representa un aproximado del 31% en promedio a nivel nacional. 2011 Total Lima Callao. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 15 735.7. 15 949.1. 16 142.1. 16 328.8. 16 396.4. 16 498.1. 5399.0. 5507.7. 5628.4. 5605.2. 5598.3. 5720.8. y. Tabla 3: Población Económicamente Activa 2011-2016 Fuente: INEI 2010-2015. 2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. La balanza comercial viene disminuyendo sobre todo desde 2013 a 2015, debido a un caída en nuestra fuerza exportadora, sobre todo en las exportaciones tradicionales, esto se debe nuestros metales como el cobre y el oro cayeron debido a una desaceleración de la economía China y un enfriamiento del mercado europeo, pero para el 2016 todo fue favorable, las exportaciones de productos pesqueros, agrícolas, petróleo y gas, se incrementaron contrarrestando la leve caída del sector minero, pero cabe mencionar que para ese mismo año las importaciones cayeron un 6%. Este año 2017 las expectativas eran grandes pero nuestro país fue golpeado por el fenómeno del Niño costero, esto marcara una leve caída en el primer trimestre a comparación con el del 2016.. 28.

(29) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Luego de registrarse un déficit acumulado de US$ 0,6 mil millones durante el primer trimestre del 2016, según la tabla 4, la balanza comercial tuvo, en similar periodo del año 2017, un superávit de US$1,2 mil millones. Esta revisión del déficit se explica principalmente por las mayores exportaciones de productos tradicionales. Las proyecciones para este 2017 se elevan de US$ 4,0 a US$ 4,9 mil millones y para 2018 con optimismo se proyecta US$ 4,3 A US$ 6,2 mil millones.. Tabla 4: Balanza Comercial. Fuente: BCRP, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.. 2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo País. Aproximadamente hace diez años, el Perú viene sobresaliendo en la región como una de las economías de más rápido crecimiento, con un crecimiento anual promedio de 5.9%, en un entorno de baja inflación promedio de 2.85% a Julio 2017, manteniendo una tasa de interés de referencia de 3.75% a Agosto 2017. Debido a un ambiente externo propicio, políticas y restructuraciones fueron importantes para obtener un escenario de reducida inflación y crecimiento constante. Después de haber obtenido un PBI de más de 5.5% en los periodos 2012 y 2013, en el 2014 cayó 3.43% debido que el sector pesca se paralizo debido a factores climáticos, también consecuentemente cayeron los sectores de manufactura, minería e hidrocarburos; pero producto bruto interno presento una leve recuperación, llegando a un 3.3% para 2015 y 3.9% en el 2016 ya que se obtuvo a una dinámica en las exportaciones tradicionales.. 29.

(30) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. En la figura 6 se muestra que el menor crecimiento del PBI del primer trimestre del 2017 es de 2.1% reflejo el impacto negativo que tuvieron por un lado el Fenómeno El Niño Costero, y por otro, la contratación de la inversión pública y privada, en parte debido a la paralización de proyectos en infraestructura a raíz de las investigaciones sobre caso de corrupción por parte de la empresa Odrebretch, por tal motivo la demanda interna se contrajo 1.1%, pero siendo optimistas esperamos un PBI que borde 3.5% para todo el año en curso.. Figura 6: PBI – BCRP 2017 Fuente: BCRP (2017). Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018. Nuestra inflación en el Perú se mantiene estable y teniendo la inflación más baja de la región, desde el 2007, la meta inflacionaria es de un rango de 1% a 3%, ello nos permite anclar las expectativas inflacionarias de los agentes económicos y reducir la dolarización. En febrero el Perú cumplió 20 años con una tasa de inflación anualizada de un digito, dejando atrás un pasado donde crecía a ritmos anules de dos, tres y hasta cuatro dígitos.. 30.

(31) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. En la figura 7 se muestra que durante el 2016, hemos tenido una inflación de 3.2% con respecto al 2015 que fue de 4.4% debido a un incremento de precios de productos del hogar debido a un cambio climático en nuestro país, para este año 2017 el fenómeno del Niño Costero produjo una escases de cierto productos vitales para la canasta hogareña, por lo cual hubo un ligero incremento de sus precios, siendo así que la proyección para este año es de 3.97%.. Figura 7: Inflación Abril 2014- Abril 2017 Fuente: BCRP (2017). Resumen Informativo Semanal N° 17. (p.12). 31.

(32) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. En la figura 8 y 9 se evidencia que la tasa de interés referenciales se ha mantenido constante durante los últimos años lo cual nos dice la estabilidad económica que cursa el país, por otro lado, las tasa de dólares en el mercado monetario se incrementaron menos que las tasas de interés internacionales, reflejando el efectos de las medidas de encaje adoptadas por el BCRP.. Figura 8: Tasa Moneda Nacional 2012- 2017 Fuente: BCRP (2017). Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018. Figura 9: Tasa Moneda Extranjera 2012 -2017 Fuente: BCRP (2017). Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018. 32.

(33) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Tipo de cambio, notamos desde 2012 viene reflejándose un incremento en la moneda extranjera siendo su valor de S/. 3.38 en el año 2016, esto debido a la tendencia de la baja del oro. En lo que va del año 2017 el tipo de cambio es de S/. 3.23 Por dólar, debido en su influencia a la una buena tendencia del fortalecimiento del cobre en el mercado bursátil y debido a un debilitamiento del dólar a nivel mundial, debido a una inestabilidad política de comercio por parte de EUA, pero para nuestro proyecto esto es favorable para poder emprender la idea de negocio, por consecuencia podemos adquirir créditos, para comprar en dólar recursos tecnológicos y pagarlos a un buen tipo de cambio.. Figura 10: Tipo de Cambio Dólar Americano 2012- 2017 Fuente: BCRP (2017). Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018. Pese a las dificultades que atravesó el País, se mantiene como potencial candidato para los inversionistas por su bajo riesgo.. 33.

(34) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. De acuerdo a la figura 11 el riesgo País del 26 de Abril al 3 de Mayo de 2017, medido por el Spread EMBIG PERÚ, bajo de 144 a 140 pbs. En el mismo periodo, el spread EMBIG Latinoamérica bajó 8 pbs a 416 pbs, en medio de la reducción de los riesgos políticos en Francia y datos positivos de actividad en Europa.. Figura 11: Indicadores de Riesgo País Dic 2015 – Mayo 2017 Fuente: BCRP (2017). Resumen Informativo Semanal N° 17. (p.12). 2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. . Ley N 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.. . Decreto supremo N 016-2017-SA Modifican Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de Productos Farmacéuticos, dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. (Publicada 7 de junio del 2017). . RM N737-2010 MINSA Directiva administrativa para la certificación de BPM en laboratorios Nacionales y Extranjeros.. . Ley General de Sociedades N26887-97. . Reglamento de la ley Impuesto a la Renta Decreto Supremo N122-94-E. . Ley Marco de Licencia de Funcionamiento N28976. . Ley General de Salud N26842 El gobierno actual tiene una política en definir los cambios en ley de productos. farmacéuticos, esta ley incluye a productos absorbentes de higiene personal y artículos para bebés, productos sanitarios, farmacéuticos entre otros, la cual para la venta de estos en el país se requiere la presentación de un certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) noticia publicada por el diario el comercio el 07 de Enero de 2017.. 34.

(35) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 2.1.2.. Del sector (últimos 5 años o último según corresponda) 2.1.2.1. Mercado Internacional. Tal como se puede apreciar en la tabla 5, los principales exportadores de jabón en diversas presentaciones son: Malasia, con un valor de $ 319,571, seguido de Indonesia, con un valor de $ 208,411 e Italia con un valor de $ 166,383 en el 2016. Perú ocupa el puesto n° 86 con un valor de $235.. Tabla 5: Principales exportadores de la partida 3401.20 – Jabón en otras formas Fuente: TradeMap. En la tabla 6 el principal importador es EE.UU con un valor de $ 844,909; seguido de Canadá, con unas importaciones de $ 483,534 y finalmente Reino Unido con un valor de $ 481,547 en el 2016. Perú ocupa se encuentra en el puesto n° 41 con unas importaciones de $ 58,504 en el 2016.. Tabla 6: Principales importadores de la partida 3401.20 – Jabón en otras formas Fuente: TradeMap. 35.

(36) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. - España: En España, los padres destinan el 80% de su salario cuidarlos en los 3 primeros años de vida. En su primer año de vida, ellos gastan un monto aproximado € 14,056 (S/. 54,159.28) de los cuales los gastos se distribuyen en:. Figura 12: Gasto aproximado de tener un hijo de 0 a 1 año Fuente: La Vanguardia (2016). En la figura 12 podemos observar que los españoles destinan el 33% (€ 4,800) al año en invertirlo en dejar al bebe en las guarderías, seguido de los diferentes accesorios como los cochecitos, cunas, sillas, etc. Para los dos siguientes años, los padres mantienen el presupuesto de € 4,800 (18,494.91) en las guarderías pero los padres se concentran en esos años en comprar leche en polvo, compotas para bebe, diversos vegetales para realizar puré, etc. Tal como se aprecia en la figura 13:. Figura 13: Gasto aproximado de tener un hijo de 0 a 1 año Fuente: La Vanguardia (2016). 36.

(37) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. - Chile El país vecino destina sus su salario en 4 gastos: pañales, un recién nacido en tierras. chilenas. tiende. a. gastar. aproximadamente entre 6 a 8 pañales diarios y eso conlleva a gastar entre 130 mil pesos y 300 mil pesos (S/. 674.13 a S/. 1,555.68); complementos y ropa, los padres tienden a gastar cerca de 1 millón de pesos (S/. 5185.60) en: coches, sillas, juegos, ropas, cunas, etc.; alimentación, ellos gastan 144 mil pesos (S/. 725.98) pero siempre y cuando él bebe pueda tomar leche materna, el gasto se reduciría. - Estados Unidos En una familia que gana alrededor de $40,000 gastan unos $21,000 al año mientras que padres con un sueldo de $200,000 gastan $52,000 en primer año de nacido; los pañales suelen costarles a los padres desde $50 a $200 mensuales; si las madres no pueden darle leche materna, ellos podrían estar gastando $50 a $100 mensuales.. 37.

(38) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 2.1.2.2. Mercado del consumidor. En el Perú, el consumo per cápita es de S/. 341 mensuales. Los peruanos destinamos en gastas S/. 115 millones en diversos productos para los dos primeros años de vida de un bebe. Los padres modernos buscan no solo una marca conocida, sino que estos sean de calidad y fáciles de usar.. Tabla 7: Gasto Mensual por NSE Fuente: Gestión (2017). Limeños gastan más en productos para bebés que en útiles escolares. El producto en donde gastan más los padres para el cuidado del niño es: leche, con un gasto de S/. 57.00 mensuales; mientras que los alimentos y pañales tienen un gasto de S/. 52.00 cada uno y en ropa tiene un gasto de S/. 51.00. Los limeños tienen a comprar 50 veces al año en pañales desde el NSE A que cerca del 98% de los padres lo compran mientras que el NSE D es cerca del 83%. Para que un padre compra alimentos para bebes, estos deben de contar con vitaminas para su crecimiento; si la ropa o el calzado no presenta molestias para sus hijos, es un indicador que los padres evalúan antes de adquirirlos.. 38.

(39) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 2.1.2.3. Mercado del proveedor. - Empresas Químicas Uno de los principales insumos son: agua purificada, citrato de sodio, alcohol, propilen glicol, perfume, etc. De los cuales, los diversos proveedores de estos serían: a. Aromas del Perú Empresa desarrolla. fundada diversos. en. 1987,. ingredientes. que y. productos químicos para el sector de alimentos, farmacéutica, cosméticos, etc. Utilizando tecnología de punta para fabricarlos dentro de sus plantas de producción. Dentro de sus políticas de calidad, ellos cuentan con: . Personal capacitado capaz de dar solución óptima a preguntas de parte de sus clientes. . Brindar un servicio de calidad que satisface la necesidad de los más exigentes clientes b. Drocersa Empresa que se encuentra en el mercado peruano desde 1972 abasteciendo diversos productos químicos y que cuenta con el respaldo de más de 25 empresas tanto nacionales como internacionales y que cuenta con certificaciones ISO 9001:2008. Además, ofrece el servicio de “Llave en mano”, que ofrece planos de ingeniería, suministros, equipos para diversas industrias industriales. c. PROCHEM PERU Empresa que inició sus operaciones en el 2004, y que cuenta con 2 plantas de producción para satisfacer las necesidades de las industrias de: cosméticos y cuidado con el medio ambiente, ingredientes alimenticios, etc. Además, cuenta con certificaciones: ISO 9000, Kosher, BPM Ecocert y BASC. 39.

(40) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. - Productores de Quinua La producción de quinua se encontró en aumento en el gobierno del ex presiente Ollanta Humana, donde la ex primera dama Nadine Heredia fue nombrada Embajadora Especial por el Año de la Quinua 2013 por la FAO, donde los departamentos incrementaron la producción, pasando de 44.2 tn en el 2012 a 105,7 tn en el 2015; en ese mismo año las diversas regiones como Puno, primer productor de quinua, incremento su producción de 29,3 tn a 38,2 tn; inclusive en la costa se empezó a cultivar este producto, como Arequipa que alcanzo a producir 33.2 tn en el 2014, tal como se muestra en la figura 14:. Figura 14: Producción de Quinua Nacional y por Regiones Fuente: DGESEP – MINAGRI. En el 2016, los diversos problemas que tuvieron el presidente como la ex primera dama por tema de corrupción, además de la caída de los precios nacionales e internacionales, que conllevo a que la producción descendiera, los departamentos de la costa dejaron de producir y las exportaciones bajaron en un 27% en el mismo año por los efectos climáticos.. 40.

(41) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 2.1.2.4. Mercado del competidor. Dentro del sector de cuidado para él bebe, tenemos diversos productos como pañales, que es uno de los que son más demandados por la sociedad peruana: - Pañales En estos productos, existen diversas empresa que fabrican pañales, pero los que dominan el mercado son: Kimberly-Clark, Procter & Gamble, CMPC que tienen 95,4% de participación en el Perú; mientras que solo un 4.6% corresponde a empresas menores, tal como se observa en la figura 15:. Figura 15: Participación de mercado de pañales en Latinoamérica Fuente: La Tercera (2017). 41.

(42) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL -. Limpiado Liquido. Ferval International, empresa multinacional con más de 30 años en el mercado, es una empresa que distribuye a nivel mundial diversas marcas para el cuidado de bebes, salud, cosméticos, etc. Representado a marcas como: Pigeon (Japón), Lansinoh y Momma (EE.UU), Cybex (Alemán), Naturest Purest (Reino Unido), etc. Desde el 2008, inicio sus operaciones en el Perú, con la razón social de Ferval Baby Care S.A.C que se encuentra distribuyendo limpiador líquido para bebes biodegradable.. Tabla 8: Importaciones de la empresa Ferval Baby Care S.A.C Fuente: SUNAT (2017). En la tabla 7 se observa las importaciones que tiene la empresa en el mercado nacional del limpiador líquido en sus diferentes presentaciones. 2.1.2.5. Mercado distribuidor El canal de distribución de la empresa Ferval Baby Care S.A.C está conformado por minoristas - Minoristas: supermercado Wong, Babyplaza, Gugú Store, Metro, Baby Cuy En cuanto al proyecto, el canal de distribución será directo, distribuiremos los productos a las cadenas de farmacias, supermercado, tiendas especializadas en artículos de bebe.. 42.

(43) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculado al proyecto - Decreto Legislativo N° 793, Ley de registro único de contribuyente, estable los datos personales, obligaciones tributarias de los contribuyentes de los tributos recaudados por la SUNAT. - Ley 29459, “Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos sanitarios, esta ley establece los principios, normas, criterios y exigencias básicas para los diversos productos médicos y sanitarios para uso humano. - Ley de buenas prácticas de manufacturas, involucra una serie de procedimientos de higiene y una buena manipulación para un proceso inocuo y obtener productos saludables. 2.2.. Análisis del Micro entorno 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. Ferval Baby Care S.A.C Nuestro principal competidor es la empresa Ferval Baby Care SAC, ya que actualmente es una distribuidora de productos para la salud y bienestar de bebes y familias representando diversas marcas de empresas internacionales líderes en su segmento. Una de ellas es la empresa Japonesa “Pigeon Corporation” que fabrica el limpiador líquido natural para biberones liderando el mercado peruano en su segmento como un producto biodegradable de limpieza liquida con ingredientes naturales comestibles seguros para él bebe sin estar compuesto de productos químicos que puedan ocasionar enfermedades cancerígenas a futuro. Tiene una presentación de 200 ml, 450 ml y 700 ml con un precio de entre S/29.90 a S/ 75.90 y es distribuido en tiendas retails como “Wong” y “Metro.. 43.

(44) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Distribuidor: FERVAL BABY CARE S.A.C. . Dirección Legal: Av. Reducto Nro. 1370 Dpto. 503 – Miraflores – Lima – Perú. . Almacenes: Car. Panamericana Sur Km. 38 Int. F02b (altura km 38 panamericana sur) Lima - Lima - Punta Hermosa. . Teléfono: 6277375 – 6277376. . Representación: representante de la marca “Pigeon” en Perú.. . Puntos de ventas: Wong, Metro, Tiendas de bebes (Infantil, Mundo Bebe, Potitos, Etc.). . Presentación del limpiador liquido Pigeon: 200 ml, 450 ml y 700 ml. Figura 16: Competidor Ferval Baby Care S.A.C Fuente: Baby Dish soap. (2017). 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes Nuestros principales clientes serán los siguientes: Supermercados como Wong, Metro del grupo CENCOSUD, Plaza Vea del grupo INTERCORP y Tottus, saga Falabella del grupo FALABELLA. Estas tiendas cuentan con un área para bebes el cual será de. mucho. beneficio. para. la. comercialización de nuestros producto. Figura 17: Supermercados para comercializar el producto Fuente: Google imágenes. (2017). 44.

(45) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Cadena de Farmacias. Figura 18: Cadena de farmacias para comercializar el producto Fuente: Google imágenes. (2017). En la figura 19 se aprecia las tiendas especializadas donde se puede comercializar el productos Tiendas enfocado al sector de bebe en Lima y provincias.. Figura 19: Tiendas especializadas para comercializar el producto Fuente: Google imágenes. (2017). 45.

(46) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores Los proveedores principales de la materia prima para la fabricación de nuestros productos son los siguientes:. Tabla 9: Proveedores de Insumos químicos Fuente: Elaboración Propia. El cuadro nos muestra los diversos proveedores que nos abastecerán con insumos como: betaina de coco, citrato insodico, bezoatico acido, dienoato de potasio, etc.. 46.

(47) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Tabla 10: Proveedores de Quinua Fuente: Elaboración Propia. El cuadro muestra algunos de los proveedores de quinua, ingrediente natural del producto a elaborar.. Tabla 11: Proveedores de Envases Fuente: Elaboración Propia.. Para transportar y vender los productos, se necesitaran envases de plásticos, de los cuales, los proveedores que se muestran en la tabla, serán que nos suministren con estos.. 47.

(48) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Tabla 12: Proveedores de Operación Logística Fuente: Elaboración Propia.. Los proveedores mostrados en la tabla 12, serán nuestros proveedores encargados de transportar los productos desde nuestro laboratorio hasta el almacén de nuestro cliente.. 48.

(49) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos Identificar los productos sustitutos permite observar el riesgo que puedan reemplazar los productos que ofrecemos ya que puede ser una alternativa para satisfacer la demanda. En la figura 20 se observa que los productos sustitutos serían los lavavajillas, la lejía y detergentes los cuales son comúnmente utilizados en el lavado de biberones u otros artículos. Esto representa una amenaza para nuestro sector ya que tienen un menor precio y un mercado ganado sin embargo nuestra variable de diferenciación permite que nuestros clientes puedan hacer uso de un producto natural biodegradable que no afecte en un futuro la salud del bebe por componentes químicos.. Figura 20: Productos sustitutos Fuente: Google imágenes. (2017). 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada El principal competidor potencial es la empresa. Ferval Baby Care SAC, ya que. actualmente tiene la representación de la empresa Japonesa “Pigeon Corporation” que fabrica el limpiador líquido natural para biberones liderando el mercado peruano en su segmento como un producto biodegradable de limpieza liquida con ingredientes naturales seguros para él bebe.. 49.

(50) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Capítulo III: Plan estratégico. 50.

(51) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 3.1.. Visión y misión de la empresa.. Visión. Ser reconocidos como empresa líder en la fabricación de limpiador líquido para biberones y accesorios de bebes y niños con ingredientes naturales no tóxicos, biodegradables y seguros para los bebes y niños de 0 a 5 años.. Misión. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, los padres y/o apoderados, a través de nuestro producto con ingredientes naturales, que cuidan la salud y el bienestar de los bebes y niños de 0 a 5 años.. 51.

(52) 3.2.. Análisis FODA..

(53) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. 3.3.. Objetivos. Objetivo general:. . Posicionar la marca en el Perú, como una alternativa de producto que contiene ingredientes naturales, para el cuidado de la salud de los bebes y niños de 0 a 5 años.. Objetivos específicos:. . Promover la limpieza de los biberones, accesorios, chupones, juguetes, frutas y vegetales, con un producto que contenga ingredientes naturales.. . Buscar el crecimiento, desarrollo y rentabilidad de la empresa, con el fortalecimiento de las capacidades de nuestros colaboradores.. . Llevar a cabo un plan de marketing, para motivar el mercado nuevo que recién está conociendo el producto.. 53.

(54) CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL. Capítulo IV: Estudio de mercado. 54.