Propuestas estratégicas institucionales para el sector de la tecnología informática en Colombia

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(1)PROPUESTAS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN COLOMBIA. Patricia Ariza Correa María Adelaida Mejía Mora. TESIS DE GRADO. DIRECTOR DE TESIS: DR. RAÚL SANABRIA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN EXECUTIVE MBA BOGOTÁ 2004.

(2) Nota de Aceptación. Firma del presidente del jurado. Firma del jurado. Firma del jurado. Bogotá, Febrero de 2004.

(3) AGRADECIMIENTOS Los autores agradecen de manera sincera al Director de Tesis, su apoyo y dedicación en la realización de esta tesis de grado..

(4) PROPUESTAS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN COLOMBIA CONTENIDO. INTRODUCCIÓN ________________________________________________________________ 1 ALCANCE _____________________________________________________________________ 2 1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA MUNDIAL _____________ 3 1.1. Estructura del sector de Tecnología Informática - TI ____________________________ 3 1.1.1. Descripción de los elementos de Software -programas- ________________________ 4 1.1.1.1. Tipos de Programas componentes del Software de Gestión Empresarial – Enterprise Software- _______________________________________________________ 5 1.1.1.1.1. Software CRM - Gestión de Relación con los Clientes - CRM Customer Relationship Management- _________________________________ 6 1.1.1.1.2. Software ERP – Planeación de Recursos Empresariales - ERP Enterprise Resource Planning- ______________________________________ 6 1.1.1.1.3. Software SCM – Gestión de la Cadena de Suministro -SCM Supply Chain Management-_______________________________________________ 6 1.1.1.1.4. Sofware orientado a Procesos de Mercadeo y de Compra Electrónica E-procurement & E-markets-________________________________________ 7 1.1.1.1.5. Software de manejo de Bodegas de bases de datos y sus herramientas de análisis -Data warehousing & analytics- _________________ 7 1.1.1.1.6. Software de Portales Empresariales y Gestión del conocimiento Portals & Knowledge management- _________________________________ 7 1.1.1.1.7. Programas de Diseño Asistido por Computador – CAD Computer Aided Design - Manufactura asistida por Computador – CAM Computer Aided Manufacturing e Ingeniería asistida por Computador – CAE Computer Aided Engineering _____________________________________________________ 7 1.1.1.1.8. Herramientas de Oficina ___________________________________ 7 1.1.1.1.9. Software de Animación ____________________________________ 7 1.1.1.2. Tipos de programas componentes del Software Comercial de la Red Global - Web Commerce Applications - ___________________________________________________ 8 1.1.1.2.1. Software o Programas Servidores Comerciales de la Web -Commerce Servers- ________________________________________________________ 8 1.1.1.2.2. Programas de Personalización de la Web______________________ 9 1.1.1.2.3. Software o Programas de Gestión de Mercadeo y Campañas Comerciales -Merchandising & Campaign Management __________________ 9 1.1.1.2.4. Software de Gestión de Contenido de los sitios de la red global Website Content Management- ______________________________________ 9 1.1.1.2.5. Programas o Software de Herramientas de Análisis de los sitios de la red global - Website Analysis Tools- __________________________________ 9 1.1.1.3. Tipos de programas componentes de las Tecnologías habilitadoras de software Software Enabling Technologies- _____________________________________________ 9 1.1.1.3.1. Programas Integradores de Aplicaciones Empresariales -Enterprise Application Integration EAI - _______________________________________ 10 1.1.1.3.2. Soluciones de Integración de Plataformas de Software -Enterprise Integration Software EIS - _________________________________________ 10 1.1.1.3.3. Software Servidor de Aplicaciones __________________________ 10 1.1.1.3.4. Software o Programas de Tecnologías de la red global -Web Technologies-___________________________________________________ 10 1.1.1.3.5. Integración de Software Móvil – Mobile Middleware - ____________ 11 1.1.1.3.6. Software de Gestión de Derechos Digitales -Digital Rights Management – DRM-_____________________________________________ 11 1.1.2. Descripción de los elementos del subsector Hardware –Equipos físicos- __________ 11 1.1.2.1. Semiconductores _________________________________________ 13.

(5) 1.1.2.2. Microprocesadores Embebidos ______________________________ 13 1.1.2.3. Plataformas tradicionales ___________________________________ 13 1.1.2.4. Tecnologías de Almacenamiento – Storage Technologies - ________ 14 1.1.2.5. Tecnologías de Despliegue Visual o de Video ___________________ 14 1.1.2.6. Plataformas Emergentes ___________________________________ 14 1.2. Conclusiones del Capítulo_________________________________________________ 14 2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – TI - A NIVEL MUNDIAL 15 2.1. La economía global del subsector Software __________________________________ 15 2.1.1. Proyección del subsector Software ________________________________________ 17 2.1.2. Los países líderes en el mercado _________________________________________ 18 2.2. La economía global del subsector Hardware – Equipos - _______________________ 23 2.2.1. Proyección del subsector Hardware _______________________________________ 25 2.2.2. Los países líderes en el subsector Hardware ________________________________ 26 2.3. La participación del sector TI en la economía de los países analizados ___________ 27 2.4. Los factores que inciden en el desarrollo del sector TI _________________________ 33 2.4.1. Aspectos legales existentes y programas de atracción de inversión extranjera______ 36 2.4.2. Programas gubernamentales y programas de gobierno en línea _________________ 37 2.4.3. Capacidad de Mercado _________________________________________________ 37 2.4.4. El know – how y el desarrollo del sector TI __________________________________ 39 2.4.5. La Cadena de Suministro _______________________________________________ 39 2.5. Conclusiones del Capítulo_________________________________________________ 39 3. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN COLOMBIA ________ 41 3.1. Las Exportaciones e Importaciones de TI en Colombia _________________________ 46 3.2. Las Empresas TI en Colombia______________________________________________ 48 3.3. Oferta de productos y servicios actuales_____________________________________ 49 3.4. Modelo del Diamante Competitivo del sector TI en Colombia ____________________ 53 3.4.1. Condiciones de los Factores ____________________________________________ 54 3.4.1.1. Factores Básicos __________________________________________________ 54 3.4.1.2. Factores Avanzados________________________________________________ 55 3.4.2. Industrias de Soporte y Relacionadas______________________________________ 56 3.4.3. Condiciones de la demanda _____________________________________________ 56 3.4.3.1. Demanda doméstica _______________________________________________ 57 3.4.3.2. Demanda externa__________________________________________________ 58 3.4.4. Estrategia, Estructura y Competencia______________________________________ 59 3.4.5. Gobierno ____________________________________________________________ 60 3.5. Tendencias y Oportunidades de Mercado para el sector TI colombiano ___________ 61 3.5.1. Oportunidades en el subsector Software ___________________________________ 61 3.5.2. Oportunidades en el subsector Hardware ___________________________________ 65 3.6. Conclusiones del Capítulo_________________________________________________ 66 4. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN COLOMBIA ___________________________________________________________________ 69 4.1. Objetivos Globales _______________________________________________________ 69 4.2. Objetivos Estratégicos ____________________________________________________ 69 4.3. Dominio de acción _______________________________________________________ 70 4.4. Definición de Propuestas Estratégicas ______________________________________ 74 4.4.1. Propuestas estratégicas relacionadas con el Objetivo 1: Definir medidas específicas del gobierno encauzadas al apoyo del desarrollo del sector ____________________________ 79 4.4.2. Propuestas estratégicas relacionadas con el Objetivo 2: Fortalecer el talento humano 84.

(6) 4.4.3. Propuestas estratégicas relacionadas con el Objetivo 3: Posicionar los productos del subsector software pertenecientes a las líneas ERP, Bodegas de Datos, CRM, EIP – Portales Empresariales, Personalización de Aplicaciones Comerciales Web e Integradores de Plataformas Móviles a nivel internacional. _______________________________________ 86 4.4.4. Propuestas estratégicas relacionadas con el Objetivo 4: Masificar el uso de productos y servicios del subsector software a nivel locales ___________________________________ 88 4.5. Conclusiones del Capítulo_________________________________________________ 91 ANEXO 1: FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL SECTOR DE TI _________ 94 ANEXO 2: ESPECIALIZACIÓN POR LÍNEA DE PRODUCTO Y PROYECCIÓN DEL SECTOR ____________________________________________________________________________ 103 ANEXO 3: ASPECTOS LEGALES EXISTENTES Y PROGRAMAS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA _____________________________________________________ 110 ANEXO 4: PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LÍNEA ____________________________________________________________________________ 120 ANEXO 5: EL SECTOR TI EN COLOMBIA ________________________________________ 133 GLOSARIO __________________________________________________________________ 138 BIBLIOGRAFÍA _______________________________________________________________ 149 NOTAS BIBLIOGRÁFICAS______________________________________________________ 157.

(7) RELACIÓN DE GRÁFICAS. Gráfica 1: DETALLE DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA...................................................................................................................... 3 Gráfica 2: ELEMENTOS COMPONENTES DEL SOFTWARE ........................................................ 4 Gráfica 3 : ARQUITECTURAS DESARROLLADAS EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE................ 5 Gráfica 4: TIPOS DE PROGRAMAS COMPONENTES DEL SOFTWARE EMPRESARIAL ............ 6 Gráfica 5: TIPOS DE PROGRAMAS COMPONENTES DE LAS APLICACIONES COMERCIALES DE LA WEB........................................................................................................................... 8 Gráfica 6: TIPOS DE PROGRAMAS COMPONENTES DE LAS TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE SOFTWARE ...................................................................................................................10 Gráfica 7: OLAS TECNOLÓGICAS HISTÓRICAS DESARROLLADAS EN PLATAFORMAS DE HARDWARE ........................................................................................................................12 Gráfica 8: ELEMENTOS COMPONENTES DEL HARDWARE.......................................................13 Gráfica 9: GASTO MUNDIAL EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA AÑOS 2000 - 2002 – SUBSECTOR SOFTWARE ..................................................................................................16 Gráfica 10: PAÍSES LÍDERES EN EL MERCADO DE SOFTWARE EMPRESARIAL.....................20 Gráfica 11: PAISES LÍDERES EN TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE SOFTWARE................21 Gráfica 12: PAISES LÍDERES EN APLICACIONES COMERCIALES WEB ...................................21 Gráfica 13: GASTO MUNDIAL EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA AÑO 2002 – SUBSECTOR HARDWARE ........................................................................................................................24 Gráfica 14: PAISES LÍDERES EN EL SUBSECTOR HARDWARE................................................26 Gráfica 15: ENTIDADES PERTENECIENTES AL SECTOR TI EN EL 2001 ..................................29 Gráfica 16: EMPLEOS GENERADOS POR EL SECTOR TI EN EL 2001 ......................................30 Gráfica 17: VENTAS TOTALES DEL SECTOR TI EN EL 2002......................................................31 Gráfica 18: PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR SOFTWARE EN LAS VENTAS TOTALES DE TI EN CADA PAÍS ANALIZADO EN EL 2002 ............................................................................31 Gráfica 19: RELACIÓN ENTRE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y LAS EXPORTACIONES DE TI EN EL 2001......................................................................................................................32 Gráfica 20: COMPUTADORES PERSONALES INSTALADOS EN EL 2001 ..................................43 Gráfica 21: PORCENTAJE DE POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET ........................................44 Gráfica 22: COMPUTADORES ASIGNADOS AL SECTOR EDUCATIVO ......................................45 Gráfica 23: MODELO DEL DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR TI EN COLOMBIA ............54 Gráfica 24: OPORTUNIDADES PARA EL SUBSECTOR SOFTWARE COLOMBIANO .................65.

(8) RELACIÓN DE TABLAS. Tabla 1: PRONÓSTICO DEL SECTOR TI – SUBSECTOR SOFTWARE.......................................17 Tabla 2: PAÍSES LÍDERES EN EL MERCADO .............................................................................19 Tabla 3: PRONÓSTICO DEL SECTOR TI – SUBSECTOR HARDWARE ......................................25 Tabla 4: VARIABLES GLOBALES DEL SECTOR TI......................................................................28 Tabla 5: TECHNOLGY HUBS .......................................................................................................34 Tabla 6: CAPACIDAD DE DEMANDA ...........................................................................................38 Tabla 7: VARIABLES MICROECONÓMICAS DEL SECTOR TI.....................................................42 Tabla 8: OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ACTUALES ..................................................50 Tabla 9: OPORTUNIDADES PARA EL SUBSECTOR SOFTWARE COLOMBIANO ......................62 Tabla 10: OPORTUNIDADES EN EL SUBSECTOR HARDWARE.................................................66 Tabla 11a: DOMINIO DE ACCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS- SUBSECTOR SOFTWARE. ........................................................................................................................71 Tabla 11b: DOMINIO DE ACCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS- SUBSECTOR HARDWARE. .......................................................................................................................74 Tabla 12: PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR TI EN COLOMBIA......................75 Tabla 13: PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR TI EN COLOMBIA Y LOS SECTORES INVOLUCRADOS.............................................................................................78.

(9) INTRODUCCIÓN OBJETIVO GENERAL Definir las propuestas estratégicas que a nivel Institucional permitan el desarrollo y el crecimiento del sector de Tecnología Informática –TI– del país y de esa manera incrementar la competitividad del mismo. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Identificar las tendencias del sector de Tecnología Informática a nivel mundial. 2. Identificar los recursos con que cuenta Colombia en el sector de Tecnología Informática, al igual que sus falencias. 3. Comparar el desarrollo de la Tecnología Informática en Colombia con el panorama mundial, orientado a determinar el nivel de nuestro país frente a otros países, y así definir las recomendaciones, propuestas y los mecanismos, herramientas legales y apoyos gubernamentales que en otros países han hecho factible el desarrollo del sector. JUSTIFICACIÓN Muchos países han transformado su economía, apalancándose en el desarrollo de la Tecnología Informática, este sector ha aportado al crecimiento de la misma y al crecimiento del PIB. Colombia no cuenta con los mecanismos legales, educativos, financieros, de comercialización, que permitan desarrollar el mismo en todo su potencial y lo conviertan en un activo competitivo para el país.. 1.

(10) ALCANCE Para la realización de este documento, se ha tomado una muestra de 18 países, que representan cinco continentes, son países que permiten ser tratados como patrón para realizar referenciación o “benchmarking.” En el caso de este documento, Colombia se encuentra en la muestra de países analizados, no por sus resultados en TI, sino para ser comparada con países que sí presentan estos resultados. Los países analizados en la muestra son: África: América: Asia: Europa: Oceanía:. Suráfrica Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia. China, Corea, Filipinas, India, Japón, Malasia. España, Irlanda. Australia.. En el momento de la definición de la muestra, estos países fueron seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios: • Países que son líderes reconocidos a nivel global por sus resultados en el sector TI, y por el aporte que este sector realiza a la economía de dichos países, estos países son Estados Unidos, Canadá, India y Japón. • Países que han tenido un sobresaliente comportamiento ascendente en los últimos años, lo cual sugiere la existencia de una clara estrategia orientada a apalancar el desarrollo del sector TI. Estos países son Corea, Malasia, Filipinas, Australia, Irlanda y Costa Rica. • Países cuyo comportamiento del sector TI se consideró representantivo como muestra del continente, ellos fueron Suráfrica, México, Argentina, Brasil y España. • País objeto del estudio: Colombia, con el fin de analizar y comparar los factores que inciden en el desarrollo del sector TI. Esta selección se realizó bajo el criterio de los autores del documento, presenta la ventaja de ser una muestra de países que cubre los cinco continentes, lo cual hace que la selección sea global; igualmente presenta la limitante de que probablemente existan otros países, igualmente ó más representativos que los seleccionados, pero esta inquietud solo es factible de ser despejada, al realizar la investigación detallada; adicionalmente, teniendo en cuenta la necesidad de delimitar el alcance de la investigación se consideró juicioso y prudente el número de países seleccionados. La respuesta a la investigación realizada brindó información concentrada en los aspectos Institucionales, Gubernamentales y Legales; por lo tanto este documento, de manera consecuente con la investigación, realiza propuestas estratégicas orientadas hacia dichos aspectos, más que a los Comerciales y de Mercado. Igualmente, el análisis cuantitativo de este documento se realizó con base en el levantamiento de la información investigada, disponible en diferentes sitios de Internet. En estas fuentes los autores encontraron diferentes estimativos sobre las mismas variables; por ello, este estudio incluyó aquella información que, por la calidad de sus orígenes, se escogió como la más veraz. El alcance del documento, finaliza en la definición y formulación de las propuestas estratégicas, pero no abarca las etapas necesarias para la implementación de las mismas. Igualmente no abarca el sector de comunicaciones, contempla los subsectores de Hardware y Software (Web incluido en software). Para hacer más amable la lectura del documento, se ha realizado traducción de los términos, aunque en algunos casos, es mejor su utilización en inglés para mayor comprensión del texto. El documento se divide en cuatro capítulos: el primero muestra una descripción del sector de Tecnología Informática, el segundo muestra el diagnóstico del sector a nivel mundial, acorde a la muestra de países seleccionada, el tercero se concentra en el diagnóstico del sector TI en Colombia y el capítulo final, muestra las propuestas estratégicas formuladas para el país, en el sector TI.. 2.

(11) 1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA MUNDIAL Antes de entrar a realizar un diagnóstico del sector TI, se hace necesario conocer la descripción de los subsectores que lo conforman, al igual que las áreas componentes de cada uno de estos subsectores. El sector TI utiliza una terminología propia que dificultaría la lectura del documento si no se realiza una descripción tanto de los subsectores como de sus componentes. Un estudio realizado por el Consejo Mundial de Defensa del Consumidor de AMD encontró que sólo 3% de los consumidores entienden los términos informáticos. De acuerdo al estudio son muchos los compradores potenciales que no entienden el lenguaje de la industria de tecnología y están retrasando sus compras por la complejidad de los productos, así como de la terminología 1 empleada . Por lo anterior, se hace necesario entrar a definir esta terminología. Este capítulo pretende brindar una visión descriptiva de los términos de TI que se utilizan en este documento, no pretende ser una descripción general de todos los elementos del mundo TI, el capítulo también brinda la estructura sobre la cual se desarrollarán los siguientes capítulos, ya que la clasificación realizada en este primer capítulo será la misma a utilizar en la totalidad del documento; finalmente el capítulo muestra las etapas históricas cubiertas por los subsectores de TI, así como la tendencia de las tecnologías que ganarán mayor participación en el mercado. 1.1. Estructura del sector de Tecnología Informática - TI Para efectos de este documento, la gráfica 1 muestra los principales componentes del sector de Tecnología Informática, ellos son dos subsectores principales: Software y Hardware, léase, Programas como Software y Equipos Físicos como Hardware, los cuales a su vez, se subdividen en varios componentes. Gráfica 1: DETALLE DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA. GRAFICA 1: ELEMENTOS COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA. T.I SOFTWARE. HARDWARE Semiconductores. Software Empresarial. Microprocesadores embebidos. Aplicaciones comerciales de la web. Plataformas tradicionales. Tecnologías video Tecnologías Tecnologías habilitadoras habilitadorasde de software Software. Plataformas Emergentes Tecnologías de almacenamiento. Fuente: Los autores. 1. La República, miércoles 30 de Julio de 2003, p. 5b. 3. Seguridad.

(12) La descripción de cada uno de los componentes de los subsectores del sector TI, que serán referenciados en este documento, se encuentra en el siguiente numeral. 1.1.1. Descripción de los elementos de Software -programasSe entiende por Software los programas, que a su vez son un conjunto de instrucciones, las cuales ordenan al computador qué tareas ejecutar, y en qué orden lógico deben ser ejecutadas. La gráfica 2 muestra los principales áreas en que se subdivide el subsector Software -programas-, la cual identifica no solamente la clasificación de los mismos sino también las Herramientas y Plataformas que tienen un rol fundamental en este sector, estos elementos son: primero, las Soluciones de Software orientadas a apoyar a los diferentes procesos de los sectores productivos de la economía, sea en el área administrativa, ingeniería, financiera, comercial, o similares, conocidas como Software Empresarial o también como Sistemas de Información de Gestión Empresarial; segundo, las Aplicaciones Comerciales Web y tercero, las Tecnologías Habilitadoras del Software. Gráfica 2: ELEMENTOS COMPONENTES DEL SOFTWARE GRÁFICA 2: ELEMENTOS COMPONENTES DEL SUBSECTOR SOFTWARE Software Empresarial. SOFTWARE (Programas) Tecnologías Software Habilitadoras de Empresarial Software. Aplicaciones comerciales de la Web. Fuente: Los autores. Estas tres áreas del subsector, se implementan sobre infraestructuras o arquitecturas de tecnología informática, las cuales históricamente han mostrado un acelerado desarrollo, mostrado en la gráfica 3 para los años 1996 – 2010.. 4.

(13) Gráfica 3 : ARQUITECTURAS DESARROLLADAS EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE. GRÁFICA 3: ARQUITECTURAS DESARROLLADAS EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE U s o A p li c a ti v o s. 1998. 2002. 2006. 2010. Siguiente tecnología Aplicaciones empaquetadas Aplicaciones para mainframes Componentes de Aplicativos Aplicaciones Web. Tiempo Fuente: Technology Forecast : 2002-2004, Volume 1: Navigating the Future of Software, Price Waterhouse Coopers, Marzo 2002, p. 29. En esta gráfica se aprecia que la tendencia futura se encuentra en las aplicaciones web, ya que las otras arquitecturas se encuentran declinando. El siguiente numeral muestra los tipos de programas que conforman el área de Software Empresarial.. 1.1.1.1. Tipos de Programas componentes del Software de Gestión Empresarial –Enterprise SoftwareEn este rubro se clasifican los Sistemas de Información, también llamados Paquetes, Aplicaciones o Suites de Información que apoyan la gestión empresarial en todos sus procesos, desde los Administrativos hasta los específicos en Diseños de Ingeniería y soluciones tecnológicas especializadas. Las soluciones de software empresarial las conforman las siguientes Aplicaciones o Sistemas de Información: ERP – Planeación de Recursos Empresariales, CRM – Gestión de Relaciones con el Cliente, SCM – Gestión de la Cadena de Suministro, e-procurement -Mercadeo y Proveeduría Electrónica- Bodegas de Bases de Datos, Portales, Gestión del Conocimiento, Soluciones CAD – Diseño Asistido por Computador, CAM – Manufactura asistida por Computador, CAE – Ingeniería asistida por Computador y también tenemos las suites de Herramientas de Oficina. La Gráfica 4 muestra los diferentes Sistemas de Información orientados hacia soluciones empresariales.. 5.

(14) Gráfica 4: TIPOS DE PROGRAMAS COMPONENTES DEL SOFTWARE EMPRESARIAL. GRÁFICA 4:TIPOS DE PROGRAMAS COMPONENTES DEL SOFTWARE EMPRESARIAL ERP - Planeacion de Recursos Empresariales. Gestión del Herramientas conocimiento de Oficina. EIP - Portales empresariales. CRM - Gestión de Relaciones con el cliente. SCM - Gestión de la cadena de suministro. CAD – CAM CAE. Software Empresarial Software de Animación. Data Warehouse Bodegas de bases de datos. E-procurement Mercadeo y compra electrónica. Fuente: Los autores. A continuación, se describe cada una de las soluciones mostradas en la gráfica.. 1.1.1.1.1. Software CRM - Gestión de Relación con los Clientes - CRM Customer Relationship ManagementLos programas CRM se están posicionando como la principal herramienta estratégica para retener clientes y atraer nuevos. CRM se ha ganado la atención de ejecutivos de alto nivel y en consecuencia se ha movido de ser una estrategia departamental a una estrategia empresarial o 2 corporativa . El posicionamiento de las suites o soluciones integradas CRM se debe a que brinda una estrategia coherente a largo plazo, en contraposición a las soluciones que atienden requerimientos departamentales a corto plazo. 1.1.1.1.2. Software ERP – Planeación de Recursos Empresariales - ERP Enterprise Resource PlanningEl objetivo inicial de las soluciones ERP consistía en planear los recursos e integrar las soluciones de Sistemas de Información Financiero, de Recursos Humanos, de Manufactura y Distribución incrementando la automatización e implementando flujos de información. Actualmente, se ven las ERP como la forma de direccionar y adicionar nuevas capacidades a los diferentes sistemas empresariales que se encuentran dispersos y al mismo tiempo implementan la 3 manera como los componentes de estos sistemas interoperan . 1.1.1.1.3. Software SCM – Gestión de la Cadena de Suministro -SCM Supply Chain ManagementComo se explicó en el numeral anterior, las soluciones ERP brindan una sola plataforma de información para las soluciones financieras, de inventarios, órdenes de pedido y manufactura para cerrar sus libros y tener cifras reales del desempeño empresarial dentro de los 15 días siguientes al cierre de un período. A partir del 2000, SCM fue identificado como un complemento funcional a los. 2 3. Technology Forecast: 2002 – 2004, Volume 1: Navigating the Future of Software, Price Waterhouse Coopers, Marzo 2002, p. 115 Ibíd. p. 159. 6.

(15) sistemas ERP e incluye las soluciones relativas a demanda, planeación de producción y ejecución 4 de órdenes de pedido .. 1.1.1.1.4. Sofware orientado a Procesos de Mercadeo y de Compra Electrónica -Eprocurement & E-marketsE-procurement es la automatización del proceso de compras, reemplaza los catálogos de papel por catálogos electrónicos, requisiciones electrónicas y flujos automatizados a través de e-mail; su 5 propósito es ahorrar tiempo y dinero . 1.1.1.1.5. Software de manejo de Bodegas de bases de datos y sus herramientas de análisis Data warehousing & analyticsLas bodegas de bases de datos, permiten integración de las arquitecturas de las mismas, brindando soporte real a las decisiones que se tomen, su objetivo es agrupar datos externos y operacionales históricos consolidándolos en una base de datos separada, refinándola y 6 transformándola en un formato orientado a un usuario final . 1.1.1.1.6. Software de Portales Empresariales y Gestión del conocimiento -Portals & Knowledge managementTambién conocidos como Enterprise Information Portals – EIP. Considerados como la más integrada de las herramientas de gestión de conocimiento, permiten ser la presentación de diversas soluciones empresariales y se constituyen en puente entre la información empresarial y diferentes tipos de plataformas. 1.1.1.1.7. Programas de Diseño Asistido por Computador – CAD Computer Aided Design Manufactura asistida por Computador – CAM Computer Aided Manufacturing e Ingeniería asistida por Computador – CAE Computer Aided Engineering El software de diseño automatizado CAD permite la planeación, el diseño y la construcción de objetos en dos o tres dimensiones y permite que estos objetos sean vistos desde cualquier ángulo, de manera que se puedan realizar, si es necesario, las correcciones requeridas. Los sistemas CAD pueden ser orientados hacia el dibujo puro o hacia la construcción de objetos. Los sistemas CAM son un proceso de ayuda en las etapas de producción, usando computadores, convirtiendo en órdenes de producción los resultados de los diseños generados por el sistema CAD. Los sistemas CAE, ingeniería asistida por computador se refieren a la construcción y al análisis de objetos usando métodos virtuales. El CAE incluye actividades de diseño, de planeación de análisis y de producción. 1.1.1.1.8. Herramientas de Oficina Se incluyen bajo este concepto todos las suites o paquetes que apoyan la gestión de tareas básicas de oficina, orientados a usuarios finales, como Procesadores de Palabra, Hojas de Cálculo, Agendas, Herramientas de Presentación, Graficadores y Calendarios. 1.1.1.1.9. Software de Animación Permite la creación de la ilusión de movimiento a través de una sucesión de imágenes fijas generadas por el ordenador. La animación informática puede utilizarse para crear efectos especiales y para simular imágenes imposibles de generar con otras técnicas, la animación informática también puede generar imágenes para datos científicos, y se ha utilizado para visualizar grandes cantidades de datos en el estudio de las interacciones de sistemas complejos, como la dinámica de fluidos, las colisiones de partículas y el desarrollo de tormentas.Con este producto se concluye la descripción de los elementos componentes del software empresarial. El otro mundo de fundamental importancia en el terreno de software, es el de las Soluciones o Aplicaciones Comerciales orientadas a la Red Gobal –web-. La última década ha hecho ver a las soluciones tradicionales, como útiles, pero limitadas al no tener acceso a la red global, por lo tanto. 4. Ibíd. p. 184 Ibíd. p. 219 6 Ibíd. p. 253 5. 7.

(16) la exigencia de los usuarios, ha hecho que se desarrollen Soluciones o Aplicaciones Comerciales orientadas a la Web. Los siguientes párrafos describen su funcionalidad.. 1.1.1.2. Tipos de programas componentes del Software Comercial de la Red Global - Web Commerce Applications La Gráfica 5 muestra los componentes de las Soluciones Web. Las estrategias de Internet corporativa han cambiado significativamente desde los años 1990. A pesar de que las soluciones BTC business-to-consumer (negocios a cliente) y e-commerce (comercio electrónico) han sido el punto de partida de varias compañías, el foco se ha centrado en otras áreas incluyendo customerservice (servicio al cliente), business-to-business (negocio a negocio), commerce y collaborative commerce (comercio colaborativo). Actualmente BTC -business to consumer, y e-commerce continúan siendo una importante iniciativa para muchas compañías. Gráfica 5: TIPOS DE PROGRAMAS COMPONENTES DE LAS APLICACIONES COMERCIALES DE LA WEB. GRÁFICA 5: TIPOS DE PROGRAMAS COMPONENTES DE LAS APLICACIONES COMERCIALES DE LA WEB Servidores comerciales Web. Mercadeo en línea. Personalización Web. Aplicaciones Comerciales Web (Sell-side-software) B2B – B2C. Herramientas de análisis de los sitios de la red global. Gestión de contenido de los sitios Web. Fuente: Los autores. Las aplicaciones comerciales Web son también conocidas como Sell-Side-Software; para desarrollar estas soluciones se requiere una herramienta de programación específica, orientada a brindar funcionalidades útiles para la red global y el núcleo usado para construir estas soluciones 7 es el programa llamado e-commerce server software o servidor comercial electrónico . Los programas llamados Servidores Comerciales Electrónicos permiten el desarrollo de las páginas web y las transacciones y operaciones que a través de ellas se manejan. Posteriormente encontramos los programas que permiten los procesos de Personalización o Seguimiento de Clientes, los cuales lo convierten en herramienta fundamental en las Aplicaciones Comerciales Web, también se encuentran los programas que permiten los procesos de mercadeo vía Internet y los programas que permiten la Actualización o Gestión de Contenido de los sitios web; finalmente se hace necesario evaluar los parámetros claves del sitio como el tráfico, los perfiles de los visitantes y para ello están los programas de Análisis de la Web. A continuación se describe la funcionalidad de cada uno de ellos.. 1.1.1.2.1. Software o Programas Servidores Comerciales de la Web -Commerce ServersLos commerce servers son un amplio juego de componentes que permiten crear y manejar un Web storefront (página y sitio ubicado en la red global). El web server, o sea el programa servidor comercial de la red global presenta el sitio en forma de catálogo, administra la búsqueda y 7. Ibíd., p. 359. 8.

(17) selección de mercancía por el cliente, maneja el proceso de pago, ofrece módulos de mercadeo que ayudan a crear y distribuir ofertas promocionales, descuentos, publicidad y herramientas de 8 personalización .. 1.1.1.2.2. Programas de Personalización de la Web Personalización es la entrega selectiva de contenido (Información) y servicios, tales como productos específicos, ofertas de servicios, publicidad, cupones y otras promociones a clientes y prospectos de clientes, permite rastrear a los clientes y responderles a cada uno de manera 9 personalizada de acuerdo a su historia de intereses, a sus contactos y a su comportamiento . 1.1.1.2.3. Software o Programas de Gestión de Mercadeo y Campañas Comerciales Merchandising & Campaign Management Para muchas organizaciones, Internet ha provisto un vehículo extremadamente efectivo en los procesos de mercadeo y ventas, esto es particularmente cierto para aquellas organizaciones que venden productos tales como libros, software -programas- y hardware –equipos físicos-. Lo anterior exige una serie de componentes especializados de software, especialmente mercadeo en línea, 10 administración de campañas y herramientas de mercadeo a través de la web . 1.1.1.2.4. Software de Gestión de Contenido de los sitios de la red global - Website Content ManagementLos sistemas de administración de contenido habilitan a una organización para administrar, revisar y aprobar la información que será colocada en los sitios Internet, Intranet y Extranet, a los cuales 11 los socios de negocios y clientes se conectan . 1.1.1.2.5. Programas o Software de Herramientas de Análisis de los sitios de la red global Website Analysis ToolsLas herramientas de análisis de sitios web son esenciales en las operaciones e-commerce. Estas herramientas reportan dos distintas actividades del website: el tráfico y el comercio, las herramientas de análisis de tráfico proveen datos acerca de las páginas visitadas, los visitantes, de manera que el software permite recolectar información acerca del tráfico en general y del perfil de 12 los visitantes, lo cual permite enviar publicidad con mejor efecto .Con esta herramienta se finaliza la descripción de los elementos componentes de la web.y se continua con el cuarto elemento componente del subsector de software. El tercer elemento del subsector software lo componen las tecnologías habilitadoras de software, ellas permiten a los desarrolladores o programadores escribir sus aplicaciones, apalancados en estas herramientas.. 1.1.1.3. Tipos de programas componentes de las Tecnologías habilitadoras de software Software Enabling TechnologiesLas tecnologías habilitadoras se encuentran conformadas por los Programas Integradores de Aplicaciones, los programas que definen los componentes de las aplicaciones, las plataformas de tecnologías de la web, los programas de servicios de la web, los programas orientados a satisfacer las necesidades de Internet móvil y los programas de gestión de derechos digitales. La Gráfica 6 ilustra estos componentes.. 8. Ibíd., p. 359 Ibíd., p. 385 Ibíd., p. 415 11 Ibíd., p. 431 12 Ibíd., p. 457 9. 10. 9.

(18) Gráfica 6: TIPOS DE PROGRAMAS COMPONENTES DE LAS TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE SOFTWARE. GRÁFICA 6: TIPOS DE PROGRAMAS COMPONENTES DE LAS TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE SOFTWARE EAI - Integración Aplicaciones Empresariales. EIS – Integración de Plataformas de Software. DRM - Gestión de derechos digitales. Software Servidor de Aplicaciones Servidores de Aplicaciones. Tecnologías habilitadoras de software Navegadores, Servidores, y Lenguajes de la red global. Mobile Middleware Integración de software móviles. A continuación se presenta la descripción de cada uno de ellos:. 1.1.1.3.1. Programas Integradores de Aplicaciones Empresariales -Enterprise Application Integration EAI Enterprise Application Integration (EAI) provee varios beneficios a las compañías, permite encadenar una variedad de aplicaciones en un ambiente distribuido sin la necesidad de desarrollar interfases a cada una de ellas, esto les permite ahorrar costos de desarrollo en programación y proveer servicios comunes como seguridad o procesamiento de transacciones a múltiples 13 aplicaciones . 1.1.1.3.2. Soluciones de Integración de Plataformas de Software -Enterprise Integration Software EIS Este tipo de programas permite integrar las diversas plataformas de software existentes en una empresa, incluye las herramientas de aplicativos empresariales, las herramientas web, las herramientas básicas de los sistemas operativos, de las bases de datos y demás existentes en una entidad. 1.1.1.3.3. Software Servidor de Aplicaciones El cambio de Internet a la creación de aplicaciones distribuidas exige el desarrollo de aplicaciones en lenguajes basados en componentes. En una arquitectura basada en componentes, un servidor de aplicaciones facilita el paso de mensajes entre componentes de manera que los módulos creados en diferentes lenguajes de programación y residentes en diferentes computadores pueden 14 comunicarse unos con otros . 1.1.1.3.4. Software o Programas de Tecnologías de la red global -Web TechnologiesConocidos como Navegadores, Servidores y Lenguajes de la web. Las tecnologías web encierran un amplio rango de Clientes Web y servidores estándar Se entiende por clientes web, los equipos. 13 14. Ibíd., p. 475 Ibíd., p. 513. 10.

(19) cliente donde los usuarios ejecutan sus aplicaciones o sistemas de información, el cliente solicita información al equipo servidor quien sirve o responde la solicitud del cliente. Las tecnologías web más establecidas en el mercado son: Hypertext Transport Protocol – HTTP (Protocolo de Transporte de Hipertexto); Hypertext Markup Language – HTML; (Lenguaje de Programación de Hipertexto); HTML; Application Programming Interfaces – APIs (Interfases de 15 Programación); Extensible Markup Language – XML (Lenguaje de Programación) . A continuación se precisa el significado de los anteriores términos. XML es la sigla de eXtensible Markup Language (Lenguaje de Marcación extensible). Al igual que HTML, XML se deriva del progenitor de todos los lenguajes extensibles - el SGML (Standard Generalized Markup Language - Lenguaje de Marcación Estándar Generalizada). El XML es un meta-lenguaje diseñado especialmente para Internet y al igual que el SGML, se puede utilizar para definir diversos lenguajes de marcación para usos específicos - especialmente para la representación de datos. HTML no es muy legible – ni por máquinas ni por personas -es generado por el equipo servidor., lo único que hace el cliente es proporcionar el mecanismo para mostrarlo en una pantalla, HTML ofrece apenas un modo de visualización de los datos.. 1.1.1.3.5. Integración de Software Móvil – Mobile Middleware Internet móvil se refiere al uso de comunicaciones inalámbricas para acceder información y 16 aplicaciones existentes en la red desde dispositivos móviles . El software de integración de soluciones móviles permite la interacción de los programas existentes en estos dispositivos con los programas existentes en la red. 1.1.1.3.6. Software de Gestión de Derechos Digitales -Digital Rights Management – DRMEl sistema de administración de derechos digitales ha sido diseñado para proteger los derechos de propiedad intelectual de los proveedores y distribuidores de contenido digital. El uso incremental de Internet para la distribución de toda clase de contenido, desde texto y fotografías hasta música digital y videos, ha hecho que los dueños de contenidos tengan problemas en la explotación de nuevos mercados y canales de distribución. Una vez finalizada la descripción de los elementos que conforman el área de software, se describe el segundo gran subsector de la Tecnología Informática, el subsector de Hardware o de Equipos Físicos.. 1.1.2. Descripción de los elementos del subsector Hardware –Equipos físicosSe entiende por hardware la maquinaria asociada a la computación o como el equipamiento físico, en oposición al software, o sea los programas, procedimientos, reglas y documentación 17 asociados. Al igual que la arquitectura de software evoluciona, la arquitectura de hardware, o sea 18 la de los equipos físicos también cambia. La Gráfica 7 muestra las diferentes olas tecnológicas desarrolladas en plataformas de hardware.. 15. Ibíd., p. 546 Ibíd., p. 624 IDG.es, página consultada el 16 de junio de 2003, de http://www.idg.es/datos.asp?clave=6622&termino=software -programas18 Ibíd., Technology Forecast: 2002 – 2004, Volume 2: Emerging Patterns of Internet Computing, Price Waterhouse Coopers, Marzo 2002, p. 20 16 17. 11.

(20) Gráfica 7: OLAS TECNOLÓGICAS HISTÓRICAS DESARROLLADAS EN PLATAFORMAS DE HARDWARE. GRÁFICA 7: OLAS TECNOLÓGICAS HISTÓRICAS DESARROLLADAS EN PLATAFORMAS DE HARDWARE Mainframes. Compañía A. Minicomputadores PCs Estaciones de trabajo UNIX Servidores Inalámbricos. Tiempo Fuente: Technology Forecast : 2002-2004, Volume 1: Navigating the Future of Software, Price Waterhouse Coopers, Marzo 2002, p. 20. En esta gráfica se aprecia que todas las plataformas de hardware han llegado a un ciclo decreciente o de obsolescencia. Actualmente la línea de servidores se encuentra en etapa de estabilidad, o sea que de acuerdo a la tendencia, la línea de servidores será la que permita mayores oportunidades de presencia y participación en el mercado. Para describir los principales componentes del subsector Hardware, la Gráfica 8 muestra solamente aquéllos elementos que serán referenciados en este documento, los cuales a su vez, se subdividen en varios componentes.. 12.

(21) Gráfica 8: ELEMENTOS COMPONENTES DEL HARDWARE. GRÁFICA 8: ELEMENTOS COMPONENTES DE HARDWARE - EQUIPOS FÍSICOS. Semiconductores. Microprocesadores embebidos. Plataformas tradicionales. HARDWARE Computadores. Plataformas Emergentes. Equipos Físicos. Tecnologías de video. Tecnologías de almacenamiento. Fuente: Los autores. Se describe a continuación estos componentes.. 1.1.2.1. Semiconductores Los cuatro conceptos más importantes en la arquitectura de microprocesadores son: Unidades funcionales, pipelines, catches y buses. Las unidades funcionales son conjuntos de circuitos lógicos que ejecutan las instrucciones de un programa; los pipelines trabajan como las líneas de ensamblaje en una factoría; catche hace referencia a la memoria, o sea el lugar donde residen las instrucciones que determinan las operaciones del procesador y finalmente, estos ítems se mueven 19 hacia y desde el procesador sobre el bus del sistema . 1.1.2.2. Microprocesadores Embebidos Los microprocesadores embebidos se clasifican en tres grupos: microprocesadores, microcontroladores, y procesadores de señal digital (DSPs), la primera categoría incluye los chips que se encuentran en los computadores personales PCs y en las estaciones de trabajo, son chips de propósito general con alta integración de chips de características periféricas; los microcontroladores, en contraste, tienen memoria y controladores periféricos construidos en un solo chip que hace que el procesador sea todo-en-uno, se encuentran en automóviles, hornos microondas, teléfonos celulares y similares; los DSPs o procesadores de señal digital son procesadores diseñados para manejar señales análogas digitalizadas, incluyendo radio frecuencia 20 – RF, videos y gráficas . 1.1.2.3. Plataformas tradicionales Definidas como los sistemas de hardware – equipos - y el software -programas- que conforman los sistemas operacionales, que permiten estabilizar las plataformas de cómputo, actualmente en la mayoría de los casos, plataformas cliente – servidor. En el año 2002, las principales categorías de plataformas tradicionales fueron: computadores de escritorio, computadores portátiles, estaciones 21 de trabajo, servidores, equipos mainframes y supercomputadores .. 19. Ibíd., p. 77 Ibíd., p. 112 21 Ibíd., p. 148 20. 13.

(22) 1.1.2.4. Tecnologías de Almacenamiento – Storage Technologies Hace una década, el almacenamiento consistía en dispositivos conectados a un computador sencillo. Hoy en día, es un conjunto de recursos de almacenamiento, a través de redes locales y a 22 través del Internet . 1.1.2.5. Tecnologías de Despliegue Visual o de Video La tecnología sobre la cual se ha desarrollado el concepto de display, ha permanecido en sus conceptos básicos: CRT Cathode Ray Tube, la cual domina los monitores de computadores de escritorio y el mercado de entretenimiento de hogar. La segunda tecnología dominante es LCD Liquid Cristal Display la cual ha evolucionado rápidamente y también es un jugador importante en el mercado, provee mejor calidad que la tecnología CRT, y se encuentra principalmente en los 23 computadores portátiles . 1.1.2.6. Plataformas Emergentes Son dispositivos que ejecutan funciones que pertenecían al dominio exclusivo de las plataformas tradicionales de cómputo, tales como acceso a la información y rutinas de comunicación como acceso a Internet, a redes privadas y públicas; sin embargo aún no son consideradas un reemplazo 24 de los computadores personales . 1.2. Conclusiones del Capítulo Este capítulo cumplió tres objetivos: el primero, mostrar las definiciones básicas de la terminología utilizada en el mundo de Tecnología Informática a ser referenciadas en este documento, el segundo brindar la estructura sobre la cual se desarrollará el documento, y el tercero mostrar las etapas históricas cubiertas por los principales subsectores y las tendencias tecnológicas que ganarán participación en el mercado. Para cumplir el primer objetivo, se resumieron las definiciones de los elementos del subsector Software, incluído Web y del subsector Hardware; referente al segundo, se mostraron las principales subdivisiones de estos dos subsectores: en el Subsector Software, se identificaron las áreas de Software Empresarial, Aplicaciones comerciales de la web y Tecnologías habilitadoras de software; mientras que en el subsector Hardware se identificaron las de Semiconductores, Microprocesadores Embebidos, Plataformas tradicionales, Tecnologías de almacenamiento, Tecnologías de video y Plataformas Emergentes; finalmente para cumplir el tercer objetivo se identificó en el subsector Software, que el área de Aplicaciones Web, de acuerdo a las tendencias tecnológicas es la que mayor participación ganará en el mercado, así como en el subsector Hardware, los Servidores en el área de Plataformas Tradicionales, es la que mayor tendencia presenta a ganar participación en el mercado. Este capítulo se hace fundamental como apertura del documento debido a que sin la definición de los términos de Tecnología Informática, de sus subsectores y sus componentes sería muy difícil la lectura del mismo para cualquier lector no conocedor del sector TI. En consecuencia, se perdería la difusión de este estudio hacia un gran número de actores importantes no conocedores del tema, como es el caso del gobierno, de las empresas, de los consumidores de TI; quienes podrían implementar o abogar por la implementación de las propuestas estratégicas sugeridas en el texto, con la finalidad de convertir a la Tecnología Informática en otro factor, sobre el cual se podría apalancar el crecimiento de la economía colombiana.. 22. Ibíd., p. 237 Ibíd., p. 269 24 Ibíd., p. 293 23. 14.

(23) 2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – TI - A NIVEL MUNDIAL El presente capítulo inicia brindando un panorama en cifras del mercado global que cada uno de los subsectores TI maneja; simultáneamente de acuerdo a los países seleccionados en la muestra, presenta aquellos que mayor participación tienen en el mercado, continúa analizando el aporte del sector TI genere a la economía de los mencionados países y finaliza resumiendo los factores que inciden en el desarrollo del sector TI, así como los aspectos legales existentes y los programas gubernamentales en dichos países.. 2.1. La economía global del subsector Software Dada la complejidad de este subsector, se hace necesario presentar las cifras representativas de la economía global del mismo, de manera desglosada, correspondiente a los componentes principales del subsector, tal como se mostró en la gráfica 2 presentada en el capítulo 1. Se analizan en los tres numerales siguientes las cifras manejadas en el año 2000 acerca del Software Empresarial, las Aplicaciones Web Commerce y las Tecnologías Habilitadoras del Software. La Gráfica 9 resume el gasto mundial del subsector software.. 15.

(24) Gráfica 9: GASTO MUNDIAL EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA AÑOS 2000 - 2002 – SUBSECTOR SOFTWARE. Gráfica 9: Gasto Mundial en Tecnología Informática - Subsector Software - año 2000. Ingresos globales del subsector software en el año 2000: US$60.59 billones. Herramientas Oficina 19,64%. Gestión Relación Clientes - CRM 10,23%. Interconectividad Móvil 0,23% Servidor Aplicaciones 3,63% Sistemas de Integración Empresarial - EIS 4,95%. Planeación Recursos Empresariales - ERP 34,66%. Interconectividad (Middleware) 5,61%. Gestión Cadena de Suministro - SCM 3,14%. Análisis Website 0,20%. Compras Electrónicas 1,65%. Personalización 0,80% Internet B2B - B2C 2,31% Portales Empresariales 0,41% Bodegas de Datos 12,54%. Fuente: Los autores. La anterior gráfica muestra que el componente de mayor participación en la economía global es el de Planeación de Recursos Empresariales – ERP con 34,66% seguido de las suites de Herramientas de Oficina con 19.644%, otros protagonistas importantes son las soluciones de Bodegas de Datos quien participa en un 12.54% y las soluciones CRM con un 10.23%; en. 16.

(25) proporciones más bajas se encuentran las soluciones middleware –Integradoras - con 5.61% y servidores de aplicaciones con 3.63%; finalmente las soluciones B2B – B2C y las compras electrónicas están iniciando su participación con 2.31%. Las soluciones de portales empresariales e interconectividad móvil sí presentan participación, pero aún su magnitud no alcanza a ser un porcentaje significativo dentro de la escena del mercado global del software. El detalle en cifras de cada componente se muestra en la tabla 1 del siguiente numeral. 2.1.1. Proyección del subsector Software Firmas analistas especializadas como IDC, Gartner Dataquest, Datamonitor pronostican las cifras en ventas del sector TI en el subsector software. La Tabla 1 muestra estas cifras.. Tabla 1: PRONÓSTICO DEL SECTOR TI – SUBSECTOR SOFTWARE TABLA 1 – PRONÓSTICO DEL SECTOR TI SUBSECTOR SOFTWARE SUBSECTO R. ÁREA. Sistemas de información de gestión empresarial. Software Aplicaciones Web Commerce. Tecnologías habilitadoras de software. CLASE ERP Enterprise Relationship Management CRM Customer Relationship Management SCM Supply Chain Management e-procurement Data Warehouse EIP Enterprise Information Portals Sell–side Software B2B B2C Personalización Herramientas de análisis de website EAI Enterprise Application Integration (Middleware Software) EIS Enterprise Integration Software Application Server Middleware Móviles DRM Digital Right Management. INGRESOS 2000 i. US$21 billones. PRONÓSTICO 2005 ii US$42 billones. CAGR 2000 – 2005 iii 14%. US$6.2 billones. iv. US$14 billonesv. US$1.9 billones. vii. US$3.1 billonesviii. 11%ix. US$1.1 billónxi US$16.5 billonesxiv. 1.7%xii 21.8%xv. US$2.4 billonesxvii. 58%xviii. US$1.5 billonesxx. 1.8%xxi. US$1 billónx US$7.6 billonesxiii xvi. US$252 millones. US$1.4 billones. xix. US$524 millonesxxii US$115.8 xxv millones US$3.4 billones. xxvii. xxix. US$3 billones. US$2.2 billones US$137.2 xxxiv millones No disponible. 17. xxxi. 17.7%vi. US$2.1 billonesxxiii US$463 millonesxxvi. US$6.1 billones. 32%xxiv No disponible. xxviii. No disponible. xxx. No disponible. US$18.3 billones. xxxii. xxxiii. US$17.9billones. 52.4%. US$1.47 xxxv billones xxxvii US$3.6 billones. 60.7%xxxvi No disponible.

(26) La importancia de la tabla anterior radica en que permite visualizar las oportunidades a presentarse en las diferentes clases de soluciones de software; de acuerdo a la tasa anual de crecimiento compuesta – CAGR del pronóstico del subsector software, se aprecia que el área de soluciones en middleware móviles es la que mayor crecimiento presentará con un 60.7%, seguida por la de Portales Empresariales con un 58%, en tercer lugar se encuentran los servicios y soluciones de Personalización en Web Commerce, con un 32% y en cuarto lugar se encuentran las soluciones de Bodegas de Datos, con un 21.8%, o sea que en estas cuatro áreas se encuentran las mayores oportunidades del mercado. A este grupo de soluciones con mayor pronóstico de crecimiento, le siguen las soluciones ERP, CRM y SCM; en este segundo grupo se encuentra que se presentará un crecimiento importante en las soluciones CRM con 17.7%, seguida de las soluciones ERP con 14% y en tercer lugar las soluciones SCM con un 11%, o sea que en este sector se encuentran también oportunidades en el mercado. Las soluciones que menor crecimiento presentarán son las correspondientes a eprocurement con 1.7% y B2B, B2C con 1.8%, de lo cual se deduce que las oportunidades para este tipo de soluciones son limitadas. De otro lado, es interesante hacer notar que el crecimiento en la soluciones nacientes, como el caso de Middleware o Integradores Móviles, quien pasó de US$137.2 millones en el 2.000 a US$1.47 billones en el 2005, ó el caso de Personalización en Aplicaciones Web Commerce, quien pasó de US$482 millones a US$2.1 billones, este crecimiento es esperable dado que los productos inician su posicionamiento en el mercado, pero es más importante notar como soluciones que llevan más de una década de presencia en el mercado, como el caso de las soluciones ERP aún presentan crecimiento muy marcado, pasar de 21 billones a 42 billones en 5 años en un área donde el nacimiento diario de soluciones que desplazan a las existentes es el común denominador, hace que este tipo de soluciones se resalten aún entre las nacientes; adicionalmente el aporte en billones de las soluciones ERP es muchísimo mayor que el aporte de las soluciones Middleware dados las cifras actuales de participación en el mercado. Y ¿quiénes son los países que mayor participación tienen en el mercado anteriormente referenciado? De acuerdo a la muestra de países seleccionados, la respuesta se brinda en el siguiente numeral.. 2.1.2. Los países líderes en el mercado El Anexo 2 de este documento brinda el detalle de la especialización por línea de producto de los diferentes países seleccionados para la muestra de este estudio; el resumen de este anexo es presentado en la tabla 2, la cual muestra los países que se destacan en cada una de las áreas componentes del subsector software, así como su participación en el mercado.. 18.

(27) Tabla 2: PAÍSES LÍDERES EN EL MERCADO. ÁREA DEL SUBSECTOR SOFTWARE. Sistemas información gestión empresarial. TABLA 2: PAÍSES LÌDERES EN EL MERCADO PAÍSES FIRMAS LÍDERES CAGR 2000 – LÌDERES EN PARTICIPA 2005 EL CIÓN EN EL MERCADO MERCADO – 2000. SOLUCIÓN. SAP Oracle People Soft JD Edwards. 50%. xxxix. Estados Unidos. Siebel. 23.4%. xl. Estados Unidos. “i2 Technologies Manugistics. 38% 7%. xli. Estados Unidos. Ariba Comerse One “i2 Technologies Oracle IBM SAS Microsoft Cognos Computer Associates Broadvision Plumtree. 31% 22% 18% 29 20.5% 16.1% 9.3% 8.9% 3.9% 30 16%. Microsoft Broadvision Vigente Siebel. 16% 14% 9% 8% 32 67%. Accrue. 8%. Fujitsu Seagull Software Jacada Computer Associates. 16.9% 13.8%. 34.66%. 14%. de CRM Customer de Relationship Management SCM Supply Chain Management e-procurement Compras electrónicas. 10.23%. 17.7%. 3.14%. 11%. 1.65%. 1.7%. Data Warehouse Bodegas de datos. 12.54%. 21.8%. 0,41%. 58%. –. Aplicaciones Web Commerce Personalización de Aplicaciones Comerciales Web Herramientas de análisis de website EAI Enterprise Application Integration. de EIS Enterprise Software. xlii. xliii. Information. Sell – side Software B2B B2C. xlv. Estados Unidos Canadá Estados Unidos Japón. 0.80%. 32%. 0.20%. No disponible. 5.61%. No disponible. No disponible. Integration. Estados Unidos. xlvii. Estados Unidos. 3.63%. 52.4%. Mobile Middleware Interconectividad de plataformas móviles DRM Digital Right Management. 0.23%. 60.7%. No disponible. 25. Estados Unidos Estados Unidos. xlvi. Application Server. No disponible. Estados Unidos. Estados Unidos. 1.8%. 4.95%. Estados Unidos. xliv. 2.31%. IBM Oracle Tibco BEA Systems BEA Systems IBM Sun Microsystems Oracle. Estados Unidos Japón. Op. cit. Technology Forecast:b 2002 – 2004, Volume Navigatin the future of Software, p. 176 Ibid, p. 154 bid, p. 216 28 bid, p. 248 29 bid, p. 304 30 bid, p. 351 31 bid, p. 381 32 bid, p. 413 33 bid, p. 469 34 bid, p. 505 35 bid, p. 543 26. 27. 19. 25. Alemania Estados Unidos. ERP Enterprise Relationship Management. EIP Enterprise Portals. Tecnologías habilitadoras software. xxxviii. PARTICI PACIÓN FIRMA 2000. 26. OTROS PAÍSES REPRESEN TATIVOS EN EL MERCADO India Australia Filipinas Irlanda Brasil Costa Rica España India. 27. España India. 28. India Filipinas España. 13% 10% 31. China Corea Filipinas India Japón Malasia Argentina Canadá India Japón. 33. 34. 7.7% 7.3% Filipinas Malasia Australia 35. 18% 15.4% 8% 7.9%. Japón. Sudáfrica España.

(28) La importancia de esta tabla consiste en permitir identificar los países que actualmente ocupan posiciones de liderazgo en las áreas de software que mayor crecimiento presentarán en el 2005 de acuerdo al pronóstico presentado en el numeral inmediatamente anterior. En esta tabla se aprecia que Estados Unidos es líder en las soluciones de Middleware Móviles, Portales Empresariales, Soluciones de Personalización de aplicaciones comerciales web y Bodegas de Datos; otros países representativos son Canadá, China, Corea, Filipinas, India, Japón, Malasia y Argentina. En el segundo grupo de soluciones de acuerdo al crecimiento pronosticado conformado por sistemas ERP, CRM y SCM, nuevamente Estados Unidos ocupa la posición de liderazgo, seguido por India, Australia, Filipinas, Irlanda, Brasil, Costa Rica y España. Es importante resaltar que las más de 130 empresas desarrolladoras de software costarricense, desarrollan una gran diversidad de aplicaciones destacándose su alta calidad y funcionalidad en las áreas de Banc ay Finanzas, Recursos Humanos, Salud, Educación, Inteligencia Artificial, Migración de datos, Comunicaciones, Turismo, Producción, Aplicaciones para Internet y Administración y Gestión (ERP), estas y otras características han posicionado al software de Costa Rica como uno de los más cotizados en el mercado internacional, tanto por su calidad y costo, como por el respaldo que ofrece; actualmente más del 70% de las empresas locales exportan a diversos mercados distribuídos en los cinco continentes del mundo, con un crecimiento acelerado en todas las áreas, concentrando sus 36 esfuerzos en el área de gestión y administración (ERP) El tercer grupo de pronóstico en crecimiento, o sea las soluciones e-procurement y B2B – B2C el líder es Estados Unidos, seguido por Canadá, India, Japón, Filipinas y España. Finalmente en las soluciones EAI, EIS y DRM, los líderes son Japón y Estados Unidos, seguidos por Filipinas, Malasia y Australia. Las Gráfica 10, 11 y 12 resumen el anterior análisis.. Gráfica 10: PAÍSES LÍDERES EN EL MERCADO DE SOFTWARE EMPRESARIAL. GRÁFICA 10: PAISES LÍDERES EN EL MERCADO DE SOFTWARE EMPRESARIAL Estados Unidos. Alemania Estados Unidos India Australia ERP Filipinas Irlanda Brasil Costa Rica. EIP - Portales. Estados Unidos Europa Occidental Asia. Estados Unidos España India. SCM. CRM. Estados Unidos Australia. CAD CAM CAE. Software Empresarial. Filipinas Malasia Australia. Estados Unidos Suráfrica Irlanda Brasil. Bodegas de datos Estados Unidos. Software Animación. Mercadeo electrónico Estados Unidos España. Fuente: Los autores. 36. España India. Monge, Jorge. Sector de Software en Costa Rica. Mayo de 2002. CODETI p. 40. 20.

(29) Gráfica 11: PAISES LÍDERES EN TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE SOFTWARE GRÁFICA 11: PAISES LÍDERES EN TECNOLOGIAS HABILITADORAS DE SOFTWARE. Japón Estados Unidos. Japón Estados Unidos. EAI – Integración Aplicaciones Empresariales. Software Servidor de Aplicaciones. Filipinas Malasia Australia. EIS Integración Plataformas Software. Tecnologías habilitadoras de software. Navegadores, Servidores y Lenguajes de la Red Global. Estados Unidos. DRM Derechos digitales Estados Unidos Japón. Integración Software Móvil. Estados Unidos Suráfrica España. Fuente: Los autores. Gráfica 12: PAISES LÍDERES EN APLICACIONES COMERCIALES WEB. GRÁFICA 12: PAISES LÍDERES EN APLICACIONES COMERCIALES WEB Servidores comerciales Filipinas. Personalización. Mercadeo en línea. Estados Unidos Canadá. India Filipinas. Aplicaciones Comerciales Web B2B – B2C. Sitios Web. Estados Unidos Canadá India Japón. Estados Unidos Fuente: Los autores. Gestión de contenido de los sitios Web Estados Unidos. Si analizamos las gráficas 10, 11 y 12 de manera conjunta con la gráfica 9, se aprecia que la solución cuya mayor participación ocupa en el mercado es la correspondiente a productos ERP, donde el líder mundial es la firma SAP quien tiene una participación del 50% en el mercado ERP de acuerdo a la tabla 2; es fundamental aclarar que Alemania no fue uno de los países incluídos en. 21.

(30) la muestra de estudio de este documento, se referencia para dar claridad a los países líderes en cada solución; se encuentra en esta línea de producto otras firmas como ORACLE, PEOPLE SOFT y JD EDWARDS pertenecientes a Estados Unidos. Nótese que en esta solución, a pesar de ser un producto con más de 20 años en el mercado, se encuentra la mayor concentración de países compitiendo por la participación en el mercado, India, Australia, Filipinas, Irlanda, Brasil y Costa Rica, a pesar de que el pronóstico de crecimiento para el 2005 mostrado en la tabla 1 es del 14%, no es el más alto de todas las líneas de productos. La explicación a esta situación se da en la diversidad de tamaños y de requerimientos de las diferentes empresas, las cuales no siempre necesitan ERP tan robustos como las soluciones ofrecidas por estas firmas líderes y optan por soluciones más acordes a sus necesidades y por supuesto a costos menos elevados. La línea de productos CRM es un concepto relativamente nuevo en el mercado – 5 años aproximadamente – en ella la firma SIEBEL de Estados Unidos, se lleva el 23.4% del mercado; otros países que participan en este producto son España e India, donde España que es un relativamente jóvenes en la industria de software gracias a las investigaciones realizadas por el Ministerio de Informática tuvo la visión temprana de participar en esta línea de producto y ser ahora un competidor importante en esta línea; situación similar sucede con India, quien no es tan joven como España, pero es un país donde el desarrollo del software se realiza siguiendo las tendencias del mercado. Situación similar se aprecia en la línea de productos SCM, quien es liderado por Estados Unidos y sus firmas I2TECHNOLOGIES y MANUGISTICS; en esta línea compiten India, Filipinas y España quienes se apalancaron en su estrategia de TI para participar desde muy temprano en el mercado de este producto. En la línea de compras electrónicas, las firmas ARIBA, COMERSE ONE, I2TECHNOLOGIES de Estados Unidos ocupan las mayores participaciones; acompañan a este país España e India, debido a la misma situación de los productos CRM. La línea de Bodega de Datos es liderada por las firmas ORACLE, IBM, SAS, MICROSOFT y COGNOS, todas pertenecientes a Estados Unidos, porque allí se encuentran Instituciones Universitarias reconocidas en la investigación y desarrollo de TI y este tipo de soluciones requiere de recursos importantes para su desarrollo. En la línea de portales empresariales, tres compañías estadounidenses ocupan los principales posiciones de participación en el mercado: COMPUTER ASSOCIATES, BROADVISION y PLUMTREE. Acompañan a Estados Unidos, China, Corea, Filipinas, India, Japón, Malasia y Argentina. Esta línea presenta una de los pronósticos de crecimiento más altos para el año 2005, 58%, mostrado en la tabla 1, y a ello se debe que exista gran cantidad de países compitiendo por ganar participación en el mercado. La línea de productos B2B, B2C, presenta uno de los menores porcentajes de crecimiento para el año 2005, 1.8%, en ella Estados Unidos y sus firmas MICROSOFT, BROADVISION, VIGENTE y SIEBEL se llevan la mayor participación del mercado, en esta línea de productos compiten Canadá, India y Japón porque la expectativa de crecimiento de esta línea se dá a largo plazo; por ello se encuentran en la competencia. La personalización de aplicaciones comerciales web es protagonista en Estados Unidos y Canadá, y a pesar de presentar un pronóstico razonable de crecimiento, no se aprecia gran cantidad de países participando en esta línea, por lo menos, en esta investigación. A su vez la línea de Herramientas de análisis del website es liderada por Estados Unidos y su firma ACCRUE, en esta investigación no se detectaron países adicionales participando en esta línea, aunque por ser una herramienta nueva y útil, es muy posible que no se encuentre la información consultada.. 22.