REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DE GAS NATURAL EN BRASIL: PERSPECTIVAS PARA BOLÍVIA

(1)

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DE

GAS NATURAL EN BRASIL:

PERSPECTIVAS PARA BOLÍVIA

Prof. Edmar de Almeida

Grupo de Economia da Energia

Instituto de Economia- UFRJ

(2)

Agenda



Contexto del gas natural en Brasil

−

Contexto político y sus implicaciones para la industria del gas natural

−

Oferta y demanda del gas en Brasil

−

Contexto de los precios

−

Situación de la competencia en el mercado del gas



Perspectivas y desafíos relacionados con la evolución de la oferta

de gas en Brasil

−

Oferta futura de gas domestico

−

Oferta futura del GNL



Agenda de reformas estructurales y regulatorias: el programa “gas

para crecer”



Retos para el gas boliviano en Brasil

(3)

Contexto del gas natural en Brasil

(4)

Nuevo contexto político y sus implicaciones

para la industria del gas natural



Nueva coalición de centro-derecha en el congreso nacional



Política energética orientada hasta al mercado

−

Restructuración de Petrobras

−

Liberalización de los precios

−

Privatización de activos

−

Programa gas “para crecer”



Implicaciones:

−

Petrobras asume un rol mas empresarial e menos estratégico en el

sector gasífero

−

Menor rol de gobierno central en las negociaciones del comercio

internacional de gas

(5)

Evolución de la producción de gas em Brasil

5

(6)

La producción crece apenas en los campos

del Présal

6 0 20 40 60 80 100 120 M M m ³ p o r d ia

produção nacional de gas natural Produção terrestre

Produção maritima sem o pré-sal produção de gas natural do pré-sal

(7)

Producción de gas en el Présal – Abril 2017

7

Fonte: Boletim de Exploração e Produção – ANP – Abril de 2017

(8)

Oferta de Gas Natural Importado

8

(9)

Evolución de la demanda de gas Natural en

Brasil

9

(10)

Evolución de la demanda de gás por

termelétricas a gas en Brasil

(11)

Principales Flujos de GNL hasta Brasil

(12)

Evolución de los Precios del Gas

(Brasil y mercado internacional)

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(13)

Evolución de los precios domésticos y

boliviano

13

(14)

Contexto de los precios del

GNL importado por Brasil

14

(15)

Precio al mercado final en Brasil: Precios del

gas para la industria en Bahia - Abril 2017

15

(16)

Precio final del gas para un grande consumidor típico

por distribuidora

(Marzo 2017)

16

(17)

17

Margen de distribución por distribuidora -

Brasil (Marzo 2017)

(18)

Situación de la Competencia en el mercado del gas



Condiciones estructurales non son favorables

a la competencia

−

Controle de l a infraestructura por Petrobras

−

Fuerte concentración de la producción

−

Distribución controlada por un pequeño

número de players



Regulación actual es refractaria a la

competencia

−

Responsabilidad regulatoria de la

comercialización esta indefinida

−

Ausencia de regulación del acceso de

terceros a los gasoductos de producción, e

infraestructura de tratamiento y regasificación

−

Regulación del mercado libre muy restrictiva

Fuertes barreras à entrada de nuevos comercializadores Petrobras controla 100% de la oferta para el mercado

(19)

Estructura de la Industria del gas natural en

Brasil

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E&P Processing Transportation Commercialization Distribution

Midstream

Upstream Downstream

(20)

Perspectivas y desafíos relacionados con

la evolución de la oferta de gas en Brasil

(21)

Producción de gas natural en Présal

21

(22)

Reinyección de gas natural en Brasil

Fonte: ANP (2017)

(23)

Rutas de Transporte del gas del

Pré-Sal hasta el continente

(24)

Principales campos descubiertos en el Présal

según el tipo de contracto

24

Fonte: Petrobras

Cessão Onerosa Partilha Concessão

(25)

Producción bruta potencial del Présal

(26)

Proyecciones de producción bruta de gas

natural del gobierno federal

(27)

Proyecciones de producción neta de gas

natural del gobierno federal

(28)

Nuestros escenarios de producción de gas

28

Fonte: Elaboração própria

(29)

Escenarios producción neta

29

Fonte: Elaboração própria * Deduzindo reinjeção, queima e consumo próprio

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**Balance oferta Nacional* vs. Demanda**

escenario

Base

30

Fonte: Elaboração própria * Deduzindo perdas nas UPGN e no transporte

(31)

**Balance oferta Nacional* vs. Demanda**

escenario optimista de producción nacional

31

Fonte: Elaboração própria * Deduzindo perdas nas UPGN e no transporte

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Oferta potencial de GNL importado –

proyectos existentes y en estudio

Projeto Rio Grande (RS)

Projeto Barcarena (PA)

Projeto Porto do Açu (RJ)

Projeto Paranaguá ou São Francisco do Sul (SC)

Pecém (CE)

Baía de Guanabara (RJ) Salvador (BA)

Fonte: Prysma E&T

Projeto Suape (PE) Projeto Sergipe (SE)

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Agenda de reformas estructurales y

regulatorias: el programa gás para crecer

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Directrices Estratégicas aprobadas - 1

 I - eliminación de barreras económicas y regulatorias a las actividades de explotación y producción de gas natural;

 II - realización de subastas de bloques exploratorios de forma regular, incluyendo áreas dedicadas a la producción de gas natural, especialmente en tierra;

 III - aplicación de medidas de estímulo a la competencia que limiten la

concentración de mercado y promuevan efectivamente la competencia en la oferta de gas natural;

 IV - estímulo al desarrollo de los mercados de corto plazo y secundario, de molécula y de capacidad;

 - promoción de la independencia comercial y operativa de los transportistas;

 VI - refuerzo de la separación entre las actividades potencialmente competitivas, producción y comercialización de gas natural, de las actividades monopolísticas, transporte y distribución;

 VII - implantación de modelo de Gestión Independiente e Integrada del Sistema de Transporte de Gas Natural - STGN;

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Directrices Estratégicas aprobadas - 2

 VIII - evaluación de la implantación del Sistema de Entrada-Salida para reserva de capacidad de transporte; IX - aumento de la transparencia en relación con la

formación de precios y las características, capacidades y uso de infraestructuras accesibles a terceros;

 X - incentivos a la reducción de los costos de transacción de la cadena de gas natural y al aumento de la liquidez en el mercado, a través de la promoción del desarrollo de centros de negociación de gas natural y otras medidas que

contribuyan a una mayor dinamización del sector;

 XI - reevaluación de los modelos de otorgamiento de transporte, almacenamiento y almacenamiento, teniendo en cuenta el diseño de nuevo mercado de gas

natural;

 XII - revisión de la planificación de expansión del sistema de transporte, que podrá considerar instalaciones de almacenamiento y almacenamiento, además de una mayor integración con la planificación del sector eléctrico;

 XIII - estímulo al desarrollo de instalaciones de almacenamiento de gas natural;

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Directrices Estratégicas aprobadas - 3



XIV - promoción del acceso no discriminatorio de terceros a los gasoductos de flujo y unidades de procesamiento de gas natural - UPGNs - y terminales de regasificación;

 XV - perfeccionamiento de la estructura tributaria del sector de gas natural en Brasil; - promover la armonización entre las regulaciones estatales y federal, por medio de dispositivos de alcance nacional, con el objetivo de la adopción de las mejores prácticas regulatorias;

 XVII - promoción de la integración entre los sectores de gas natural y energía eléctrica, buscando la asignación equilibrada de riesgos, adecuación del modelo de suministro de gas natural para la generación termoeléctrica y la planificación integrada de gas - electricidad;

 XVIII - aprovechamiento del gas natural de la Unión, en bases económicas, como instrumento de política pública para el desarrollo integrado del mercado de gas natural, teniendo en cuenta la prioridad de abastecimiento del mercado nacional; Y de los demás. - promoción de una transición segura al modelo del nuevo

mercado de gas natural, para mantener el funcionamiento adecuado del sector.

(37)

Los sub-comités técnicos del programa “gas

para Crecer”

(38)

Desafíos del gas boliviano en Brasil

(39)

Retos e consecuencias para Bolivia



Hay mercado para el gas boliviano en Brasil. Pero, hay nuevas

incertidumbres para ser desvendadas:

−

evolución de la oferta brasilera y de del comportamiento de la

demanda

−

estrategias comerciales de nuevos players

−

evolución de la regulación del gas natural



El gobierno federal va jugar un rol “menos político” en las

negociaciones con Bolivia.



Bolivia tiene que buscar su estrategia para el nuevo padrón de

competencia del mercado de gas brasilero



Los tomadores de riesgos que negocien más rápido van a tener

ventajas en el suministro del gas importado

(40)

Gracias!

Edmar Luiz Fagundes de Almeida

Instituto de Economia - UFRJ e-mail: edmar@ie.ufrj.br http://www.gee.ie.ufrj.br/

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Contexto del gas natural en Brasil: oferta y

demanda

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