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Junta de Análisis. Lunes 17 mayo 2021

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(1)

Junta

de Análisis

(2)

Noticias locales e

internacionales

(3)

• La inflación se disparó más de lo esperado llegando a 4.2% YoY en avbril desde 2.6% YoY el mes anterior, indicando que el pico transitorio mencionado por Jerome Powell está efectivamente presente. La inflación subyacente también superó las expectativas, acelerándose a 3% YoY desde 1.6% YoY. El cambio mensual en las mediciones en ambas métricas superó las expectativas.

• Las autoridades de la Reserva Federal lidiaron el martes con el crecimiento del empleo sorprendentemente débil de abril, manteniendo la fe en el repunte económico de Estados Unidos, pero reconociendo que el ritmo de la recuperación en el mercado laboral puede resultar más volátil de lo previsto. Estados Unidos agregó solo 266.000 empleos el mes pasado, alrededor de una cuarta parte de la ganancia esperada por los economistas, incluidos los propios funcionarios de la Fed, en lo que se había anticipado sería el comienzo de una racha constante de fuerte crecimiento del empleo.

• El gasoducto más grande de EUA no reanudará sus operaciones completas en varios días más debido a un ciberataque de ransomware atribuido a una red criminal llamada "DarkSide". El ataque a Colonial Pipeline, que proporciona casi la mitad del combustible de la costa este, es de los más importantes que se hayan registrado en su tipo.

• Las ofertas de empleo aumentaron a un récord en marzo aunque la contratación quedó rezagada, una prueba más de que la escasez de trabajadores está obstaculizando el crecimiento laboral. El informe mensual del Departamento de Trabajo sobre las ofertas de empleo y la rotación laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) conocido el martes, también mostró que los despidos

• Banxico decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en 4%, de acuerdo con l o esperado por segunda vez consecutiva. La decisión fue nuevamente unánime.

• Conforme a encuesta de El Financiero, AMLO cuenta con una tasa de aprobación de 57% en abril cayendo -4pp.

• La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregó el lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC, informó el sindicato. La petición de la AFL-CIO, que fue compartida con Reuters, establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, una ciudad mexicana en la frontera con Texas, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.

• ANTAD reportó VMTs de 46.8 YoY % al mes de abril por efecto de base comparativa, mientras que las tendencias van mejorando gracias a menores restricciones en el país.

• Durante el mes de julio fueron creados 44,800 empleos formales, siendo la menor cantidad de plazas laborales durante un mes en lo que va del año.

• Juez federal concede la primera suspensión provisional con efectos generales sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos

EEUU

México

El conte nid o de es te documento es exc lusivamente de u so interno, y es elabora do to mando como referencia inf ormació n pú bl ica. En ni ng ún cas o, cons tituye un a recomendació n, opini ón o as es oría para la to ma de d ecision es de inv ers ión. Rendim ientos histó ricos no garantizan rendi mi ento s futuros.

(4)

Noticias

Internacionales

Unión Europea:

Irán confirmó que está en

conversaciones con Arabia Saudita, su archienemigo, en

un intento por resolver diputas que los separan. Las

discusiones fueron mediadas por Irak y comenzaron en

Bagdad a principios del mes pasado. Mientras tanto, un

navío estadounidense hizo disparos de alerta a botes de

la Guardia Revolucionaria Iraní al acercarse demasiado

al buque naval.

Medio Oriente:

Israel y Hamas, el grupo militante que

controla Gaza, están al borde de la guerra. Todo comenzó con

enfrentamientos en la mezquita de al-Aqsa, el tercer sitio más

sagrado para el Islam. La policía israelí disparó granadas y balas

de goma a palestinos que lanzaban piedras. Hamas y sus

aliados

dispararon

más

de

1,600

misiles

a

Israel,

que

respondiendo con cientos de ataques aéreos a Gaza. Decenas

de personas han muerto, en su mayoría palestinos. Israel

argumenta que ha matado a

líderes de Hamas. A esto se le

suma que han estallado disputas callejeras entre ambos bandos.

Colombia:

Protestas en

el país continuaron por

tercera semana consecutiva. Al menos 13 personas han

muerto, ya que el número real podría ser mayor. Cerca

de 60 investigaciones sobre brutalidad policiaca han sido

abiertas. El presidente Iván Duque intentó negociar con

líderes de la protesta con poco éxito. Lo que inició como

una protesta en contra de una impopular ley fiscal se ha

extendido en un más amplio movimiento a favor de una

reforma.

Alemania:

La confianza de los inversores en

Alemania aumentó en mayo gracias a la ralentización de

la tercera ola de la pandemia, según mostró la encuesta

ZEW, lo que apunta a un importante repunte de la mayor

economía de Europa en los próximos seis meses.

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Mercado de Renta variable

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Mercado de Capitales

A pesar de que la semana terminó d el lado negativo para el

mercado de capitales en EUA, el sector tecnológico logró

rebotar, al menos para recuperar un poco de terreno perdido

como consecuencia de que el panorama inflacionario es incierto.

Los precios de empresas de gran crecimiento de big tech

integrantes del NASDAQ han perdido terreno porque el aumento

en la tasa de referencia de los bonos tiene una importante

incidencia en sus pronósticos de utilidades. El factor de valor ha

superado a otras opciones, no solo por las condiciones del

mercado favorables, sino que al 1Q21, más del 90% de las

emisoras con esta característica han superado las expectativas

del consenso, y a pesar de que en marzo llegar a estar

sobrecompradas, durante las últimas semanas se han estado

perfilado de nuevo para un nuevo avance. La estadística está a

favor de este segmento, pues la inflación y aquellas más

baratas del Russell 1000 muestra una correlación nada

despreciable de 0.63.

Cierre

Δ%

4,173.85

-1.39%

S&P 500

2,650 2,800 2,950 3,100 3,250 3,400 3,550 3,700 3,850 4,000 4,150 4,300 4,450

S&P 500

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Cierre

Δ%

49,219.26

-0.06%

+11.69%

IPC

Rendimiento acumulado

Los datos de inflación en EUA junto con el decepcionante dato

de empleos en EUA están despertando algunos temores entre el

público inversionista, ocasionando un generalizado risk-off . A

esto se suma el camino de los precios a nivel local y el impacto

que estos han tenido en las decisiones recientes de política

monetaria de parte de Banxico han afectado de manera

negativa el sentimiento al mercado de capitales, no obstante,

no todo son noticias negativas, puesto que en estos entornos

donde se pronostica mayor presión de precios, nombres del

sector bancario se han visto beneficiados, como BAJIO y

GFNORTE. La retórica de Banxico ha cambiado de tono,

volviéndose

más

hawkish,

en

una

decisión

unánime,

mayormente ocasionada por la inflación. Por otro lado, los

nombres que se han rezagado recientemente han sido aquellos

ligados al sector materiales, como era de esperarse. CEMEX,

GMEXICO y PE&OLES se mantuvieron bajo presión durante las

últimas dos sesiones de la semana.

33,500 35,000 36,500 38,000 39,500 41,000 42,500 44,000 45,500 47,000 48,500 50,000

IPC

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Las bolsas europeas extendieron ganancias abriendo la

semana, tocando nuevos máximos históricos, ya que el

optimismo sobre la reapertura y prolongación de las

políticas monetarias ultralaxas impulsaron sectores cíclicos

como el minero y financiero. La confianza se ubicó en su

nivel más alto desde marzo 2018, gracias a elevadas

perspectivas sin precedentes y una evaluación optimista de

la situación actual, sugiriendo que el bloque está superando

la crisis sanitaria, de conformidad con el índice Sentix. A

mediados de la semana, los activos se replegaron desde

máximos históricos, siendo las emisoras tecnológicas y

minoristas las más impactadas por temores inflacionarias,

luego del fuerte avance de los precios al consumidor en

EUA, lo cual podría llevar a la Reserva Federal a

replantearse su política monetaria. Este regreso se da

luego del fuerte rally en lo que va del año de 10%, gracias

a fuertes reportes corporativos y reaperturas.

Cierre Δ%

4,017.44

-0.42%

Euro Stoxx 50 Índex

2,600 2,750 2,900 3,050 3,200 3,350 3,500 3,650 3,800 3,950 4,100 4,250

STOXX50E

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A principios de la semana, hubo resultados mixtos entre los

índices de la región que no permitieron establecer una

tendencia clara. A mediados de semana, los capitales chinos

avanzaron de la manos de empresas de consumo y cuidado

de la salud, gracias a datos que mostraron que los precios de

fábricas en l a segunda economía del mundo alcanzaron su

mayor nivel desde octubre 2017. Pese a

las buenas

expectativas, los inversionistas deberán continuar al tanto de

la dirección de la política monetaria del banco central, ya que

los crecientes precios de materias primas han ocasionado que

las conversaciones respecto de la inflación sean más

habituales. Datos del censo indican que la tasa de crecimiento

poblacional ha bajado, mientras que casi el 20% de la

población se encuentra por encima de la edad de 60. Esta

situación preocupa a los economistas, debido a que

una

población que envejece y otros factores, como la desigualdad

de género podrían presionar los prospectos de crecimiento de

largo plazo chino.

MSCI Asia

Cierre Δ%

847.48

-3.46 %

540 565 590 615 640 665 690 715 740 765 790 815 840 865 890 915 940 965 990

MSCI Asia

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Sumado a las constantes revisiones a la alza de la expectativa

de crecimiento para la economía local, la retórica inflacionaria

a nivel global no ha desaparecido del mapa. Esto ha llevado a

que Banxico nuevamente haya decidido mantener sin cambios

su referencia, en una decisión unánime, por lo que

el

diferencial de tasas de interés globales ocasiona que la

moneda y los activos locales tengan una mejor perspectiva

desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros.

Cierre

Δ%

19.849

-0.37%

MXN

$19.10 $19.80 $20.50 $21.20 $21.90 $22.60 $23.30 $24.00 $24.70 $25.40

FIX

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Las minutas de la anterior reunión del BCE confirman que la

siguiente reunión que se tendrá durante la primera semana

de junio debe ser de suma importancia. Esto debido a que el

debate determinará que el mayo ritmo de comptas de bonos

como resultado del programa de apoyo durante la pandemia

será mantenido en 3Q. Los hawks se enfocarán en la mejoría

de los prospectos de crecimiento y probablemente hagan

llamados para que esto se refleje en la caracterización de

riesgos y el monto de compras mensuales .

Cierre

Δ%

1.2141

-0.21%

EUR

$1.07 $1.08 $1.10 $1.11 $1.13 $1.14 $1.16 $1.17 $1.19 $1.20 $1.22 $1.23

EURO

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Mercado

de Deuda

Fecha de Subasta:

Tasa de interés subastada de Cetes 28:

Cambio Semanal:

El mercado de renta fija local concluyó la semana con presiones en la curva de Bonos M de 18pb en promedio,

con ajustes de hasta +28pb en instrumentos de mediana duración, a pesar de un respiro en las últimas dos

sesiones. En este contexto, la referencia de 10 años, el Bono M May’31, finalizó en 6.85% (+15pb s/s)..

11- may-2021

4.06%

-1bps

3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

CETES 28

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Mercado de Deuda

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Agenda Económica Semanal

18-May

Reservas Internacionales

20-May

Encuesta Citibanamex

21-May

Ventas Minoristas

18-May

Inicios Casas

19-May

Aplicaciones Hipotecarias

19-May

Minutas FOMC

20-May

Solicitudes Iniciales

20-May

Indicadores Adelantados

21-May

PMI Manuf/Servicios

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Multiplataforma

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Portafolios Premium

y Cartera de Fondos

20%

75%

2%

ESTABILIDAD

SK-DCP SK-DEST SK-RVMX SK-RVST

Directo

Anualizado

2021

0.81%

2.20%

Mes

0.07%

0.20%

12 Meses

2.35%

Directo

Anualizado

2021

1.24%

3.36%

Mes

0.12%

0.32%

12 Meses

3.89%

Directo

Anualizado

2021

0.58%

1.58%

Mes

0.07%

0.19%

12 Meses

4.18%

Directo

Anualizado

2021

0.16%

0.42%

Mes

0.02%

0.06%

12 Meses

2.64%

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Portafolios Premium

y Cartera de Fondos

Directo

Anualizado

2021

1.76%

4.77%

Mes

-0.04%

-0.12%

12 Meses

6.89%

Directo

Anualizado

2021

1.40%

3.79%

Mes

-0.08%

-0.22%

12 Meses

5.54%

MXN USD Mayo -1.59% -0.94% Abril 0.59% 1.86% 2Q21 -1.01% 0.89% YTD 2.13% 1.41% 12 Meses -7.57% 8.32% Inicio Portafolio 38.49% 30.36% 2020 9.19% 3.47%

MODERADO EN USD

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Portafolios Premium

y Cartera de Fondos

10% 50% 15% 25%

DINAMICO

SK-DCP SK-DEST SK-RVMX SK-RVST 5% 35% 20% 40%

ESPECULATIVO

SK-DCP SK-DEST SK-RVMX SK-RVST

Directo

Anualizado

2021

3.39%

9.17%

Mes

-0.12%

-0.33%

12 Meses

10.87%

Directo

Anualizado

2021

4.87%

13.19%

Mes

-0.34%

-0.91%

12 Meses

14.35%

Directo

Anualizado

2021

3.12%

8.44%

Mes

-0.15%

-0.41%

12 Meses

9.82%

Directo

Anualizado

2021

4.69%

12.69%

Mes

-0.36%

-0.96%

12 Meses

13.57%

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Rendimientos actualizados

al 17 de mayo de 2021

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS #REF! Fondo Serie Institución Financiera Calificación Horizonte 7 días Año en Curso 12 meses

+TASA F2 Intercam Fondos AAA/1 Corto Plazo 1.22% 1.32% 1.41% SURCETE BF1 SURA Investment Management AAA/1 Corto Plazo 1.41% 1.73% 2.00% SK-DCP B Skandia Operadora AAA/2 Corto Plazo 1.65% 2.20% 2.35% PRINFGU F0 Principal Fondos AAA/2 Corto Plazo 1.89% 1.72% 2.16% SCOTIAG F5 Scotia Fondos AAA/2 Corto Plazo 1.61% 1.76% 1.89% ST&ER1P B Santander Asset Management AAA/2 Corto Plazo 1.47% 1.72% 1.92% SURGOB BF SURA Investment Management AAA/2 Corto Plazo 0.47% 1.94% 2.73% SUR1 BF SURA Investment Management AAA/2 Mediano Plazo 1.12% 1.34% 1.64% GBMGUB BF Grupo Bursátil Mexicano AAA/3 Mediano Plazo -2.99% 0.86% 1.73% SURUDI BF SURA Investment Management AAA/4 Mediano Plazo -11.89% 4.04% 7.17% NTEDP F4 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo 2.12% 2.04% 1.97% SCOTIA2 F3 Scotia Fondos AAA/4 Mediano Plazo -1.50% -0.87% 1.50% SUR30 B SURA Investment Management AAA/4 Mediano Plazo 1.20% 1.66% 1.97% SK-DEST B Skandia Operadora AAA/4 Mediano Plazo -10.23% -1.58% 1.37% NTEMP+ F4 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo 0.89% 1.76% 2.22% NTEMPG F5 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo -19.56% -3.11% 0.77% PRINFTR F1 Principal Fondos AAA/5 Mediano Plazo -21.83% 1.47% 6.53% GBMF3 BF Grupo Bursátil Mexicano AA/2 Mediano Plazo -1.72% 2.04% 2.84% NTETR F2 Operarora de Fondos Banorte AAA/5 Largo Plazo -23.53% 2.38% 6.65% SURBONO BDF SURA Investment Management AAA/5 Largo Plazo -47.61% -12.66% -0.30% SCOTIMB F4 Scotia Fondos AAA/6 Largo Plazo -48.12% -15.40% -0.31% SURREAL BF SURA Investment Management AA/6 Largo Plazo -58.96% -2.36% 7.41%

El contenido de este documento es exclusivamente de uso interno, y es elaborado tomando como referencia información pública. En ningún caso, constituye una recomendación, opinión o asesoría para la toma de decisiones de inversión. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

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Rendimientos actualizados

al 17 de mayo de 2021

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte Rendimientos

SK-RVMX B Skandia Operadora N.A. Largo Plazo GBMCRE BO Grupo Bursátil Mexicano N.A. Largo Plazo SURPAT BDF SURA Investment Management N.A. Largo Plazo SURIPC BDF SURA Investment Management N.A. Largo Plazo NTEIPC+ F3 Operarora de Fondos Banorte N.A. Largo Plazo CRECE+ B-F1 Compass Investments N.A. Largo Plazo PRINRVA FA Principal Fondos N.A. Largo Plazo GBMMXOP BO Grupo Bursátil Mexicano N.A. Largo Plazo

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte Rendimientos

MXP DIV MXP DIV MXP DIV

SK-RVST B Skandia Operadora N.A. Largo Plazo -1.99% -1.62% 6.88% 7.20% 16.53% 37.76% STERDOW B1 Santander Asset Management N.A. Largo Plazo -1.32% -0.95% 14.95% 15.30% 20.49% 42.44% SURVEUR BF2 SURA Investment Management N.A. Largo Plazo -0.80% -0.44% 11.15% 11.48% 24.36% 47.02% SURASIA BF SURA Investment Management N.A. Largo Plazo -3.45% -3.09% 0.54% 0.84% 13.14% 33.76% FT-USA1 BF2 Franklin Templeton Asset Management México N.A. Largo Plazo -1.42% -1.06% 8.55% 8.88% 11.86% 32.24% FT-GLOB BF4 Franklin Templeton Asset Management México N.A. Largo Plazo -3.03% -2.67% 1.83% 2.14% 18.04% 39.55%

GBMAAA BO Grupo Bursátil Mexicano N.A. Largo Plazo -3.18% -2.82% -6.70% -6.41% N/A N/A -0.02% Año en Curso 11.00% 0.73% 37.45% 41.55% 15.79% 41.87% 12 meses 35.91% 6.11% 12 meses 10.86% 36.02% 34.08% 10.92% 7 días -0.05% -8.36% 11.52% 0.22%

7 días Año en Curso

-0.06%

0.08% 9.79%

-0.05% 14.23% 0.25%

16.61%

El contenido de este documento es exclusivamente de uso interno, y es elaborado tomando como referencia información pública. En ningún caso, constituye una recomendación, opinión o asesoría para la toma de decisiones de inversión. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

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Rendimientos actualizados

al 17 de mayo de 2021

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES EXENTAS Y PLANES PERSONALES DE RETIRO

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte Rendimientos

SURCETE BDE SURA Investment Management AAA/1 Corto Plazo GBMGUBL BE Grupo Bursátil Mexicano AAA/1 Corto Plazo SK-DCP E Skandia Operadora AAA/2 Corto Plazo PRINFGU X2 Principal Fondos AAA/2 Corto Plazo SCOTIAG E2 Scotia Fondos AAA/2 Corto Plazo NTEGUB+ E6 Operarora de Fondos Banorte AAA/2 Corto Plazo STRGOB2 B0 Santander Asset Management AAA/2 Corto Plazo SURGOB BD SURA Investment Management AAA/2 Corto Plazo SUR1E BD SURA Investment Management AA/2 Corto Plazo NTEDP E7 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo SURUDI BE SURA Investment Management AAA/4 Mediano Plazo SK-DEST E Skandia Operadora AAA/5 Mediano Plazo NTEMP+ E6 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo NTEMPG E6 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo PRINFTR X1 Principal Fondos AAA/4 Mediano Plazo SCOTILP E Scotia Fondos AAA/5 Mediano Plazo GBMM3 BE Grupo Bursátil Mexicano AAA/5 Mediano Plazo NTETR E5 Operarora de Fondos Banorte AA/4 Mediano Plazo SURBONO BDE SURA Investment Management AAA/5 Largo Plazo

SCOTIMB E Scotia Fondos AAA/5 Largo Plazo SURREAL BD SURA Investment Management AAA/6 Largo Plazo

3.53% 12 meses 4.19% 4.03% 3.57% 3.63% 3.00% 7.91% 3.89% 2.52% 3.14% -20.18% -22.65% -17.76% 7 días 2.91% -45.54% 1.11% 2.96% -8.97% Año en Curso 3.35% 3.52% 2.80% 2.56% 2.66% 2.84% 3.36% 3.48% 3.14% 2.87% 2.57% 2.31% 2.94% 2.01% 0.30% 2.36% 3.25% -25.27% -10.72% -13.94% 5.01% 3.29% -1.33% -0.33% 3.27% -7.26% -10.92% 3.35% 3.31% 2.08% 3.71% 8.57% 4.08% 3.13% 8.67% 3.13% -0.83% -46.59% -57.48% 3.60% 2.96% 4.08% 1.55% 3.58% 9.49%

El contenido de este documento es exclusivamente de uso interno, y es elaborado tomando como referencia información pública. En ningún caso, constituye una recomendación, opinión o asesoría para la toma de decisiones de inversión. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

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Rendimientos actualizados

al 17 de mayo de 2021

FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA INTERNACIONAL PARA PERSONAS FISICAS

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte Rendimientos

TEMGBIA BF2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo -0.72% -0.35% -2.76% -2.47% -20.66% -6.20% NAVIGTR BF2 SURA Investment Management N.A. Mediano Plazo -0.56% -0.19% 0.24% 0.55% -11.66% 4.44% FT-BOND BF1 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo -0.63% -0.27% -1.84% -1.54% -18.08% -3.15%

FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA INTERNACIONAL PARA PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES Y PLANES PERSONALES PARA EL RETIRO

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte

TEMGBIA BE2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo -0.69% -0.33% -2.30% -2.01% -19.42% -4.73%

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA INTERNACIONAL PARA PERSONAS MORALES

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte

TEMGBIA BM2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo -0.72% -0.35% -2.76% -2.46% -20.65% -6.19%

Rendimientos Rendimientos 7 días Año en Curso

7 días Año en Curso 12 meses 12 meses 7 días Año en Curso 12 meses

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte

NTEEURO F2 Operarora de Fondos Banorte AAA/5 Mediano Plazo

ST&ER-5 B1 Santander Asset Management AAA/6 Mediano Plazo -17.85% -8.75% MXP MXP -0.40% -0.58% 12 meses MXP Rendimientos

7 días Año en Curso

-0.45% -1.69%

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Rendimientos actualizados

al 17 de mayo de 2021

Portafolios Capital Plus - Conservador

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte

PRINLS0 FC Principal Fondos N.A. Largo Plazo SCOTI12 F1 Scotia Fondos N.A. Largo Plazo FT-LIQU BF2 Franklin Templeton Asset Management México AAA/2 Corto Plazo

Portafolios Capital Plus - Moderado

Institución Financiera Calificación Horizonte

PRINLS1 FC Principal Fondos N.A. Largo Plazo SCOTI14 F1 Scotia Fondos N.A. Largo Plazo

Portafolios Capital Plus - Dinámico

Institución Financiera Calificación Horizonte

PRINLS2 FC Principal Fondos N.A. Largo Plazo SBANK50 F1 Scotia Fondos N.A. Largo Plazo ELITE-M B1 Santander Asset Management N.A. Largo Plazo

Portafolios Capital Plus - Agresivo

Institución Financiera Calificación Horizonte

PRINLS3FC FC Principal Fondos N.A. Largo Plazo ELITE-DB1 B1 Santander Asset Management N.A. Largo Plazo TEMGBIABF2 BF2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo

-0.71% 4.83% 15.02% -0.59% -2.37% 3.15% -0.52% -0.72% -2.76% -20.66% -1.54% 5.65% 16.11% 2.75% 10.12%

7 días Año en Curso 12 meses Rendimientos -1.48% 1.15% 0.04% 0.79% Rendimientos Rendimientos Rendimientos -0.62% 0.60% 3.03% -0.42% -0.32% 2.32% -2.00% 1.84% -1.03% 3.33% 9.61%

7 días Año en Curso 12 meses 7 días Año en Curso 12 meses 12 meses 7 días Año en Curso

-0.13% 0.28% 1.23%

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