MANUAL DE USUARIO SISSOF WEB. Una vez ingresada la dirección nos enviara a la página principal del sistema

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MANUAL DE USUARIO SISSOF WEB  ¿Cómo ingresar al sistema?

Entramos al navegador e ingresamos la dirección (SISSOF.COM)

 Una vez ingresada la dirección nos enviara a la página principal del sistema

SISSOF.COM En nuestra página principal encontraran información de lo que es , los objetivos de la empresa, las aplicaciones, el soporte al cliente y una reseña de acerca de SISSOF.

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 Una vez aquí daremos un click en “iniciar sesión”

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 Ya en esta pantalla se ingresara su nombre de USUARIO Y CONTRASEÑA que se les proporcionara; ejemplo

 Después que le dimos CONTINUAR entraremos al sistema Nombre de usuario

Por seguridad la

contraseña no se muestra

Una vez puesto el usuario y contraseña damos click en continuar

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 ¿Cómo lo usamos?

El sistema está dividido en 3 bloques (BANCOS, ADMINISTRATIVO Y AGROPLAN) y unas pantallas emergentes

BLOQUE

BANCOS BLOQUE ADMINISTRATIVO BLOQUE AGROPLAN

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 Comenzaremos a explicar el Bloque de Bancos, donde encontramos 2 módulos el de DATOS y el de MOVIMIENTOS, empezaremos con DATOS

 Una vez que desplegamos la flecha comenzaremos con darle clic en “CUENTAS” y entraremos a la pantalla

Desplegaremos la flecha y nos aparecerá CUENTAS Y CONCEPTOS

son las cuentas bancarias que se pueden relacionar con una cuenta del banco para hacer las pólizas contables en el sat y se relacionan con el catálogo de bancos emitido por el sat

Número de cuenta

Nombre del banco

Lista de bancos emitida por el sat

Cuenta contable que se puede utilizar para el manejo de efectivo

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Núm. De cheque

Folio electrónico con el que está registrado si es transferencia

Saldo de las diferentes cuentas que maneje el cliente

Tipo de moneda pesos, dólar, euros etc.

Una vez que se han llenado cada una de las celdas le daremos click en

Ya que le dimos click en insertar los datos quedaran registrados en la tabla

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 ¿Qué hacemos si ingresamos un dato mal en alguna de las celdas?

 CONCEPTOS :

Damos un click en y los datos se pondrán en cada celda, corregimos lo que este mal

Ya corregidos daremos click en modificar y se corregirá el error

Si se quiere borrar un registro solo seleccionaremos y damos click en

Si necesita impresa la información de todos los registros daremos click en

Ahora daremos click en CONCEPTOS y se abrirá una nueva pantalla

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 MOVIMIENTOS

son para definir los cargos o abonos a las cuentas por diverso concepto, cada concepto tendrá su consecutivo de en caso de ser un egreso, para los ingresos los

consecutivos serán los mismos

Este código se ingresa en automático

Nombre que daremos al concepto del movimiento si es cargo, abono, transferencia etc

Aquí de definirá si se trata de un cargo o un abono

Como ya se explicó anteriormente una vez ingresados los datos daremos click en I para que la información se nos acumule en la tabla, de igual manera si se quiere corregir un concepto, lo

seleccionamos en corregimos y modificamos.

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Números de cuentas que maneje la empresa, puede ser toda la cuenta o solo los últimos dígitos Tipo de movimiento que se va a manejar, cargo abono, transferencia, caja chica etc.

Folio automático que se le asigna a cada cuenta dada de alta Nombre del banco a la que se enviara el monto del movimiento realizado

Fecha en la que se realizó el movimiento, este campo es manual y se puede modificar la fecha

Nombre del beneficiario puede ser para la misma empresa o para alguna diferente Monto que se pagara o se abonara a la cuenta

Estos botones son para saldar una cuenta (veremos este procedimiento al ver ventas)

Nombre del movimiento (pago de factura, abono a cuenta etc.)

Referencia 1 y 2 nos sirve para subir el pdf y tenerlo como referencia del movimiento que tenemos (se selecciona el archivo donde lo tenemos guardado, lo subimos con la flecha y listo)

Aquí lo importante es que al subir el PDF el nombre no debe de llevar más de 40 caracteres y si lo tiene hay que cambiarlo

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Una vez que hemos capturado todos los datos del movimiento daremos click en INSERTAR y el movimiento aparecerá en la tabla de abajo

Si en el movimiento nos equivocamos daremos en SELECT y cambiaremos lo que este mal y daremos click en MODIFICARo CANCELAR según sea el caso

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 PROVEEDORES

 Una vez que desplegamos datos y dimos click en PROVEEDORES nos mostrara la pantalla

Desplegaremos la flecha de y nos aparecerá un listado de conceptos, comenzaremos con dar click en el primero que es

Este código el sistema lo da en automático

Este bloque se llenará cada una de las celdas con los datos generales como se muestra en el ejemplo, con los datos del proveedor ya sea persona física o moral

En esta celda se pondrá una referencia de donde podremos ubicar con más exactitud la dirección del proveedor, entre que calle y que calle o si se encuentra cerca de un lugar más conocido

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Clave interbancaria de 18 dígitos Segunda clave 18 dígitos puede ser de una segunda cuenta Días de crédito que otorga el proveedor para su pago

Descuento que otorga el proveedor por sus productos o servicios ofrecidos

Saldo que se le adeuda al proveedor por lo que hemos adquirido con el

Actividad o servicio a que se dedica la empresa

Nombre del representante legal o dueño de la empresa

Número de teléfono del representante o dueño de la empresa

Nombre de la persona con quien nos dirigimos ya sea para levantar unpedido o servicio Teléfono de la persona con quien nos dirigimos

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 VENDEDORES

Ya una vez llenas cada una de las celdas daremos INSERTAR y los datos se guardaran en la tabla de abajo

Como ya explicamos los demás botones son para eliminar, modificar o sacar un reporte de los proveedores con los que cuente la empresa.

Seguiremos ahora seleccionando desplegando nuevamente DATOS y damos click

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Código que da en automático el sistema

Nombre del vendedor Comisión que se le otorga al vendedor por las ventas

Teléfono del vendedor

Correo del vendedor que nos servirá para levantar un pedido o estar en contacto con el

Daremos insertar una vez llenadas las celdas y la información se acumulara en la tabla

Cuando un dato este mal le daremos en y los datos nos aparecerán en las celadas y se podrán

, o si es necesario hasta el registro, El botón de sirve como dice su nombre para sacar un reporte de todos los vendedores con que cuenta la empresa.

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 CLIENTES

Seguiremos con

desplegaremos y daremos click

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Código consecutivo que se va asignando a cada cliente

Limpia la pantalla si se quedó un registro en la pantalla o para ingresar uno nuevo

Nombre fiscal del cliente ya sea moral o físico Clave del Registro federal del cliente

Dirección fiscal del cliente

Correos del cliente enviar sus factura electrónicas

Referencia del cliente que nos servirá para enviar los productos que adquirió

Nombre devendedor

Forma en la que se realizará el

pago

# de la cuenta en la que depositará el cliente Días que se le otorgan al cliente de credito

Porcentaje que la empresa de descuento al cliente

Saldo que debe el cliente a la empresa si es que se la ha otorgado un crédito

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Teléfono del representante para localizarlo en caso que se tenga que hacer una entrega

Referencia de lo que se dedica el cliente

Nombre de la persona con la que nos podamos dirigir en caso que no sea directamente el cliente Teléfonos de los mismos por si es necesario

Como lo hemos visto aquí también tenemos los botones de INSERTAR para ingresar al cliente cuando se tengan todos los datos y nos aparecerá insertado en una tabla en la parte inferior, de igual forma tenemos MODIFICAR que servirá para corregir algún dato que tengamos mal ingresado, ELIMINAR si deseamos borrar algún registro, IMPORTAR que nos sirve para ingresar los datos si los tenemos en alguna otra base de datos.

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 ALMACENES

Seguiremos con ALMACENES, desplegamos DATOS y damos click

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Numero consecutivo que el sistema asignara

automáticamente cuando demos de alta un almacén nuevo

Nombre que se le dará al almacén dependiendo del giro o los productos que maneje el cliente (general, abarrotes, semillas etc)

Una vez que tenemos todos los datos

daremos click en insertar y se desglosara una tabla abajo con los datos

Si se requiere eliminar un dato ya insertado o modificarlo le daremos en la palabra SELECT y los datos nos aparecerán en las celdas y MODIFICAREMOS O ELIMINAREMOS según se requiera

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 UNIDADES

Continuamos con UNIDADES, desplegamos nuevamente DATOS y seleccionamos unidades

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 SERVICIOS

Número que se asigna automáticamente al insertar la unidad

Nombre que le daremos a la unidad dependiendo del giro de la empresa (kilos, litros, pzas, etc) Una vez ingresado los datos daremos click en

INSERTAR y se desglosará una tabla con los datos

Aquí también tenemos ELIMINAR para borrar un registro; MODIFICAR para corregir errores al momento de insertarlo

Desplegamos DATOS y damos click en SERVICIOS

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Así nos mostrara la pantalla de

SERVICIOS

Numero asignado automáticamente

Nombre de la descripción del servicio que ofrece la empresa (ventas y compras al 16%, ventas y compras al 0%, mantenimiento etc.)

Tipo de moneda pesos, dólares, euros, etc.

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Porcentaje de la tasa de impuesto (16, 0 %)

Una vez que tengamos los datos daremos insertar y nos aparecerá en la tabla inferior

Si hay que corregir o eliminar un dato daremos click en SELECT los datos se pondrán en las celdas y daremos MODIFICAR O ELIMINAR según sea el caso

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 Continuamos ahora con el módulo de INVENTARIOS y comenzaremos con CATALOGO

Al desplegar INVENTARIOS encontraremos 3 bloque comenzaremos con CATÁLOGO

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Nombre del almacén en donde se tendrán los artículos (este se dio de alta anteriormente)

Este botón nos sirve para limpiar la pantalla si se desea dar de alta otro producto

Código o clave con la que se identificara el producto puede o no tenerla

Nombre que le daremos al producto o servicio

Unidad de medida del producto, pieza, kilo, metros, etc.

Si la empresa tiene seccionado su almacén ya sea por letras o número

Fecha en la que se realizó la entrada o tuvo alguna modificación

Número que asigna el sistema automáticamente

Código que se utilizara si la empresa tiene lector de barras Cantidad que se tiene de cada producto

Cantidad que nos indica que es momento de resurtir el producto Cantidad máxima que se puede tener de cada producto

Cantidad mínima que se puede tener del cada producto Cantidad de la unidad expresada en medid a diferente (metros en centímetros, kilos a gramos etc)

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Tipo de moneda en la que se vende o se compra el producto dólares, pesos, euros etc.

Precio en lo que se venderá el producto Cantidad máxima en la que

se venderá el producto

Cantidad mínima en la que se vende el producto se puede utilizar para los clientes que se les da descuento Precio que se maneja a clientes que pueden ser para reventa

Ultimo precio en que se adquirió el producto Cuanto del valor por unidad del producto Total invertido por cada producto

Impuesto que se le aplica a los productos puede ser del 16% hasta el 0%

Impuesto IEPS que pueden tener algunos productos Familia a la que pertenecen los productos (aceites, ferretería etc)

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Una vez que tenemos todos los datos del producto daremos insertar y nos aparecerá en la tabla inferior

Si hubo error de captura y se quiere modificar o borrar algún producto daremos SELECT y MODIFICAMOS o ELIMINAMOS según sea el caso

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 ESTRUCTURA

Nuevamente desplegamos

INVENTARIO y ahora daremos

click en ESTRUCTURA

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 TRASPASOS

Desplegamos INVENTARIOS y seleccionamos el ultimo modulo que es TRASPASOS

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 Seguiremos con el módulo de MOVIMIENTOS y seleccionaremos COMPRAS

 COMPRAS

Desplegaremos MOVIMIENTOS y nos

aparecerán 4 módulos comenzaremos

con COMPRAS

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Al ingresar a compras encontraremos 4 tipos

de documentos ORDEN DE COMPRA,

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