Industria Petroquímica Argentina

Curso: Ing Texidó

Industria Petroquímica Argentina

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La industria petroquímica argentina estuvo, hasta principios de la década del 90, prácticamente controlada por el Estado. A partir de la privatización de YPF, la venta del Polo Petroquímico de Bahía Blanca a Dow Chemical y la compra de Indupa por parte del Grupo Solvay, se abrió un nuevo panorama para este sector.

La libertad de precios, la desregulación de los mercados y la baja de costo producida como consecuencia de la privatización de los servicios públicos a partir del Plan de Convertibilidad, junto con la ampliación del mercado que implicó el Mercosur, incentivaron la inversión en un sector que estaba rezagado en esta materia. Actualmente, el centro principal de producción petroquímica es el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, pero también existen otros localizados en la provincia de Buenos Aires, como Ensenada y Campana-San Nicolás; San Lorenzo-Puerto San Martín en la provincia de Santa Fe; Río Tercero en Córdoba y Luján de Cuyo en Mendoza.

La producción petroquímica utiliza como materias primas básicas al gas natural, el gas licuado de petróleo y la nafta virgen, que en su mayor parte son provistas por Repsol YPF y Pérez Companc, es decir que esta industria está fuertemente eslabonada hacia atrás con el sector petrolífero/gasífero. Por otra parte, los productos elaborados por la industria petroquímica se hallan encadenados entre sí, ya que la mayor parte de los productos básicos, que parten del etano como materia prima, se usan en la elaboración de productos intermedios y éstos a su vez son utilizados en los productos finales, que sirven de insumos al denominado "downstream" o se exportan directamente.

La interdependencia que existe entre los eslabonamientos productivos hace que cobren relevancia en cada etapa los precios y la demanda de todo el conjunto.

El 60% de la producción final es utilizada por la industria plástica, en la elaboración de films, envases compuestos o extrusados, bolsas industriales, perfiles y caños para la construcción y autopartes. Un 10% (urea) se destina a

la producción de fertilizantes nitrogenados y abonos. A la industria química se destina el 10%, especialmente para producir pinturas, barnices, adhesivos y selladores. Otro 10% es demandado por la producción de combustibles y solventes. El 10% restante se divide entre la industria del caucho, fundamentalmente de neumáticos, y la industria textil sintética, para la elaboración de fibras poliéster y poliamídicas.

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La petroquímica en la Argentina comienza a desarrollarse en la década del

60’ al amparo de políticas proteccionistas en materia de aranceles de

importación y una política de materias primas.

En los 70’, se mantiene la característica de proteger el mercado interno con altos aranceles a las importaciones y se continua con la política de materias primas lo que dará lugar a la radicación de inversiones en Petroquímica básica. Luego de un período de alta rentabilidad para la industria Petroquímica mundial la década del 80’ se inicia con una tendencia opuesta, derivada de la sobrecapacidad en las instalaciones a nivel mundial.

Los años 1987 y 1988 fueron de gran prosperidad para la petroquímica a nivel internacional, y la industria petroquímica argentina exportaba con facilidad. Hasta el año 1989 el abastecimiento de insumos petroquímicos a la industria estuvo caracterizado por la fijación de los precios por parte del Estado.

En 1989 con Carlos Menem como presidente, se inició el proyecto de reforma del estado, con las privatizaciones masivas, el reconocimiento de la deuda externa, la apertura total del comercio exterior, la libre entrada y salidas de capitales, y la convertibilidad, asociada a un alto tipo de cambio peso -dólar. El ajuste coincidió con la crisis internacional de los precios petroquímicos durante la cual se desconocía cuándo iban a subir los mismos.

Desde la creación del Mercosur en 1991 y la desregulación de mercado y la liberación de los precios internos, la demanda de productos petroquímicos comenzó a crecer explosivamente, comenzaron a recuperarse los precios de petroquímicos en los mercados internacionales y, en el segundo trimestre de 1995, y la crisis del sector se fue diluyendo.

Las proyecciones de demanda indicaban que las importantísimas inversiones que se estaban ejecutando no serían suficientes.

A mediados de 1998 comenzó un proceso recesivo que duró hasta los días de la devaluación, disminuyendo la demanda interna de los productos

petroquímicos considerablemente. Las entidades financieras se tornaron más conservadoras, los fondos se restringieron y las tasas de intereses subieron. En nuestros días, el proceso post devaluatorio colocó a la industria en general en una posición más competitiva respecto de Brasil y otros productores del mundo. La baja sensible en los costos de mano de obra y en muchos casos de operación en síu misma, permitieron a las empresas petroquímicas hacerse paso lentamente en el mercado nuevamente, ingresando sus productos nuevamente a precios competitivos.

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La petroquímica argentina es una industria con más de cincuenta años de actividad. El sector químico y petroquímico representa actualmente alrededor del 4% del PBI argentino y el valor de la producción asciende a 12 mil millones de dólares, casi el 1% del valor mundial.

A pesar de los años de recesión el sector petroquímico es el sector que más cerca trabaja de su límite de producción

Se trata de una industria que es fuertemente exportadora y se vio beneficiada en los últimos años por el alza de los precios internacionales.

Las plantas están localizadas en cinco provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Rio Negro y Mendoza. Hay tres que exhiben un mayor grado de integración y que pueden ser considerados como polos petroquímicos: Bahía Blanca y Ensenada, ambas en la provincia de Buenos aires, y San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe

Otras áreas son: Zarate-Campana, provincia de Buenos aires, Rió tercero, provincia de Córdoba, Cinco saltos, provincia de Rió Negro y Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza. La octava área seria Plaza Huincul-Cutral Co, en la provincia de Neuquén.

El incremento de la capacidad productiva se enfrenta hoy al estancamiento del consumo interno, consecuencia de la recesión en el país, y lleva a la mayoría de las compañías a aumentar sus niveles de exportación. Aún hoy con un contexto más competitivo, la política es la de volcarse al mercado externo. La crisis tanto económica como financiera del país repercute en la industria porque disminuye el crédito, los plazos y los consumos, y genera dificultades de cobro.

A pesar de todo esto, las inversiones hechas en el país durante el último tiempo han permitido que para este año la capacidad instalada se eleve cerca de los 10 millones de toneladas/año.

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Los tres productos finales con mayor importancia a lo que a ventas se refiere son: el PVC, los polietilenos y la urea.

PVC

El consumo per cápita de PVC en el país aún es un 80% inferior al de los Estados Unidos y más de un 60% menor al europeo, lo cual permite ser optimistas respecto al crecimiento futuro de este mercado. También hay que tener en cuenta la mayor integración con un amplio mercado regional, en particular con Brasil, el cual importa anualmente alrededor de 70 mil toneladas de PVC.

Polietileno

El mercado local de polietilenos ha evidenciado un crecimiento significativo en la década del ‘90, con un aumento en el consumo de más del 300%. Sin embargo, el consumo de productos plásticos en la Argentina se mantiene estancado.

Al igual que en el caso del PVC, el consumo per cápita en nuestro país aun se encuentra muy por debajo de los países desarrollados, lo cual permite suponer que esta tendencia ascendente continuara en los próximos años.

Urea

Si bien el consumo de urea ha presentado un crecimiento de más del 500% en la década, nuestro país aun se encuentra muy por debajo del consumo en otras regiones del mundo.

Es positivo el gran crecimiento que se espera para Latinoamérica en la próxima década en la utilización de estos tres tipos de productos. Los niveles de consumo per cápita aun se encuentran muy por debajo de los registrados en países desarrollados, lo cual permite suponer que, a medida que esta brecha se vaya reduciendo, también se podrán registrar nuevas inversiones en la región.

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En los años ‘90 existió un fuerte crecimiento de la demanda sectorial que favoreció a la formación de un verdadero mercado petroquímico único en la región.

El Mercosur facilitó la radicación de inversiones a gran escala y eso le permitió a la industria petroquímica lograr alianzas estratégicas que determinaron una producción que hubiera sido muy difícil alcanzar pensando únicamente en el mercado interno.

El planeamiento de casi todas las inversiones fuera del país abarca al Mercosur en general y a Brasil en particular. Casos evidentes son: YPF, PASA y Profertil. Asimismo la mayoría de las empresas considera las exportaciones como una corriente comercial estable y no como la mera venta de saldos ocasionales. La situación actual se inclinó a favor de la Argentina también en los aspectos contemplados para Brasil. La devaluación trajo consigo una reducción de los costos directos de producción importante, que según ya se dijo, permitió a la industria replantear sus llegadas a mercados extranjeros desde una posición más competitiva. La relación Brasil-Argentina también se modificó sustancialmente a partir de la devaluación del peso, quitándole a Brasil gran parte de la competitividad que había alcanzado en el país, a fuerza de menores precios, y de facilidades aduaneras por parte del convenio del Mercosur. La situación de ambos países se ha emparejado a la fecha, y ya no representan, el uno al otro, oportunidades tan claras de sacar ventajas competitivas al acuerdo.

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El polo petroquímico

Como ya se mencionó, la industria petroquímica se esta desarrollando en 6 polos regionales diferenciados, aprovechando la cercanía de destilerías y/ o fuentes energéticas.

Proyecto Mega

Este proyecto integrado por capitales nacionales o extranjeros es el mayor proyecto petroquímico del país.

de gas se encuentran en Neuquén además de otras conveniencias técnicas. La capacidad de comprensión de gas instalada en planta es la mayor de Argentina: 100.000 HP. Su consumo es de aproximadamente 13MW provisto por dos fuentes, la usina de Central Puerto y una subestación transformadora.

Perez Companc

En este momento el grupo posee una refinería en San Lorenzo, PASA, que hace algunos años se fusionó con Refinería San Lorenzo. Esta fusión le dio dos ventajas: la operativa al permitirle integrar el polo petroquímico y la económica a partir de ahorros impositivos.

Uno de los principales problemas de Perez Companc, como del resto de las empresas argentinas, es que para conseguir crédito no es evaluada su performance sino el riesgo país, lo que las pone en desventaja con empresas extranjeras y les quita competitividad.

Dow Chemical

Tiene empresas propias y además participaciones importantes en otras empresas. Sus empresas propias en argentina son: Dow Química SA, Dow Agroscinces y Radian Internacional

También controla a través de la mayoría accionaría a Petroquímica Bahía Blanca y Polisur, tiene también participaciones en diferentes proyectos como el antes mencionado Mega.

Profértil

Profertil S.A. está integrada en partes iguales por Repsol YPF S.A. y Agrium Inc.

Profertil ha realizado una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares para la construcción de la mayor Terminal de Almacenaje, en la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires.