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RECOMENDACIONES PARA APOYAR AL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES QUE TRABAJAN EN LOS SECTORES DE MANUFACTURA LIGERA DE GUATEMALA

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Academic year: 2021

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N O V E M B E R 2 0 1 9

P R O O F I N G C O P Y

RECOMENDACIONES PARA

APOYAR AL DESARROLLO

DE EMPRENDEDORES QUE

TRABAJAN EN LOS SECTORES

DE MANUFACTURA LIGERA DE

GUATEMALA

(2)

AUTORES

Rhett Morris, Director of Endeavor Insight (rhett.morris@endeavor.org I @rhettmorris)

Lili Török, Project Leader at Endeavor Insight (lili.torok@endeavor.org I @lilitorok)

SOBRE ENDEAVOR INSIGHT

Endeavor Insight es la división de investigación de Endeavor, una organización sin fines de lucro

que apoya a emprendedores de alto impacto en todo el mundo.

Su trabajo busca responder tres preguntas:

1. ¿Cómo alcanzan los emprendedora la escala en sus empresas?

2. ¿Cómo alcanzan los emprendedores la escala en las redes o ecosistemas locales?

3. ¿Qué pueden hacer los formuladores de políticas, los líderes filantrópicos, los inversores, las

organizaciones de apoyo y otros actores involucrados para capacitar a más emprendedores

para que alcancen escala en sus comunidades?

La metodología utilizada en este estudio se basa en investigaciones previas de Endeavor Insight

respaldadas por la Red Omidyar, la Fundación Kauffman y la Fundación Heron.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

Los autores de este informe desean agradecer a sus colegas de Endeavor, incluidos Maha AbdelAzim,

Leah D. Barto, Penmai Chongtoua, Luisa Fajardo, Paola Pillin, Sughey Ramirez, Adrián García-Aranyos, y

Linda Rottenberg, así como a los miembros del equipo de Argidius que brindaron valiosos comentarios,

especialmente Nicholas Colloff y Harry Devonshire.

(3)

El propósito de este informe es brindar recomendaciones para fomentar el desarrollo de una comunidad emprendedora para que sea más productiva entre las empresas de manufactura ligera en Guatemala.* La manufactura ligera se caracteriza por incluir la producción de bienes que son poco complejos y requieren menos inversión de capital que la manufactura pesada. † En la siguiente tabla se enumeran los sectores incluidos y excluidos en este estudio.

La mayoría de las empresas emprendedoras identificadas para este proyecto provienen de tres sectores: vestuario, muebles y plásticos. El análisis se basa en datos de entrevistas personales con aproximadamente 80 emprendedores de manufactura ligera en el país, así como con otros 20 actores involucrados en estos sectores. Para los análisis adicionales del proyecto también se utilizaron datos secundarios de más de 300 empresas emprendedoras de la industria de manufactura ligera que fueron fundadas o tienen su sede central en Guatemala.

Las siguientes páginas resumen cuatro recomendaciones dirigidas hacia tomadores de decisiones, locales e internacionales, que desean fomentar el crecimiento de una comunidad emprendedora productiva. Estas estrategias pueden permitir que más fundadores locales creen empresas manufactureras que alcancen escala y generen un valor significativo para la economía local.

* La principal pregunta de investigación para este proyecto fue “¿Cómo podemos ayudar a más emprendedores manufactureros a alcanzar escala en Guatemala?” † Los bienes producidos en la manufactura pesada incluyen automóviles, equipos de construcción, maquinaria grande y componentes de infraestructura.

INTRODUCTION

SECTORES INCLUIDOS

SECTORES EXCLUIDOS

Vestuario y Textiles Alimentos y Bebidas

Químicos

Computadoras y Electrónicos Muebles

Vidrio

Joyería y Platería

Equipos y Suministros Médicos Productos de Metal

Plásticos Papel

Productos de Goma Productos de Madera

(4)

LOS ENCARGADOS DE TOMAR DECISIONES DEBEN RECONOCER

QUE LOS DESAFÍOS INSTITUCIONALES EN GUATEMALA SON

SIGNIFICATIVOS Y PUEDEN SEGUIR SIÉNDOLO EN EL CORTO PLAZO.

Guatemala enfrenta importantes desafíos que se pueden agrupar en cuatro áreas claves enumeradas a continuación.

CTasa de Crimen: Según el Banco Mundial,

la tasa de asesinatos en Guatemala es la 14ava más alta del mundo. Los homicidios y otros crímenes violentos en el país son impulsados por el narcotráfico, violencia de pandillas, una población fuertemente armada y un sistema judicial débil.3

Corrupción Política: Según evaluaciones

recientes, Guatemala se ubica en la posición 144 de 180 países en términos de transparencia. U.S. News clasificó a Guatemala como una de las diez naciones más corruptas del mundo. 4

Infrastructure Conditions. Como señaló

recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo, “la densidad vial en términos per cápita es de 1.2 km / 1,000 habitantes, que es baja en comparación con los países vecinos y que, junto con la logística en la frontera, dificultan el acceso a los mercados extranjeros”.5

Clima General de los Negocios: Guatemala

ocupa el puesto 176 de 190 países en términos de cumplimiento de contratos, según datos del informe Doing Business 2019 del Banco Mundial. El país también tiene un puntaje bajo en estándares internacionales respecto al “estado de derecho” en general.6

LECTURA RECOMENDADA

Se puede encontrar una visión general del estado de la política, la corrupción y el crimen en Guatemala en una historia de inicios de esta década titulada Un Asesinato Anunciado (“A Muder Foretold”) en The New Yorker.7

Se puede encontrar más información sobre esa elección presidencial en el artículo Las Elecciones Presidenciales de Guatemala Pueden Ser un Duro Golpe para el Esfuerzo Anticorrupción ( “Guatemala’s Presidential Election May Be a Blow to Anti-Corruption Effort”) del New York Times. Juntos, estos dos artículos proporcionan una buena ilustración de los desafíos institucionales que enfrenta el país.8

(5)

CLIMA DE NEGOCIOS EN GUATEMALA

Rankings del Informe “Doing Business” 2020 del Banco Mundial

Empezar un Negocio Lidiar con Permisos de Construcción Conseguir Electricidad Registrar Propiedades Obtener Credito Proteger a los Inversores Minoritarios Pagar Impuestos Comercio Transfron-terizo Hacer Cumplir los Contratos Resolver Insolvencias

1

100

190

#99 #118 #46 #89 #15 #153 #104 #82 #176 #157

Los desafíos en estas áreas limitan seriamente la capacidad de las empresas manufactureras locales de prosperar en Guatemala. De hecho, el crimen, la corrupción y la infraestructura fueron tres factores que los emprendedores individuales entrevistados en este estudio citaron con

mayor frecuencia como obstáculos serios o muy serios para el crecimiento empresarial.

A pesar de la importancia de estos desafíos, el cambio institucional es difícil y tomaría mucho tiempo en realizarse, incluso dentro de las mejores circunstancias. Es más probable

que las otras oportunidades, descritas en las siguientes secciones, sean más accesibles para los tomadores de decisiones locales e internacionales fuera del gobierno y tengan el potencial de producir resultados más rápidos.

(6)

Más de 80 emprendedores manufactureros en Guatemala dieron entrevistas para este proyecto, pero las relaciones entre ellos es bastante baja, como lo ilustra el mapa de red en la página opuesta. La mayoría de los emprendedores guatemaltecos entrevistados para este proyecto no tenían conexiones con otros fundadores o ejecutivos de manufactura locales como antiguos empleadores, mentores o inversores. Esto es muy diferente a lo que Endeavor Insight ha observado en las comunidades de emprendimiento de manufactura productiva en los Estados Unidos - como los emprendedores de dispositivos médicos en Minneapolis o los fundadores de bebidas alcohólicas en San Diego. En estas comunidades altamente productivas, hay una red de conexión mucho mayor entre los fundadores. Aún más importante, los emprendedores exitosos en estos ecosistemas estuvieron activos como partidarios de las empresas más jóvenes, lo que se asoció con un mejor rendimiento en las nuevas empresas que estaban recibiendo este tipo de apoyo Actualmente, Guatemala tiene más de 40 empresas emprendedoras de manufactura exitosas con más de 100 empleados, la mayoría de las cuales son empresas familiares. La existencia y el éxito continuo de estas empresas son importantes por dos razones: • Su éxito indica que la industria

manufacturera ligera continúa teniendo un potencial significativo, a pesar de los desafíos institucionales del país. (La manufactura representa actualmente más del 15 por ciento del PBI de Guatemala). • Los fundadores y ejecutivos de estas

em-presas exitosas también podrían ser con-siderados un valiosos apoyo a los futuros emprendedores como los encuestados en esta investigación.

Desafortunadamente, en las entrevistas para este proyecto no se identificó casi ningún ejemplo de ejecutivos o fundadores de las establecidas y grandes empresas manufactureras locales que estén actualmente apoyando a los próximos emprendedores de manufactura ligera. Esta es quizás la mayor barrera para el crecimiento de las próximas empresas de manufactura ligera identificadas en esta investigación. Endeavor Insight nunca se ha encontrado con una comunidad emprendedora en la que un número significativo de fundadores futuros alcancen escala sin tener conexiones y apoyo de líderes de empresas locales previamente exitosas. Si bien es posible que los emprendedores identificados en este proyecto tengan éxito sin este apoyo, tener que superar de manera independiente los desafíos en un entorno tan difícil — en lugar de beneficiarse de los conocimientos de quienes ya lo han hecho — puede ser más de lo que la mayoría de los fundadores pueden lograr. Los tomadores de decisiones locales e internacionales tienen la oportunidad de trabajar con socios locales para identificar a los líderes de compañías manufactureras exitosas existentes y desarrollar una estrategia para alentar a esos líderes a apoyar a los fundadores futuros, como los entrevistados en este estudio. Esta estrategia se puede basar en compartir ejemplos positivos de este tipo de apoyo en las principales comunidades de emprendedores y luego resaltar los potenciales beneficios que este apoyo podría proporcionar a Guatemala y a los propios líderes exitosos. Los emprendedores exitosos que estén interesados en apoyar a los fundadores pueden conectarse entre sí, así como con organizaciones que ya trabajan con fundadores en esta

industria. Sin embargo, los esfuerzos específicos en los que participan estos líderes deben desarrollarse conjuntamente con sus aportes y basarse en las capacidades y experiencia específicas de aquellos que desean participar.

LOS TOMADORES DE DECISIONES DEBEN PRIORIZAR EL

RECLUTAMIENTO DE LOS LÍDERES DE EMPRESAS DE MANUFACTURA

EXITOSAS EN GUATEMALA PARA APOYAR A LOS PRÓXIMOS

(7)

LEYENDA:

EMPRESAS DE MANUFACTURA LIGERA

El tamaño del círculo refleja la influencia de los emprendedores en cada empresa en función del número de empresas derivadas (“spinoffs”).

CONNECTIONS:

EXPERIENCIA: Empleo previo o emprendimiento en serie APOYO: Mentoría y participación de programa

INVERSIÓN: Ángel o capital de riesgo

VISUALIZACIÓN DE LA RED DE EMPRENDEDORES ENTRE EMPRESAS DE

MANUFACTURA LIGERA EN GUATEMALA*

EL 92 POR CIENTO DE LAS

COMPAÑÍAS IDENTIFICADAS EN

EL SECTOR GUATEMALTECO DE

MANUFACTURA LIGERA NO ESTÁ

REPRESENTADO EN ESTE MAPA.

*FUENTE: ENDEAVOR INSIGHT

AUTOSELECT POLYPRODUCTOS DE GUATEMALA KALEA NYLON TEXTILES GRONN MADERAS UNICAS Y MUEBLES EXCLUSIVOS DENIMATRIX SAXS EVERHILL ARTINDUSTRIA MATATEXTILES FINA

ADELANTE SHOE CO.

ALKEMY DIGITAL PRO MAYAPRIN BAOBAB COSMÉTICA NATURAL NATURALART LABRICA FIBRA PERERA SHOES CIDAL WAVED DESIGN GRUPO LAMFER ALUM Antes de 1968 1968-1984 1989-2006 2009-2017 Añode Fundación ECOFILTRO

(8)

Las investigaciones sobre comunidades emprendedoras muestran que la mayor proporción de impacto económico, como la creación de empleo y la productividad, provienen de un pequeño porcentaje de empresas que alcanzan una escala considerable. Aunque pocas de las futuras compañías han alcanzado dicha escala, algunas de ellas están creciendo rápidamente y se diferencian fácilmente de sus pares. Los emprendedores de estas compañías de rápido crecimiento reportan desafíos que son diferentes a aquellos que enfrentan las otras compañías. Es importante centrar la atención en los obstáculos identificados por estos fundadores por dos razones. Primero, resolver las barreras que tienen las empresas de rápido crecimiento tendría un gran impacto porque contribuirían a acelerar aún más su crecimiento. En segundo lugar, los obstáculos identificados por estos fundadores de rápido crecimiento tienen más probabilidades de ser obstáculos que son ciertos también para el entorno emprendedor más amplio en comparación con los obstáculos identificados por los fundadores de crecimiento más lento, que a menudo son un comentario sobre las habilidades que carecen esos emprendedores de bajo rendimiento. Los fundadores de empresas de manufactura ligera de

más rápido crecimiento en Guatemala, destacaron tres desafíos relacionados con sus negocios como obstáculos muy importantes para el desempeño de sus empresas:

Acceso a Clientes Internacionales: Dentro de más de 80 entrevistados,

solo seis informaron que no exportaron sus productos. Aquellos impactados por los desafíos en la búsqueda de clientes tendían a citar dos problemas principales: 1) la infraestructura deficiente, un servicio postal disfuncional y preocupaciones de seguridad pública que hacen que sea extremadamente costoso enviar cantidades más pequeñas ; y 2) es costoso hacer viajes a ferias comerciales y es difícil construir y mantener relaciones con los compradores.

Acceso a la Capital: Las empresas de manufactura ligera en Guatemala

son intensivas en capital y a menudo requieren una cantidad mínima en escala para comenzar a operar. Este desafío es común entre todas las comunidades manufactureras estudiadas por Endeavor Insight.

Acceso al Talento Gerencial: Si bien la oferta de trabajadores calificados

es generalmente bastante buena para las empresas manufactureras en Guatemala, es difícil para los emprendedores capacitar, atraer y retener a los ejecutivos y mandos intermedios con las habilidades y experiencia necesarias para hacer crecer una empresa.

Los tomadores de decisiones locales e internacionales tienen varias oportunidades para abordar estos tres problemas con iniciativas a corto plazo sugeridas por organizaciones de apoyo, fundadores, expertos externos y personal de Endeavor Insight. Las ideas de victoria rápida con el mayor potencial en cada área se resumen a continuación.

ACCESO A CLIENTES INTERNACIONALES

• Patrocinar la participación en ferias comerciales para emprendedores basada en métricas de desempeño claras y transparentes. Por ejemplo, varias pequeñas empresas manufactureras reunieron recursos para compartir un puesto en una feria comercial de la ciudad de Nueva York y cubrieron conjuntamente la tarifa de $ 10,000 por el espacio. Sugirieron que más apoyo podría facilitar oportunidades similares en el futuro. • Reclutar ejecutivos de los manufactureros guatemaltecos

de más rápido crecimiento identificados en el estudio para asesorar a otros fundadores en la presentación a compradores estadounidenses y en el mantenimiento de relaciones con compradores a lo largo del tiempo.

• Apoyar el desarrollo de compañías locales que realizan logística de primera milla (“first mile logistics”) para ayudar con envios internacionales, como Utz. Esto puede ayudar a las empresas más jóvenes a exportar bienes a nuevos mercados.

• Contratar a una empresa de relaciones públicas para ayudar a ampliar las empresas guatemaltecas de manufactura ligera, para generar artículos de prensa sobre historias de éxito en publicaciones de la industria y blogs leídos por compradores.

ACCESO A LA CAPITAL

• Desarrollar un programa para preparar a los fundadores que trabajan en levantar capital tomando en cuenta los casos de éxito de otros que hayan levantado capital en la comunidad y el aporte de inversionistas interesados en estas empresas. Esto podría ser similar al programa “Mentor Capital Program” ofrecido a empresarios de Endeavor en otros países de América Latina.

ACCESS TO MANAGERIAL TALENT

• Organizar visitas a fábricas de manufactura de más rápido crecimiento como Ecofiltro, Iris Textiles y Caoba Doors para que otros emprendedores de manufactura y su personal directivo estén en contacto con las mejores prácticas y forjen relaciones entre ejecutivos que trabajan en áreas similares.

• Identificar las habilidades que más se necesitan entre el talento gerencial dentro de las empresas de rápido crecimiento (por ejemplo, presupuestos, equipos líderes, control de calidad, etc.) y crear cursos de capacitación para gerentes junior dirigidos por profesores universitarios locales o ejecutivos locales con experiencia en grandes empresas manufactureras en el país. Identify the skills that are most in need among managerial talent within fast-growing companies (e.g., budgeting, leading teams, quality control, etc.) and create training courses for junior managers led by local university professors or experienced local executives at larger manufacturing companies in the country.

LOS LÍDERES PUEDEN IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE VICTORIA

RÁPIDA (“QUICK WIN”) PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS DE LAS

EMPRESAS DE RÁPIDO CRECIMIENTO.

(9)

Además de las ideas a corto plazo enumeradas en la sección anterior, Endeavor Insight recopiló una serie de sugerencias adicionales de expertos locales, fundadores y organizaciones de apoyo. Estos programas requieren de un apoyo financiero sustancial o sino tomarían mucho más tiempo desarrollarse con socios locales. Sin embargo, estos deben de ser digno de ser considerado por los líderes locales. Estas sugerencias se resumen a continuación:

ACCESO A CLIENTES INTERNACIONALES

• Subsidiar una asociación estratégica con DHL, el proveedor de envío local líder, para ofrecer descuentos a los empresarios man-ufactureros.

• Facilitar asociaciones estratégicas entre grandes exportadores con envíos regulares desde Guatemala y las pequeñas empresas de escala. Crear incentivos para atraer a las empresas más grandes a compartir capacidades con los futuros emprendedores.

ACCESO A LA CAPITAL

• Crear un fondo de inversión para empresas manufactureras en crecimiento que involucraría a emprendedores locales de manu-factura en el liderazgo e incentivar la financiación correspondi-ente de otras fucorrespondi-entes locales con fines de lucro.

ACCESO AL TALENTO GERENCIAL

• Establecer un programa en el que los manufactureros guatemalte-cos exitosos reciben al personal directivo de emprendedores de escala por un período corto como parte de un programa de in-mersión / externo para alentar la difusión de las mejores prácticas y construir más relaciones entre las empresas manufactureras locales.

• Financiar becas para la alta gerencia en empresas de escala para asistir a cursos de educación ejecutiva en escuelas de negocios de EE. UU en áreas fundamentales de negocio que son identificadas por fundadores de rápido crecimiento, como el control de calidad. Los gerentes en Guatemala tienden a tener períodos mucho más largos de permanencia que los de EE. UU o Europa, por lo que los beneficios de estas inversiones de talento durarían muchos años en el futuro.

R E C O M E N D A C I Ó N 4 :

LOS ENCARGADOS DE LA TOMA DE DECISIONES DEBERÍAN

CONSIDERAR ESTRATEGIAS MÁS SUSTANCIALES DE MÁS LARGO

PLAZO PARA ABORDAR LOS OBSTÁCULOS DE LAS EMPRESAS DE

MANUFACTURA LIGERA DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO.

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1 The World Bank Indicators. UN Office on Drugs and Crime’s International Homicide Statistics database. 2016. data.worldbank.org/indicator/VC.IHR. PSRC.P5?most_recent_value_desc=true. Accessed 31 Oct. 2019.

2 Transparency International, Guatemala. transparency.org/country/GTM#. Accessed 31 Oct. 2019; Trimble, Megan. “The 10 Most Corrupt Countries, Ranked By Perception.” U.S. News & World Report.usnews.com/news/best-countries/articles/10-most-corrupt-countries-ranked-by-perceptionAccessed 31 Oct. 2019.

3 López, Arnoldo & Jorge Luis Coj Sam, et al. “Country Infrastructure Briefs: Central America, Mexico, Panama, and Dominican Republic.” Inter-American Development Bank. April 2019. publications.iadb.org/publications/english/document/Country_Infrastructure_Briefs_Central_America_Mexico_Panama_and_the_ Dominican_Republic_en_en.pdf. Accessed 31 Oct. 2019.

4 World Bank Group. Doing Business 2020: Guatemala. doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/g/guatemala/GTM.pdf. Accessed 31 Oct. 2019.

5 WJP Rule of Law Index® 2017-2018. data.worldjusticeproject.org/pdf/rule-of-law-index-GTM.pdf. Accessed 31 Oct. 2019.

6 Grann, David. “A Murder Foretold: Unravelling the ultimate political conspiracy.” The New Yorker. 28 Mar. 2011. newyorker.com/maga-zine/2011/04/04/a-murder-foretold. Accessed 31 Oct. 2019.

7 Malkin, Elisabeth. 17 Jun. 2019. “Guatemala’s Presidential Election May Be a Blow to Anti-Corruption Effort.” The New York Times. nytimes. com/2019/06/17/world/americas/guatemala-election.html. Accessed 31 Oct. 2019.

8 Morris, Rhett & Lili Török. “Fostering Productive Entrepreneurship Communities.” Endeavor Insight. 30 Oct. 2018. endeavor.org/fpec. Accessed 21 Apr. 2019.

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Referencias

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