C O N E C T I V I D A D

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I N F O R M E T R I M E S T R A L D E

C O N E C T I V I D A D

Bogotá D.C., Agosto 2009 – No. 16 Comisión de Regulación de Comunicaciones República de Colombia http://www.crt.gov.co

Las conexiones a Internet en Colombia aumentaron más del 10% en el segundo trimestre de 2009.

El total de suscriptores fijos y móviles del servicio de acceso a Internet aumentó un 10,89% en el segundo trimestre de 2009, llegando a 2.746.816. Los accesos dedicados fijos aumentaron un 3,6%, los conmutados crecieron un 14,7%, y los accesos móviles por suscripción se incrementaron en 56,8%.

Generalidades

El presente informe muestra la evolución del servicio de valor agregado de acceso a Internet en Colombia para el segundo trimestre de 2009. Inicialmente, se presentan algunas cifras de Internet a nivel internacional, exponiéndose luego un análisis detallado de los datos en Colombia clasificados por tecnologías y regiones.

Adicionalmente, se indican datos del servicio de acceso a Internet a través de redes móviles en el país, así como información relativa al envío de mensajes cortos de texto (SMS) y de mensajes multimedia (MMS).1Finalmente se presentan cifras correspondientes al servicio portador con área de cubrimiento nacional, así como su evolución en los últimos periodos, distribución por operador y cobertura.

Entorno

internacional

De acuerdo con información de la firma Point Topic2, a nivel mundial en el primer trimestre de 2009, los suscriptores del

1. De acuerdo con la Resolución CRT 1740 de 2007, en Colombia una conexión es considerada como de banda ancha si cumple con los siguientes valores mínimos de velocidades efectivas de acceso:

Sentido de la conexión Velocidad efectiva mínima ISP hacia usuario o downstream 512 Kbps Usuario hacia ISP o upstream 256 Kbps

En el caso de los accesos satelitales la relación downstream / upstream es de 4:1.

2. World Broadband Statistics Report – Q1 2009. Point-Topic. Junio 2009.

servicio de acceso a Internet de banda ancha3 fija aumentaron en un 4,02%

respecto del cuarto trimestre del año 2008, llegando a 429,2 millones, valor que representa un total de 16,6 millones nuevos suscriptores, evidenciando un crecimiento superior al registrado entre los trimestres 3 y 4 de 2008. La cantidad de nuevos suscriptores de accesos fijos para el período comprendido entre marzo de 2008 y marzo de 2009 es de 63,5 millones, equivalente a un 14,8% del total de suscriptores registrados al finalizar el primer trimestre de 2009.

La penetración mundial de conexiones de banda ancha fija al finalizar el primer trimestre del año 2009 se estima entonces en 7,4%, aumentando 0,3 puntos porcentuales respecto del cuarto trimestre del 2008, lo que a su vez equivale a 1,1 puntos porcentuales adicionales respecto del valor alcanzado al finalizar el primer trimestre del 2008.

En cuanto a tendencias regionales, Asia poseía a marzo de 2009 el 38,07% de las conexiones fijas dedicadas mundiales, seguido respectivamente por Europa con el 30,23% y Norteamérica con 21,79%. Por su parte, Latinoamérica abarca ahora el 5,8%

de los suscriptores mundiales, presentando una reducción de 0,53 puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre de 2008. Sin embargo, ésta última sigue siendo

3. No se presenta una definición de banda ancha, por lo tanto se asocia de manera general con accesos dedicados fijos, independientes de su velocidad.

Aspectos destacados del informe

 Se estima que a nivel mundial existen a marzo de 2009 429,2 millones de conexiones fijas dedicadas a Internet.

 Colombia tuvo un crecimiento en suscriptores fijos del servicio de acceso a Internet de 4,17% en el segundo trimestre de 2009. Esta cifra alcanza el 10,89% si se tiene en cuenta la participación de suscriptores de Internet a través de redes móviles.

 Según las estimaciones de la CRC, Colombia cuenta a junio de 2009 con 19,8 millones de usuarios del servicio de acceso a Internet a través de conexiones fijas.

 A junio de 2009 el 86,9% de las suscripciones fijas de acceso dedicado a Internet de Colombia son consideradas de banda ancha.1

 Durante el segundo trimestre de 2009, el número de abonados móviles que poseen un contrato mensual para acceso a Internet aumentó en 56.8% respecto del trimestre anterior.

 Los ingresos por concepto de acceso a Internet a través de redes móviles durante el segundo trimestre de 2009 ascendieron a 92 mil millones de pesos, cifra superior en 40,2% a la reportada para el primer trimestre de 2009.

 La cantidad de SMS promedio por abonado aumentó en 26,8% entre marzo y junio de 2009.

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la región con mayor tasa de crecimiento, equivalente al 6,6% durante el trimestre analizado.

Respecto de la distribución por tecnología, en el mismo período xDSL continúa siendo la más utilizada, con el 64,6% de los suscriptores mundiales (277,3 millones), mientras que la tecnología Cable (HFC) es usada por el 20,6% (88,7 millones). A su vez, FTTx presenta una participación de mercado del 12,4% (53,4 millones), lo que representa un aumento en participación de 0,7 puntos porcentuales respecto del cuarto trimestre del año 2008. Respecto de esta última tecnología, los países asiáticos poseen la mayor cantidad de accesos (82,35% del total mundial), equivalente a un valor cercano a 44 millones de suscriptores.

Gráfico 1. Distribución mundial de suscriptores de banda ancha por tecnología – Marzo 2009.

DSL 64,63%

Cable 20,67%

FTTx 12,44%

Otras 2,26%

DSL 64,63%

Cable 20,67%

FTTx 12,44%

Otras 2,26%

Fuente: Point-Topic

Por su parte, los países con mayor número de conexiones fijas en Latinoamérica4 abarcan en conjunto 27,1 millones5 de suscriptores de acceso dedicado a Internet, de los cuales Colombia posee el 7,84%, que representa una participación similar a la observada en marzo de 2009, periodo en el cual la cifra equivalía al 7,9%. Este comportamiento se explica principalmente por el aumento en la penetración observado en Brasil (5,13%, cifra mayor en 0,35 puntos porcentuales) y México (7,49%, con un incremento de 1,04 puntos porcentuales).

4. Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, México, Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador.

5. Datos a: Chile: Dic. 2008. Argentina: Mar. 2009. Uruguay: Dic. 2008. México:

Mar. 2009. Brasil: Mar. 2009. Colombia: Jun. 2009. Venezuela: Dic. 2008. Perú:

Dic. 2008. Ecuador: Mar. 2009.

Gráfico 2. Distribución de suscriptores de Internet dedicado en países seleccionados de

América Latina.

México 29,74%

Argentina 11,95%

Colombia

7,84% Brasil

37,18%

Ecuador 0,72%

Perú 2,70%

Uruguay 0,90%

Venezuela 3,70%

Chile 5,27%

México 29,74%

Argentina 11,95%

Colombia

7,84% Brasil

37,18%

Ecuador 0,72%

Perú 2,70%

Uruguay 0,90%

Venezuela 3,70%

Chile 5,27%

Fuentes: Chile: Subtel (www.subtel.cl).

Venezuela: Barómetro Cisco.

México y Brasil: Point-Topic.

Argentina: CNC (www.cnc.gov.ar).

Uruguay: Ursec (www.ursec.gub.uy).

Perú: Osiptel (www.osiptel.gob.pe).

Ecuador: Conatel (www.conatel.gov.ec).

Colombia: CRC - SIUST.

El gráfico 3 muestra la penetración de accesos dedicados en América Latina en los países analizados, observándose que Colombia, se encuentra ahora en el sexto lugar con una penetración de 4,72%, aumentando en 0,16 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior. Así mismo, este nivel de penetración sigue estando por debajo del promedio obtenido para los países considerados en este estudio, equivalente a 5,65% para el periodo de análisis.

Gráfico 3. Penetración de suscriptores de Internet dedicado fijo en países seleccionados de América

Latina

8,06%

7,33%

5,13%

4,72%

5,65%

1,41%

2,61%

8,47%

7,49%

3,60%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

Chile Argentina

México Uruguay

Brasil Colombia

Venezuela Pe

Ecuador Región 8,06%

7,33%

5,13%

4,72%

5,65%

1,41%

2,61%

8,47%

7,49%

3,60%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

Chile Argentina

México Uruguay

Brasil Colombia

Venezuela Pe

Ecuador Región

Fuente: Cálculos CRC.

En cuanto al envío de mensajes de texto cortos –SMS-, de acuerdo con la información obtenida para algunos países de América Latina6, se enviaron más de 48

6 Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, México, Venezuela y Perú.

mil millones de SMS7. El gráfico 4 muestra la participación en el envío de SMS según las cifras obtenidas para los países analizados, a partir del cual se obtiene que en Colombia se envió el 2,78%8 del total de estos mensajes para los países referidos.

Gráfico 4. Participación en el envío de mensajes SMS en algunos países de América Latina

Venezuela 32,55%

Argentina 36,44%

Colombia 2,78%

Chile 0,83%

Perú 1,49%

Uruguay 2,00%

México 23,91%

Venezuela 32,55%

Argentina 36,44%

Colombia 2,78%

Chile 0,83%

Perú 1,49%

Uruguay 2,00%

México 23,91%

Fuentes: Chile: Subtel (www.subtel.cl).

Venezuela: Conatel (www.conatel.gob.ve).

México: Cofetel (www.cft.gob.mx).

Argentina: CNC (www.cnc.gov.ar).

Uruguay: Ursec (www.ursec.gub.uy).

Perú: Osiptel (www.osiptel.gob.pe).

Colombia: CRC - SIUST.

El gráfico 5 presenta información de la cantidad promedio de SMS enviados por abonado en cada país analizado, y el promedio para la región, obteniéndose como resultado que en promedio se enviaron 125,23 SMS por abonado móvil.

En todo caso, debe considerarse de manera preliminar que las diferencias observadas entre los tres países de mayor tráfico promedio respecto de los otros, podrían obedecer a criterios diferentes de reporte de información a las respectivas autoridades.

Gráfico 5. SMS por abonado en algunos países de América Latina

50,24 32,79 32,77 26,85 125,23 274,75

376,74 567,28

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

VenezuelaArgentina Uruguay México Perú Colombia C hile Región 50,24 32,79 32,77 26,85

125,23 274,75

376,74 567,28

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

VenezuelaArgentina Uruguay México Perú Colombia C hile Región

Fuente: Cálculos CRC.

7 El dato exacto es 48.086.787.831 SMS. Datos a: Chile: Dic. 2008. Argentina:

Dic. 2008. Uruguay: Dic. 2008. México: Mar. 2009. Colombia: Jun. 2009.

Venezuela: Mar. 2009. Perú: Mar. 2009.

8 Debe aclararse que el reporte de información del envío de SMS en Colombia no incluye los mensajes promocionales. No se conoce la situación particular asociada a los demás países analizados en relación con los SMS incluidos en las cifras.

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En cuanto a los suscriptores de acceso a Internet a través de redes móviles, en el gráfico 6 se presenta información obtenida para algunos países de América del Sur, cuya suma asciende a un total de 1.294.2899.

Gráfico 6. Suscriptores de Internet a través de redes móviles en algunos países de Suramérica

495.730

326.771

228.376 227.312

16.100 0

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Colombia Venezuela Chile Argentina Perú

495.730

326.771

228.376 227.312

16.100 0

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Colombia Venezuela Chile Argentina Perú

Fuentes: Chile: Subtel (www.subtel.cl).

Venezuela, Argentina y Perú: Barómetro Cisco.

Colombia: CRC - SIUST.

Internet en Colombia

A junio de 2009, Colombia alcanzó un total de 2.746.81610 suscriptores fijos y móviles del servicio de acceso a Internet, lo que representa un crecimiento del 10,89%

respecto de marzo de 2009, equivalente a la activación de 269.730 nuevas conexiones en el segundo trimestre del año. En relación con el acceso a Internet a través de redes fijas, la cifra asciende a 2.251.086 suscriptores, con un total de 90.107 nuevas conexiones, que representan un crecimiento de 4,17% respecto de marzo de 2009. Los suscriptores a través de accesos dedicados llegaron a 2.123.508, obteniendo un crecimiento del 3,6% respecto del trimestre anteriory representando el 94,3%

del total de suscriptores del servicio de acceso a Internet a través de redes fijas. A su vez, dicha cifra representa el 77,3% del total de suscriptores de accesos fijos y móviles. Como aspecto a destacar, debe mencionarse que se sigue dando una tendencia al crecimiento, aunque la tasa del mismo es menor a la registrada en periodos anteriores, particularmente en accesos fijos.

9 Datos a: Chile: Dic. 2008. Argentina: Dic. 2008. Colombia: Jun. 2009.

Venezuela: Dic. 2008. Perú: Dic. 2008.

10 Se incluye en esta cifra la cantidad de suscriptores del servicio de acceso a Internet a través de redes móviles.

Esta situación puede ser atribuida, entre otros aspectos, a devoluciones de accesos por parte de suscriptores, así como a procesos de depuración en las bases de datos de clientes de los operadores11.

Cuadro 1. Distribución de suscriptores de Internet en Colombia por tipo de acceso –Marzo

y Junio de 2009.

Medio de acceso Suscriptores Marzo 2009

Suscriptores

Junio 2009 Variación Acceso

Conmutado 111.206 127.578 14,72%

Acceso dedicado fijo

xDSL 1.297.242 1.360.553 4,88%

Cable 667.706 685.817 2,71%

WiMAX e

inalámbricos 54.895 44.707 -18,56%

Otros 29.930 32.431 8,36%

SUBTOTAL

DEDICADO FIJO 2.049.773 2.123.508 3,60%

TOTAL ACCESOS

FIJOS 2.160.979 2.251.086 4,17%

Acceso a través de

redes móviles(*) 316.107 495.730 56,82%

TOTAL

(FIJO+MÓVIL) 2.477.086 2.746.816 10,89%

(*) Se refiere a los abonados de telefonía móvil que acceden a Internet a través de planes.

Fuente: SIUST.

De acuerdo con el reporte realizado por los operadores, y a diferencia de lo evidenciado en períodos anteriores, los accesos a través de conexiones conmutadas mostraron un incremento, que para el trimestre objeto de análisis alcanzó un total de 16.372 nuevos suscriptores. De acuerdo con información suministrada por operadores, en algunos casos este comportamiento obedece a la oferta de planes con promociones por parte de éstos, así como también a posibles casos en los que el suscriptor no puede pagar la tarifa de un plan dedicado, por lo cual busca cambiar a un plan conmutado.

Si se tiene en cuenta el total de suscripciones fijas y móviles de acceso a Internet, se observa que a junio de 2009 Colombia alcanzó una penetración de suscriptores de este servicio equivalente al 6,1%. En cuanto al acceso a Internet a través de redes fijas, la penetración alcanzó el 5%, cifra que representa una adición de 0,2 puntos porcentuales en comparación la obtenida en el trimestre anterior. El cuadro 2 resume la penetración de suscriptores por tipo de acceso.

11 Tal es el caso de Telmex Hogar, de acuerdo con información suministrada por éste operador.

Cuadro 2. Penetración de suscriptores del servicio de acceso a Internet por tipo de acceso – Junio

2009

TIPO DE SUSCRIPTOR PENETRACIÓN

Acceso Conmutado 0,28%

Acceso dedicado fijo

xDSL 3,02%

Cable 1,52%

WiMAX E inalámbricos 0,10%

Otros 0,07%

Acceso a través de redes móviles 1,10%

TOTAL 6,11%

Fuente: Cálculos CRC y proyecciones población DANE a 2009.

En cuanto a la distribución de suscriptores dedicados fijos por segmento, se mantienen las proporciones observados en el trimestre anterior, toda vez que los usuarios residenciales representan el 86,1% de los usuarios dedicados fijos, mientras que el valor restante se distribuye entre los suscriptores corporativos (13,1%) y los centros colectivos (0,8%). El cuadro 3 contiene información de la cantidad de suscriptores dedicados fijos por segmento, obtenida a partir de la información reportada por los operadores.

Cuadro 3. Cantidad de suscriptores dedicados fijos del servicio de acceso a Internet discriminados por segmento – Marzo y Junio de

2009

SEGMENTO Mar - 09 Jun - 09 Variación Residencial 1.764.435 1.828.120 3,61%

Corporativo 269.187 278.237 3,36%

Centros Colectivos (Incluye Programa Compartel)

16.151 17.151 6,19%

Fuente: SIUST.

Estimación de usuarios

Tomando como insumo para la estimación de usuarios la información de suscriptores residenciales del servicio de acceso fijo a Internet reportados por los operadores para el segundo trimestre de 2009, así como la cifra correspondiente a la cantidad de personas promedio por hogar12 de acuerdo con información del DANE13, se estima que el total de usuarios residenciales de Internet conmutado y dedicado es de 7.677.847.

12 Dicha cifra corresponde a 3,96 personas promedio por hogar, a diciembre de 2005.

13 Departamento Nacional de Estadística.

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Dicha cifra es cercana a la aproximación obtenida a través de los multiplicadores14 utilizados por la CRC en los últimos informes presentados al Sector, por lo que al tomar este último dato y adicionarlo al valor estimado de usuarios corporativos y centros colectivos, arrojaría un total de usuarios de Internet fijo en Colombia equivalente a 19.792.718. Así las cosas, si se compara esta cifra con la población colombiana estimada para el año 2009 correspondiente a 44.977.75815 habitantes, se obtiene una penetración de 44,01%, 3,47 puntos porcentuales adicionales en relación con el trimestre anterior.

Accesos Dedicados

El gráfico 7 muestra el comportamiento de los nuevos suscriptores de accesos dedicados fijos a Internet en Colombia durante los últimos 7 años. Al comparar la cantidad de nuevas suscripciones a junio de 2009, se puede observar que la misma asciende a 220 mil, valor inferior en un 41,5% respecto al alcanzado en el primer semestre de 200816. Al respecto, se observa que en general todos los operadores presentaron menores niveles de crecimiento en comparación con el mismo período en el año inmediatamente anterior, y adicionalmente se ratifica una posible devolución de conexiones por parte de suscriptores que habían adquirido el servicio en períodos previos.

Gráfico 7. Adiciones netas de suscriptores con acceso dedicado fijo a Internet 2003-200917.

29.548 62.677 191.570

309.394 579.013

641.868

220.664

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009:2T

29.548 62.677 191.570

309.394 579.013

641.868

220.664

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009:2T

Fuente: SIUST.

14 El dato obtenido para usuarios residenciales es inferior en un 8,1% en comparación con el calculado a través de la aplicación de los multiplicadores obtenidos de la consultoría contratada por la CRT en el año 2008. En esa medida, al considerar los márgenes de error de ambas estimaciones, las cifras resultan comparables.

15. Departamento Nacional de Estadística –DANE. www.dane.gov.co

16 Durante los seis primeros meses del año 2008 se registraron 377.457 nuevas conexiones de acceso dedicado fijo.

17 En relación con el 2009, se cuenta con información de los primeros seis meses del año.|

En cuanto a la distribución por tecnología, de acuerdo con la información presentada en el gráfico 8, se observa que en comparación con el primer trimestre de 2009, se obtuvo un incremento de 0,78 puntos porcentuales en la participación de los accesos que se prestan a través de xDSL, pasando de 63,29% a 64,07%. Respecto de las tecnologías agrupadas en la categoría

“Otras tecnologías”18, se presentó también crecimiento en su participación porcentual en el total de conexiones dedicadas fijas, equivalente a 0,07%. De otro lado, los accesos dedicados fijos a Internet a través de Cable (HFC) y WiMAX e inalámbricos19 registraron reducciones de 0,27 y 0,57 puntos porcentuales en la participación total respecto del trimestre anterior, situación que puede atribuirse, de una parte, a las depuraciones de bases de datos a las que se hizo referencia previamente, y de otra parte, a la migración tecnológica por parte de los clientes en relación con WiMAX hacia otras tecnologías en la medida que las mismas se encuentren ahora disponibles en las respectivas áreas de cobertura.

Gráfico 8. Distribución de suscriptores de accesos dedicados fijos por tecnología – Junio de 2009.

xDSL 64,07%

Otros 1,53%

WiMAX e inalámbricos

2,11%

Cable 32,30%

xDSL 64,07%

Otros 1,53%

WiMAX e inalámbricos

2,11%

Cable 32,30%

Fuente: SIUST.

El gráfico 9 presenta la distribución de suscripciones dedicadas por rangos de velocidad de bajada (downstream). Los datos reportados muestran que el rango de velocidades comprendidas entre los 512 y los 1024 Kbps concentra el 52,9% del total de conexiones dedicadas en el período objeto de análisis, seguido su orden por

18 En esta categoría se agrupan las tecnologías Fibra Óptica, Clear Channel, Radio, Satelital.

19 En esta categoría se incluyen los suscriptores de WiFi y Otras inalámbricas.

aquéllos comprendidos entre 1024 y 2048 Kbps (31,67%), 256 a 512 Kbps (7,445%), menos de 256 Kbps (4,71%), 2048 a 4096 Kbps (2,75%) y los mayores a 4096 Kbps (0,48%).

Gráfico 9. Distribución de suscripciones dedicadas fijas por rangos de velocidad de bajada

(downstream) - Junio de 2009.

100.020

672.475

58.491 10.126 158.107

1.124.289

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Menos de 256 Kbps

Entre 256-512 Kbps

Entre 512- 1024 Kbps

Entre 1024- 2048 Kbps

Entre 2048- 4096 Kbps

Mayor a 4096 100.020

672.475

58.491 10.126 158.107

1.124.289

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Menos de 256 Kbps

Entre 256-512 Kbps

Entre 512- 1024 Kbps

Entre 1024- 2048 Kbps

Entre 2048- 4096 Kbps

Mayor a 4096

Fuente: SIUST.

Los porcentajes de crecimiento para cada rango de velocidad se presentan en el cuadro 4, en el que se comparan los datos a marzo de 2009 con la información reportada a junio del mismo año, evidenciándose nuevamente, de una parte, decrecimiento en las suscripciones con velocidades menores a 512 Kbps, y de otra, incremento en las suscripciones superiores a dicha velocidad, principalmente en el segmento entre 2 y 4 Mpbs. En general, este hecho se explica por la migración de suscriptores a planes de mayores velocidades, que puede atribuirse principalmente a la dinámica propia del mercado, en el cual se observan ofertas atractivas dentro de este segmento.

Cuadro 4. Cantidad de suscriptores de accesos dedicados fijos según rangos de velocidad de

bajada –Marzo y Junio de 2009

Rango de velocidad (Kbps)

Suscriptores a marzo

2009

Suscriptores a junio

2009

Variación

Menos de 256 127.410 100.020 -21,50%

Entre 256-512 229.882 158.107 -31,22%

Entre 512-1024 1.077.093 1.124.289 4,38%

Entre 1024-2048 573.284 672.475 17,30%

Entre 2048-4096 34.544 58.491 69,32%

Mayor a 4096 7.560 10.126 33,94%

Fuente: SIUST.

En relación con la distribución geográfica de accesos dedicados fijos expuesta en el gráfico 10, continúa la tendencia al incremento en la participación de suscriptores fijos agrupados en la categoría

“Resto del país”, pasando de 29,38% en marzo de 2009 a 29,92% en junio del

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mismo año. Por su parte, de acuerdo con la información presentada en el cuadro 5, se observa que el grupo de municipios con mayor penetración de suscriptores dedicados fijos se conserva, aunque Bucaramanga, Manizales e Itagüí registran mejores posiciones en relación con el primer trimestre de 2009.

Gráfico 10. Distribución de suscriptores de accesos dedicados fijos por municipio - Junio de

2009

Pereira 1,81%

Manizales 1,59%

Cúcuta 1,57%

Ibagué 1,51%

Cartagena 2,44%

Bucaramanga 2,96%

Barranquilla 4,56%

Cali 6,89%

Medellín 10,29%

Resto del país 29,92%

Bogotá D.C.

36,45%

Pereira 1,81%

Manizales 1,59%

Cúcuta 1,57%

Ibagué 1,51%

Cartagena 2,44%

Bucaramanga 2,96%

Barranquilla 4,56%

Cali 6,89%

Medellín 10,29%

Resto del país 29,92%

Bogotá D.C.

36,45%

Fuente: SIUST.

Cuadro 5. Municipios con mayor penetración de suscriptores de accesos dedicados fijos – Junio

2009

MUNICIPIO PENETRACIÓN Envigado 15,51%

Sabaneta 14,15%

Bucaramanga 12,02%

Chía 11,33%

Bogotá 10,66%

Floridablanca 9,86%

Medellín 9,44%

Manizales 8,74%

Pereira 8,48%

Itagüí 8,38%

Barranquilla 8,21%

Fuente: Cálculos CRC y población DANE.

Por otro lado, es de mencionar que a junio de 2009 se registraron 1.845.581 suscripciones de acceso a Internet de banda ancha20, cifra que representa el 86,91% del total de suscriptores del servicio de acceso a Internet a través de redes fijas en el país, y el 70,46% del total de las suscripciones de acceso dedicado fijo y móvil.

Realizando un análisis por prestador de servicio, se observa que las cuatro empresas más representativas en cuanto a cantidad de suscriptores atienden el 82,18% de los

20 De acuerdo con la definición regulatoria aplicable para Colombia, adoptada mediante Resolución CRT 1740 de 2007, y la información reportada por los operadores.

suscriptores de accesos dedicados fijos, lo cual equivale a un 0,46% adicional en relación con el trimestre anterior. Así, EPM Telecomunicaciones alcanza el 22,31%, seguido por ETB21 con el 20,87%, operador que subió una posición en dicha tabla con relación al periodo anterior. En este período, Colombia Telecomunicaciones se ubica en el tercer lugar con el 20,25% de los suscriptores fijos, mientras que Telmex Hogar continúa en la cuarta posición con el 18,76%. El cuadro 6 muestra las 10 empresas más representativas, sobre lo cual se debe anotar que varios de los crecimientos presentados en el referido cuadro son positivos, a excepción de Telmex Hogar22. Así mismo, los operadores agrupados en la categoría “Otros” tuvieron una reducción en suscriptores de 12,09%.

En cuanto a banda ancha, las cifras muestran que en este período el operador con mayor número de suscriptores es ahora EPM Telecomunicaciones, mientras que ETB se encuentra ahora en el segundo lugar de esta categoría.

Cuadro 6. Distribución de suscriptores de accesos dedicados fijos por operador - Junio 2009.

OPERADOR BANDA ANCHA

BANDA

ANGOSTA TOTAL VARIACIÓN (*) EPM

Telecomunicaciones 461.563 12.182 473.745 6,65%

ETB 435.202 7.907 443.109 7,03%

Colombia

Telecomunicaciones 359.047 70.950 429.997 2,93%

Telmex Hogar 346.148 52.157 398.305 -0,21%

Emcali 78.102 0 78.102 4,26%

Telebucaramanga 35.904 22.585 58.489 3,02%

Edatel 682 48.074 48.756 12,06%

Metrotel Redes 31.328 14.172 45.500 5,03%

ETP 34.436 6.909 41.345 5,14%

Telmex Colombia 22.119 2.525 24.644 2,30%

Otros 41.050 40.466 81.516 -12,09%

(*) Respecto del primer trimestre de 2009.

Fuente: SIUST.

Cobertura

El Gráfico 11 ilustra la cantidad de conexiones dedicadas fijas de acceso a Internet discriminadas por municipio. En Colombia, 1.112 municipios cuentan con al menos una conexión de acceso dedicado a Internet, lo que representa una cobertura del 99,3%.Se destaca que, en comparación con los datos reportados a marzo de 2009, para cada una de las categorías presentadas

21 El reporte presentado por ETB incluye los suscriptores de la Empresa de Telecomunicaciones del Llano, en virtud de la fusión surtida entre estos dos.

22 De acuerdo con información suministrada por Telmex Hogar, dicha reducción se presenta principalmente por políticas de la compañía asociadas a la recuperación de cartera morosa.

en el gráfico 11 la tendencia es creciente en cuanto a la cobertura de accesos dedicados fijos en el territorio nacional. Al respecto, debe anotarse también que el número de municipios que poseen únicamente acceso a Internet a través de tecnología satelital es de 703, lo que equivale al 63.2% del total de municipios con cobertura de Internet.

Gráfico 11. Cantidad de municipios según el número de conexiones de acceso a Internet dedicado fijo que poseen – Marzo y Junio de

2009.

270 209

93 64 28

274 214

99 65 29

131 1.112

141 1.112

0 200 400 600 800 1000 1200

Al menos uno 100 o más 200 o más 500 o más 1.000 o más 2.000 o más 10.000 o más

Mar.09 Jun.09 270

209

93 64 28

274 214

99 65 29

131 1.112

141 1.112

0 200 400 600 800 1000 1200

Al menos uno 100 o más 200 o más 500 o más 1.000 o más 2.000 o más 10.000 o más

Mar.09 Jun.09 Fuente: SIUST.

La tendencia antes descrita se repite en los resultados expuestos en el gráfico 12, el cual muestra la variación registrada entre marzo y junio de 2009 respecto de los municipios que cuentan con al menos una conexión de banda ancha. Es así como a marzo de 2009 el número de municipios con al menos una conexión de este tipo representaba el 80%

del total de municipios con cobertura de accesos dedicados, mientras que a junio de 2009 dicha cifra alcanzó el 82,6%.

Gráfico 12. Municipios con al menos una conexión de banda ancha – Marzo y Junio de

2009.

890 919

222 193

8 8

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Mar.09 Jun.09

Al menos un suscr. B. Ancha Suscr . B. Angosta únicamente Sin suscr. Dedic ados

890 919

222 193

8 8

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Mar.09 Jun.09

Al menos un suscr. B. Ancha Suscr . B. Angosta únicamente Sin suscr. Dedic ados

Fuente: SIUST

En cuanto a cobertura por tecnología, el gráfico 13 muestra una tendencia al crecimiento en cobertura de xDSL, mientras que en el caso de la disponibilidad de accesos Cable y WiMAX los operadores reportaron para el presente período de análisis disminuciones efectivas de 6 y 8

(6)

I N F O R M E T R I M E S T R A L C O N E C T I V I D A D – J U N I O 2009

municipios respectivamente en comparación con marzo de 2009, situación que puede ser atribuida a migración de tecnologías por parte de los suscriptores y/o desinstalaciones por parte de los operadores.

Gráfico 13: Municipios con cobertura por tecnología empleada para el acceso a Internet –

Marzo y Junio de 2009.

342

106 344

85 94 79

0 50 100 150 200 250 300 350 400

xDSL Cable WiMAX e Inalámbricos

Mar.09 Jun.09 342

106 344

85 94 79

0 50 100 150 200 250 300 350 400

xDSL Cable WiMAX e Inalámbricos

Mar.09 Jun.09

Fuente: SIUST.

Gráfico 14. Cantidad de municipios con al menos un (1) centro colectivo – Marzo y Junio de 2009.

1111

787 1112

820

0 200 400 600 800 1000 1200

Al menos un C. colectivo Al menos un C. colectivo B. Ancha

Mar.09 J un.09 1111

787 1112

820

0 200 400 600 800 1000 1200

Al menos un C. colectivo Al menos un C. colectivo B. Ancha

Mar.09 J un.09

Fuente: SIUST.

Cuadro 7. Operadores con mayor cobertura de municipios por tecnología – Junio de 2009.

Tecnología Operador Municipios

cubiertos Colombia Telecomunicaciones 205

Edatel 141

EPM Telecomunicaciones 57

xDSL

ETB 39

Cable Unión. 44

Telmex Hogar 44

Telmex Colombia 37

Cable

EPM Telecomunicaciones 33

ETB 45

Media Commerce Partners S.A. 40

S3 Wireless Colombia S.A. 29

WiMAX e inalámbricos

EPM Telecomunicaciones 27

Axesat 910

BT Latam Colombia 684

Gilat Colombia 641

Otras tecnologías

Internet por Colombia 581

Fuente: SIUST.

Por otra parte, el gráfico 14 presenta información de cobertura de centros colectivos, evidenciándose un crecimiento de 4,2% en cuanto al uso de conexiones de banda ancha en los mismos a lo largo del

país. Así mismo, el cuadro 7 muestra los operadores que poseen mayor cobertura de municipios según la tecnología utilizada.

De la información reportada se destaca que la empresa BT Latam Colombia no incluye ahora reporte de suscriptores bajo la tecnología WiMAX e Inalámbricos, así como también el reporte de conexiones de la empresa Internet por Colombia en la categoría denominada Otras Tecnologías23.

Análisis por región

Región Caribe

La región Caribe24 tiene a junio de 2009 el 12,57% de los suscriptores de accesos dedicados fijos del país. En el cuadro 8 se presenta la penetración de suscriptores de accesos dedicados para cada departamento que conforma esta región, que en general obtuvo para el segundo trimestre de 2009 un valor equivalente al 2,78%, esto es 0,11 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el período anterior.

Cuadro 8. Penetración de suscriptores de accesos dedicados por departamentos en la región Caribe

– Junio 2009.

DEPARTAMENTO PENETRACIÓN

Atlántico 5,10%

Bolívar 2,78%

Cesar 2,09%

Córdoba 1,64%

Guajira 1,18%

Magdalena 2,33%

San Andrés y Providencia 0,73%

Sucre 1,60%

REGIÓN CARIBE 2,78 %

Fuente: Cálculos CRC y población DANE.

El cuadro 9 muestra que de los 194 municipios de la región Caribe, 61 poseen accesos con tecnología xDSL, 8 poseen oferta de tecnología de Cable y 11 de WiMAX e inalámbricos. Al comparar los datos reportados para el presente período de análisis con los del trimestre anterior, se pasó de 60 a 61 municipios en xDSL25,

23 Debe mencionarse que Internet por Colombia adquirió recientemente a E América, por lo cual los suscriptores de este último operador se reportaron por el primero.

24. La región Caribe esta conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés y Providencia.

25 No se reporta el uso de esta tecnología por parte de Colombia Telecomunicaciones en El Roble (Sucre) y Polonuevo (Atlántico), y por parte de EPM Telecomunicaciones en Sabanagrande (Atlántico). Por otro lado, se registra la entrada de xDSL en los siguientes municipios: Por parte de Colombia Telecomunicaciones en Mompós (Bolívar), Curimaní (Cesar) y Sucre (Sucre), y por parte de Edatel en Los Córdobas (Córdoba).

mientras que en Cable26 y WiMAX e inalámbricos27 la cifra disminuyó en 4 y 13 municipios respectivamente. En general, se tiene presencia de al menos una de las tres tecnologías citadas en 62 municipios, cifra equivalente al 31,9% de los mismos, la cual es consistente con los datos de conectividad exclusivamente satelital en la región, que equivale al 64,4% del total de municipios.

Cuadro 9. Cobertura de tecnologías por municipios en la región Caribe - Junio 2009.

MUNICIPIOS DPTO Total de

municipios del Dpto

Con xDSL

Con Cable

Con WiMAX e inalámbricos

Total municipios con oferta

comercial

Atlántico 23 5 2 2 5 21,7%

Bolívar 45 6 2 3 7 15,5%

Cesar 25 5 1 1 5 20%

Córdoba 28 25 1 1 27 89,3%

Guajira 15 7 1 1 7 46,6%

Magdalena 30 4 1 2 4 13,3%

San Andrés y Providencia

2 1 0 0 1 50%

Sucre 26 8 0 1 8 30,7%

TOTAL 194 61 8 11 62 31,9%

Fuente: SIUST.

Esta región cuenta con veintitrés (23) operadores que ofrecen el servicio de acceso dedicado a Internet, siendo Colombia Telecomunicaciones el más representativo, con el 53,68% de los suscriptores registrados a junio de 2009.

Gráfico 15. Tarifa residencial ponderada por Kbps para la región Caribe - Junio 2009.

341

105

177 328

89 632

97 80

602

72 269

6665 65 76

0 100 200 300 400 500 600 700

ATLANTICO BOLIVAR CESAR CORDOBA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES YPROVIDENCIA SUCRE

CAPITAL RESTO DEL DPTO 341

105

177 328

89 632

97 80

602

72 269

6665 65 76

0 100 200 300 400 500 600 700

ATLANTICO BOLIVAR CESAR CORDOBA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES YPROVIDENCIA SUCRE

CAPITAL RESTO DEL DPTO

Fuente: SIUST y cálculos CRC.

El gráfico 15 muestra la tarifa residencial promedio ponderada por velocidad ($/Kbps) para cada departamento de la

26 De acuerdo con los datos reportados, para el presente periodo de análisis no hay suscriptores de Cable en por parte de BT Latam en Agustín Codazzi (Cesar), La Jaula de Ibirico (Cesar), Cotorra (Córdoba) y Pijiño del Carmen (Córdoba), mientras que Axesat ya no cuenta con suscriptores bajo esta tecnología en San Pedro (Sucre). Como novedad en la cobertura de Cable se tiene que Avantel y Telmex Hogar poseen actualmente suscriptores en Montería (Córdoba).

27 Según la información reportada por los operadores, para el presente periodo de análisis no se contaba con suscriptores de WiMAX e Inalámbricos por parte de BT Latam en Buenavista, Caimito, Coloso, Corozal, Galeras, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, Sampués, San Juan de Betulia, San Marcos, San Onofre, San Pedro y Since (todos estos en el departamento del Cesar), mientas que se reportó novedad de cobertura en esta tecnología por parte de S3 Wireless en San Pablo (Bolívar), y por parte de Cable Unión en Ciénaga (Magdalena).

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