Plan de Desarrollo de Mercado Colombia y Panamá [08 de agosto de 2018]

(1)

Presentación del PDM Colombia

Franklin Flores Velarde

ffloresv@mincetur.gob.pe

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú

08 de agosto de 2018

(2)

Contenido



INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS



LOGÍSTICA, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO



ANÁLISIS COMERCIAL



OPORTUNIDADES COMERCIALES



PRODUCTOS PRIORIZADOS

(3)

República

de

Colombia

48,7millones de habitantes

Moneda oficial: Peso colombiano

(COP)

PBI (ppp) en USD miles de millones: 688,82

PBI per cápita (ppp) en USD: 14 130,18

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018

INFO

RMA

CIÓN G

ENERAL Y

E

Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Colombia (USD millones)

4,1%

acceso al Océano Pacifico y Atlántico



Compuesta por 32 departamentos

descentralizados. Su capital es

Bogotá.



Miembro de la OCDE, OEA, OTAN y

de la Alianza del Pacífico.



En PBI: 4to puesto en

América Latina y 28 a nivel

mundial.

24% 17% 42%

9% 7%

0-14 años 15-24 años 25-54 años 55-64 años 65 años a más Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Clase E

Clases socioeconómicas

(millones de habitantes)

Fuente: Euromonitor International

Demografía

Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2017

Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia Colombia

Fuente: SUNAT,2018

Siderometalúrgico

(35%)

Químico

(25%)

Textil

(7%)

Agroindustrias

(14%)

Barra de hierro Láminas de polímero _{de propileno} Uvas frescas Tejido de algodón

921 ₈₅₅

1 230

879

712 ₆₇₂

1 563 _{1 467}

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Comercio Exterior Perú – Colombia (USD millones)

766

725

803

640

601 589

-7% -5%

11%

-20%

-6%

-2%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

(4)

de

Colombia

Acuerdos en vigencia con países y/o grupos

de países

1. EFTA 2. Canadá 3. Chile

4. Estados Unidos 5. México

6. Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras)

7. Unión Europea 8. Corea del Sur 9. Costa Rica

10. CARICOM 11. MERCOSUR 12.Nicaragua 13. Venezuela 14. Cuba 15. CAN

16.Alianza del Pacífico

En negociación con países y/o grupos de

países

1. Turquía 2. Japón 3. TiSA

Acuerdos suscritos con países y/o grupos

de países

1. Israel 2. Panamá

• Requisitos de importación

• Certificaciones

• Reglamento técnico (

ICONTEC

y

ONAC

)

• Empaque, embalaje y etiquetado

• Regulaciones Fitosanitarias

R

GOCIO

Fuente: MINCIT

Son cordiales, proponen un excelente ambiente de negocio. No obstante, para ciertos círculos cerrados de negocios se debe buscar un contacto estratégico.

La toma de decisiones es jerárquica. Por ende, se debe negociar con su contraparte homóloga es vital.

(5)

República

de

Colombia

Logistics Performance Index – LPI puesto 94 de 160 países

Buenaventura 9,42

Cartagena 1,23

Santa Marta 2,25

Barranquilla 3,37

en millones de toneladas

PUERTO ORIGEN

PUERTO

DESTINO NAVIERA FREC. T/T AGENTE

CLL Buenaventura

CMA CGM Semanal 5 días CMA CGM Perú

Hamburg Sud Semanal 3 días Cosmos Agencia Marítima

Evergreen Line Cada 10 días 5 días Green Andes Perú S.A.C.

CLL Santa Marta

CMA CGM Cada 10 días 12 días CMA CGM Perú

Maersk Line Semanal 14 días Ian Taylor & Co.

Hamburg Sud Semanal 9 días Cosmos Agencia Marítima

Evergreen Line Cada 10 días 20 días Green Andes Perú S.A.C.

CLL Barranquilla

CMA CGM Semanal 27 días CMA CGM Perú

Maersk Line Semanal 13 días Ian Taylor & Co.

Hamburg Sud Semanal 10 días Cosmos Agencia Marítima MOL Semanal 14 días MOL Perú S.A.C.

CLL Cartagena

CMA CGM Semanal 6 días CMA CGM Perú Maersk Line Semanal 12 días Ian Taylor & Co. Hamburg Sud Semanal 6 días Cosmos Agencia Marítima

CCNI Semanal 7 días AGUNSA

Fuente:http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home

LOGÍS

TIC

A

Principales puertos de entrada de las importaciones de Colombia - 2015

en millones de toneladas

Doméstico 0.318

(6)

República

de

Colombia

ANÁLISIS

C

OM

ER

CIAL

Canales de distribución

• Importadores/distribuidores

• Tiendas

• Mini-mercados

• Supermercados/Hipermercados

• Plazas de Mercado

Alimentos y bebidas

Principales grupos

• Almacenes Éxito S.A.

• Industrias Alimenticias Macedonia S.A.

• Macro Super Mayorista S.A.

• Comercializadora Mercaldas S.A.

• Cencosud Colombia S.A.S.

• Alkosto S.A.S.

• Cadena Comercial Oxxo Colombia S.A

• Pacific Sea Food S.A.S.

Volumen de ventas –

Canal minorista

3,2% por año

17 % por año para

alimentos y bebidas no

alcohólicas.

Segmento de mercado –

Grandes Cadenas

(7)

República

de

Colombia

ANÁLISIS

C

OM

ER

CIAL

Textil y confecciones

• Boutiques

• Importadores/tienda propia

• Industrial

• Textiles Fabricato Tejicondor S.A.

• Manufacturas Eliot S.A.

• Crystal S.A.S.

• STF Group S.A.

• C.I. Leonisa S.A.

• Permoda S.A.

• Adidas Colombia Ltda.

• Almacenes Máximo S.A.

Volumen de ventas

USD 8,548 millones en 2015

USD 178 per cápita

Segmento de mercado –

Demanda por ciudad

24% Bogotá

16% Medellín

8% Cali

Principales grupos

Canales de distribución

(8)

de

Colombia

Envases y embalajes

Canales de distribución

• Industrial

• Institucional

• Importadores

• Distribuidor

• Retail

• Carvajal Empaques S.A.

• Plastilene S.A.

• Tetra Pak Ltda.

• Multidimensionales S.A.

• Flexo Spring S.A.S.

Volumen de ventas

-productos plásticos

USD 1 600 millones

en 2014

> USD 790 millones para

el sector alimentos

Principales grupos

Segmento de mercado –

Sector de destino

52% Alimentos

18% Bebidas

12% Cuidado Personal

ANÁLISIS

C

OM

ER

CIAL

(9)

República

de

Colombia

Servicios a la Minería

• Drummont Ltd.

• Carbones El Cerrejon

• Ci Prodeco

• Geapark Colombia

• C.i.j. Gutierrez & Cia

Ingresos – productos

metálicos y no

metálicos

USD 2 326 millones – productos

metálicos

USD 1 597 millones –

productos no metálicos

Principales grupos

Composición del PBI

minero

67% Carbón mineral

17% Minerales no metálicos

16% Minerales metálicos

ANÁLISIS

C

OM

ER

CIAL

• Cámara Colombiana

de Minería (CCM)

• Asociación del

Sector de Minería a

Gran Escala

• Cámara Asomineros

• Asociación

Colombiana de

Minería (ACM)

• Cinmipetrol

• Colombia Minera

• Colombia Genera

(10)

de

Colombia

Nueces de Brasil

OPO

R

TUNID

AD

ES

C

OM

ER

CIAL

ES

Estadística

Formas de

consumo y usos

Formas de

presentación

Tendencias

del mercado

Factores

competitivos

Cadena de valor

Como ingrediente en:

• Snacks y frutos secos

• Heladería y dulces

• Panadería y Repostería

• Barras energéticas, entre otros

Importaciones en CIF

PA 0801.22.00.00

USD 2 639 001

Consumo en la industria

estética (jabones, cremas y champús)

Demanda estimada: USD 1 millón

+ valor agregado

Precios competitivos por cercanía

Lipo Colombia Cromaroma Ltda.

Aromatheka

Gran empresa

Proveedores Predominará el consumo

(11)

República

de

Colombia

Aceite de

oliva virgen

Estadística

Formas de

consumo y usos

Formas de

presentación

Tendencias

del mercado

Factores

competitivos

Cadena de valor

Importaciones en CIF

PA 1509.10.00.00

USD 45 487

Como ingrediente en:

• Ensalada

• Comidas vegetarianas Como insumos para el:

• Sector culinario

• Sector de cosméticos

Superfood

Su consumo se concentra en el estrato medio y alto Aumento de la demanda en restaurantes y franquicias gastronómicas

• Ofrecer aceite de oliva extra virgen.

• Mayor valor agregado (incluir alguna especia nativa de Perú)

• Trabajar bajo marca blanca.

Waliwa Haiko Biobell

Gran empresa

Proveedores

OPO

R

TUNID

AD

ES

C

OM

ER

CIAL

(12)

de

Colombia

Tilapia fresca

o congelada

Estadística

Formas de

consumo y usos

Formas de

presentación

Tendencias

del mercado

Factores

competitivos

Cadena de valor

2016

Importaciones en CIF

PA 0304.31.00.00

USD 1 508 701

• En filetes congelados de 0,5 a 1 kg.

Las tilapias más consumidas

son

Roja, plateada y negra.

El consumo se incrementa en Semana Santa y es una de las especies de pescado más demandados.

• Producto pesquero de alta rotación y consumo.

• Existe productos similares como filete de róbalo, mero y basa.

Antillanda

Todopescados Gran empresa

Proveedores

OPO

R

TUNID

AD

ES

C

OM

ER

CIAL

(13)

República

Uvas frescas

Conservas de anchoveta

Barras de hierro o acero

Camisones y pijamas

de punto de algodón

Ropa de algodón para

_{bebés y niños}

Láminas Flexibles

_{Vajillas de plástico}

T-shirts

Servicios a la

minería

Franquicias

Gastronómicas

Inversión en la

producción:

US$ 366

millones

Exportación:

US$ 23 mil

Importación:

US$ 127

millones

Producción:

10 mil toneladas

Exportación:

US$ 712 mil

Importación:

US$ 20,7

millones

Producción:

2do semestre / 40

toneladas por día/ US$ 7 vs

US$ 12 por 1 arroba = 11,34 kg

Demanda:

Exportación:

US$ 1,5 millones

Importación:

US$ 5,6 millones

Producción:

_{Exportación:}

7 millones de prendas

_{US$ 2,5 millones}

Importación:

US$ 16,3 millones

Exportación:

US$ 14,2

millones

Importación:

US$ 38,1

millones

Exportación:

US$

136,5 millones

Importación:

US$

206,8 millones

Exportación:

US$ 24

millones

Importación:

US$ 42

millones

Demanda:

US$ 10 mil

Proveedor colombiano:

30%

N° de franquicias:

3 200

(14)

de

Colombia

Plan de acción

Listado de ferias

Fuentes de información

PILARES

LÍNEAS DE

ACCIÓN

PROGRAMA

ACCIONES

MONITOREO

Inmediato al

2017

Corto Plazo al

2019

Mediano Plazo al

2021

Largo Plazo al

2025

PENX 2025

INSTITUCIONES

INVOLUCRADAS

DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES

(15)

Franklin Flores Velarde

ffloresv@mincetur.gob.pe

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú

08 de agosto de 2018

Lima, Perú

(16)

Contenido

• INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS

• REQUERIMIENTOS, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO

• LOGÍSTICA

• ANÁLISIS COMERCIAL

• OPORTUNIDADES COMERCIALES

• PRODUCTOS PRIORIZADOS

(17)

623

504 556

350

467

888

2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Panamá

4.4millones de habitantes

Moneda oficial: Dólar estadounidense

(USD)

PBI (ppp) en USD miles de millones: 99

PBI per cápita (ppp) en USD:24 262

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018

INFO

RMA

CIÓN G

ENERAL Y

E

ST

AD

ÍS

TICAS

Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Panamá (USD millones) Comercio Exterior Perú – Panamá (USD millones)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social de Panamá Fuente: CIA

Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

 Su capital es Ciudad de Panamá, centro de negocios, industria y servicios del país.

 Compuesto por 10 provincias y 3 comarcas, sobresalen Chiriquí y Colón, según nivel socioeconómico.

 Importador neto de bienes de consumo y de manufactura.

 Segundo país con el mayor PBI ppp y el primero con el PBI per cápita más alto en Centroamérica.

Demografía

Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2017

Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia el Panamá

Agroindustria

Fuente: SUNAT,2018

26%

17% 40%

8% 8%

0-14 años 15-24 años 25-54 años 55-64 años 65 años a más Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Clase E

Clases socioeconómicas

(millones de habitantes)

3.4%

5.2% 9.5%

18.9% 31.2%

Otros sectores

(18)

Logistics Performance Index – LPI

puesto 41 de 167 países

 Exige dedicar tiempo en establecer buenas relaciones personales, ya que el ritmo de las negociaciones es lento.

 Es común que el empresario panameño solicite la exclusividad en la importación del producto.

 Gran influencia que ejerce la cultura estadounidense en todos los aspectos de la sociedad de este país

 Están abiertos a diversificar sus operaciones hacia negocios o segmentos del mercado que no sean de su especialidad.

 Mantienen la formalidad durante las negociaciones, lo horarios son flexibles.

 El cierre de un negocio es a través de un contrato formal.

LOGÍS

Fuente:http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home

Acuerdos en vigencia con países y/o grupos

de países

2. República Dominicana 3. Colombia

4. Trinidad y Tobago 5. Israel

6. Canadá

8. Chile 9. Taiwán 10.El Salvador 11.Guatemala 12.Honduras

14.Perú 15.Singapur 16.México 17.Estados Unidos 18.EFTA*

20.MCCA

21.Acuerdo de Asociación (ADA) Unión Europea y Centroamérica

Acuerdos suscritos, aún no vigentes

1. Corea del Sur y Centroamérica 2. Israel**

3. Colombia**

4. Cuba** Fuente: OMC

* Incluye a Costa Rica

**Ampliación del acuerdo comercial

94%

5%

Vía marítima Vía aérea

REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Panamá

Vía terrestre

1%

PUERTO ORIGEN

PUERTO DESTINO

TARIFA PROMEDIO DE FLETE POR

CONTENEDOR USD (*) NAVIERA AGENTE

DEPÓSIT O

DÍAS DE TRÁNSITO

(**)

FREC. WEB

20 PIES 40 PIES

CALLAO BALBOA 1 250 1 500

CCNI Agunsa Tisur 4 DÍAS SEMANAL www.agunsa.com.pe

CMA CGM CMA CGM Perú

SAC Unimar 4 DÍAS SEMANAL

www.cma-cgm.com/local/peru

Maersk Line Maersk Perú Alconsa 4 DÍAS SEMANAL www.maerskline.com/en/c ountries/peru

MSC Perú MSC Perú Licsa 4 DÍAS SEMANAL www.msc.com/per?lang=e n-gb

Hamburg Sud Cosmos Licsa 4 DÍAS SEMANAL www.cosmos.com.pe

AEROPUERTO ORIGEN

AEROPUERTO

DESTINO FLETE AÉREO PROMEDIO LÍNEA AÉREA

TIEMPO DE

TRÁNSITO FRECUENCIA WEB

CALLAO PANAMÁ

0 – 50 Kg USD 2,54/Kg

MINUTOS DIARIO

www.copacarg o.com www.aviancac

argo.com

Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios

•Consulta de requisitos: SENASA

•Consulta de requisitos: DIGESA

•Consulta de plantas procesadoras habilitadas para exportar a Panamá •Consulta de requisitos para

importación - AUPSA

Requisitos para despacho aduanero

• Documentos en origen: • Certificado sanitario o

fitosanitario

• Certificado de libre venta (si el importador solicitase) • Documento de transporte (B/L o

AWB)

• Factura comercial • Certificado de origen • Póliza de seguro (si es CIF) • DAM 40 y 41

Etiquetado

• Toda etiqueta debe contener, como mínimo, la siguiente información: • Nombre del fabricante • Dirección y país de origen • Fecha de vencimiento • Lista de ingredientes o