La Inclusión Financiera
desde la perspectiva peruana
Marzo 2011
Giovanna Prialé Reyes
Gerente de Productos y Servicios al Usuario
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - Perú
Definición
• La inclusión financiera es el acceso y uso sostenido de un conjunto de productos y servicios financieros por parte de la población que incluyen crédito, ahorro, oportunidades de inversión, seguros, sistema de pagos y pensiones, educación financiera y protección al consumidor, con información clara y concisa, bajo un marco regulatorio apropiado.
• El acceso a servicios financieros permite: que los hogares y empresas que enfrentan restricciones de liquidez logren financiar sus proyectos rentables, que los usuarios realicen una mejor administración de sus recursos superavitarios, brindándoles oportunidades de depósito rentables, seguras y convenientes, y que los usuarios enfrenten eventos adversos, transfiriendo los riesgos a quienes pueden absorberlos mejor.
Intermediación: Colocaciones Brutas / PBI Anualizado.
Fuentes: FELABAN, Bancos Centrales e Institutos Estadísticos de los diferentes países. Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC
Nivel de bancarización en Latinoamérica
60,3 49,7 48,3 46,2 43,6 40,4 35,5 30,6 29,7 28,1 26,6 25,6 25,5 20,0 C H IL E U RU G U A Y NI C A RA G U A C O ST A R IC A EL SA LV A D O R B O LI V IA G U A TE M AL A B RA SI L V ENE ZU EL A C O LO M B IA EC U A D O R A RG ENT INA PE RU M EX IC O
DEPOSITOS / PBI - SISTEMA BANCARIO: AMERICA LATINA SETIEMBRE 2010 (en porcentaje)
Source: Asociación Peruana de Investigación de Mercados, 2009.
Población no cubierta por los servicios
bancarios
Cada nivel socioeconómico muestra una proporción significativa de personas que no utilizan los servicios básicos de finanzas personales, como cuentas de depósito y tarjetas de crédito.
Población no cubierta por seguros y fondos de
pensiones
Source: Asociación Peruana de Investigación de Mercados, 2009.
Hay una parte considerable de la población cubierta por algún producto de seguros, pero los fondos de pensiones siguen siendo un privilegio de los trabajadores con un empleo adecuado.
Acceso a servicios financieros no regulados a
través de Instituciones de Microfinanzas
• Existen instituciones de microfinanzas (IMF) que no están en el sistema regulado, como las ONGS dedicadas a prestar servicios financieros a personas en situación de pobreza, y las cooperativas de ahorro y crédito.
• Ambos ofrecen servicios financieros a personas que por lo general no tienen acceso a las instituciones financieras reguladas.
Source: Microfinance Information eXchange, as of December 2009
68 557 379 168 207 008 Créditos (US$) 191 624 96 910 Número de deudores 358 1 736
NGOs (15) Savings and credit cooperatives (9)
Crédito promedio por deudor(US$) 0,09% * 0,21%*
Indicadores de acceso
Group Range of Poverty Rate (2009) Departments 1st Group more than 75% Huancavelica 2nd Group 60% - 75% Apurímac, Huánuco, Ayacucho, Puno 3rd Group 50% - 60% Amazonas, Cajamarca, Loreto, Pasco, Cusco 4th Group 30% - 50% San Martín, Piura, La Libertad, Junín, Lambayeque, Áncash 5th Group less than 30% Ucayali, Tumbes, Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima, Ica,Madre de Dios 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
First Second Third Fourth Fifth
85%
73%
67% 72% 66%
Agents Share* by Income Group (2010)
* Share over ATMs plus Agents.
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 First Second Third Fourth Fifth 0.15 0.27 0.59 0.87 2.58 0.86 0.76 1.21 2.20 5.02
ATMs & Agents by Income Group (2010)
Agents per 10,000 Habitants
ATMs per 10,000 Habitants
(*) Datos al cierre de cada año.
(**) Población estimada y proyectada al 30 de junio de cada año Fuentes: ASBANC
Cobertura de servicios bancarios por canal de
atención
Año Numero de oficinas (*) Números de ATM (*) Número de cajeros corresponsales (*) Oficinas + ATM+ cajeros corresponsales (*) Población (*) N° Oficinas +ATM cajeros corresponsales (*) x 100,000 habitantes 2006 937 2 036 1 658 4 631 28 151 000 16.5 2007 1 116 2 578 2 623 6 317 28 482 000 22.2 2008 1 451 3 278 4 300 9 029 28 807 000 31.3 2009 1 497 3 648 5 690 10 835 29 132 000 37.2 2010 1 527 4 181 8 543 14 251 29 461 933 48.4Indicadores de Descentralización
de Créditos y Depósitos
Este indicador proporciona un amplio panorama de la evolución de la dinámica de la creación de créditos y depósitos en Perú , entre Lima y otras ciudades.
•La proporción de créditos y depósitos fuera de Lima crece. Normalizando el indicador a cero en el 2001, la brecha crece en 15.9.
•El índice sugiere que el financiamiento por esos créditos debe haber venido de otras fuentes de financiamiento no localizadas en estas provincias. Tal vez, las fuentes vienen de Lima o de líneas de crédito del extranjero. 0 3 6 9 12 15 18 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % P ar t. L oa ns in P rov -% P ar t. D e po sit s in P rov . ( 2 0 0 1 = 0 ) Loa ns in P rov inc e s / D e po si ts i n P rov inc e s (2 0 0 1 = 1 ) %CredProv - %DepProv CredProv/DepProv
Índices GINI
Lorenz curves of the distribution of loans against population, 2001 and 2009
Lorenz curves of the distribution of deposits against population, 2001 and 2009
La SBS y la Inclusión Financiera
INCLUSIÓN FINANCIERA Regulación y supervisión Transparencia y orientación al público Educación Financiera Protección al UsuarioLa SBS tiene como objetivo estratégico “Fomentar una mayor inclusión financiera sobre los productos y servicios que brindan los supervisados”.
La estrategia para el incremento de la inclusión financiera en el país, planteada por la SBS, se basa en los siguientes cuatro pilares:
Pilar 1: Perfeccionamiento del marco de Regulación y Supervisión
Definición de un marco de regulación y supervisión adecuado que genere incentivos para que las instituciones financieras logren un mayor alcance de los servicios financieros, sin descuidar el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema financiero.
• Microcréditos, incrementar el acceso a financiamiento de las microempresas.
• Cajeros corresponsales, ofrecer servicios en lugares alejados del país.
• Microseguros, cubrir riesgos de grupos de personas de bajos ingresos.
• e-banking, ofrecer servicios financieros por nuevos canales. • Reglamento de Transparencia del Sistema Financiero.
• Propuesta de Reglamento para cuentas básicas
Cajeros corresponsales
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 2008 2009 2010# operaciones en cajeros corresponsales # cajeros corresponsales
Cajeros corresponsales
Operaciones del Sistema Financiero por Canal
OPERACIONES PARTICIP. OPERACIONES PARTICIP. OPERACIONES PARTICIP. VENTANILLA 270 323 730 44,8% 296 528 376 42,8% 282 223 730 37,3% CAJERO AUTOMATICO (ATM) 123 613 902 20,5% 141 369 155 20,4% 167 585 163 22,2% BANCA TELEFONICA 1 326 248 0,2% 1 428 387 0,2% 998 275 0,1% BANCA CELULAR 29 424 0,0% 246 096 0,0% 374 113 0,0% BANCA POR INTERNET 14 440 444 2,4% 23 633 117 3,4% 28 798 890 3,8% BANCA ELECTRONICA (SOFTWARE
INSTALADO EN LA EMPRESA) 35 201 446 5,8% 34 328 631 5,0% 40 163 823 5,3% CAJEROS CORRESPONSALES 48 083 402 8,0% 66 976 448 9,7% 88 134 447 11,7% TERMINAL PUNTO DE VENTA (POS) 94 622 592 15,7% 112 201 748 16,2% 121 617 237 16,1% OTROS 15 097 989 2,5% 15 880 580 2,3% 26 125 563 3,5% TOTAL 602 739 176 100,0% 692 592 537 100,0% 756 021 240 100,0%
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 CANAL DE ATENCION
Modelo de supervisión
Cada entidad es supervisada según su cumplimiento histórico de la normativa.
Modelo de
riesgo al
Usuario
Calificación Acción de
Supervisión
A VIO, revisión de temas de mayor incidencia
B VIO
C VIO y VVA
D VIO, VVA y extra situ
El modelo se utiliza para la toma de decisiones en la ejecución de una acción de supervisión. Para obtener los puntajes, se asigna valores numéricos a cada criterios de evaluación, de acuerdo a las variables importancia (5 valores) y calidad (3 valores). El puntaje final es el promedio del puntaje de importancia, ponderado por el puntaje de calidad.
Criterios de evaluación Gestión de Sistema de Atención al Usuario Difusión de información Reclamos
Reglamento de Transparencia del Sistema
Financiero - Supervisión
Visitas de Inspección Ordinaria (VIO)
Acción de supervisión anual en la que se realiza un análisis integral del cumplimiento de la normativa establecida por la Superintendencia por un equipo de supervisores que revisan distintos temas, la que se realiza en las instalaciones de la empresa supervisada. En esta acción se ve el cumplimiento de lo establecido en atención al usuario y transparencia de información.
Reglamento de Transparencia del Sistema
Financiero - Supervisión
Bancos Financieras CMACs CRACs EDPYMEs Leasing
Factoring, Servicios Fiduciarios, Garantías y EAH 2006 8 2 - - - 10 16% 2007 8 3 6 - - 1 - 18 29% 2008 17 2 13 5 5 1 - 43 65% 2009 18 5 13 8 13 4 2 63 89% 2010 17 7 13 8 10 6 4 65 92% % entidades visitadas Año Microfinanzas Total Banca Otros
Reglamento de Transparencia del Sistema
Financiero - Supervisión
Visitas de Verificación a Agencias (VVA)
Las visitas de verificación a tienen como objetivo revisar el cumplimiento del Reglamento de Transparencia en las agencias del sistema financiero de distintas regiones del país
Bancos Financieras CMACs CRACs EDPYMEs
2006 9 2 4 - - 15 2007 11 2 7 1 2 23 2008 119 12 60 25 41 257 2009 116 28 57 34 33 273 2010 132 56 48 10 11 257 Total de agencias visitadas Año Banca Microfinanzas
60% 70% 80% 90% 100%
Bancos Financieras CMACs CRACs EDPYMEs
Nivel de cumplimiento por tipo de entidad y acción de verificación
2008 2009 2010
Reglamento de Transparencia del Sistema
Financiero - Supervisión
Pilar 2: Protección al usuario financiero
Exigencia normativa de condiciones de atención hacia los usuarios, de manera que se promueva la confianza en las instituciones financieras y la competencia entre éstas por asumir mejores prácticas y ofrecer mejores servicios, a la medida del cliente.
• Pensiones Sociales
• Difusión y fortalecimiento del Centro de Orientación al Pensionista • Identificación de seguros masivos de bajo costo dirigidos a niveles
socioeconómicos C y D
Protección al usuario financiero
Índice
Sistema de atención al usuario
En Perú, la regulación exige a las empresas supervisadas la existencia de un sistema de atención al usuario que procese los reclamos y consultas de los usuarios.
De esta forma el sistema determina que sea la entidad supervisada la encargada de resolver los reclamos de los clientes. La SBS supervisa las políticas y procedimientos seguidos por las empresas en la gestión y resolución de los reclamos.
Usuario
Entidad financiera cliente financieroDefensor del INDECOPI
Vía judicial
puede presentar reclamo a
(luego de haber recibido respuesta del reclamo
por parte de la entidad financiera)
Número de Reclamos Recibidos
en relación a las Operaciones Reportadas
(por cada 10 000 operaciones)
5,0 14,2 1,4 0,9 1,1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
BANCOS FINANCIERAS CMACS CRACS EDPYMES
Productos y motivos más
reclamados
Motivos más Reclamados Productos más ReclamadosReclamos por Tarjetas de Crédito
Número de reclamos
El Código establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyéndolas como parte de la política social y económica del Estado.
Las materias referidas a servicios financieros incluidas en el Código son: • Publicidad
• Contratos de las empresas del sistema financiero • Imputación de pagos
• Cláusulas generales de contratación
Aprobación del Primer Código de Protección y
Defensa del Consumidor
Pilar 3: Transparencia y orientación al público
La publicación de información importante para el usuario influye positivamente en el mayor alcance de los servicios financieros.
Cuando el usuario está informado sobre los productos y servicios ofrecidos por las entidades supervisadas, sus derechos, sus obligaciones, así como las condiciones de los contratos y los precios de contratación, este cuenta con mejores herramientas para tomar decisiones a la hora de contratar un producto de los sistemas supervisados.
• Portal del Usuario – Página web:
• Incorporación de canales de atención: correo, chat, blog. • Registro de tasas de interés y primas
• Aula Virtual – Educación Financiera • Acceso en idioma quechua
Registro de tasas (RETASAS)
En la página web se publica información sobre tasas de interés, comisiones y el indicador clave para comparar créditos con distintas condiciones: la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA).
Este aviso sobre el derecho de solicitar la TCEA en cualquier préstamo en cuotas no-revolvente fue publicado en la mayoría de diarios y revistas importantes.
Transparencia de información y orientación al
público
¿Qué es la Tasa de Costo Efectivo Anual?
La Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) es la tasa que incluye todo lo que se paga por un crédito.
Financieramente hablando, es la TIR que iguala los flujos de pago de los clientes
con el monto recibido en préstamo.
Link Registro de tasas operaciones activas
TCEA
TEA
Comisiones Gastos
Cargos cobrados por cuenta de terceros (ej. Seguros desgravamen)
Cargos por servicios brindados por la entidad y asumidos por el cliente (ej. Estados de cuenta)
Tasa de Rendimiento Efectivo
Anual (TREA)
TEA
Cargos oblig.TREA
La TREA es el rendimiento efectivo de la cuenta una vez descontados los cargos obligatorios.Si la cuenta no tiene cargos
obligatorios, la TREA es
igual a la TEA.
TREA
De acuerdo a las condiciones del contrato, puede existir cargos por el depósito que reduzcan el rendimiento. La TEA representa el
rendimiento del depósito antes de comisiones o gastos.
Pilar 4: Educación Financiera
La escasa habilidad de la población de tomar decisiones informadas sobre el uso y la administración de su dinero restringe su participación en el sistema financiero. La educación financiera busca crear capacidades en la población para informarse sobre la gama de productos que ofrece el sistema financiero.
Por ello, la base para la implementación de este pilar ha sido el logro de incorporar el tema de educación financiera en el currículum escolar de educación secundaria.
• Programa de Asesoría a Docentes
• Medición de línea de base en cultura financiera
• Medición de línea de base de conocimiento de pensiones • Foro Interinstitucional de Educación Financiera
Programa ejecutado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación, con quién se mantiene un convenio desde el año 2006.
Se incluyó en el Diseño Curricular Nacional 2009 (DCN) de educación secundaria temas fundamentales de educación Financiera, cuyo dictado es de carácter obligatorio.
El programa capacita a profesores de educación secundaria en temas de educación financiera, quienes a su vez transmiten los conocimientos a sus estudiantes durante el año escolar.
Complementa y fortalece la política educativa nacional de inclusión de tópicos de educación financiera en el Diseño Curricular nacional.
Tiene un efecto de “cascada”, es decir, el efecto va más allá de la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes pues se espera que estos transmitan lo aprendido en la escuela a sus hogares.
Tiene una estrategia de descentralizadora, es decir el programa se dicta en diferentes regiones del país.
Cobertura del programa de asesoría a
docentes
El PAD se inició en el 2007, con un piloto en la ciudad de Lima y se ha venido desarrollando sostenidamente.
Al año 2010 se ha capacitado a 1768 docentes de 841 centros educativos, quienes han transmitido los conocimientos adquiridos a 302 328 alumnos, en nueve regiones del país (Lima, Arequipa, Piura, Huancayo, Trujillo, Moquegua, Tacna, Tumbes y Cajamarca).
Lima
Año N° Docentes N° Centros
Educativos N° Alumnos 2007 44 13 7524 2008 125 54 21 375 2009 422 198 72162 2010 1177 576 201 267 Total 1768 841 302 328
Medición de línea de base de nivel de
cultura financiera
Objetivos:
Determinar el nivel de conocimientos de la población, sobre temas financieros, el manejo de sus finanzas personales, la planifican de su futuro y elección de productos financieros.
Realizar la medición de línea de base del nivel de cultura financiera de la población, a fin de contar con un punto de partida para el diseño de políticas y planes de educación financiera, de acuerdo a las necesidades de los distintos grupos poblacionales.
Medir impacto de las acciones realizadas en el fomento de cultura financiera, que actualmente son difícil de cuantificar, debido a la carencia de información y mediciones.
Medición de línea de base de nivel de
cultura financiera
Público objetivo:
Hombres y mujeres, de los NSE A, B, C y D y E, separados en 5 grupos: Estudiantes de educación superior de 18 a 25 años.
Trabajadores dependientes solteros (sin hijos) de 26 a 35 años.
Trabajadores dependientes casados (con esposa e hijos) de 36 a 55 años.
Trabajadores Independientes (micro empresarios y profesionales) de 26 a 55 años.
Pensionables de 56 a 65 años. Pensionistas mayores 65 años.
Ámbito geográfico (7 ciudades)
Capital (Lima), Norte (Trujillo, Chiclayo), Sur (Arequipa, Puno), Oriente (Iquitos) y Centro (Huancayo).
Alianza para la inclusión Financiera (AFI )
•En el año 2009 el Perú se incorporó como miembro de AFI y en el 2010 pasó a formar parte de su directorio, debido al reconocimiento recibido por sus buenas prácticas en materia de inclusión financiera.
• La edición de enero de 2010 de “Policy Note, Consumer protection”, muestra el caso peruano, como un caso de éxito, demostrado en el desarrollado de políticas efectivas e innovadoras de protección a los usuarios del sistema financiero, a través de las cuales se busca igualar las condiciones entre los proveedores y consumidores de servicios financieros, a fin de proveer información adecuada a los usuarios que permita elevar los niveles de bancarización y fomentar la inclusión financiera en el país.
Grupo consultivo de ayuda a la población más pobre (CGAP)
•En su documento Financial Access 2010, CGAP reconoce al Perú como una de las pocas economías donde el regulador está completamente comprometido con los programas de educación financiera, realzando la experiencia peruana de educación financiera impartida en colegios de educación secundaria.
Pilar 1
Regulación y Supervisión
• Emisión de la normativa: Ley y reglamentación SBS del Dinero Electrónico
•Existencia de Empresas de Emisión de Dinero Electrónico (EEDE)
autorizadas y supervisadas por la SBS
•Coordinación estrecha y permanente con el Banco Central de Reserva del
Perú
Pilar 2
Protección al Usuario
• Acciones de segunda generación a través de la promoción de la autoregulación de los sistemas supervisados. Identificación del negocio a largo plazo
•Estrecha coordinación estrecha con la Asociación de Bancos, Asociación
de entidades microfinancieras para la adaptación de Códigos de Buenas Prácticas interinstitucionales, que involucren en la práctica del sistema la atención al cliente como única vía de fidelización.
•Publicación en la página web de las asociaciones de indicadores
comparables de atención de reclamos: cantidad y calidad; con el fin de propiciar la competencia
Pilar 3
Transparencia de Información y Orientación al Consumidor
• Desconcentración de las labores de la SBS en provincias
• Instalación de oficinas de la SBS en provincias que orienten al público sobre
el uso de los productos y servicios financieros. A la fecha se cuentan con oficinas en Lima, Arequipa y Piura.
• Uso de herramientas de tecnología de avanzada en zonas
vulnerables
• Difusión de la información comparativa de TCEA, TREA y otros a través de
teléfono móvil y/o puntos de contacto de fácil acceso en zonas rurales
•Establecimiento de canales especializados de orientación a microempresas a
través de los Ministerios de Producción y de Trabajo
Pilar 4
Educación y Cultura Financiera Educación Financiera
•Desarrollo de herramientas de capacitación a distancia para alcanzar al 100% de la población objetivo de docentes.
•Entrega de material de educación financiera, coordinado con el Banco Central de Reserva y la Comisión Nacional de Valores, a los alumnos y docentes según cada uno de los 5 años de educación secundaria a nivel nacional
•Desarrollo de novedosas herramientas en Web para la participación activa de los niños a nivel nacional
•Evaluación de impacto a los programas de educación en colegios Cultura Financiera
•Desarrollo de estrategias de difusión según tipo de público objetivo y canales de comunicación
•Evaluación mediante encuestas de medición y a través de acciones coordinadas con la prensa y las asociaciones de entidades financieras, del grado de evolución de la cultura
La Inclusión Financiera
desde la perspectiva peruana
Marzo 2011
Giovanna Prialé Reyes
Gerente de Productos y Servicios al Usuario
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - Perú