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CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

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Academic year: 2021

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CLAVES PARA HACER NEGOCIOS

EN LA REGIÓN MEASA

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CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO

ESTADO GLOBAL DE LA ECONOMÍA

DE LA REGIÓN MEASA 3 2. PAÍSES ÁRABES 5 2.1 PROTOCOLO Y CULTURA DE NEGOCIOS 6

2.2 INDIA 8

3. FICHA PAÍS 10

3.1 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 10

3.2 ARABIA SAUDITA 16

3.3 EGIPTO 22

3.4 ISRAEL 29

3.5 KUWAIT 35

3.6 INDIA 41

3.7 QATAR 47

4. LOGÍSTICA 53

5. DIRECTORIO DE ESTUDIOS 54

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CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

RESUMEN EJECUTIVO ESTADO GLOBAL

DE LA ECONOMÍA

DE LA REGIÓN MEASA

La Economía Islámica y de la región MEASA ha ganado peso en la economía mundial. La creciente demanda por parte del consumidor de productos y servicios respetuosos con sus creencias religiosas ha propiciado el desarrollo global de una serie de sectores económicos (alimentación, cosmética, fármacos, etc.) conformados por productos y servicios “Halal” (“permitidos”). Este crecimiento se basa en 10 factores, que incluyen el crecimiento y empoderamiento económico de la población musulmana, una creciente filiación a valores éticos, el interés sostenido de multinacionales e inversores, y un creciente número de estrategias nacionales dedicadas a promover el desarrollo de productos Halal y las oportunidades relacionadas con éstos.

Las estrategias nacionales están impulsando importantes desarrollos para la economía de la región. Entre ellas cabe destacar la Visión 2030 de Emiratos Árabes Unidos, el nuevo logotipo Halal creado por Filipinas para promover las exportaciones, el apoyo del gobierno surcoreano al desarrollo de fármacos y cosméticos Halal, o el lanzamiento en Indonesia del Plan Maestro para la Economía Islámica (MEKSI) 2019-2024, que va a representar un punto de inflexión para los productos Halal, ya que este país, de 270 millones de habitantes, va a exigir que la certificación Halal sea obligatoria para todos los productos de consumo humano. Aunque la posibilidad de un estándar Halal global sigue estando lejos, se ha avanzado en este sentido en la mejora de la certificación y los estándares, especialmente en lo relativo a alimentos, fármacos y cosméticos, así como en la firma de acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo de estándares Halal.

Adaptar la oferta exportadora juega un papel fundamental al negocial con países de esta región, es por esto qué, este informe proporciona una guía para todas las partes interesadas, (inversores, empresarios, reguladores y

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CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

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De acuerdo con estimaciones la economía islámica tiene un gasto de cerca de USD 2,2 billones representado por cerca de 1.800 millones de musulmanes. Además, la economía islámica y los países de la región han tenido crecimientos importantes durante los últimos años; de hecho, para las economías islámicas se registró un crecimiento anual promedio del 6,4%.

la Economía Islámica y de la región MEASA se está consolidando cada vez más como una parte importante de la economía global...”

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PAÍSES

ÁRABES

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CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

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PROTOCOLO

Y CULTURA DE NEGOCIOS

Para negociar con éxito en los países árabes es esencial tener en cuenta su protocolo y cultura empresarial, en ciertos aspectos tan diferentes al mundo occidental. Un aspecto que debe quedar claro al hacer negocios en los países árabes es que la cultura y la religión son inseparables por eso es importante que el negociador extranjero conozca la religión musulmana y respete sus principios, que tienen una influencia notable en el protocolo y la cultura de negocios árabe.

SALUDO

- El saludo habitual es “As-salam alikum” con la respuesta

“wa alikum al-salam”.

- Las tarjetas de visita son muy habituales. Es preferible tenerlos a doble cara, en inglés y en árabe. Las tarjetas de presentación deben incluir nombre, cargo, dirección de correo electrónico, número de teléfono o número de móvil de la empresa, número de fax y dirección de la empresa.

- Diríjase siempre a los árabes con los títulos adecuados.

Siempre averigüe sus nombres completos y cómo deben dirigirse. Los títulos son un signo de estatura y se miran con orgullo; por lo tanto, es importante utilizarlos.

- Los apretones de manos son la forma típica de saludo físico en el Medio Oriente, pero es probable que duren más de lo que los occidentales están acostumbrados. Se recomienda que espere a que la otra persona retire la mano de ella antes de hacerlo.

- Si usted es un hombre que saluda a una empresaria árabe, espere a que ella le extienda la mano, ya que las mujeres particularmente conservadoras pueden optar por no estrechar la mano de los hombres. De manera similar, si usted es una mujer de negocios que conoce a empresarios árabes, espere a que ellos inicien el apretón de manos.

REUNIONES DE NEGOCIOS

- Una mujer no debe aceptar una reunión individual, excepto cuando se ha establecido una relación profesional.

- Si te invitan a su casa, trae algo pequeño como agradecimiento. Los musulmanes tienen prohibido consumir tanto carne de cerdo como alcohol. Por lo cual se sugiere no hacer regalos de este tipo.

- Es preferible comer con la mano derecha.

- Las citas son necesarias y deben hacerse con varias semanas de anticipación. El concepto de puntualidad es diferente. El empresario árabe puede llegar hasta media hora tarde, a veces más. Dicho esto, es recomendable que el negociador extranjero, como visitante, se presente a tiempo en señal de respeto a su anfitrión.

- Es recomendable tener un hablante de árabe para explicar los puntos principales de su negocio en árabe. Muchos egipcios educados hablan varios idiomas, pero aprecian la brevedad y, por lo tanto, prefieren el árabe.

- Al planificar las reuniones, tenga siempre en cuenta los tiempos de oración, los días festivos oficiales y el mes sagrado del Ramadán.

- No cruce las piernas cuando esté sentado. Además, mostrar la planta del pie se considera ofensivo.

- El ritmo de las negociaciones suele ser mucho más lentas que en el mundo occidental: Es probable que el negociador principal quiera discutir la decisión con todo su equipo antes de firmar un acuerdo; por lo tanto, hay que dar más tiempo para que concluyan las negociaciones con éxito.

CÓDIGO DE VESTIR EN LOS NEGOCIOS

En el ámbito de los negocios no debe usarse camisas de manga corta o camisetas, ni pantalones cortos. Las mujeres de negocios siempre deben vestirse de manera conservadora, cubriendo los brazos al menos hasta el codo, las piernas hasta los tobillos y evitando mostrar cualquier tipo de escote.

Las mujeres occidentales no deben ponerse los vestidos tradicionales ya que esto podría ofender a quienes lo usan como símbolo de una herencia y tradición centenaria.

Comunicación no verbal, importante evitar gestos como el pulgar hacia arriba, cruzar las piernas y mostrar las suelas de los zapatos

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RELIGIÓN

Los musulmanes están obligados a rezar 5 veces al día. Los tiempos de oración se anuncian mediante el llamado a la oración que suena en las mezquitas locales y también se notifica en los periódicos. Los tiempos de las 5 oraciones son los siguientes:

1. Al-Fajr – Al amanecer

2. Al-Zuhr - Mediodía, después de que el sol ha alcanzado su punto más alto en el cielo

3. Al-‘Asr - Final de la tarde

4. Al-Maghrib - Justo después de la puesta del sol 5. Al-‘Isha - Entre la puesta del sol y la medianoche

En las oficinas hay salas de oración separadas para hombres y mujeres. Cuando se planifican reuniones quizá sea necesario tener en cuenta los tiempos de oración.

RAMADAN

• Celebración religiosa que dura 1 mes y se realiza una vez al año

• Las fechas cambian todos los años porque es de acuerdo con el calendario lunar. (Abril 12 – Mayo 11 2020)

• El mes de Ramadán es un periodo de ayuno, rezo, reflexión y comunidad.

• Durante 1 mes, los musulmanes no pueden comer ni tomar agua o fumar entre el amanecer y el atardecer; solo en la noche

• Se reducen las horas de trabajo y de colegio por 2 horas.

(9am – 2pm). Centros comerciales están abiertos hasta las 2am

• El ayuno se rompe con el Iftar, reuniones en casa de familiares con un gran bufet. (festividades parecidas a las novenas) y antes de que salga el sol se celebra el Suhoor, una pequeña comida.

• Es normal tener reuniones a las 9/10/11pm después que hayan roto el ayuno. Evitar reuniones entre las 2pm – 8pm

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INDIA

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Debido a la gran diversidad y heterogeneidad que caracteriza a India y de la cual ya se ha hecho mención anteriormente, es que se deben tener en cuenta, algunos conceptos generales a la hora de planificar una reunión de negocios.

India es conocido mundialmente por su diversidad en cuanto a religión, creencias, idiomas y culturas. Por lo cual, es fundamental siempre tener una mente abierta, para así evitar conclusiones apresuradas o erradas.

REUNIONES DE NEGOCIOS

• Es fundamental desarrollar lazos de confianza para impulsar la concreción y el crecimiento de los negocios.

Si hay algo que destaca en los empresarios indios, es que siguen su propio ritmo, lo que habitualmente genera que haya cambios de agenda y/o compromisos en último minuto. Por ejemplo, cambios del lugar y hora de la reunión programada.

• Durante una reunión, nunca se hablará directamente del punto a discutir de manera inmediata, sino que más bien, se hablará primero de otros temas como: religión, costumbres del país, política, etc., para así luego, en un clima de más confianza, entrar en la negociación real.

• Toda llamada es bienvenida y en este sentido hay que apelar a la paciencia, ya que es común que, a pesar de estar en plena negociación, el empresario indio pueda tomar una llamada telefónica o sea interrumpido por alguna visita inesperada.

• Los empresarios indios, durante las negociaciones de precios tienden a mostrarse ásperos y habitualmente apelan al regateo. Una alternativa inteligente frente a la solicitud de precios más bajos es ofrecer facilidades de financiamiento.

• En India los retrasos son inevitables, en particular tratándose de trámites gubernamentales, como también a la hora de coordinar una reunión.

• La semana laboral es generalmente de seis días, excluyendo los domingos

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EMIRATOS ÁRABES

UNIDOS

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POBLACIÓN

•Población total:9.890.400

•Crecimiento natural:1,2%

•Densidad:136 habitantes/km²

•Población urbana

:

87,0%

•Población de principales ciudades: Dubái (2.919.200); Abu Dabi (1.202.800); Al Ain (496.200);

Ras al-Jaima (263.000); Fuyaira (86.600)

•Orígenes étnicos:El 16,5% de la población es emiratí, el 58,5% del sudeste asiático (Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka e India), el 16,5% de otros países asiáticos (Filipinas, Irán) y el 8,5% son expatriados occidentales. (Centro Federal de Competitividad y Estadística)

•Lengua oficial:Árabe

•Otras lenguas habladas:Persa, Urdu e Hindi, debido a las comunidades de expatriados.

•Idioma(s) de negocios:Inglés

•Religión: Islám 76% de la población es musulmana,

Tipo de cambio 16/08/2021

Moneda local Dirham de los Emiratos Árabes Unidos (AED) 1 AED = 1,045.9 COP 1 COP = 0.0010 AED

1 AED = 0.2723 USD 1 USD = 3.6725 AED 1 AED = 0.2308 EUR 1 EUR = 4.3327 AED

PERFIL DEL PAÍS

• Área: 98.648 km²

• Forma de gobierno: Federación que reúne a los 7 emiratos: Abu Dabi, Ajman, Dubái, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah y Umm al-Qaiwin.

•Nivel de desarrollo: País de renta per cápita elevada. Una de las zonas más ricas del mundo gracias al sector petrolero.

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POLÍTICA Y ECONOMÍA

El mercado de EAU es la segunda economía del Golfo por el tamaño del PIB. Dubái y Abu Dabi son dos economías dinámicas y en continuo desarrollo

De acuerdo con el Banco mundial el PIB en precios constantes para el año 2020 fue de USD 354 mil millones, es decir, un PIB per cápita de USD 31.000 similar a la presentada en Japón y Nueva Zelanda, y muy superior a la registrada por Colombia de US$6.423. Lo anterior hace de Emiratos Árabes Unidos ser considerado un país de ingresos altos.

Adicionalmente, presenta un índice de GINI de 32,5 y un índice de desarrollo humano de 0,86.,

INDICADORES DE

CRECIMIENTO 2018 2019 2020

(E) 2021

(E) 2022 (E) PIB (MILES DE

MILLONES DE USD) 422,22 421,14 354,28 401,51 409,76 PIB PER CÁPITA

(MILES DE USD) 40 39 31 35 34

TASA DE

INFLACIÓN (%) 3,1 -1,9 -2,1 2,9 1,2

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database

El sector primario representa cerca del 30,5% del PIB, básicamente petróleo y gas. El sector agrícola solo aporta el 0,7% del PIB. El sector secundario fue equivalente al 16,7% del PIB y se han destacado algunas industrias como metalurgia, muebles, fertilizantes, fibra de vidrio, materiales de construcción, petroquímica. Por su parte, el sector terciario representó el 52,7% del PIB, en especial comercio de servicios, transporte aéreo, turismo y actividades financieras.

VISADO

Y PERMISOS DE ENTRADA

Desde marzo de 2020 rige una exención mutua de visado para todos los titulares de pasaporte colombiano y emiratí, de ahí que lo requisitos legales de entrada sean el pasaporte electrónico o de lectura mecánica con una vigencia de al menos seis meses, demostrar constancia de alojamiento y motivo de viaje y los requisitos de Covid-19.

PRINCIPALES

SECTORES ECONÓMICOS

Según los últimos datos del Banco Mundial, la agricultura contribuye a 0,7% del PIB y emplea a apenas 1% de la fuerza laboral, ya que la mayor parte del país no es adecuado para la agricultura y la ganadería. Por ello, en torno a 85% de los alimentos en los EAU son importados. La pesca y el cultivo de dátiles se encuentran entre las principales actividades agrícolas. Este sector fue el más resistente a la pandemia de COVID-19.

Las actividades de manufactura han experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos cinco años, particularmente en sectores como el procesamiento de metales, muebles, preparación industrial de alimentos, producción de aluminio, materiales de construcción, fertilizantes, industria petroquímica, fibra de vidrio y bienes raíces. La industria ahora representa 46.2% del PIB y emplea a 34% de la fuerza laboral. La porción del PIB del sector de petróleo y gas ha disminuido gradualmente (30%

del PIB según las estimaciones más recientes) debido a una política de diversificación económica exitosa. Los Emiratos Árabes Unidos son el octavo productor mundial de petróleo con reservas significativas.

El sector terciario aporta 53,1% del PIB y emplea a 64%

de la fuerza laboral. Los principales subsectores son el comercio internacional, el transporte aéreo, las actividades financieras y el turismo. Este último, en particular, aporta en total un 12% del PIB, impulsado sobre todo por el emirato de Dubái (portal oficial de los EAU).

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COMERCIO EXTERIOR

Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los mercados más dinámicos del mundo en términos de comercio exterior, con un comercio que representa el 161% del PIB. Es uno de los 20 mayores exportadores e importadores de productos básicos del mundo, y es la mayor nación comercial de Medio Oriente. Los productos derivados del petróleo son, por lejos, el principal artículo de exportación (el país es el quinto exportador de petróleo del mundo), seguidos por herramientas de transmisión radiotelefónica, oro, joyas y diamantes. El petróleo y el oro se encuentran entre los principales artículos de importación, junto con herramientas de transmisión radiotelefónica, joyas, equipos de transporte (sobre todo vehículos), diamantes, maquinaria y alimentos.

Arabia Saudita es el destino principal de las exportaciones de los Emiratos, seguida por la India, Iraq, Suiza, Omán y China. China, India, Estados Unidos, Japón y Alemania se encuentran entre los principales proveedores de bienes y servicios. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una balanza comercial estructuralmente positiva, pero el superávit está estrechamente vinculado a los precios mundiales del petróleo.

Respecto a las importaciones de los emiratos, el socio comercial más importante fue chino cuyo valor importado represento el 15,2% del total. Sin embargo, las importaciones de Emiratos Árabes se caracterizan por ser diversificadas y reparten sus compras en una variedad de países alrededor del mundo.

Las importaciones emiratís hechas desde Colombia registraron USD 189,6 millones en el año 2020 Destaca la importación de perlas y de productos agroalimentarios.

En este último punto es importante mencionar que Emiratos Árabes por sus condiciones geográficas y climatológicas es un país con bajos niveles de producción agrícola y debe satisfacer su consumo interno a través de las importaciones, siendo esta una oportunidad importante.

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LLEGAR

AL CONSUMIDOR

PERFIL DEL

CONSUMIDOR

La población en cifras

•Población total: 9.890.400

•Población urbana

:

87,0%

•Población rural:13,0%

•Densidad de la población: 136 hab./km²

•Población masculina (en %): 68,0%

•Población femenina (en %): 30,9%

•Crecimiento natural: 1,22%

•Edad media: 30,0

•Orígenes étnicos: El 16,5% de la población es emiratí, el 58,5% del sudeste asiático (Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka e India), el 16,5% de otros países asiáticos (Filipinas, Irán) y el 8,5% son expatriados occidentales.

La población de Emiratos Árabes es de aproximadamente diez millones de habitantes. Se estima que entre el 11% y el 13% de la población residente en Emiratos Árabes Unidos es Emiratí, de ahí que la presencia de residentes de otras partes del mundo sea superior al 85% de la población y provenga de más 200 países diferentes, siendo la presencia más importante la de ciudadanos de países cercanos como Pakistán, Bangladesh, India y otros países árabes.

Cerca del 87% de la población en Emiratos Árabes es población urbana, focalizada en tres principales urbes que son Dubai, Sharjah y Abu Dabi. Los consumidores realizan las compras más grandes preferentemente en hipermercados, las compras pequeñas y frecuentes en supermercados de menor tamaño y las compras de último minuto en tienda de conveniencia y minimarkets. Estas últimas juegan un importante rol en los sectores más alejados y en emiratos menos poblados.

CANALES

DE DISTRIBUCIÓN

Tipos de almacenes

• Tiendas tradicionales, puestos de souk: Estos lugares son muy frecuentados por sectores de menores ingresos. Venden productos de rango bajo a medio.

• Centros comerciales: Han conocido un crecimiento expansivo con la riqueza del país y el desarrollo del turismo.

Se encontrarán varias tiendas de franquicias.: Abu Dhabi Mall - Mall of the Emirates

• Tiendas especializadas: Ofrecen productos de lujo en el área de gastronomía, alcohol, vestuario, accesorios de moda, relojes, etc.

• Tiendas con diversos productos y diversas marcas: Son tiendas por secciones que reúnen productos diversos y de diferentes marcas: Salam studios - Jashanmal

• “Shop in shop”: Son grandes tiendas por secciones, que reúnen diversas marcas de lujo en la misma área, con un sitio especial para cada marca. Es un concepto nuevo muy en voga en Dubái.

• Hotel boutiques: Se especializan en productos de lujo. Son monopolizadas por algunos agentes importadores que han firmado contratos de exclusividad con hoteles y proyectos de hoteles.

• Supermercados: Son cada vez más populares. El sector es dominado por Carrefour y Casino. También participa:

Spinney., Carrefour Group - Spinney Group

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FERIAS

INTERNACIONALES

En EAU se celebran más de cien ferias comerciales al año, siendo Dubái la ciudad que más ferias comerciales reúne de Oriente Medio. Las principales son:

FERIA LUGAR

GULF FOOD DUBAI

ARABIAN TRAVEL MARKET DUBAI ARAB HEALTH EXHIBITION

AND CONGRESS DUBAI

MEDLAB 2021 DUBAI

BIG 5 EXHIBITION DUBAI

BEAUTY WORLD MIDDLE EAST DUBAI ADIPEC 2020 (ABU DHABI

INTERNATIONAL PETROLEUM

EXHIBITION & CONFERENCE ABU DHABI

GITEX 2020 DUBAI

RELACIÓN COMERCIAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y COLOMBIA

Exportaciones

En 2020, las exportaciones totales a Emiratos Árabes Unidos alcanzaron USD 189,6 millones. Las exportaciones no minero-energéticas a Emiratos Árabes Unidos en 2020 registraron USD 23,3millones. Durante 2020, 144 empresas colombianas exportaron a Emiratos Árabes Unidos productos no minero-energéticos por montos superiores a USD 10.000, mientras que, a junio del 2021 fueron 119empresas.

Turismo

A cierre de 2020, las llegadas de extranjeros residentes en Emiratos Árabes Unidos a Colombia tuvieron un decrecimiento de -80,7% respecto a 2019, esto gracias a los -514 viajeros que llegaron al país.

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ARABIA SAUDITA

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Tipo de cambio 17/08/2021 Moneda local Riyal saudí (SAR) 1 SAR = 1,025.8 COP 1 COP = 0.0010 SAR

1 SAR = 0.2667 USD 1 USD = 3.7500 SAR 1 SAR = 0.2265 EUR 1 EUR = 4.4153 SAR

POBLACIÓN

•Población total:34.813.867

•Crecimiento natural:1,6%

•Densidad:16 habitantes/km²

•Población urbana

:

84,3%

•Población de principales ciudades: Riad (5.188.300); Yeda (3.430.700); La Meca (1.534.800);

Medina (1.100.100); Dammam (903.400); Hofuf (660.800); Taif (580.000); Tabuk (512.700)

•Orígenes étnicos:La población está compuesta mayoritariamente por saudíes (alrededor del 62%), los no saudíes (en su mayoría afroasiáticos) representan alrededor del 38% de la población total.

•Lengua oficial:Árabe

•Otras lenguas habladas:El inglés es el idioma más usado debido a la presencia de expatriados en la región. Otras lenguas que se usan en el Reino son el indonesio, somalí, tagalo, urdu y farsi.

•Idioma(s) de negocios:Aunque el árabe es el idioma oficial del Estado, el inglés es ampliamente usado como idioma de negocios. No es raro que los contratos de negocio se formalicen en árabe, pero no debe haber problema para tener una traducción en inglés.

PERFIL DEL PAÍS

• Área: 2.149.690 km²

• Forma de gobierno:Arabia Saudí es una monarquía en la que el Rey tiene poder supremo.

•Nivel de desarrollo: Economía de ingresos elevados.

Posee las mayores reservas y es el mayor productor de petróleo del mundo.

• IDH (clasificación mundial) 39/188

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POLÍTICA Y ECONOMÍA

Arabia Saudita es la mayor economía de Medio Oriente, y el país árabe más rico en la región. La política de grandes obras públicas implementada por las autoridades, al igual que la inversión extranjera directa y la solidez del sistema bancario y financiero, le han permitido al país convertirse en la primera economía de la región, y una de las más importantes del mundo. Sin embargo, la economía de Arabia Saudita está basada casi por completo en el petróleo, y el crecimiento del PIB está relacionado de cerca con el crecimiento real del petróleo.

El PIB per cápita para el año 2020 fue de USD 20.110 lo que lo hace un país de ingresos altos. Sin embargo, sus niveles de ingreso son inferiores a otros países como Kuwait y Qatar. La economía saudí tiene una marcada dependencia por el petróleo y como consecuencia las fluctuaciones que se han generado en los precios internacionales han afectado su desempeño económico, creciendo por debajo de algunas proyecciones.

INDICADORES DE

CRECIMIENTO 2018 2019 2020

(E) 2021

(E) 2022 (E) PIB (MILES DE

MILLONES DE USD) 786,52 792,97 701,47 804,92 827,13 PIB PER CÁPITA

(MILES DE USD) 23 23 20 22 22

TASA DE

INFLACIÓN (%) 2,5 -2,1 3,4 2,7 2,0

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database

Arabia Saudita ha podido mantener un nivel considerable de crecimiento económico gracias a la riqueza generada por el sector energético, a su creciente apertura al exterior y la diversificación de su economía que le han llevado a impulsar sectores, como la construcción, el comercio y el turismo, entre otros.

VISADO

Y PERMISOS DE ENTRADA

Los colombianos que quieran ingresar a Arabía Saudí deben hacerlo con una visa que avale su ingreso. No obstante, la visa sólo será emitida para temas como negocios, trabajo y visita a familiares o amigos. También, se debe contar con una carta de invitación o contar con un patrocinador que avale el ingreso. En este punto, hay que aclarar que no se permite el ingreso de no musulmanes a las ciudades de La Meca y Medina.

PRINCIPALES

SECTORES ECONÓMICOS

La agricultura representa 2,2% del PIB y emplea a 2,3% de la población activa. La producción agrícola sigue siendo limitada en comparación con la inversión pública que sostiene el sector. A causa de las limitaciones geográficas y climáticas (sequía), Arabia Saudita importa la mayor parte de los productos agrícolas y alimentarios que necesita. La escasez de agua es un grave problema en la región que el país deberá abordar en los próximos años, ya que el cultivo del trigo amenaza con agotar las reservas de agua.

El sector industrial representa 47,4% del PIB y emplea a 24,8% de la fuerza laboral. El país cuenta con las reservas de petróleo más importantes del mundo y es también el mayor productor y exportador mundial. El petróleo supone cerca de 80% de las exportaciones del país y casi 70% de los ingresos del Estado (y más de 40% del PIB).

Por último, los servicios representan 50,4% del PIB y emplean a 72,9% de la población activa. Se trata de un sector dominado por el turismo, los servicios financieros y bancarios y los seguros.

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COMERCIO EXTERIOR

Arabia Saudita es el 23 mayor exportador mundial de bienes y el 31 mercado de importación. El comercio extranjero representa 62% del PIB (2020). Los productos petroleros representan la gran mayoría de las exportaciones (77% del total de exportaciones en 2019), seguidos por los productos petroquímicos (propileno, etileno, etc.) (en torno a 14% del total). La maquinaria y el equipamiento eléctrico representa la mayor parte de las importaciones, seguidos por el sector automotriz, y luego los productos químicos y metálicos. Se prevé que las exportaciones bajen a 10,8% en volumen en 2020, mientras que se proyecta que las importaciones caigan 16%, debido al peso del COVID-19 en las dinámicas comerciales globales.

Los principales socios exportadores de Arabia Saudita son China, India, Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos. Sus principales socios importadores son China, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Japón. Para promover el comercio internacional, atraer inversión extranjera y diversificar los sectores no petroleros, el gobierno anunció planes para establecer cuatro “ciudades económicas” en diferentes regiones del país.

La balanza comercial del país, aunque tiene un superávit estructural, fluctúa según el precio del petróleo y la demanda global.

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CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

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LLEGAR

AL CONSUMIDOR

PERFIL DEL

CONSUMIDOR

La población en cifras

•Población total: 34.813.867

•Población urbana

:

84,3%

•Población rural:15,7%

•Densidad de la población: 16 hab./km²

•Población masculina (en %): 55,3%

•Población femenina (en %): 42,2%

•Crecimiento natural: 1,58%

•Edad media: 24,0

•Orígenes étnicos: La población está compuesta mayoritariamente por saudíes (alrededor del 62%), los no saudíes (en su mayoría afroasiáticos) representan alrededor del 38% de la población total. (Autoridad General de Estadística del Reino de Arabia Saudí)

CANALES

DE DISTRIBUCIÓN

Tipos de almacenes

La empresa puede intentar vender directamente desde el país, utilizar un agente a comisión o un acuerdo de distribución o de agencia. Otras opciones son la franquicia o el comercio electrónico. La venta directa no es un canal habitual, aunque se está desarrollando en el país el comercio electrónico.

Hay ciertos productos que no pueden ser distribuidos por el servicio postal por motivos religiosos. La figura del agente o distribuidor sigue siendo la preferida para introducirse en el mercado, bastante por delante de la exportación directa, la franquicia o la inversión. Pero no es obligatoria como lo era en el pasado. No obstante, sólo los saudíes – individuos o sociedades – pueden vender y deben de estar registrados como tal en el Registro de Comercio. El proceso de selección del agente o distribuidor es muy importante y debe llevarse con rigor, ya que de ello puede depender en buena medida el éxito en este mercado

• Hipermercados: Giant , Hyper Panda (en inglés)

• Supermercados: Rammah Supermarket, Carrefour, Tamimi Markets, Giant Stores, Al Raya

• Grandes tiendas: Bin Dawood, Harvey Nichols, Saks Fifth Avenue

• Centros comerciales: Khurais Plaza, Riyadh Sahara Mall, Al-Rashid mall

• Tiendas de abarrotes de la esquina (llamados ‘Bakalahs’):

Son pequeñas tiendas, por lo general situadas junto a áreas residenciales, caminos con tráfico, o en esquinas o en estaciones de servicio.

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CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

FERIAS

INTERNACIONALES

RELACIÓN COMERCIAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y COLOMBIA

Exportaciones

En 2020, las exportaciones totales a Arabia Saudita alcanzaron USD 25,9 millones. Las exportaciones no minero-energéticas a Arabia Saudita en 2020 registraron USD 25,8 millones. Durante 2020, 81 empresas colombianas exportaron a Arabia Saudita productos no minero-energéticos por montos superiores a USD 10.000, mientras que, a junio del 2021 fueron 58 empresas.

Turismo

A cierre de 2020, las llegadas de extranjeros residentes en Arabia Saudita a Colombia tuvieron un crecimiento de -74,8% respecto a 2019, esto gracias a un aumento de -190 viajeros que llegaron al país.

FERIA SECTOR

SAUDI INTERNATIONAL

AIRSHOW AEROESPACIAL

PLASTICS & PETROCHEM

ARABIA PLÁSTICOS

SAUDI PLASTICS &

PETROCHEM PLÁSTICOS Y

PETROQUÍMICOS SAUDI PRINT & PACK IMPRESIÓN Y

EMBALAJE INTERSEC SAUDI ARABIA PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS SUPPLY CHAIN &

LOGISTICS ARABIA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE FM EXPO SAUDI &

SAUDI CLEAN EXPO GESTIÓN DE INSTALACIONES BEAUTYWORLD

SAUDI ARABIA BELLEZA

FABEX SAUDI ARABIA ACERO METAL & STEEL

SAUDI ARABIA METAL

SAUDI HORECA HORECA

THE HOTEL SHOW SAUDI RESTAURANTES, HOTELES Y CAFÉS

SAUDI EVENT SHOW EVENTOS

CPHI MEA FARMACÉUTICOS

JEWELLERY

SALON - RYADH PIEDRAS PRECIOSAS AUTOMECHANIKA

RIYADH AUTOMOTRÍZ

SAUDI INTERNATIONAL

MEDLAB EXPO LABORATORIOS

MÉDICOS SAUDI INTERNATIONAL

PHARMA EXPO FARMACÉUTICOS

SAUDI AGRICULTURE AGROALIMENTOS

FERIA SECTOR

BIOFACH SAUDI ARABIA COMERCIO ORGÁNICO SAUDI INTERNATIONAL

HALAL EXPO COMERCIO

INTERNATIONAL COFFEE

& CHOCOLATE

EXHIBITION CAFÉ Y CACAO

(22)

EGIPTO

(23)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

Tipo de cambio 17/08/2021

Moneda nacional Libra egipcia (EGP) 1 EGP = 245.2081 COP 1 COP = 0.0041 EGP

1 EGP = 0.0637 USD 1 USD = 15.6882 EGP 1 EGP = 0.0541 EUR 1 EUR = 18.4716 EGP

POBLACIÓN

•Población total:102,334,403

•Aumento natural: 1,9 %

•Densidad:99 habitantes/km²

•Población urbana

:

84,3%

•Población de principales ciudades: El Cairo (9.293.700) ; Alejandría (5.107.600) ; Giza (4.212.800) ; Subra Al-Haymah (1.187.800) ; Port Said (760.200) ; Suez (740.900) ; Mansura (570.300) ; El Mahalla El Kubra (543,300) ; Tanta (528,700)

•Orígenes étnicos:La población egipcia es étnicamente muy homogénea. Más del 99% de la población es de origen egipcio. ( Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas )

•Idioma oficial: El árabe clásico es el idioma oficial del Estado; sin embargo, solo alrededor del 50% de la población lo entiende. El árabe egipcio (masri) es el idioma que habla toda la población.

• Otros idiomas hablados: armenio, domari, nubio y dongola.

• Idioma (s) comercial (es): árabe egipcio e inglés. Algunos miembros de la comunidad empresarial también hablan francés y alemán.

•Religión: el 93,8% de los egipcios son musulmanes

PERFIL DEL PAÍS

• Superficie: 1.001.450 km²

• Tipo de Estado: República basada en la Constitución aprobada por referéndum en enero de 2014 (modificada en 2019). El Estado tiene un sistema de gobierno presidencial.

• Tipo de economía: Economía de ingresos medianos bajos; Mercado financiero emergente. La economía egipcia se basa esencialmente en el turismo, los ingresos del Canal de Suez, los ingresos de las transferencias privadas y la exportación de petróleo y gas.

• IDH (clasificación mundial) 108/188

(24)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

24

POLÍTICA Y ECONOMÍA

INDICADORES DE

CRECIMIENTO 2018 2019 2020

(E) 2021

(E) 2022 (E) PIB (MILES DE

MILLONES DE USD) 250.25 302.34 361,85 394.28 429,57 PIB PER CÁPITA

(MILES DE USD) 2 3 3 3 4

TASA DE

INFLACIÓN (%) 20,9 13,9 5.7 4.8 7.2

La República Árabe de Egipto, situada en el extremo nororiental del continente africano, limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con Israel y el mar Rojo, al sur con Sudán y al oeste con Libia. La República Árabe de Egipto (R.A.E.) cuenta con una ubicación geoestratégica privilegiada, entre Asia y África y muy próxima a Europa.

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database

Egipto es uno de los países más poblados en el mundo con cerca de 100 millones de habitantes. Su economía generó un PIB corriente de US$361,3 mil millones en 2020, teniendo un PIB per cápita corriente que alcanzó US$3.000 en el mismo año, similar al de Angola.

VISADO

Y PERMISOS DE ENTRADA

Todos los ciudadanos colombianos que quieran viajar a Egipto deberán, en primera instancia, obtener un visado y no se tienen la posibilidad de tramitar su visa egipcia de manera online. Solo pueden hacerlo a través de dos opciones: solicitar la visa on arrival o solicitar la visa antes de viajar al país. El costo dependerá de cada caso, por lo que se debe comunicar con la embajada egipcia en Colombia para obtener la información actualizada. La visa puede ser de entrada única o múltiple. Tiene una validez de 6 meses, pero permite una estadía de 30 días como máximo.

PRINCIPALES

SECTORES ECONÓMICOS

La agricultura aporta el 11% del PIB y emplea al 23% de la población activa. Históricamente, el sector ha sido importante para Egipto y representa aproximadamente el 20% de las exportaciones totales y los ingresos en divisas.

La industria no petrolera de Egipto sigue siendo bastante limitada. Con la fabricación de automóviles, la fabricación de acero, el cultivo de algodón, la producción textil y la industria de la construcción, el sector secundario representa el 35,6% del PIB y emplea al 28% de la población activa. A pesar de los esfuerzos de diversificación económica, el país continúa dependiendo del Canal de Suez para una gran parte de sus ingresos externos.

Por último, el sector de los servicios representa el 50,5%

del PIB de Egipto y emplea a casi la mitad de la población (49%). Está dominado en gran medida por los ingresos de los sectores de telecomunicaciones y turismo.

(25)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

COMERCIO EXTERIOR

El comercio representa el 43% del PIB del país. Los productos del petróleo (petróleo y gas) son los artículos más comercializados, tanto para las importaciones como para las exportaciones. Otras exportaciones importantes son el oro y los fertilizantes nitrogenados. Las importaciones son impulsadas por el petróleo (ya que las reservas de Egipto son mucho menos significativas que las de otros países del Golfo), automóviles, medicamentos, herramientas de transmisión de radiotelefonía y cereales (el país importa alrededor del 40% de sus necesidades alimentarias según la FAO) .

Los principales socios de exportación de Egipto son los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Arabia Saudita, Italia y el Reino Unido. Los principales proveedores de Egipto son China, Estados Unidos, Arabia Saudita, Alemania y Turquía.

Estructuralmente, la economía egipcia tiene un déficit comercial, sin embargo, según Egypt Oil & Gas, el déficit comercial disminuyó un 17% durante los primeros 11 meses de 2020, ya que las importaciones disminuyeron más rápido que las exportaciones.

(26)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

26

LLEGAR

AL CONSUMIDOR

PERFIL DEL

CONSUMIDOR

La población en cifras

•Población total: 102,334,403

•Población urbana

:

42,8%

•Población rural:57,2%

•Densidad de la población: 99 hab./km²

•Población masculina (en %): 50,1%

•Población femenina (en %): 49,5%

•Incremento natural: 1,92%

•Edad media: 23,0

•Orígenes étnicos: La población egipcia es étnicamente muy homogénea. Más del 99% de la población es de origen egipcio.

Egipto es un mercado que supera los 100 millones de potenciales consumidores, siendo el tercer país más poblado de África, tras Nigeria y Etiopía. Se estima que aproximadamente el 20% de la población tiene un poder adquisitivo medio y alto, que suponen un importante potencial en el sector de bienes de consumo, sin embargo, el precio, que tradicionalmente había sido un factor importante en las decisiones de compra, ahora tiene prioridad sobre otros criterios.

En Egipto, los consumidores son sensibles a los precios. La mayoría se centra en el precio más que en la calidad.

Adicionalmente, desde Egipto se accede a un inmenso mercado regional, gracias los acuerdos de librecambio suscritos con otros países de la región, estados africanos y otras áreas geográficas.

CANALES

DE DISTRIBUCIÓN

Egipto sigue siendo el mercado de consumo más grande y la economía más diversificada del mundo árabe, con un mercado minorista de alimentos aún dominado por pequeñas tiendas privadas. De hecho, las tiendas de comestibles tradicionales siguen liderando el sector minorista de alimentos del país, que representan el 98% del total de puntos de venta y alrededor del 75% de las ventas totales, aunque las cadenas de supermercados, las tiendas de conveniencia y las plataformas minoristas en línea están creciendo en número y popularidad. Los canales minoristas modernos, como supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia tienen un total de 3.913 puntos de venta, en comparación con las tiendas tradicionales de alimentos que tienen más de 113.720.

El mercado todavía está dominado por un gran número de pequeñas tiendas familiares. El desarrollo de la distribución masiva es una tendencia bastante reciente y solo atiende a una pequeña fracción de la población que tiene acceso a ingresos suficientes. Se han abierto muchos mini-mercados privados con un espacio de tienda más grande que a menudo excede los 100 m2 (Sunny Supermarket, ABC, ALPHA MARKET, METRO). Además, varios supermercados han florecido en el país y el grupo Carrefour, con cinco supermercados, domina el campo. Una tendencia más reciente es la llegada de los supermercados de descuento.

(27)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

FERIAS

INTERNACIONALES

FERIA SECTOR

PLASTEX AEROESPACIAL

CAIRO INTERNATIONAL

BOOK FAIR PLÁSTICOS

FURNEX MUEBLES

PROJECT EGYPT CONSTRUCCIÓN METAL & STEEL INDUSTRIA DE METAL

Y ACERO

GRAIN TECH MAQUINARIA PARA

LA INDUSTRIA DE GRANO Y CEREALES

RE-ENERGY ENERGÍA RENOVABLE

GO GREEN EXPO

RECICLAJE Y SOLUCIONES PARA

EL AHORRO DE ENERGÍA

CAFÉX EQUIPOS PARA

CAFETERIAS Y RESTAURANTES MEDICONEX &

PHARMACONEX

EQUIPOS MÉDICOS Y PARA LA INDUSTRIA

FARMACÉUTICA EGY HOME TEX INDUSTRIA DE TEXTIL MAC FRUIT ATTRACTION FRUTAS Y

HORTALIZAS FOOD AFRICA CAIRO BEBIDAS

EGY MEDICA EQUIPOS MÉDICOS

AFRO PACKAGING /AFRO FOOD

EMBALAJE / PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN

SAHARA AGROALIMENTARIOS

MENA LOGISTICS LOGÍSTICA Y

FERIA SECTOR

HACE EQUIPOS DE

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA PROJEX AFRICA +

MARMOMACC CONSTRUCCCIÓN Y

MARMOL

AIRTECH AIRE COMPRIMIDO

MACHTECH HERRAMIENTA

HANDLING EXPO TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE

MERCANCIA

TRANSPOTECH TRANSPORTE Y

MANIPULACIÓN DE MERCANCIA ELECTRICX MATERIAL ELÉCTRICO

MAFSEC SISTEMAS DE

SEGURIDAD

SOLARTECH ENERGÍA SOLAR

(28)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

28

RELACIÓN COMERCIAL EGIPTO Y COLOMBIA

Exportaciones

En 2020, las exportaciones totales a Egipto alcanzaron USD 46,1 millones. Las exportaciones no minero-energéticas a Egipto en 2020 registraron USD 46,1 millones. Durante 2020, 27 empresas colombianas exportaron a Egipto productos no minero-energéticos por montos superiores a USD 10.000, mientras que, a junio del 2021 fueron 20 empresas.

Turismo

A cierre de 2020, las llegadas de extranjeros residentes en Egipto a Colombia tuvieron un crecimiento de -53,5% respecto a 2019, esto gracias a un aumento de -214 viajeros que llegaron al país. Para el periodo enero - mayo de 2021, las llegadas de los extranjeros residentes en Egipto a Colombia tuvieron una variación de 9,9% respecto al mismo periodo en 2020.

(29)

ISRAEL

(30)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

30

Tipo de cambio 17/08/2021 Moneda local Nuevo shequel

israelí (ILS) 1 ILS = 1,192.0 COP 1 COP = 0.0008 ILS

1 ILS = 0.3099 USD 1 USD = 3.2272 ILS 1 ILS = 0.2632 EUR 1 EUR = 3.7997 ILS

POBLACIÓN

•Densidad:410 habitantes/km²

•Población urbana: 92,6 %

•Población de principales ciudades: Jerusalén (936.500); Tel Aviv (460.700); Haifa (285.400);

Rishon LeZion (254.400); Petaj Tikva (248.000);

Asdod (226.000); Netanya (221.400)

•Orígenes étnicos:El 74,6% de la población israelí es judía (de los cuales el 70,3% son sabras, es decir, nacidos en Israel, el 20,5% son de Europa y América y el 9,2%

restante son de Asia y África), el 20,9% son árabes y el 4,5% demás son de otras minorías étnicas. (Oficina Central de Estadística de Israel)

•Lengua oficial: En Israel las lenguas oficiales son el hebreo y el árabe. El idioma nacional de los israelíes es el hebreo moderno. Sin embargo, como un 20% de la población no nació en Israel, una parte importante de la población tienen una lengua materna diferente.

•Otras lenguas habladas: Los israelí hablan otras lenguas como el inglés, el francés, el ruso o el yiddish. El inglés está considerado la primera lengua extranjera del país (idioma principal para la comunicación internacional) seguido por el francés. El ruso es la tercera lengua foránea.

Finalmente el yiddish lo hablan alrededor de 500.000 hablantes. Además, muchas otras lenguas se hablan en Israel por los personas que proceden originalmente de Latino-América o Centro-Europa :español, rumano, húngaro, alemán, polaco, persa, amharic y tigrinya.

• Idioma(s) de negocios: Inglés

•Religión: Aproximadamente 75% de judíos y 25%

de no judíos –la mayoría musulmanes, más una minoría cristiana, durza, bahá’í y otros (Oficina central de estadísticas de Israel).

Diferencia horaria: +8 horas

PERFIL DEL PAÍS

• Área: 22.070 km²

• Forma de gobierno: Israel (nombre oficial: Estado de Israel) es un estado basado en una democracia parlamentaria, excepto en los territorios palestinos.

• Nivel de desarrollo: Economía de altos ingresos.

Mercado Financiero Emergente. El país posee el mayor número de empresas start-up en el mundo. Además, existe un considerable gasto en investigación y desarrollo. Las incubadoras tecnológicas han contribuido a posicionar a Israel en sectores industriales de alta tecnología.

• IDH (clasificación mundial) 18/188

(31)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

POLÍTICA Y ECONOMÍA

La economía israelí ha registrado uno de los mejores resultados de los países de la OCDE en los últimos años.

Desde mediados de los años 2000, el crecimiento del PIB ha promediado 3,7%, sobre todo debido al aumento de la población en edad de trabajar y la tasa de participación.

Israel generó un PIB corriente de US$402 mil millones en 2020, similar al presentado por Irlanda y superior en 18,2%

al registrado por Colombia. Adicionalmente, con una población que no supera los 10 millones de habitantes tiene un alto poder adquisitivo, su PIB per cápita corriente (US$

43.823) es similar al de Francia y Reino Unido.

INDICADORES DE

CRECIMIENTO 2018 2019 2020

(E) 2021

(E) 2022 (E) PIB (MILES DE

MILLONES DE USD) 370,46 394,65 402,64 446,71 471,41 PIB PER CÁPITA

(MILES DE USD) 41 43 43 47 49

TASA DE

INFLACIÓN (%) ,8 0,8 -0,6 0,3 0,6

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database

A pesar de las limitadas condiciones climáticas y escasez de agua, la agricultura es importante. Este país cuenta con un sector tecnificado que produce frutas, verduras, cereales, vino y ganado. Es una economía autosuficiente a excepción de la producción de cereales. El sector primario representa cerca del 1,2% del PIB.

Israel tiene uno de los niveles de vida más altos de la región.

El salario promedio en Israel es similar al de Europa. Sin embargo, el 25% de los israelíes viven en la pobreza y la desigualdad es relativamente alta, lo que explica las protestas sociales frecuentes

VISADO

Y PERMISOS DE ENTRADA

No es necesaria la visa para entrar al país, sin embargo, para viajar es necesario contactarse con la Embajada de Israel en Colombia.

PRINCIPALES

SECTORES ECONÓMICOS

Israel tiene una economía diversificada y tecnológicamente avanzada. El sector agrícola emplea a un 0,9% de la población activa, mientras que representa un poco más de 1% del PIB. Los principales cultivos del país son frutas y verduras, cereales, vino, ganadería. Se ha convertido en un país líder en agro-tecnología, “enverdeciendo” el desierto para cultivar la mayor parte de los alimentos exportados. Israel es casi completamente dependiente de las importaciones para lograr sus necesidades en alimentos.

La industria israelí se destaca en la producción de productos químicos (Israel se especializa en medicamentos genéricos), plásticos y alta tecnología. La industria en su conjunto representa 19,4% del PIB y emplea a 16,8% de la fuerza laboral. Numerosas empresas, particularmente aquellas que producen tecnología de punta, se han beneficiado de su capacidad para obtener fondos de Wall Street y otros centros financieros internacionales. Israel ocupa el segundo lugar, después de Canadá, en cuanto al número de empresas registradas en los mercados de valores estadounidenses. La alta tecnología (aeronáutica, electrónica, telecomunicaciones, software, biotecnologías, etc.) representa aproximadamente el 40% del PIB del país y 9,2% del empleo. Muchas empresas internacionales líderes en alta tecnología han establecido centros de I&D en Israel. Empresas como Intel, Microsoft, Cisco, IMB y Apple escogieron Israel como el sitio para el primer desarrollo de centros fuera de Estados Unidos. Otros sectores importantes de actividad incluyen el corte de diamantes, textiles y turismo.

La mayoría de la fuerza laboral (82,3%) es empleada en el sector terciario, que representa en torno al, 69,8% del PIB.

(32)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

32

COMERCIO EXTERIOR

El comercio representa 56,8% del PIB del país y las exportaciones, la columna vertebral del crecimiento del país, representan aproximadamente una cuarta parte del PIB del país. Los principales bienes importados por Israel incluyen diamantes, hidrocarburos, vehículos motorizados, materias primas y productos semiacabados y aparatos eléctricos. Las principales exportaciones nacionales incluyen diamantes, compuestos heterocíclicos, medicamentos, productos químicos y principalmente productos de alta tecnología (equipos informáticos, componentes electrónicos, aeronáutica, equipos de comunicación electrónica, productos de verificación y productos farmacéuticos).

Los principales proveedores y clientes de Israel son Estados Unidos, China, el Reino Unido y la Unión Europea. Israel tiene una política liberal de importación. Además del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Estados Unidos, Israel tiene ALC con Canadá, Turquía, la UE y la Asociación de Libre Comercio Europea (EFTA en inglés). En 2011, se firmó un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, y se negocian acuerdos con India y China. Israel además tiene un acuerdo comercial preferencial con Jordania y mantiene una unión aduanera con la autoridad palestina.

La balanza comercial de Israel es estructuralmente negativa.

El déficit en la balanza comercial continuará siendo compensado por el excedente en el comercio de servicios gracias a las fuertes exportaciones en servicios de alta tecnología, como consultoría de TI, servicios informáticos y software.

(33)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

LLEGAR

AL CONSUMIDOR

PERFIL DEL

CONSUMIDOR

La población en cifras

•Población total: 9.216.900

•Población urbana

:

92,6%

•Población rural:7,4%

•Densidad de la población: 410 hab./km²

•Población masculina (en %): 49,5%

•Población femenina (en %): 50,2%

•Crecimiento natural: 1,78%

•Edad media: 29,0

•Orígenes étnicos: El 74,6% de la población israelí es judía (de los cuales el 70,3% son sabras, es decir, nacidos en Israel, el 20,5% son de Europa y América y el 9,2%

restante son de Asia y África), el 20,9% son árabes y el 4,5% demás son de otras minorías étnicas.

CANALES

DE DISTRIBUCIÓN

Los grandes gigantes de la distribución todavía no están presentes en Israel, por lo que el grueso del comercio se realiza en el pequeño y mediano comercio, el comercio minorista y el canal especializado. Al ser un país pequeño, los importadores suelen ser para todo el país en exclusiva, con empresas cada vez de mayor tamaño al haber ido creciendo el consumo de forma considerable en los últimos años.

Algunos de los principals supermercados y tiendas en Israel son:

• Supermercado Tiv Ta’am In The City : ofrece productos No Kosher. Ubicado en puntos clave de las ciudades.

•Supermercado Shufersal Deal: tienda de descuento, pertenece a la cadena de supermercados más grande de Israel.

•Supermercado Osher Ad: ofrece productos estrictamente Kosher.

• Supermercado AMPM: ubicados en el centro de la ciudad abre las 24 horas, todos los días.

•Supermercado Victory: tiendas de descuento enfocadas en la venta de abarrotes.

•Mercado Ha tikva, Tel Aviv: ofrece frutas vegetales y carnes frescos, a población del sur de la ciudad.

Establecimientos cuentan con el certificado Kosher visible de su establecimiento.

• Mercado centro histórico, Jerusalén: ofrece productos como frutos deshidratados y especias, cuyo mercado meta es principalmente turistas

• Sarona Market, Tel Aviv: es un mercado gastronómico fundado en 2014, en donde se encuentran múltiples restaurantes y puntos de venta de alimentos Premium.

• Eden Teva Market, Tel Aviv: supermercado enfocado en alimentos saludables. Ofrece amplia variedad de alimentos Premium importados.

(34)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

34

FERIAS

INTERNACIONALES RELACIÓN COMERCIAL ISRAEL Y COLOMBIA

Exportaciones

En 2020, las exportaciones totales a Israel alcanzaron USD 298,9 millones. Las exportaciones no minero-energéticas a Israel en 2020 registraron USD 29,4 millones. Durante 2020, 79 empresas colombianas exportaron a Israel productos no minero-energéticos por montos superiores a USD 10.000, mientras que, a junio del 2021 fueron 70 empresas.

Inversión

En el acumulado de 2000 a 2020, Israel registró un flujo de inversión extranjera directa acumulado en Colombia de USD 55,7 millones, ubicándose en la posición número 44 entre todos los países que invierten en Colombia. A primer trimestre de 2021, los flujos de inversión extranjera directa de Israel en Colombia fueron de USD 2,0 millones, 2.418,2% más con respecto al mismo periodo de 2020.

Turismo

A cierre de 2020, las llegadas de extranjeros residentes en Israel a Colombia tuvieron un crecimiento de -82,5%

respecto a 2019, esto gracias a un aumento de -10.249 viajeros que llegaron al país.

FERIA SECTOR

CYBERTECH TECNOLOGÍA

TRAVEL TECH DISRUPT TURISMO

IMTM TURISMO

OURCROWD SUMMIT INVERSIÓN/

FINANCIACIÓN

FINTECH FINANZAS

CLEANTECH INNOVACIÓN

AGRITECH AGRICULTURA

BIOMED BIOTECNOLOGÍA

ECOMOTION MOVILIDAD

DIGITAL MARKETING MARKETING FRESH AGROMASHOW AGRICULTURA

EDTECH EDUCACIÓN

CYBEERWEEK CIBERSEGURIDAD

DLD FESTIVAL INNOVACIÓN

CITIES SUMMIT INNOVACIÓN

NANO IL NANOTECNOLOGÍA

WATECH AGUA

HOME LAND SECURITY CIBERSEGURIDAD KITEX, ISRAFOOD, HOTEX AGROALIMENTOS EILAT EILOT GREEN

ENERGY ENERGÍA

(35)

KUWAIT

(36)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

36

Tipo de cambio 23/08/2021

Moneda nacional Dinar kuwaití (KWD) 1 KWD = 12,860.5 COP 1 COP = 0,0001 KWD

1 KWD = 3.3206 USD 1 USD = 0.3012 KWD 1 KWD = 2.8347 EUR 1 EUR = 0.3528 KWD

POBLACIÓN

•Población total:4.270.563

•Aumento natural: 1,5 %

•Densidad: 232 habitantes / km²

• Población urbana: 100,0 %

• Población de las gobernaciones: Hawalli (957.100); Farwaniyah (893.000); Al Fintas (516,300);

Al Jahra (452,300); Kuwait (la capital) (406.600);

Mangaf (337.200); Al-Firdous (264.800); Mubarak Al-Kabeer (250.200)

•Orígenes étnicos: los kuwaitíes representan aproximadamente el 30% de la población total de Kuwait, mientras que los expatriados representan el 70%. La mayoría de los expatriados son de origen árabe o del sur de Asia, con un pequeño número de africanos, europeos, norteamericanos, sudamericanos y australianos. (Oficina Central de Estadística de Kuwait)

•Idioma oficial: árabe.

• Otros idiomas hablados: el inglés se considera el segundo idioma.

• Idioma(s) de negocios: Inglés

•Religión: 85% musulmanes (70% sunitas, 30% chiítas), otros (incluye cristianos, hindúes, parsi) 15%

•Tasa de alfabetización: 93,3%

Diferencia horaria: +8 horas

PERFIL DEL PAÍS

• Superficie: 17.820 km²

• Tipo de Estado: Emirato constitucional hereditario.

• Tipo de economía: Economía de ingresos altos.

Su economía depende de las exportaciones de petróleo.

• IDH *: 0,816 / 1

• IDH (clasificación mundial) 48/188

(37)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

POLÍTICA Y ECONOMÍA

Kuwait se ubica al norte del Golfo Arábigo y limita con Irak al norte y Arabia Saudí en el límite sur. Su superficie es de aproximadamente 20.408 km² de los cuales 2.590 km² es territorio compartido con Arabia Saudí; dispuesto para la explotación de petróleo conjunta por los dos países.

La economía de Kuwait se caracteriza por su dependencia en las producción y exportaciones de petróleo y sus derivados. Por lo tanto, el comportamiento económico del país ha sido fluctuante en el periodo comprendido entre el 2015-2020. Lo anterior, obedece a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y a la reducción en la producción impulsada por la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo. Además, se debe tener en cuenta que durante el año 2020 las exportaciones de hidrocarburos se vieron afectados por las limitaciones en la producción y movilidad alrededor del mundo, generando un impacto negativo sobre las finanzas de Kuwait.

INDICADORES DE

CRECIMIENTO 2018 2019 2020

(E) 2021

(E) 2022 (E) PIB (MILES DE

MILLONES DE USD) 140,69 134,62 107,94 126,93 129,70 PIB PER CÁPITA

(MILES DE USD) 30 28 22 25 25

TASA DE

INFLACIÓN (%) 0,6 1.1 2.1 2.3 2.5

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database

Ahora bien, en términos de riesgo crediticio y riesgo país para el año 2020 Fitch tiene una calificación AA+ para el riesgo soberano, misma calificación para el riesgo país. Lo anterior, es sinónimo de la solidez económica de Kuwait.

También, implica que el riesgo de hacer negocios en este país es menor y por lo tanto existe el suficiente respaldo para brindar seguridad.

VISADO

Y PERMISOS DE ENTRADA

Para viajar a Kuwait desde Colombia es importante validez

PRINCIPALES

SECTORES ECONÓMICOS

La agricultura es muy limitada en el país debido a la falta de agua y tierras fértiles. El sector agrícola está constituido principalmente por actividades pesqueras y contribuyó solo con el 0,5% del PIB, empleando al 2% de la población activa en 2020.

Con 102 mil millones de barriles de petróleo en reserva, la industria del país se basa en la explotación petrolera.

Este sector representa el 40% del PIB y más del 92% de las exportaciones del país.

El sector de servicios representó alrededor del 54,2% del PIB y empleó al 74% de la población activa en 2020. Los subsectores más importantes son en su mayoría bienes raíces y servicios financieros, que se recuperaron recientemente de la crisis financiera mundial.

(38)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

38

COMERCIO EXTERIOR

Kuwait depende en gran medida del comercio exterior, que representó el 100% del PIB. Como el quinto mayor productor de petróleo de la OPEP, los ingresos de exportación de Kuwait provienen principalmente del petróleo (más del 70% del total y representan casi el 43% del PIB). Por otro lado, el país depende particularmente de las importaciones de productos alimenticios, bienes de consumo y productos semiacabados.

Las importaciones se han incrementado rápidamente en los últimos años debido al desarrollo de grandes proyectos del país y a una alta demanda de consumo privado, y para 2018 fueron lideradas por automóviles, herramientas de transmisión de radiotelefonía, medicinas y joyas.

Kuwait exporta a un amplio número de países, siendo los principales India, China, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Arabia Saudita. Los principales proveedores de Kuwait son China, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Japón.

Las importaciones de otros países del Golfo han aumentado desde que se unieron al GCC.

(39)

CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

LLEGAR

AL CONSUMIDOR

Los canales de distribución en Kuwait presentan caracterizas similares a las de otros países en el mundo. En primer lugar, se pueden distinguir grandes importadores y distribuidores que consolidan y mercancía y realizan su comercialización a otros compradores institucionales. Continuando se encuentran compradores organizados en centrales que van a comercializar hacia el mercado minorista; de hecho, algunos actores minoristas cuentan con sus propias centrales de proveeduría.

A continuación, se distingue el canal minorista que se puede clasificar en el canal moderno y una canal minorita tradicional. Así las cosas, el canal moderno está representando por grandes superficies como hipermercados y supermercados; estos últimos organizados en una proporción importante por cooperativos auspiciadas por el Gobierno Kuwaití. Por otro lado, el canal tradicional, está conformados por “bakalas”, tiendas tradicionales, y los mercados “Murabarkiya”. Estos últimos se caracterizan por la comercialización de productos como telas, especias y joyería.

FERIAS

INTERNACIONALES

FERIA SECTOR

HORECA KUWAIT A&B y suministros para hoteles KUWAIT AVIATION

SHOW Aeroespacial

AUTUMN PERFUMES

EXHIBITION Cosméticos y perfumes GOLD & JEWELLERY

EXHIBITIO Joyería

RAMADAN FOOD

EXHIBITION Alimentos

KOGS: KUWAIT OIL &

GAS SHOW &

CONFERENCE Petróleo y gas KUWAIT GREEN

BUILDING Construcción

GULF DEFENSE &

AEROSPACE Defensa

KUWAIT INTERNATIONAL

AUTOMOBILE EXHIBITION Automotriz FOOD EXHIBITION Alimentos y envases

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CLAVES PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN MEASA

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RELACIÓN COMERCIAL ISRAEL Y COLOMBIA

Exportaciones

En 2020, las exportaciones totales a Kuwait alcanzaron USD 3,7 millones. Las exportaciones no minero-energéticas a Kuwait en 2020 registraron USD 3,7 millones. Durante 2020, 51 empresas colombianas exportaron a Kuwait productos no minero-energéticos por montos superiores a USD 10.000, mientras que, a junio del 2021 fueron 39 empresas.

Inversión

Los flujos de inversión extranjera directa de Kuwait en Colombia fueron de USD 0,1 millones. En el acumulado de 2000 a 2020, Kuwait registró un flujo de inversión extranjera directa acumulado en Colombia de USD 0,2 millones, ubicándose en la posición número 68 entre todos los países que invierten en Colombia.

Turismo

A cierre de 2020, las llegadas de extranjeros residentes en Kuwait a Colombia tuvieron un crecimiento de -83,0% respecto a 2019, esto gracias a un aumento de -112 viajeros que llegaron al país.

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INDIA

Referencias

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