Recuerde que para ingresar al portal, debe
solicitar su nombre de usuario y
contraseña
a través de
[email protected]
o a través del
Gerente de Comercial que le atiende.
No olvide que
su contraseña
no debe tener
más de ocho (8)
Si le aparece la
pantalla de
Error de
certificado
, debemos
seleccionar la opción
“Vaya a este sitio web
Para realizar cotizaciones y emisiones en línea
debe seleccionar la opción de “cotizar–emitir ”
en el menú
Productos > auto individual
.
Los datos del vehículo deben ingresarse como lo indican el título de propiedad o certificado de origen.
Nota:
actualmente los documentos de registro u origen no muestran la versión del vehículo pero esta
información la podemos obtener del fabricante o concesionario.
El sistema trae por defecto la fecha del día para el campo Fecha de inicio de vigencia
de una cotización.
Nota: una cotización tiene vigencia en nuestro sistema por 15 días continuos.
Año del vehículo
Para vehículos de hasta 20 años de antigüedad usted puede obtener la cobertura de Car Protect (favor validar con el Negocio las coberturas que aplican).
El campo “Origen” se completa de manera automática según los datos cargados
anteriormente. Recuerde que los asteriscos (*) indican que un campo es obligatorio.
Antes de cargar los datos del conductor, ingrese el número de cédula o RIF y presione
“buscar” para verificar si el cliente (natural o jurídico) ya existe en el sistema.
Al ingresar la “Fecha de Nacimiento” manualmente se debe utilizar el caracter slash (/) para separar dd/mm/aaaa.
Los datos del conductor se deben cargar en letras MAYÚSCULAS.
Datos del Conductor
Si seleccionamos la opción “Conductor
no identificado” se aplicará el riesgo
Datos del Tomador
Si en la pantalla anterior seleccionamos que el conductor habitual “No” es el Tomador,
debemos completar sus datos personales.
Antes de introducir los Datos del Tomador
podemos buscar por su número de cédula, si éste ya está creado en el sistema.
El sistema completará automáticamente el campo
“Cantidad de pasajeros” según los datos del vehículo que se hayan cargado en el paso anterior.
Al completar el campo “Zona de pernocta del
vehículo” el sistema completará automáticamente el
“Estado de circulación”.
El sistema permite al corredor negociar su comisión para realizar descuento en la prima si lo desea.
Al presionar “cotizar” el sistema mostrarátodos los datos de la cotización según los datos que has ingresado.
Selección de productos y de Coberturas Opcionales
Recuerde que
Car Protect
permite configurar
la póliza según la
necesidad del
cliente.
Si se trata de un vehículo 0 Kms, se deberá ingresar la fecha de adquisición del mismo.
Si seleccionamos la cobertura opcional
“Asistencia en Viajes”, se podrá seleccionar la Extensión de Asistencia en Viajes (Apis plus).
Cualquier vehículo que se desee asegurar
debe ser inspeccionado, excepto vehículos 0 Kms
que aún se encuentren en concesionario.
Si desea cambiar el Valor Ajustado del Vehículo o la suma asegurada de alguna cobertura debe presionar el botón “Recotizar” para recalcular la prima.
Consulta de coberturas y primas
El “Precio de Referencia” del Vehículo corresponde al precio de referencia del mercado. En esta pantalla podemos seleccionar las opciones de “enviar por correo” la
cotización y Ver “recaudos”
para la emisión
Si el cliente está de acuerdo con la cotización, presionamos el botón “emitir” para avanzar
Datos de Tomador, Asegurado y Conductor
Para avanzar con la emisión, el sistema nos traerá la información relacionada al Tomador,
Asegurado y Conductor. Debemos presionar “buscar” para verificar, modificar o completar la
información que corresponde a cada uno.
Datos del riesgo
Podemos seleccionar un dispositivo adicional de seguridad según lo indicado en la inspección.
Una póliza que amerite inspección puede iniciar
su vigencia al momento de consignar la Solicitud de Seguro, o al momento de realizar la inspección (a elección del cliente).
Al presionar “aceptar”, el sistema nos confirma que la emisión se ha realizado con éxito y genera el número completo de la póliza.
Recuerde que en el número de póliza: • Los primeros 3 dígitos corresponden al ramo del producto,
• los siguientes 10 dígitos corresponden al número de póliza
• y los dígitos restantes indican la situación de la póliza
y el número de certificado En este momento debemos seleccionar “planilla de solicitud” para que el sistema genere la planilla completada con los datos que hemos ingresado.
Por último presionamos “aceptar” para completar la emisión y obtener el Cuadro póliza.
Planilla de Solicitud
Si el cliente está de acuerdo con la cotización, deberá
firmar y estampar su huella digital
en la planilla de Solicitud de Seguro que el sistema genera ya completada con los datos
suministrados al cotizar.
Se recomienda la impresión a doble cara para ahorrar papel y contribuir con la preservación
del medio ambiente.
Envío de cotización por correo
Si luego de completar la cotización seleccionamos
“enviar por correo”
(antes de emitir),
debemos completar el campo
“Enviar a”
con la dirección de correo a la que deseamos
enviar la cotización.
El destinatario
recibirá un correo
identificado como
“Cotización Zurich
Seguros”, desde el
buzón “M+admin”
Si luego de completar la cotización seleccionamos la opción
“recaudos”
(antes de emitir)
se despliega esta ventana que nos indica los requisitos necesarios para completar
correctamente el expediente de nuestros clientes.
Recuerde que nuestro sistema permite
almacenar cotizaciones por 15 días continuos
(éste es el tiempo de vigencia de una
Podemos consultar cotizaciones según su número o parámetros de fecha.
El sistema nos hará un recorrido por la cotización que habíamos creado y nos permitirá
visualizar todos los datos suministrados en caso de que necesitemos modificar alguno.
Si el cliente está de acuerdo con la cotización, presionamos el botón “emitir” para avanzar. (El proceso es igual al mostrado
