Pijamas de algodón orgánico Nonnos

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. PIJAMAS DE ALGODÓN ORGÁNICO NONNOS Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. MARITZA DINA CHAVEZ CRUZ – Marketing y Gestión Comercial ZULEMA GARAYAR CABEZAS – Administración de Empresas AMAURIS MATOS GUERRA – Marketing y Gestión Comercial YULY LICET SANCHEZ MARTINEZ – Marketing y Gestión Comercial. Lima - Perú 2018.

(2) 2.

(3) Índice General. Capítulo I: Resumen Ejecutivo ................................................................................15 Capítulo II: Información general ..............................................................................18 2.1.. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación .....................................18. 2.2.. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria .............................18. 2.3.. Definición del Negocio ..............................................................................18. 2.4.. Descripción del producto o servicio ..........................................................20. 2.5.. Oportunidad de Negocio ...........................................................................21. 2.6.. Estrategia genérica de la empresa ...........................................................24. Capítulo III: Análisis del Entorno .............................................................................26 3.1.. Análisis del Macro Entorno .......................................................................26. 3.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ........26 3.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. ...................................................................................29 3.1.3. Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones...............................31 3.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. .31 3.1.5. Leyes o reglamentos vinculados al proyecto. ........................................35 3.2.. Análisis del Micro Entorno ........................................................................37. 3.2.1. Competidores actuales: nivel de competitividad. ...................................37 3.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ......................................................41 3.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ..............................................41 3.2.4. Amenaza de productos sustitutos. ........................................................45 3.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. ....................................45 Análisis de las fuerzas de Porter ......................................................................47 Capítulo IV: Plan Estratégico ..................................................................................52 4.1.. Visión y misión de la empresa ..................................................................52. 4.2.. Análisis FODA ..........................................................................................52. 4.3.. Estrategia genérica ...................................................................................54. 4.4.. Objetivos ..................................................................................................54. Capítulo V: Estudio de Mercado .............................................................................55 5.1.. Investigación de Mercado .........................................................................55. 5.1.1. Investigación de mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral. 55 5.1.2. Tipos de Investigación. .........................................................................56 3.

(4) 5.1.2.1. Exploratoria: Focus group y Entrevistas a profundidad. .................56 5.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de Encuestas: Muestra (tamaño y cuotas). Formato del cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas......................................................................................................70 5.2.. Demanda y Oferta ....................................................................................82. 5.2.1.. Estimación del Mercado Potencial. ....................................................82. 5.2.2.. Estimación del Mercado Disponible. ..................................................82. 5.2.3.. Estimación del Mercado Efectivo. ......................................................83. 5.2.4.. Estimación del Mercado Objetivo. .....................................................83. 5.2.5.. Cuantificación anual de la demanda. .................................................83. 5.2.6.. Oferta histórica. .................................................................................84. 5.2.7.. Oferta proyectada. .............................................................................84. 5.2.8.. Demanda insatisfecha. ......................................................................86. 5.2.9.. Programa de Ventas Anual en unidades físicas.................................86. Plan de Comercialización ....................................................................................86 5.3.. Estrategias específicas de lanzamiento del producto................................86. 5.4.. Mezcla de Marketing.................................................................................87. 5.4.1.. Producto. ...........................................................................................87. 5.4.2.. Precio. ...............................................................................................90. 5.4.3.. Plaza. ................................................................................................91. 5.4.4.. Promoción. ........................................................................................98. Capítulo VI: Estudio Legal y Organizacional .........................................................101 6.1.. Estudio Legal ..........................................................................................101. 6.1.1.. Forma Societaria. ............................................................................101. 6.1.2.. Registro de marcas y patentes. .......................................................103. 6.1.3.. Licencias y autorizaciones. ..............................................................105. 6.1.4.. Legislación Laboral. .........................................................................107. 6.1.5.. Legislación Tributaria.......................................................................108. 6.1.6.. Otros Aspectos Legales...................................................................109. 6.2.. Estudio Organizacional ...........................................................................110. 6.2.1.. Organigrama Funcional ...................................................................110. 6.2.2.. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades .........110. 6.2.3.. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral,. Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales ................................121 Capítulo VII: Estudio Técnico ................................................................................128 7.1.. Tamaño del Proyecto..............................................................................128 4.

(5) 7.2.. Procesos ................................................................................................130. 7.2.1.. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción.............130. 7.2.2.. Programa de producción. ................................................................133. 7.2.3.. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por. producto.139 7.2.4.. Programa de compras de materias primas e insumos .....................141. 7.2.5.. Requerimiento de mano de obra. ....................................................142. 7.3.. Tecnología para el proceso ....................................................................144. 7.3.1.. Maquinarias y Equipos. ...................................................................144. 7.3.2.. Herramientas. ..................................................................................147. 7.4.. Terrenos e Inmuebles. ............................................................................150. 7.4.1.. Descripción del Centro de Operaciones. .........................................150. 7.4.2.. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos. ..........151. 7.5.. Localización: Macro y Micro Localización del Local Comercial y Planta..153. 7.6.. Responsabilidad social frente al entorno ................................................159. 7.6.1.. Impacto ambiental. ..........................................................................159. 7.6.2.. Con los trabajadores........................................................................160. Capítulo VIII: Estudio Económico y Financiero .....................................................163 8.1.. Inversiones .............................................................................................163. 8.1.1.. Inversión en Activo Fijo....................................................................163. 8.1.2.. Inversión Activo Intangible. ..............................................................164. 8.1.3.. Inversión en capital de trabajo. ........................................................167. 8.1.4.. Estructura de inversiones. ...............................................................170. 8.2.. Financiamiento .......................................................................................170. 8.2.1.. Estructura de Financiamiento. .........................................................170. 8.2.2.. Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de. financiamiento: Cronogramas. ........................................................................171 Estudio de Ingresos y Costos ............................................................................172 8.3.. Ingresos anuales ....................................................................................172. 8.3.1.. Ingresos por. ventas: al contado,. al crédito,. ventas totales,. exportaciones. ................................................................................................172 8.3.2.. Recuperación de Capital de trabajo. ................................................173. 8.3.3.. Valor de Desecho Neto del activo fijo. .............................................174. La depreciación para las MYPES es de 3 años bajo el régimen de depreciación acelerada .......................................................................................................174 8.4.. Costos y Gastos anuales ........................................................................175 5.

(6) 8.4.1.. Egresos Desembolsables. ...............................................................175. 8.4.1.1. Presupuesto de materias primas y materiales. .............................175 8.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa. .......................................175 8.4.1.3. Presupuesto de Costos Indirectos................................................176 8.4.1.4. Presupuesto de Gastos de Administración. ..................................177 8.4.1.5. Presupuesto de Gastos de Ventas. ..............................................178 8.4.2.. Egresos no Desembolsables. ..........................................................179. 8.4.2.1. Depreciación ................................................................................179 8.4.2.2. Amortización de Intangibles. ........................................................179 8.4.3.. Costo de producción unitario y costo total unitario. ..........................180. Capítulo IX: Estados Financieros Proyectados .....................................................181 9.1.. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja ........181. 9.2.. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado .........................................181. 9.3.. Flujo de Caja Proyectado Operativo .......................................................183. 9.4.. Flujo de Capital proyectado ....................................................................183. 9.5.. Flujo de Caja Económico proyectado .....................................................183. 9.6.. Flujo del Servicio de la deuda .................................................................184. 9.7.. Flujo de Caja Financiero proyectado ......................................................185. Capítulo X: Evaluación Económico Financiera......................................................186 10.1. Cálculo de la Tasa de Descuento ...........................................................186 10.1.1.. Costo de Oportunidad (Ke). .............................................................186. 10.1.2.. Costo de la deuda. (Kd). ..................................................................186. 10.1.3.. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)..............................187. 10.2. Evaluación Económica Financiera ..........................................................187 10.2.1.. Indicadores de Rentabilidad. ...........................................................187. 10.2.1.1.. VANE y VANF. .........................................................................188. 10.2.1.2.. TIRE y TIRF .............................................................................188. 10.2.1.3.. TIR modificado(TIRM) ..............................................................188. 10.2.1.4.. Periodo de Recuperación descontado. .....................................188. 10.2.1.5.. Análisis Beneficio/Costo (B/C). .................................................189. 10.2.2.. Análisis del Punto de equilibrio. .......................................................189. 10.2.2.1.. Costos Variables, Costos Fijos. ................................................190. 10.2.2.2.. Estado de Resultados (costeo directo). ....................................190. 10.2.2.3.. Estimación y análisis del punto de equilibrio. ............................190. 10.3. Análisis de Sensibilidad y de riesgo ........................................................191 10.3.1.. Variables de Entrada. ......................................................................191 6.

(7) 10.3.2.. Variables de Salida. .........................................................................191. 10.3.3.. Variables criticas del proyecto: posibilidades de administrar el riesgo. 191. Capítulo XI: Conclusiones y recomendaciones .....................................................194 11.1. Conclusiones ..........................................................................................194 11.2. Recomendaciones ..................................................................................196 Bibliografía............................................................................................................197 Anexos .................................................................................................................202 Anexo 1 – Preguntas de Encuestas ...................................................................202 Anexo 2 – Preguntas para el Focus Group ........................................................206 Anexo 3 – Preguntas de Entrevista a Profundidad (Médico geriatra) .................209 Anexo 4 - Preguntas de Entrevista a Profundidad (Proveedor) ..........................210 Anexo 5 - Preguntas de Entrevista a Profundidad (Confeccionista) ...................211 Anexo 6 – Logo seleccionado ............................................................................213. 7.

(8) Índice de Tablas. Tabla 1: Ficha técnica del producto - Mujer. ...........................................................19 Tabla 2: Ficha técnica del producto - Hombre.........................................................20 Tabla 3: Población por nivel socioeconómico y edad (2013). ..................................23 Tabla 4: Población por nivel socioeconómico y edad (2014). ..................................23 Tabla 5: Población por nivel socioeconómico y edad (2015). ..................................23 Tabla 6: Población por nivel socioeconómico y edad (2016). ..................................24 Tabla 7: Población por nivel socioeconómico y edad (2017). ..................................24 Tabla 8: Datos país. ................................................................................................26 Tabla 9: Población por zonas y nivel socioeconómico. ...........................................29 Tabla 10: Balanza comercial 2015-2017. ................................................................31 Tabla 11: Producto Bruto Interno 2015-2017. .........................................................32 Tabla 12: Exportaciones por grupos de productos 2016-2017. ...............................33 Tabla 13: Expectativas – Tipo de cambio. ..............................................................34 Tabla 14: Matriz comparativo de Empresas Competidoras. ....................................39 Tabla 15: Característica de Perú Naturtex Partners. ...............................................42 Tabla 16: Característica de Bergman Rivera. .........................................................43 Tabla 17: Características de Creditex .....................................................................43 Tabla 18: Característica de Hilandería de algodón Peruano. ..................................44 Tabla 19: Característica de Inca Top S.A. ..............................................................44 Tabla 20: Fuerzas de Porter. ..................................................................................47 Tabla 21: FODA. .....................................................................................................53 Tabla 22: Información del Focus Group N° 1. .........................................................56 Tabla 23: Validación del Focus Group N° 1. ...........................................................57 Tabla 24: Información del Focus Group N° 2. .........................................................59 Tabla 25: Validación del Focus Group N° 2. ...........................................................60 Tabla 26: Estimación de costos de equipos. ...........................................................64 Tabla 27: Estimación mercado potencial. ...............................................................82 Tabla 28: Estimación del Mercado Disponible. .......................................................82 Tabla 29: Estimación del mercado efectivo. ............................................................83 Tabla 30: Estimación del Mercado Objetivo. ...........................................................83 Tabla 31: Cuantificación anual de la demanda. ......................................................84 Tabla 32: Oferta histórica. .......................................................................................84 Tabla 33: Oferta proyectada 2020. .........................................................................84 8.

(9) Tabla 34: Oferta proyectada 2021. .........................................................................85 Tabla 35: Oferta proyectada 2022. .........................................................................85 Tabla 36: Oferta proyectada 2023. .........................................................................85 Tabla 37: Demanda insatisfecha. ............................................................................86 Tabla 38: Programa de ventas mensualizadas. ......................................................86 Tabla 39: Descripción del producto. ........................................................................88 Tabla 40: Descripción del producto. ........................................................................89 Tabla 41: Relación de precios.................................................................................90 Tabla 42: Precios de la competencia. .....................................................................91 Tabla 43: Campaña de lanzamiento. ......................................................................99 Tabla 44: Cuadro de Actividades – Marca Nonnos. ..............................................100 Tabla 45: Presupuesto publicidad 2019-2023. ......................................................100 Tabla 46: Participación en el Empresa..................................................................101 Tabla 47: Costo previos al trámite del RUC. .........................................................102 Tabla 48: Costo libros societarios y contables. .....................................................103 Tabla 49: Costo registro de marca. .......................................................................105 Tabla 50: Costo licencia de funcionamiento. .........................................................106 Tabla 51: Derechos laborales. ..............................................................................107 Tabla 52: Valorización Legislación tributaria. ........................................................108 Tabla 53: Funciones del Gerente General. ...........................................................111 Tabla 54: Funciones del Asistente de Gerencia. ...................................................112 Tabla 55: Funciones del Jefe de Ventas. ..............................................................113 Tabla 56: Funciones del Vendedor. ......................................................................114 Tabla 57: Funciones del Jefe de Operaciones. .....................................................115 Tabla 58: Funciones del Costurero. ......................................................................117 Tabla 59: Funciones del Auxiliar de Producción. ..................................................119 Tabla 60: Funciones del Contador. .......................................................................120 Tabla 61: Servicio tercerización. ...........................................................................121 Tabla 62: Características mano de obra. ..............................................................121 Tabla 63: Características de beneficios sociales...................................................121 Tabla 64: Planilla 2019. ........................................................................................122 Tabla 65: Personal tercerizado 2019. ...................................................................122 Tabla 66: Planilla 2020. ........................................................................................123 Tabla 67: Personal tercerizado 2020. ...................................................................123 Tabla 68: Planilla 2021. ........................................................................................124 Tabla 69: Personal tercerizado 2021. ...................................................................124 9.

(10) Tabla 70: Planilla 2022. ........................................................................................125 Tabla 71: Personal tercerizado 2022. ...................................................................125 Tabla 72: Planilla 2023. ........................................................................................126 Tabla 73: Personal tercerizado 2023. ...................................................................126 Tabla 74: Planilla anual resumen. .........................................................................127 Tabla 75: Capacidad instalada..............................................................................128 Tabla 76: Estudio de tiempos................................................................................128 Tabla 77: Balance de línea. ..................................................................................129 Tabla 78: Capacidad del área de Costura. ............................................................129 Tabla 79: Utilización de capacidad instalada. .......................................................129 Tabla 80: Plan (mes de mayor producción)...........................................................132 Tabla 81: Plan (día de mayor producción). ...........................................................132 Tabla 82: Estudio de tiempos pijama. ...................................................................133 Tabla 83: Demanda Lima metropolitana Zona 6-7. ...............................................133 Tabla 84: Estimaciones Stock de PT. ...................................................................133 Tabla 85: Programa Producción 2019...................................................................134 Tabla 86: Programa Producción 2020...................................................................135 Tabla 87: Programa Producción 2021...................................................................136 Tabla 88: Programa Producción 2022...................................................................137 Tabla 89: Programa Producción 2023...................................................................138 Tabla 90: Relación materia prima. ........................................................................139 Tabla 91: Clasificación materia prima. ..................................................................139 Tabla 92: Proyección materia prima......................................................................140 Tabla 93: Costos unitarios materia prima. .............................................................141 Tabla 94: Costos total materia prima. ...................................................................141 Tabla 95: Plan de producción anual (en unid.) ......................................................142 Tabla 96: Mes y Día de mayor producción en el Plan Producción ........................143 Tabla 97: Tiempos por proceso. ...........................................................................143 Tabla 98: Requerimiento Mano de Obra ...............................................................143 Tabla 99: Relación de proveedores de maquinaria. ..............................................144 Tabla 100: Requerimiento de Maquinarias – Producción (en soles)......................145 Tabla 101: Requerimiento de Equipos - Producción (en soles) .............................145 Tabla 102: Requerimiento de Equipos - Administración (en soles) .......................146 Tabla 103: Requerimiento de Equipos - Ventas (en soles) ...................................146 Tabla 104: Requerimiento de Muebles y enseres - Producción (en soles) ............147 Tabla 105: Requerimiento de Muebles y enseres - Administración (en soles) ......147 10.

(11) Tabla 106: Requerimiento de Muebles y enseres - Ventas (en soles)...................148 Tabla 107: Requerimiento de enseres Consumibles - Producción (en soles)........148 Tabla 108: Requerimiento de enseres Consumibles - Administración (en soles) ..149 Tabla 109: Inversión total por áreas (en soles) .....................................................149 Tabla 110: Costo de Adecuación Taller y Local Comercial. ..................................153 Tabla 111: Matriz de decisión de Macro Localización (L.Comercial). ....................153 Tabla 112: Matriz de decisión de Micro Localización (L.Comercial). .....................154 Tabla 113: Condiciones del Alquiler (L.Comercial)................................................154 Tabla 114: Matriz de decisión de Macro Localización (L.Confección)....................156 Tabla 115: Matriz de decisión de Micro Localización (L.Confección). ...................157 Tabla 116: Condiciones alquiler (L.Confección). ...................................................157 Tabla 117: Costos de implementar llantas macetas. .............................................160 Tabla 118: Costos de cursos ofimática. ................................................................161 Tabla 119: Costos del Programa JUMA. ...............................................................162 Tabla 120: Costos de Maratón. .............................................................................162 Tabla 121: Inversión activo fijo..............................................................................163 Tabla 122: Inversión activo intangible. ..................................................................164 Tabla 123: Inversión Gastos Pre Operativos. ........................................................165 Tabla 124: Inversión en capital de trabajo ............................................................167 Tabla 125: Capital de Trabajo Inicial .....................................................................168 Tabla 126: Liquidación del IGV .............................................................................169 Tabla 127: Estructura inversiones. ........................................................................170 Tabla 128: Distribución de inversiones. ................................................................170 Tabla 129: Aporte de socios. ................................................................................171 Tabla 130: Prestamos de Activos Fijos. ................................................................171 Tabla 131: Cuota Mensual. ...................................................................................172 Tabla 132: Programa de ventas anuales ..............................................................173 Tabla 133: Programa de ventas anuales ..............................................................173 Tabla 134: Depreciación activos fijos. ...................................................................174 Tabla 135: Ppto Materias Primas. .........................................................................175 Tabla 136: Ppto Mano obra directa. ......................................................................175 Tabla 137: Ppto Costos indirectos. .......................................................................176 Tabla 138: Ppto Gastos Administrativos. ..............................................................177 Tabla 139: Ppto Gastos Ventas. ...........................................................................178 Tabla 140: Depreciación. ......................................................................................179 Tabla 141: amortización de Intangibles. ................................................................179 11.

(12) Tabla 142: Amortización de gastos pre operativos................................................179 Tabla 143: Costos unitarios ..................................................................................180 Tabla 144: Estado de Ganancias y pérdidas sin Gastos Financieros ....................182 Tabla 145: Estado de Ganancias y pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal ....................................................................................................................182 Tabla 146: Flujo Caja Operativo ...........................................................................183 Tabla 147: Flujo Capital. .......................................................................................183 Tabla 148: Flujo Caja Económico. ........................................................................184 Tabla 149: Flujo Servicio Deuda ...........................................................................184 Tabla 150: Flujo Caja Financiero. .........................................................................185 Tabla 151: Costo Oportunidad (Ke). .....................................................................186 Tabla 152: Costo deuda (Kd). ...............................................................................186 Tabla 153: Costo promedio ponderado capital (WACC). .......................................187 Tabla 154:Indicadores rentabilidad. ......................................................................187 Tabla 155: VANE y VANF. ....................................................................................188 Tabla 156: TIRE y TIRF. .......................................................................................188 Tabla 157: TIRM. ..................................................................................................188 Tabla 158: Flujo económico descontado. ..............................................................189 Tabla 159: Flujo financiero descontado. ...............................................................189 Tabla 160: Punto equilibrio. ..................................................................................189 Tabla 161: Costos variables y fijos........................................................................190 Tabla 162: Estado de resultados. .........................................................................190 Tabla 163: Punto de equilibrio. .............................................................................191 Tabla 164: Variables de salida. .............................................................................191 Tabla 165: Variable demanda. ..............................................................................192 Tabla 166: Variable precio. ...................................................................................192 Tabla 167: Variable materia prima. .......................................................................192 Tabla 168: Perfil de riesgo. ...................................................................................193. 12.

(13) Índice de Ilustraciones. Ilustración 1: Población por segmento de edad. ............................................................ 27 Ilustración 2: Población por nivel socioeconómico. ....................................................... 28 Ilustración 3: Evolución de ingresos per cápita. ............................................................. 30 Ilustración 4: Evolución de la población económicamente activa. .............................. 30 Ilustración 5: Proyección de inflación 2017-2018. ......................................................... 33 Ilustración 6: Tasa de interés interbancario. ................................................................... 34 Ilustración 7: Indicadores de riesgo país. ........................................................................ 35 Ilustración 8: Logo preferido. ............................................................................................. 57 Ilustración 9: Escenas del Focus Group N° 1. ................................................................ 58 Ilustración 10: Escenas del Focus Group N° 2. .............................................................. 61 Ilustración 11: Industria textil. ............................................................................................ 66 Ilustración 12: Confecciones en Gamarra. ...................................................................... 69 Ilustración 13: Resultado encuestas – Sexo del encuestado. ..................................... 70 Ilustración 14: Resultado encuestas – Lugar de residencia. ........................................ 71 Ilustración 15: Resultado encuestas – Edad del encuestado. ..................................... 71 Ilustración 16: Resultado encuestas – ¿Utiliza pijama para dormir? .......................... 72 Ilustración 17: Resultado encuestas – Lugares que frecuenta. ................................... 72 Ilustración 18: Resultado encuestas – Usa herramientas tecnológicas. .................... 73 Ilustración 19: Resultado encuestas – Tipo de prenda para dormir. .......................... 73 Ilustración 20: Resultado encuestas – Material de prenda de dormir......................... 74 Ilustración 21: Resultado encuestas – Prefiere alguna marca..................................... 74 Ilustración 22: Resultado encuestas – Lugar de adquisición. ...................................... 75 Ilustración 23: Resultado encuestas – Temporada mayor compra. ............................ 75 Ilustración 24: Resultado encuestas – Frecuencia compra.......................................... 76 Ilustración 25: Resultado encuestas – Ha sufrido alergias. ......................................... 76 Ilustración 26: Resultado encuestas – Compraría el producto. ................................... 77 Ilustración 27: Resultado encuestas – Ha comprado prendas con algodón orgánico. ............................................................................................................................................... 77 Ilustración 28: Resultado encuestas – Conoce los beneficios del algodón orgánico. ............................................................................................................................................... 78 Ilustración 29: Resultado encuestas – Factores importantes al momento de comprar. ................................................................................................................................ 78 Ilustración 30: Resultado encuestas – cuánto pagaría. ................................................ 79 13.

(14) Ilustración 31: Resultado encuestas – Lugar adquisición............................................. 79 Ilustración 32: Resultado encuestas – Medio información. .......................................... 80 Ilustración 33: Resultado encuestas – Servicio delivery. .............................................. 80 Ilustración 34: Resultado encuestas – Logo favorito. .................................................... 81 Ilustración 35: Feria de prendas de algodón orgánico. ................................................. 87 Ilustración 36: Logo oficial. ................................................................................................ 89 Ilustración 37: Comparación ganancias por competencia. ........................................... 91 Ilustración 38: Modelo distribución. .................................................................................. 93 Ilustración 39: Pasos para exportar.................................................................................. 94 Ilustración 40: Procedimiento para exportación. ............................................................ 95 Ilustración 41: Test potencial exportador. ....................................................................... 96 Ilustración 42: Publicidad. .................................................................................................. 99 Ilustración 43: Logo oficial Nonnos. ............................................................................... 104 Ilustración 44: Organigrama funcional. .......................................................................... 110 Ilustración 45: Diagrama flujo proceso. ......................................................................... 130 Ilustración 46: Evolución de Costos materia prima...................................................... 142 Ilustración 47: Plano del Taller. ....................................................................................... 151 Ilustración 48: Plano de la Tienda .................................................................................. 152 Ilustración 49: Ubicación y fotos (L.Comercial). ........................................................... 155 Ilustración 50: Reconocimiento de locales comerciales cercanos. ........................... 156 Ilustración 51: Ubicación y fotos (L.Confección). ......................................................... 158 Ilustración 52: Reconocimiento de locales confección cercanos. ............................. 158 Ilustración 53: Estructura Inversión Año cero ............................................................... 170 Ilustración 54: Distribución del financiamiento. ............................................................ 171. 14.

(15) Capítulo I: Resumen Ejecutivo. En el Perú se viene incrementado la tendencia de compra de productos naturales, este fenómeno se ve reflejado en el crecimiento de dicho mercado ante las nuevas exigencias de los consumidores de este tipo de productos. Por tal motivo surge un proceso sofisticado de conservación del medio ambiente y productos que benefician la salud y el confort del adulto mayor. Nuestra materia prima, el algodón orgánico, es cultivado en campos de tierras fértiles libres de pesticidas y fertilizantes químicos, por lo tanto, previene la irritación de la piel y la aparición de alergias, a diferencia de otros productos.. Además, cabe resaltar que el proceso de agricultura orgánica contribuye con nuestro medio ambiente, respetando los ciclos de la tierra y preservándola para usos futuros.. En el Capítulo II: Información general Razón Social: AMAYUZ ASOCIADOS S.A.C. Razón Comercial: NONNOS Horizonte de evaluación: 5 años (2019-2023) Nuestro enfoque y concentración se basa en un producto para el adulto mayor, puesto que en la actualidad es un mercado desatendido. Sus gustos, preferencias y comodidad son importantes al momento de ofrecer un producto o servicio, pudiéndose definir como un mercado exigente.. Capítulo III: Análisis del Entorno De acuerdo con la información recopilada respecto al macro entorno peruano podemos concluir como estos índices afectan de manera positiva o negativa nuestro negocio, siendo uno de estos factores la alta concentración poblacional de Lima Metropolitana, más en específico los distritos que conforman Lima moderna ya que es donde encontramos la mayor densidad poblacional del NSE AB. El aumento desde el 2016 del ingreso real promedio per cápita en 1,2% referente al 2015 permite al ciudadano un mayor poder adquisitivo. La mejora del PBI, gracias a la mejora porcentual del sector agropecuario 5,5%, en su mayoría agrícola 7,6% y el crecimiento de las exportaciones en el tercer trimestre del 2017 ofrecen una. 15.

(16) oportunidad tanto d expansión del mercado como una reducción en el precio de los insumos.. La disminución de la inflación promedio entre los años 2012 al 2017 por la reversión de los choques de oferta que afectaron a los productos agrícolas (déficit hídrico de finales del año 2016 y el Fenómeno El Niño Costero en el primer trimestre de 2017.Sumado a los puntos mencionados anteriormente el país se encuentra en un índice bajo de riesgo respecto a América Latina (277 por debajo de LATAM) aumentado de esta manera el interés de los inversionistas asegurándose una rentabilidad. Capítulo IV: Plan Estratégico Deseamos ser reconocidos como la empresa de venta de pijamas de algodón orgánico para adultos en el distrito de Surco, y obtener el 20% del mercado en pijamas para adultos mayores durante el primer año, nuestro objetivo más próximo es expandir nuestros canales de distribución a las principales cadenas de retail y a largo plazo aperturar nuevas tiendas en los principales distritos de NSE A y B.. Capítulo V: Estudio de Mercado Personas de la tercera edad entre mujeres y hombres de 60-75 años, que gozan de un alto poder adquisitivo, decisión de compra y que valoren los beneficios de un producto orgánico de calidad. El producto va dirigido a personas de la tercera edad que gustan dormir placenteramente, que buscan comodidad, calidad en una prenda y que prefieran los productos naturales. Personas maduras con gran diferenciación de su entorno social, de gran conocimiento y reflexivas. Estas actúan con responsabilidad en adquirir productos y valoran la durabilidad y los beneficios; a su vez están pendientes de su imagen personal, cuidado del medio ambiente y gustan de consumir productos naturales para la protección de su salud. Capítulo VI: Estudio Legal y Organizacional La sociedad se denomina AMAYUZ ASOCIADOS S.A.C. tiene una duración indeterminada, su domicilio es en la provincia y departamento de Lima. La sociedad tiene por objeto dedicarse a la producción, comercialización y venta directa de pijamas de algodón orgánico para la tercera edad. Tendrá a cargo 8 trabajadores que contaran con contrato fijo bajo un tope mínimo de 850 nuevos soles con todos. 16.

(17) sus derechos laborales según establece el ministerio de trabajo promoción y empleo en el rubro textil. Capítulo VII: Estudio Técnico El objetivo planteado del estudio técnico es demostrar que se cuenta con la tecnología de producción necesaria y que no existe impedimento para elaborar el producto. Con un turno de trabajo de 8 horas es posible elaborar mensualmente los pijamas, considerando un año de 288 días laborables estaríamos produciendo como mínimo 9700 pijamas aproximadamente al año, cubriendo de esta manera la demanda para el producto descrito en el estudio de mercado. El diseño de planta y de proceso otorgan la flexibilidad de producción a la empresa. Capítulo VIII: Estudio Económico y Financiero En la inversión de los activos fijos, estamos considerando toda maquinaria y equipos mobiliarios que adquiriremos para poder producir y poner en marcha nuestro proyecto. Se muestra el monto total de la inversión que será financiado en 48% por un préstamo de S/. 144,539 y el 52% restante (S/. 154,900) será financiado mediante capital propio.. Capítulo IX: Estados Financieros Proyectados En nuestra caja de flujo económico hemos considerado informaciones relevantes sobre los ingresos operativos proyectados y los egresos necesarios, para proyectar los ingresos y egresos de dinero durante la vida del proyecto. El flujo del servicio de la deuda refleja el importe que se paga anualmente en las cuotas establecidas por las entidades financieras, de este importe se desprenden los montos destinados a amortizar el préstamo y el equivalente al pago del interés. Para poder hallar nuestro flujo de caja financiero se halla la diferencia del flujo de caja económico menos el flujo del servicio de la deuda. Nuestro flujo permite valorar y cuantificar las entradas y salidas de dinero a si mismo se construye con los ingresos y egresos que se espera ocurran durante el horizonte de evaluación del proyecto que son los 5 años. Capítulo X: Evaluación Económica Financiera Consideraremos las inversiones desde la perspectiva de una organización individual, se evaluarán los costos y las ganancias de todo el proyecto bajo la perspectiva de generar valor a los accionistas. Se analizarán los métodos estimativos de precio, costo beneficio que nos permitan tener un proyecto viable. 17.

(18) Capítulo II: Información general. 2.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación . Razón Social: AMAYUZ ASOCIADOS S.A.C.. . Razón Comercial: NONNOS. . Horizonte de Evaluación: 5 años (2019 – 2023). En este proyecto hemos considerado un periodo de 5 años para poder evaluar nuestros costos y beneficios, considerando la inversión, operación y manteniendo antes y luego de haber puesto en marcha el proyecto.. 2.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. AMAYUZ ASOCIADOS S.A.C. se dedica a la producción, comercialización y venta directa de pijamas de algodón orgánico para la tercera edad.. Código CIIU: . CIIU 1410 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.. . CIIU 4690 Venta al por mayor no especializada.. . CIIU 4751 Venta al por menor de productos textiles en comercios especializados.. Partida Arancelaria: . 6207.21.00.00 Camisones y pijamas para hombres. . 6208.21.00.00 Camisones y pijamas para mujeres. 2.3. Definición del Negocio. Somos una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de pijamas de algodón orgánico para personas de la tercera edad.. 18.

(19) Nuestro producto se encontrará en lugares altamente concurridos, como centros comerciales (Jockey Plaza, Plaza San Miguel y Real Plaza Salaverry), en tiendas especializadas y de conveniencia, así mismo este negocio contará con tiendas exclusivas para el adulto mayor.. Tabla 1: Ficha técnica del producto - Mujer. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO - MUJER. Nombre de la Empresa: AMAYUZ ASOCIADOS S.A.C Dirección: Sebastián Barranca 1574 Cuidad: Lima Teléfono: 6583913. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO. PIJAMAS NONNOS. FOTOGRAFÍA - MUJER. DESCRIPCIÓN. Pijama vestido para mujer en la parte delantera 95 cm de largo y 34 cm de ancho (sin considerar la parte posterior). Materia Prima. Algodón Orgánico Hilos de algodón,. Insumos. botones, etiqueta de bordado,. Tallas. S, M, L, XL Lila, Rosado, Jade,. Color. celeste, verde (pastel) y blanco. Peso. 350 gramos. CANTIDAD DE PRODUCCION MENSUAL. 680 UNIDADES. (REFERENCIAL). LIMA MODERNA (San Isidro, San Borja La Molina, DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA. San Miguel, Jesús María, Lince, Miraflores, Santiago de Surco, Barranco). MERCADO PRINCIPAL. Adulto Mayor de 60 años a más. Fuente: Elaboración propia.. 19.

(20) Tabla 2: Ficha técnica del producto - Hombre. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO - HOMBRE. Nombre de la Empresa: AMAYUZ ASOCIADOS S.A.C Dirección: Sebastián Barranca 1574 Cuidad: Lima Teléfono: 6583913. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO. PIJAMAS NONNOS. FOTOGRAFÍA – MUJER. DESCRIPCIÓN. Pijama doble pieza (pantalón y polo manga larga) para varón con 1 sujetador en la parte de la cintura. Materia Prima. Algodón Orgánico Hilos de algodón, etiqueta de. Insumos. bordado, elástico. Tallas. S, M, X, XL Azul, verde, crema, celeste. Color. (pasteles) y blanco. Peso. CANTIDAD DE PRODUCCION MENSUAL. 350 gramos. 680 UNIDADES. (REFERENCIAL). LIMA MODERNA (San Isidro, San Borja La Molina, San DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA. Miguel, Jesús María, Lince, Miraflores, Santiago de Surco, Barranco). MERCADO PRINCIPAL. Adulto Mayor de 60 años a más. Fuente: Elaboración propia.. 2.4. Descripción del producto o servicio. Nuestro producto principal son pijamas de algodón orgánico que benefician la salud y el confort del adulto mayor, nuestra materia prima es cultivada en campos de tierras fértiles libres de pesticidas y fertilizantes químicos, por lo 20.

(21) tanto, previene la irritación de la piel y alergias a diferencia de otros productos. El proceso de agricultura orgánica contribuye con nuestro medio ambiente respetando el ciclo de la tierra y preservando para usos futuros.. Es importante conocer en detalle nuestra materia prima principal, el algodón orgánico, su cultivo y la producción datan del comienzo del decenio de 1990, cuando algunos pioneros de los Estados Unidos y Turquía empezaron a crear mercados de acuerdo con la alternancia de cultivos en explotaciones agrícolas certificadas como orgánicas.. Los primeros productos textiles confeccionados con algodón orgánico que salieron a la venta fueron productos limitados de prendas certificadas como algodón orgánico 100% que vendía un pequeño número de tiendas especializadas, actualmente en nuestro país se encuentran localizados en la costa del pacifico como en los bosques tropicales del amazonas su método de cultivo previene enfermedades respiratorias, daños en el sistema inmunológico y. trastornos en el sistema nervios hacia los agricultores. quienes se exponen a productos con sustancias químicas peligrosas en el proceso del cultivo de un algodón convencional.. Cultivar un algodón orgánico significa no al uso de insecticidas y pesticidas dañinos, se usan abonos naturales y agua de lluvia con el fin de reducir el riesgo de alergias a personas con piel sensible y delicada como es la piel del niño y adulto mayor. Para el primer cultivo se espera hasta 3 años para evitar residuos químicos en la tierra posteriormente.. Los pijamas de algodón orgánico se encuentran dirigidos especialmente al adulto mayor hombre o mujer quien espera en esta edad gozar de buena salud y disfrutar una vida placentera.. 2.5. Oportunidad de Negocio. La industria del algodón orgánico viene en crecimiento año a año debido al aumento de la alta demanda y las nuevas tendencias, según el informe Textile Exchange Organic Cotton Market 2014, a si mismo informa desde el 21.

(22) 2012 al 2014 la producción de algodón ha aumentado a un 10% y se estima un crecimiento adicional de 15% a 20% en los próximos años, este crecimiento se debe atribuir a los principales productores a nivel mundial, India, Turquía y China.. En la actualidad en una nota del diario Gestión escrito por Gladys Triveño (2017) la producción de algodón orgánico y convencional representa el 1.9% del PBI y poco más del 10% de la manufactura, el país cuenta con condiciones climáticas apropiadas para el cultivo de algodón. Se viene logrado el reconocimiento del algodón nativo peruano como patrimonio genético y étnico cultural que puede manejarse para evitar cruzamientos indeseables con las fibras comerciales. La meta a corto plazo es llegar a producir 53 mil toneladas de fibra de algodón, para lo cual es necesario incrementar el promedio nacional de producción por hectárea a unos 73 quintales, aprovechando el nicho de algodón orgánico y de colores para el desarrollo de variedades de algodón de fibra larga y extra larga de alta calidad.. De acuerdo con la revista digital Conciencia Eco, el algodón 100% orgánico es mucho más suave que el algodón común, permite mayor ventilación y respiración para la piel. El uso de algodón orgánico evita alergias relacionadas con el uso indebido de productos químicos, la ausencia de residuos tóxicos influye en que sea más suave y beneficiosa a la piel del cuidado y protección para el del adulto mayor.. Al paso del tiempo la persona de la tercera edad presenta problemas de salud y en especial enfermedades de la piel como irritación, dermatitis, psoriasis, eccema y prurito.. Por ello es importante contar con un producto hecho especialmente para personas de la tercera edad que tienen una piel delicada por la presentación de estas enfermedades o previenen enfermedades futuras ya que la piel de un adulto mayor es similar al de un bebe por su sensibilidad y cuidado, para ello es necesario producir un producto (pijama) hecho de algodón orgánico, sin ningún proceso de químicos en su elaboración.. 22.

(23) A continuación de acuerdo con la información del CPI - Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública S.A.C de los años del 2013 al 2017, contamos con los siguientes datos de población del adulto mayor en los niveles socioeconómicos A y B, en lo cual en los último 5 años se incrementa un 10% año a año de la población promedio.. Tabla 3: Población por nivel socioeconómico y edad (2013). AÑO 2013 LIMA METROPOLITANA: HOGARES Y POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO - 2013 - (en miles) NIVELES SOCIOECONÓMICOS. HOGARES. POBLACIÓN. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. %. 06 - 12 años. 13 - 17 años. 18 - 24 años. 25 - 39 años. 40 - 55 años. 56 - +años. %. A/B: ALTO / MEDIO. 560.6. 22.6. 2.131.3. 22.2. 172.8. 218.7. 171.3. 267.3. 521.3. 436.1. 343.3. C: BAJO SUPERIOR. 920.4. 37.1. 3.619.3. 37.7. 329.3. 399.9. 314.6. 487.9. 909.6. 667.6. 510.4. D: BAJO INFERIOR. 766.5. 30.9. 2.966.5. 30.9. 336.1. 374.8. 279.6. 461.3. 789.3. 460.9. 264.5. E: MARGINAL. 233.2. 9.4. 883.2. 9.2. 136.2. 140.4. 90.8. 136.4. 224.5. 105.1. 49.8. 2.480.7. 100.0. 9.600.3. 100.0. 974.4. 1.133.8. 856.3. 1.352.9. 2.444.7. 1.669.7. 1.168.0. 40 - 55 años. 56 - +años. TOTAL LIMA METROPOLI TANA. Mls.. 00 - 05 años. Mls.. Para establecer la estructura socioeconómlca de los hogares de Lima Metropalitana hemos tomado directamente las cifras oficiales de APEIM, actualizadas EN ENERO 2013. Fuente: APEIM.. Tabla 4: Población por nivel socioeconómico y edad (2014). AÑO 2014 LIMA METROPOLITANA: HOGARES Y POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO - 2014 - (en miles) NIVELES SOCIOECONÓMICOS. HOGARES. POBLACIÓN. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. %. 06 - 12 años. 13 - 17 años. 18 - 24 años. 25 - 39 años. %. A/B: ALTO / MEDIO. 596.6. 23.7. 2.252.6. 23.1. 177.2. 230.9. 180.1. 278.5. 543.1. 459.2. 383.6. C: BAJO SUPERIOR. 966.7. 38.4. 3.978.8. 40.8. 358.8. 456.3. 353.8. 545.4. 1.010.2. 727.4. 526.9. D: BAJO INFERIOR. 762.7. 30.3. 2.837.7. 29.1. 337.9. 362.0. 270.7. 448.7. 766.9. 427.6. 223.9. E: MARGINAL. 191.3. 7.6. 682.6. 7.0. 117.9. 104.7. 67.0. 102.8. 163.8. 80.0. 46.4. 2.517.3. 100.0. 9.751.7. 100.0. 991.8. 1.153.9. 871.6. 1.375.4. 2.484.0. 1.694.2. 1.180.8. 40 - 55 años. 56 - +años. TOTAL LIMA METROPOLI TANA. Mls.. 00 - 05 años. Mls.. Fuente: APEIM.. Tabla 5: Población por nivel socioeconómico y edad (2015). AÑO 2015 LIMA METROPOLITANA: HOGARES Y POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO - 2015 - (en miles) NIVELES SOCIOECONÓMICOS. HOGARES. POBLACIÓN. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. %. 06 - 12 años. 13 - 17 años. 18 - 24 años. 25 - 39 años. %. A/B: ALTO / MEDIO. 612.6. 25.2. 2.413.5. 24.4. 176.8. 231.2. 175.6. 279.6. 552.0. 527.2. 471.1. C: BAJO SUPERIOR. 982.2. 40.4. 4.169.1. 42.1. 345.9. 447.3. 340.0. 543.3. 1.018.5. 830.4. 643.7. D: BAJO INFERIOR. 624.8. 25.7. 2.520.9. 25.5. 290.3. 310.8. 226.0. 387.8. 663.3. 413.8. 228.9. E: MARGINAL. 211.5. 8.7. 801.2. 8.1. 134.3. 118.6. 73.7. 117.1. 194.2. 100.7. 62.6. 2.431.1. 100.0. 9.904.7. 100.0. 947.3. 1.107.9. 815.3. 1.327.8. 2.428.0. 1.872.1. 1.406.3. TOTAL LIMA METROPOLI TANA. Mls.. 00 - 05 años. Mls.. FUENTE: APEIM - Estructura socioeconómica de hogares y población 2015. Hogares: Estimación CPI en base a ENAHO 2014. Fuente: APEIM.. 23.

(24) Tabla 6: Población por nivel socioeconómico y edad (2016). AÑO 2016 LIMA METROPOLITANA: HOGARES Y POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO - 2016 - (en miles) HOGARES. NIVELES SOCIOECONÓMICOS. POBLACIÓN. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 13 - 17 años. 18 - 24 años. 25 - 39 años. 40 - 55 años. 56 - +años. 678.1. 25.2. 2.464.5. 24.5. 178.1. 231.0. 180.2. 279.4. 561.4. 543.0. 491.4. 1.087.0. 40.4. 4.237.0. 42.1. 347.8. 446.3. 348.2. 542.0. 1.032.8. 851.4. 668.5. D: BAJO INFERIOR. 691.5. 25.7. 2.547.6. 25.3. 291.2. 309.3. 231.0. 386.5. 670.0. 422.0. 237.6. E: MARGINAL. 234.1. 8.7. 806.1. 8.0. 134.3. 117.7. 75.1. 116.1. 195.2. 102.0. 65.7. 2.690.7. 100.0. 10.055.2. 100.0. 951.4. 1.104.3. 834.5. 1.324.0. 2.459.4. 1.918.4. 1.463.2. 40 - 55 años. 56 - +años. C: BAJO SUPERIOR. TOTAL LIMA METROPOLI TANA. %. 06 - 12 años. %. A/B: ALTO / MEDIO. Mls.. 00 - 05 años. Mls.. FUENTE: APEIM - Estructura socioeconómica 2015. I.N.E.I. - Estructura poblacional. Fuente: APEIM.. Tabla 7: Población por nivel socioeconómico y edad (2017). AÑO 2017 LIMA METROPOLITANA: HOGARES Y POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO - 2017 - (en miles) HOGARES. NIVELES SOCIOECONÓMICOS A/B: ALTO / MEDIO. POBLACIÓN. Mls.. %. Mls.. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. %. 00 - 05 años. 06 - 12 años. 13 - 17 años. 18 - 24 años. 25 - 39 años. 751.5. 27.5. 2.698.7. 26.4. 183.8. 249.1. 193.6. 297.7. 606.8. 597.2. 570.5. 1.106.8. 40.5. 4.334.7. 42.5. 352.5. 455.1. 355.8. 552.8. 1.061.2. 876.9. 680.4. D: BAJO INFERIOR. 664.0. 24.3. 2.430.2. 23.8. 287.0. 294.6. 221.0. 370.6. 645.8. 400.5. 210.7. E: MARGINAL. 210.4. 7.7. 745.7. 7.3. 131.2. 107.7. 68.0. 105.5. 178.5. 92.0. 62.8. 2.732.7. 100.0. 10.209.3. 100.0. 954.5. 1.106.5. 838.4. 1.326.6. 2.492.3. 1.966.6. 1.524.4. C: BAJO SUPERIOR. TOTAL LIMA METROPOLI TANA. FUENTE: APEIM - Estructura socioeconómica 2015. I.N.E.I. - Estructura poblacional. Fuente: APEIM.. 2.6. Estrategia genérica de la empresa. Enfoque. Nuestro enfoque y concentración se basa en un producto para el adulto mayor, puesto que en la actualidad es un mercado olvidado. Sus gustos, preferencias y comodidad son muy importantes al momento de elegir un producto o servicio, en pocas pudiéndose definir como un mercado exigente.. Nuestra ventaja es el valor agregado en nuestro producto (algodón orgánico) basado en la necesidad del cliente, la empresa cuenta con los recursos para servir eficientemente al mercado o segmento seleccionado.. Enfoque en el mercado: El adulto mayor se preocupa en su salud y confort, por ello es necesario que las empresas conozcan los gustos, preferencias, 24.

(25) necesidades y deseos de los compradores para adaptar el producto a dichos criterios.. Enfoque en la marca: La empresa tendrá como finalidad generar una buena percepción del producto en relación con la marca, con la finalidad que provoque una actitud positiva hacia el producto.. Enfoque en las ventas: Es necesario que nuestros vendedores y distribuidores conozcan los beneficios del algodón orgánico y puedan transmitir al consumidor la información necesaria a fin de despejar sus consultas o dudas antes y después de la venta.. 25.

(26) Capítulo III: Análisis del Entorno. 3.1. Análisis del Macro Entorno. 3.1.1. Capital,. ciudades. importantes.. Superficie,. Número. de. habitantes.. País Perú, país de más de 32 millones de habitantes y aumentando cada día, es altamente reconocido a nivel mundial por su variedad cultural, su historia, por su biodiversidad y su gastronomía, además de contar con una de las maravillas modernas del mundo como lo es Machupicchu, un país del cual su gente tiene varios motivos para sentirse orgullosos.. Tabla 8: Datos país. Superficie. 1 285 215.6 Km2. Población estimada. 32 162 184 Pers.. Esperanza de vida PEA. 75.2 Años 16 142.1 Miles. Cobertura de salud. 61.90%. Hogares c/ agua potable. 82.50%. Hogares c/ Telf. móvil. 79.70%. Hogares con internet. 20.20%. PBI per cápita. 17 852.69. Fuente: Elaboración propia.. Número de habitantes En el año 2017 el país promedia 31 millones 826 mil habitantes, de los cuales: . 15 millones 939 mil 100 son hombres.. . 15 millones 886 mil 900 son mujeres.. 26.

(27) Capital Lima la cuidad de los reyes se encuentra ubicada en la costa centro oeste del Perú siendo de esta manera la única capital de Sudamérica próxima al mar, Lima Metropolitana conocida como Gran Lima, es el área metropolitana más poblada y extensa del Perú, incluyendo los distritos de las provincias de Lima y Callao. Además, ocupa el primer lugar en los departamentos con mayor población 11millones 181 mil habitantes. Esto representa al 35.1% de la población del país (incluye a todas las provincias de Lima). Población por edad La población según rango de edad en el Perú para el 2017, se establece mayoritariamente en la población adulta, que representa el 26.9% de la población, lo que proyecta sobre la población adulta mayor aumente 10.1%, en los próximos años. En Lima Metropolitana se puede apreciar una proporción del segmento de edad igual que al nivel del país, ocupando el porcentaje más alto la población entre Adulto joven y Adulto.. Ilustración 1: Población por segmento de edad. Lima Metropolitana Población por segmento de edad 2017. 15%. 9% 11% 8%. 19%. 13% 25% 00 - 05 años. 06 - 12 años. 13 - 17 años. 25 - 39 años. 40 - 55 años. 56 + años. 18 - 24 años. Fuente: Compañía Peruana de estudios de mercado y opinión pública (CPI).. 27.

(28) Población por nivel socioeconómico Para el 2017, el NSE del sector E representa el 36.4% de la población, además el sector de menor porcentaje se encuentra concentrado en el NSE AB con 13,6% del total. Provincias donde el sector AB es mayor: . Lima 24.8%. . Moquegua 22%. . Arequipa: 19.8%. Provincias donde el sector E es mayor: . Huancavelica: 83%. . Apurímac: 74.3%. . Ayacucho: 71.2%. En Lima Metropolitana, el porcentaje de población varía considerablemente, respecto a todo el país, la concentración mayor de población se encuentra en el sector C con 43.3% y la menor en el sector E con 7%, siendo el sector AB el segundo con mayor población con 26%.. Ilustración 2: Población por nivel socioeconómico. Lima Metropolitana Personas según nivel socioeconómico 2017. 7% 26% 24%. 43% AB. C. D. E. Fuente: Compañía Peruana de estudios de mercado y opinión pública (CPI). 28.

(29) El porcentaje de población por NSE varía de acuerdo a los distritos de residencia siendo las zonas de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina los que concentran la mayor cantidad de población del NSE AB con un 35.9 % A y 43.3 B y siendo los segundos los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel con 13.7 % A y 58 % B.. Tabla 9: Población por zonas y nivel socioeconómico. LIMA METROPOLITANA: PERSONAS POR ZONAS GEOGRÁFICAS APEIM SEGÚN NIVEL SOCIECONÓMICO 2017 PERSONAS ZONAS. 1 Puente Piedra, Comas, Carabayllo. Independencia, Los Olivos, 2 San Martín de Porres 3 San Juan de Lurigancho. 4 Cercado, Rimac, Breña, La Victoria. Ate, Chaclacayo, Lurigancho, 5 Santa Anita, San Luis, El Agustino. Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 6 Magdalena, San Miguel. Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 7 La Molina. Surquillo, Barranco, Chorrillos, 8 San Juan de Miraflores. Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, 9 Lurín, Pachacamac. Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, 10 Carmen de la Legua, Ventanilla y Mi Perú. 11 Cieneguilla y Balnearios. TOTAL LIMA METROPOLITANA. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA APEIM (% HORIZONTAL). % sobre Lima Metrop.. Miles. A. B. C. D. E. 1.213.40. 11.9. 0.50. 10.90. 46.60. 29.80. 12.20. 1.328.70 1.121.30 710.00. 13.0 11.0 7.0. 2.00 0.00 4.30. 23.70 19.10 27.10. 52.10 44.20 44.60. 19.80 26.70 20.20. 2.40 10.00 3.80. 1.408.00. 13.8. 2.10. 12.30. 42.70. 34.00. 8.90. 404.20. 4.0. 13.70. 58.00. 22.10. 5.40. 0.80. 795.00. 7.8. 35.90. 43.30. 14.90. 4.50. 1.40. 877.70. 8.6. 3.90. 26.60. 44.60. 20.50. 4.40. 1.157.00. 11.3. 0.00. 6.30. 45.70. 36.60. 11.40. 1.038.70 155.30 10.209.30. 10.2 1.5 100.0. 1.20 0.00 4.80. 19.70 8.10 21.70. 44.20 47.60 449.30. 23.80 25.40 23.80. 11.10 18.90 7.30. Fuente: Compañía Peruana de Estudios de mercado y opinión pública (CPI). 3.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa.. La proyección de tasa de crecimiento para los años 2017 y 2018 tiende a ser constante con 1% anual y la población en un aumento entre 400 mil y 600 mil habitantes.. 29.

(30) Ilustración 3: Evolución de ingresos per cápita.. Fuente: Instituto de Estadísticas e Informática.. El ingreso per cápita se calcula como el ingreso promedio de cada habitante de un país o dividiendo el ingreso total del país entre los habitantes.. El 2016 el ingreso real promedio per cápita mensual fue de 947 Soles, lo que significó un incremento de 1,2% referente al 2015.. Ilustración 4: Evolución de la población económicamente activa.. Fuente: Instituto de Estadísticas e Informática.. En el 2017 la población económicamente activa del área se incrementó a 3,4%, pero respecto al mismo periodo en el 2016 presentó una disminución de 0.6 %, mientras que el área rural del 30.

(31) país se incrementó a 2.9 % manteniendo un incremento de 0.3 % respecto al 2016. 3.1.3. Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones.. La balanza comercial del año 2017 se ha observado al alza, terminando el tercer trimestre en $1,692. Tomando en cuenta una progresión de aumento entre los tres primeros trimestres del año.. Tabla 10: Balanza comercial 2015-2017. BALANZA COMERCIAL (Millones de US$) 2015. 2016. 2017. I Trim.. II Trim.. III Trim.. I. Exportaciones Productos tradicionales Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo y gas natural Productos no tradicionales Otros. 34414 23432 1457 723 18950 2302 10895 88. 37020 26137 1269 878 21777 2213 10782 100. 10220 7522 617 102 6011 793 2664 34. 10512 7785 544 81 6443 716 2700 28. 11675 8688 555 272 7063 798 2957 31. II. Importaciones Bienes de consumo Insumos Bienes de capital Otros bienes. 37331 8754 15911 12002 664. 35132 8614 15140 11113 264. 8993 2086 7336 2524 47. 9242 2248 4282 2672 40. 9984 2497 4472 2982 33. III. Balanza comercial (I-II). -2916. 1888. 1227. 1271. 1692. 1/ Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas por Aduanas.. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.. 3.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.. El Producto Bruto Interno El tercer trimestre del 2017 el PBI incrementó en 0,1% en relación al segundo trimestre y en relación al primer trimestre del año 0,2%. Aunque el crecimiento del PBI es mínimo, este se sustenta gracias al sector agropecuario 5,5%.. 31.

(32) Servicios agua y electricidad tanto en el segundo y tercer trimestre fue de 1.7 %, en el tercer trimestre construcción se incrementó a 5,6% y comercio 1,4%, otros servicios incrementaron a 3,4 el sector de manufactura se redujo a -3% y pesca disminuyó a 42.8%. Tabla 11: Producto Bruto Interno 2015-2017. PRODUCTO BRUTO INTERNO (Variaciones porcentuales anuales) 2015. Agropecuario Agrícola Pecuario Pesca Minería e hidrocarburos Minería metálica Hidrocarburos Manufactura De procesamiento de recursos primarios No primaria Electricidad y agua Construcción Comercio Servicios 1/ PBI Producción de sectores primarios Producción de sectores no primarios. 3.5 2.3 5.2 15.9 9.5 15.7 -11.5 -1.5 1.8 -2.6 5.9 -5.8 3.9 4.1 3.3 6.9 2.4. 2016. I Trim.. 2.6 1.7 4.0 -10.1 16.3 21.2 -5.1 -1.4 -0.6 -1.7 7.3 -3.1 1.8 4.0 4.0 10.0 2.4. 2017 II Trim.. -0.4 -4.2 4.6 37.9 4.1 3.9 5.3 2.0 11.5 -0.9 1.1 -5.3 0.1 3.1 2.2 4.5 1.5. III Trim.. 0.0 -0.2 0.6 128.8 1.8 3.5 -7.1 3.8 30.7 -4.7 1.7 -3.0 0.9 2.8 2.4 5.9 1.3. 5.5 7.6 3.0 -42.8 4.2 6.0 -5.3 -3.0 -9.8 -0.4 1.7 5.6 1.4 3.4 2.5 1.9 2.7. 1/ Incluye derechos de imnportación y otros impuestos a los productos.. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.. Exportaciones Las exportaciones incrementaron en el año 2017 con variación porcentual de 21.4%. Esto se ve reflejado en el incremento de la exportación. de. productos tradicionales. (28.7%),. el. sector. pesquero (30.9%), el minero (30.6%), mientras que la exportación de productos no tradicionales el sector que más incremento presentó fue el de metal-mecánicos en 55,6%.. 32.

(33) Tabla 12: Exportaciones por grupos de productos 2016-2017. Exportaciones por grupo de productos (Millones US$) 1. Productos tradicionales Pesqueros Agícolas Mineros Petróleo y gas natural 2. Productos no tradicionales Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas y papeles, y sus manufacturas Químicos Minerales no metálicos Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos Otros 1/ 3. Otros 2/. Nov. 2016 Nov. 2017 2376 3059 18 23 121 122 1991 2596 246 316 999 1041 505 503 77 65 94 103 30 27 105 121 53 52 91 105 33 51 12 15 12 11. Var. % 28.7 30.9 1.6 30.4 28.7 4.2 -0.4 -15 9.6 -9.5 15.5 -1.9 14.9 55.6 18.1 -0.6. 4. TOTAL EXPORTACIONES 3386 4111 21.4 1/ Incluye pieles y cueros y artesanías, principalmente. 2/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital.. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.. Tasa de inflación La inflación mostró su mayor apogeo en el 2016, en relación al el 2017 y la proyección para el 2018 presenta una disminución de la tasa inflacionaria.. Ilustración 5: Proyección de inflación 2017-2018.. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.. 33.

(34) Tasa de interés Según Gestión (2017) “el BCR redujo la tasa de interés de referencia de la política monetaria en 25 puntos básicos, a 3.50%. Esta tasa de referencia es compatible con una proyección de inflación que se mantiene dentro del rango meta durante 2017 y 2018, indicó el BCR”.. Ilustración 6: Tasa de interés interbancario.. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.. Tipo de Cambio. En el 2017 el país tuvo un valor promedio de S/ 3.262 por dólar, con bajas en los meses de agosto y noviembre. La proyección del tipo de cambio para el año 2018 es estable con un valor promedio de s/3,30 por dólar. Tabla 13: Expectativas – Tipo de cambio. Encuesta de Expectativas Macroeconómicas: Tipo de Cambio (S/ por US$)* Encuesta realizada al: 28 Oct.2017 30 Nov.2017 31 Dic.2017 Analistas Económicos 1/ 2018. 3.30. 3.30. 3.30. 2019. 3.35. 3.35. 3.33. 2018. 3.30. 3.29. 3.25. 2019. 3.33. 3.28. 3.30. 2018. 3.35. 3.34. 3.35. 2019. 3.40. 3.40. 3.40. Sistema Financiero 2/. Empresas No financieras 3/. 1/26 analistas en octubre, 29 en noviembre y 25 en diciembre de 2017 2/24 empresas financieras en octubre, 24 en noviembre y 21 en diciembre de 2017. 3/358 empresas no financieras en octubre, 354 en noviembre y 355 en diciembre de 2017. * Tipo de cambio al cierre del año.. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 34.