TEXTILES Y CONFECCIONES EN ECUADOR

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TEXTILES Y CONFECCIONES EN ECUADOR

Clasificación de la industria _______________________________________________________ 2 Descripción del sector ___________________________________________________________ 5 Producción ____________________________________________________________________ 6 Balanza comercial ______________________________________________________________ 7 Exportaciones __________________________________________________________________ 8 Importaciones ________________________________________________________________ 11 Tendencias de consumo _________________________________________________________ 16 Canales de comercialización _____________________________________________________ 16 Importadores y distribuidores de textiles y confecciones _______________________________ 17 Normativa ___________________________________________________________________ 18 Precios ______________________________________________________________________ 19

TABLAS

Tabla 1: Clasificación arancelaria de los textiles y confecciones en Ecuador ___________________ 3 Tabla 2: Categoría de los textiles y confecciones en Ecuador ______________________________ 4 Tabla 3: Principales productos textiles y confecciones exportados por Ecuador en el 2013* _____ 8 Tabla 4: Principales países destino de las exportaciones de textiles y confecciones, 2013* _______ 9 Tabla 5: Principales empresas exportadoras de textiles y confecciones en Ecuador en el 2013* __ 10 Tabla 6: Principales materiales textiles y de confecciones importados en el 2013* ____________ 11 Tabla 7: Países origen de las importaciones de Ecuador de textiles y confecciones, 2013* ______ 13 Tabla 8: Principales empresas importadoras de textiles y confecciones, 2013* _______________ 14 Tabla 9: Principales importadores y distribuidores de textiles y confecciones de Ecuador _______ 17 Tabla 10: Precios de confecciones en Ecuador, 2013 ___________________________________ 20

GRÁFICAS

Gráfica 1: Producción a precios constantes del sector textil y confecciones en Ecuador __________ 6 Gráfica 2: Balanza comercial de textiles y confecciones __________________________________ 7 Gráfica 3: Esquema de los canales de comercialización de textiles e insumos de confección en Ecuador ______________________________________________________________________ 17

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Textiles y confecciones en Ecuador/Inteligencia de mercados

Mascarillas de protección y prendas de lana o pelo fino concentraron el 22% de las importaciones

Por: Legiscomex.com Marzo 12 del 2014

En el 2013, la producción del sector textil y confecciones, a precios constantes del 2008, fue de USD116.218 millones, y registró una disminución del 25,1%, respecto al 2012, cuando se ubicó en USD155.261 millones.

La actividad textilera ecuatoriana en los últimos cinco años (2009-2013) ha tenido un crecimiento considerable de un 48% y un gran desarrollo en el sector gracias a las salvaguardias puestas por el Gobierno Nacional. Así mismo, la formación tecnológica y el mejoramiento de los procesos productivos han permitido una diversificación en la industria textil.

Sin embargo, los países vecinos continúan proveyendo el mercado de materias primas e insumos para la confección, ya que la variedad con la que ellos cuentan es superior a la de Ecuador. Como consecuencia de esto, el país aún no ha conseguido un resultado positivo en la sustitución de las importaciones en lo que se refiere a las telas, la maquinaria y los insumos.

Por regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentran la mayor parte de sus ventas en el mercado local. No obstante, cabe resaltar que Ecuador siempre ha tenido una vocación exportadora, lo que ha permitido que la industria textil contribuya al crecimiento del sector manufacturero. Las ventas externas de artículos para la confección dejan como resultado un incremento significativo del 30%, sin embargo, continúan compitiendo dentro y fuera del país con productos de origen externo, en particular los de procedencia china.

Ecuador enfrenta grandes desafíos y unos de estos es el mejorar la competitividad de la industria, pues de esta manera se permitirá el ingreso y el posicionamiento de los productos nacionales en los mercados foráneos. Además, se incentivará la producción y, por lo tanto, se generarán importantes plazas de empleo. Es importante que dentro de estos retos se fortalezcan los lazos comerciales con los países Andinos para ampliar las exportaciones a otras regiones y poco a poco llegar a más naciones latinoamericanas y europeas.

Según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), el desarrollo del sector está directamente relacionado con las exportaciones, por lo que los empresarios decidieron invertir en la adquisición de nuevas maquinarias que les permitan ser más competitivos frente a una economía globalizada. De igual forma, las compañías realizan programas de capacitación para el personal de las plantas, con el interés de incrementar los niveles de eficiencia y productividad.

Lógicamente estos esfuerzos para lograr que Ecuador sea competitivo van atados a múltiples factores en la industria, uno de ellos es que el costo país debe disminuir hasta llegar a similares niveles de la región, especialmente en lo que respecta al costo laboral, energía eléctrica, tarifas en telecomunicaciones y los fletes del transporte de carga. Los anteriores, son los principales rubros que afectan los costos de producción del sector textil y, de esta manera, se hace necesario crear un régimen laboral flexible y una aduana que facilite el comercio exterior.

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Clasificación de la industria

La industria textil demuestra un gran crecimiento y así mismo un aumento en la diversificación de sus productos, lo que convierte a los hilados y tejidos como los principales en volumen de producción. Sin embargo, en los últimos años, se incrementó la elaboración de prendas de vestir y lencería de hogar. En el Arancel de Aduanas de Ecuador los textiles y confecciones se encuentran clasificados a partir de los capítulos 50 al 63.

Tabla 1: Clasificación arancelaria de los textiles y confecciones en Ecuador

Capítulo Descripción

50 Seda.

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.

52 Algodón.

53 Las demás fibras textiles y vegetales;

hilados de papel y tejidos de hilados de papel.

54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial.

55 Fibras sintéticas artificiales discontinuas.

56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles; cuerdas y cordajes; artículos de cordelería.

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil.

58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes;

tapicería; pasamanería; bordados.

59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil.

60 Tejido de punto.

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto.

62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto.

63 Los demás artículos textiles

confeccionados; juegos; prendería y trapos.

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Pro Ecuador Para efectos del presente estudio se analizarán las siguientes partidas arancelarias:

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Tabla 2: Categoría de los textiles y confecciones en Ecuador

Posiciones

arancelarias Descripción 6307903000 Mascarillas de protección

5206120000 o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) 5509530000 Mezclados exclusiva o

principalmente con algodón 6203110000 De lana o pelo fino

5513410000 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán

6109909000 Las demás - De fibras acrílicas o modacrílicas

6203429000 Los demás - De tejidos llamados mezclilla o denim

5201003000 Longitud de fibra superior a 22.22 mm (7/8 pulgada) pero inferior o igual a 28.57 .mm (1 1/8 pulgada) 6006210000 Crudos o blanqueados

5903900000 Los demás - Con poliuretano

5704900000 Los demás - De superficie inferior o igual a 0,3 m2

6115950000 De algodón

6206400000 De fibras sintéticas o artificiales 5509110000 Sencillos

6110201000 Suéteres (jerseys) 5503200000 De poliésteres

6201930000 De fibras sintéticas o artificiales 6006320000 Teñidos

5607500000 De las demás fibras sintéticas 5513210000 De fibras discontinuas de poliéster,

de ligamento tafetán 6110113000 Cardiganes

6212100000 Sostenes (corpiños)

5609000000 Bandas de poliester (Eslingas) 5608190000 Las demás - Redes confeccionadas

para la pesca

6108320000 De fibras sintéticas o artificiales 6110309000 Las demás - De fibras acrílicas o

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Posiciones

arancelarias Descripción modacrílicas

5608110000 Redes confeccionadas para la pesca 6203421000 De tejidos llamados mezclilla o

denim

6305332000 Tejidos de mezclilla (denim) 5911320000 Los demás - De peso superior o

igual a 650 g/m2

5911310000 De fibras sintéticas o artificiales 5211420000 De fibras sintéticas

6301400000 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas)

5209420000 Tejidos de mezclilla (denim) con hilados de distintos colores

6115210000

Las demás calzas, panty-medias y leotardos de fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo

5509320000 Hilados de fibras sintéticas retorcidos o cableados 6109100000 Camisetas de algodón

Fuente: ProEcuador

Descripción del sector

La producción textil en Ecuador tuvo su desarrollo con la aparición de las primeras industrias que en un principio se dedicaron al procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introdujo el algodón como un material para impulsar y consolidar la producción y la utilización de esta fibra.

Actualmente, la industria textil y de confecciones elabora productos provenientes de todo tipo de materiales como el algodón, el poliéster, el nylon, la lana y la seda. A pesar de que Ecuador es mundialmente conocido como un país exportador de productos naturales, según datos de ProEcuador, en los últimos 60 años se ha ganado un espacio dentro del competitivo mercado de los textiles, al convertir su producción en una de las actividades más importantes, al crear 46.240 empleos y por ocupar el segundo lugar en el sector manufacturero, seguido por los alimentos y las bebidas.

A través de una estabilidad monetaria, las industrias textiles han invertido en máquinas nuevas, así como también en programas de capacitación para el personal de las plantas con la finalidad de aumentar sus niveles de eficiencia y productividad, para ser cada día más competitivos en una economía globalizada.

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Pero, a pesar de ser considerado como un sector muy importante en el país, en los últimos años (2012-2013), presentó un estancamiento por la falta de innovación en los diseños, las marcas propias y la tecnología, lo que permitió el ingreso de productos extranjeros. Pese a esta situación, el sector textil ecuatoriano en el 2013 hizo grandes esfuerzos con el objetivo de mejorar los índices de producción y así innovar en la creación de nuevos materiales que satisfagan la demanda internacional.

Las empresas dedicadas a la actividad textil en el país se encuentran ubicadas en diferentes provincias, siendo Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua y Imbabura las de mayor producción, seguidas por Chimborazo, Cotopaxi, El Oro y Manabí, con menor actividad pero igual de importante.

Producción

Los textiles ecuatorianos poseen una relevante participación en los mercados internacionales con las confecciones de prendas de vestir, lencería para el hogar, hoteles y restaurantes, las cuales se encuentran inmersas en un proceso de internacionalización. Los productos de la industria textil cuentan con las certificaciones ISO 9000, las confecciones de tejido orgánico, así como la certificación de Comercio Justo, según datos de ProEcuador.

En el 2013, la producción del sector textil y confecciones, a precios constantes del 2008, fue de USD116.218 millones, y registró una disminución del 25,1%, respecto al 2012, cuando se ubicó en USD155.261 millones. En el 2011, alcanzó USD194.896 millones, según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE).

Gráfica 1: Producción a precios constantes del sector textil y confecciones en Ecuador

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador De acuerdo al Banco Central de Ecuador, en el segundo trimestre del 2013, los textiles y las confecciones participaron con el 0,34% del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuyeron en 0,13 puntos porcentuales a la variación del 1,2% del PIB total de Ecuador. Es el quinto rubro que jalona la economía, luego del sector de las comunicaciones, con 0,14 puntos porcentuales.

Balanza comercial

Durante los últimos cuatro años, la balanza comercial ecuatoriana de textiles y confecciones presentó una tendencia deficitaria, ya que las importaciones superaron en un gran porcentaje a las exportaciones realizadas por este país.

Así, durante el 2013, las compras internacionales fueron de USD1.395,9 millones, un 94% más que las exportaciones realizadas en este periodo, cuando totalizaron USD77,4 millones, lo que representó un déficit comercial de USD1.318,5 millones. En el 2012, se registró una balanza comercial negativa de USD558,9 millones.

Gráfica 2: Balanza comercial de textiles y confecciones

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Exportaciones

Durante los 11 meses del 2013, los productos que registraron mayores ventas externas fueron los tejidos de mezclilla de distintos colores al concentrar el 30% del total de las exportaciones de textiles y confecciones, seguido por los sacos (bolsas) y talegas para envasar de polipropileno, con el 27%; coco, abacá y demás fibras textiles vegetales en bruto, con el 16%; las mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas), con el 9%, y los tejidos de mezclilla (denim) con hilados de distintos colores, con el 6%.

Tabla 3: Principales productos textiles y confecciones exportados por Ecuador en el 2013*

Partida

arancelaria Descripción USD FOB Participación 5211420000 Tejidos de mezclilla de distintos

colores 23.061.771 30%

6305332000 Sacos (bolsas) y talegas para

envasar de polipropileno 21.295.277 27%

5305001100 Coco, abacá y demás fibras textiles vegetales en bruto 12.708.375 16%

6301400000 Mantas de fibras sintéticas (excepto

las eléctricas) 6.656.778 9%

5209420000 Tejidos de mezclilla (denim) con

hilados de distintos colores 4.824.514 6%

6115210000

Las demás calzas, panty-medias y leotardos de fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo

3.740.245 5%

5509320000 Hilados de fibras sintéticas

retorcidos o cableados 2.670.303 3%

6109100000 Camisetas de algodón 2.476.084 3%

6109100000 De algodón 2661 0%

5911320000 Productos y artículos textiles de peso superior o igual a 650 G/M2 485 0%

6203421000 De tejidos llamados mezclilla o

denim 291 0%

5211420000 Tejidos de mezclilla (denim) 280 0%

6106200000 De algodón 241 0%

6205200000 De algodón 241 0%

6109909000 Las demás - De fibras acrílicas o

modacrílicas 228 0%

6115950000 De algodón 215 0%

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Partida

arancelaria Descripción USD FOB Participación

6206300000 De algodón 211 0%

6006320000 Teñidos 120 0%

6206400000 De fibras sintéticas o artificiales 118 0%

6006210000 Crudos o blanqueados 111 0%

6110309000 Las demás - De fibras acrílicas o modacrílicas 98 0%

6307903000 Mascarillas de protección 44 0%

6212100000 Sostenes (corpiños) 35 0%

6110201000 Suéteres (jerseys) 24 0%

6203429000 Los demás - De tejidos llamados

mezclilla o denim 17 0%

6203110000 Pantalón mujer CK tela 16 0%

5911310000 Telas y fieltros sin fin o con

dispositivos de unión de peso inferior

a 650 G/M2 9 0%

Total exportaciones 77.438.792 100%

*Enero a noviembre del 2013

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Senae.

Entre enero y noviembre del 2013, Venezuela fue el principal destino de las ventas internacionales de textiles y confecciones, ya que concentró el 9% del mercado, equivalente a USD6,9 millones.

Le siguieron Reino Unido, con USD5,4 millones; Colombia, con USD4,7; Brasil, con 4,4, y Perú, con USD2,5 millones.

Tabla 4: Principales países destino de las exportaciones de textiles y confecciones, 2013*

Ranking País USD FOB Participación

1 Venezuela 6.931.859 9%

2 Reino Unido 5.460.709 7%

3 Colombia 4.724.293 6%

4 Brasil 4.481.376 6%

5 Perú 2.576.283 3%

6 EE UU 2.542.392 3%

7 Filipinas 2.307.191 3%

8 Alemania 1.526.942 2%

9 México 1.115.405 1%

Subtotal 31.666.450 41%

Otros 45.772.342 59,1%

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Total exportaciones 77.438.792 100%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Senae

En este mismo periodo, las principales empresas que exportaron textiles y confecciones fueron La Internacional, con el 36,1% del total de las ventas, seguida por Plasticsacks CIA. LTDA, con el 24,5%; Delltex Industrial S.A., con el 8,9%; Cooperativa Producción Industrial Abaca, con el 6%, y Fukurawa Plantaciones C.A. del Ecuador, con el 4%.

Tabla 5: Principales empresas exportadoras de textiles y confecciones en Ecuador en el 2013*

RUC Empresa FOB 2013* Participación

1790026760001 LA INTERNACIONAL S.A.

27.886.285 36,01%

1791931750001 PLASTICSACKS CIA. LTDA.

18.935.397 24,45%

1790046621001 DELLTEX INDUSTRIAL S.A. 6.954.916 8,98%

1790042235001 COOPERATIVA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ABACÁ

4.717.548 6,09%

1790013804001 FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR

3.744.086 4,84%

1790039269001 INGESA S.A.

3.740.245 4,83%

1792165644001 COOPERATIVA DE

EXPORTACIÓN DE FIBRAS VEGETALES

3.310.412 4,28%

1791239873001 RAFIATEX CIA. LTDA.

2.159.952 2,79%

1090033944001 EMPRESAS PINTO S.A.

1.639.340 2,12%

1790013324001 TEXTILES TEXSA SA

1.228.713 1,59%

1791296311001 ABACÁ UNIÓN DEL ECUADOR

S.A. ABAUDESA

936.329 1,21%

1790030121001 PARIS QUITO S. A.

650.032 0,84%

1790665437001 EQUINOX S.A.

391.873 0,51%

1791255291001 INTERFIBRA S.A.

182.636 0,24%

991058761001 SACOS DURAN REYSAC S.A.

169.611 0,22%

990268029001 CONFECCIONES METRO S.A.

COMESA

155.913 0,20%

1790144992001 HILACRIL S.A. 0,18%

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador

RUC Empresa FOB 2013* Participación

140.111 1706380159001 MORALES ESCOBAR GALO

XAVIER

129.174 0,17%

1791859421001 SERENISSE MAJESTIC CIA.

LTDA.

108.000 0,14%

^Subtotal 77.180.573 99,67%

^Otros ^258.219 ^0,33%

Total exportaciones 77.438.792 100,00%

Importaciones

Entre enero y noviembre del 2013, las importaciones de textiles y confecciones fueron de USD1.395,9 millones. , lMascarillas de protección (posición arancelaria 6307903000) fue el producto más importado por Ecuador, debido a que participó con el 6,64% del total, correspondiente a USD92,6 millones.

Le siguieron, las demás calzas igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43), con USD75,7 millones; mezclados exclusiva o principalmente con algodón, con USD74,6 millones; prendas de lana o pelo fino, con USD64,2 millones, y fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán, con USD49,4 millones, entre otros.

Tabla 6: Principales materiales textiles y de confecciones importados en el 2013*

Posición

arancelaria Descripción USD CIF Participación 6307903000 Mascarillas de protección 92.697.781 6,64%

5206120000

Las demás calzas igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)

75.767.907 5,43%

5509530000 Mezclados exclusiva o

principalmente con algodón 74.610.912 5,34%

6203110000 De lana o pelo fino 64.272.098 4,60%

5513410000 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento

tafetán 49.430.583 3,54%

6109909000 Las demás - De fibras

acrílicas o modacrílicas 40.643.075 2,91%

6203429000 Los demás - De tejidos

llamados mezclilla o denim 36.728.521 2,63%

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Posición

arancelaria Descripción USD CIF Participación 5201003000

Longitud de fibra superior a 22.22 mm (7/8 pulgada) pero inferior o igual a 28.57 .mm (1 1/8 pulgada)

34.116.997 2,44%

6109100000 Camisetas de algodón 31.044.898 2,22%

6006210000 Crudos o blanqueados 30.345.250 2,17%

5903900000 Los demás - Con

poliuretano 30.005.533 2,15%

5704900000 Los demás - De superficie

inferior o igual a 0,3 m2 28.459.246 2,04%

6115950000 De algodón 26.139.441 1,87%

6206400000 De fibras sintéticas o

artificiales 25.351.444 1,82%

5509110000 Sencillos 22.419.171 1,61%

6110201000 Suéteres (jerseys) 21.851.980 1,57%

5503200000 De poliésteres 20.639.359 1,48%

6006320000 Teñidos 16.906.311 1,21%

5607500000 De las demás fibras

sintéticas 16.696.932 1,20%

5513210000 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento

tafetán 15.939.552 1,14%

6110113000 Cardiganes 15.654.820 1,12%

6206300000 De algodón 15.065.760 1,08%

6212100000 Sostenes (corpiños) 14.983.669 1,07%

5609000000 Bandas de poliéster

(Eslingas) 14.571.102 1,04%

5608190000 Las demás - Redes confeccionadas para la pesca

14.408.771 1,03%

5209420000 Tejidos de mezclilla (denim) con hilados de distintos colores

13.220.034 0,95%

6110309000 Las demás - De fibras

acrílicas o modacrílicas 12.305.972 0,88%

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Posición

arancelaria Descripción USD CIF Participación 5608110000 Redes confeccionadas para

la pesca 12.011.493 0,86%

6203421000 De tejidos llamados

mezclilla o denim 11.682.949 0,84%

5211420000 Tejidos de mezclilla de

distintos colores 11.202.737 0,80%

5911320000 Productos y artículos textiles de peso superior o

igual a 650 G/M2 1.240.077 0,09%

5911310000 Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de unión de

peso inferior a 650 G/M2 378.042 0,03%

6301400000 Mantas de fibras sintéticas

(excepto las eléctricas) 338.436 0,02%

6115210000

Las demás calzas, panty- medias y leotardos de fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo

292.252 0,02%

5509320000 Hilados de fibras sintéticas

retorcidos o cableados 53.426 0,00%

5305001100 Coco, abacá y demás fibras

textiles vegetales en bruto 13.562 0,00%

6305332000 Sacos (bolsas) y talegas para envasar de

polipropileno

1.404 0,00%

^Subtotal 925.058.173 66,27%

^Otros 470.897.398 33,73%

Total Importaciones 1.395.955.571 100,00%

EE UU fue el país que más la vendió a Ecuador textiles y confecciones, al participar con el 21% de las compras internacionales del país sudamericano. Le siguieron China, con el 14%; España e Italia, con el 10% cada uno, y Panamá, con el 9%, entre otros.

Tabla 7: Países origen de las importaciones de Ecuador de textiles y confecciones, 2013*

Ranking País USD CIF Participación

1 EE UU 291.625.638 21%

2 China 202.160.391 14%

(14)

Ranking País USD CIF Participación

3 España 142.386.782 10%

4 Italia 134.326.714 10%

5 Panamá 129.466.713 9%

6 Perú 94.201.656 7%

7 Turquía 78.053.789 6%

8 Tailandia 75.805.792 5%

9 Colombia 47.159.870 3%

10 Alemania 46.982.051 3%

11 Bélgica 37.532.678 3%

12 Brasil 22.579.021 2%

13 República de Corea 21.952.994 2%

14 Taiwán 12.376.202 0,9%

Subtotal 1.336.610.291 96%

^Otros 59.345.280 4%

Total importaciones 1.395.955.571 100%

Entre enero y noviembre del 2013, las principales empresas que importaron textiles y confecciones fueron Botris CIA LTDA, con el 9,6% del total de las compras, 3M Ecuador C.A., con el 7,1%; Recalde Andrade Maria Gardenia, con el 5,3%; Intela Industria Textil Latinoamericana, con el 5,1%, y Mundo Deportivo Medeport S.A., con el 5%.

Tabla 8: Principales empresas importadoras de textiles y confecciones, 2013*

RUC Empresa CIF 2013* Participación

1791836979001 BOTRIS CIA. LTDA. 133.371.772 9,6%

1790020000000 3M ECUADOR C.A. 98.549.005 7,1%

1000700000000 RECALDE ANDRADE MARIA GARDENIA 74.288.827 5,3%

1791130000000 INTELA INDUSTRIA TEXTIL LATINOAMERICANA 71.643.598 5,1%

1792056055001 MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 70.168.678 5,0%

991280000000 IMPORTADORA ROMILIZA

S.A. 59.075.970 4,2%

1792159105001 MACROMODA S.A. 55.741.816 4,0%

1792340000000 VEERMODA S.A. 52.595.628 3,8%

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RUC Empresa CIF 2013* Participación

992236515001 ECUANAÚTICA S.A. 47.954.761 3,4%

992385000000 COMERCIAL CADANA C.A. 36.977.523 2,6%

1790880000000 PF GROUP S.A. 31.576.411 2,3%

1792340000000 EQUIFASHION S.A. 29.181.000 2,1%

992680000000 CORTYPER S.A. 26.925.722 1,9%

1791907086001 IMPORDENIM

IMPORTADORA TEXTIL CIA.

LTDA. 24.210.078 1,7%

1790026760001 LA INTERNACIONAL S.A. 23.268.532 1,7%

1792340000000 QUIMODA S.A. 22.398.720 1,6%

1792369487001 AZZORTI VENTA DIRECTA

S.A 18.393.245 1,3%

102705233001 LÓPEZ ARICHABALA RENÉ

AMADOR 13.320.176 1,0%

1790990000000 MUNDO DEPORTIVO

EMEDE S.A. 12.399.474 0,9%

1790020000000 CASA COMERCIAL

ALMEIDA C LTDA 11.646.316 0,8%

1791249879001 LILE S.A. 11.096.180 0,8%

990011000000 ALMACENES DE PRATI S.A. 10.904.987 0,8%

1790240000000 CHAIDE Y CHAIDE S.A. 7.103.326 0,5%

190114000000

INDUSTRIA DE

SOLDADURAS Y METALES

INSOME 6.980.984 0,5%

1791170000000 PRODUCTOS AVON

ECUADOR S.A. 6.339.646 0,5%

990567999001 PROBRISA S.A. 6.102.018 0,4%

1790985504001 COMERCIAL ETATEX C.A. 5.945.434 0,4%

1790046621001 DELLTEX INDUSTRIAL S.A. 5.922.553 0,4%

1790500000000 IRVIX S.A. 5.838.406 0,4%

Subtotal 979.920.786 70,2%

Otros 416.034.785 29,8%

Total importaciones 1.395.955.571 100%

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Tendencias de consumo

El consumidor ecuatoriano se caracteriza por presentar una preferencia hacia la producción masiva, es decir, al pret-a-porter ('listo para usar') en su máxima expresión. Dentro de los favoritismos de la población sobresale el gusto por los cortes sofisticados, las texturas delicadas y las combinaciones con las paletas del color. En los últimos años (2010-2013), se presentó un mayor volumen de compra por la ropa de alta costura, la cual es influenciada por tendencias en pasarelas de temporada, la cual es llevada a los centros comerciales a un precio asequible, según lo indica la Asociación Internacional de Textileros.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta entidad, aproximadamente el 20% de los ingresos que recibe la población ecuatoriana se destina a la compra de vestimenta, este porcentaje se registra principalmente en las familias que tienen un sueldo básico.

En el 2013 el ecuatoriano destinó mínimo entre el 10% y 15% del ingreso mensual a la compra de ropa y zapatos, esto es entre USD50 y USD150. Igualmente, cabe resaltar que las mujeres son las mayores consumidoras. Las prendas que más se venden son la ropa interior, luego están las blusas, las camisas, los pantalones y casacas que tienen rubros altos; seguido por la ropa infantil, que para los comerciantes y productores es un buen nicho de crecimiento.

Canales de comercialización

Los canales de comercialización en el mercado de Ecuador son limitados, según estudios de la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones ProEcuador, se pueden identificar dos niveles: el importador-distribuidor-mayorista y el sector minorista.

En el primer nivel, el importador-distribuidor es la persona que actúa por cuenta propia y es quien asume todos los riesgos comerciales. De esta manera, todas las importadoras están encargadas de comercializar los productos entre los distribuidores regionales y el sector minorista. Cabe destacar que, debido a la capacidad financiera, la disponibilidad de los recursos y la solvencia de dichas empresas, éste nivel se constituye como el grupo más poderoso. Aplican políticas comerciales agresivas porque el mercado ecuatoriano se mueve por precios y sus esfuerzos se concentran en conseguir valores muy competitivos en sus abastecimientos.

La segunda figura, en este primer nivel de intermediación, es la del mayorista, quien se abastece del fabricante local y del importador. A pesar de que son un grupo más numeroso que los importadores, no tienen tanta fuerza ya que se consideran como un subsector más desagregado, las empresas que lo componen no tienen un tamaño considerable y consecuentemente tienen poco poder de negociación frente a los fabricantes y los minoristas.

El segundo nivel de intermediarios corresponde a los minoristas. El 95% del sector tiene un único punto de venta y, en cierta medida, ha creado varias fórmulas comerciales en la parte detallista para la distribución de los productos como las tiendas, las cadenas de superficies de tamaño intermedio, las grandes superficies y la actividad informal.

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Gráfica 3: Esquema de los canales de comercialización de textiles e insumos de confección en

Ecuador

Fuente: ProEcuador

Importadores y distribuidores de textiles y confecciones

A continuación, se relacionan los principales importadores y distribuidores de textiles e insumos para la confección, según la Asociación de Industriales Textiles de Ecuador (AITE).

Tabla 9: Principales importadores y distribuidores de textiles y confecciones de Ecuador

Importador/ Distribuidor Número de contacto Confecciones Recreativas Fibran CIA.

LTDA. (593) 2476841

Cortinas y Visillos Cortyvis CIA.

LTDA. (593) 2820354

Deltex Industrial S.A. (593) 2891313

Ecuacotton (593) 2258066

Empresa Pinto S.A. (593) 2294567

Enkador S.A. (593) 2870197

Fabrilana S.A. (593) 2800044

(18)

Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Importador/ Distribuidor Número de contacto

Francelana S.A. (593) 2445151

Hilacril S.A. (593) 2044004

Hilanderías Unidas (593) 2268686

Hiltexpoy S.A. (593) 2824682

Industria Piolera Ponte Selva (593) 2460205 Industrial Textilana S.A. (593) 2268686 Industrias Govaira S.A. (593) 2472706

Induxtema (593) 2920409

Insomet CIA. LTDA (593) 2887070

Pasamaneria S.A. (593) 2832388

Robot S.A. (593) 2252682

Sintofil C.A. (593) 3832375

Tejidos Pin-Tex S.A. (593) 2448333

Textil Ecuador S.A. (593) 2878002

Textil San Pedro S.A. (593) 2335548

Textil Santa Rosa C.A. (593) 2754894

Textiles La Escala (593) 2351065

Textiles Mar y Sol S.A. (593) 2235447

Textiles Texsa S.A. (593) 2658016

Vicunha Textil S.A. (593) 3975800

Fuente: Asociación de Industriales Textiles de Ecuador.

Normativa

La Resolución No. SENAE-DGN-2013-0472-RE, expedida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) el 28 de noviembre del 2013 en la ciudad de Guayaquil, establece que las importaciones que constituyan textiles, confecciones y calzado, que se acojan a los regímenes de excepción de “Tráfico Postal Internacional” y “Mensajería Acelerada o Courier” se encuentran exonerados de la presentación de autorizaciones, permisos, licencias y registros previstos en la normativa vigente, siempre que sean importadas únicamente por personas naturales y sin finalidad comercial, ya sea para uso personal o familiar, hasta por un máximo de USD500,00 del valor FOB (quinientos dólares de los EE UU de Norteamérica).

Esta disposición será aplicable para una sola importación dentro de un período de doce (12) meses.

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Las importaciones subsiguientes que realice el consignatario en esta categoría dentro de doce meses, así como las que superen el límite en dólares indicado en el inciso anterior y los previstos para esta categoría, deberán cumplir a cabalidad todos los requisitos exigibles para su nacionalización.

Los bienes importados bajo esta categoría, no podrán ser objeto de transferencia de dominio alguna, lo cual podrá ser verificado por la Dirección Nacional de Intervención del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Por ser esta la categoría específica que corresponde a las prendas de vestir, confecciones textiles y calzado, no se admitirá que estas mercancías sean clasificadas en la categoría “C”, aun cuando sus características se adecuen a ella, a excepción de las muestras comerciales.

Precios

Los precios de las confecciones varían de acuerdo a sus materiales, diseño y calidad, entre otros.

Para el presente estudio Legiscomex.com toma como referencia los siguientes productos confeccionados en el mercado ecuatoriano.

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Inteligencia de Mercados – Sector textil y confecciones en Ecuador Tabla 10: Precios de confecciones en Ecuador, 2013

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Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la AITE