UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS
CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y ADUANAS
Tesis de grado previa a la obtención del título de
INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR INTEGRACIÓN Y ADUANAS
TEMA:
“LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ECUATORIANA ANÁLISIS Y PERSPECTIVA PARA EL COMERCIO EXTERIOR 2011-2015”
Autora: MARÍA CRISTINA ARTEAGA GARZÓN
Director de Tesis: ECO. JAIME CUEVA
Certificación de Tutoría
Por medio de la presente certifico, que la Srta. María Cristina Arteaga Garzón, ha realizado bajo mi tutoría la Tesis de grado titulada: “LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ECUATORIANA ANÁLISIS Y PERSPECTIVA PARA EL COMERCIO EXTERIOR 2011-2015”, la misma que cumple con los objetivos y lineamientos planteados para su ejecución, fundamentada a los requisitos expedidos por la Universidad Tecnológica Equinoccial, para la obtención del título de Ingeniero en Comercio Exterior Integración y Aduanas.
Atentamente:
……….
Director de Tesis
Declaración de Autenticidad
La responsabilidad del contenido de la presente tesis de grado, corresponde a su autora:
………
María Cristina Arteaga Garzón
DEDICATORIA
Dedico esta tesis a mis amados padres, Edwin y María
Cristina, quienes estuvieron presentes, con su cariño y apoyo
incondicional en todos estos años de vida universitaria,
gracias por ser el mejor ejemplo y modelo para mí.
Y a mis queridos hermanos, mis mejores amigos, Andrés y
Jonathan quienes son una gran fuente de alegría, energía y
confianza.
AGRADECIMIENTO
Mi más sincero agradecimiento a la Universidad Tecnológica
Equinoccial a las autoridades de mi facultad y a mis queridos
profesores por compartir su ciencia y experiencias,
proporcionándome los conocimientos y herramientas para
cumplir mis objetivos a nivel personal, académico y
profesional.
Un agradecimiento especial al Eco. Jaime Cueva quien me
guió, me brindó su apoyo, y fue una referencia muy
importante con los diferentes empresarios de la Industria
Automotriz Ecuatoriana para la realización de la presente
tesis.
Me llevo en el corazón momentos inolvidables de esta
universidad.
INDICE
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 Planteamiento del Problema………..………. 1
1.1.1 Formulación del Problema……….……… 2
1.2 Justificación del Tema……..………. 2
1.3 Objetivo General……… 3
1.3.1 Objetivos Específicos………..…….. 3
1.4 Marco Referencial….……….. 4
1.4.1 Marco Teórico….……… 4
1.4.2 Marco Conceptual….……….. 7
1.4.5 Formulación de la Hipótesis……….……….……… 11
1.6 Variables e Indicadores….……….………. 12
1.6.1 Dependiente………..………..………… 12
1.6.2 Independiente………..………. 12
1.7 Métodos de Investigación….……….………. 12
1.7.1 Método Analítico……….……….……… 12
1.7.2 Método Deductivo……….………..… 13
1.7.3 Método Histórico Lógico………..… 14
1.7.4 Método Sintético….……….……… 14
1.8 Técnicas e Instrumentos de Investigación…….………..…… 15
1.8.1 Entrevista con Expertos……….……… 15
1.9 Población………. 15
CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL QUE REGULAN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
2.1 Instituciones y Organismos de Apoyo al sector Automotor………... 17
2.2 Marco Legal del Sector Automotriz……..……… 23
CAPÍTULO III EL SECTOR AUTOMOTOR EN LA ECONOMÍA NACIONAL 3.1 Participación del sector en el P.I.B……….………….. 37
3.2 Empleo Generado por el Sector Automotriz…………..………..……. 41
3.3 Tecnología, Investigación y Desarrollo………..………. 44
3.4 Impuestos………48
3.5 Divisas……….………..……… 48
3.6 Precio Promedio de Ventas de Vehículos Periodo 2005-2010……….……. 50
3.7 Resumen de la Industria Automotriz Nacional (unidades) Periodo2000-2010………... 51
3.8 Exportaciones Anuales por Tipo de Vehículos Periodo 2005-2010……... 53
CAPÍTULO IV DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL SECTOR AUTOMOTOR 4.1 Síntesis del Análisis situacional del Sector Automotor………..………. 56
4.2 Descripción de la Cadena en el Ecuador……….……….. 61
4.2.1 Niveles de Encadenamiento Sectorial Hacia Atrás y Hacia Adelante…… 64
4.3 Sector Ensamblador………. 64
4.3.1 Empresas Productoras……… 66
4.3.1.1 Aymesa S.A……….………..….… 66
4.3.1.2 Manufacturas Armadurias y Repuestos Ecuatorianos S.A. Maresa……… 70
4.3.1.3 Omnibus BB Transportes S.A……….………... 73
4.4.1 Producción Anual por Tipo de Vehículos Periodo 2000-2010…………..…. 76
4.4.2 Producción Por tipo de Vehículos y Ensambladoras Parido 2005-2011……….………..………...…… 78
4.5 Sector Autopartista……….……..…. 80
4.5.1 Principales Autopartistas del Ecuador……….……… 81
4.5.1.1 Alfombras Industriales Alfinsa S.A………. 82
4.5.1.2 Elasto S.A……….… 83
4.5.1.3 Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A……… 84
4.5.1.4 Mundy Home munmeCiaLtda……….…….... 85
4.5.1.5 Metaltrocnic S.A………..……….………. 86
4.5.1.6 Coivesa……….…………. 87
4.5.1.7 Contineltal Tire Andina S.A……….…... 87
4.5.1.8 Domizil S.A……….………... 88
4.5.1.9 Vanderbilt S.A……….………. 89
4.5.1.10 Tennividrio 2000 S.A……….…….…. 90
CAPÍTULO V COMERCIO EXTERIOR 5.1 Exportaciones de Vehículos……….………. 91
5.1.2 Exportaciones Anuales por Tipo de Vehículos………..……….….…………..… 92
5.1.3 Exportaciones Anuales por Principales Mercados de Destino y Tipo de Vehículos Año 2010………..……… 93
5.2 Importaciones……….… 94
5.2.1 Importaciones Anules por Tipo de Vehículos Periodo 2000-2010………..94
5.2.2 Importaciones de Vehículos Unidades Periodo 2001-2010………. 95
5.2.3 Importaciones de Vehículos por Países Proveedores Año 2010………..… 96
5.3 Volumen de importación de CKD Periodo 2010…..………....…. 97
5.4 Restricción a las Importaciones de Vehículos Año 2012………... 98
5.4 Ventas de Vehículos………... 99
5.4.1 Composición de las Ventas Vehículos Período 2001-2010………... 101
5.4.2 Ventas Anuales de Vehículos por Tipos y Unidades Periodo 2001-2010……….……….………. 103
5.5 Importaciones de Motocicletas………... 104
5.5.1 Importaciones de Motos CKD Periodo 2003-2010……….. 105
5.5.3 Ventas de Motocicletas por Origen Año 2010………... 106
5.6 Llantas………. 107
5.6.1 Importaciones de Llantas en Miles de Unidades Período 2003-2010……….……..………. 108
5.6.2 Importación de Llantas en Miles de Dólares por Tipo Periodo 2003-2010……….………….……. 108
5.6.3 Importaciones de Llantas por Marca Año 2010 (unidades)………….….... 109
5.6.4 Importaciones de Llantas por Países en Miles de Dólares Año 2010…………..………..…… 110
5.6.5 Importaciones de Llantas por Año 2010……….……..……... 111
CAPÍTULO VI PERSPECTIVAS FUTURAS 6.1 Entorno Internacional………. 112
6.1.1 Perspectivas de la Firma de los Acuerdos del Libre Comercio de Colombia Perú con la Unión Europea e Implicación para el Ecuador... 112
6.2 Desarrollo de Nuevas Inversiones…..……….…... 113
6.2.1 Ensambladora TusushoCorporation….……… 113
6.2.2 Ensambladora Neohyndai...………...114
6.3 Tendencias Tecnológicas…………..……… 116
6.3.1 Vehículos Híbridos………. 117
6.3.1.1 Importaciones de Vehículos Híbridos por Segmento………... 119
6.3.1.2 Importaciones de Vehículos Híbridos por Países de Origen……….……… 120
6.3.1.3 Venta de Vehículos Híbridos por Marca Año 2010….………….…………... 121
6.3.2 Vehículos Eléctricos………..… 122
6.3.3 Nuevos Conceptos……….……… 124
6.3.3.1 Biocombustible………. 125
6.3.3.2 Diesel………..… 125
6.3.4 Importación de Autos Chinos………. 126
6.4 Restricciones Arancelarias y Financieras………..….... 127
6.4.1 Ley de Hipotecas a Vehículos Junio 2012………..……… 127
6.4.2 Nuevas Disposiciones COMEX………..………. 129
6.5 Perspectivas del Sector Automotor Periodo 2011–2015……….………….. 130
6.5.3 Perspectivas de las Ventas de Vehículos Periodo 2011-2015………. 134
6.5.4 Perspectivas de las Ventas Locales de Vehículos Periodo 2011-2011.. 134
6.5.5 Perspectivas de las Ventas por Tipo y Unidades Periodo 2011-2015…. 135 CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones……….……….…………..136
7.2 Recomendaciones……….... 139
Bibliografía………..………… 141
1 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ECUATORIANA ANÁLISIS Y PERSPECTIVA
PARA EL COMERCIO EXTERIOR 2011-2015 CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 Planteamiento del Problema
El mercado ecuatoriano alcanzará ventas históricas y totalizará un récord de miles de unidades vendidas, de acuerdo al Semanario de Economía y Negocios Líderes.
Es así como se determina que las ventas del sector automotor en el país crecieron en 38% y las marcas preferidas por los ecuatorianos son Chevrolet, Hyundai, Kia, Mazda y Toyota.
La dolarización de la economía ecuatoriana, la diversificación de la oferta automotriz con cerca de 40 marcas en el mercado y la mejora de la red vial en el país, son algunas razones que se mencionan para explicar el buen desempeño de ventas sectoriales.
La Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador, menciona que la importación de autos es muy beneficiosa para la economía del país ya que genera altas ganancias y puestos de trabajo, estas compañías están enfocadas a presentar planes ambiciosos de crecimiento automotriz para futuro.
Dentro del análisis destacó que la gestión de las Instituciones Financieras ha sido trascendental para el éxito de esta industria.
2 Lo expuesto implica que la industria automotriz ha crecido un 42%, posicionándose como el tercer sector económico más productivo en el Ecuador. Esto le ha permitido expandir su participación en el mercado de exportaciones.
Pero si las perspectivas de importaciones de autos siguen creciendo en el Ecuador se debe investigar cual es la expectativa que se proyecta en la balanza comercial a futuro.
1.1.1. Formulación del Problema
1. ¿La industria automotriz se mueve en terreno fértil?
2. ¿Las empresas vinculadas en el sector automotriz, ensambladoras y autopartistas, se encuentran inmersas en procesos de alta calidad y tecnología?
3. ¿El arancel incide en los niveles de competitividad con potencias industriales?
4. ¿El sector automotriz podrá mantener y aumentar su participación en el mercado, con el incremento de exportaciones?
1.2 Justificación del Tema
3 Las perspectivas de crecimiento del sector son buenas. La razón es que el mercado del Grupo Andino es atractivo para la inversión. Aparte de los ingresos que produce, la industria automotriz genera una gran cantidad de mano de obra, en el país.
1.3 Objetivo General
Diagnosticar la situación actual de la industria automotriz ecuatoriana en el periodo 2000 - 2011 y su perspectivas en el comercio exterior para el periodo 2011 - 2015.
1.3.1 Objetivos Específicos
Determinar las disposiciones legales y reglamentarias, normas técnicas y resoluciones de las negociaciones regionales para obtener preferencias arancelarias en el sector automotriz.
Investigar como se encuentra la producción nacional automotriz y los valores agregados, frente a la competencia más amenazante.
Evaluar y cuantificar las importaciones y exportaciones automotrices, desde y hacia el país y analizar la incidencia en el sector automotor.
Verificar si este sector es un indicador importante de empleo que contribuya a la economía ecuatoriana.
4 1.4 Marco Referencial
1.4.1 Marco Teórico
El origen del sector automotor en el Ecuador se remonta a los inicios del siglo XX con la aparición de los primeros importadores y distribuidores de vehículos motorizados en las principales ciudades del país.1 El modelo de sustitución de importaciones adoptado por el Ecuador, facilitó el nacimiento de la industria de ensamblaje automotriz que se estableció en la Sierra a fin de impulsar el desarrollo de las ciudades andinas con un marco favorable a través de la Ley de Fomento Industrial y protecciones arancelarias.
Como bien se ha expresado en algunos foros empresariales y de organizaciones gremiales, el sector automotor ecuatoriano nació frente a la perspectiva de un gran mercado Subregional como es la Comunidad Andina de Naciones, conocida anteriormente como Grupo Andino. Este bloque se planteó como meta incursionar en el mundo industrial automotriz y para el año 1992, en que se levanta la prohibición de importaciones en Ecuador, ingresaron al país una amplia variedad de automotores que crearon una dura competencia a la industria nacional, pero permitió asimismo, la posibilidad al Ecuador de exportar a Colombia y Venezuela. Esto propició que se establecieran ensambladoras en el país, siendo la primera planta de la firma Autos y Máquinas del Ecuador S.A., Aymesa, fundada en 1970, que inició sus operaciones a partir del año de 1973. Luego la compañía Ómnibus BB Transportes S.A., lo realizó el 16 de octubre de 1975, siendo la ensambladora que más ha producido a lo largo de la década del 90 y hasta la actualidad. Otra compañía que incursionó en el sector fue Manufacturas Armadurías y Repuestos
1
5 del Ecuador, Maresa, fundada en el año 1976 y que empezó sus operaciones en el año 1979. Coenansa, Corporación Ensambladora Automotriz Nacional, fue la última planta ensambladora de automotores establecida en el Ecuador. Esta empresa se ubicó en Manta y pertenecía al grupo Noboa, comenzó sus operaciones en el año 1991 y dejó de ensamblar en el año 1997.
La comercialización de las unidades ensambladas en el país y de las importadas incidió para que se incrementen los concesionarios automotrices encargados de hacer llegar los vehículos a los consumidores.
La Industria de Autopartes en Ecuador tuvo sus comienzos por el año 1973, el subsector autopartista, que está conformado por los proveedores de partes y piezas de las compañías ensambladoras, no tuvo casi participación en la fabricación de componentes para la industria de ensamblaje ecuatoriana, por cuanto ésta tenía un desarrollo muy incipiente, el mercado automotor era muy heterogéneo y su tamaño muy reducido. Se fabricaban solamente neumáticos, baterías, resortes de ballestas y filtros de motor.
6 En los primeros años, la industria de apoyo del sector automotor contemplaba entre los requisitos que debían cumplir las ensambladoras nacionales, un mínimo porcentaje de valor agregado o componente nacional, para poder gozar de las exoneraciones arancelarias del 0% a las importaciones dentro de la CAN.
Hablando a nivel mundial la industria automotriz se caracteriza por ser una de las más competitivas, por lo que la presente tesis, se orienta a determinar las fortalezas y debilidades que tiene el sector automotor ecuatoriano, con una visión, del entorno nacional.
Por otra parte, el enfoque de competitividad toma en cuenta la posición relativa del país, en cuanto a sus costos de materia prima, transporte, administración, logística, tiempo de entrega y todos los elementos de la cadena de valor, por cuanto inciden en la ventaja competitiva de las empresas de cada nación, al contribuir a una mayor o menor productividad.
El presente trabajo cubre los aspectos relativos al comercio internacional del sector automotor y los volúmenes de producción, crecimiento del parque automotor, entre otros aspectos.
7 1.4.2 Marco Conceptual:
Importaciones
Es la introducción de mercancías extranjeras para uno o consumo en el país2. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas.
Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se producen, o más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como consumidores.
Exportaciones
La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas.
P.I.B.
En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB) conocido también como producto bruto interno (PBI) y en España como producto interior bruto, es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período (normalmente, un año). El PIB es usado como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de
2
8 estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para estimarlo, se emplean varios métodos complementarios; tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía sumergida, que se compone de la actividad económica ilegal y de la llamada economía informal o irregular (actividad económica intrínsecamente lícita aunque oculta para evitar el control administrativo).
Banco Central del Ecuador
El rol del banco central del ecuador en los actuales momentos dentro de la economía ecuatoriana viene a ser tan solo de entidad de ejecución de las políticas monetarias, crediticias y financieras que tiene el ecuador aun mas con todo el poder económico lo tiene el Ministerio Coordinador de la Política Económica. Otro punto muy importante que se debe tomar en cuenta es que desde que se produjo la dolarización en el Ecuador se ha perdido el manejo de la política monetaria y cambiaria, con esto los resultados que podemos obtener es que no podemos devaluar la Moneda para que de esta manera nos ayude a la economía interna, lo cual les sirve a otros países para tener estabilidad económica.3
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ( SENAE )
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es un organismo estatal, autónomo y moderno, orientada al servicio. Es parte activa del quehacer nacional e
3
9 internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en constante innovación, y perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brindar la mejor calidad en el servicio al usuario. Son consientes que en las instituciones, el principal recurso es el humano.4
Instituto Técnico de Normalización (INEN)
Es el organismo oficial de la República del Ecuador para la normalización, la certificación y la metrología.
Es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, MICIP, y fue creada en 1970-08-28 mediante Decreto Supremo No.357 publicado en el Registro Oficial No.54 de 1970-09-07.
Complete Knocked Down ( CKD )
Es un sistema logístico mediante el cual se consolidan en un almacén todas las piezas necesarias para armar un automóvil, y se envían según los programas de fabricación.
Esto hace que las piezas sean tratadas en primer lugar como «importación de partes de automóvil», no computando así en los límites impuestos de importación
4
10 de vehículos por algunos gobiernos, y con una segunda ventaja, que es la creación de empleo en el país de destino.5
Las plantas de montaje CKD son menos costosas de establecer y mantener, ya que no necesita un equipo robótico moderno, y la mano de obra suele ser mucho menos costoso en comparación con el país de origen. También pueden ser eficaces para la producción de bajo volumen. El concepto CKD permite a las empresas en los mercados en desarrollo adquirir conocimientos especializados en una industria en particular. Al mismo tiempo, la compañía de exportación para armar en CKD gana nuevos mercados que de otra manera estarían cerrados(respetando modelos, extras, etc.) a fábricas en otros lugares del mundo.
Autopartista
El sector de autopartes se caracteriza por ser un negocio empresa a empresa, intensivo en capital y cuyos dos grandes mercados se dividen en los fabricantes de equipo original y el mercado de reposición.
La fabricación de autopartes abarca diversas actividades industriales como la industria química, la siderúrgica y otros metales, la metalmecánica, la industria de petroquímicos y la de vidrios. Es un sector que hace valiosos aportes a los procesos de desarrollo, de transferencia y de asimilación de tecnología, así como a la generación de mano de obra altamente calificada.
5
11
Híbrido
Un vehículo híbrido es un vehículo de propulsión alternativa combinando un motor movido por energía eléctrica proveniente de baterías y un motor de combustión interna.
Aranceles
Norma Legal contenida en el D.F.L No 2 de 1989, del Ministerio de Hacienda que ordena sistemáticamente conforme al Sistema Internacional Armonizado de Denominación y Codificación, las mercancías con los respectivos tributos que le son aplicables en las destinaciones de importación o exportación.
El arancel es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor al precio de las mercancías en el mercado de destino. Se gravan las mercaderías que se importan a fin de equilibrar la producción de un país.6
1.5 Formulación de la Hipótesis
¿La situación actual y futura de la industria automotriz, incidirá en el volumen de las exportaciones de las ensambladoras y autopartistas, así como en la importación de automotores hacia el país?
6
12 1.6 Variables e Indicadores
1.6.1 Dependiente
La industria automotriz, el efecto en las importaciones y exportaciones, así como en la balanza comercial.
1.6.2 Independiente
Diagnosticar y analizar cuantitativamente las exportaciones de las ensambladoras o autopartistas, así como la importación de automotores que existen en el país. Además de las que se regulan a través CKD.
1.7Métodos de Investigación
1.7.1 Método Analítico
Nuestro análisis se realiza considerando los activos el sector automotor en toda su estructura productiva, estas empresas productoras (ensambladoras) de vehículos; empresas procesadoras de autopartes y empresas comercializadoras o distribuidora de vehículos.
Para poder comprender la esencia de un todo, hay que conocer la naturaleza de sus partes.
13 En este documento se va a tratar sistemáticamente a través de varias etapas ascendentes. Empezando por la observación macroeconómica del país y como se ve influido por la el sector automotor.
Posteriormente descompondremos todos los detalles mediante un análisis FODA, esta es una herramienta de planificación estratégica, que nos ayudara literalmente a identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector automotor. 7
1.7.2 Método Deductivo
Por medio de este método se busca establecer con claridad y objetividad las fortalezas, oportunidades, debilidades que permita evaluar correctamente la situación actual y poder pronosticar cómo se verá la industria automotriz ecuatoriana en los próximos años.
Conforme a la conceptualización científica, esta metodología es muy adecuada para la formulación y enriquecimiento del marco teórico relacionado con la realidad automotriz de nuestro país.
Por lo expuesto, con este método se pretende analizar el marco legal, existente y particularizarlo al sector de las importaciones y exportaciones de vehículos en el Ecuador y su incidencia en la situación económica de este sector.
7
14 1.7.3 Método Histórico Lógico
Con este método se busca identificar los cambios que ha experimentado la industria automotriz durante los últimos años aproximadamente analizando la transformación y desarrollo que ha experimentado en el tiempo.
El método histórico lógico es indispensable para la propuesta de nuevas tecnologías de automóviles y combustibles así como de ensambladoras y autopartistas del país, como es el caso de los vehículos a combustible a inyección y actualmente con la oferta de los automotores híbridos y eléctricos.
1.7.4 Método Sintético
Este método es la operación inversa del analítico es decir, como en la presente tesis se reunieron las partes o elementos de una jurisprudencia y resoluciones gubernamentales y del sector privado existentes como un todo y separarlos para ser interpretados independientemente en la línea de las importaciones y exportaciones de automotores.
Al realizar el análisis de las condiciones macro y microeconómicas del mercado de la industria objeto de esta tesis, estamos sintetizando y la síntesis constituye el análisis de cada uno de los elementos abordados en las estadísticas en los stocks, regulaciones arancelarias y en los privilegios o beneficios con los que cuentan los vehículos que contribuyen a la mitigación del impacto ambiental.8
8
15 1.8 Técnicas e Instrumentos de Investigación
1.8.1 Entrevista con Expertos
En este análisis se realizara entrevistas a los representantes de la Industria Automotriz ecuatoriana, como a la fuente de interacción primaria para que contribuyan con su conocimiento y visión de este sector tan importante para el país.
La entrevista va a centrarse en 4 interrogantes conceptuales en las que el objetivo será contar con una apreciación general y con un criterio profesional sobre el sector y las tendencias que se podrían presentar a futuro.9
1.9 Población
Según registros de la CINAE en el Ecuador existen 287 empresas pertenecientes al segmento automotor, que incluye a 3 empresas ensambladoras y 284 empresas autopartistas y distribuidoras de vehículos. Para efecto de la presente investigación se considero las 3 empresas ensambladoras y 10 autopartistas que producen más el 80% de los componentes nacionales que se fabrican en el país.
Adicionalmente se tomaran algunas referencias de ciertas empresas distribuidoras de las principales marcas de vehículos que se comercializan en el país.
9
16 1.10 Muestra Estratificada
Esta será una muestra estratificada y segmentada, ya que existe dificultad por la confidencialidad y el entorno competitivo del sector.
Para nuestra muestra hemos tomado 13 empresas a las que vamos a aplicar la entrevista y son las siguientes:
Ensambladoras
Aymesa S.A.
Manufacturas Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S.A. Maresa
Omnibus BB Transportes S.A.
Autopartistas
Alfombras Industriales Alfinsa S.A. Elasto S.A.
Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A. Mundy Home MunmeCia. Ltda
Metaltronic S.A. Coivesa S.A.
Continental Tire Andina S.A. Domizil S.A.
Vanderbilt S.A.
17 CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL QUE REGULAN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
2.1 Instituciones y Organismos de Apoyo al Sector Automotor
El sector automotor cuenta con un marco institucional que coordina el accionar de cada uno de los miembros de la cadena. En cuanto a producción la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE, 10organismo que regula todo lo relativo a la producción automotriz nacional, de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley de Fomento de la Industria Automotriz.
La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE11, se ocupa de los aspectos concernientes a la comercialización de automotores en el país y participa como miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores Automotrices, ALADDA, organismo que representa los intereses de los concesionarios automotrices a nivel internacional.
El COMEX, cuentan con una división especialmente destinada a servir al sector automotor. Por otra parte, existen un sin número de asociaciones privadas que agrupan a empresas localizadas en las diferentes ciudades del país que tienen como objetivo el defender los intereses de sus afiliados.
10http://www.cinae.org.ec/ 22-Feb-2012 11
18 2.1.1Ministerio de Coordinación de la Productividad, Empleo y Competitividad (MCPEC)
Este ministerio sirve para coordinar, impulsar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y programas de producción, empleo y competitividad, que permitan superar las inequidades, diversificar la producción y transformar el modelo productivo del Ecuador.12
2.1.2 Ministerio de Industrias y Producción (MIPRO)
El MIPRO es un foro de concertación de políticas de comercio exterior e inversiones. Su misión es mantener un nexo constante entre el sector público y privado para establecer de forma conjunta los lineamientos de corto, mediano y largo plazo que impulsen las relaciones comerciales del país con el exterior.
El MIPRO establece estrategias para incentivar al sector productivo con el objetivo de lograr la apertura de mercados y alienta la modernización del Estado. La institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones LEXI y se busca la participación real del sector privado en su aplicación. 13
Además el MIPRO es la cabeza de los Sistemas Nacionales de Promoción Externa y de Promoción de Inversiones, este último creado por la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, que se dirigen a establecer una institucionalidad y un esquema de coordinación a nivel del país que permita un uso adecuado de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles en la tarea
12http://www.mcpe.gob.ec/MCPE2012/ 03-Marz-2012 13
19 de venta de la imagen del Ecuador en el exterior y sobre todo un desarrollo eficiente de las actividades de fomento y diversificación de las exportaciones y atracción de inversión extranjera directa hacia los sectores productivos.
2.1.3 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos:
Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países.
Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros).
Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área.
20 La Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores es el ámbito donde se convergen las asociaciones nacionales de distribuidores de automotores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, EEUU, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La distribución de automotores es la categoría económica compuesta por empresas que ejerzan la compleja actividad, comercial, técnica, financiera y de otro carácter inherente o afín, de proveer el consumo y la circulación de bienes durables consistentes en automóviles, camiones, vehículos similares, motocicletas y tractores; en la consecución de cuyo objetivo establecen contratos expresos o tácitos con el fabricante y/o importador de estos productos y sus componentes.
A la empresa que ejerce tal actividad le corresponde la denominación de distribuidor de automotores, aunque se le atribuya la designación de concesionario, revendedor autorizado, distribuidor autorizado, agente u otra de sentido idéntico o similar.14
2.1.5 Consejo de Comercio Exterior (COMEX)
El COMEX es un foro de concertación de políticas de comercio exterior e inversiones. Su misión es mantener un vínculo constante entre el sector público y privado para establecer de forma conjunta los lineamientos de corto, mediano y largo plazo que impulsen las relaciones comerciales del país con el exterior.
14
21 El COMEX establece estrategias para incentivar al sector productivo con el objetivo de lograr la apertura de mercados y alienta la modernización del Estado. La institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones LEXI y se busca la participación real del sector privado en su aplicación.
Además el COMEX es la cabeza de los Sistemas Nacionales de Promoción Externa y de Promoción de Inversiones, este último creado por la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, que se dirigen a establecer una institucionalidad y un esquema de coordinación a nivel del país que permita un uso adecuado de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles en la tarea de venta de la imagen del Ecuador en el exterior y sobre todo un desarrollo eficiente de las actividades de fomento y diversificación de las exportaciones y atracción de inversión extranjera directa hacia los sectores productivos.15
2.1.6 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE)
Procurar el desarrollo y fortalecimiento de la industria automotriz ecuatoriana cooperando con los organismos públicos y privados en todas las actividades relacionadas con la actividad.
Representar a los afiliados y brindarles asistencia, apoyo y cooperación en defensa de sus legítimos intereses
2.1.7 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)
15
22 AEADE, es el gremio de los distribuidores o concesionarios de vehículos automotores y también de los demás negocios automotrices como llantas, repuestos, accesorios, talleres, etc.
AEADE es una central de apoyo de los negocios de sus asociados brindando servicios de defensa gremial, asesoría legal y comercial, estadísticas de la industria y capacitación. Llevan haciendo esta labor durante 60 años, apoyando y sirviendo al comercio y a la industria automotriz.
2.1.8 Comunidad Andina de Naciones ( CAN )
Es una comunidad compuesta de cuatro países que decidieron unirse voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana.
Esta comunidad se ha propuesto avanzar en la profundización de una integración integralque contribuya de manera efectiva al desarrollo humano sustentable y equitativo para vivir bien, con respeto por la diversidad y las asimetrías que aglutine las diferentes visiones, modelos y enfoques y que sea convergente hacia la formación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).16
2.2 Marco Legal del Sector Automotriz
16
23 Enero 18 de 1979 se promulga la Ley de Fomento de la Industria Automotriz, publicada en el registro oficial 765 de febrero 2 del mismo año, por la cual se busca dar cumplimiento al Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Automotriz, establecido dentro de la Decisión 120 del Acuerdo de Cartagena. El objetivo de esta ley fue promover el desarrollo ordenado y armónico del sector automotor ecuatoriano.
Dentro de su articulado la precitada ley señala que las empresas ensambladoras de vehículos deberán estimular la formación de proveedores nacionales de componentes, brindándoles la asistencia técnica que requieran. Indicando además que el Gobierno incentivará el establecimiento y desarrollo de tales proveedores, proporcionándoles a través de las instituciones competentes, el apoyo financiero necesario.
Dicha ley establecía como deducible del impuesto a la renta, todo gasto realizado para investigación científico-tecnológica, así como el entrenamiento de personal en áreas técnicas. Asimismo se indica que las empresas automotrices están obligadas a prestar la colaboración y asistencia adecuadas para el desarrollo de programas nacionales de capacitación del personal ecuatoriano y para el establecimiento de centros de investigación y control de calidad, vinculados al sector automotor.
24 Inclusive, las empresas que no tenían como giro principal el automotriz, pero que servían a dicho sector también se beneficiaban de exoneraciones tributarias. Se disponía además que las instituciones de derecho público y privado con finalidad social y pública, estaban obligadas a proporcionar a las empresas automotrices que se ubiquen en los lugares señalados en la Lista de Inversiones Dirigidas, los servicios de crédito, estudios de factibilidad, promoción, asistencia técnica, etc. La referida ley, otorgaba exoneraciones a la importación de diferentes insumos como materias primas, partes y piezas, así como a bienes de capital nuevos tales como: maquinarias, equipos, accesorios, herramientas y repuestos.
Para promover las exportaciones se estableció incentivos como: Suspensión de cobro de impuestos a la internación de materias primas, semi elaborados genéricos, partes y piezas y conjuntos, no producidos en el país y que se incorporen a los productos automotores a ser exportados, hasta la adopción del Arancel Externo Común. Además se aplicó el régimen de abonos tributarios a las exportaciones de conformidad con la normativa vigente en ese entonces.
2.2.1 Convenio de Complementación del Sector Automotor en la CAN
25 que se lo actualizó en septiembre de 1999, con vigencia a partir del 1 de enero del 2000. 17
La suscripción del nuevo convenio andino automotor, firmado en Lima y que entró en vigencia en enero 1 de 2000, por el cual Colombia, Venezuela y Ecuador esperaban aumentar la producción de la subregión, en 500.000 unidades anuales en un lapso menor a los 10 años y se pretendía convertir a la industria automotriz andina ensambladora en una industria productora. 18
Además, este convenio permitió ampliar los mercados y empezar un proceso de sustitución de productos importados por productos de fabricación nacional y de integración de proveedores que debió aumentar la eficiencia y los niveles de integración locales. Se tenía previsto que en unos 5 o 10 años se pudiera lograr una mayor integración de al menos el 50% en los componentes de origen Subregional, para el desarrollo industrial automotor.
2.2.2 Resolución 323
Sustitución de las Resoluciones 336 y 442 de la Junta del Acuerdo de Cartagena sobre Requisitos Específicos de Origen para productos del sector automotor
Esta resolución está estructurada por dos resoluciones la 336 y 442 con 3 títulos, 3 anexos, 8 artículos.
17 Revista Ekos publicación 09 –Febrero-2010 18
26 Esta resolución trata sobre la evolución de la industria en la subregional enfatiza acerca de la importancia de modificar mecanismos como el origen requerido para los productos del sector automotor.
Define sobre el programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena en el territorio de cualquier País Miembro, y sobre los bienes automotores que deben cumplir con las Normas de Origen establecidas por la Comunidad Andina.19
Esta decisión es de análisis y evaluación en diferentes reuniones del Comité del Convenio de Complementación en el Sector Automotor, y los Países Miembros han llegado a un acuerdo en la necesidad de modificar el requisito específico de origen establecido para los bienes de este sector.
La Secretaría General fijara los requisitos específicos de origen para los productos que lo requieran.
2.2.3Decisión 416
Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías
Esta resolución está estructurada por 3 capítulos, 3 secciones, 6 títulos y 23 artículos.
En esta decisión se adoptara normas especiales para la calificación y certificación del origen del universo de las mercancías que se encuentran en la NANDINA,
19
27 aplicables al comercio en el mercado ampliado de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.
2.2.4 Acuerdos de Libre Comercio
La existencia del Convenio de Complementación en el Sector Automotor entre Colombia, Ecuador y Venezuela, ha previsto en las negociaciones del posible Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de una plataforma de negociación en bloque para los países que lo conforman.
Antes inclusive de que se conformaran en Ecuador las comisiones negociadoras del referido tratado, los países de la CAN expresaron su interés por aliarse con el MERCOSUR20, cuyo Acuerdo de Complementación Económica, vigente a partir del 1 de abril del 2005, ha impulsado para que se lleven a cabo conversaciones desde hace algunos años, como un solo bloque CAN-MERCOSUR, en el que consideran que el sector automotor juega un papel fundamental en la unión de tales bloques latinoamericanos.
Por su parte la CAN sugirió se establezca un plazo de más de diez años para que se den los procesos de desgravación arancelaria, procurando robustecer los sectores de cada uno de los países miembros y buscar la especialización y el desarrollo colectivo.
Y en el acuerdo CANMERCOSUR, el cual sólo lo suscribieron Colombia, Venezuela y Ecuador, por el bloque de la CAN y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay por parte del MERCOSUR, nuestro país ha expresado que la
20
28 desgravación se la realice en unos 15 años, previo resolución de temas relativos a los certificados de origen.
En el caso del TLC a firmarse con Estados Unidos, de no poderse diferir los plazos para que el sector automotor ecuatoriano pueda fortalecerse, daría lugar a que se lleve a cabo una reconversión industrial, reasignando los factores hacia otros sectores del país, con menor riesgo ante una desgravación inmediata.
Ante esta posibilidad, hay que señalar que ciertamente cada integrante de la cadena del sector automotor ecuatoriano se verá afectado en distinto grado y aún dentro del mismo eslabón de la cadena, no todas las empresas tendrán una misma exposición al riesgo. Sin embargo es de advertir que no obstante las diferencias que puedan existir entre los eslabones de la cadena, todos sus miembros tanto ensambladoras como autopartistas, comparten una gran debilidad que es el alto grado de componente importado en sus materias primas e insumos 68, que bordean el 91 % de sus componentes totales, lo que les impide lograr ahorros sustanciales en sus costos operativos y una mejor competitividad frente a los automotores importados. Aspecto que requerirá de una atención especial en virtud de que los acuerdo de comercio con Estados Unidos y CAN-MERCOSUR conllevan para su aceptación acápites relacionados con fórmulas a aplicarse para el “Contenido del Valor Regional” y la correspondiente emisión de los “certificados de origen”
2.2.5 Ley de Fomento Automotriz
29 derechos arancelarios a las importaciones previstas en las leyes generales o especificas.
En esta se acogían todas las empresas que formaban parte de la industria con el fin de desarrollar la economía del país.
Esta ley se hacía presente solo en las actividades industriales de transformación más no en las de comercialización.
El encargado de la regulación reglamentos y ley fue el Comex, esta ley en la actualidad ya no tiene vigencia.21
2.2.6Protección del Medio Ambiente
En nuestro país se considera prioritario aplicar los principios derivados de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente CNUMAD22 y cumplir con los compromisos adquiridos en convenciones internacionales y regionales sobre distintos aspectos de la problemática medioambiental.
En ese contexto se debe señalar que la industria de ensamblaje automotriz afronta el problema de la contaminación, del cual se tienen ya varios estudios que señalan que es responsable del 80% de gases nocivos, en los que además se indica que el otro 20% lo genera las industrias en general.
A este respecto Ómnibus BB, obtuvo el premio de Medio Ambiente otorgado por el Distrito Metropolitano de Quito Año 2002, como una compañía que busca evitar la contaminación ambiental y tiene además la Certificación ISO 14000.58
21http://www.mipro.gob.ec/images/stories/delministerio/LeyFomentodelaIndustriaAutomotriz%5B1%5D.pd
f 29-Abr-2012
30 El Distrito Metropolitano manifestó que el año 2004, es el segundo año en que se realiza la supervisión vehicular. En el año 2003 de 175.449 automotores revisados, 169.938 carros obtuvieron el certificado ambiental, por lo que 5.511 vehículos no pasaron la revisión y técnicamente deberían salir de circulación. La contaminación en nuestro medio también se produce por el incumplimiento a los reglamentos de tránsito por parte de los conductores y la falta de controles, la mala calidad de los combustibles de nuestro país, algunos organismos 60 señalan que el parque automotor del transporte público tiene una tecnología obsoleta, en el cual por ejemplo disponen de sistema mecánico y fijo de carburador que no tiene la eficiencia del sistema de inyección.
Adicionalmente, existen otras áreas del sector automotor en donde también se produce contaminación ambiental como son las lubricadoras o centros de cambio de aceite que producen una gran cantidad de partículas que se envían por los sumideros y contaminan los ríos y el suelo por los aceites quemados.
31 2.2.7 Normas Técnicas del Sector Automotor
El objetivo de la reglamentación técnica es normar, bajo un criterio técnico, los niveles, estándares y requisitos en los productos que se comercializan en el Ecuador.
En el caso automotriz, las normas y reglamentos técnicos son requisitos a cumplir para los vehículos llantas y repuestos nuevos, sean importados o producidos localmente.
El Congreso Nacional, mediante Ley 2007- 76 expidió la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, a través de la cual, se establece como organismos pertenecientes al sistema a:
CONCAL, Consejo Nacional de la Calidad
Organismo técnico y superior encargado de formular las políticas con base en las cuales se definirán los bienes y productos cuya importación deberán cumplir obligatoriamente con reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.23
INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización
Organismo técnico, encargado de formular, en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.
23
32
OAE, Organismo de Acreditación Ecuatoriano
Organismo oficial encargado de acreditar en concordancia con los lineamientos internacionales, la competencia técnica de los organismos que operan en materia de evaluación en conformidad. Esta ley determina que la reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra prácticas engañosas.24
2.2.8 Normas y Reglamentos Técnicos
La Organización Mundial del Comercio, dentro de sus principios, propone una liberalización a nivel global del intercambio de bienes y servicios.
De esta forma ha solicitado a todos sus países miembros, que sus normas técnicas pasen a ser voluntarias.25
En los últimos años, las normas ecuatorianas han sido sometidas a un proceso de modificación para convertirse en voluntarias. Sin embargo, y como lo establece la propia Ley, sin perjuicio del carácter voluntario de las normas técnicas, las autoridades podrán requerir su observancia en un reglamento técnico para fines específicos. Es decir, el Ecuador exige el cumplimiento de los requisitos técnicos a través de reglamentos y ya no de normas técnicas. Dentro del espectro automotriz existen las siguientes normas:
33 Cuadro No 1
Normas Técnicas Sector Automotor
Normas Ámbito
NTE INEN 1155 Vehículos Automotores Dispositivos para mejorar la visibilidad
NTE INEN 1323 Vehículos Automotores Carrocerías de Buses. Requisitos
NTE INEN 2204 Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores.
Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres de Gasolina.
NTE INEN 2207 Gestión Ambiental. Aire.
Vehículos Automotores.
Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres de Diesel.
NTE INEN 3833 Vehículos Automotores.
Tipos. Términos y Definiciones Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
34 Reglamentos Técnicos
Cuadro No 2
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
INEN – 1
Algunos productos automotrices están sujetos a la obtención del certificado INEN1.
Reglamentos Ámbito
RTE INEN 011 Neumáticos
RTE INEN 014 Aceites Lubricantes
RTE INEN 017 Control de Emisiones contaminantes de fuentes móviles y terrestres.
PRTE INEN 028 Combustibles
RTE INEN 031 Líquido de Frenos
Hidráulicos
RTE INEN 034 Elementos Mínimos de Seguridad en Vehículos Automotores
RTE INEN 038 Bus Urbano
RTE INEN 039 Funcionamiento de Vehículos con gas licuado de petróleo (GLP)
35 Estos se incluyen en la lista de bienes sujetos a control y requieren el cumplimiento de los requisitos establecidos cada uno de sus reglamentos
INEN 1
Descripción Arancelaria por Productos
Cuadro No 3
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Descripción Arancelaria Producto NTE o RTE
2710.19.38.00 Aceites Lubricantes RTE INEN 014
3819.00.00.00 Líquido de Frenos NTE INEN 444
4011 Neumáticos RTE INEN 011
7007.11.00.00 Vidrios de Seguridad para
Automotores
NTE INEN 1669
7318.23.00.00 Remaches para zapatas de
freno y disco de embrague
NTE INEN 962
85.11.10 Bujías NTE INEN 1353
87 Vehículos Automotores NTE INEN - ISO 612
NTE INEN - ISO 2204
NTE INEN - ISO 2205
NTE INEN - ISO 2207
NTE INEN - ISO 3779
NTE INEN - ISO 3780
NTE INEN - ISO 3833
NTE INEN - ISO 4030
36 El Concal (Consejo Nacional de Calidad) a través de su resolución No. 010 estableció las diferentes maneras de obtener el certificado de conformidad INEN 1, expedido por un organismo de evaluación de conformidad debidamente acreditado y reconocido:
a) Certificado de Conformidad del Producto o Certificado de Inspección
Emitidos en el país de origen o de embarque por organismos acreditados; cuya acreditación sea reconocida por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). b) Certificado de Conformidad del Producto o Certificado de Inspección
Documentos emitidos en el país de origen o de embarque por organismos acreditados; cuya acreditación deberá ser reconocida por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).
c) Declaración de Conformidad del Fabricante
Según el formato establecido en el numeral 6.1 de la Norma ISO 17050-1 vigente, tratándose de empresas registradas con Certificación de Sistema de Calidad ISO 9001 emitido por un organismo de certificación debidamente acreditado. En este caso se deberán adjuntar los reportes o informes de ensayo de la conformidad del producto terminado, en base al reglamento técnico ecuatoriano o norma técnica ecuatoriana obligatoria o con normas internacionales de producto.
37 CAPÍTULO III
EL SECTOR AUTOMOTOR EN LA ECONOMÍA NACIONAL
3.1 Participación del Sector en el P.I.B
Tomando como base el desenvolvimiento del subsector maquinaria, equipo y material de transporte, en el CIIU26 3743 con que el que se mide el desenvolvimiento del sector automotor, la contribución al PIB de esta actividad económica se ha incrementado gradualmente desde el año 2002, en que se ubicó en 0.99% hasta el año 2007, en que alcanzó al 1.06% del PIB. Y a partir del año 2008 hasta 2009, reflejó decrementos ya que se ubicó en 0.79 y 0.75% respectivamente. Esto se debe a la mala economía internacional que viene golpeado el mundo.
Para el año 2010, la participación de las tres ramas 3410 Fabricación de vehículos automotores, 3420 Fabricación de carrocerías y 3430 Fabricación de autopartes, suman 1.78 %, evidenciando que tuvieron un incremento de participación estas tres actividades económicas respecto del PIB total del Ecuador originando una gran aportación a la producción del Sector Industrial Ecuatoriano.27
El 2010 quedará registrado como el año de las ventas más altas de vehículos de la última década. Las empresas automotrices llegaron a una cifra inédita que no se había alcanzado años atrás.
Con los resultados obtenidos el año pasado, el sector incrementó en un 40,51% las ventas comercializadas en el 2009, un año que estuvo marcado por la crisis económica y restricciones a las importaciones.
26 Código Internacional Industrial Unifrome 07-May-2012 27
38 Según las principales marcas, el buen año que tuvo el sector se debe al crecimiento natural del mercado y al hecho de que se evacuó parte de la demanda represada en el 2009. Además, hubo una mayor oferta crediticia que empujó el comercio.
Código Internacional Industrial Uniforme Cuadro No 4
CIIU Descripción % PIB
1110 Extracción de petróleo 11.96%
1721 Fabr. Art. Mat. Textiles 2.20%
3610 Fabricación de muebles 1.18%
1512 Elaboración de pescado 1.02%
1511 Prod. Procesamiento de carne 0.88%
1511 Destil. Bebidas alcohol 0.74%
1520 Elaboración de lácteos 0.61%
2411 Fabr. Sustanc. Quim. Básicas 0.59%
39 2694 Fabr. Cemento, cal y yeso 0.53%
1542 Elaboración de azúcar 0.37%
1513 Elaborac. Cons. Frutas 0.37%
1532 Elaboración de almidones 0.37%
1549 Elab. Otros prod. Alim 0.36%
1320 Extracción de minerales 0.31%
2520 Fabr. Productos de plástico 0.30%
1533 Elaborac. Alim. Animales 0.29%
1514 Ealboración de aceites 0.19%
2924 Fabr. Maq. Explot. Minas. Cant 0.18%
1543 Elab. Cacao y confitería 0.11%
40
3420 Fab. Carrocerías vehículos 0.53%
3430 Fab. Partes. Piezas. Acces. Veh 0.22%
3511 Cont. Reparación de buques 0.09%
2710 Indus. Bás. Hierro y acero 0.04%
1600 Elab. Productos de tabaco 0.01%
3691 Fab. Joyas y art. Conexos 0.01%
Fuente: Banco Central de Ecuador
Las ramas 3410, 3420 y 3430 corresponden a la fabricación de vehículos, carrocerías y autopartes y cada una tiene una participación de la actividad económica en el PIB del 0.11 %.
Por su parte, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE en su Anuario 200928, Automundo que considera al sector conformado por el ensamblaje de automotores, la fabricación de autopartes y la comercialización de vehículos, ha tenido una aportación en promedio en la última década que ha representado el 7 % del PIB, señalando sin embargo que incluye sectores indirectos por cuanto influye en el transporte terrestre y tiene participación en el comercio en general,
28
41 así como en la producción de combustibles por ser un consumidor del 80 % producido en el país.
3.2 Empleo Generado por el Sector Automotriz
En el año 2010 la industria automotriz ecuatoriana generó un total de 7594 plazas de trabajo directo, 35 % menos que en el año 2008 cuando registró 1.381 puestos de trabajo.29 Se establece las proporciones de componente nacional y extranjero en los vehículos ensamblados en el Ecuador. Siendo su principal insumo los CKD (complete knockeddown) o vehículo totalmente desarmado, el cual representa el 70 % de los componentes, al que se adicionan las partes y piezas de fabricación nacional que elabora la industria autopartista, y que se estima es menor al 14 % del total del costo del vehículo, debido a su escaso desarrollo tecnológico, siendo cada vez mayor el componente importado. A dichos porcentajes se le agrega el 10 % en mano de obra nacional.
El sector automotor demanda el concurso de personal técnico altamente calificado, como son ingenieros industriales especializados, así como de operarios mecánicos y ayudantes y personal administrativo de apoyo los que tienen diferente participación durante el proceso de ensamblaje, con lo cual las empresas buscan mantener un nivel óptimo y eficiente de su recurso humano. Se observa en el Cuadro el número de empleados de las tres ensambladoras.
El sector automotor es un importante generador de mano de obra. De acuerdo a cifras obtenidas, en 2010 el sector generó aproximadamente 70 mil fuentes de
29
42 empleo directas e indirectas. Lo que representa alrededor de 1,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) y 7,7% del empleo formal del país. Sin embargo, las cifras de empleo del sector difieren ampliamente, según su origen. En el caso de las cifras proporcionadas por AEADE, ese número de fuentes de empleo corresponde principalmente a la actividad de comercialización de vehículos
Recursos Humanos en las Ensambladoras Año 2010 Cuadro No 5
ENSAMBLADORAS NUMERO DE EMPLEADOS
OMNIBUS B.B. 2268
AYMESA S.A. 935
CORPORACION MARESA 1250
TOTAL 4453
Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana
Interpretación del Autor:
43 Cuadro No 6
Recursos Humanos en la Industria Automotriz en el Año 2010
SECTOR AUTOMOTOR 2010 PERSONAS
Asalariados Declarados 5.936
Hombres 4.618
Mujeres 1.318
Asalariados no Declarados 234
Hombres 234
Mujeres 0
Patrono 843
Hombres 843
Mujeres 0
Cuenta Propia 581
Hombres 423
Mujeres 158
Total Empleo 7.594
Fuente: Banco Central del Ecuador
Interpretación del Autor:
44 El 78.2% corresponden a asalariados declarados, 3.1% están como no declarados, 11.1% equivalen a 843 son patronos y el 7.7% son 581 personas que trabajan por cuenta propia.
Al comparar estos valores con los datos registrados en los años anteriores al 2010 se concluye que los recursos humanos insertados a la industria automotriz ha crecido proporcionalmente con la producción total nacional de vehículos.
3.3 Tecnología Investigación y Desarrollo
Las ensambladoras han ido desarrollando su propia tecnología, lo que les ha permitido el montaje de instalaciones modernas que garantizan la elaboración de un producto mejor acabado, con mayor aporte nacional, sin embargo, su crecimiento se ha visto limitado en estos últimos años, observándose que no todas las ensambladoras en nuestro país tienen el mismo nivel de desarrollo tecnológico.30
Pero este aspecto no sólo depende de las decisiones de los empresarios ecuatorianos sino en mayor grado, de los intereses y situaciones regionales que identifica cada corporación multinacional para desarrollar sus planes de mercado. Las políticas corporativas de las marcas a nivel internacional, han estado dirigidas en los últimos años a trabajar en función no de países, sino de regiones. Por tanto, estas corporaciones transnacionales son las que definen los niveles de utilidad con los que desean operar en los mercados emergentes de Latinoamérica, entre los que se encuentra el Ecuador, y con ello, establecen los niveles de inversión, de
30
45 capacidad de producción a instalarse, con que desean contar en determinados territorios para atender segmentos de mercado predefinidos en sus estrategias corporativas.
Es de mencionarse el caso de Aymesa, que en el año 1996 era una de las más modernas a nivel subregional, caracterizado por haber implementado equipos que cumplían con las especificaciones y requerimientos técnicos emitidos por Opel de Alemania, Subsidiaria de General Motors.
Otro caso es el de la compañía Maresa, que ha ensamblado sus unidades aplicando tecnología japonesa en los vehículos Mazda y Toyota, y americana en los vehículos marca Ford y ha realizado inversiones en tecnología e implantado controles hasta obtener la certificación bajo la norma ISO 9901: 2000, con productos de calidad que le han permitido incursionar en los mercados de Colombia, Venezuela.
La planta de Ómnibus BB es una de las más grandes en el país, y ha obtenido certificaciones ISO 9000:2000, ISO 14000.31 Y para el caso de los proveedores, la certificación QS 9000, aplicable al ensamblaje de sus vehículos marca Chevrolet, que son los de mayor venta en nuestro mercado, siendo además la primera empresa automotor que cuenta con un Departamento de Ingeniería Experimental, dedicado a la investigación, desarrollo y homologación de nuevos productos. En los últimos cinco años, su monto de reinversión principalmente en la planta ha llegado a US $35,7 millones, destinados a la modernización de los sistemas de
31
46 producción y gestión. En el año 2.008 invirtió un monto de US $ 8,3 millones para innovación de la planta.
Cabe aclarar, no obstante lo señalado anteriormente, que el desarrollo tecnológico de la industria auxiliar o de autopartes es fundamental para que el sector de las ensambladoras pueda estar al nivel de sus competidores internacionales y que como se comentó, no tiene el mismo grado de perfeccionamiento alcanzado por la industria de ensamblaje, por lo cual está en desventaja frente a sus vecinos de Colombia y Venezuela, países que tienen un mayor grado de integración de componente nacional en los vehículos ensamblados por ellos, lo que hace que estén en mejores condiciones de competir que la industria ecuatoriana.
Además el subsector se ha caracterizado por ser más intensivo en mano de obra que en capital, debido a su mediano desarrollo tecnológico, lo que si bien ha permitido una mayor generación de empleo, constituye una limitante para su crecimiento y competitividad, frente a otros proveedores de autopartes de países vecinos.
47 gremios empresariales y el Estado podrían desempeñar un rol importante para su desarrollo.
Del grado de desarrollo tecnológico del subsector autopartista, en los procesos de fabricación de componentes y elementos o repuestos, dependerá el grado de componente nacional de las unidades vehiculares que se ensamblen en el Ecuador, por lo que las empresas de autopartes juegan un papel muy importante dentro de la industria automotriz ecuatoriana que se sujeta a los compromisos de producción y exportación adquiridos por el país con la Comunidad Andina, de acuerdo a los convenios firmados.
Por lo señalado, y dada una política industrial prácticamente inexistente durante el predominio de la era de reformas de mercado promovida por la visión neoliberal del desarrollo, resulta evidente que la T & I+D (Tecnología & Investigación + Desarrollo).
En consecuencia, para que las plantas ensambladoras puedan mantener el nivel de sus competidores internacionales y al mismo tiempo demandar partes y piezas elaboradas en el país, es necesario emprender políticas de upgrade32tecnológico si se desea que las primeras demanden cada vez más productos de las segundas, dados los niveles de competitividad del mercado internacional de automóviles. Esto es especialmente importante si se quiere emular a vecinos como Colombia y Venezuela, países que tienen un mayor grado de integración de componente nacional en los vehículos ensamblados en sus economías, lo que les permite competir en mejores condiciones que la industria ecuatoriana.
32
