Proyecto del Presupuesto para el
Proyecto del Presupuesto para el
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ejercicio 2016
ejercicio 2016
Comit
Criterios económicos generales
Se mantienen los índices de inflación y tasas de interés
Se mantienen los índices de inflación y tasas de interés.
Se aumenta el tipo de cambio para ingresos comerciales y varía la tasa de crecimiento
de pasajeros.
Premisas Plan de
negocio
Premisas Presupuesto
INPC
3.40%
3.40%
INPP
3.83%
3.83%
INPIC
5.83%
5.83%
Tipo de cambio promedio
$16.01
$16.55
Tasa de interés activa
4.93%
4.93%
Tasa de interés pasiva
6.35%
6.35%
C
8 60%
8 20%
Nueva previsión de unidades de tráfico
UT's APTO Prev. cierre
2015 (15 nov.) Plan de negocios 2016 Presupuesto 2016 Var Ppto 2016 vs Prev cierre Var % AGU 636,313 693,614 675,540 39,227 6.2% BJX 1,539,694 1,668,695 1,661,661 121,967 7.9% GDL 11,112,100 11,805,173 11,926,914 814,814 7.3% HMO 1,416,777 1,501,165 1,516,952 100,175 7.1% LAP 694,288 756,789 729,731 35,443 5.1% LMM 295,341 311,664 313,211 17,870 6.1% MLM 479,676 488,762 493,949 14,272 3.0% MLM 479,676 488,762 493,949 14,272 3.0% MXL 616,655 655,991 660,940 44,286 7.2% PVR 3,599,646 3,919,693 3,874,933 275,287 7.6% SJD 3,701,891 3,978,846 4,027,019 325,128 8.8% TIJ 5,016,548 5,447,955 5,561,859 545,310 10.9% ZLO 196 098 197 540 191 930 - 4 168 -2 1% ZLO 196,098 197,540 191,930 4,168 2.1% TOTAL 29,305,029 31,425,886 31,634,639 2,329,609 7.9%
Estado de resultados a nivel EBITDA
(en miles de pesos)
A B C D C vs A D vs B Concepto Plan de negocios 2015Ajustes Prev cierre (15 nov.) Plan de negocios 2016 Ajustes Presupuest o 2016 Variación % Variación % SERVICIOS AEROPORTUARIOS 4,550,649 45,643 4,596,291 5,086,809 96,071 5,182,880 536,160 11.8% 586,589 12.8% SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 72,436 3,322 75,758 80,991 (15,612) 65,379 8,555 11.8% -10,379 -13.7% TOTAL INGRESOS AERONÁUTICOS 4,623,084 48,965 4,672,049 5,167,800 80,459 5,248,259 544,715 11.8% 576,210 12.3% SERVICIOS COMERCIALES 1,427,211 16,829 1,444,040 1,653,821 15,108 1,668,929 226,610 15.9% 224,889 15.6% RECUPERACIÓN DE GASTOS 134,016 134,016 142,648 142,648 8,633 6.4% 8,632 6.4% TOTAL INGRESOS 6,184,311 65,795 6,250,106 6,964,269 95,567 7,059,836 779,958 12.6% 809,731 13.0% PERSONAL 421,854 (4,379) 417,475 466,340 (4,602) 461,737 44,486 10.5% 44,263 10.6% FUNCIONAMIENTO 818,142 (24,956) 793,186 896,570 (18,000) 878,570 78,428 9.6% 85,384 10.8% FUNCIONAMIENTO 818,142 (24,956) 793,186 896,570 (18,000) 878,570 78,428 9.6% 85,384 10.8% Mantenimiento y conservación 249,136 (4,835) 244,301 301,298 (5,000) 296,298 52,162 20.9% 51,997 21.3% Seguridad 183,848 (2,950) 180,898 203,179 203,179 19,332 10.5% 22,282 12.3% Consumos 165,306 (19,917) 145,389 160,467 (17,000) 143,467 (4,839) -2.9% (1,922) -1.3% Suministros generales 14,038 14,038 16,157 16,157 2,119 15.1% 2,119 15.1% Seguros 33,616 33,616 36,105 36,105 2,489 7.4% 2,489 7.4% Servicios profesionales 115,673 3,568 119,241 115,741 4,000 119,741 68 0.1% 500 0.4% Administración estacionamientos Parking 1 658 (1 000) 658 1 736 1 736 77 4 7% 1 077 163 6% Administración estacionamientos - Parking 1,658 (1,000) 658 1,736 1,736 77 4.7% 1,077 163.6% Otros gastos de funcionamiento 37,712 (1,412) 36,300 43,792 43,792 6,080 16.1% 7,492 20.6% Gastos de bolsa 17,155 1,590 18,745 17,428 17,428 274 1.6% (1,317) -7.0%
Reserva para eventualidades 666 666 666 100.0% 666 100.0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 66,641 6,004 72,645 87,533 87,533 20,892 31.3% 14,888 20.5% 5% SOBRE BIENES CONCESIONADOS 302,515 3,290 305,804 341,081 4,778 345,859 38,566 12.7% 40,055 13.1% OTROS GASTOS (INGRESOS) ORDINARIOS (30,605) (19,250) (49,855) 877 877 31,482 -102.9% 50,732 -101.8% TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1,578,547 (39,291) 1,539,256 1,792,401 (17,824) 1,774,577 213,854 13.5% 235,321 15.3% UTILIDAD DE OPERACIÓN 4,605,764 105,086 4,710,850 5,171,868 113,391 5,285,260 566,104 12.3% 574,410 12.2% ASISTENCIA TÉCNICA (230,288) (5,254) (235,542) (258,593) (4,539) (263,133) (28,305) 12.3% (27,590) 11.7% EBITDA 4,375,476 99,831 4,475,307 4,913,275 108,852 5,022,127 537,799 12.3% 546,819 12.2% Ratios EBITDA / Ingresos 70.8% 71.6% 70.5% 71.1% EBITDA / Ingresos 70.8% 71.6% 70.5% 71.1%
Programa Anual de Inversiones 2016 (1 de 3)
(en miles de pesos)
AEROPUERTO PLAN MAESTRO DE DESARROLLO CON RETORNO DE INVERSIÓN GESTIÓN ESTACIONAMIENTOS SISTEMAS OTROS TOTAL %
AGU 85,798 3,305 848 0 89,952 4.1% BJX 109,474 2,876 2,790 7,400 122,540 5.6% GDL(*) 696,948 12,822 20,190 27,015 756,975 34.8% HMO 202,049 11,583 2,965 3,305 219,903 10.1% LAP 38,111 855 3,760 585 43,312 2.0% LMM 22,182 0 362 87 844 23,474 1.1% MLM 44,843 0 140 690 45,672 2.1% MXL 52,887 1,700 400 590 55,577 2.6% PVR 175,027 22,941 920 2,324 201,213 9.3% SJD 201,159 29,487 446 100 231,192 10.6% TIJ 344,917 200 6,297 2,750 354,164 16.3% ZLO 14,850 0 680 0 15,530 0.7% TOTAL AEROPUERTOS 1,988,245 85,769 39,800 87 45,604 2,159,505 99.4% CENTRAL 11,059 2,406 13,465 0.6%
(*)
GDL - La negociación para la adquisición de terrenos para la segunda
pista, puede requerir el pago de la dotación PMD por $300 mdp, previstos
para 2016 a 2018 más $300 mdp adicionales a pagar en el Q4 2015 o Q1
TOTAL GRUPO 1,988,245 85,769 39,800 11,146 48,010 2,172,970 100.0%
Programa Anual de Inversiones 2016 (2 de 3)
(en miles de pesos)
Ti C t TOTAL
Tipo Concepto TOTAL
Con retorno de inversión
Construcción / remodelación para apertura de salas VIP (BJX, GDL, HMO, PVR y SJD) 27,541 Construcción de hangar (SJD) 25,000 Remodelación y rehabilitación de espacios comerciales (AGU, GDL, HMO) 9,350 Construcción de locales comerciales (AGU BJX HMO MXL PVR) 5 255 Construcción de locales comerciales (AGU, BJX, HMO, MXL, PVR) 5,255 Conexión de clientes al banco de medidores (PVR) 5,000 Reubicación de módulos de arrendamiento de autos (AGU, GDL, HMO, LAP, MXL) 4,925 Construcción pozo de agua para negocios fuera de terminal (GDL) 3,500 Obras para reordenamiento de transportación terrestre e instalación de caseta única (PVR) 1,600 Construcción / remodelación de locales para tiendas Aeromarket (AGU, BJX, PVR, SJD) 1,460 Directorio interactivo ‐ oferta comercial (BJX, GDL, SJD, TIJ) 850 Reubicación / Instalación de anuncios publicitarios (AGU, SJD) 850 Construcción bolsa de taxis (HMO) 438
SUMA 85,769 Gestión de estacionamientos
Renovación de equipos de estacionamiento (GDL, MLM, TIJ) 11,422 Renovación de equipos de estacionamiento (GDL, MLM, TIJ) 11,422 Instalación de techumbres en estacionamientos (GDL, HMO, LAP, ZLO) 8,110 Reencarpetado de área de constructoras para ampliar área de pensionados (GDL) 5,000 Instalación de elevadores en estacionamientos (GDL) 4,000 Instalación de techumbres para equipos de estacionamientos (Todos excepto MLM y TIJ) 2,479 Sistema de guiado en estacionamiento (GDL, TIJ) 2,406 R h bili ió d i d i i (BJX LAP) 1 850 Rehabilitación de pavimentos de estacionamiento (BJX, LAP) 1,850 Actualización del sistema de gestión para control equipos estacionamiento (BJX, HMO, PVR) 1,650 Instalación de dispositivo para cobro/cambio con billetes (Todos, excepto GDL, PVR y TIJ) 1,430 Incremento de puntos de acceso y salida al estacionamiento (BJX) 700 Construcción de doble entrada al estacionamiento (AGU) 448 Instalación de UPS para soportar equipos de estacionamiento (LMM) 130 Instalación de dispositivo para cobro con tarjeta de crédito (GDL, TIJ) 128
Programa Anual de Inversiones 2016 (3 de 3)
(en miles de pesos)
Tipo Concepto TOTAL
Tipo Concepto TOTAL
Otros
Ampliación y remodelación de baños ambulatorio (GDL) 20,000 Sustitución de cubierta en ambulatorio central de TI y faldón de alucobond (GDL) 5,000 Ampliación del acceso al aeropuerto con un carril adicional (BJX) 5,000 Remodelación de comedores (LAP LMM MXL TIJ) 3 618 Remodelación de comedores (LAP, LMM, MXL, TIJ) 3,618 Construcción de almacén general para resguardo materiales y activos (HMO, LAP, MLM, TIJ) 2,630 Rehabilitación de domo en SUE nacional (GDL) 2,000 Reacondicionamiento de instalaciones en el Corporativo (Central) 2,406 Sustitución de retroexcavadora (PVR) 1,512 Construcción de vialidad vehicular en plataforma de aviación general (HMO) 1,500 Adquisición de carros equipajeros (BJX, LMM, PVR) 1,166 Construcción de cobertizo para unidades de trabajo y bodega (BJX) 1,100 Compra de mostradores para sistema CUTE (BJX) 1,000 Mobiliario para oficinas y consultorio médico (GDL, HMO, LAP, LMM, MLM, PVR, SJD) 527 Sustitución de botes de basura (MXL) 240 C t ió d t d t l d hi l (HMO) 175 Construcción de casetas de control de acceso vehicular (HMO) 175 Construcción de área de mantenimiento de equipo de apoyo (LMM) 136
SUMA 48,010 Sistemas
Nuevas aplicaciones, desarrollos y migración hacia nuevas versiones (Central) 3,720 Renovación de servidor UPS (Site) switches hardware de respaldos ironport y almacenamiento
Renovación de servidor, UPS (Site), switches, hardware de respaldos, ironport y almacenamiento
(Central) 3,718
Renovación de equipo de cómputo obsoleto (Central) 2,107 Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC 2016‐2019) (Central) 1,000 Solución integral comercial (Central) 600
SUMA 11,146 TOTAL 184,724
Este documento puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de GAP de las circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la compañía y resultados financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea” y otras expresiones similares, relacionadas con la Compañía, tienen la intención de identificar estimaciones o
i i L d l i l ti l d l ió l d di id d l i l t ió d l ió
previsiones. Las declaraciones relativas a la declaración o el pago de dividendos, la implementación de la operación principal y estrategias financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores o las tendencias que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales
