EVOLUCIÓN DE LA BANCA PRIVADA ECUATORIANA ENERO 2022

(1)

EVOLUCIÓN DE LA BANCA

PRIVADA

ECUATORIANA ENERO

2022

(2)

Publicado el 08 de febrero de 2022

Dr. Marco Rodríguez . - Vicepresidente Ejecutivo

Econ. Andrea Villarreal .- Directora Departamento Económico Econ. David Granizo.- Analista Económico

Econ. Juan Sebastián Vela.- Analista Económico Econ. Adriana Santillan.- Analista Económico

https://datalab.asobanca.org.ec www.asobanca.org.ec

Dirección: Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia. Ediﬁcio Delta 890 - Piso 7 Teléfono: (593-2) 2466 700

Fuentes:

Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador Íconos - Flaticon

La información presentada en este boletín corresponde al total de los 24 bancos del país que supervisa la Superintendencia de Bancos

Evolución de la Banca

Enero 2022

Indicadores Financieros Principales Cuentas Activos

Inversiones

Fondos Disponibles en el Exterior Patrimonio

Tasas de Interés Depósitos y Créditos Depósitos

Créditos Indicadores

Resumen Sistema Bancario

4 3 4 5 6 5 8 7 11 8 19 15

Bancos Miembros Asobanca:

(3)

Liquidez: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo

Solvencia: Patrimonio técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo ROE: Utilidad / Patrimonio

ROA: Utilidad / Activos

Cobertura: Provisiones / Cartera Improductiva Eficiencia: Margen neto financiero / Gastos de operación Morosidad: Cartera Improductiva / Cartera Bruta

Indicadores Financieros

Vulnerabilidad del Patrimonio: Cartera Improductiva / Patrimonio

Intermediación Financiera: Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo) Calidad de Activos: Activos Productivos / Pasivos con Costo

Crédito al Sector Productivo incluye: Crédito Comercial, Crédito a la Vivienda y Microcrédito Crédito al Consumo incluye: Crédito de Consumo y Crédito Educativo

Indicador Var. Anual

Valor

Vulnerabilidad del Patrimonio

-1,4 p.p.

14,1%

$ Liquidez

-5,0 p.p.

26,3%

Solvencia

-0,6 p.p.

13,9%

Rentabilidad - ROE

3,8 p.p.

10,4%

Rentabilidad - ROA

0,4 p.p.

1,1%

Cobertura

+14,3 p.p.

301%

Eﬁciencia

+18,1 p.p.

118%

Intermediación Financiera

3,1 p.p.

86,0%

Activos

+8,5%

Morosidad

-0,4 p.p.

2,3%

$

Participación Crédito al Sector Productivo

+1,1 p.p.

61,0%

Participación Crédito al Consumo

-1,1 p.p.

39,0%

Cartera Bruta

+14,2 %

Depósitos

+9,5%

40.588

^USD _Millones

51.951

USD

Millones

Patrimonio

+8,4%

$

5.508

USD

Millones

Calidad de Activos

5,2 p.p.

128%

33.749

USD

Millones

Evolución de la Banca

Enero 2022

(4)

10,14%

4,74%

10,56%

7,31%

8,52%

38.524

40.351

44.612

47.872

51.951

30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

ene-18 may-18 sep-18 ene-19 may-19 sep-19 ene-20 may-20 sep-20 ene-21 may-21 sep-21 ene-22

Millones de USD

Variación anual (%) Activos

ene-21 nov-21 dic-21 ene-22 Variación

Mensual

Variación Anual

Total Activos 47.872 50.761 52.399 51.951 -0,9% 8,5%

Contingentes 13.651 15.859 15.892 16.073 1,1% 17,7%

Total Pasivos 42.764 45.374 46.895 46.394 -1,1% 8,5%

Patrimonio² 5.080 5.047 5.503 5.508 0,1% 8,4%

Ingresos 447 4.829 5.363 478 - 6,9%

Gastos³ 419 4.490 4.975 430 - 2,6%

Utilidad Neta⁴ 28 339 387 48 - 70,7%

Principales Cuentas¹

Principales Cuentas

Al cierre de enero de 2022, el total de activos de los bancos privados decreció en 0,9% con respecto a diciembre. Por su parte, los pasivos también registraron, de forma mensual, un decrecimiento equivalente a 1,1%. El saldo de los activos y pasivos se ubicó en USD 51.951 millones y USD 46.394 millones, respectivamente;

esto significó un crecimiento anual de 8,5% y 8,5%, para cada uno de ellos. El patrimonio, por

su parte, alcanzó un saldo de USD 5.508 millones, lo que marcó una variación anual de 8,4%.

La cuenta de ingresos contabilizó una variación anual de 6,9%, mientras que la cuenta de gastos creció en 2,6%. Finalmente, la utilidad neta, descontando impuestos y beneficios de ley, contabilizó USD 48 millones, frente a los USD 28 millones de enero de 2021.

Activos

El total de activos, al cierre de enero de 2022, alcanzó un saldo acumulado de USD 51.951 millones, contrastando a lo obtenido en enero- de 2021 donde el rubro alcanzó USD 47.872 millones. En términos anuales, esta cuenta

creció en 8,5%. Mensualmente, este rubro decre- ció en 0,9%, frente a diciembre. En términos anuales se registró un crecimiento absoluto por USD 4.078 millones.

Notas:

1. Total bancos privados , en millones de USD.

2. Incluye 15% participación empleados y el pago del impuesto a la renta. 3. y 4. Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que no se presenta la variación mensual de las mismas.

Evolución de la Banca

Enero 2022

(5)

12,4% -

2,5%

12,6%

-10,9%

6,6%

1.118

1.090

1.228

1.094

1.167

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Millones de USD

Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior -5,5%

-10,5%

22,2%

38,5%

12,3%

4.076

3.647

4.456

6.173

6.931

2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Millones de USD

Variación anual (%) Inversiones

Inversiones

Fondos Disponibles en el Exterior

Los fondos disponibles en el exterior del Siste- ma Bancario Privado del Ecuador registraron un decrecimiento mensual de 10,1%. En térmi- nos anuales, se registró una variación de 6,6%, es decir, un aumento en el saldo por USD 72

millones. La participación de los fondos disponibles en el exterior respecto al total de la cuenta de activos fue de 2,2% en enero 2022 comparado al total registrado en el mismo mes de 2021 (2,3%).

Nota: las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez.

Evolución de la Banca

Enero 2022

Al cierre de enero, la cuenta de inversiones contabilizó un saldo de USD 6.931 millones que comparado a diciembre, creció en 5,2%. En

términos anuales, las inversiones crecieron en 12,3%, esto significó USD 758 millones adicionales en esta cuenta.

(6)

4.023 4.451

5.009 5.286

5.890

3.385

3.643 4.049 4.494 4.692

967 1.152 1.361 1.254 1.634

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

dic-17 abr-18 ago-18 dic-18 abr-19 ago-19 dic-19 abr-20 ago-20 dic-20 abr-21 ago-21 dic-21

Millones de USD

Patrimonio Téc. Constituido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario 19,3%

9,8%

9,2%

0,2%

8,8%

4.253

4.668

5.097 5.108

5.556

2.500 2.700 2.900 3.100 3.300 3.500 3.700 3.900 4.100 4.300 4.500 4.700 4.900 5.100 5.300 5.500 5.700 5.900

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Millones de USD

Variación anual (%) Patrimonio + Utilidad Neta

Patrimonio + Utilidad Neta

La cuenta del patrimonio1 más la utilidad neta del Sistema Bancario Privado a enero de 2022 tuvo un saldo acumulado de USD 5.556 millones. Así, la variación mensual fue 1,0% con respecto a diciembre. En términos anuales, el

patrimonio registró un incremento de 8,8%, lo que implicó un crecimiento anual en el saldo de USD 448 millones que significa mayor solvencia para la banca.

Patrimonio Técnico

De acuerdo a la última información publicada en la Superintendencia de Bancos, el patrimonio técnico constituido al cierre de diciembre de 2021, contabilizó un valor total de USD 5.890 millones, lo que significó un crecimiento anual de 11,4%. El patrimonio técnico primario, por su

parte, alcanzó un saldo de USD 4.692 millones que significó un crecimiento anual de 4,4%. Por otro lado, el patrimonio técnico secundario sumó USD 1.634 millones, lo que representó un aumento de 30,3% en relación a diciembre de 2020.

Notas: el patrimonio técnico Constituido corresponde a la sumatoria del patrimonio técnico primario y secundario – deducciones al patrimonio, según lo indica la norma.

Evolución de la Banca

Enero 2022

1. Si el mes de cálculo es diciembre este valor corresponde a la cuenta 3 Patrimonio. Si es de enero a noviembre este valor corresponde a las cuentas 3 Patrimonio menos 4 Gastos más 5 Ingresos.

(7)

7,38 8,78 9,99 16,03 8,47 5,49 4,98 4,98 9,56 17,99 20,47 19,74 9,16

8,86 9,89 11,26 16,77 9,5 7,5 4,99 4,99 10,4 28,23 24,89 22,05 9,33

Productivo Corporativo Productivo Empresarial Productivo PYMES Consumo Prioritario Educativo Educativo Social Vivienda de Interés Público Vivienda de Interés Social Inmobiliario Microcrédito Minorista Microcrédito de Acumulación Simple Microcrédito de Acumulación Ampliada Inversión Pública

Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima

Composición del Patrimonio Técnico Bancario

Tasas de Interés - Febrero 2022

Al cierre de diciembre de 2021, la relación entre el patrimonio técnico y la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes de la banca fue de 13,9%; es decir, que se mantiene un excedente de 4,9 puntos porcentuales respecto al mínimo establecido en el artículo

190 del Código Orgánico Monetario y Financiero que exige una relación no inferior al 9%. En términos absolutos, este excedente representó USD 2.086 millones. Por lo tanto, se evidencia que la banca privada mantiene la solidez patri- monial a través de esta relación.

Evolución de la Banca

Enero 2022

Fuente: Banco Central del Ecuador

* A partir de mayo 2021 la JPRF de acuerdo a la Resolución 603-2020-F y posteriores, reduce y cambia los segmentos de crédito de 22 a 13.

*A partir de enero 2022 la JPRF de acuerdo a la Resolución 004-2021, establece nuevas tasas de interés activas máximas.

2.648 2.990 3.347 3.274 3.804

1.376 1.461

1.661 2.012

2.086

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21

Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico

(8)

7,9%

1,9%

8,9%

10,6%

9,5%

30.201

30.771

33.503

37.061

40.588

22.000 23.500 25.000 26.500 28.000 29.500 31.000 32.500 34.000 35.500 37.000 38.500 40.000 41.500 43.000

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Millones de USD

Variación anual (%) Total Depósitos

ene-21 nov-21 dic-21 ene-22 Var. Mensual Abs. Variación

Mensual Var. Anual Abs. Variación Anual

Total Cartera Bruta² 29.564 33.083 33.660 33.749 89 0,3% 4.185 14,2%

Total Depósitos³ 37.061 39.654 41.206 40.588 -618 -1,5% 3.527 9,5%

Depósitos Monetarios 11.456 12.668 12.986 12.582 -404 -3,1% 1.126 9,8%

Depósitos de Ahorro 9.956 10.236 11.166 10.747 -419 -3,8% 791 7,9%

Depósitos a Plazo 13.823 14.857 15.189 15.334 146 1,0% 1.512 10,9%

Otros depósitos 1.827 1.893 1.865 1.925 60 3,2% 98 5,3%

Depósitos Totales y Cartera Bruta¹

El saldo de las captaciones bancarias cerró a enero de 2022 en USD 40.588 millones, lo que significó una variación mensual de -1,5% y un crecimiento anual de 9,5%. Los porcentajes

presentados significan USD 618 millones menos mensualmente y USD 3.527 millones adicionales anualmente.

Depósitos y Créditos

Depósitos

Notas:

1. Total bancos privados, en millones de USD.

2. Cartera bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva.

3. El total de depósitos incluye al total de la cuenta 21 (obligaciones con el público)

4. Los otros depósitos son aquellos que no se incluyen en la clasificación de la tabla, como los depósitos restringidos, por confirmar, operaciones de reporto, entre otras cuentas.

Evolución de la Banca

Enero 2022

El saldo total de la cartera bruta se ubicó en USD 33.749 millones al cierre de enero de 2022, esta cifra representó un aumento mensual de 0,3%. En términos anuales, la cartera bruta creció en 14,2%. Los depósitos totales decrecieron USD 618 millones con relación al mes anterior (1,5%) y su saldo cerró a enero de 2022 en

USD 40.588 millones, es decir un crecimiento de 9,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Anualmente, los depósitos monetarios, de ahorro, plazo y otros depósitos variaron en 9,8%, 7,9%, 10,9% y 5,3% respectivamente.

(9)

4,1%

-3,6%

1,9%

12,7%

9,8%

10.352

9.979 10.165

11.456

12.582

-1.000 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Millones de USD

Variación anual (%) Depósitos Monetarios

10.352 9.979 10.165 11.456 12.582

8.297 8.248 8.611 9.956 10.747

9.595 10.589 12.700 13.823 15.334

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

ene-18 jul-18 ene-19 jul-19 ene-20 jul-20 ene-21 jul-21 ene-22

Millones de USD

Participación de los Depósitos Bancarios

Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo

31%

26%

38%

Composición de las Captaciones

Depósitos

Para el cierre de enero de 2022, el saldo de las captaciones a plazo se ubicó en USD 15.334 millones constituyendo el 38% del total de depósitos. Por otra parte, los depósitos monetarios que contabilizaron USD 12.582 millones a enero 2022, representaron el 31% del total de los

depósitos. Los depósitos de ahorro acumularon USD 10.747 millones a enero de 2022 y representaron el 26% de las captaciones. Los otros depó- sitos representaron el 5% restante con un saldo de USD 1.925 millones

El saldo de las cuentas corrientes decreció en 3,1% con respecto a diciembre. De esta manera, el saldo de las captaciones monetarias se ubicó

en USD 12.582 millones. Anualmente, los depó- sitos monetarios crecieron en 9,8% equivalente a USD 1.126 millones.

Depósitos Monetarios Evolución de la Banca

Enero 2022

(10)

16,5%

10,4%

19,9%

8,8% 10,9%

9.595

10.589

12.700

13.823

15.334

7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Millones de USD

Variación anual (%) Depósitos a Plazo

5,6%

-0,6%

4,4%

15,6%

7,9%

8.297

8.248 8.611

9.956

10.747

6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Millones de USD

Variación anual (%) Depósitos de Ahorro

Depósitos de Ahorro

Al cierre de enero de 2022, los depósitos de ahorro decrecieron de manera mensual en 3,8%, este porcentaje significó un decrecimien- to en las captaciones destinadas al ahorro por USD 419 millones. De esta manera, el saldo

acumulado, al cierre de enero alcanzó los USD 10.747 millones que resulta en una variación anual de 7,9% en comparación a la registrada en enero 2021 de 15,6%.

Depósitos a Plazo

Los depósitos bancarios a plazo, al cierre de enero de 2022 crecieron mensualmente en 1,0%. De esta manera, el saldo acumulado, al cierre de enero contabilizó USD 15.334 millones, una variación anual de 10,9%. En términos

anuales, las captaciones a plazo aumentaron su saldo en USD 1.512 millones.

Evolución de la Banca

Enero 2022

(11)

62% 59% 60% 61%

38% 41% 40% 39%

ene-2019 ene-2020 ene-2021 ene-2022 Total Crédito a la Producción Crédito al Consumo

Tipo de Crédito Saldo Composición

Crédito Productivo 15.628 46%

Crédito a la Vivienda 2.307 7%

Crédito Microcrédito 2.665 8%

Total Crédito a la Producción 20.600 61%

Crédito al Consumo 13.149 39%

Total Cartera Bruta 33.749 100%

Destino de la Cartera Bruta² 19%

31%

26%

21%

3%

23%

30%

25%

20%

3%

18%

28% 29%

22%

2%

De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días

ene-20 ene-21 ene-22

Depósitos a Plazo - Composición

Las captaciones a plazo, al cierre de enero de 2022 registraron un saldo de USD 15.334 millones. Los depósitos a plazo de 91 a 180 días son el principal componente con el 29% del saldo total. Los depósitos de 31 a 90 días, de 181 a 360 días y 1 a 30 días tuvieron una participación de 28%, 22% y 18%, respectivamente. Las captacio-

nes de más de 361 días fueron el menor componente contabilizando el 2% del saldo total.

Anualmente, los depósitos a plazo de 91 a 181 días fueron los que experimentaron el mayor crecimiento en su participación, al pasar de 25%

a 29% entre enero 2021 y enero 2022.

Destino del Crédito

Al cierre de enero, el saldo de la cartera bruta otorgado por la banca privada alcanzó un valor de USD 33.749 millones. Del total de financia- miento otorgado, USD 20.600 millones fueron destinados al crédito a la producción. El crédito

destinado a sectores productivos, vivienda y microcrédito se ubica en 61% del total. Por otro lado, el crédito destinado al consumo1 fue de 39% del total que equivale a un saldo de USD 13.149 millones.

Notas:

1. Incluye el crédito educativo.

2. En millones de USD

Evolución de la Banca

Enero 2022

(12)

17,9%

8,5%

3,6%

0,8%

16,8%

11.696

12.685 13.138 13.243

15.473

8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 15.500 16.000

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Millones de USD

Variación anual (%) Productivo por vencer 21,5%

10,7%

9,8%

-1,4%

14,2%

24.677

27.305

29.970 29.564

33.749

17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Millones de USD

Variación anual (%) Cartera Bruta

Cartera Bruta

Al cierre de enero, la cartera bruta registró un saldo de USD 33.749 millones equivalente a un crecimiento mensual de 0,3% (USD 89 millones). De manera anual, la cartera bruta creció

en 14,2%, lo que significó USD 4.185 millones más en la cartera de créditos.

Créditos - Productivo por Vencer

El saldo en la cartera productivo por vencer alcanzó los USD 15.473 millones al cierre de enero de 2022. Con respecto a diciembre hubo una variación de -0,3%. La cartera del segmento

productivo por vencer, en términos anuales, registró una variación de 16,8%, lo que significó un aumento anual en el saldo por USD 2.230 millones.

Evolución de la Banca

Enero 2022

(13)

11,1%

6,0%

2,9%

-2,8%

-1,2%

2.124

2.251 2.315 2.250

2.223

1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Millones de USD

Variación anual (%) Vivienda por vencer 37,8%

17,0% 18,4%

-2,9%

13,0%

8.155

9.538

11.290 10.963

12.387

5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Millones de USD

Variación anual (%) Consumo por vencer

Créditos - Consumo por Vencer

El saldo acumulado de la cartera por vencer del segmento de consumo cerró en enero de 2022 en USD 12.387 millones. Esto implicó un crecimiento mensual por 0,5%. En términos anuales,

se contabilizó un crecimiento de 13,0%, lo que representa USD 1.423 millones más en el saldo de la cartera de consumo en relación al año anterior.

Créditos - Vivienda por Vencer

El saldo de la cartera de crédito por vencer del segmento de vivienda al cierre de enero de 2022, se ubicó en USD 2.223 millones. Esto significó un decrecimiento mensual de 1,3%

(USD 30 millones). En términos anuales, este segmento tuvo un decrecimiento de 1,2%, que en términos absolutos significó un decrecimien- to de USD 27 millones.

Notas:

El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario, y vivienda de interés social y público.

Evolución de la Banca

Enero 2022

(14)

788 779 894

791

782

1.749 1.808 1.925

2.266 2.355

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Millones de USD

Cartera Improductiva Provisiones de Cartera

8,6% 10,2%

16,5%

1,1%

30,9%

1.503

1.657

1.930 1.951

2.553

1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Millones de USD

Variación anual (%) Microcrédito por vencer

Créditos - Microcrédito por Vencer

Al cierre de enero de 2022, la cartera por vencer del microcrédito contabilizó un saldo de USD 2.553 millones. Existió un crecimiento mensual de 1,2% y en términos anuales se evidenció un

crecimiento de 30,9% que, en términos absolutos, significó USD 603 millones más de saldo de cartera en relación a enero de 2021.

Cobertura

El índice de cobertura bancaria, expresado a través de la relación entre las provisiones de cartera frente a la cartera improductiva, reflejó al cierre de enero 2022 una relación de 3,0 veces. El total de provisiones contabilizó un

saldo acumulado de USD 2.355 millones, mientras que la cartera improductiva fue de USD 782 millones; por lo tanto, en enero el nivel de provisiones de cartera fue superior en USD 1.573 millones al saldo de cartera improductiva.

Evolución de la Banca

Enero 2022

(15)

ene-21 nov-21 dic-21 ene-22 Variación Mensual %

Variación Anual %

Productivo 98,3 165,7 143,8 155,3 8,0% 58,0%

Consumo 495,8 417,3 388,9 416,9 7,2% -15,9%

Vivienda 102,9 81,0 72,2 84,3 16,8% -18,0%

Microcrédito 82,6 101,7 99,5 111,7 12,3% 35,3%

Educativo 10,9 15,1 14,4 14,2 -0,8% 30,5%

Cartera Improductiva 790,5 780,8 718,8 782,5 8,9% -1,0%

Morosidad ene-21 nov-21 dic-21 ene-22 Variación

Mensual p.p.

Variación Anual p.p.

Productivo 0,74% 1,08% 0,92% 0,99% 0,08 0,26

Consumo 4,33% 3,31% 3,06% 3,26% 0,20 -1,07

Vivienda 4,37% 3,53% 3,11% 3,66% 0,55 -0,72

Microcrédito 4,06% 3,99% 3,79% 4,19% 0,40 0,13

Educativo 2,88% 4,28% 4,11% 4,12% 0,01 1,24

Morosidad Total 2,67% 2,36% 2,14% 2,32% 0,18 -0,36

Estructura Improductiva del Crédito¹

Productivo; 1,0%

Consumo; 3,3%

Vivienda; 3,7%

Morosidad; 2,3%

Microcrédito; 4,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Cartera Improductiva

La tasa de morosidad de toda la banca privada al cierre de enero de 2022, se ubicó en 2,3%. De esta manera, la morosidad decreció en 0,4 p.p.

en relación al año anterior. La morosidad por

segmentos cerró en enero en 1,0% para el segmento productivo, 3,3% en consumo, 3,7% en vivienda y 4,2% en microcrédito.

Nota

1. En millones de USD Notas:

En el gráfico no se considera a la morosidad del crédito educativo.

Evolución de la Banca

Enero 2022

(16)

27,5%

25,4% 25,9%

31,3%

26,3%

20%

25%

30%

35%

Fondos Disponibles/ Total Depositos Corto Plazo 119,3%

133,0%

126,9%

100,1%

118,2%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

Grado de Absorción del Margen Financiero

Eficiencia

Este indicador tiene que ubicarse sobre el umbral de 100%, porque la eficiencia se mide como la relación entre el margen neto financiero y los gastos de operación. Cuando este

indicador disminuye, el margen financiero es absorbido en mayor medida por los costos ope- rativos. Al cierre de enero de 2022, esta relación marcó el 118,2%.

Liquidez

El índice de liquidez bancaria referente a la relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo fue de 26,3% para enero de 2022; este ratio decreció en 5,0 puntos

porcentuales con relación al mismo mes del año anterior.

Evolución de la Banca

Enero 2022

(17)

136,7% 136,8%

132,1%

123,2%

128,3%

100%

110%

120%

130%

140%

Activos Productivos / Pasivos con Costo 11,1%

13,0%

12,2%

6,6%

10,4%

0%

5%

10%

15%

ROE

Rentabilidad sobre el Patrimonio

Para el cierre de enero de 2022, la rentabilidad de la banca privada, medida como el ratio entre la utilidad y el patrimonio promedio (ROE) fue de 10,4%. De esta manera, la rentabilidad fue mayor en 3,8 puntos porcentuales en relación

al año anterior. En términos de retorno con respecto a los activos (ROA) fue de 1,1% en enero 2022, mayor al de enero 2021 que fue de 0,7%.

Estructura y Calidad de Activos

La estructura y calidad de activos medida por la relación entre los activos productivos y los pasivos con costo, expresan la facilidad con la que la banca puede responder a los costos financieros de aquellas obligaciones contraídas. En este

sentido, a enero de 2022, la estructura de los activos productivos y pasivos con costo fue de 128,3%, mientras que en enero del anterior año fue menor en 5,2 puntos porcentuales.

Evolución de la Banca

Enero 2022

(18)

13.338 6.878 6.284 6.101 4.382 4.368 2.430 2.278 1.011 967 811 742 620 573 279 235 201 112 92 84 60 38 37 33

Pichincha Pacíﬁco Guayaquil Produbanco Internacional Bolivariano Austro Diners Club BGR Machala Solidario Loja Citibank Procredit Amazonas Codesarrollo Coopnacional D-Miro Visionfund Finca Com. De Manabí Litoral Capital Delbank

13,7% 13,4% 13,5%

14,5%

13,9%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

dic-17 jun-18 dic-18 jun-19 dic-19 jun-20 dic-20 jun-21 dic-21

Patrimonio Técnico Constituido/Total Activos PPR

Solvencia

Según la última información disponible, la relación entre el patrimonio técnico constituido y total de activos ponderados por riesgo, al cierre de diciembre de 2021, llegó a 13,9%, supe- rando el requerimiento legal que esta propor-

ción sea por lo menos del 9%. Este indicador decreció de manera anual en 0,6 puntos porcentuales y evidencia la solvencia patrimo- nial de la banca ecuatoriana.

Activos por Bancos

Enero 2022- en Millones de USD

Bancos Grandes Bancos Medianos Bancos Pequeños

Evolución de la Banca

Enero 2022

(19)

Principales Cuentas ene-21 nov-21 dic-21 ene-22 Variación Mensual %

Variación Mensual

Abs.

Variación Anual %

Variación Anual Abs.

Total Activos 47.872 50.761 52.399 51.951 -0,9% -448 8,5% 4.078

Contingentes 13.651 15.859 15.892 16.073 1,1% 181 17,7% 2.422

Total Pasivos 42.764 45.374 46.895 46.394 -1,1% -501 8,5% 3.630

Patrimonio 5.080 5.047 5.503 5.508 0,1% 5 8,4% 429

Ingresos 447 4.829 5.363 478 - - 6,9% 31

Gastos 419 4.490 4.975 430 - - 2,6% 11

Utilidad Neta 28 339 387 48 - - 70,7% 20

Principales Cuentas

(Sin Banco del Pacíﬁco) ene-21 nov-21 dic-21 ene-22 Var. Mensual

%

Var. Mensual

Abs. Var. Anual % Var. Anual Abs.

Total Activos 41.011 43.791 45.349 45.073 -0,6% -276 9,9% 4.062

Contingentes 11.814 13.473 13.518 13.714 1,4% 195 16,1% 1.899

Total Pasivos 36.697 39.200 40.664 40.343 -0,8% -322 9,9% 3.645

Patrimonio 4.313 4.591 4.684 4.730 1,0% 46 9,7% 417

Ingresos 383 4.159 4.620 415 - - 8,4% 32

Gastos 356 3.825 4.238 374 - - 5,1% 18

Utilidad Neta 27 334 382 41 - - 51,8% 14

Créditos y Depósitos ene-21 nov-21 dic-21 ene-22 Var. Mensual

%

Var. Mensual

Total Cartera Bruta 29.564 33.083 33.660 33.749 0,3% 89 14,2% 4.185

Total Depósitos 37.061 39.654 41.206 40.588 -1,5% -618 9,5% 3.527

Depósitos Monetarios 11.456 12.668 12.986 12.582 -3,1% -404 9,8% 1.126

Depósitos de Ahorro 9.956 10.236 11.166 10.747 -3,8% -419 7,9% 791

Depósitos a Plazo 13.823 14.857 15.189 15.334 1,0% 146 10,9% 1.512

Otros depósitos 1.827 1.893 1.865 1.925 3,2% 60 5,3% 98

Cartera Improductiva 791 781 719 782 8,9% 64 -1,0% -8

Morosidad Total 2,7% 2,4% 2,1% 2,3% 0,2% -0,4%

Créditos y Depósitos

(Sin Banco del Pacíﬁco) ene-21 nov-21 dic-21 ene-22 Var. Mensual

%

Var. Mensual

Total Cartera Bruta 25.270 28.778 29.364 29.467 0,4% 103 16,6% 4.197

Total Depósitos 31.975 34.256 35.734 35.274 -1,3% -460 10,3% 3.299

Depósitos Monetarios 10.022 11.123 11.447 11.131 -2,8% -317 11,1% 1.108

Depósitos de Ahorro 8.816 9.071 9.912 9.586 -3,3% -327 8,7% 770

Depósitos a Plazo 11.739 12.561 12.899 13.022 1,0% 123 10,9% 1.283

Otros depósitos 1.398 1.501 1.475 1.536 4,1% 60 9,9% 138

Cartera Improductiva 676 646 590 644 9,2% 54 -4,7% -32

Morosidad Total 2,7% 2,2% 2,0% 2,2% 0,2% -0,5%

Indicadores generales

Resumen Sistema Bancario Evolución de la Banca

Enero 2022

(20)