Atlas Capital Private Equity

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Atlas Capital Private Equity

Presentación Corporativa Presentación Corporativa

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01 ATLAS CAPITAL PRIVATE EQUITY

ÍNDICE 01 ATLAS CAPITAL PRIVATE EQUITY

02 CRITERIOS DE INVERSIÓN

03 ASPECTOS DIFERENCIALES

ÍNDICE

03 ASPECTOS DIFERENCIALES

04 EQUIPO PROFESIONAL

05 DATOS DE CONTACTO

ANEXOS

A1 Cartera de participadas A2 Proceso de creación de valor

2

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01

Visión general

Gestora de fondos de Atlas Capital Private Equity es una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo independiente, creada en el año 2007 en el marco del Grupo Atlas Capital y con sede en Madrid La Sociedad Gestora capital riesgo

independiente

creada en el año 2007 en el marco del Grupo Atlas Capital y con sede en Madrid. La Sociedad Gestora cerró la constitución de su primer fondo en el año 2008. Tanto la Sociedad Gestora como el Fondo de Capital Riesgo están autorizados y supervisados por la CNMV.

Fondo de capital riesgo de 90 M€

Atlas Capital Private Equity gestiona un fondo de capital riesgo con un capital cercano a los 90 M€, con vocación de invertir en 8 – 12 compañías. Atlas Capital Private Equity invierte en compañías con potencial de incrementar su valor, mediante estrategias de crecimiento, internacionalización, consolidación sectorial, incremento de rentabilidad, etc.

Inversión en compañías medianas en España y/o

Portugal

Atlas Capital Private Equity tiene como objetivo invertir en la toma de participaciones en el capital social de compañías medianas, no cotizadas, cuya actividad principal se realice en España y/o Portugal. Atlas Capital Private Equity invierte un mínimo de 5 M€ por operación en la toma de participaciones mayoritarias o minorías significativas

Inversores

institucionales de primer

mayoritarias o minorías significativas.

Los inversores del fondo gestionado por Atlas Capital Private Equity son principalmente inversores institucionales nacionales de primer nivel contando entre ellos con diversas compañías de seguros

Atlas Capital Private Equity gestiona un fondo con un capital cercano a los 90 M€ para la institucionales de primer

nivel

institucionales nacionales de primer nivel, contando entre ellos con diversas compañías de seguros, cajas de ahorro, entidades bancarias e instituciones similares.

Atlas Capital Private Equity gestiona un fondo con un capital cercano a los 90 M€ para la toma de participaciones en compañías medianas no cotizadas en España y Portugal

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02 ATLAS CAPITAL PRIVATE EQUITY

Criterios de inversión

Compañías Objetivo Operaciones Objetivo

Compañías medianas en España y/o Portugal en sectores con potencial de

crecimiento

• Compañías medianas cuya actividad principal se realice en España y/o Portugal:

- Ventas 10 - 150 M€.

• Compañías medianas cuya actividad principal se realice en España y/o Portugal:

- Ventas 10 - 150 M€.

• Inversión de equity de más de 5 M€ por operación:

- Inversión objetivo de 5 - 15 M€ por operación.

- Co-inversión para operaciones a partir de 15 M€.

• Inversión de equity de más de 5 M€ por operación:

- Inversión objetivo de 5 - 15 M€ por operación.

- Co-inversión para operaciones a partir de 15 M€.

Compañías con ventajas competitivas sostenibles y equipos directivos de

i i l

- EBITDA > 1,5 M€.

• Enfoque multisectorial, teniendo el equipo profesional experiencia en sectores industriales, servicios, distribución, alimentación, transporte y energía.

• Compañías con posición de mercado relevante y

- EBITDA > 1,5 M€.

• Enfoque multisectorial, teniendo el equipo profesional experiencia en sectores industriales, servicios, distribución, alimentación, transporte y energía.

• Compañías con posición de mercado relevante y

Co inversión para operaciones a partir de 15 M€.

• Tipología de operaciones:

- Capital expansión.

- Capital sustitución (MBOs, MBIs, LBOs, Secondary Buyouts).

N i d t it l t t

Co inversión para operaciones a partir de 15 M€.

• Tipología de operaciones:

- Capital expansión.

- Capital sustitución (MBOs, MBIs, LBOs, Secondary Buyouts).

N i d t it l t t

primer nivel

Inversión de > 5M€ con un plan de desinversión

• Compañías con posición de mercado relevante y ventajas competitivas sostenibles. Modelos de negocio probados y flujos de caja estables.

• Compañías en situación de sucesión generacional, cambio accionarial, necesidad de recursos

financieros y/o necesidad de apoyo estratégico.

• Compañías con posición de mercado relevante y ventajas competitivas sostenibles. Modelos de negocio probados y flujos de caja estables.

• Compañías en situación de sucesión generacional, cambio accionarial, necesidad de recursos

financieros y/o necesidad de apoyo estratégico.

- No operaciones de venture capital o start-up.

- No operaciones de reestructuración.

• Estructura de financiación de la operación más eficiente en cada caso.

• Tomas de participación mayoritarias o de minorías

- No operaciones de venture capital o start-up.

- No operaciones de reestructuración.

• Estructura de financiación de la operación más eficiente en cada caso.

• Tomas de participación mayoritarias o de minorías

Participaciones un plan de desinversión

definido a 3 – 5 años

y p y g

• Empresas con equipos directivos de primer nivel:

- Experiencia y capacidad contrastada.

- Capacidad para liderar la ejecución del Plan de Negocio.

V ió d t ti i i i l

y p y g

• Empresas con equipos directivos de primer nivel:

- Experiencia y capacidad contrastada.

- Capacidad para liderar la ejecución del Plan de Negocio.

V ió d t ti i i i l

p p y

significativas (con acuerdos o pactos de accionistas que permitan una capacidad de influencia en la toma de decisiones relevantes).

• Plan de desinversión definido y acordado con el resto de accionistas desde el momento de la inversión.

p p y

significativas (con acuerdos o pactos de accionistas que permitan una capacidad de influencia en la toma de decisiones relevantes).

• Plan de desinversión definido y acordado con el resto de accionistas desde el momento de la inversión.

Atlas Capital Private Equity invierte en compañías con equipos directivos de primer nivel y mayoritarias o minorías

significativas

- Vocación de tomar participaciones empresariales.

• Permanencia media en las inversiones de 3 – 5 años.

4

Atlas Capital Private Equity invierte en compañías con equipos directivos de primer nivel y potencial de creación de valor a medio plazo

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03

Aspectos diferenciales

• Involucración activa en las participadas a través de los órganos de Gobierno.

A l i di ti l

Especialización en pymes y empresas

familiares

• Apoyo a los equipos directivos en el desarrollo de la estrategia y en la implementación del Plan de Negocio.

• Capacidad de atraer equipos directivos y consejeros independientes que aporten valor

Involucración activa a través de los órganos de

gobierno y apoyo a los

equipos directivos Atlas Capital Private Equity

• Especialización en el segmento de pymes y empresas familiares.

• Amplia experiencia en procesos de expansión

aporten valor.

• Acceso a una amplia red de contactos en ámbitos industriales y financieros desarrollada en el Grupo Atlas Capital por los q p

Agilidad y flexibilidad en

es un socio óptimo para proyectos de creación de valor en pymes y empresas

familiares

procesos de expansión, consolidación sectorial, reestructuración, etc.

• Profundo conocimiento de los procesos de transición de empresas puramente

miembros del equipo gestor.

• Acceso a una red de contactos internacionales.

• Apoyo del Consejo Asesor.

la toma de decisiones empresas puramente familiares a empresas más profesionalizadas.

• Agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones tanto en el proceso de inversión como durante el periodo de

• Relación con inversores de Atlas Capital Private Equity.

Acceso a una extensa red de contactos profesionales

e institucionales

p seguimiento.

• Equipo profesional y comité de inversiones reducidos y muy involucrados en las inversiones.

• Ausencia de comités internacionalesAusencia de comités internacionales.

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04 ATLAS CAPITAL PRIVATE EQUITY

Equipo profesional

Pablo Cervera

Director General

Claudio Boada

Presidente no Ejecutivo

• Socio fundador de Atlas Capital.

• 10 años de experiencia en banca de inversión como Managing Director del área de fusiones y

adquisiciones de Atlas Capital.

• Socio de PricewaterhouseCoorpers en la división de

• 10 años de experiencia en banca de inversión como Managing Director del área de fusiones y

adquisiciones de Atlas Capital.

• Socio de PricewaterhouseCoorpers en la división de

• Presidente del Círculo de Empresarios.

• Presidente de Abantia-Ticsa.

• Consejero de Holcim España, Áreas, Abantia.

Miembro del Consejo Asesor de Tapsa, HSBC y AON Gil y Carvajal.

• Presidente del Círculo de Empresarios.

• Presidente de Abantia-Ticsa.

• Consejero de Holcim España, Áreas, Abantia.

Miembro del Consejo Asesor de Tapsa, HSBC y

AON Gil y Carvajal. Socio de PricewaterhouseCoorpers en la división de

Corporate Finance & Investment Banking.

• 7 años de experiencia en el área de fusiones y adquisiciones de AB Asesores (actual Morgan Stanley).

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Socio de PricewaterhouseCoorpers en la división de Corporate Finance & Investment Banking.

• 7 años de experiencia en el área de fusiones y adquisiciones de AB Asesores (actual Morgan Stanley).

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales AON Gil y Carvajal.

• Anteriormente, Presidente y Managing Director de Lehman Brothers para España y Portugal, Director General del área comercial de Banco del Progreso.

• Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Madrid y MBA (University of Southern California).

AON Gil y Carvajal.

• Anteriormente, Presidente y Managing Director de Lehman Brothers para España y Portugal, Director General del área comercial de Banco del Progreso.

• Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de

Madrid y MBA (University of Southern California). C y p

por CUNEF y MBA (IESE).

C y p

por CUNEF y MBA (IESE).

José Ramón de Pablo

Socio

Álvaro Cobo

Director de Inversiones Madrid y MBA (University of Southern California).

Madrid y MBA (University of Southern California).

• 10 años de experiencia en banca de inversión.

Director del área de fusiones y adquisiciones de Atlas Capital, con responsabilidad en originación y

ejecución de operaciones de compraventa de

• 10 años de experiencia en banca de inversión.

Director del área de fusiones y adquisiciones de Atlas Capital, con responsabilidad en originación y

ejecución de operaciones de compraventa de

• 5 años de experiencia en banca de inversión dentro del área de fusiones y adquisiciones de Atlas Capital como Vicepresidente y Asociado.

• Anteriormente trabajó como analista de inversiones en el fondo Capital Riesgo Internet (Banco

• 5 años de experiencia en banca de inversión dentro del área de fusiones y adquisiciones de Atlas Capital como Vicepresidente y Asociado.

• Anteriormente trabajó como analista de inversiones en el fondo Capital Riesgo Internet (Banco

ejecución de operaciones de compraventa de empresas.

• Anteriormente trabajó en fusiones y adquisiciones en PriceWaterhouseCoopers y Credit Suisse First Boston.

• Licenciado en Económicas por San Pablo CEU y ejecución de operaciones de compraventa de empresas.

• Anteriormente trabajó en fusiones y adquisiciones en PriceWaterhouseCoopers y Credit Suisse First Boston.

• Licenciado en Económicas por San Pablo CEU y

en el fondo Capital Riesgo Internet (Banco

Santander) y como consultor en el Boston Consulting Group.

• Ingeniero Industrial por la Universidad de Navarra y MBA (IESE).

en el fondo Capital Riesgo Internet (Banco

Santander) y como consultor en el Boston Consulting Group.

• Ingeniero Industrial por la Universidad de Navarra y MBA (IESE).

6

Licenciado en Económicas por San Pablo CEU y MBA (Insead).

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05

Datos de contacto

Atlas Capital Private Equity Personas de contacto:

A d G l P ó 38 P bl C @ tl it l

Avda. General Perón 38 Pablo Cervera pcervera@atlascapital.es Edificio Master’s II. Planta 17 José Ramón de Pablo jrdepablo@atlascapital.es

28020 Madrid Álvaro Cobo acobo@atlascapital.es

Tel: +34 91 829 32 20 Fax: +34 91 770 36 06

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ANEXOS

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A1

Cartera de participadas

Descripción de la actividad

• Fundada en 1993 en Galicia, Serviocio es una de las compañías de referencia en España en el sector de concesiones de centros deportivos municipales

de centros deportivos municipales.

• Actualmente Serviocio gestiona en torno a 30 centros deportivos, localizados en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Madrid. La mayor parte de las instalaciones gestionadas por la compañía cuentan con piscina cubierta, gimnasio, salas de actividades, además de otros espacios dependiendo de las características del centro.

• Históricamente Serviocio ha basado su negocio en las concesiones de gestión de servicio público, con pocos requerimientos de inversión Con el apoyo de Atlas Capital Private Equity la compañía se está centrando www.serviocio.es

requerimientos de inversión. Con el apoyo de Atlas Capital Private Equity, la compañía se está centrando principalmente en el segmento de concesiones de obra pública, con mayores necesidades de inversión y mayor potencial de rentabilidad.

• El sector de instalaciones deportivas municipales presenta una demanda muy estable por la creciente tendencia a la práctica deportiva de la población y las bajas cuotas, a la vez que tiene un fuerte recorrido en España por el interés de los Ayuntamientos en licitar nuevas concesiones

los Ayuntamientos en licitar nuevas concesiones.

• En agosto de 2009 Atlas Capital Private Equity adquirió un 60% de la compañía, quedando el 40% restante en manos de los socios fundadores y el equipo directivo. Atlas Capital Private Equity tiene un compromiso de aportación de fondos adicionales para financiar nuevas concesiones de obra pública.

Estrategia de creación de valor

• Basándose en el posicionamiento y experiencia de la compañía, Atlas Capital Private Equity y el equipo directivo han establecido un plan de negocio para los próximos años centrado en el crecimiento mediante nuevas concesiones.

• El foco principal está puesto en las concesiones de obra pública, al tiempo que se está manteniendo una actividad

t d t ió d f t i d i i

recurrente de presentación de ofertas para nuevas concesiones de servicio.

• Atlas Capital Private Equity está aportando su experiencia a Serviocio en:

- Definir la visión estratégica de la compañía a medio – largo plazo.

- Asegurar la financiación de proyecto para las concesiones de obra pública.

- Complementar el equipo directivo en el área de construcción y proyectos

- Complementar el equipo directivo en el área de construcción y proyectos.

- Establecer los sistemas de seguimiento y control financiero.

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A1 ATLAS CAPITAL PRIVATE EQUITY

• Fundada en 1995, Uveauve se dedica a la prestación de servicios audiovisuales para cadenas de televisión y productoras Tras la venta de dos filiales al Grupo Antena 3 en 2008 la compañía llevó a cabo un proceso de productoras. Tras la venta de dos filiales al Grupo Antena 3 en 2008, la compañía llevó a cabo un proceso de redefinición estratégica, estableciendo nuevas líneas de negocio e introduciendo un nuevo equipo directivo e imagen corporativa.

• Actualmente las líneas de negocio principales son: (i) servicios a la producción con unidades móviles y otros medios técnicos, (ii) estudios de producción, (iii) servicios de producción de noticias para informativos y (iv) servicios de ingeniería para el sector audiovisual.

www.uveauve.es

g p

• En los últimos dos años la compañía ha realizado fuertes inversiones en medios de producción, que le han llevado al límite de su capacidad de endeudamiento. En este contexto, la entrada de Atlas Capital Private Equity como socio de Uveauve tiene como objetivo apoyar financieramente a la compañía para acometer una serie de proyectos de crecimiento que requieren capacidad de inversión.

• El sector de servicios audiovisuales presenta buenas perspectivas de crecimiento por el proceso de externalización deEl sector de servicios audiovisuales presenta buenas perspectivas de crecimiento por el proceso de externalización de servicios que están llevando a cabo las cadenas de televisión, la mayor demanda de contenidos derivada de la

implantación de la TDT o el incremento de producción en tecnologías como HD o 3D.

• En julio de 2010 Atlas Capital Private Equity realizó una ampliación de capital en Uveauve, adquiriendo una participación mayoritaria.

• La compañía cuenta con un plan de negocio detallado a implementar con la capacidad de inversión aportada por Atlas Capital Private Equity.

• El objetivo estratégico de la inversión es consolidar a Uveauve como un proveedor integral de servicios audiovisuales,

d ll d l t lí d i di ifi d i li t i i

desarrollando las cuatro líneas de negocio y diversificando ingresos con nuevos clientes y servicios.

• La aportación principal de Atlas Capital Private Equity a la compañía está siendo:

- Definir la estructura de capital de la compañía; estructuración de la deuda.

- Introducir metodologías de análisis y priorización de nuevas inversiones.

- Apoyar en la definición de la visión estratégica de la compañía a medio – largo plazo

10

- Apoyar en la definición de la visión estratégica de la compañía a medio largo plazo.

(11)

A1

• Fundada en 1981 en Madrid, Tino González es el tercer operador del sector de distribución minorista de calzado en España con una red actual de 80 tiendas

España, con una red actual de 80 tiendas.

• La compañía se posiciona en el segmento value del mercado a través de un abanico de marcas propias que cubren los segmentos de señora, caballero y niño. Su modelo de negocio se basa en una elevada rotación de producto

fundamentada en precios competitivos, amplitud de gama y componente moda de sus productos.

• En los últimos tres años la compañía ha centrado su crecimiento en la apertura en centros comerciales de tiendas megastore de un tamaño superior al formato tradicional (aprox 600 m2) basadas en el autoservicio por parte del www.tinogonzalez.com

megastore, de un tamaño superior al formato tradicional (aprox. 600 m2) basadas en el autoservicio por parte del cliente. En este contexto, la entrada de Atlas Capital Private Equity como socio de Tino González tiene como objetivo apoyar financieramente a la compañía para potenciar su plan de expansión en los próximos años.

• El sector de distribución de calzado presenta grandes oportunidades de desarrollo debido a su elevada fragmentación y a sus buenas expectativas de crecimiento. En la actualidad en España operan principalmente pequeñas cadenas de ámbito local y poco profesionalizadas lo que unido al buen comportamiento del sector ante la crisis hacen de éste un

ámbito local y poco profesionalizadas, lo que unido al buen comportamiento del sector ante la crisis, hacen de éste un momento idóneo para la configuración de una cadena de referencia a nivel nacional.

• En marzo de 2011 Atlas Capital Private Equity realizó una ampliación de capital en Tino González, adquiriendo una participación minoritaria pero significativa en la compañía.

• La compañía ha desarrollado un plan de negocio fundamentado en la expansión mediante la apertura de tiendas propias (principalmente de formato megastore) en las principales ciudades de España y Portugal.

• El objetivo de la inversión es consolidar Tino Gonzalez como el líder español de la distribución minorista de calzado, reforzando su plan de aperturas con el desarrollo del canal online, la introducción de complementos o la

i i li ió d l ñí ibl i é i

internacionalización de la compañía, entre otras posibles acciones estratégicas.

- Dotar a la compañía de la capacidad financiera necesaria para desarrollar su plan de negocio.

- Apoyar en la implementación del plan de expansión, participando en el análisis y la evaluación de nuevas aperturas.

Identificar áreas de mejora en la compañía proponiendo posibles soluciones de refuerzo que garanticen la escalabilidad

- Identificar áreas de mejora en la compañía, proponiendo posibles soluciones de refuerzo que garanticen la escalabilidad del negocio.

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A1 ATLAS CAPITAL PRIVATE EQUITY

• Fundada en 1999, Adea es uno de los principales proveedores de servicios de gestión documental de España y Portugal

Portugal.

• La oferta de servicios de Adea abarca todo el ciclo de vida de la documentación, desde su creación hasta su destrucción, pasando por la clasificación, la digitalización, la custodia física y la consulta en cada momento de la misma. Adea presta igualmente servicios de consultoría de gestión documental a sus clientes incluyendo el diseño integral, la implementación y el mantenimiento de los procesos de gestión documental completos de una organización.

• La compañía ha desarrollado en los últimos años servicios de mayor valor añadido en los que la integración con el www.adea.es

• La compañía ha desarrollado en los últimos años servicios de mayor valor añadido, en los que la integración con el cliente es máxima y el proveedor de servicios de gestión documental es el responsable de procesos documentales completos. La entrada de Atlas Capital Private Equity en el capital de Adea supone un apoyo a la estrategia definida por la compañía de incrementar su cuota de mercado en este tipo de servicios.

• El sector de los servicios de gestión documental presenta unas importantes perspectivas de crecimiento en los próximos años en España debido a la creciente externalización de los archivos y procesos de gestión documental La próximos años en España debido a la creciente externalización de los archivos y procesos de gestión documental. La externalización supone para el cliente un importante ahorro de costes, la consecución de elevados niveles de

eficiencia en la gestión de su documentación y una garantía en el cumplimiento de la exigente normativa sobre la protección de datos de carácter personal y sobre medidas de seguridad en la custodia de información.

• En febrero de 2012 Atlas Capital Private Equity adquirió, junto con el equipo directivo, el 100% de Adea de manos de Indra.

• La compañía ha fijado un plan de negocio orientado al crecimiento basándose en las necesidades crecientes de sus clientes actuales y en los clientes que irá generando en el futuro.

• El objetivo de la inversión en Adea es consolidar la compañía como empresa de referencia en gestión documental enEl objetivo de la inversión en Adea es consolidar la compañía como empresa de referencia en gestión documental en España y Portugal mediante la realización de nuevas inversiones y una apuesta decidida por los servicios de gestión documental de mayor valor añadido.

- Colaborar en la definición de la estrategia a medio-largo plazo.

Apoyar en el análisis de nuevos proyectos de inversión y alternativas de desarrollo del negocio

12

- Apoyar en el análisis de nuevos proyectos de inversión y alternativas de desarrollo del negocio.

- Definir los sistemas de planificación, seguimiento y control financiero.

(13)

A2

Proceso de creación de valor

Proceso de inversión

Fase de seguimiento

Proceso de desinversión

(12 a 16 semanas)

• Análisis preliminar:

- Compañía, sector y mercado.

• Análisis preliminar:

- Compañía, sector y mercado.

(Mensual) (3 a 5 años)

• Involucración en gobierno:

- Capacidad de influencia.

- Presencia Consejo Admin.

• Involucración en gobierno:

- Capacidad de influencia.

- Presencia Consejo Admin.

• Objetivos:

- Maximización del valor de desinversión.

• Objetivos:

- Maximización del valor de desinversión.

- Plan estratégico.

- Equipo gestor.

• Oferta Indicativa:

- Principales términos de la operación

- Plan estratégico.

- Equipo gestor.

• Oferta Indicativa:

- Principales términos de la operación

Presencia Consejo Admin.

- Presencia en Comités Ejecutivos.

- Delegación del “día a día”.

- Consejeros independientes con experiencia sectorial.

Presencia Consejo Admin.

- Presencia en Comités Ejecutivos.

- Delegación del “día a día”.

- Consejeros independientes con experiencia sectorial.

- Venta con prima de control.

- Flexibilidad en el tiempo.

• Procedimiento negociado en entrada:

Venta a un tercero

- Venta con prima de control.

- Flexibilidad en el tiempo.

• Procedimiento negociado en entrada:

Venta a un tercero operación.

• Due diligence preliminar:

- Validación Plan Negocio.

- Financiero/Fiscal.

- Legal/Laboral.

operación.

• Due diligence preliminar:

- Validación Plan Negocio.

- Financiero/Fiscal.

- Legal/Laboral.

con experiencia sectorial.

• Control de gestión:

- Establecimiento de procedimientos.

- Control regular del cuadro de mando

con experiencia sectorial.

• Control de gestión:

- Establecimiento de procedimientos.

- Control regular del cuadro de mando

- Venta a un tercero.

- Recompra por el socio.

- Salida a Bolsa.

- Refinanciación.

- Ventas parciales.

- Venta a un tercero.

- Recompra por el socio.

- Salida a Bolsa.

- Refinanciación.

- Ventas parciales.

- Técnico/Medioambiental.

• Oferta Vinculante:

- Principales términos del contrato.

Paquete retribución de los

- Técnico/Medioambiental.

• Oferta Vinculante:

- Principales términos del contrato.

Paquete retribución de los

mando.

• Apoyo en la creación de valor:

- Impulsando crecimiento.

- Aportando capital.

- Apoyando en la planificación mando.

• Apoyo en la creación de valor:

- Impulsando crecimiento.

- Aportando capital.

- Apoyando en la planificación

• Clausulado con socios:

- Derecho de arrastre.

- Derecho de acompañamiento.

- Periodo mínimo de

• Clausulado con socios:

- Derecho de arrastre.

- Derecho de acompañamiento.

- Periodo mínimo de

- Paquete retribución de los gestores.

• Due diligence confirmatoria:

- Confirmación temas pendientes.

• Firma del Contrato

- Paquete retribución de los gestores.

• Due diligence confirmatoria:

- Confirmación temas pendientes.

• Firma del Contrato

e implementación del Plan de negocio.

- Asesorando en operaciones corporativas.

- Reforzando áreas gestión.

D d d

e implementación del Plan de negocio.

- Asesorando en operaciones corporativas.

- Reforzando áreas gestión.

D d d

- Periodo mínimo de permanencia.

• Involucración en desinversión:

- Identificación mejor opción.

- Búsqueda de compradores.

- Periodo mínimo de permanencia.

• Involucración en desinversión:

- Identificación mejor opción.

- Búsqueda de compradores.

• Firma del Contrato.

• Firma del Contrato. -- Dando acceso red contactos.Dando acceso red contactos. -- Valoración y negociación.Valoración y negociación.

(14)

Avda. General Perón 38, Edificio Master’s II - 28020 Madrid Tel: 91 829 32 20 I Fax: 91 770 36 06

www.atlascapitalpriavteequity.es