Yogurt natural con manzana deshidratada

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. EVALUACION DE PROYECTOS. ALUMNO. : CASTAÑEDA NUÑEZ DEL PRADO, CAROLINA. FACULTAD : ADMINISTRACION HOTELERA TÍTULO. : YOGURT NATURAL CON MANZANA DESHIDRATADA.. EMPRESA : Yogufrux S.A.C.. 2004.

(2) INDICE. CAPÍTULO I Resumen Ejecutivo. 1. CAPÍTULO II Definición del Proyecto. 5. 2.1 Nombre de la Empresa. 5. 2.2 Naturaleza económica. 5. 2.3 Horizonte de Evaluación. 5. 2.4 Unidad ejecutadota. 5. 2.4.1 Del Negocio. 5. 2.4.2 Del proyecto. 5. 2.5 Definición del Negocio y del Producto. 5. 2.6 Oportunidad del Negocio. 6. 2.7 Estrategia del Proyecto. 6. 2.8 Objetivos del Proyecto. 6. 2.8.1 Institucionales. 6. 2.8.2 Marketing. 7. 2.8.3 Operacionales. 7. 2.8.4 Financieros. 7. 2.9 Objetivos Generales del Estudio. 7. CAPÍTULO III Análisis del Entorno y el Sector Económico. 8. 3.1 Análisis del Entorno. 8. 3.1.1 Análisis Macroeconómico. 8. 3.1.1.1 PBI Global y variaciones por sector económico. 8. 3.1.1.2 Tasa de inflación. 9. 3.1.1.3 Tasa de interés. 10. 3.1.1.4 Tipo de cambio. 11. 3.1.1.5 Riesgo País. 12. 3.1.2 Demografía. 12. 3.1.2.1 Población Total y Tasa media de crecimiento. 12. 3.1.2.2 PEA: Tasa de Desempleo. 13.

(3) 3.2 Descripción del Sector. 13. 3.2.1 Tamaño de la Industria. 13. 3.2.1.1 Estructura y Tamaño de Mercado. 16. 3.2.1.2 Competidores Actuales: nivel de competitividad. 17. 3.2.1.3 Competidores potenciales: Barreras de entrada. 18. 3.2.1.4 El Producto y la Amenaza de Productos Sustitutos. 18. 3.2.1.5 Fuerza Negociadora de los Clientes. 20. 3.2.1.6 Fuerza Negociadora de los proveedores. 21. 3.2.2 Tendencias de mercado. 21. CAPÍTULO IV Estudio de Mercado. 25. 4.1Descripción del Producto. 25. 4.1.2 Principales características y/o especificaciones técnicas del producto 25 4.1.3 Productos sustitutos y complementarios. 29. 4.1.4 Beneficios que aporta. 30. 4.1.4.1 El yogurt probiótico. 30. 4.1.4.2 La Manzana deshidratada. 32. 4.1.4.3 La miel de abeja. 33. 4.1.4.4 La fibra natural. 34. 4.1.5 Ciclo de vida del producto. 35. 4.1.6 Factores que puedan alterarlo. 35. 4.2 Análisis de la Demanda. 35. 4.2.1 Área geográfica del estudio de mercado. 35. 4.2.2 Demanda histórica según fuentes secundarias. 36. 4.2.3 Variables que afectan la demanda. 36. 4.2.4 Investigación del mercado. 37. 4.2.4.1 Investigación cualitativa. 37. 4.2.4.2 Investigación cuantitativa. 40. 4.2.4.3 Análisis de los resultados de las encuestas. 40. 4.2.5 Demanda Presente 4.2.5.1 Criterios de Segmentación. 42 42.

(4) 4.2.5.2 Mercado Potencial. 45. 4.2.5.3 Mercado Disponible. 45. 4.2.5.4 Mercado Efectivo. 46. 4.2.5.5 Mercado Objetivo. 46. 4.2.5.6 Demanda Futura proyectada: premisas y escenarios del Pronóstico de Ventas del Producto 4.3 Análisis de la Oferta. 46 48. 4.3.1 Descripción del Mercado de la Oferta. 48. 4.3.2 Variables que afectan la Oferta. 49. 4.3.3 Oferta Histórica y Presente. 49. 4.3.3.1 Identificación de la Competencia. 50. 4.3.3.2 Objetivos y estrategias de la Competencia. 53. 4.3.3.3 Análisis FODA de los Principales Competidores. 54. 4.4 Análisis de la comercialización 4.4.1 Producto. 55 55. 4.4.1.1 Normatividad de DIGESA. 55. 4.4.1.2 Normatividad de INDECOPI. 55. 4.4.1.3 Envasado. 55. 4.4.1.4 Etiquetado. 57. 4.4.2 Precio. 57. 4.4.3 Plaza. 58. 4.4.4 Promoción: de ventas y publicidad. 58. 4.5 Análisis del Mercado Proveedor. 59. 4.5.1 Criterios de Selección. 59. 4.5.2 Capacidad de abastecimiento de las materias primas: calidad, estacionalidad y precios. 60. 4.5.3 Identificación y condiciones de venta de los proveedores. 60. 4.5.4 Selección de los Proveedores y criterios utilizados. 62.

(5) CAPÍTULO V Estudio Técnico. 64. 5.1 Tamaño del Proyecto. 64. 5.1.1. Tamaño Normal. 64. 5.1.2. Tamaño Máximo. 64. 5.1.3. Porcentaje de Utilización. 65. 5.2 Proceso y Tecnología 5.2.1. Procesos. 65 65. 5.2.1.1 Descripción del Proceso del Yogurt. 65. 5.2.1.2 Diagrama de Flujo del Proceso de Producción del Yogurt. 68. 5.2.1.3 Diagrama de Gantt del Proceso de Producción. 69. 5.2.1.4 Descripción del Proceso de la Manzana Deshidratada. 69. 5.2.1.5 Diagrama de Flujo del Proceso de la Manzana Deshidratada. 70. 5.2.1.6 Diagrama de Gantt del Proceso de la Manzana Deshidratada 71 5.2.1.7 Diagrama de Flujo del Proceso de Comercialización. 71. 5.2.1.8 Programa de Producción. 72. 5.2.1.9 Programa de Inventarios. 73. 5.2.1.10 Relación de Materias Primas e Insumos a Utilizar. 73. 5.2.1.11 Programa de Compras de Materias Primas e Insumos de acuerdo al Programa de Producción. 75. 5.2.1.12 Requerimiento de la Mano de Obra para cada Sección del Proceso Productivo 5.2.2. Equipamiento para el Proceso. 75 76. 5.2.2.1 Maquinarias. 76. 5.2.2.2 Equipos. 77. 5.2.2.3 Herramientas. 77. 5.2.2.4 Mobiliario. 77. 5.2.2.5 Equipo de Oficina. 78. 5.2.2.6 Equipo de Seguridad. 78. 5.2.2.7 Inversión en Unidad de Transporte. 78. 5.2.3. Terrenos e Inmuebles. 5.2.3.1 Descripción del Centro de Operaciones. 78 78.

(6) 5.2.3.2 Plano sin Proyecto. 79. 5.2.3.3 Plano con Proyecto: Distribución de los Equipos y Máquinas. 80. 5.2.4. Localización. 81. 5.2.4.1 Macro Localización. 81. 5.2.4.2 Micro Localización. 81. 5.3 Diagrama de Gantt del Proyecto. 82. CAPÍTULO VI Estudio Legal. 83. 6.1 Forma Societaria. 83. 6.2 Licencia de Funcionamiento / Registro de Marca / Registro Sanitario. 83. 6.2.1. Licencia de Funcionamiento. 83. 6.2.2. Registro de Marca. 83. 6.2.3. Registro Sanitario (DIGESA). 84. 6.3 Legislación Laboral. 85. 6.4 Legislación Tributaria. 85. 6.5 Otros Aspectos Legales. Obtención del RUC.. 86. CAPITULO VII Estudio Organizacional. 87. 7.1 Puestos de Trabajo. 87. 7.2 Organigrama Funcional. 89. 7.3 Aspectos Laborales. 89. 7.3.1. Forma de Contratación. 89. 7.3.2. Régimen Laboral. 89. 7.3.3. Remuneración. 90. 7.3.4. Horario de Trabajo. 91. 7.3.5. Beneficios Sociales. 91. 7.4 Misión y Visión de la Empresa. 92.

(7) CAPÍTULO VIII Estudio de Inversiones, Financiamiento, Ingresos y Costos 8.1 Inversiones. 93. 8.1.1. Inversión en Activo Fijo. 93. 8.1.2. Inversión Activo Intangible. 93. 8.1.2.1 Inversión en Gastos de Constitución. 94. 8.1.3. Inversión en Capital de Trabajo. 94. 8.1.4. Total Inversiones. 95. 8.1.5. Cronograma de Desembolsos de las Inversiones. 96. 8.2 Financiamiento. 96. 8.2.1. Estructura de Capital. 96. 8.2.2. Datos Generales de las Fuentes de Financiamiento. 97. 8.2.3. Criterios de Selección de las Fuentes de Financiamiento. 97. 8.2.4. Financiamiento del Activo Fijo, del Capital de Trabajo. 8.2.5. e Intangibles. 98. Cuadro de Amortización de la Deuda. 98. 8.3 Ingresos. 99. 8.3.1. Ingresos por Ventas: al Contado, al Crédito, Ventas Totales. 8.3.2. Recuperación de Capital de Trabajo. 100. 8.3.3. Valor en Libros del Activo Fijo. 101. 8.4 Costos y Gastos 8.4.1 Egresos Desembolsables. 99. 102 102. 8.4.1.1 Costos de Insumos Directos. 102. 8.4.1.2 Costos de Mano de Obra Directa. 103. 8.4.1.3 Costos Indirectos de Fabricación. 103. 8.4.1.4 Gastos de Administración. 104. 8.4.1.5 Gastos de Ventas. 104. 8.4.2. Egresos No Desembolsables. 105. 8.4.2.1 Depreciación. 105. 8.4.2.2 Amortización de Intangibles. 105. 8.4.3. Costo Unitario por Producto. 105.

(8) 8.5 Estados Financieros Proyectados 8.5.1. 106. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. 106. 8.5.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado. 107. 8.5.3. Flujo de Caja Proyectado:. 109. 8.5.3.1 Flujo Operativo. 110. 8.5.3.2 Flujo de Capitales. 110. 8.5.3.3 Flujo de Caja Económico. 111. 8.5.3.4 Servicio de la Deuda: Amortización del Principal y de los Intereses. 112. 8.5.3.5 Flujo de Caja Financiero. 112. Capítulo IX Evaluación Económico Financiera. 113. 9.1 Cálculo de la Tasa de Descuento. 113. 9.1.1 Costo de Oportunidad (Ke). 113. 9.1.2 Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC ó WACC). 114. 9.1.3 Costo de la deuda. 115. 9.2 Evaluación Económico Financiera. 115. 9.2.1 Indicadores de Rentabilidad. 115. 9.2.1.1 VANE y VANF. 115. 9.2.1.2 TIRE y TIRF. 116. 9.2.1.3 Período de Recuperación. 117. 9.2.1.4 Análisis Costo-Beneficio (B/C). 118. 9.2.2 Análisis del Punto de equilibrio 9.3 Análisis de Sensibilidad 9.3.1 Análisis Unidimensional de las Variables Críticas de Riesgo. 119 120 120. 9.3.1.1 Variables de Entrada. 120. 9.3.1.2 Variables de Salida. 120. 9.3.2 Análisis Bidimensional. 121. 9.3.2.1 Variables de Entrada. 121. 9.3.2.2 Reporte del Análisis Bidimensional. 122.

(9) Capítulo X Conclusiones y recomendaciones. 123. Capìtulo XI Bibliografía. 125. Anexos. 126.

(10) CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO. Se formará la empresa Yogufrux S.A.C, la cual se encargará de la producción, elaboración y comercialización de un yogurt natural batido artesanal endulzado con miel de abeja con un agregado de fibra natural, en contenidos de 150 mililitros que vendrá acompañado de 15 gramos de manzana deshidratada en la parte superior del envase. Este producto será vendido en los gimnasios y centros naturistas de Lima y que se encuentren ubicados en los distritos de Santiago de Surco, San Isidro, La Molina, Miraflores y San Borja, a un precio de S/. 3.00. El producto esta orientado a personas que pertenecen al NSE A y B.. Se pueden encontrar dos segmentos que forman parte de la competencia; dentro de las grandes marcas se encuentran Gloria, Laive y Yoleit como los más significativos. El otro segmento lo conforman los yogures artesanales que compiten directamente al no usar aditivos, colorantes, saborizantes artificiales.. El número de puestos de trabajo se divide en 5, siendo los siguientes: Jefe de Planta de Producción, Jefe Administrativo-Financiero, Jefe de AlmacénLogística, Encargado de Distribución y Ventas, y el Operario. Los 14 sueldos que se pagarán ascienden a $22,960 anual en los primeros 3 años; sin embargo los siguientes 2 años legan a ser de $27,720. Esto se debe a un aumento de sueldo hacia los empleados.. La investigación de mercados se realizó mediante 2 Focus Group, a la vez se realizaron dos entrevistas a profundidad a expertos conocedores del tema de la industria láctea. Se realizó la técnica cuantitativa, a través de 384 encuestas, en las que se utilizó el cuestionario como instrumento para recolectar información.. En cuanto a los resultados de los cuestionarios. realizados se puede rescatar que el 20.1% de los encuestados consumen yogures batido y natural, mientras que el de yogures artesanales asciende a 1.

(11) 4.7% de la muestra. Las encuestas ayudaron a determinar el consumo de yogurt per capita anual de las personas que pertenecen a los segmentos Socioeconómicos A y B, el cual es de 12.96 Litros, lo que nos da un consumo semanal de 1.85 litros por persona, siendo de 0.27 litros el consumo de yogures naturales. A través de toda la investigación pudimos ver que el 27.4 definitivamente compraría el producto, y el 59.8 posiblemente lo compraría. El precio de 3 soles fue aceptado.. Nuestro Mercado Objetivo es de 1,287 habitantes para el primer año, teniendo un crecimiento de 2.56% anual. Para el primer año se espera vender $101,188, llegando a $135,921 dólares para el quinto año.. La Inversión total en activos fijos tangibles es de $8,108. La de los activos Intangibles es de $3,607. El requerimiento de capital de trabajo asciende a $5,234.. El costo de los insumos totales para la elaboración de Bioyur asciende a $43,156 para el primer año, llegando a ser de $57,881 para el quinto año de proyección.. Los costos indirectos de fabricación ascienden a $ 17,620 para el primer año, y $20,544 para el quinto año.. En cuanto a los gastos administrativos, estos ascienden a $5,573 para el primer año, aumentando hasta $6,032 en el quinto.. Del mismo modo, los. gastos de ventas ascienden a $7.138 el primer año, llegando en el año 2009 a $8,131.. En cuanto a la estructura de capital, el aporte propio equivale al 45% del total de capital, siendo el 55%, deuda. La tasa de interés efectiva del préstamo es de 25% anual, a pagar en 3 años en cuotas fijas. 2.

(12) El costo unitario del producto es de $0.72 el primer año, mientras el precio de venta (S/. 3.00) equivale a $0.91.. Podemos apreciar el margen de. contribución que asciende a 21%.. En cuanto al programa de ventas se prevé vender en el primer año 16,680 litros aumentando al quinto año a 22,427 litros.. Dadas esas ventas, el ingreso por ventas del primer año de operación será de $101,088 (incluye IGV), llegando al quinto año a $135,921. Estos ingresos se realizarán en un 60% al contado, y el saldo restante a cobrar a los 30 días.. En el estado de ganancias y pérdidas se halló una utilidad neta después de impuestos positiva para los 5 años del proyecto, llegando a ser de $3,652 el primer año, aumentando a $11,335 en el quinto año.. El VAN Económico del proyecto asciende a $47,387 siendo la TIR Económica. 84%.. Por otro lado, el VAN Financiero asciende a $62,875. mientras que la TIR Financiera es de 195.7%. Podemos rescatar que la TIRF es más alta que la TIRE ya que el préstamo genera un apalancamiento positivo en los resultados económicos.. Los Flujos económicos son positivos desde el primer año de operación hasta el año 2009.. El Costo Promedio Ponderado de Capital asciende a 10.65%, siendo el costo de oportunidad de 23.50%.. La relación Beneficio / Costo Económico del proyecto es 2.80 y la relación Beneficio / Costo Financiero es 7.11. 3.

(13) Este proyecto se mantendría rentable si el precio del producto se redujera hasta llegar a $0.81 por unidad de producto.. El punto de equilibro del proyecto para el prime año es de US$ 55,627 que representan 61,188 unidades.. Después de todo el análisis y estudio realizado en el presente proyecto, recomendamos que se lleve a cabo, dado que es un proyecto que cumple con las características de rentabilidad esperadas para los años de operación. Y podemos concluir que es un proyecto rentable.. 4.

(14) CAPITULO II DEFINICIÓN DEL PROYECTO 2.1 Nombre de la Empresa Se creará una Sociedad Anónima Cerrada, con razón social “Yogufrux S.A.C”. El producto se comercializará bajo el nombre de “Bioyur”.. 2.2 Naturaleza económica El sector económico en el que se desarrollará la empresa será el sector agroindustrial.. Pertenece a la CIIU (Clasificación Industrial Internacional. Uniforme) 1520 Elaboración de productos lácteos y CIIU 1530 Elaboración de frutas, legumbres y hortalizas.. 2.3 Horizonte de Evaluación El Horizonte de evaluación del presente proyecto será de 5 años. Durante la realización del proyecto se verificará la viabilidad y rentabilidad del mismo.. 2.4 Unidad Ejecutadora 2.4.1 Del Negocio “YOGUFRUX S.A.C”. 2.4.2 Del Proyecto Castañeda Núñez del Prado, Carolina Facultad de Administración Hotelera Lau Monteverde, Luciana. Facultad de Administración Hotelera. Sotomayor Jaramillo, Rita. Facultad de Administración Hotelera. 2.5 Definición del Negocio y del Producto El proyecto a realizar se centra en la producción de. yogurt natural. elaborado de manera artesanal, puesto en venta en envases de 150ml y acompañado de un pequeño envase de 15 gramos de manzana deshidratada. La empresa “YOGUFRUX S.A.C” será la encargada de la producción y elaboración del producto. Así mismo, se encargará de la comercialización directa del mismo a los diferentes. puntos de venta. Nuestro proyecto 5.

(15) esta dirigido principalmente a los NSE A y B de Lima Metropolitana. La definición y características del producto serán detalladas a mayor profundidad en el capítulo IV.. 2.6 Oportunidad del Negocio En nuestros días existe una creciente demanda hacia alimentos bajos en grasas, carbohidratos, etc. Las personas han empezado a cuidarse cada vez más (haciendo ejercicios, dietas saludables, etc); es por eso que se genera una gran oportunidad para abarcar este mercado. Queremos entrar en el mercado con un producto innovador, que ofrezca una alternativa de alimento sano, bajo en grasas y beneficioso para el cuerpo. Nuestro producto es un buen ejemplo de alimento sano ya que el yogurt artesanal se caracteriza por contener una mayor cantidad de fermentos lácticos vivos útiles para mejorar las defensas orgánicas.. Las frutas deshidratadas son productos completamente naturales y por lo tanto su valor nutritivo es ideal para mantener el cuerpo sano y buena salud. En el capítulo 4 detallamos los beneficios de la manzana deshidratada; fruta que hemos elegido como acompañamiento para el yogurt.. 2.7 Estrategia del Proyecto En el proyecto se aplicará la estrategia de diferenciación, ya que se proveerá al cliente un producto de alta calidad, cumpliendo con las normas de sanidad, pero con la diferencia de tratarse de un producto artesanal con más beneficios y con la mínima cantidad de químicos posible (colorantes, conservantes, entre otros) como algunas marcas industriales, que son muy conocidas en el mercado, que a la larga perjudica a la salud.. 2.8 Objetivos del Proyecto 2.8.1 Institucionales Misión Desarrollar un producto de alta calidad cuidando los procesos durante toda la 6.

(16) cadena productiva, con la finalidad de otorgar a nuestros consumidores un producto confiable y beneficioso para la salud.. Visión Lograr convertirnos en la primera opción al momento de comprar un yogurt natural, posicionándonos por su calidad y gran aporte nutricional. Asimismo, queremos llegar a ofrecer una amplia línea de productos.. 2.8.2 Marketing •. Introducir este nuevo producto en el mercado de Lima como un producto de consumo diario.. •. Lograr que el producto se posicione como natural, saludable y beneficioso mediante un plan integral de marketing.. •. Lograr un nivel de aceptación importante por parte de los consumidores.. 2.8.3 Operacionales •. Capacitar exhaustivamente a todos los involucrados en el proceso de producción inculcándoles la cultura organizacional.. •. Desarrollar un óptimo proceso de calidad cumpliendo las metas y objetivos organizacionales de corto y largo plazo.. •. Mantener una constante retroalimentación en el proceso para mejorar continuamente.. 2.8.4 Financieros •. Contar con un adecuado manejo de la estructura de costos desde el inicio de las operaciones del proyecto.. •. Lograr a tener un VAN positivo.. •. Recuperar la inversión en un plazo no mayor a 2 años.. 2.9 Objetivos Generales del estudio Minimizar al máximo posible la incertidumbre relacionada a la viabilidad comercial, legal, técnica, económica y financiera. 7.

(17) CAPÍTULO III ANALISIS DEL ENTORNO Y EL SECTOR ECONÓMICO. 3.1 Análisis del Entorno Para conocer el macro-ambiente en el cual desarrollaremos el proyecto es necesario analizar diversas variables económicas como el PBI nacional, la tasa de inflación y de interés, el tipo de cambio y la catalogalización de nuestro país, entre otras.. 3.1.1 PBI Global y sus variaciones por sector económico El desempeño del PBI a lo largo de los últimos años se ha mostrado favorable para actividades destinadas al mercado interno. Así, se prevé para el año en curso un crecimiento promedio de la demanda interna de 4%, lo cual significará tres años de crecimiento consecutivo por encima del 3%.. Si analizamos esto, junto al desempeño del sector agrario del cual se abastece la empresa Yogufrux, podemos esperar un escenario en el cual se configuran oportunidades de negocio sostenibles; es decir, de mantenerse la actual tendencia del PBI Global, y principalmente del PBI agrario, puede esperarse contar con un nivel de demanda con cierto grado de certidumbre, lo cual permite establecer los supuestos necesarios para este estudio.. 8.

(18) Cuadro N° 1 Producto Bruto Interno por Sectores Productivos (Variación porcentual) Año. 1999 2000 2001 2002 2003 2004*. Agropecuario. 11.7. 6.2. -0.6. 3.5. 4.0. 4.0. Pesca. 29.2. 9.1. -13.3 0.0. 2.3. 8.5. Minería e hidrocarburos. 12.9. 2.4. 11.2. 13.4 4.9. 9.0. Manufactura. -0.5. 6.7. -1.1. 2.1. 4.0. 5.2. Construcción. -10.5 -4.3. -6.0. 6.9. 7.0. 7.5. Comercio. -1.9. 5.1. 0.0. 3.0. 4.0. 4.5. Otros Servicios. 0.5. 1.8. 0.4. 2.7. 3.7. 4.4. PRODUCTO BRUTO INTERNO. 0.9. 3.1. 0.2. 3.5. 4.0. 5.0. PBI primario. 14.2. 5.6. 1.9. 6.3. 4.3. 6.1. PBI no primario. -1.6. 2.6. -0.2. 2.9. 4.0. 4.7. Fuente: www.bcrp.gob.pe (*) Datos proyectados al 2004. 3.1.1.2 Tasa de Inflación El incremento en los precios en el presente año se debe, en su mayoría, al aumento de precio del petróleo; sin embargo, el IPC anualizado se encuentra dentro del objetivo inflación de 2.5% (que puede variar en +-1%) del BCR; lo cual, al generar estabilidad monetaria, configura un escenario predecible y por ende propicio, para realizar inversiones con cierto grado de certeza en el mediano plazo. Por lo tanto, en el presente año se ha visto que, en el primer semestre, se ha registrado una tasa de inflación acumulada de 3.2%, que se encuentra dentro del rango de variación. (Ver cuadro 2).. 9.

(19) Cuadro N° 2 Inflación Anual (Expresada en Porcentajes). Inflación. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 6. 3.7. 3.7. -0.1. 1.5. 2.5. 3.2*. Fuente: www.inei.gob.pe *El valor del 2004 pertenece al primer semestre.. Gráfico N° 3 Inflación Anual 1998-2004 Inflación porcentual anual. 8 Porcentaje. 6 4 Inflación. 2 0 1998. 1999. 2000. 2001 2002. 2003. 2004. -2 Años. Fuente: www.inei.gob.pe, www.bcrp.gob.pe y www.latin-focus.com/spanish/. 3.1.1.3 Tasa de Interés Como podemos apreciar en la tabla 4, la tasa de interés ha ido decreciendo a lo largo de los últimos 6 años. Esto se debe principalmente a una reducción de tasas a nivel internacional, lo cual a través de las líneas de crédito de las entidades financieras locales, se trasmite hacia el mercado interno.. Esto favorece a la empresa en la medida que su estructura de financiamiento, y por ende sus costos financieros, podrán balancearse a favor de los socios. Es decir, las bajas tasas permiten una menor carga financiera. 10.

(20) Esto se reflejará en el mejor desempeño de algunos de nuestros indicadores financieros.. Tabla N° 4 TAMEX (Tasa activa en moneda extranjera) En porcentaje Años Tasa de Interés. 1998. 1999. 2000. 2001 2002 2003. 2004. 16.8. 14.8. 12.6. 10.2 10.2. 8.77*. 9.3. Fuente: www.sbs.gob.pe * Datos de enero a. 3.1.1.4 Tipo de Cambio A continuación se muestra el tipo de cambio promedio de los años 1998 al 200.. Éste se trata del. cambio del Nuevo Sol con respecto al US Dólar.. Tabla N° 5 Tipo de Cambio S/. por cada US$ Dólar 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. Tipo de Cambio 2.92. 3.38. 3.49. 3.51. 3.52. 3.48. 3.38*. Fuente: www.bcr.gob.pe *A cierre del mes de agosto.. Una de las principales razones de la reducción del tipo de cambio se debe al considerable aumento en las exportaciones (asociado a la mejora en los precios de los minerales) lo cual genera una mayor cantidad de dólares americanos en el mercado monetario y por esta razón, su precio disminuye.. Se prevé que al cierre del año 2004 el precio del dólar americano disminuirá a S/. 3.30, según proyecciones del BCRP.. 11.

(21) 3.1.1.5 Riesgo País. Cuadro N°6 EMBI (Puntos básicos) Años. 1999 2000 2001 2002 2003 2004. BONOS (EMBI + puntos básicos) 443. 692. 523. 610. 312. 372. Fuente: JP Morgan Securities Inc, Emerging Markets Research. El riesgo país, medido a través del índice EMBI + aumentó en 7 puntos básicos (a la fecha del 25 de Junio del 2004), siendo este de 349 puntos básicos.. 3.1.2 Demografía 3.1.2.1 Población Total y tasa media de crecimiento La tasa de crecimiento prevista para el año 2005 es de 1.46%, llegando a los 27.9 millones de personas. Esta variación se puede apreciar en la siguiente tabla:. Tabla N° 7 Población Total y Tasa de crecimiento media Años. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 25.9. 26.3. 26.7. 27.1. 27.5. 27.9. 1.6. 1.5. 1.49. 1.46. 1.46. 1.46. Población en Millones de personas Tasa crecimiento (%) Fuente: www.inei.gob.pe. 12.

(22) 3.1.2.2 Población económicamente activa: tasa de desempleo En la tabla 8 se puede apreciar que la PEA ha aumentado; esto se ha dado como consecuencia del aumento de la población total del país.. Por lo tanto, la tasa de desempleo ha ido. incrementándose a lo largo de los años, llegando al 9.7% en el año 2003.. Tabla N° 8 Tasa de Desempleo Años. 1998. PEA (millones). 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 16,962 17,314 17,535 18,108 18,691. PEA DESOCUPADA (%). 7,6. 7,2. 6,5. 8,9. 8,9. N/D(*) 9,7. Fuente: www.inei.gob.pe (*) No disponible. 3.2 Descripción del Sector 3.2.1 Tamaño de la Industria- Productos o servicios elaborados La industria láctea es un sector de tradicional importancia en la producción Agroindustrial peruana. Ha ido incrementándose a lo largo de los años, y el consumo interno ha mejorado notablemente; sin embargo, se encuentra por debajo del requerido mínimo difundido por Organismos. Internacionales. como. la. Food. and. Agriculture. Organization (FAO) y Organismo Mundial de la Salud (OMS). Para adquirir mayor competitividad se necesita crecer modernizando tecnológicamente en toda la cadena agroalimentaria.. La producción de leche en el Perú tiene 3 destinos: leche consumo directo (13%), leche cruda 1 (30%) y leche industria (57%). Del consumo de leche en el país, el. 28% se trata de productos. importados. Los productos que más se han expandido a lo largo en la rama de lácteos son los yogures, helados industriales y quesos frescos. 1. Leche cruda es “la leche que no haya sido calentada a una temperatura superior a 40ºC; podrán aplicarse tratamientos como la homogeneización y la estandarización que afectan a la calidad de la leche”. (Funte: http://www.nutrar.com/detalle.asp). 13.

(23) Tecnológicamente, en la industria de lácteos se pueden encontrar 3 estratos: las grandes empresas, las medianas y las pequeñas (artesanales).. Las grandes cuentan con tecnología totalmente. importada y de alto nivel; las medianas con tecnología nacional que industrialmente rinden en menor cantidad que las importadas; y las pequeñas casi no cuentan con tecnología para su proceso.. A raíz de esta información, hemos decidido producir un yogurt artesanal, ya que siendo el mercado tan grande, competitivo y posicionado en yogures industriales, será más fácil ingresar en el mercado con éste.. Si evaluamos al yogurt desde un punto de vista nutricional y dietético podemos decir que es un producto rico en fósforo, proteínas, potasio, zinc, magnesio, yodo, ácidos pantoténico y fólico, vitaminas A, B y D y calcio de fácil absorción previniendo la desmineralización de los dientes y huesos. Otro de los beneficios del yogurt es que ayudan a hidratar al organismo ya que tiene elevado aporte de agua.. El yogurt puede elaborarse a partir de 3 leches: leche de cabra, de oveja y de vaca. El tipo de leche a usar depende del lugar de producción, y al ser la leche de vaca la más consumida en el Perú (en Sudamérica y Europa), utilizaremos ésta en la realización de nuestro producto.. El yogurt es un derivado lácteo elaborado principalmente por dos bacterias fundamentales: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Estas dos bacterias permanecen vivas aún después de la fermentación, pero hacen que el yogurt tenga efectos realmente saludables en nuestro cuerpo protegiéndolo, nutriéndolo y ayudándolo en su limpieza. Otros de los beneficios que tiene el yogurt es que disminuye el colesterol, ayuda a la absorción de grasas, combate las 14.

(24) diarreas y el estreñimiento, combate las infecciones y reconstruye la flora intestinal. El yogurt, junto con otras leches fermentadas, son considerados alimentos funcionales y probióticos 2.. El tipo de bacteria que. contienen ayuda a equilibrar la flora bacteriana del intestino y provee al cuerpo de anticuerpos lo cual hace que el riesgo de contraer infecciones disminuya.. Por otro lado, ya que el tamaño de la industria de alimentos naturales está incrementándose, las frutas deshidratadas están teniendo mayor acogida por parte de los consumidores y cada vez se va ampliando el mercado. En Europa, Norteamérica y Japón tienen un mercado importante, ya que permiten cuidar la salud y mantenerse en buena forma.. El proceso de deshidratación se trata de la extracción del contenido de agua de las frutas y así permitir una mejor conservación. Hace que ésta mantenga su sabor natural, color, nutrición (fibras, minerales, etc), lo cual es muy beneficioso ya que no será necesario añadirles saborizantes, ni colores, estabilizadores y otros aditivos no naturales; puesto que el producto completo (yogurt y fruta deshidratada) será 100% natural. Debido a que el producto es natural y bajo en grasas y almidón le permitirá convertirse en un bocadillo muy popular de consistencia saludable.. Las personas diabéticas podrán ingerir YOGUFRUX siempre y cuando regulen la cantidad, ya que no se recomienda este producto como golosina o de consumo en forma indiscriminada para ellos.. 2. Aquellas sustancias secretadas por un microorganismo que estimulan el crecimiento de otras, en contraposición al término antibiótico.. 15.

(25) 3.2.1.1 Estructura y tamaño del mercado Como podemos apreciar en el cuadro N°9, la producción del yogurt es la más elevada en relación a los otros derivados lácteos.. Esto nos da a conocer que el. mercado del yogurt es amplio ya que se produce y se vende en mayor cantidad que el resto.. Esto es favorable para nuestra empresa ya que el mercado conoce el yogurt y no existe ninguna negativa en consumirlo.. Cuadro N°9 Producción y Venta de productos agroindustriales por mes Período Enero – Agosto 2003-2004 (Expresado en Toneladas) PROD UCCION enero-agosto 2003 2004 VAR.%. PRODUCTOS. VENTAS enero-agosto 2003 2004. DERIVADOS LÁCTEOS Queso tipo suizo 2,213 2,963 33.9 2,194 Queso fresco 1,672 2,228 33.2 1,554 Queso mantecoso 453 239 -47.2 446 Mantequilla 871 937 7.5 877 Cremas 1,229 1,216 -1.1 1,447 Yogurts 25,705 31,751 23.5 25,468 Manjar blanco 2,127 2,123 -0.2 2,109 LECHE Evaporada 172,854 184,654 6.8 168,360 Pasteurizada 33,773 34,941 3.5 32,229 Condensada Polvo Entera 15 (100) 49 Maternizada FUENTE : http://www.cepes.org.pe/cendoc/cultivos/leche/vidalactea.htm. Los. puntos. enormemente,. de ya. venta que. se. de. VAR.%. 2,955 2,145 275 950 1,458 31,055 2,108. 34.7 38.1 -38.4 8.3 0.8 21.9 0.0. 183,129 34,807. 8.8 8.0. 0. los. pueden. (100). yogures. varían. encontrar. en. Hipermercados, supermercados, mercados, minimarkets, centros naturistas y bodegas, entre otros.. También. debemos resaltar que existe producción casera de yogurt 16.

(26) el cual se comercializa en los alrededores del hogar, sin embargo estas ventas no son significativas. Nosotras queremos proveer de Bioyur principalmente a los centros naturistas, ya que es en estos establecimientos donde normalmente se encuentran este tipo de productos.. 3.2.1.2 Competidores actuales: nivel de competitividad El Nivel de competitividad del yogurt es alto ya que existen muchas marcas que son comercializadas por empresas grandes, medianas y pequeñas.. Además, muchos consumidores de productos lácteos, como es el caso del yogurt, conocen las principales marcas que se comercializan y que son las que usualmente adquieren. Ellos permanecen fieles a la marca que ha consumido a lo largo de los años, siempre y cuando haya mantenido la calidad del producto y ésta no los haya defraudado. Por lo tanto, este posicionamiento de marcas reconocidas que forman parte de su línea de productos, tales. como. Gloria. (actualmente. tiene. el. 46%. de. participación en el mercado) 3, Laive, Nestlé, Yoleit, Yomost, Sancor.. Asimismo, tales marcas como Laive. tienen dos variedades llamadas BIO LAIVE y Sbelt BIO, como las demás marcas que tienen la versión LIGHT. Éstas competirían directamente con “Yogufrux”.. Por otro lado, en los centros naturistas tales como Madre Natura, Bircher Benner, Reina Natura, entre otros, se encuentran nuestros competidores más fuertes. Es estos centros donde comercializaremos nuestro producto.. 3. Obtenido de Fitch Ratings (Agencia Internacional de Rating. 17.

(27) 3.2.1.3 Competidores potenciales: Barreras de entrada Como principal barrera de entrada, el mercado del yogures artesanales debe brindar la mayor seguridad posible al consumidor, por está razón se deben de cumplir con ciertos requisitos y estándares de sanidad e higiene para la producción y elaboración del mismo. Para asegurar la calidad de los productos lácteos, muchas empresas adquieren certificaciones de calidad, las cuales garantizan al consumidor que el producto cumple con los estándares óptimos de calidad (DIGESA). Es por esta razón que el producto que desarrollaremos, Bioyur, por tratarse de un producto artesanal puede intimidar al consumidor, por ser un yogurt diferente, pero que igualmente, cumple con los estándares de calidad.. Otra barrera de entrada a la que se enfrenta Bioyur es la alta participación de mercado que tienen las marcas competidoras. Dichas marcas tienen un posicionamiento en el mercado respaldado por muchos años de comercializar sus productos.. Es importante resaltar que la línea de yogurt es la que más ha crecido en los últimos años del total de los productos lácteos.. 3.2.1.4 El Producto y la Amenaza de Productos Sustitutos El yogurt El yogurt es leche fermentada, o sea es el resultado del crecimiento de las bacterias en la leche tibia y se reproducen formando ácido láctico que a su vez no permite el desarrollo de otras bacterias nocivas; asimismo presenta otras ventajas de digestibilidad gracias a la fermentación. 18.

(28) Vamos a utilizar un conservante bactericida y fungicida llamado Benzoato de Sodio, el cual cumple con todos los requisitos del Código Alimentario Argentino, standards del U.S. Code of Federal regulation (FDA: Food and Drug Administration) y lista positiva de aditivos E de la comunidad Económica Europea (CEE) bajo el número E 211. Una de las amenazas que puede tener el yogurt frente a los productos sustitutos es que, al ser un producto mas elaborado tiene un mayor costo para el mercado, con esto queremos decir que las personas que desean consumir lácteos no van a preferir el yogurt como primera opción siempre. Hay otros productos lácteos, como la leche, que ofrecen beneficios semejantes a los del yogurt, y cuestan menos. Esta amenaza es muy probable, sin embargo, el sector al cual nos vamos a dirigir (NSE A y B) no es tan sensible al precio y no les importará pagar un precio adicional por el producto que desean adquirir.. La fruta deshidratada Mediante. el. proceso. de. desecación,. los. microorganismos no pueden proliferar y se detienen la mayoría de las reacciones químicas y enzimáticas de alteración. Éste proceso aumenta la vida comestible del producto.. Cada fruta tiene un proceso diferente, tras una cuidadosa selección y lavado: El proceso de selección: La fruta debe estar fresca y completamente madura; las no maduras no tienen ni el color ni el sabor total de la fruta, y aquellas muy maduras pueden volverse fibrosas. Deben estar bien lavadas y sin maltratos, ya que podría desarrollar hongos. 19.

(29) Posteriormente, se llevará la fruta a un horno deshidratador, en donde con el calor se desecará la fruta seleccionada.. Amenaza. de. productos. sustitutos. y. complementarios Los bienes sustitutos que consideramos que tiene el yogurt son: Leche (evaporada, fresca, descremada, semidescremada, etc), jugo de frutas con leche, así también como el queso en todas sus variedades. Algunas ed las marcas que podemos considerar como sustitutos de Bioyur son: Gloria, Laive; en la rama de leches. Edam, Sancor; en la rama de quesos.. Los bienes complementarios serían aquellos productos con los cuales se acompaña el yogurt, tales como cereales y fruta fresca.. 3.2.1.5 Fuerza Negociadora de los Clientes La fuerza negociadora de los clientes con respecto a nuestro producto es bastante significativa. Al existir gran variedad de productos similares tienen la facilidad de poder negociar el precio que quieren pagar por cada uno de ellos. La gran competencia en lo que a yogures respecta conlleva a que la decisión de compra dependa únicamente del consumidor final.. Sin embargo, al ser nuestro producto único en el mercado, la fuerza negociadora de nuestros clientes podría disminuir ya que, al ofrecer la combinación de la fruta deshidratada con el yogurt, hace que sus sustitutos sean 20.

(30) menores (si es que desea un producto que le brinde dos productos sanos y nutritivos a la vez.).. 3.2.1.6 Fuerza Negociadora de los Proveedores Existe fuerza negociadora por parte de los proveedores ya que como nuestras compras serán en pocas cantidades no tenemos el poder de negociar con los proveedores los precios que ya se encuentran establecidos. El cuadro 10 muestra el precio por litro de leche en las principales ciudades productoras.. Cuadro Nº 10 Precios pagados al productor Julio 2003 S/. por litro (sin IGV) Lugar. Precio S/.. Lima. 0.90-0.95. Lima. 0.75. Arequipa. 0.57 – 0.75. Arequipa. 0.48. La Libertad. 0.75 a 0.80. Cajamarca. 0.67. Lugar de entrega En zonas cercanas a Lima En zonas alejadas En zonas cercanas a la ciudad En zonas alejadas En zonas cercanas a Trujillo Puesto en establo. Fuente: Fongal Lima, Fongal Sur, Fongal Cajamarca (http://www.cepes.org.pe/cendoc/cultivos/leche/20030100/20030100.htm) (FONGAL: Fomento para la Ganaderia Lechera). 3.2.2 Tendencias de Mercado Debemos de resaltar que los intereses de los consumidores se orientan cada vez más a adquirir y consumir productos naturales que ofrezcan bienestar, salud, que sean nutritivos y que otorguen diversos beneficios. Los consumidores también buscan practicidad 21.

(31) y conveniencia, es decir que el producto sea de fácil transporte ya sea por el empaque, forma o tamaño, si es que lo van a consumir fuera del hogar o de lo contrario, si el consumo es dentro de las viviendas los consumidores buscan que los productos se encuentren a precios accesibles y que cumplan con los requerimientos mínimos de calidad.. Actualmente le mercado del yogurt en el Perú se encuentra en crecimiento. El 2003 fue un año positivo para el sector lácteo peruano, aunque los beneficios económicos fueron desigualmente distribuidos entre los distintos niveles de la cadena productiva. Según Rolando Piskulich, gerente de la Asociación de Industriales Lácteos, este sector creció 9.5% el año pasado, impulsado por el aumento en las ventas de leche evaporada en el mercado interno y externo. Para este año se espera que el sector crezca 10% gracias al aumento poblacional y la diversificación de productos. 4. A continuación se muestra la evolución del sector lácteo en el Perú de los años 2002 y 2003:. 4. http://www.cepes.org.pe. 22.

(32) Cuadro N° 11 Evolución del sector lácteo en el Perú de los años 2002 y 2003. Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección de Información Agraria (1) Comprende: lactosuero y demás lactosueros, leche condensada, l.d. leches azucaradas, leche en polvo las demás, leche evaporada y l.d leches concentradas azucaradas (2) Comprende: mantequillas, quesos, sueros y yogurt (3) Comprende: Leche condensada, polvo entera, maternizada, quesos tipo suizo, fresco y mantecoso, mantequillas, cremas, yogurt y manjarblanco Fuente: Aduanas Elaboración: Agrodata CEPES. Como podemos ver en el cuadro anterior, la producción y elaboración del yogurt del año 2003 con respecto al año 2002 es de 1.08. En cuanto a la venta de yogures, podemos observar que se encuentra en un estado de alza igual que la producción. La relación de las ventas del año 2003 con respecto al año 2002 es de 1.06.. Estos dos datos son. un punto a favor para nuestro 23.

(33) proyecto ya que si la producción y las ventas siguen en alza, significa que nuestro producto podría tener beneficios y crecimiento cada año, con lo cual estaríamos cumpliendo uno de nuestros principales objetivos que es el de incrementar nuestras ventas año tras año.. 24.

(34) Capítulo IV Estudio de Mercado 4.1 Descripción del producto. El producto que se elaborará es un yogurt batido probiótico de manera artesanal el cual se presentará en un envase de plástico con tapa, con capacidad para 150ml; este yogurt será endulzado con 0.06 litros (6 gramos) de miel de abeja por cada envase.. Asimismo,. se adjuntará manzana. deshidratada (15 gramos) dentro de un pequeño recipiente de plástico (más pequeño que el del yogurt).. Asimismo, el yogurt tendrá fibra natural que ayudará a darle estabilidad al mismo; ésta fibra mantiene la consistencia del batido ayudando a la vez a la digestión de los consumidores.. El producto estará orientado principalmente a hombres y mujeres de NSE A y B que consuman yogurt, preferentemente probiótico y natural. Asimismo, aquellas personas que cuidan su cuerpo, que se preocupan por los productos que ingieren y quieren recibir beneficios nutricionales a través de un producto de sabor agradable y natural.. 4.1.2 Principales características y/o especificaciones técnicas del producto. El Yogurt El yogurt es leche fermentada, es decir, es el resultado del crecimiento de las bacterias en la leche tibia y se reproducen formando ácido láctico que a su vez no permite el desarrollo de otras bacterias. nocivas.. Las. bacterias. indispensables. para. la. fermentación del proceso del yogurt son Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. El envasado del yogurt será hecho manualmente. No se usará 25.

(35) ningún tipo de conservante, así se mantendrá la naturalidad del mismo.. Por otro lado, existe la posibilidad de alargar su vida. utilizando altas temperaturas en el proceso de elaboración del producto, sin embargo este proceso no es recomendable ya que un elevado calentamiento destruye gran cantidad de las bacterias probióticas.. La empresa Yogufrux S.A.C no utilizará altas. temperaturas, haciendo que el producto sea lo más beneficioso posible para la salud. El sabor y consistencia del yogurt varían de acuerdo con la calidad y el tipo de leche que se utilice para su producción. Para lograr un yogurt batido se debe contar con un porcentaje de sólidos entre 13 y 13.5%.. Los sólidos están compuestos por proteínas,. azúcares (lactosa) y grasas. Se utilizará leche entera y leche en polvo descremada para el yogurt Bioyur. La leche entera tiene entre 11 y 11.5% de sólidos, es por esto que para llegar a los 13.5% necesarios para la consistencia del yogurt batido se debe completar la fórmula con 2% de leche en polvo descremada, que se usará para disminuir el porcentaje de grasas. El siguiente cuadro (Cuadro N°12) muestra el valor comparativo del Yogurt en 150 gramos con sus principales nutrientes.. 26.

(36) Cuadro N° 12 Contenido de nutrientes por 150gr de Yogurt. Macronutrientes Energía (Kcal) Grasa (g) Proteína (g) Hidratos de carbono (g). Yogurt natural 83.25 3.9 6.3 8.25. Vitaminas Vitamina A (ER) Tiamina (B1) (mg) Riboflavina (B2) (mg) Piridoxina (B6) (mg) Vitamina (B12) (µg) Ácido fólico (µg) Niacina (EN) Vitamina (C) (mg) Vitamina (D) (mg) Vitamina (E) (mg). 22.05 0.09 0.08 0.12 Tr* 5.75 2.25 1.5 0.09 0.06. Minerales Calcio (mg) Fósforo (mg) Cinc (mg) Hierro (mg) Yodo (mg) Magnesio (mg) Potasio (mg) Sodio (mg) Zinc (mg). 213 135 0.89 0.14 5.55 21.45 321 94.5 0.89. *Tr: traza, contenido de nutrientes en cantidades mínimas Fuente: http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/mrgarcia/_private/tema%206.pdf. Las frutas deshidratadas: Mediante la deshidratación se logra eliminar el contenido de agua al máximo, obteniendo así, la fruta, un mayor tiempo de vida sin que se estropee, ya que los microorganismos nocivos se reproducen en la humedad (se puede almacenar sin ningún conservante por más de un año). A través de este proceso se mantiene el sabor de la fruta y elimina la necesidad de añadir saborizantes, estabilizadores y otros aditivos no naturales.. Debemos tener en cuenta que la fruta al 27.

(37) deshidratarla pierde 85% de su peso normal, esto quiere decir que, de un kilo de fruta que usemos sólo obtendremos 150 gramos de fruta deshidratada.. Debido a sus satisfacciones naturales y de sabor, bajos en grasas y en almidón, llegará a convertirse en un bocadillo muy popular de consistencia saludable para los consumidores alrededor del mundo. Los mercados más importantes, que elaboran este proceso en las frutas incluyen los Estados Unidos, Europa y Japón.. La miel de abeja: -. Está compuesta de azúcares: glucosa y fructosa. -. Minerales: magnesio, potasio, calcio, cloro azufre, hierro y fosfato. -. Contiene vitamina B1, B2, B3, B5 y C. -. Facilita la digestión. -. Posee bajo nivel calórico. -. Contiene varios tipos de hormonas.. -. Hacen que el cerebro tenga un mejor funcionamiento puesto que es un gran consumidor de azúcar.. -. Ayuda a la producción de sangre.. Luego de saber los beneficios y componentes de la miel hemos decidido utilizarla en nuestro producto. Por cada litro de yogurt incorporaremos 40 mililitros de miel de abeja. Para poder incorporar la miel dentro del yogurt debemos primero calentarla un poco para que se vuelva más líquida y se pueda disolver en el batido más fácilmente. No debe hervirse ya que pierde propiedades nutricionales, y deberá ser introducida en el yogurt una vez que éste se encuentre preparado y en estado de enfriamiento, ya que normalmente el sabor se da después de la formación del yogurt.. 28.

(38) 4.1.3 Productos sustitutos y complementarios. Dentro de los productos sustitutos tenemos toda la rama de productos lácteos, tales como:. -. Leche (entera, descremada, chocolatada, fresca, entre otros).. -. Leche fermentada. -. Yogurt (con o sin frutas frescas, con sabor a fruta, bebibles, aflanados).. -. Queso (Fresco, Mozzarella, Edam, etc). -. Crema de Leche. -. Mantequilla. -. Helados. Como productos complementarios podemos encontrar: -. Cereales. -. Frutas frescas. -. Granola. El cuadro N°13 muestra las vitaminas, proteínas, minerales, así como las calorías de los principales productos lácteos como son: la leche y sus derivados (yogurt, quesos).. 29.

(39) Cuadro N° 13 Principales componentes de la leche, yogurt y quesos cada 150 gramos Leche. Yogurt. KCal. Proteinas Grasa sodio calcio hierro gr gr mg mg mg. fósforo mg. potasio mg. vit.A U.I.. vit.B1 vit.B2 vit.B3 mg mg mg. entera. 90. 4.5. 4.65. 45. 165. 0.3. 120. 210. 300. 0.15. 0.3. 0.3. parc.desc.. 67.5. 4.5. 2.25. -. 165. 0.15. 127.5. -. 300. 0.15. 0.3. 0.3. descremada. 46.5. 4.35. 1.5. -. 180. 0.15. 150. -. 225. 0.03. 0.3. -. condensada. 480. 12.3. 12.3. 150. 375. 0.15. 300. 450. 540. 0.15. 0.45. 0.3. chocolatada. 120. 4.95. 3.75. 75. 150. 0.3. 135. 210. 120. 0.075 0.225. 0.15. cremoso. 165. 4.5. 9.0. -. 195. -. 135. -. -. -. -. entero. 127.5. 4.2. 4.95. 90. 225. 0.15. 150. 285. 0.3. 0.15. parc.desc.. 112.5. 4.5. 1.25. -. -. -. -. -. -. -. -. -. descremado. 60. 6.0. 0.15. -. 292.5. -. 135. -. -. -. -. -. bebible. parc. desc.. 120. 4.35. 2.25. -. 172.5. -. -. -. -. -. -. -. c/cereales. p.desc. cultivada entera cultivada desc.. 180. 7.8. 2.7. -. 270. -. -. -. -. -. -. -. 142.5. 6.15. 3.9. -. 217.5. -. -. -. -. -. -. -. 52.5. 5.25. 0.15. -. -. -. -. -. -. -. -. -. leche leche. 1500 0.075. -. Fuente:http://www.zonadiet.com/tablas/lacteos Los valores indicados son los promedios de diferentes análisis efectuados, por tanto son orientativos y generales. Puede ocurrir que los valores correspondientes al producto que usted consume difieran a los indicados en esta tabla. Las celdas que se indiquen con '-' (guión) no implican que ese producto no contenga el elemento correspondiente a esa columna, sino que no se hayan efectuado mediciones o estas se consideren poco aproximadas para el caso. Por otra parte, todos los productos mencionados cuentan con otros aportes nutricionales, los que han sido obviados para no extender la tabla en forma excesiva.. 4.1.4. Beneficios que aporta Los ingredientes de Bioyur (envase de 150ml) serán: . Yogurt natural: 150 ml. . Miel de abeja: 6gr. . Manzana Deshidratada: 15 gr. . Fibra natural 1.5 gr. 4.1.4.1 Beneficios del yogurt probiótico:. El consumo de lácteos y frutas, como principales fuentes de alimentos en las primeras horas del día, ayudan a reconstituir las reservas de energía utilizadas durante la noche; asimismo proporcionan los nutrientes necesarios para enfrentar la jornada diaria. Además, aumentan el. 30.

(40) poder de concentración de los niños y jóvenes, así como su capacidad física y de aprendizaje.. 5. Las principales características del yogurt probiótico: •. El yogurt hace que la leche sea más digestiva, de tal manera que beneficia a los intolerantes a la lactosa que, no pudiendo consumir la leche de vaca, podrán consumir tranquilamente yogurt ya que por sus cultivos vivos ayudan a digerir la lactosa.. . Producen y aumentan la biodisponibilidad de vitaminas B1 - B2 - B6 – B12, proteínas, grasas graduales, hidratos de carbono, niacina, biotina, ácido fólico y ácido pantoténico difíciles de encontrar en otros alimentos.. . Es fuente de Calcio, Magnesio, Potasio y Fósforo. •. También aumenta la biodisponibilidad de minerales como el hierro, cobre, y zinc.. •. A través de diferentes mecanismos presentan actividad antimicrobiana.. •. Tiene efectos hipocolesterolémicos 6.. •. Se. ha. observado. en. estudios. realizados. en. animales, una inhibición en el crecimiento tumoral, o una eliminación total, y la hipótesis plantea que esto se da porque hay acciones sobre el sistema inmune. •. La. producción. de. ácidos. que. provocan. los. probióticos estimulan la función intestinal reduciendo el tiempo de tránsito de las heces, por lo tanto se 5 6. http://www.peru.com/vidasana/idocs/2004/4/12/DetalleDocumento_137325.asp Dismunuyen los niveles de colesterol en la sangre.. 31.

(41) consideran útiles para el tratamiento de disturbios intestinales. •. El yogurt posee, proporcionalmente, más proteína digerible que la leche.. •. Ayuda a regenerar la flora intestinal (la cual se ve afectada por la mala alimentación, infecciones y abuso de medicamentos).. •. Corrige algunos casos de estreñimiento o diarreas.. 4.1.4.2 Beneficios de la manzana deshidratada. Las frutas secas son una rica fuente de azúcares que pueden transformarse con rapidez en energía. Son además una buena fuente de fibra, hierro, potasio y vitamina C (ácido ascórbico). Asimismo, no se estropean con el tiempo ya que al no tener humedad los microbios dañinos no proliferan.. Hemos decidido utilizar la manzana como primera opción de fruta deshidratada. Las características más resaltantes de esta fruta son: . El consumo regular de esta fruta está relacionado con la prevención de algunos tipos de cáncer y de enfermedades cardiovasculares.. . Contiene fibra, ácido elágico, ácido caféico, ácido fólico, niacina, fosforo, hierro, calcio, magnesio, silicio, cobalto, cinc, potasio, azúcares y vitaminas A, B1, B2, C y E. Ayuda a mejorar el sistema defensivo.. . También tiene un bajo contenido de proteínas, grasas y sodio.. . La pectina, una fibra soluble abundante en la manzana, 32.

(42) ayuda a reducir el colesterol en la sangre. . El éter que posee actúa como potente sedante nervioso y de la fibra muscular.. . Ayuda como laxante y es rica en celulosa, la cual contribuye al buen funcionamiento del intestino.. . Tiene flavonoides que inhibe la formación de placas arteriales y coágulos.. Son antioxidantes que tienen la. capacidad de reducir el riesgo de cáncer de colon, cáncer de piel y enfermedad coronaria. . Funciona como remedio contra el ácido úrico, gracias a su tanino y a sus sales alcalinas.. . Mejora la tasa de glucosa de los diabéticos tipo 2 (esta diabetes aparece en personas de edad adulta y su causa es la resistencia a la insulina provocada por los hábitos poco saludables y la obesidad).. . Retrasan el daño celular y previene la formación de tumores.. . Evita la oxidación de los lípidos en las arterias impidiendo la formación de placas que pueden interrumpir el flujo sanguíneo y provocar infartos o trombosis cerebrales.. 4.1.4.3 •. Beneficios de la miel de abeja. La miel se compone principalmente de 16 tipos de azúcares siendo dos los predominantes: La LEVULOSA (fructosa) y la DEXTROSA (glucosa).. Ambos azúcares. suponen el 75% en peso de la miel. •. Endulza 25 veces más que la azúcar ordinaria.. •. Produce energía rápidamente.. •. Además, contiene otros tipos de azúcares, así como ácidos orgánicos, proteínas y minerales (fósforo, magnesio, calcio, 33.

(43) hierro, sodio y potasio) y vitaminas como el ácido ascórbico (vitamina C), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido nicotínico y piridoxina (vitamina B6).. 7. •. Posee antioxidantes que son beneficiosos para la salud.. •. Ayuda a evitar el estreñimiento.. •. Es beneficioso para las personas que sufren de gastritis o úlceras. •. La miel tiene poder bactericida y se debe a la producción por parte de las abejas, de una sustancia conocida como "propóleo", que aniquila cualquier germen o bacteria que provoque trastornos al organismo.. •. Aumenta el nivel de hemoglobina en la sangre (ayuda en la anemia).. 4.1.4.4. Beneficios de la fibra natural •. Ayuda a la digestibilidad y a mejorar el apetito.. •. Equilibra la función del aparato digestivo, previniendo el estreñimiento y reduce el riesgo de sufrir hemorroides.. •. Ayuda a eliminar grasas y restos de alimentos que llegan a alojarse en el trayecto digestivo (nuestro organismo no puede digerirla, por lo tanto en su paso por el intestino arrastra los desechos).. •. Regula la absorción de los azúcares (controla la obesidad).. •. Previene el síndrome del intestino irritable, cáncer de colon y de mama, enfermedades cardiovasculares, nivel elevado de colesterol, diabetes y cálculos biliares.. •. 7. http://www.librys.com/mieldeabeja/. Ayuda a eliminar el colesterol malo.. 34.

(44) •. Ayuda a eliminar lipoproteínas, que se acumulan obstruyendo las arterias y dificulta la circulación sanguínea.. 4.1.5. Ciclo de vida del producto. El ciclo de vida de todo producto es de cuatro etapas: Introducción, crecimiento, madurez, decadencia.. El mercado de yogures se. encuentra en etapa de crecimiento, aún falta mucho por desarrollar, es por esa razón que deseamos innovar en este mercado ya que se espera obtener grandes beneficios.. 4.1.6. Factores que puedan alterarlo. Todos los beneficios del yogurt se pueden alterar debido al mal manejo de las temperaturas; ya que el yogurt se debe conservar entre 2° y 8° C.. Por otro lado, son diversos los factores que pueden alterar la producción y la venta del producto.. Otro factor que puede alterar el producto es el uso de cloros en los envases ya que las sustancias de este matan las bacterias del yogurt y por lo tanto pierde sus propiedades.. 4.2 Análisis de la Demanda 4.2.1. Área geográfica del estudio de mercado El área geográfica que abarcó el estudio fue Lima Metropolitana siendo Santiago de Surco, La Molina, San Borja, Miraflores y San Isidro los principales distritos estudiados. Decidimos estos distritos como principal razón pues es ahí donde se concentran nuestros posibles consumidores. Otra de las razones por las que escogimos estos distritos 35.

(45) es porque en ellos se encuentran personas con capacidad para adquirir este tipo de productos que al tener sustitutos puede ser reemplazado fácilmente por personas con menor capacidad adquisitiva.. 4.2.2. Demanda Histórica según fuentes secundarias Cuadro N° 14 Venta de Yogurt por años a Nivel Nacional (En Toneladas) 1999. 2000. 2001. 2002. 24172. 26339. 30209. 30009. 2003. 2004. (enero-junio). (enero-junio). 18463. 22344. Fuente: Ministerio de Agricultura. Anuarios estadísticos 1999-2004. En el cuadro N° 14 podemos observar que en el Perú existe una tendencia creciente con lo que respecta a la venta de yogurt para los últimos seis años. Ésta es una fuente importante que nos permite decir que la demanda del yogurt ha ido incrementando a través de los años.. El incremento de la demanda se debe fundamentalmente a la diferenciación. Muchos productores han ido innovando y cada vez diferenciándose mas del resto haciendo productos exclusivos con frutas, cereales, vitaminas, minerales, etc.. 4.2.3. Variables que afectan la demanda Existen distintas variables que puede afectar la demanda de nuestro producto, podemos mencionar como las más importantes el tamaño de la población, los hábitos de consumo, estratos de ingresos y precios, así como factores económicos, políticos y sociales. Sin dejar de considerar los ya conocidos desastres naturales. 4.2.4 . Investigación del mercado 4.2.4.1 Investigación cualitativa:. 36.

(46) La investigación cualitativa que abarcó el estudio constó de dos focus group (entrevistas en grupo) los cuales estuvieron conformados cada uno por seis personas hombres y mujeres de niveles socioeconómicos A y B que consumen yogures naturales. Realizamos también dos entrevistas a profundidad con especialistas en el tema los cuales nos ayudaron a tener una mejor orientación sobre el producto y nos proporcionaron información útil para tal. Ver anexo 6.. FOCUS GROUP. Ficha técnica Focus 1:. Género. #Personas. Masculino. Edad. NSE. 23. A. 24. B. 30. B. 33. A. 25. A. 28. A. 4. Femenino. 2. Ficha técnica Focus 2:. Género. #Personas. Edad. NSE. Masculino. 3. 24. B. 24. B. 26. B. 25. A. 29. B. 30. A. Femenino. 3. 37.

(47) De los focus realizados hemos podido rescatar información útil para nuestro estudio. Los puntos que más nos llamaron la atención fueron los siguientes:. -. La mayoría de los entrevistados coincide en que el producto Bioyur es visto como un yogurt dirigido hacia niños principalmente (por el tamaño y el posicionamiento de otros yogures ya existentes, como por ejemplo Battishake o Battimix de la marca Laive).. “ …Yo si lo compro, lo compro para mis hijos…” “…más bien… lo veo como para chiquitos….”. -. Sobre el nombre del producto, nos recomiendan cambiarlo a “Yogufrut” en el primer focus. En cambio, en el segundo focus realizado el nombre de “BIOYUR” fue el que más acogida tuvo ya que representaba más al producto. Del mismo modo, nosotras también coincidimos con esa respuesta. 8. “….me parece que Yogufrux refuerza la idea que sea para niños…” “…debería ser Yogufrut…” “…en realidad Bioyur me parece más chévere…” “…Bioyur suena más a natural, sin colorantes…sin esas cosas…(risas)…”. -. La mayoría de la muestra señala que compran con mayor frecuencia la presentación de 1 litro, sin embargo, afirmaron que adquieren presentaciones más pequeñas (de 125 ml ó 150 ml) cuando están fuera de casa.. 8. El nombre del producto ha sido modificado con relación a la primera entrega dados los resultados de las investigaciones cualitativas.. 38.

(48) “…yo de litro….” “…si me provoca….me compro el chiquito….el personal…”. -. Otra información que es importante resaltar es que la mayoría de personas que integraron el focus group tenían poco conocimiento sobre los yogures probióticos, es decir, que muchos de ellos no conocen los beneficios de los cultivos probióticos activos.. “…no...” “…probiótico?....”. -. Así mismo, la mayoría de la muestra afirmó que sí comprarían el producto, siempre y cuando cumpla con sus expectativas, es decir, atributos como sabor, calidad y presentación.. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD En lo que respecta a las entrevistas de profundidad, se realizaron a personas que conocen sobre la producción y comercialización del yogurt y del sector lácteo.. La primera entrevista se realizó al Ingeniero Enrique Tello, jefe de producción de la planta de yogurt de la Universidad Agraria La Molina.. La entrevista sirvió para obtener información. secundaria en lo que se refiere a la elaboración, procesos técnicos, requerimientos y especificaciones sobre la producción del yogurt. Asimismo, el ingeniero Tello afirma que el proceso de elaboración del yogurt debe de cumplir con las normativas básicas establecidos por Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.. 39.

(49) La segunda entrevista en profundidad fue realizada al Ing. Vicente Campodónico el cual nos proporcionó información sobre como podríamos elaborar nuestro yogurt. Nos dio detalles que debemos tener en cuenta (detalles que hemos actualizado en el presente informe). Así mismo, nos ayudó a complementar la información recibida previamente por el Ing. Tello.. 4.2.4.2 Investigación cuantitativa: (Para ver el diseño del cuestionarios ir al Anexo N° 1) La investigación cuantitativa se realizó por medio de 384 encuestas personales. Este número de encuestas fue hallado con la fórmula de la población infinita, con un 5% de error. Utilizamos el método no probabilístico y elección por juicio. El diseño de la encuesta fue un cuestionario de diecinueve preguntas, las cuales nos ayudaron a definir nuestro mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo, así como las preferencias de nuestros consumidores.. Cabe resaltar que la primera pregunta del. cuestionario fue la que los encuestados respondían si o no a la pregunta “¿Consume Ud. yogurt?” siendo ésta el requisito indispensable para continuar con la encuesta, es decir la pregunta filtro. Al final del cuestionario se encuentran los datos de control, lo que facilitó la identificación de las personas que pertenecen a los NSE A y B, cabe resaltar que las encuestas de las personas que pertenecen a los NSE C, D y E no fueron consideradas para el análisis de la investigación.. 4.2.4.3 Análisis de los resultados de las encuestas El. análisis. cuantitativo. realizado. a. 384. personas. pertenecientes al NSE A Y B dio como resultados la siguiente información: En cuanto a la pregunta 1, “¿Consume Ud. Yogurt?” se 40.

(50) puede observar que el. 91.4% de los encuestados marcó. afirmativamente, teniendo mayor acogida el yogurt bebible con 28.5% (Pregunta 2: ¿Qué tipos de yogurt suele consumir?”).. Para nuestra investigación es importante saber cuánta acogida tiene el yogurt natural tanto como el yogurt batido, es por eso que, dentro de la pregunta Nº 2, tipos de yogurt que suele consumir, decidimos sumar los porcentajes de las respuestas “batido” y “natural”, llegando a un total de 20.1%.; este porcentaje nos indica que nuestro producto podría tener buena aceptación por parte de las personas en nuestro ámbito de cobertura.. Otro resultado importante que pudimos ver en las encuestas fue que el 4.7% consume yogures artesanales (resultado de la pregunta Nº 5). Al ser un mercado pequeño y poco desarrollado justifica nuestra cantidad de producción total.. En cuanto a la cantidad de compra los datos muestran que se consume semanalmente per cápita 1.85 litros (este dato se obtiene del promedio ponderado de los resultados de la pregunta 6, “Cuántos litros de yogurt suele comprar a la semana?”); no obstante, el consumo de yogures naturales es de 0.27 litro per cápita, dato que se obtiene del 14.6% de los 1.85 litros.. El. porcentaje 14.6 se obtiene de la pregunta Nº 2, consumo de yogurt natural.. Podemos ver que la presentación más comprada es la de un litro (pregunta Nº 7), sin embargo, el 16.3% adquiere el producto en la presentación de 125ml.. En lo que concierne al acompañamiento del yogurt (pregunta N°9) el 22.5% respondió que lo haría con frutas 41.

(51) deshidratadas y el 20.1% con miel.. Estos resultados nos. incentivan al saber que nuestro producto obtendrá la aceptación que esperamos. Al pedir a los encuestados que ordenen los atributos en orden de importancia (pregunta Nº 10), señalaron que el sabor obtiene el primer lugar en el rango de importancia, el contenido calórico como segundo lugar, el valor nutritivo lo colocaron en el tercer lugar. El precio lo consideraron poco importante, por eso mismo, al preguntarles si estarían de acuerdo con pagar 3 soles por el producto el 87.7% respondió que sí. Finalmente, la presentación se encuentra en quinto lugar de importancia.. Al preguntarle a los encuestados si conocían el significado de lo que es un yogurt probiótico (pregunta Nº 11) el 77.2% contestó que no; pero al enterarse de los beneficios de éste, respondieron en un 92.3% que sí lo consumirían.. En cuanto al lugar de adquisición del producto (pregunta Nº 8) el 57.2% respondió que lo preferiría en supermercados, siendo el 15.4% en centros naturistas.. Finalmente, el 59.8% de los encuestados respondió que posiblemente compraría el producto (pregunta Nº 12), y el 27.4% lo compraría definitivamente. Ver Anexo Nº 5. 4.2.5. Demanda Presente 4.2.5.1. Criterios de Segmentación: El perfil del consumidor es: -Género: Hombre y Mujer -Edad: toda edad -NSE: A y B 42.

(52) -Consume yogurt y se preocupa por el contenido nutricional de los alimentos que consume. -Distrito de residencia: La Molina, Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja.. En el cuadro N° 15 podemos apreciar la distribución de los hogares por NSE de Lima Metropolitana desde el año 1995 al 2003. Se puede apreciar un descenso de la población en lo que respecta a los NSE A y B, lo cual se debe a la situación por la que el país atraviesa, como el aumento en la tasa de desempleo, inestabilidad política, aumento de la pobreza etc. Sin embargo, existe un segmento importante de la población al cual dirigiremos nuestro producto, siendo este un público interesante en lo que respecta a su estilo de vida, consumos, así como su poder adquisitivo.. Cuadro N°15 Distribución de los Hogares por NSE Lima Metropolitana 120 100 80. NSE E NSE D. 60. NSE C 40. NSE B NSE A. 20 0 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Años Fuente: Niveles Socioeconómicos Apoyo Opinión y Mercados. 2003. El siguiente cuadro, N° 16, muestra un resumen sobre los datos del cuadro N°4. 43.

(53) Cuadro Nº 16 Distribución de los Hogares por NSE Lima Metropolitana NSE. Población Total (en miles). Participación % NSE. A B C D E Total. 263 1,208 2,218 2,818 1,709 8,216. 3.2% 14.7% 27.0% 34.3% 20.8% 100.00%. Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. 2003. Para poder definir nuestro mercado potencial hemos hallado los porcentajes de la población de los NSE A y B en nuestro ámbito de cobertura como podemos apreciar en el siguiente cuadro.. Cuadro Nº 17 Población por distritos de Lima Metropolitana según NSE A y B Distrito Población NSE A (%) NSE B(%) Miraflores 87,762 29.4 64.8 San isidro 64,572 64.2 35.5 Surco 233,663 35 44.7 La Molina 148,313 39.6 43 San Borja 125,219 32.7 66.2 TOTAL 659,529 Fuente: Apoyo Opinión y Mercado 2003. Total % NSE A y B 94.2 99.7 79.7 82.6 98.9. Población (A + B) 82,672 64,378 186,229 122,507 123,842 579,628. En el anexo Nº 2 se puede apreciar el crecimiento de los NSE A y B por distritos, según el crecimiento de la población.. En el año 2003, el. porcentaje del NSE A con respecto a la población fue de 3.2%, y la del B fue de 14.7%. Como sabemos, el NSE A ha ido decreciendo a lo largo del tiempo; sin embargo, para efectos de la investigación, hemos supuesto una tasa constante tanto del NSE A como del NSE B. Por lo tanto, ya que se supone un crecimiento de la población anual de 2.56% (según las estadísticas de Apoyo, Opinión y Mercado), se proyecta que los NSE A y B aumentarán al año 2010 de la siguiente manera: 44.

(54) Cuadro Nº 18 Población de NSE A y B por distritos 2003. 2005. 2010. San Isidro. 64,378. 67,836. 77,092. Surco. 186,229. 196,23. 223,963. San Borja. 123,842. 130,492. 148,284. Miraflores. 82,672. 87,111. 99,488. La Molina. 122,507. 129,085. 147,212. TOTAL HABITANTES. 579,628. 610,754. 696,039. Fuente: Apoyo Opinión y Mercado 2003 Elaboración propia. 4.2.5.2. Mercado Potencial El mercado potencial se definirá como aquellas personas de NSE A y B que consumen yogurt en los distritos de La Molina, Surco, San Borja, Miraflores y San Isidro. La población de dichos distritos que pertenecen a los sectores A y B son un total de 579,628 9 personas. El porcentaje de los encuestados que respondieron “Sí” a la pregunta Nº 1¿Consume Ud. Yogurt? fue 91.4% sobre un total de 384 encuestas. El cálculo es: 579,628 * 0.914 = 529,780 habitantes.. 4.2.5.3. Mercado Disponible El mercado disponible lo conformarán aquellas personas que consumirían el yogurt probiótico después de informarse de las cualidades y características. El resultado fue 92.3% de los encuestados. Es decir, las personas que respondieron Sí a la pregunta Número 12 ¿Consumiría dicho producto? El cálculo es: 529,780* 0.923 = 488,987habitantes. 9. Fuente: Apoyo Opinión y Mercado 2003 45.

(55) 4.2.5.4. Mercado Efectivo El mercado efectivo estará compuesto por aquellas personas que están en capacidad de comprar el yogurt Bioyur de 150ml a un precio de S/. 3.00. El resultado fue 87,7% de los encuestados. Es decir, personas que respondieron Sí a la pregunta Nº 13. ¿Estaría dispuesto a pagar S/3.00 por dicho producto? El cálculo es: 488,987 * 0.877 = 428,842 habitantes.. 4.2.5.5. Mercado Objetivo Para. hallar. nuestro. mercado. objetivo. debemos de resaltar que el consumo per cápita de los encuestados es de 1.85 litros a la semana, el cual corresponde al consumo de todos los tipos de yogurt que existen (bebible, light, frutado, batido, etc). Este dato (1.85 Lt.) es la media que se obtiene del consumo semanal. de. los encuestados. En este caso, el 14.6% de los encuestados consume 0.27 litros de yogurt natural a la semana. De este modo, el consumo anual per capita de yogurt natural es de 12.96 Litros. El cálculo se realizó d ela siguiente manera: 0.27 x 4 semanas x 12 meses). Los datos se obtuvieron del resultado de la pregunta 2 ¿Qué tipo de yogurt suele consumir? Nuestro objetivo es satisfacer al 0.3% del mercado efectivo, es decir: 428,842 * 0.003 = 1287 habitantes.. 4.2.5.6. Demanda futura proyectada: premisas y escenarios del Pronóstico de Ventas del Producto. Para analizar situaciones alternativas, se realizaron dos escenarios, uno favorable y el otro desfavorable, que podrían ocurrir con la demanda futura. 46.