Incentivar la
generación de
empleo
,
generación de
divisas, internacionalización
de las empresas, aumento en
productividad y
competitividad
.
Promover el
desarrollo del
mercado bursátil
, como
fuente complementaria de
financiamiento a las
empresas…
Bancomext tiene como objetivo promover, desarrollar y
organizar el comercio exterior en México.
BANCOMEXT es el Banco de Desarrollo que busca:
3
9
Impulsar el acceso al financiamiento
para lograr una integración
a las cadenas de valor del comercio exterior.
Impulsar la inversión
extranjera en México.
Aumentar
exportaciones y
generación de
divisas.
Incrementar la
productividad de las
empresas y su
modernización.
Promover a las
empresas
mexicanas en su
internacionalizació
n.
Aumentar el valor
agregado
nacional
de las
exportaciones.
Evolución de BANCOMEXT…
Saldos de Cartera al 31 de diciembre de 2016
(cifras en millones de pesos)
En la última década, BANCOMEXT registró un crecimiento anual del 15%
Sin embargo, en los últimos cuatro años, el crecimiento anual se ubicó en 31%
Aeroespacial Automotriz y autopartes
Energético ExportaciónMaquila de
Turismo Transporte y logística
Telecomunicaciones
Definimos una estrategia sectorial y atención especializada
162,070 MDP
Saldo de Cartera
Banca de Empresas Agosto 2017
5% 4% 12% 14% 40% 4% 6% 15% AUTOMOTRIZ ELECTRICO-ELECTRONICO ENERGIA MAQUILADORAS COM. EXT. TELECOMUNICACIONES TRANSPORTE TURISMO
Con el propósito de
Impulsar el Desarrollo del Mercado Bursátil
,
la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (
AMIB
), la
Bolsa Mexicana de Valores (
BMV
) y el Banco Nacional de
Comercio Exterior (
BANCOMEXT
), se instrumentó un programa
que permitirá a las empresas mexicanas:
Fortalecer su estructura financiera.
Mejorar su competitividad.
Lograr permanencia en el tiempo
.
Programa de Institucionalización y Gobierno
Corporativo para la Emisión en la Bolsa
En qué consiste el Programa…
Plan
Estratégico
Oferta
Pública
CertificaciónPRIME
Gobierno
Corporativo ComplianceFinancia-miento
1
2
4
3
Instrumentar
proceso de
institucionalización
en un plazo
máximo de 2 años
Obtención del
Sello PRIME:
Gobierno
Corporativo
Proceso de Emisión
Elaborar Plan de
Acción para
Institucionalización
Acompañamiento
en el proceso de
Emisión
ImplementaciónApoyo en el
proceso de
institucionalización
(compliance)
Capacitación para el
proceso de emisión
Capacitación en Gobierno Corporativo: AMIB, BMV e Instituciones Académicas. Planes de Institucionalización: validados por Despachosreconocidos
Mejorar las condiciones
del crédito
a paso y
medida en que se cumplen
el proceso de
institucionalización y
emisión.
Acompañamiento en proceso de emisión: AMIB y BMV.BANCOMEXT ofrecerá
financiamiento para mejorar el
perfil de deuda
y financiamiento para
expansión.
Contratar despacho
validado por AMIB y BMV
Integrar Plan Estratégico
Entregar a BANCOMEXT para
análisis:
Información financiera
Información legal
Presentar a BANCOMEXT:
Información para
disposición
Información para
seguimiento
Si el análisis es positivo:
Entregar Plan Estratégico
Formalizar el contrato de
crédito
Es el distintivo que se otorga a las empresas que, mediante la
implementación de
acciones de institucionalización
validadas por despachos de reconocido prestigio,
cumplan con los
estándares de gobernanza
establecidos.
Las empresas deberán tomar como referencia las recomendaciones
descritas en la
Guía para Obtener la Certificación PRIME
.
Está basada en el
Código de Mejores Prácticas Corporativas
, publicado por
el Consejo Coordinador Empresarial.
Prácticas mínimas de funcionamiento
que las empresas deberán demostrar
para obtener la Certificación PRIME.
Principios fundamentales de Gobierno Corporativo (CCE):
Trato igualitario y protección de los intereses de los accionistas.
Reconocimiento de la existencia de terceros interesados en el buen desempeño,
estabilidad y permanencia.
Emisión y revelación responsable de la información y transparencia de la
administración.
Aseguramiento de que exista la visión estratégica y
vigilancia y efectivo
desempeño de la administración.
Ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del consejo de Administración.
Identificación, administración, control y revelación de los riesgos a que está
sujeta.
Declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial.
Prevención de operaciones ilícitas y conflicto de interés.
Revelación de hechos indebidos y protección a los informantes.
Cumplimiento de las distintas regulaciones a que está sujeta.
Certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la
conducción honesta de los negocios.
*La empresa deberá demostrar que tiene como mínimo una persona responsable de la función; asimismo esa persona podría estar a cargo de más de una función y no se requiere la operación de un Comité de manera explícita.
Certificación PRIME
Criterio Certificación PRIME
Asamblea de Accionistas Si Consejo de Administración Si
Consejero Independiente Al menos 1 Auditor Externo Si
Auditoría Interna * Si Contraloría Interna * Si Cumplimiento (compliance)* Si Finanzas y Administración * Si Manuales (políticas, procedimientos y sanciones) Si
Derivado del análisis realizado a los requisitos establecidos en la Ley del Mercado de
Valores y al apego de las emisoras a la Guía de Gobierno Corporativo propuesto por
Certificación PRIME
El Programa ofrece facilidades al momento de hacer la emisión de
deuda o capital por conducto de la BMV:
BANCOMEXT otorgará un financiamiento de largo plazo para mejorar el
perfil de deuda, así como financiamiento para proyectos de expansión.
El costo del financiamiento se determinará en función de la evaluación
de cada empresa.
Al concluir el proceso de institucionalización
, la empresa deberá
presentar el dictamen del despacho para obtener la Certificación PRIME.
Al obtener la Certificación PRIME
, BANCOMEXT otorgará una
disminución en la tasa de interés del financiamiento (caso por caso).
Al realizar la emisión de deuda o de capital
(IPO´s), BANCOMEXT
otorgará una segunda disminución en la tasa de interés del
financiamiento (caso por caso).
En caso de no cumplir con el plan estratégico en el plazo de dos años, o bien,
si la empresa no realiza la emisión respectiva,
BANCOMEXT ajustará la tasa del financiamiento; caso por caso.
Ejemplo de Financiamiento*
Concepto Condiciones
PRIME
Condiciones de Mercado
Deuda de Corto Plazo 5.0 MDD Tasa promedio de corto plazo Libor + 4.50% Tasa BANCOMEXT largo plazo Libor + 4.00%
Empresa obtiene Certificación PRIME Libor + 3.80% Libor + 4.50% Empresa realiza emisión de deuda Libor + 3.60% Libor + 3.90% Empresa realiza emisión de capital Libor + 3.40% Libor + 3.90%
*La información y datos son un ejemplo, no representan datos reales para efectos de cotización
Las condiciones se definirán caso por caso
La emisión en el mercado de valores está sujeta a las condiciones
La Bolsa Mexicana de Valores y la asociación Mexicana de
Instituciones Bursátiles son las responsables de poner a la
disposición de las empresas cursos (con costo preferencial), en
materia de Gobierno Corporativo.
Programa de Institucionalización de Empresas para Cotizar en Bolsa. Duración: 40 horas
Sede: Escuela Bolsa Mexicana(Paseo de la Reforma No. 255, Cuauhtémoc)
Contacto: escuelabolsamexicana@grupobmv.com.mxo 5342-9871
Módulos:
Proceso de Institucionalización
Financiamiento a través de la Bolsa.
Proceso para al Emisión de Ofertas Públicas en Bolsa
Modalidades:
Presencial en la Escuela de la BMV.
En instalaciones de la empresas (número mínimo).
Contenido del Programa de Capacitación
Capacitación
Proceso para la Institucionalización. Antecedentes del Gobierno Corporativo Conocimiento del Código de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC). El Consejo de Administración en una empresa familiar. Órganos de gobierno, su estructura y funcionamiento. Institucionalización de la empresa. Plan de sucesión Financiamiento a través de la Bolsa.
Conocimiento del Sistema Financiero Mexicano.
Importancia del Mercado de Valores.
Opciones e Instrumentos del Financiamiento
Bursátil.
Proceso para que la
empresa realice una Oferta Pública en Bolsa. Estrategias de salida a Bolsa. Requisitos de inscripción y revelación de información en Bolsa Participantes antes y durante el proceso de Emisión. Ventajas de que la empresa sea pública.
La importancia de la figura de Relación con
Inversionistas.
Casos de éxito