Industria terminal
automotriz
Investigación y análisis: Alejandro Pulido Morán Diseño y maquetación: Gibran Quiroga
© 2013, ProMéxico Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal Del. Álvaro Obregón,
01900, México D.F. Primera edición (no venal) Ciudad de México, Junio 2013
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por
ningún medio sin permiso previo por escrito de ProMéxico.
ProMéxico no se hace responsable de imprecisio-nes que puedan existir en la información contenida en esta edición, derivadas de actualizaciones
1. Presentación
1.1 Objetivo
1.2 Lo nuevo
2. Descripción de la industria
2.1 Segmentación por línea de negocio
2.2 Principales indicadores globales 2012
2.3 Prncipales indicadores en México 2012
3. Panorama Global
3.1 Producción
3.1.1 Vehículos ligeros
3.1.2 Vehículos pesados
3.2 Consumo
3.3 Segmentación Geográfica
3.4 Tendencias del sector
3.4.1 Alianzas estratégicas
3.4.2 Mayor participación de países emergentes
3.4.3 Vehículos amigables con el medio ambiente
3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel internacional
3.5 Empresas líderes en el mundo
4. La industria en México
4.1 Producción
4.2 Consumo
4.3 Comercio internacional
4.3.1 Vehículos para pasajeros
4.3.2 Consolidación de México como 4to. exportador a nivel internacional
4.3.3 Vehículos pesados
4.4 Inversión Extranjera Directa
4.4.1 Destino probado de inversión
4.5 Empresas transnacionales en México
4.6 Empleos
4.7 Cámaras y asociaciones
4.8 Centros de ingeniería y diseño automotriz
4.9 Otras iniciativas relevantes en ingeniería y diseño automotriz
4.10 México: Consolidación del país en la industria automotriz a nivel internacional
5. Caso de negocio Exportación
6. Caso de negocio Inversión
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz, Regla Octava, IMMEX y Drawback
7.2 Decreto Automotriz
7.3 Normas y certificaciones internacionales
8.Acceso a Mercados
9. Tendencias futuras sobre el empleo y centros de diseño
10. Conclusión
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Índice
Índice de gráficas
Gráfica 1. Participación sector automotriz de acuerdo con la producción 2012.
Gráfica 2. Consumo de vehículos ligeros 2011-2016
Gráfica 3. Consumo de vehículos pesados 2011-2016
Gráfica 4 Ventas de vehículos ligeros por región
Gráfica 5. Distribución geográfica de ventas de vehículos pesados
Gráfica 6. Distribución geográfica de ventas de vehículos pesados
Gráfica 7. Producción de vehículos ligeros 2005-2016
Gráfica 8. Producción de vehículos pesados 2005-2016
Gráfica 9. Top 5 plantas armadoras en Norteamérica
Gráfica 10. Venta de vehículos ligeros en México 2008-2017 (Unidades)
Gráfica 11. Venta de vehículos pesados en México 2008-2017 (Unidades)
Gráfica 12. Segmentación de la venta de vehículos pesados en México
Gráfica 13. Principales países exportadores de vehículos ligeros
Gráfica 14. Exportaciones e importaciones de vehículos pesados (2007-2012)
Gráfica 15. Inversión Extranjera Directa en el sector automotriz (2006-2012)
Gráfica 16. Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveedu
-ría de la industria automotriz en México (miles de millones de dólares)
Gráfica 17. Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveedu
-ría de la industria automotriz en México (miles de millones de dólares)
Índice de Tablas
Tabla 1. Diez principales países productores
Tabla 2. Ventas de las principales empresas de la industria automotriz a nivel internaciona l
Tabla 3. Algunos vehículos ligeros producidos en México
Tabla 4. Algunos vehículos pesados producidos en México
Tabla 5. Venta de vehículos ligeros en América Latina
Tabla 6. Participación en las ventas por empresa en vehículos pesados
Tabla 7. Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros
Tabla 8. Importaciones mexicanas de vehículos ligeros
Tabla 9. Empresas productoras establecidas en México
Tabla 10. Ventas de las principales empresas de la industria en México.
Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
Índice de Figuras
Figura 1. Modelo ACT de ProMéxico
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Índice de Tablas y Gráficas
1. Presentación
1.1 Objetivo
Este documento tiene como
fina-lidad presentar un panorama
ge-neral de la industria automotriz
terminal, nacional e internacional,
como herramienta que facilite la
detección de oportunidades de
negocio para el sector en México.
Incluye un marco referencial del
sector a nivel mundial con
infor-mación relativa a la producción,
ventas, principales tendencias,
consumo, comercio, inversión y
marco regulatorio, entre otros
te-mas.
Se proporciona asimismo un
pa-norama de la industria nacional,
enfocado en temas del mercado,
comercio, clústers existentes, las
cámaras y asociaciones,
progra-mas y marco legal vigente. El
documento incluye información
que pretende identificar las
herra-mientas que permiten proyectar
a México como un gran destino
para la inversión extranjera, así
como identificar su potencial
ex-portador.
1.2 Lo nuevo
El lector encontrará en el
Diag-nóstico de la Industria Automotriz
Terminal edición 2013, la
actua-lización de los principales
indi-cadores tanto nacionales como
internacionales, pero además se
agregan nuevas secciones
respec-to de la edición 2012, con el fin de
robustecer la información
disponi-ble sobre el sector en México.
Algunas de las modificaciones que
el lector encontrará en esta edición
son las siguientes:
En esta edición se analizaron y
separaron los valores de
vehícu-los conforme a la clasificación de
la industria mexicana. Por lo
an-terior se tiene una diferencia
res-pecto a los valores presentados
en la edición anterior, los cuales
se elaboraron con referencia a la
clasificación de la Organización
Internacional de Productores de
Vehículos (OICA).
Información actualizada sobre
las principales empresas a nivel
internacional
y su posición en
ventas durante los últimos años.
Nuevas tendencias sobre el sector
automotriz
terminal, que
modifi-can los patrones de producción y
consumo en la industria.
Análisis sobre la posición de
México como cuarto exportador a
nivel internacional.
Nuevas inversiones realizadas
durante los últimos años para la
manufactura de vehículos ligeros
y pesados. Además se incluyeron
nuevos argumentos sobre los
lo-gros de la industria en el país.
Actualización de los casos de
ex-portación e inversión
, en los
cua-les se mencionan algunas de las
oportunidades identificados por
ProMéxico y el apoyo de otras
ins-tituciones de gobierno para seguir
posicionando a nuestro país a
ni-vel internacional.
Conclusiones
, basadas en los
es-fuerzos que ya existen en nuestro
país por parte de distintos actores
clave tales como asociaciones,
ins-tituciones y empresas que buscan
dinamizar la industria y fomentar
su crecimiento tanto en el corto
como en el mediano y largo plazo.
II Descripción
de la industria
La industria automotriz está integrada por dos sectores: terminal y autopartes.
Este estudio se enfocará en las actividades realizadas por las em-presas fabricantes de vehículos.
2.1 Segmentación por línea de
negocio
La industria terminal a nivel internacional generalmente divide la producción de vehículos automotores en dos segmentos: ve-hículos ligeros y veve-hículos pesados. En el estudio se tomará la
definición de acuerdo a la industria mexicana.
Vehículos ligeros: Automóviles para pasajeros; son aquellos vehí-culos de motor utilizados para el transporte de pasajeros,
siem-pre y cuando no contengan más de ocho asientos (incluido el conductor).
Vehículos comerciales ligeros: Son los vehículos de motor, utili-zados para el transporte de productos y personas; en esta
catego-ría se encuentran las pick ups, SUV, minivan y camiones panel.
Vehículos pesados: También conocidos como vehículos comer-ciales, incluyen a los vehículos comerciales ligeros, los camiones pesados y autobuses.
Camiones pesados: Son los vehículos utilizados para el transpor-te de mercancías; su peso es mayor al de 7 toneladas.
Autobuses: Vehículos utilizados para el transporte de más de ocho pasajeros con una capacidad de más de 7 toneladas.
2. Descripción de la industria
La brecha de
producción
de vehículos
entre México
(8°) y Brasil (7°)
disminuyó de
715,863 unidades
en 2011 a 319,670
unidades
durante 2012.
2.1 Principales indicadores claves globales 2012
1. Fuente: Marketline, estimaciones 2. Fuente: ProMéxico con datos de OICA 3. Fuente: Fortune Global 500, 2012 4. Fuente: OICA 5. Fuente:AMIA 6. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas 7. Fuente: ANPACT 8. Fuente: ANPACT 9. Fuente: INEGI 10. Fuente Secretaría de Economía
2.2 Principales indicadores de la industria en México 2012
Valor de la producción global de vehículos
ligeros
$1,221,834 Millones de dólares (mdd)
1Valor de la producción global de
vehí-culos pesados
$211,510 (mdd)
1Participación de Norteamérica en la
producción
Participación de la Unión Europea en la
producción
Participación del resto del mundo en la
producción
Principales países productores
2Participación de Asia-Pacífico en la
producción
Empresas líderes de acuerdo a sus ventas a
nivel internacional
3Unidades producidas ligeros
80.0 millones de vehículos
2Unidades producidas pesados
4.1 millones de vehículos
2Participación de la industria automotriz
como % del PIB 2011
94%
Participación de la industria automotriz
en la IED
1021%
Productor a nivel mundial de vehículos
ligeros
62.88 millones de vehículos
Exportador de vehículos ligeros
62.35 millones de vehículos
Posición de México como productor a
nivel mundial de vehículos pesados
7138,078 vehículos
Exportador de vehículos pesados
7104,155 vehículos
Participación de la industria automotriz
como % del PIB manufacturero 2011
920%
Participación de la industria automotriz
en las exportaciones totales
627%
Número de empleos generados
962,196 empleos
Posición de México como productor a
nivel mundial de vehículos
43.02 millones de vehículos
$
52%
29%
1%
18%
51%
17%
3%
29%
235,364 mdd 221,551 mdd 150,276 mddChina, Estados Unidos y Japón
8
vo8
vo4
to7
moIII Panorama
global
3. Panorama Global
En 2012, China reafirmó el tamaño de su mercado y producción
a nivel internacional al colocarse como el principal productor de
vehículos, por arriba de Estados Unidos y Japón.11
Con base en el ranking de 40 países generado por OICA, Méxi-co se mantuvo por segundo año Méxi-consecutivo en el octavo lugar entre los principales productores a nivel mundial, por encima de
países como Francia, Rusia, Reino Unido, Bélgica y España.
Tabla 1. Diez principales países productores (Millones de unidades)
2009 2010 2011 2012
1 China – 13.8 China – 18.2 China – 18.8 China – 19.2 2 Japón – 7.9 Japón – 9.6 Estados
Unidos – 8.6 Unidos – 10.3Estados 3 Estados
Unidos – 5.7 Unidos – 7.7Estados Japón – 8.3 Japón – 9.9 4 Alemania
– 5.2 Alemania – 5.9 Alemania – 6.3 Alemania – 5.6 5 Corea del Sur
– 3.5 Corea del Sur – 4.2 Corea del Sur – 4.6 Corea del Sur – 4.5 6 Brasil – 3.2 India – 3.5 India – 3.9 India – 4.1 7 India – 2.6 Brasil – 3.3 Brasil – 3.4 Brasil – 3.3 8 España – 2.1 España – 2.3 México – 2.6 México – 3.0 9 Francia – 2.0 México – 2.3 España – 2.3 Tailandia
– 2.4 10 México – 1.6 Francia – 2.2 Francia – 2.2 Canadá – 2.4
Fuente:OICA
**Para efectos del ranking se toma la producción registrada por OICA, en el caso de México puede haber diferencias con las unidades producidas de acuerdo a AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz).
La brecha de producción de vehículos entre México (8°) y Brasil (7°) disminuyó de 715,863 unidades en 2011 a 319,670 unidades durante 2012.
3.1Producción
El segmento de la manufactura de automóviles representa cerca del 73.1% de la producción total de la industria automotriz.
Gráfica 1. Participación sector automotriz de acuerdo con la producción 2012.
Autopartes
26.9%
Terminal
73.1%
11. Fuente: ProMéxico con datos OICA
12. Fuente: Global New Cars, Marketline diciembre 2012 Fuente: ProMéxico con datos de Marketline
3.1.1 Vehículos ligeros
El valor de la producción de vehículos ligeros en 2012 fue de 1,221,834 millones de dólares, con un total de 80,055,578 unida-des de autos producidos, lo que representó un crecimiento en cuanto a su valor de 6.6% en comparación al año previo.
Para 2016 se estima que la producción de vehículos ligeros alcan-zará un volumen de 95 millones de unidades, incrementándose en un 19.9% con respecto a 2012, tendrá un valor de 1,582, 234 millones de dólares.
3.1.2 Vehículos pesados
En cuanto al segmento de vehículos pesados, en 2012 se produjo un total de 4,085,631 unidades, lo que equivale a 211,510 millones de dólares, con un crecimiento del 4.3%, con respecto al valor de producción obtenido en 2011.
Se espera que para 2016 el valor de la producción de vehículos pesados sea de 289,727 millones de dólares con un crecimiento estimado de 36.9% respecto al valor de 2012.
3.2 Consumo
En 2012, las ventas de vehículos ligeros tuvieron un valor estima-do de 1,426.6 mil millones de dólares12, crecimiento de 9.2% con respecto a 2011.
Para 2016 se espera que las ventas de vehículos ligeros alcancen
un valor de 2,153.2, miles de millones de dólares, lo que significa -rá un aumento del 51.5% con respecto a 2012.
Gráfica 2. Consumo de vehículos ligeros 2011-2016 (mdd)
En 2012, el segmento de vehículos pesados alcanzó un valor de 574.84 mil millones de dólares13, lo que significó un crecimiento del 5.4%, con respecto al consumo observado en 2011.
Se estima que para 2016 el segmento de vehículos pesados tendrá
un valor de 773.9 miles de millones de dólares, lo que significará
un crecimiento del 24.6% con respecto a su valor alcanzado en 2012.
Gráfica 3. Consumo de vehículos pesados 2011-2016 (mdd)
13. Fuente: Global Trucks, Marketline octubre 2012 Fuente: ProMéxico con datos de MarketLine
3.3 Segmentación Geográfica
En el segmento de vehículos ligeros, la principal región para la venta de unidades vehiculares fue la región de América, la cual representa el 52.1% del total, seguido
de Asia Pacífico con el 29.2%, la Unión Europea con 17.5% y el Resto del Mundo
con 1.2%.
Gráfica 4 Ventas de vehículos ligeros por región
Fuente: ProMéxico con datos de Marketline
En la producción de vehículos pesados, la región que tuvo mayor participación fue la de América con el 51.5% de las ventas a nivel
internacional, seguido de Asia-Pacífico con 28.5%, la Unión Euro -pea con 16.9 y el Resto del Mundo con 3.1%.
Gráfica 5. Distribución geográfica de ventas de vehículos pesados
Resto del mundo 1% Unión Europea
18%
América
52%
Resto del mundo 3% Unión Europea
17%
América
52%
3.4 Tendencias del sector
3.4.1 Alianzas estratégicas
Desde inicios de los 90, a nivel internacional la industria
auto-motriz ha atravesado un amplio proceso de reconfiguración por
parte de las armadoras.
Recientemente el proceso se ha caracterizado por un creciente número de alianzas estratégicas entre las principales compañías. En su gran mayoría las alianzas han buscado generar economías de escala en los procesos de diseño, fabricación y comercializa-ción de nuevos modelos. A su vez existen casos en los cuales las alianzas formadas por las armadoras dan una mayor penetración a nuevos mercados, un ejemplo importante de dicha tendencia es la alianza entre Renault y Nissan, de la cual se hablará más adelante en el estudio.
3.4.2 Mayor participación de países emergentes
El nuevo contexto competitivo a nivel internacional, ha afectado
a los países productores de automóviles. Un ejemplo claro es que mientras Estados Unidos, Canadá, Japón y Francia -países de
larga tradición en la industria- sufrieron importantes descensos en sus niveles de producción, países emergentes como China, In-dia, Brasil y Corea registraron incremento notables en los últimos años.
Gráfica 6. Producción de vehículos 2006-2012 (millones de unidades)
Fuente: ProMéxico con datos de OICA
Esta tendencia se encuentra sustentada debido al tamaño de mercado interno de los países emergentes, los cuales han visto un gran crecimiento en la compra de vehículos nuevos a medida que el PIB per cápita de sus ciudadanos mejora. Incluso diversas compañías armadoras han comenzado a invertir en el diseño y producción de modelos enfocados a satisfacer las necesidades de dichos clientes, ofreciendo una mayor movilidad y precios acce-sibles, lo que conlleva incluso a utilizar dichos países como plata-formas de producción hacia los países industrializados.
3.4.3 Vehículos amigables con el medio ambiente
Motores a Diésel
Esta tendencia está liderada por los constructores alemanes, es-pecialmente el grupo Volkswagen. Las principales característi-cas del diseño de los motores a diésel son la de ser de pequeño tamaño y reducida cilindrada en comparación con los actuales, permitiéndoles entregar curvas de potencia y consumo muy por debajo de las actuales.
Para tener una mayor potencia y desempeño en los motores uti-lizan elementos como turbocompresores y sistemas de inyección directa. Lo anterior ha derivado en la utilización cada vez más frecuente de motores de 4 cilindros los cuales comienzan a verse en automóviles del segmento “Premium”, como Mercedes Benz o Audi.
Automóviles híbridos
Un automóvil híbrido utiliza de forma mixta dos sistemas de
propulsión; uno tradicional basado en un motor a combustión y un sistema paralelo basado en uno o varios motores eléctricos alimentados por baterías y que dan como resultado una reduc-ción en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que especialmente en conducción urbana, el modo eléctrico permite un desplazamiento sin tener que recurrir al motor de combus-tión o combinar el trabajo de ambos motores para aumentar su potencia.
Este tipo de automóviles son desarrollados en la actualidad por fabricantes japoneses como Honda y Toyota, principalmente; esto también favorecido por los subsidios que algunos países en-tregan a los compradores para aumentar su demanda.
Otro ejemplo es la alianza Ford y Toyota que anunciaron en agos-to de 2011 su colaboración para el desarrollo de nuevas
camione-tas Pickup y SUV híbridas.
Se busca que el acuerdo impulse las tecnologías híbridas de To-yota en los segmentos de vehículos deportivos y camionetas, en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia.
Automóviles eléctricos
Durante los dos últimos años los automóviles eléctricos, pese a sus restricciones tecnológicas, han encontrado un nicho de mer-cado, por su economía y por ser totalmente “cero emisiones”.
Comienzan a masificarse especialmente en Europa, donde ya se
dispone de redes públicas de carga y exenciones en los impuestos de circulación para transitar en ciudades como Londres o París. La principal desventaja de estos autos es su limitada autonomía, esto los hace poco atractivos para viajes largos; sin embargo han encontrado un mercado amplio entre los usuarios urbanos e in-clusive la industria ya trabaja en nuevas generaciones de baterías de carga rápida y autonomía extendida.
Automóviles con motor a hidrógeno
El hidrógeno, un combustible abundante y barato, está presente en las tendencias futuras para los vehículos, porque pese a sus actuales y grandes inconvenientes, especialmente a lo que
alma-cenamiento se refiere, hay fabricantes que continuan investiga -ciones para obtener motores propulsados por hidrógeno. No sólo fabricantes de automóviles, sino que también países como Noruega cuentan con esfuerzos en infraestructura e inves-tigación de nuevos vehículos propulsados por hidrógeno. En un primer intento Mazda cuenta ya con la versión RX8, un automó-vil equipado con un motor que trabaja con hidrógeno y gasolina.
3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel internacional.
Las armadoras han mostrado tres tendencias bien marcadas. La primera es que en países emergentes como China, la India y el Brasil, las armadoras han determinado algunas capacidades de
diseño local, ingeniería y oficinas regionales.
La segunda es que estas empresas se han establecido en algunos
países de tamaño medio, que cuentan con la escala suficiente y
con poder adquisitivo adecuado para apoyar el ensamblaje de
vehículos prácticamente sin que la producción se modifique y que funciona también como centro de ensamblaje final para re -giones más amplias.
Por último, las armadoras también se han posicionado en países
en desarrollo geográficamente cercanos a grandes mercados de
países desarrollados y en bloques de comercio regionales, como México en el TLCAN.
3.5 Empresas líderes en el mundo
En 2012, Toyota fue el mayor productor de vehículos ligeros y pesados, por tercer año consecutivo en el mundo con 8.5 millo-nes de unidades, seguido de General Motors con 8.4 millomillo-nes de unidades y Volkswagen con 7.3 millones de unidades.
En cuanto al valor de las ventas, Toyota obtuvo ingresos de 235 mil mdd seguido por Volkswagen con ventas por 221 mil mdd, General Motors con 150 mil mdd y Daimler con 148 mil mdd.
Tabla 2.Ventas de las principales empresas del sector automotriz a nivel internacional
Posición 2010
(mmd) Posición (mmd)2011 Posición (mmd)2012
Toyota 204 Toyota 222 Toyota 235
Volkswagen 146 Volkswagen 168 Volkswagen 221
Ford 118 GM 135 GM 150
Daimler 109 Daimler 129 Daimler 148
GM 105 Ford 129 Ford 136
Fuente: ProMéxico con datos de Fortune Global 500, 2012, 2011 y 2010.
En 2011, Ford y General Motors obtuvieron una caída respecto a sus posiciones previas, debido en gran parte a la crisis sufrida durante 2009.
En el caso de Ford, fue la única compañía estadounidense que
no recibió rescate financiero dejándola expuesta a subsanar sus finanzas después de la crisis. Por su parte, General Motors reci -bió ayuda del gobierno e incluso fue sometida a una reestructura corporativa, que dio lugar a la extinción de las marcas Pontiac, Hummer y Saturn, así como a la venta de otras tales como Saab. Toyota, por su parte, obtuvo ganancias generadas por la venta de sus vehículos después de haber sufrido el desabasto origina-do por el tsunami que afectó a Japón durante 2011. Tras dicho acontecimiento numerosas empresas que se encontraban concen-tradas en la manufactura de productos en Japón, comenzaron a
diversificar sus operaciones alrededor del mundo, algunos de los
países que han recibido dichas inversiones son México y Brasil. Se espera que para 2015 la industria crezca 42.4% alcanzando un valor de 3,195.7 millones de dólares. La industria no ha recupera-do el ingreso que tenía durante 2007 (2,374.4 mdd).
Toyota
De acuerdo a sus ventas, actualmente es la empresa productora de vehículos de automóviles más grande del mundo. La compa-ñía se enfoca al diseño, manufactura y comercialización de vehí-culos ligeros, minivans y camiones.
Toyota cuenta con más de 50 plantas de producción en 27 países del mundo. En el segmento de automóviles, Toyota divide su ne-gocio en vehículos de motor convencional y vehículos híbridos. Las marcas comercializadas por Toyota son: Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu; mientras que en Japón la empresa vende sus
vehí-culos de lujo bajo las marcas Crown y Century. Respecto a los vehículos híbridos el vehículo de producción masiva de Toyota es el Prius.
De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012, Toyota se ubica en el lugar 10 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el lugar 1 dentro de las empresas más grandes de Japón.
General Motors
Empresa estadounidense ubicada en Detroit, Michigan enfocada al diseño, desarrollo, manufactura y comercialización de auto-móviles. La compañía tiene presencia en 31 países.
En Norteamérica las marcas comercializadas por GM son: Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC, mientras que fuera de la región se distribuyen las marcas Opel, GMC, Vauxhall, Buick, Cadillac, Isuzu, Holden, Chevrolet y Daewoo.
En 2009 derivado de la crisis financiera, el gobierno de Estados Unidos adquirió el 61% de la participación accionaria de General
Motors a un precio aproximado de 50 mil millones de dólares.
Una de las principales medidas de recorte presupuestal de GM
para obtener fondos federales fue el cese de la producción y ven-ta de los vehículos Pontiac, marca creada en 1926 y
comercializa-da en Estados Unidos, Canadá y México.
Durante el mes de mayo de 2013, el gobierno estadounidense anunció el inicio de una nueva ronda de venta de acciones de
General Motors, las cuales adquirió durante el rescate financiero. El Tesoro de los Estados Unidos planea realizar la operación de
venta de 241.7 millones de dólares en acciones durante un pe-riodo de 12 a 15 meses. Al mes de mayo el gobierno contaba con aproximadamente el 18% de las acciones comunes de la
empre-sa, y había recuperado el 94.6% del rescate financiero realizado a
General Motors.
De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012, General Motors se ubica en el lugar 19 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el lugar 5 dentro de las empresas más grandes
de Estados Unidos.
Ford
Es una de las principales empresas automotrices a nivel
interna-cional con sede en Michigan, Estados Unidos.
Ford se dedica al diseño, manufactura y distribución de automó-viles, cuenta con más de 65 plantas alrededor del mundo y em-plea a 171,000 personas. Las marcas de vehículos de la empresa son Ford y Lincoln, además de la comercialización de autopartes Motorcraft.
Región/país Centros de I+D Centros de Diseño manufacturaPlantas de educativosCentros Japón 7 -- 14 1 Estados Unidos 2 1 3 --Europa 1 1 3 --Asia 4 1 14 --México, Latinoamé-rica y El Caribe -- -- 3 --África -- -- 3 --Oceanía -- -- 1 --Chrysler
La actual compañía Chrysler Group LLC fue formada en 2009 como parte de una alianza estratégica con la marca italiana Fiat S.p.A. Su sede se encuentra en Auburn Hills, Michigan.
El grupo produce y comercializa automóviles bajo las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Como parte de su alianza industrial con Fiat, Chrysler también produce y comercializa vehículos Fiat para la región de Norteamérica. De igual forma, Chrysler ven-de autopartes ven-de la marca Mopar. Aproximadamente 10% ven-de su venta de vehículos en 2012 se destinaron a regiones fuera de
Nor-teamérica, principalmente Asia-Pacífico, Sudamérica y Europa.
Hasta 2007 Chrysler formaba parte de Daimler-Chrysler; ese año fue vendida a Cerberus Management LP.
La empresa Chrysler fue una de las más afectadas por la crisis
financiera de 2009; en dicho año la empresa se declaró en banca -rrota y el gobierno estadounidense aportó 6.6 mil millones de dó-lares a la compañía para mantener el pago de sus deudas e iniciar la reestructura de la empresa. En mayo de 2011 Chrysler pagó 7.6
mil millones de dólares a los gobiernos de Estados Unidos (5.9
mil millones de dólares) y Canadá (1.7 mil millones de dólares).
De acuerdo al reporte financiero de 2012, Fiat cuenta con el 58.5%
de las acciones de la empresa, el restante 41.5% de las acciones
son propiedad del Fondo de la Asociación Voluntaria de Benefi -cios para Empleados (VEBA, por sus siglas en inglés), controlado por el sindicato de trabajadores de la industria automotriz de
Es-tados Unidos (UAW).
Volkswagen
Es uno de los principales fabricantes de automóviles a nivel
inter-nacional; su sede se encuentra en Wolfsburg, Alemania.
El Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de producción , 50 localizadas en Europa, 28 se encuentran en Alemania; 17 plantas se ubican en países de Europa del Este; 4 plantas en Norte
Amé-rica (1 en Estados Unidos y tres más en México), 9 plantas distri -buidas en Sudamérica (6 en Brasil y 3 en Argentina); 3 plantas en
Sudáfrica y 17 plantas en Asia Pacífico (12 plantas en China, 4 en
India y 1 en Tailandia).
El grupo está formado por doce marcas: Volkswagen, Audi,
Sko-da, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati (motoci -cletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehículos Comerciales. Cada una de las marcas que conforman el grupo opera como una entidad independiente. El grupo emplea aproximadamente 550,000 personas.
Volkswagen ocupa el lugar 12 entre las 500 empresas más gran-des del mundo de acuerdo al ranking elaborado por la revista Fortune Global 500 de 2012. En Alemania la empresa se ubica como el número 1 del ranking.
Nissan
Empresa japonesa fundada en 1933, actualmente se dedica a la producción, y comercialización de automóviles. La empresa ma-nufactura en 20 países alrededor del mundo y cuenta con cerca de 161,513 empleados.
Las plantas de manufactura y centros de I+D de Nissan a nivel internacional se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Fuente: Información de las empresas
Durante el mes de marzo de 2012, la compañía anunció el regreso del modelo Datsun, destinado a los mercados de India, Indonesia y Rusia para el año 2014.
Las marcas que forman parte de Nissan son: Nissan, Infiniti,
Nissan Forklift y Nissan Marine. De acuerdo a la revista Fortune Global de 2011 Nissan se ubica en el lugar 48 entre las 500 em-presas más grandes del mundo y ocupa el lugar 6 dentro de las empresas más grandes de Japón.
Renault
Es una empresa francesa productora y comercializadora de auto-móviles con fuerte presencia en Europa.
Renault cuenta con más de 127,086 empleados a nivel internacio-nal y con 35 plantas productivas, 4 centros de distribución de ac-cesorios y partes, 3 centros utilizados como plataforma logística y un centro para preparación de partes y vehículos.15
Las marcas de Renault bajo las cuales se venden sus vehículos son Renault, Dacia y Renault Samsung
Motors.
De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012 la empresa se ubi-ca en el lugar 158 entre las 500 empresas más grandes del mun-do y ocupa el lugar 13 dentro de las empresas más grandes de Francia.
Alianza Nissan-Renault
Fundada en 1999, la alianza entre dichas armadoras nace como una manera de expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a nivel internacional.
Objetivos a 2016 Situación en 2011
Comercializar 10 millones de
unidades Comercializaron 8 millones de vehículos Poner en circulación 1.5 millones
de vehículos de cero emisión de CO2
El primer año vendieron 30,000 unidades y en conjunto tenían
el 67% del mercado Obtener ingreso promedio del 9% Se obtuvieron ingresos de 8.4%
Fuente: Información de la empresa
Renault cuenta con el 43.4% de las acciones en Nissan, mien-tras que Nissan cuenta con 15% de las acciones de Renault. De
acuerdo con las empresas contar con acciones mutuas, beneficia
la alianza ya que se genera una estrategia de “ganar-ganar” para ambas compañías.
Posteriormente, en 2010, Daimler AG anunció un acuerdo de
co-laboración con la alianza para incrementar de manera eficiente
sus operaciones a nivel internacional. Como parte del acuerdo la
Alianza Renault-Nissan cuenta con 3.1% de las acciones de Dai-mler, mientras que Daimler adquirió 3.1% de Renault y 3.1% de Nissan.
En mercados emergentes algunas de las acciones de la Alianza son:
•
Nissan utiliza la planta de Renault ubicada en Curitiba, Bra-sil para tener presencia en el mercado braBra-sileño.•
En Rusia, ambas compañías manufacturan modelos deRen-ault, Nissan y Lada en la planta AVTOVAZ en Togliatti.
•
En India, utilizan una plataforma conjunta para la produc-ción de los modelos Nissan Micra-Renault Pulse y Nissan Sunny-Renault Scala.•
Renault planea invertir en una planta ubicada en Dongfeng, China en conjunto con Nissan.De acuerdo a la empresa, México es el octavo mercado de mayor importancia para la alianza con un 27.4% de la participación de
mercado, superando a Reino Unido e Italia y por debajo de Chi
-na, Estados Unidos, Rusia, Francia, Japón, Brasil y Alemania.
México es el octavo
mercado de mayor
importancia para
la alianza
Nissan-Renault, con
un 27.4% de la
participación de
mercado, superando
a Reino Unido e
Italia.
IV Industria
Nacional
4. La industria en México
4.1 Producción
México continuó con una importante tendencia de crecimiento, durante 2012. Nuestro país se colocó nuevamente como el octavo productor de vehículos a nivel internacional. La producción de vehículos ligeros y pesados establecieron un nuevo record his-tórico.
De 2009 a 2011, México avanzó dos posiciones como productor y se colocó por encima de Francia y a España, países con una larga tradición en el sector automotriz. En 2011, el sector representa el 4% del PIB nacional y el 20% de la producción manufacturera. La producción de vehículos ligeros en 2012, alcanzó una produc-ción con 2.88 millones de vehículos, lo que representó un creci-miento del 12.8% respecto a 2011.16
Con base en el crecimiento de mercado de la industria automo-triz, la atracción de nuevas inversiones y las exportaciones mos-trarán un crecimiento durante los próximos años. Los pronós-ticos señalan que para 2016 se alcanzará una producción de 3.7 millones de unidades.17
Gráfica 7. Producción de vehículos ligeros (millones de unidades) 2005-2016
16. Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
2016p 2015p 2014p 2013p 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1.6 2.02 .0 2.1 1.5 2.3 2.5 2.9 3.0 3.1 3.5 3.7 /p pronósticos
Fuente: AMIA 2005-2012, Global Insight 2013-2016
Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuen-tan con un total de 18 complejos productivos en 11 estados del país, en los que se realizan actividades que van desde el ensam-ble y blindaje, hasta la fundición y el estampado de los vehículos y motores. Actualmente, en México se producen más de 48 mo-delos de automóviles y camiones ligeros.
Tabla 3. Algunos vehículos ligeros producidos en México
Nissan Honda Ford Chrysler Volkswagen Toyota General Motors
Platina CRV Fusion Crewcab Beetle Tacoma Aveo
Sentra MKZ Journey Beetle Cabrio Chevy
TIIDA H215 RAM 1500 Bora G3
Tsuru LCF RAM 2500 Jetta HHR
Estacas Largo
Diesel Fiesta RAM 3500 Sportswagen Avalanche
Pick up
largo Fiat 500 Captiva Sport
Chasis largo Escalade Chasis largo Diesel GMC Sierra Estacas largo SRX SUV Pick up largo Diesel VUE
Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011
En cuanto a los vehículos pesados, la industria terminal de di-cho segmento ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en nuestro país.
En México las empresas fabricantes de vehículos comerciales rea-lizan actividades que van desde el ensamble, estampado y carro-cería, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la demanda del mercado interno y de exportación.
Actualmente 11 empresas fabricantes de vehículos comerciales y dos de motores de este tipo de vehículos cuentan con instalacio-nes productivas en 8 estados de la República Mexicana.
Tabla 4. Algunos vehículos pesados producidos en México.
DINA
CAMIONES HINO ISUZU SCANIA Giant
Chasis Pasaje: Modelos LINNER y RUNNER CAMIONES: Modelos 500-1524/ 15.1Ton y Modelo 500- 1018/10.4 Ton CAMIONES: Modelo ELF 600 Tractocamiones: Modelo R340LA4X2NA CAMIONES: GF 9000, 3600 y 6000 Chasis Pasaje: Modelo ELF 6000 BUS Chasis Pasaje: Modelos K420IB4X2NB y K380IB4X2NB
Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011
Grupo Man Latin América adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en México.
Fuente: Monografía del sector automotriz, SE, julio de 2011
DAIMLER (Freighter y Mercedez
Benz)
INTERNATIONAL KENWORTH VOLKSWAGEN/ MAN* VOLVO
Camiones:
Modelo M Camiones:Modelo 4300 y 4400
Camiones: Modelos T370, L700 y T800 Camiones: Modelos 8.150 y 9.150 Autobuses:Volvo 8300, 9700 y 9700 US/ CAN Tractocamiones: Cascadia, Modelos C, F y G Tractocamiones: Prostar y Modelo 9200 Tractocamiones: Modelos T800 y T660 Chasis Pasaje: Modelos 8.150 y 9.150 Construcción:
Modelo M Construcción:Modelo 7600
Construcción: Modelos T460 y T800 Autobuses: Lion’s Coach R07-464, Lion’s Top Coach R08-464 y modelo A82.18.410 Autobuses: Boxer, Torino y Modelo MBO Chasis Pasaje: Modelos 4700, 3000, 3100, 3300
En 2012, México produjo 138,078 vehículos pesados, gracias a esta cifra ocupó el 7° lugar en la producción de este tipo de vehí-culos a nivel internacional.18 Además de acuerdo a información de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camio-nes y TractocamioCamio-nes (ANPACT), México se ubicó como el 4° ex-portador de vehículos pesados a nivel internacional.
Gráfica 8. Producción de vehículos pesados (miles de unidades) 2005-2016
p/ pronósticos
Fuente: ANPACT 2005-2012, ProMéxico con tasas de crecimiento de Business Monitor 2013-2016
Además de la manufactura de los vehículos, México también ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, así como diseño y producción de modelos enfocados a los más altos estándares de calidad y vendidos en los mercados de mayor de-manda. Algunos ejemplos son los siguientes:
•
Dos de las cinco principales plantas productoras de automó-viles en Norteamérica son mexicanas: Volkswagen Puebla y Nissan Aguascalientes. La primera fue la planta de mayor producción en la región, con 596,615 vehículos producidos y en conjunto, ambas plantas fabricaron más de un millón de unidades en 2012.•
México generó un cambio de ser un país exportador de ma-nufacturas simples a convertirse en generador de innova-ción. En nuestro país existen más de 30 centros de diseño automotriz.•
La evolución y relevancia que México ha tomado dentro de la industria automotriz, se ha sustentado a través de la inver-sión de nuevos proyectos, como por ejemplo la manufacturaVo lkswagen Puebl a To yo ta Georgetown Nissan Aguascalientes Honda Ma ry sville Fo rd D earborn Tr uck Pl ant 313,327 340,5613 41,237 371,694 434,685
2010
Vo lkswagen Puebl a Nissan Aguascalientes Fo rd D earborn Tr uck Pl ant Hyundai Montgomer y Nissan Sm yrna 333,884 338,127 344,446 360,796 510,0412011
Vo lkswagen Puebl a Honda Ma ry sville To yo ta Georgetown Nissan Aguascalientes Nissan Sm yrna 412,284 458,442 462,093 477,150 596,6152012
Gráfica 9. Top 5 plantas en Norteamérica
de modelos “hechos en México” tales como: Ford Fusion, Fiesta, y Lincoln MKZ; Nissan Note, Sentra, Versa y March; Chevrolet Trax, Captiva y Silverado; Chrysler-Fiat Journey, Freemont y Fiat 500; Mazda 2 y 3; GM Sierra y Cadillac SRX;
Honda´s CR-V y Fit; Volkswagen Golf VII, Bettle y Jetta, en -tre otros.
•
Asimismo, la industria automotriz de México fabricó 2.9 mi-llones de motores.Fuente: ProMéxico con datos de Autofacts PWC
2016p 2015p 2014p 2013p 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 84.4 92.3 89.3 78.9 56.6 91.8 135.1 138.0 147.7 158.0 169.1 180.9 18. Fuente: OICA
4.2 Consumo
En 2012, se vendieron en México más de 987 mil 747 vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento del 9% en comparación a 2011. De acuerdo con Business Monitor, se estima que el con-sumo de vehículos en México tendrá una tasa de crecimiento de 51.7% durante el periodo 2012-2017. Lo anterior colocará la venta de vehículos en un total de 1,498,950 unidades para el último año.
Gráfica 10. Venta de vehículos ligeros vendidos en México (Unidades) 2008-2017 2017/p 2016/p 2015/p 2014/p 2013 2012 2011 2010 2009 2008 1,025,520 754,918 820,406 905,886 987,747 1,074,7131,154,419 1,248,965 1,362,820 1,498,950 p/:pronósticos
Fuente: ProMéxico con datos de AMIA (2007-2012) y de Business Monitor (2013-2017)
En cuanto a mercado interno, Nissan obtuvo el primer lugar de ventas con un 25% de participación del mercado nacional, segui-do por General Motors con 19%, Volkswagen con 14%, Chrysler-Fiat 9%, Ford 8%, Toyota 6% y Honda 5%. Dichas marcas repre-sentaron el 85% del total de vehículos vendidos en México. Cabe destacar de los países productores de vehículos en Latino-américa, México obtuvo la mayor tasa de crecimiento en consu-mo interno, dando muestras de un gran potencial por explotar, aunque todavía dista, en cuanto a unidades vendidas, de merca-dos como el de Brasil.
Tabla 5. Venta de vehículos ligeros en América Latina (Unidades) 2011 2012 Crecimiento anual % Argentina 883,351 830,058 -6.0% Brasil 3,425,739 3,634,115 6.1% México 905,886 987,747 9.0% Chile 334,052 338,826 1.4% Colombia 210,053 184,817 12.0%
Fuente: ProMéxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometría S.A. y AMIA
México cuenta con un mercado interno de gran potencial. Actual-mente no se ha alcanzado el nivel de venta de más de un millón de unidades registradas antes de la crisis del 2009. Sin embargo el consumo de 2011 y 2012, muestra una recuperación gradual del mercado interno.
Por su parte en el último año, las ventas de vehículos pesados alcanzaron las 39,465 unidades, lo que representó un crecimiento
del 21.1% con respecto a 2011. Sin embargo la cifra de ventas fue inferior a la obtenida en años previos a la crisis, aunque la indus-tria en general muestra signos de rápida recuperación.
No obstante, se estima que para 2017, las ventas de vehículos pesados alcanzarán las 200 mil unidades, con una tasa de cre-cimiento de 46% respecto al volumen alcanzado durante 2012.
Gráfica 11. Venta de vehículos pesados en México (Unidades) 2008-2017
Fuente: ProMéxico con datos de ANPACT (2008-2012) y Business Monitor (2013-2017)
Con base en información de la ANPACT, el segmento con ma-yor volumen de ventas que se tuvo durante 2012 fue el de los camiones, los cuales representaron el 43%, seguido por los tracto camiones con el 38%, el tercer rubro fueron las ventas de chasis
con 15% y finalmente los autobuses foráneos con 3%.
Gráfica 12. Segmentación de la venta de vehículos pesados en México
Fuente: ProMéxico con datos de ANPACT, 2012.
La empresa con mayores ventas fue Kenworth con 29.4%, se-guida de International con 21.3% y Freightliner con 17.7%. Las tres empresas representaron en 2012, el 68.3% de las ventas en Méxic o. 2017/p 2016/p 2015/p 2014/p 2013/p 2012 2011 2010 2009 2008
Empresa (unidades)Ventas % Participación Kenworth 11,585 29.4 International 8,414 21.3 Freightliner 6,973 17.7 Mercedes-Benz 3,477 8.8 Ford 2,135 5.4 Subtotal 32,584 82.6 Total 39,465 100
Destino vehiculares 2012Unidades Participación 2012
Norteamérica 1,664,450 70.7% EUA 1,504,364 63.9% Canadá 160,086 6.8% Latinoamérica 366,133 15.5% Europa 212,792 9.0% Otros 30,815 1.3% Asia 46,640 2.0% África 34,734 1.5% Total 2,355,564 100%
Origen 2011 % Participación 2012 Participación%
Asia 172,837 36 241,441 38 TLCAN 165,945 34 202,165 32 Unión Europea 80,040 16 115,748 18 Mercosur 66,800 14 75,099 12 Total 485,622 100 634,453 100
Fuente: ProMéxico con datos de ANPACT, 2012.
Tabla 6. Participación en las ventas por empresa en vehículos pesados en México
4.3 Comercio internacional
En 2012, el sector automotriz contribuyó con más del 27% de las exportaciones del país y posicionó a México como el 4° exporta-dor de vehículos a nivel internacional.
En años recientes, la industria automotriz ha comenzado a
diver-sificar sus destinos de exportación, colocando a México como un
importante centro de operaciones y logística a nivel internacio-nal. Aunque su mercado principal de exportación sigue siendo
Estados Unidos diversos mercados, como Latinoamérica, han
incrementado su participación en las exportaciones mexicanas.
4.3.1 Vehículos para pasajeros
En 2009, ocho de cada cien vehículos para pasajeros se expor-taban a Latinoamérica, durante 2012, dicha cuota se incrementó a quince de cada cien vehículos. Los principales destinos de las exportaciones mexicanas fueron Brasil, Argentina, Colombia y Chile.
Las exportaciones mexicanas automotrices, alcanzaron un record histórico de exportación con 2.35 millones de autos
comercializa-dos en el extranjero, lo cual significó un incremento del 9.9% con
respecto al 2011.
Tabla 7. Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros (unidades)
Fuente: ProMéxico con datos de AMIA
En cuanto a las importaciones mexicanas de vehículos ligeros, en 2012 crecieron en un 4% pasando de 430 mil unidades a 446 mil vehículos ligeros. Las principales regiones de origen fueron:
Tabla 8. Importaciones mexicanas de vehículos ligeros
Fuente: ProMéxico con datos de AMIA
4.3.2 Consolidación de México como 4to. exportador a nivel internacional
El sector automotriz terminal en México fortaleció su relevancia como exportador de vehículos a nivel internacional. En 2010, México ocupaba la 5° posición por debajo de Japón, Alemania, Corea del Sur y España. Respecto de este último existía una diferencia de 311,149 unidades.
En 2011, España comenzó a resentir la crisis la cual contagió a su sector productivo, mientras que México obtuvo nuevos récords de producción y exportación, además de una nueva ola de inversiones por parte de empresas japonesas de la industria automotriz.
Como resultado la brecha entre ambos países se acortó, de
tal manera que al finalizar 2012, México se ubicó como 4°
exportador de vehículos ligeros a nivel internacional, mientras que España cayó al 7° lugar.
Gráfica 13. Principales exportadores de vehículos ligeros
(Millones de unidades)
En cuanto a los tres principales lugares, a lo largo de 2011, Ja-pón sufrió los efectos del terremoto y tsunami durante el mes de marzo, lo cual afectó gran parte de la producción automotriz de dicho país y propició el ascenso de Alemania como primer lugar en las exportaciones de vehículos ligeros. No obstante Japón re-cuperó el primer lugar en 2012.
4.3.3 Vehículos pesados
Durante 2012, México exportó un total de 104,155 unidades de vehículos pesados. En el mismo año, en cuanto a valor, México
fue el principal proveedor de vehículos pesados de Estados Uni -dos.
Así mismo México participó con el 72% del valor de las
importa-ciones de Estados Unidos en este segmento, superando a Canadá
en el mismo año de referencia.
Gráfica 14. Exportaciones e importaciones de vehículos pesados (unidades) 2007-2012
2012
2011
2010
2009
2008
2007
62,654 105,385 104,155 42,699 36,741 39,906Exportaciones
Importaciones
*EstimacionesFuente: ProMéxico con datos de ANPACT
El principal segmento que compone a las exportaciones mexica-nas fue el de Tracto camiones con 33.7%, seguido de la exporta-ción de camiones de carga con 33.6% , chasises para pasaje con 0.6%19 y autobuses foráneos con 0.1%.
4.4 Inversión Extranjera Directa
En México, el sector automotriz y autopartes representaron un 20.8% del total de la inversión extranjera directa (IED) en 2012. Esto demuestra que el país es un destino atractivo para las inver-siones del sector.
Por su parte, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Ex-tranjera Directa, la industria automotriz terminal atrajo 861.7 mi-llones de dólares durante 2012. La IED acumulada por el sector automotriz terminal y de autopartes durante 2006-2012 fue de 13,283 millones de dólares lo que representó el 8.8% de la IED acumulada recibida por México durante los mismos años.
19. Vehículo automotor con chasis (dos largueros) al que se le instalará una carrocería, destinado al transporte de más de 10 personas
Gráfica 15. Inversión Extranjera Directa en el sector automotriz Mdd 2006-2012
Fuente: RNIE Secretaría de Economía
Los principales países inversionistas en México durante 2012
fueron: Japón con 60.1% seguido de Estados Unidos con 19.8%,
Alemania con 19.7% y Francia con 0.4%. Las inversiones de los cuatro países, antes mencionados representaron el total de la in-versión recibida en el sector automotriz terminal.
4.4.1 Destino probado de inversión
La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que diversas armadoras elijan a México como plataforma única de fabricación para todos sus mercados. Así, diversos modelos vendidos alrededor del mundo se producen exclusivamente en plantas mexicanas, tales como el Ford Fusion, el Lincoln MKZ y el Volkswagen Beetle.
Importantes inversiones y proyectos recientes han llegado a México, algunos ejemplos son:
Volkswagen Producción del auto “Bicentenario” y la apertu-ra de una planta en el estado de Guanajuato con una inversión de 550 mdd. La planta producirá motores diesel de nueva
ge-neración para la planta de Puebla y en Chattanooga en Estados Unidos.
Asimismo, durante el mes de enero de 2013, Volkswagen de Pue-bla anunció la inversión de 700 millones de dólares destinados a la adecuación de las líneas de producción en la planta de Puebla y nuevos herramentales para sus proveedores. La adecuación de la planta tiene como objetivo la producción del nuevo Golf el cual, de acuerdo a la empresa, se destinará a los mercados de Norte y Sudamérica.
Ford Planta de Motores Diesel en Chihuahua con una inversión de 800 mdd, siendo la primera vez que se fabrica en América el
motor diesel con flexibilidad para vehículos disponibles de com -bustible alterno.
Fiat/Chrysler La planta de Toluca es la única en Norteamé-rica que manufactura el modelo Fiat 500, para comercializarse en todo el continente americano, además de ser la única planta en el mundo que produce el Dodge Journey.
Mazda Construcción de una planta para la manufactura de ve-hículos y motores en el estado de Guanajuato, con una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares.
Audi En 2012 la armadora de lujo, dio a conocer sus planes para construir una nueva planta en San José, Chiapa, Puebla. La nueva planta producirá el modelo Q5 comen-zando en 2016.
Asimismo México es líder en la manufactura de sistemas desta-cando: partes eléctricas, transmisiones, embragues, partes para motor y partes para vehículos. Algunos ejemplos son:
Pirelli Planta de neumáticos pionera en la producción de Fiat Tyre y Green Tyre, en Silao, Guanajuato con una inversión de 210 mdd.
Nissan-Jatco Invertirá 220 millones de dólares en una planta para la fabricación de transmisiones variables continuas (CVT) para varios modelos de automóviles, gene-rando la creación de 200 nuevos empleos en Aguascalientes.
Honda de México Anunció en mayo de 2013, la inversión para una nueva planta ubicada en Celaya, Guanajuato, la cual estará enfocada a la manufactura de transmisiones. La planta tendrá una capacidad anual de 350 mil unidades con un plan de crecimiento del doble en años posteriores.
De igual manera, durante los últimos años se han anunciado grandes inversiones enfocadas al desarrollo de mayores capaci-dades para la industria de vehículos pesados.
Algunos ejemplos que se han recopilado en este documento son los siguientes:
Usui International Manufacturing, anunció en 2013 la inversión de 10 millones de dólares, destinados a una planta en Guanajuato, para la producción de tubos de acero para los
sis-temas de combustible, frenos y fluidos generales para vehículos
comerciales, de carga y tractores. La planta comenzará
operacio-nes a finales de 2014.
Daimler Vehículos Comerciales anunció para 2013 la inver-sión de 19.5 millones de dólares para la expaninver-sión de su planta localizada en García, Nuevo León. La inversión servirá para la ampliación de la nave industrial, dispositivos, herramientas para ensamble de chasis y carrocerías para autobuses foráneos.
Navistar-International anunció a finales de 2012, el tras -lado de las operaciones de producción de camiones de su planta ubicada en Garland, Texas a su planta en Escobedo, Nuevo León. De acuerdo con información de la Asociación de Fabricantes de
Vehículos Pesados de Estados Unidos (HDMA por sus siglas en
inglés), los modelos fabricados en la planta de Texas era
LoneS-tar, TranSLoneS-tar, WorkStar y PayStar; así como vehículos militares que serán producidos en Springfield, Ohio.
4.5 Empresas transnacionales en
México
El sector automotriz y de autopartes en México, ha sido impul-sado por la presencia productiva de las principales 10 empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el mundo, tales como: General Motors, Ford, Chrysler-Fiat, Volkswagen, Nissan,
Vehículos ligeros
Vehículos
comerciales Motores Autopartes
General Motors Daimler*
Cummins Poco más de mil empresas
Ford Scania Chrysler/Fiat Volvo Nissan DINA Honda Kenworth Toyota International Detroit Diesel 345 empresas son provedores de 1er nivel Volkswagen Volkswagen/MAN BMW GIANT
Mazda Hino Motors
Isuzu
* Freightliner y Mercedez Benz
La mayoría de las empresas armadoras en México cuentan con empresas de autopartes que se localizan alrededor de sus plan-tas de vehículos para cumplir con las exigencias de proveeduría y tiempos de entrega. Las principales armadoras de vehículos
ligeros y pesados se encuentran identificadas en los siguientes
mapas.
Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. Recientemente
Audi anunció una inversión en México para la producción de la camioneta Q5, incorporándose en las armadoras de vehículos li-geros con presencia en el país.
En el área de vehículos comerciales, México cuenta con la presen-cia productiva de compañías como: Daimler, Kenworth, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz, Volvo, Man, entre otros.
Tabla 9. Empresas productoras establecidas en México.
México generó un
cambio de ser un
país exportador
de manufacturas
simples a convertirse
en generador de
innovación. En
nuestro país existen
más de 30 centros de
Localización de las plantas de vehículos ligeros
Localización de las plantas de vehículos pesados
*Fiat producirá vehículos en la planta de Chrysler en SaltilloMexicalli
Silao
De acuerdo al ranking elaborado por la revista Expansión 500, durante 2012 las principales empresas de la industria terminal en México, de acuerdo a sus ventas fueron las siguientes:
Tabla 10. Ventas de las principales empresas de la industria en México. Ranking de las 500 Empresa Ventas en millones de pesos Origen Empleos en México
8 General Motors 159,356 Estados Unidos 13,000 10 Ford Motor 135,500 Estados Unidos 7,999 13 Volkswagen de México 130,267 Alemania 17,297
16 MexicanaNissan 112,682 Japón 11,500
18 Chrysler México 105,000 Estados Unidos 6,200 83 Honda de México 24,800 Japón 2,250 84 Motor Sales Toyota
de México 24,300 Japón 1,000
102 Kenworth Mexicana 20,348 Estados Unidos 2,737
106 InternationalNavistar 19,282 Estados Unidos 2,000
114 Daimler México 17,633 Alemania/EU 3,369
209 Motor de Mazda
México 7,175 Japón 1,600
Fuente:CNN Expansión 500
4.6 Empleos
Al mes de diciembre de 2012, el número de empleos directos del sector automotriz fue de 645,902 personas, distribuidas en la fa-bricación de automóviles y camiones con un total de 62,196 y el sector de autopartes empleó a 583,706 personas.
De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la in-dustria terminal en México de vehículos al doble de las del resto de las manufacturas20.
4.7 Cámaras y asociaciones
Industria Nacional de Autopartes (INA): Se creó en 1961, año desde el cual se ha dedicado a representar el sector automotor ante organismos internacionales, autoridades guber-namentales, cámaras sectoriales y academia. Cuenta con 950
em-presas afiliadas.
20. Con información mayo de 2011, el INEGI reporta remuneraciones promedio para el sector manufacturero de 8.77 miles de pesos mensuales por empleado vs. 17.81 miles de pesos para la industria automotriz terminal.
21. Información corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/conozca/planta_centroregional.html
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA): Es una asociación civil constituida por las empresas bricantes de vehículos en 1951. Desde 1992 representa a los 13 fa-bricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diesel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria del Autotransporte en México.
La Asociación representa marcas como: Dina, Isuzu, Mercedes-Benz, Kenworth, Daimler, Volvo, Volkswagen, Detroit Diesel, MAN, entre otras.
Asociación Nacional de Productores de Autobu-ses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT): Des-de 1992 representa a los 13 fabricantes Des-de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diésel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria del Autotransporte en México.
4.8 Centros de ingeniería y diseño
automotriz
El establecimiento de centros de diseño en el país ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, así como la calidad de los productos manufacturados en México. A continua-ción se describen algunos ejemplos de las inversiones realizadas en el sector:
Centro Regional de Ingeniería General Motors21
Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro Regional de In-geniería de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados al diseño y pruebas de investigación de ingeniería en diversos vehículos para General Motors.Es un centro dedicado al diseño y desarrollo de nueva tecnología para vehículos.
Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT Nistec)22
Con sede en Toluca, Estado de México, es uno de los nueve cen-tros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec tra-bajan 366 personas, de los que la gran mayoría son ingenieros mexicanos.
Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motores en un 70%, cuenta con cámaras especiales para ruido para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocería por vibración; además simula condiciones climáticas extremas de
frío y calor, para certificar el correcto funcionamiento de sistemas
y plásticos. Forma parte de la red de Investigación y Desarro-llo (I+D) de Nissan en el mundo, que además trabaja en estrecha
colaboración con centros similares en Estados Unidos y Brasil.
México contribuye con el diseño de partes, así como la evalua-ción de vehículos y evaluaevalua-ción en banco.
Centro de investigación y desarrollo tecnológico (Katcon)
Comenzó operaciones a finales de 2012, el centro se encuentra
ubicado en el Parque de Investigación e Innovación Tecnoló-gica (PIIT) en Nuevo León. Las actividades que se desarrollan en dicho centro son el desarrollo de productos, prototipos y su prueba. Katcon desarrolla prototipado rápido, soldadura, ma-quinados CNC, productos de ingeniería, pruebas de resistencia de materiales, entre otros.
Centro de Innovación y Desarrollo de Ventajas Competitivas (CiDeVeC)
Centro que pertenece a Metalsa, empresa subsidiaria de Grupo Proeza, enfocada a la fabricación de chasises. El centro se compo-ne de tres áreas de trabajo: en la primera se enfocan al diseño de nuevos productos en las que se realizan pruebas virtuales que-permiten ahorrar costos.
La segunda área es donde se ponen a prueba distintos materia-les, de resistencia, desgaste, ligereza o elasticidad. En la última se realizan pruebas que deben soportar los chasises. El centro se encuentra localizado en el PIIT de Nuevo León.
Centro de Innovación y Desarrollo estratégico de productos del Tecnológico de Monterrey (CIDEP)
Tiene como finalidad apoyar nuevas empresas y desarrollar pro -totipos de productos tecnológicos , asi realizar las pruebas
co-rrespondientes que justifiquen y determinen su viabilidad.
En las instalaciones del centro se cuenta con laboratorios para
pruebas de confiabilidad, de metrología, cámara anecóica, pro -totipado de diseño exterior, etc., donde se pueden desarrollar simulaciones de procesos de manufactura y diseño numérico. Se atienden empresas de alta tecnología en los sectores de micro-electrónica, telecomunicaciones y diseño industrial en el Estado de Nuevo León.
Centro de investigación, desarrollo y pruebas de ingeniería automotriz Chrysler23
Con sede en Ciudad de México, Distrito Federal, este centro se
construyó con la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos ve -hículos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de las áreas del centro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniería de Materiales y Metrología, dinamómetros de Motores y
Transmi-siones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados
tanto para el desarrollo como en la validación de los procesos, más los indirectos que requiera cada proyecto.
Se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial, se estudian materias primas amigables con el medio ambiente como de tec-nologías de combustibles alternos, reducción de emisiones y con-sumos de combustibles derivados del petróleo.
El área de pruebas, investigación y desarrollo de vehículos ocupa el mayor espacio en estas instalaciones algunas de sus activida-des son: procesos de activida-desarrollo, revisión y prueba, incluyendo
cualquier tipo de operación: desde el simple cambio o modifica -ción de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocería, chasis, motor, transmisión, etcétera. Para ello se utilizan modelos actuales, así como los conceptos de los vehículos que serán lanza-dos en el futuro para su venta.
Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ)24
Con sede en Querétaro, Querétaro, este centro se construye con la participación del gobierno federal representado por CONA-CYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.
CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la in-dustria automotriz y de autopartes, desde la ingeniería básica hasta la fabricación de maquinaria y equipo de propósito, he-rramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medición, fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos especializa-dos para aeropuertos. Algunos proyectos realizaespecializa-dos por el centro son:
Centro de Tecnología Electrónica Vehicular25
Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnológicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrónicos para aplicaciones automotrices, en las áreas de:
•
Servicios de prueba e integración de sistemas de prueba de módulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras.•
Servicios de ingeniería, diseño e integración de sistemas electrónicos.•
Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electró-nicos.Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehículos a Norteamérica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas de diseño de componentes electrónicos y software en sistemas
23. Información corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm 24. CONACYT, http://www.ciateq.mx/
•
Túnel de viento para pruebas de radiadores automotrices•
Diseño y fabricación de banco de pruebas de termociclado para eva-luación de enfriadores de aire cargado•
Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrí-colas•
Diseño y fabricación de un molde de aluminio para tractor•
Máquina de corte angularde perfil de hule
•
Máquina para inspección y marcado láser de anillos para motor•
Máquina para pruebas de termociclado de radiado-res automotrices•
Dispositivo para la inspección de posición de faros delanteros•
Máquina probadora de llantas para vehículos automotrices•
Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos•
Máquinas para opera-ciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas•
Barrenadora para línea de extruido de hule•
Brazo de gravedad-cero para línea de ensamble de suspensiones•
Análisis y simulación de estructuras automotrices•
Máquinas probadoras de tableros para camión (cluster)•
Plantilla para soldadura de la estructura de asien-tos automotrices•
Mesa de ensamble para bastidores de asientos•
Dispositivos demedi-ción y verificamedi-ción para
elevadores de cristales de automóvil
