Situación Actual del Sector Porcino de Tucumán Fuente: Lic. Juan Sicardi - Ing. Zoot. Andrés Ajalla
Introducción
Esta nota pretende presentar los resultados de un trabajo de diagnóstico realizado sobre el conglomerado productivo porcino de la provincia de Tucumán (COP) encomendado a estos consultores por el Programa de Competitividad del Norte Grande del Ministerio de Economía de la Nación y la Secretaría de MiPyMe y Empleo de la provincia de Tucumán.
Durante los meses de mayo a julio 2009 este equipo de consultores realizó casi 70 entrevistas en profundidad a los actores clave del sector incluyendo productores, frigoríficos, carnicerías, supermercados, funcionarios del gobierno provincial, técnicos especializados, instituciones educativas y técnicas. Este conjunto de actores e instituciones públicas y privadas es lo que denominamos conglomerado.
Actividad primaria
Según el relevamiento realizado, la cantidad de madres en producción en la provincia se puede estimar en 1.994 que se concentran principalmente en los departamentos de Leales, Trancas, Cruz Alta y Burruyacu. Estos cuatro departamentos acumulan un total de 1.239 madres que equivale al 62% del total provincial. El resto del stock de madres se localiza en otros 8 departamentos. Las cifras se presentan en el cuadro Nro. 1
Cuadro Nro. 1: Distribución de cerdas madres por departamento Totales por Departamento Madres %
1 Leales 342 17,2%
2 Trancas 340 17,1%
3 Cruz Alta 307 15,4%
4 Burruyacu 250 12,5%
5 Simoca 175 8,8%
6 La Cocha 170 8,5%
7 Lules 120 6,0%
8 Río Chico 120 6,0%
9 Resto de la provincia 170 8,5%
TOTAL PROVINCIAL 1.994 100,0%
Fuente: Sicardi – Ajalla, 2009.
La distribución geográfica de la existencia de cerdas madres se observa en el mapa que sigue.
Referencias:
Plantas de Faena Cantidad de Madres Hasta 40
De 41 a 59 De 60 a 99 Mas de 100
Categorias:
Productores:
Mini Medianos Cooperativa Integrados Instituciones (322)
(340)
(327) (250)
(175)
(170) (120)
(120)
(60) (60)
(40) (10)
340 MADRES
602 MADRES
737 MADRES
Fuente: Sicardi – Ajalla, 2009.
Es interesante analizar la composición de la cantidad de animales según la tipología de productor. Para ello hemos definido cinco categorías según el tamaño y su grado de organización:
Agricultores Familiares porcinos (no cooperativas): hasta 20 madres
Cooperativas de productores: según su naturaleza jurídica
Productores Medianos: más de 20 madres
Productores integrados o semi integrados: con integración vertical total o parcial
Instituciones de apoyo: entidades educativas o de asistencia técnica
El cuadro Nro. 2 presenta los datos mencionados.
Cuadro Nro. 2: Cantidad de madres por categoría de productor
Totales por categoría Madres %
1 Medianos 730 36,6%
2 Mini y pequeños (no cooperativas) 574 28,8%
3 Cooperativas 315 15,8%
4 Integrados o semi 313 15,7%
5 Instituciones de apoyo 62 3,1%
TOTAL PROVINCIAL 1.994 100,0%
Fuente: Sicardi – Ajalla, 2009 Como se observa, los productores medianos son los que concentran la mayor parte del stock provincial de madres. En efecto, con 730 madres representan el 37% del total.
En segundo lugar, encontramos a los pequeños productores no Cooperativizados que totalizan 574 madres, el 29% del total. Entre ambas categorías suman el 65% del stock provincial.
Luego con valores más limitados encontramos a las cooperativas, los productores integrados y las instituciones de apoyo.
El total de productores identificados en el relevamiento asciende a 66 de los cuales la mayoría, 39, son pequeños productores no organizados.
En promedio, cada productor o cooperativa posee un stock de 30 madres. Las cooperativas y los productores integrados presentan los establecimientos de mayor tamaño relativo con 63 madres de promedio. Merece destacarse que solo 3 productores superan la cifra de 100 cerdas madres en sus establecimientos. En consecuencia, estamos frente a un sector mayoritario de pequeños y medianos productores. El cuadro que sigue ilustra lo dicho.
Cuadro Nro. 3: Promedio de madres por tipo de establecimiento Totales por categoría
Madres
Unidades Productivas
Madres por Establec.
1 Medianos 730 14 52
2 Pequeños (no cooperativas) 574 39 15
3 Cooperativas 315 5 63
4 Integrados o semi 313 5 63
5 Instituciones de apoyo 62 3 21
TOTAL PROVINCIAL 1.994 66 30 Fuente: Sicardi – Ajalla, 2009
Nivel de autoabastecimiento
¿Qué proporción del consumo provincial se abastece con producción local? En otras palabras ¿qué parte del consumo proviene de territorios extra-provinciales?
Según nuestros cálculos el stock de madres existentes en la provincia alcanza a cubrir solo el 20% de las necesidades del mercado provincial. El 80% del consumo proviene principalmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El valor de las compras de carne de cerdo fuera de la provincia se puede estimar en 80 millones de pesos por año.
Esta cifra pone en perspectiva el reducido tamaño del sector porcino provincial. Al mismo tiempo, muestra el potencial de crecimiento que tiene la producción local para crecer en sus volúmenes y sustituir proveedores extra territoriales aprovechando las ventajas en materia de costos de flete. En otras palabras, la cantidad de cerdas madres tendría que multiplicarse cinco veces para lograr abastecer la demanda provincial. Sin duda una gran oportunidad.
El cuadro que sigue a continuación muestra la base de cálculos utilizada para obtener las conclusiones mencionadas.
Cuadro Nro. 4: Estimación del nivel de autoabastecimiento provincial de carne de cerdo CONSUMO PROVINCIAL
1 Población provincia de Tucumán 1.500.000
2 Consumo de carne porcina por habitante (Kg/año) 8 3 Consumo de carne de cerdo en Kg/año (1 x 2) 12.000.000
4 Kg netos por capón 85
5 Consumo de capones por año (3 / 4) 141.176
PRODUCCION PROVINCIAL
6 Stock de cerdas madres 2.000
7 Capones x madre/año 14
8 Producción de capones por año (6 x 7) 28.000
AUTO ABASTECIMIENTO
9 Abastecimiento local en % ( 8 / 5) 20%
Conglomerado porcino
El concepto de conglomerado o cluster se refiere al conjunto de empresas e instituciones, geográficamente próximas, dentro de un sector específico que trabajan de manera interconectada. Se trata de un espacio de articulación entre sector privado, el gobierno, cámaras empresarias, instituciones educativas y técnicas. El cuadro que sigue presenta los actores e interrelaciones del conglomerado porcino de la provincia.
CONGLOMERADO SECTOR PORCINO
CONGLOMERADO SECTOR PORCINO --TUCUMANTUCUMAN
ACTIVIDAD PRIMARIA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
ACTIVIDAD COMERCIAL
Centro Multip.
C. Ins. Art.
Producción Granos
Plantas Al. Balanceado Cría
(Lechones)
Engorde (Capones)
Plantas de Faena (Lechones,
Capones)
Frigoríficos (Carne Fresca, Chacinados)
Restaurantes Ferias Matarifes
CONSUMIDOR FINAL
• Asoc. Productores Porcinos Tucumán
•SAGPYA
• INTA
•Fac. Agronom y Zoot - UNT
•Escuela Agricultura y Sacarotecnia - UNT
•Instituto Agrotécnico La Candelaria
•Fondo Especial del Tabaco
Instituciones de Apoyo •SENASA
•INTI
•Dirección de Ganadería
Servicios de Apoyo
Capacitación Asistencia Técnica Asistencia Financiera Políticas Públicas
Operarios Producción Administración Comercialización
Gestión Productiva Gestión Comercial Seguimiento
ANR
Créditos de Fomento Infraestructura Fiscal Crediticia Promoción Consumo
Fortalecimiento Institucional Cámaras Empresarias Cooperativas Instituciones de Apoyo Foro de Competitividad Carnicerías Supermercados
ACTIVIDADES TRANSVERSALES Salas de Elaboración de
Chacinados Artesanales
Allí se pueden observar los diferentes eslabones de la cadena de valor, los actores que lo componen y, en la parte inferior del cuadro, el sistema de instituciones locales de apoyo que brindan o podrían brindar servicios de capacitación, asistencia técnica y financiera a los productores y empresarios del sector.
Vale la pena destacar la existencia de eslabones ausentes (p.e. centros de inseminación artificial) y de eslabones débiles (centros de multiplicación y plantas de faena).
Mataderos o Plantas de Faena
Uno de estos eslabones débiles del sistema productivo porcino de Tucumán es la falta de una red territorial de salas de faena o mataderos habilitados para asegurar una faena segura y por lo tanto una comercialización eficaz. Esta circunstancia afecta principalmente a los pequeños productores del interior de la provincia que no pueden enfrentar el costo del flete de ida y vuelta hacia los únicos dos mataderos habilitados en la provincia.
La existencia de una balanceada distribución de plantas de faena en el territorio permitiría
Una de los componentes del relevamiento consistió en entrevistar a las principales carnicerías de San Miguel de Tucumán. De las 13 entrevistadas, la mayoría (9) tiene un único local mientras que otras 3 poseen 2 locales y solamente una de ellas llega a tener una verdadera cadena comercial con 6 locales.
La mayoría de ellas vende carne de cerdo junto con carne vacuna y pollo. Solo 3 de ellas trabajan exclusivamente la carne de cerdo enfocándose en segmentos de consumidores de altos ingresos.
Al ser consultadas las carnicerías sobre las condiciones exigidas a sus proveedores se destacan cinco características que denominamos las 5 C de la competitividad:
Las 5 C de la competitividad
Condiciones exigidas por las carnicerías a sus proveedores
Calidad: aceptable, verificable, homogénea en el tiempo, con seguridad sanitaria.
Cantidad: poder entregar lotes en cantidades a demanda del cliente. Algunas carnicerías solo desean trabajar con proveedores grandes para asegurarse el abastecimiento.
Continuidad: asegurar la entrega durante todo el año, no solamente en algunas estaciones o meses del año. Habitualmente las entregas se solicitan de manera semanal.
Costo: el costo para el comprador tiene que ser competitivo en comparación con los proveedores de Córdoba y Santa Fé más el flete.
Crédito: ofrecer la posibilidad de pagar con cheque a fecha. Esto supone que el proveedor debe contar con capacidad financiera suficiente.
Diagnóstico participativo
Con la información de base que presentamos más arriba, el viernes 24 de julio realizamos un taller con la presencia de representantes de todos los eslabones y segmentos del conglomerado porcino para elaborar de manera participativa un diagnóstico general del sector.
El taller finalizó con la redacción consensuada de la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que presentamos a continuación:
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Cantidad de técnicos disponibles para el asesoramiento
Apoyo del gobierno a través del PCNG al sector
Existencia de genética disponible en la provincia
Existencia de plantas de alimento balanceado
Actividad complementaria de otras actividades
Mercado provincial insatisfecho de productos locales
Materia prima disponible en la provincia (granos)
Escasez a futuro de carne vacuna y posibilidad de reemplazarla
Ubicación estratégica de la provincia en relación al NOA
Desconocimiento de las bondades de la carne porcina
No existe integración de la cadena de valor porcina
DEBILIDADES AMENAZAS
Infraestructura de faena escasa, costoso y mal distribuida
Alto costo de insumos menores para la alimentación (núcleos vit. Min.)
Falta de integración de la cadena de valor porcina
Informalidad de todo el sistema
Falta de calidad y estandarización de la producción local
Baja predisposición a la asociatividad
No existe cultura de consumo de carne porcina sumada a gripe A
Falta de asistencia financiera al pequeño productor
Alto costo fiscal
Posible entrada de productos del exterior (Brasil)
Conclusiones
El sector porcino muestra un nivel de desarrollo incipiente con importantes desafíos y oportunidades. El potencial de crecimiento es muy importante. Estamos iniciando la etapa de implementar y continuar formulando políticas y proyectos que fortalezcan el sector y contribuyan a capitalizar la oportunidad. Los equipos técnicos y los actores del sector, tanto públicos, privados y del conocimiento debemos seguir trabajando conjuntamente para lograr mejorar la competitividad el camino esta trazado, la tarea es sostener las acciones y seguir fortaleciendo la identidad del COP.
