ESTUDIO DE MERCADO DE JALEAS Y MERMELADAS EN EL NORESTE DE ESTADOS UNIDOS

ESTUDIO DE MERCADO DE JALEAS Y MERMELADAS

EN EL NORESTE DE ESTADOS UNIDOS

REPRESENTACION: CONSULADO GENERAL EN NUEVA YORK

FECHA DE ELABORACION: 30 DE MARZO DE 2006

1.- Consideraciones Generales ... 5

Descripción del producto ... 5

Clasificación Aduanera ... 6

Arancel ... 7

Régimen legal de importación... 11

Residuos de pesticidas ... 12

Buenas Prácticas de Producción ... 13

Alimentos enlatados de baja acidez y acidificados ... 13

2 - Condiciones de Mercado ... 14

Producción ... 14

Consumo y Ventas... 14

Importaciones ... 15

Análisis Global ... 43

Los productos gourmet ... 44

El mercado del noreste ... 45

3 -Precios... 46

Determinantes del precio ... 46

Análisis de precios al por menor ... 46

Diferencias de precio dadas por las marcas... 46

Diferencias de precio por estilo y localización del negocio de venta al por menor 47 Relevamiento de precios... 47

Márgenes de comercialización ... 51

Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación... 52

Despacho de aduanas en el puerto de origen... 52

Costos de transporte ... 52

Seguro... 52

Garantía por el pago de derechos ... 52

Trámites de aduanas en EE.UU... 53

Transporte interno ... 53

4.- Modalidades de pago... 54

Consideraciones Generales... 54

Costo de los instrumentos de pago más usuales ... 55

Pago contra recepción de mercadería ... 55

Cobranza Simple y Documentaria... 56

Costos de cobranzas ... 56

Carta de Crédito... 57

Criterios para la selección de un instrumento de pago ... 58

5.- Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad. ... 60

Ferias y exposiciones... 60

Visitas comerciales ... 63

Publicaciones ... 63

Asociaciones... 64

Catálogos ... 66

Zonas Francas ... 66

Listado de importadores ... 67

6- Transporte, embalaje y etiquetado... 69

Tipos de Transporte ... 69

Embalaje ... 69

Etiquetado... 69

7- Canales de distribución... 73

Estructura de la cadena de distribución de alimentos procesados en EE.UU... 73

8- Estrategias de penetración, Recomendaciones y Conclusiones... 76

Estrategias alternativas ... 76

El desarrollo de un producto diferenciado... 76

Recomendaciones ... 77

Conclusiones... 77

1.- Consideraciones Generales

Descripción del producto

El presente estudio de mercado analiza el mercado de jaleas y mermeladas en el noreste de Estados Unidos¹. En los EE.UU de acuerdo a las características de la composición de las jaleas y mermeladas se distingue entre²:

“Jellies”: mezcla de jugo de fruta, pectina, azúcar y de color más brilloso, con una textura más blanda pero firme.

“Jams”: mezcla de frutas que se cocinan, pectina, azúcar, con consistencia casi de puré.

“Preserves”: es igual que los anteriores, pero los trozos de frutas son más grandes.

“Marmalade”: contiene además fruta cítrica, generalmente naranjas sevillanas.

1 La jurisdicción de este Consulado General corresponde a los estados de New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Vermont, Maine y New Hampshire.

2 “Canned Fruits, Vegetables, Preserves, Jams and Jellies”- Encyclopedia of American Industries, Online Edition, Thompson Gale, 2006- Farmington Hills, Mich. Gale Group 2006.

http://galenet.galegroup.com/servlet/BCRC?vrsn=149&locID=nysl_me_tnypl&srchtp=ind&ids=jams&c

=1&iType=sic&mode=i&ste=85&tbst=tsIS&cind=2033+-

+Canned+Fruits%2C+Vegetables%2C+Preserves%2C+Jams+and+Jellies&tab=1024&docNum=I2501 400009&bConts=16163

En ocasiones se utiliza la expresión “jams and jellies” para agrupar a todas estas denominaciones.

Clasificación Aduanera

En los EE.UU. sólo el gobierno federal tiene competencia para regular el comercio exterior. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos (www.customs.gov) administra las leyes relacionadas con la importación de productos. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (www.usitc.gov) es la institución responsable de la publicación del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo material relacionado.

La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por el Nomenclador Arancelario de Estados Unidos (Harmonized Tariff Schedule of the United States). Este contiene más de 10.000 clasificaciones, la mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Como sucede en otros países, pueden registrarse, por diferencias de interpretación, casos en los que un producto de importación puede recibir más de una clasificación. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la Aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación.

Conforme al Nomenclador Arancelario de Estados Unidos, las posiciones de este estudio son: la 2007.91.40 y 90 Mermelada de naranjas y de cítricos excepto naranja respectivamente y la 2007.99 Las demás jaleas y mermeladas.. Se excluyen otras preparaciones de frutas como pastas, purés, gelatinas, que forman parte de la misma posición arancelaria. Las posiciones arancelarias a considerar son:

2007.91.40 mermelada de naranja

2007.91.90 mermeladas de cítricos (excepto naranja)

2007.99.05 mermelada de frambuesa y otros frutos del bosque (“lingonberry”)

2007.99.10 mermelada de frutilla

2007.99.15 mermelada de grosella y otros frutos del bosque (“berries”)

2007.99.20 mermelada de damasco

2007.99.25 mermelada de cereza

2007.99.30 mermelada de guayaba

2007.99.35 mermelada de durazno

2007.99.40 mermelada de ananá

2007.99.45 otras mermeladas

2007.99.70 jalea de grosella y otros frutos del bosque

2007.99.75 otras jaleas

Arancel

Al momento del ingreso de estos productos a los Estados Unidos, la Aduana establece la posición arancelaria y se determina el arancel que corresponde, el que debe

hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En términos generales, el ingreso de productos importados a EE. UU. está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos.

Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula de Nación más favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales de desgravación..

A continuación se detallan los aranceles generales y especiales para las siguientes siglas:³

A: Sistema Generalizado de Preferencias (incluye Argentina)

AU: Acuerdo de Libre Comercio Australia – Estados Unidos

CA: Canadá (NAFTA)

CL: Acuerdo de Libre Comercio Chile – Estados Unidos

D: Acta de Crecimiento y Oportunidad Africana

E: Acta de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe

IL: Acuerdo de Libre Comercio Israel – Estados Unidos

J: Acta de Promoción del Comercio y Erradicación de las Drogas de los Países Andinos

3 El nomenclador arancelario del capítulo 20 se encuentra disponible online en

JO: Acuerdo de Libre Comercio Jordania – Estados Unidos

MA: Acuerdo de Libre Comercio Marruecos – Estados Unidos

MX: México (NAFTA)

R: Acta de Asociación Económica de la Cuenca del Caribe y los Estados Unidos

SG: Acuerdo de Libre Comercio Singapur – Estados Unidos

PRODUCTO ARANCEL GENERAL

(%)

ARANCEL ESPECIAL (%)

2007.91.40 Mermelada de naranja

3,5 Libre: A, AU, CA, CL,E, IL, J, JO, MA, MX, SG

2007.91.90 Otras mermaladas

4,5 Libre: A, AU, CA, CL, E, IL, J, JO, MA, MX, SG

2007.99.05 mermelada de frambuesa y otros frutos del bosque (“lingonberry”)

1,8 Libre A, AU, CA, CL, E, IL J, JO, MA, MX, SG, Francia 100%

2007.99.10 mermelada de frutilla

2,2 Libre: A, AU, CA, CL, E, IL, J, JO, MA, MX, SG

2007.99.15 mermelada de grosella y otros frutos del bosque

1,4 Libre: A+, AU, CA, CL, D, E, IL, J, JO, MA, MX, SG

2007.99.20 mermelada de damasco

3,5 Libre: A, CA, CL, E, IL, J, JO, MA, MX, SG, 1,7% AU

2007.99.25 mermelada de cereza

4,5 Libre A, AU, CA, CL, E, IL, J, JO, MA, MX, SG

2007.99.30 mermelada de guayaba

0

2007.99.35 mermelada de durazno

7 Libre: A, CA, D, E, IL, J, JO, MX, 1,7 % SG, 4,9% CL, 5,6% MA, 6,2% AU

2007.99.40 mermelada de ananá

4 Libre: A, AU, CA, CL, E, IL, J, JO, MA, MX, SG

2007.99.45 otras mermeladas

5,6 Libre: A, CA, CL, E, IL, J, JO, MA, MX, 1,4% SG, 2,8% AU

2007.99.70 jalea de grosella y otros frutos del bosque

1,4 Libre: A+, AU, CA, CL, D, E, IL, J, JO, MA, MX, SG

2007.99.75 otras jaleas 3,2 Libre: A, AU, CA, CL, E, IL, J, JO, MA, MX, SG

Régimen legal de importación

La clasificación aduanera es además la base para la definición de otros requerimientos de US Customs y/o otras agencias del gobierno que regulan sobre las condiciones para la importación de determinados productos y con las cuales la Administración de Aduana de los EE.UU. coopera para llevarlas a la práctica.

La importación de ciertas clases de mercancías puede estar restringida o prohibida para proteger la economía y seguridad de los EE.UU., para salvaguardar la salud y el bienestar del consumidor y/o para preservar la vida animal o vegetal. Algunos bienes están sujetos a cuotas que limitan o restringen las cantidades a importar durante un determinado período de tiempo.

La importación de los artículos considerados en este estudio no está sujeta a restricción no tarifaria alguna. Sin embargo para la nacionalización de estos artículos deben cumplirse los requisitos de la autoridad reguladora nacional de protección pública, la cual es administrada por la Administración Nacional de Drogas y Alimentos -Food and Drug Administration- (FDA).

La FDA controla el cumplimiento en estos alimentos los aspectos relativos a:

9 Legislación Empaquetado y Etiquetado -Fair Packaging and Labeling Act- (FPLA)⁴

9 Legislación para Alimentos Enlatados de Baja Acidez Low Acid Canned Food- (LACF) y Legislación sobre Alimentos Acidificados -Acidified Foods– (AF)⁵

9 Legislación para las buenas prácticas manufactureras -Good Manufacturing Practice- (GMP)⁶

9 Legislación sobre estándares de producción para jaleas y mermeladas (Código de Regulaciones Federales Cap 21 - parte 150)⁷

La FDA al momento de ingreso de estos productos puede inspeccionar muestras del embarque a fin de corroborar que los mismos cumplan con las regulaciones mencionadas.

Residuos de pesticidas

La FDA junto con la Agencia de Protección del Medio Ambiente -Environmental Protection Agency- (EPA) y el Servicio de Inspección y Seguridad de Alimentos -Food Safety and Inspection Service- (FSIS) verifican y hacer cumplir las regulaciones relativas a la existencia de residuos de pesticidas. El EPA fija los márgenes de tolerancia permitidos para los mismos. La FDA en el puerto de ingreso del producto analiza el producto a fin de establecer que se cumpla esta norma.

4 Disponible online en http://www.ftc.gov/os/statutes/fplajump.html

5 Disponible online en http://www.cfsan.fda.gov/~comm/lacf-toc.html

6 Disponible online en https://www.fda.gov/cdrh/comp/gmp.html

Buenas Prácticas de Producción

La FDA promulga las regulaciones para el saneamiento de las plantas de alimentos, manteniendo vigente una guía sobre los procedimientos correctos de elaboración, realizando inspecciones en las plantas de producción.

Alimentos enlatados de baja acidez y acidificados

Se encuentra disponible un informe sobre alimentos acidificados y de baja acidez en el portal de comercio exterior de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar.

2 - Condiciones de Mercado

En este capítulo se analiza, para los productos en cuestión, la situación de la producción, consumo y ventas y las relaciones comerciales de EE.UU. con el resto del mundo.

Producción

La producción de mermeladas, jaleas y otros dulces de EE.UU. para el año 2002⁸ fue de U$S 1.265 millones, conforme a los valores emergentes del Censo Industrial realizado por el Departamento de Comercio de los EE.UU, para los productos incluidos en la posición SIC 311421. Esto representa un 26% más que la cifra del anterior censo económico de 1997 que era de U$S 1.007 millones.

En lo que hace a la distribución geográfica de la producción conforme al censo mencionado, los principales Estados productores son California (U$S 246,6 millones), Nueva York (U$S 132,1 millones), Illinois (U$S 59,9 millones) y Oregon (U$S 30,4 millones).

Consumo y Ventas⁹

Según lo indica la International Jelly and Preserve Association¹⁰ (Georgia) si bien se producen cerca de 30 sabores distintos de estos productos, 9 sabores acaparan

8 Año en que se realize el censo económico, los resultados para esta industria están disponibles en http://www.census.gov/prod/ec02/ec0231i311421.pdf

9 http://www.jelly.org/lore.html

un 80% del consumo de este país. En primer lugar se encuentran los de frutilla y uva, seguidos por los de cereza, naranja, manzana, damasco, durazno y mora. Asimismo esta organización indica que el típico consumidor de estos productos generalmente compra dos sabores para consumir en su casa, observándose que los chicos consumen más las jaleas y los adultos los “preserves”.

De las ventas totales de productos alimenticios para untar en base a frutas (categoría omnicomprensiva que abarca a jaleas y mermeladas, manteca de fruta y miel, etc.) las conservas o “preserves” acaparan un 34% total de la demanda, las mermeladas un 22% y las jaleas un 21%, y el resto está formado por otras presentaciones.

El consumo anual per capita de jaleas y mermeladas en Estados Unidos es de aproximadamente un kilogramo y en términos generales el tamaño del mercado ha permanecido estable durante los últimos 20 años.¹¹

Importaciones¹²

EE.UU. importó durante el año 2.005 por un total de U$S 55.226.000 de mermeladas y jaleas.

Importaciones por clase de producto y fruta, en toneladas y miles de U$S, año 2005.

Producto

Cantidad (ton)

U$S (miles) y porcentaje

Naranja 734 1.996 (4%) Otros cítricos 331 852 (2%)

Frambuesa y 3.161 7.954 (14%)

11Fuente: http://www.jelly.org/spreadstats.html

12 Las cifras, cuadros y gráficos en el capítulo consignado están basados en datos del Departamento de Comercio Exterior de los EE.UU.

Ligonberry

Frutilla 4.169 9.750 (18%) Grosella y

otros frutos del

bosque 3.490 9.081 (16%) Damasco 1.735 4.204 (8%) Cereza 1.135 4.200 (8%) Guayaba 795 662 (1%) Durazno 420 1.031 (2%) Ananá 74 129 (0%) Las demás 5.913 10.951 (20%)

Grosella y otras frutas del

bosque 107 366 (1%) Las demás

jaleas 2.922 4.050 (7%)

Total 24.986 55.226 (100%)

Se analiza a continuación el origen de las importaciones para cada uno de los productos en cuestión:

En líneas globales se observa que la mayoría de estos productos provienen del continente europeo y Canadá, salvo en el caso del dulce de guayaba que por tratarse de una fruta tropical proviene particularmente de América Central y América del Sur.

Cabe hacer notar que las importaciones en valor de estos productos han aumentado con respecto al 2004 en la mayoría de los productos en porcentajes que van

desde el 3% a casi el 30% y sólo han disminuido para los casos de mermeladas de otros cítricos (17,7%) y de ananás (60%)

Se indican a continuación las estadísticas de importación por posición arancelaria¹³.

Mermelada de naranja 2007.91.40

Francia es el primer proveedor a este mercado con un 26% de las ventas, seguido por Suiza con el 18 % y el Reino Unido con un 18%. Argentina participó con un 1,4 % del mercado de importación. Las cifras del 2005 (en dólares) que provienen de Argentina son un 85 % menor a las del año anterior en tanto las importaciones de esta posición de todo el mundo crecieron un 9,3 % en el mismo plazo, pero las cantidades disminuyeron en un 17,3% para el total y un 89,6% para la Argentina.

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En miles de U$S

% cambio 2004 - 2005 20079140 Francia 262 224 241 385 431 509 18,1%

. Suiza 352 221 212 245 231 478 107,1%

. Reino Unido 1.115 909 1.041 658 348 359 3,0%

. Egipto 143 92 132 78 146 97 -33,5%

. Alemania 18 59 41 140 108 92 -14,9%

. Italia 34 48 96 10 52 91 73,9%

. Austria 88 65 90 61 51 84 64,5%

13 Excepto indicado, las cifras corresponden a las de 2005.

. Bélgica 10 8 4 18 56 48 -14,3%

. Argentina 0 0 4 56 190 28 -85,1%

. Jordania 0 0 0 0 13 24 78,4%

. Canadá 117 127 54 39 34 23 -33,0%

. Grecia 5 7 13 51 52 22 -56,8%

. Túnez 6 0 0 0 6 20 219,3%

. Portugal 5 12 54 40 18 20 8,6%

. Dinamarca 115 162 62 24 16 20 24,8%

Subtotal 2.270 1.934 2.044 1.805 1.753 1.914 9,2%

Otros 215 208 282 292 74 82 10,6%

Total 2.485 2.142 2.327 2.097 1.827 1.996 9,3%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005

20079140 Francia 98 92 93 151 154 176 14,0%

. Suiza 105 71 66 71 60 134 123,1%

. Reino Unido 379 329 356 229 105 107 2,8%

. Egipto 153 109 154 82 172 110 -36,2%

. Alemania 8 28 18 68 46 35 -24,0%

. Italia 12 9 24 4 14 31 121,5%

. Austria 27 14 17 15 10 14 48,3%

. Bélgica 3 2 1 3 12 13 7,3%

. Argentina 0 0 5 62 207 22 -89,6%

. Jordania 0 0 0 0 12 27 127,8%

. Canadá 114 109 56 29 17 9 -47,1%

. Grecia 4 7 10 57 63 23 -63,4%

. Túnez 0 0 0 0 1 9 1.135,4%

. Portugal 0 6 23 26 11 11 -0,7%

. Dinamarca 81 98 37 13 6 12 104,2%

Resto: 146 143 207 180 33 48 45,6%

Total 985 876 861 810 890 734 -17,6%

Otras Mermeladas cítricas 2007.91.90

Reino Unido participa con el 56,4 % del mercado de importación, seguido por Polonia, México e Italia con valores entre el 6 y 7 % cada uno. Las importaciones de esta posición decrecieron un 18 % en U$S entre 2004 y 2005.

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005

P.A. País

En miles de U$S

% cambio 2004 -

2005 20079190 Reino

Unido

476 378 275 430 628 480 -23,5%

. Polonia 8 20 31 67 26 64 152,6%

. México 20 122 77 0 0 55 N/A¹⁴

. Italia 46 17 34 46 50 53 6,5%

. Portugal 0 0 0 0 37 37 1,2%

. Canadá 188 133 162 150 70 29 -58,0%

. Francia 50 67 27 23 4 27 531,1%

. Bélgica 0 0 0 0 24 21 -13,9%

. Grecia 12 7 18 6 17 15 -8,8%

. Ucrania 0 2 0 0 0 14 N/A

. Chile 0 0 0 5 2 13 533,8%

14 N/A: No aplicable

. Ecuador 0 0 0 41 4 13 242,4%

. Dinamarca 3 0 0 50 7 10 36,9%

. España 0 0 13 4 6 6 2,2%

. Siria 0 0 0 0 0 5 N/A

. Corea 15 0 2 0 0 3 N/A

. Uruguay 0 0 0 0 0 3 N/A

. Costa Rica 0 0 0 0 0 2 N/A

. Irán 0 0 0 0 2 0 -100,0%

. Líbano 0 0 0 0 0 0 N/A

. Irlanda 29 5 9 16 21 0 -100,0%

. Alemania 0 0 10 0 81 0 -100,0%

. Croacia 0 0 0 0 3 0 -100,0%

. Bolivia 0 0 0 0 2 0 -100,0%

. Austria 0 0 0 0 0 0 N/A

Subtotal - 20079190

847 751 658 839 984 852 -13,5%

Otros: 49 85 13 39 50 0 -100,0%

Total 896 836 671 878 1.034 852 -17,7%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005 20079190 Reino Unido 158 162 109 149 182 143 -21,3%

. Polonia 10 12 16 37 13 39 194,5%

. México 15 185 117 0 0 33 N/A

. Italia 7 4 10 9 26 22 -14,4%

. Portugal 0 0 0 0 13 17 35,5%

. Canadá 105 75 88 80 34 14 -58,4%

. Francia 17 18 8 5 1 6 575,2%

. Bélgica 0 0 0 0 7 5 -28,9%

. Grecia 9 2 18 8 13 13 -1,0%

. Ucrania 0 1 0 0 0 5 N/A

. Chile 0 0 0 2 1 1 43,4%

. Ecuador 0 0 0 30 3 16 533,1%

. Dinamarca 1 0 0 17 3 3 -3,1%

. España 0 0 11 3 6 3 -47,0%

. Siria 0 0 0 0 0 3 N/A

. Corea 7 0 1 0 0 2 N/A

. Uruguay 0 0 0 0 0 1 N/A

. Costa Rica 0 0 0 0 0 1 N/A

. Irán 0 0 0 0 1 0 -100,0%

. Líbano 0 0 0 0 0 0 N/A

. Irlanda 14 1 5 6 7 0 -100,0%

. Alemania 0 0 0 0 53 0 -100,0%

. Croacia 0 0 0 0 4 0 -100,0%

. Bolivia 0 0 0 0 1 0 -100,0%

. Austria 0 0 0 0 0 0 N/A

Otros: 38 35 10 27 33 0 -100,0%

Total 342 461 383 345 370 331 -10,7%

Mermeladas de frambuesa y lingoberry 2007.99.05

Canadá es el principal proveedor de este producto con un 26% de las ventas, seguido por Bélgica con un 16% y luego Suecia y Suiza con un 15 % cada uno y luego

otros países europeos. Argentina exportó en el 2005 un 0,1 % del total de las importaciones de ese año.

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En miles de U$S

% cambio

2004 - 2005 20079905 Canadá 911 805 967 1.327 1.784 2.103 17,9%

. Bélgica 641 663 731 1.093 1.117 1.273 13,9%

. Suecia 567 444 596 560 770 1.221 58,6%

. Suiza 860 709 578 1.031 742 1.194 60,9%

. Dinamarca 433 487 724 550 446 452 1,5%

. Austria 203 159 260 200 273 392 43,5%

. Alemania 180 219 237 752 318 317 -0,4%

. Polonia 75 173 221 216 70 162 132,3%

. Italia 70 48 31 66 29 128 339,9%

. Reino Unido 263 192 179 153 139 124 -10,3%

. Grecia 25 96 95 144 111 117 5,0%

. Egipto 175 19 105 140 151 105 -30,6%

. China 30 9 0 11 15 76 396,8%

. Francia 58 46 48 49 33 53 62,1%

. Armenia 9 9 5 22 26 48 85,0%

. Bulgaria 0 37 26 94 35 33 -5,7%

. Turquía 15 38 21 12 18 24 38,4%

. Jordania 0 0 0 0 18 24 31,5%

. Chile 0 0 0 4 0 21 N/A

. Israel 68 30 20 32 31 21 -31,7%

. Finlandia 26 27 5 6 3 16 409,3%

. República Checa

106 67 54 62 33 13 -60,7%

. Argentina 0 0 0 15 0 8 N/A

. Tailandia 0 0 0 0 0 7 N/A

. España 5 21 17 83 94 6 -93,2%

Subtotal - 20079905

4.720 4.298 4.918 6.623 6.254 7.937 26,9%

Otros: 65 53 245 160 278 17 -93,9%

Total 4.785 4.351 5.163 6.782 6.532 7.954 21,8%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005

20079905 Canadá 597 495 594 638 716 840 17,3%

. Bélgica 218 224 262 381 339 386 13,7%

. Suecia 174 184 273 219 292 425 45,4%

. Suiza 312 268 239 497 291 393 35,2%

. Dinamarca 354 336 558 436 271 280 3,6%

. Austria 72 46 80 52 76 108 42,3%

. Alemania 86 103 123 275 129 117 -8,6%

. Polonia 61 134 174 162 39 99 156,4%

. Italia 23 18 15 32 9 57 535,2%

. Reino Unido 72 55 44 43 30 35 14,9%

. Grecia 29 103 98 164 122 133 9,2%

. Egipto 172 20 115 150 179 123 -31,4%

. China 15 1 0 2 2 13 468,6%

. Francia 22 16 16 16 12 17 45,3%

. Armenia 4 4 2 9 14 23 72,0%

. Bulgaria 0 54 40 94 23 20 -9,1%

. Turquía 13 22 10 5 7 10 38,4%

. Jordania 0 0 0 0 17 24 42,4%

. Chile 0 0 0 3 0 19 N/A

. Israel 30 9 5 13 13 10 -20,7%

. Finlandia 13 15 2 2 1 6 400,0%

. República Checa 107 67 66 40 18 5 -70,4%

. Argentina 0 0 0 8 0 6 N/A

. Tailandia 0 0 0 0 0 6 N/A

. España 3 9 10 31 30 2 -93,1%

Otros: 32 20 98 53 78 7 -90,3%

Total 2.378 2.184 2.725 3.272 2.630 3.161 20,2%

Mermelada de frutilla 2007.99.10

Canadá es el principal exportador de esta posición a EEUU con cerca de un cuarto del total. Lo sigue Francia con un 18 % y Suiza 13 %. Argentina participa con un 4 % del total, por valores un 12 % superior en U$S a los del año 2004.

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En miles de U$S

% cambio 2004 -

2005 20079910 Canadá 899 1.356 833 1.205 1.474 2.287 55,2%

. Francia 1.213 1.258 1.320 1.500 1.663 1.757 5,6%

. Suiza 680 679 655 817 683 1.238 81,3%

. Dinamarca 1.164 594 784 796 882 952 8,0%

. México 246 411 407 589 673 561 -16,7%

. Italia 117 185 206 230 327 435 32,9%

. Argentina 0 0 5 287 331 372 12,2%

. Alemania 188 183 276 834 321 364 13,5%

. Egipto 734 314 335 249 386 288 -25,5%

. Grecia 58 162 312 395 216 283 31,1%

Subtotal - 20079910

5.299 5.142 5.133 6.901 6.956 8.537 22,7%

Otros: 1.060 1.042 1.479 1.865 1.245 1.213 -2,6%

Total 6.359 6.184 6.612 8.766 8.201 9.750 18,9%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005 20079910 Canadá 722 557 566 647 582 959 64,8%

. Francia 452 464 478 531 531 561 5,7%

. Suiza 212 204 195 315 221 348 57,4%

. Dinamarca 717 416 593 618 540 586 8,6%

. México 149 290 231 330 390 290 -25,5%

. Italia 37 75 87 81 96 189 97,1%

. Argentina 0 0 9 328 378 402 6,2%

. Alemania 83 82 139 310 129 147 13,6%

. Egipto 797 384 409 293 463 331 -28,5%

. Grecia 72 180 353 438 251 356 42,2%

Otros: 615 583 824 1.053 514 577 12,2%

Total 3.239 2.654 3.060 3.892 3.580 4.169 16,4%

Mermelada de grosella 2007.99.15

Un 42 % de las importaciones a este país por esta posición provienen de Canadá, seguido por países europeos. Argentina exportó un 0,1 % del total en el 2005.

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En miles de U$S

% cambio

2004 - 2005 20079915 Canadá 1.040 1.032 2.167 2.635 3.965 3.808 -4,0%

. Francia 985 1.124 1.193 1.248 1.401 1.655 18,1%

. Suiza 565 395 257 492 361 797 120,9%

. Italia 183 244 293 357 550 651 18,3%

. Dinamarca 444 370 348 534 435 408 -6,3%

. Alemania 346 603 609 698 484 357 -26,2%

. Polonia 171 207 285 223 241 310 28,7%

. Reino Unido

210 153 168 285 355 244 -31,3%

. Suecia 101 90 124 106 135 154 14,2%

. Austria 104 82 75 78 75 138 83,4%

. Bulgaria 0 29 10 101 139 127 -8,3%

. Bélgica 0 6 6 17 55 81 47,5%

. México 0 0 0 0 55 79 43,8%

. Rusia 8 9 31 10 58 70 20,0%

. Israel 82 51 74 173 149 56 -62,3%

. Armenia 10 7 13 138 58 29 -50,1%

. Irlanda 16 20 16 20 56 26 -54,1%

. Rusia 3 0 14 0 0 14 N/A

. Turquía 3 4 4 17 7 10 52,0%

. España 15 22 35 240 114 10 -91,6%

. Portugal 0 3 7 5 0 9 N/A

. Croacia 0 0 0 0 0 8 N/A

. Argentina 0 0 0 51 0 8 N/A

. Ucrania 0 0 12 3 3 5 56,8%

. Ecuador 0 0 0 0 4 5 24,5%

Subtotal - 20079915

4.285 4.453 5.738 7.433 8.700 9.059 4,1%

Otros: 62 104 595 423 80 22 -72,5%

Total 4.346 4.557 6.332 7.856 8.780 9.081 3,4%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005 20079915 Canadá 659 677 1.373 1.280 1.573 1.541 -2,0%

. Francia 321 358 379 383 393 456 15,9%

. Suiza 195 134 94 286 161 285 76,8%

. Italia 59 84 107 109 149 200 34,7%

. Dinamarca 361 286 308 409 276 262 -5,2%

. Alemania 163 261 311 315 183 124 -32,0%

. Polonia 114 131 191 123 113 160 41,4%

. Reino Unido 73 54 52 88 97 64 -33,7%

. Suecia 42 43 41 27 31 39 26,8%

. Austria 30 25 31 43 17 36 109,8%

. Bulgaria 0 64 11 111 106 86 -18,9%

. Bélgica 0 2 2 7 15 27 81,7%

. México 0 0 0 0 71 88 25,3%

. Rusia 7 8 21 2 25 45 76,4%

. Israel 28 19 16 66 62 23 -63,4%

. Armenia 4 4 8 64 54 13 -75,5%

. Irlanda 5 9 7 8 12 9 -29,0%

. Rusia 2 0 13 0 0 8 N/A

. Turquía 2 4 3 8 3 4 36,9%

. España 8 13 26 75 36 4 -88,5%

. Portugal 0 0 5 1 0 5 N/A

. Croacia 0 0 0 0 0 2 N/A

. Argentina 0 0 0 16 0 3 N/A

. Ucrania 0 0 10 1 6 4 -41,3%

. Ecuador 0 0 0 0 3 1 -57,4%

Otros: 44 99 297 178 37 18 -51,5%

Total 2.072 2.175 3.008 3.424 3.386 3.490 3,1%

Mermelada de damasco 2007.99.20

Canadá es el principal proveedor con un 38% de las ventas a este mercado, seguido por Francia y Suiza con un 18 y 17 % respectivamente. El porcentaje de ventas argentinas a EEUU en el 2005 es de 0,8 %, siendo las ventas de este año un 22,4%

mayores a las del 2004.

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En miles de U$S

% cambio

2004 - 2005

20079920 Canadá 319 274 271 444 899 1.577 75,5%

. Francia 376 343 475 505 675 744 10,3%

. Suiza 425 360 258 460 406 703 73,1%

. Italia 116 120 164 168 150 185 22,8%

. Alemania 148 219 227 702 222 176 -20,7%

. Austria 49 49 110 33 59 98 67,4%

. Egipto 121 100 131 59 149 81 -45,3%

. Polonia 123 88 76 68 41 71 74,0%

. Bélgica 13 9 5 35 68 68 0,1%

. Reino Unido

94 75 48 61 53 58 9,5%

. Líbano 14 24 24 48 58 53 -7,6%

. Grecia 26 89 137 237 94 48 -48,6%

. Armenia 11 22 24 44 86 46 -46,7%

. Israel 93 29 38 29 53 39 -25,7%

. Dinamarca 49 105 261 48 30 38 25,9%

. Bulgaria 3 29 10 57 36 38 6,3%

. China 30 9 31 0 5 38 703,7%

. Argentina 0 0 10 23 28 34 22,4%

. Jordania 0 0 0 0 14 31 123,5%

. Chile 6 0 18 0 6 23 290,4%

Subtotal - 20079920

2.018 1.946 2.317 3.021 3.130 4.150 32,6%

Otros: 171 120 299 227 107 54 -49,9%

Total 2.188 2.066 2.616 3.249 3.237 4.204 29,9%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005 20079920 Canadá 245 193 194 190 306 613 100,6%

. Francia 178 152 186 195 239 279 16,8%

. Suiza 164 134 108 224 183 234 27,7%

. Italia 39 53 74 64 44 54 22,9%

. Alemania 67 101 117 261 89 68 -23,2%

. Austria 17 19 35 9 16 31 89,2%

. Egipto 133 117 158 62 179 86 -52,0%

. Polonia 93 68 63 49 24 43 78,9%

. Bélgica 8 7 3 19 28 29 3,1%

. Reino Unido 33 20 11 18 10 14 44,2%

. Líbano 9 14 17 34 38 28 -25,1%

. Grecia 27 91 151 258 102 51 -50,2%

. Armenia 5 10 21 31 56 17 -69,7%

. Israel 40 12 15 11 20 16 -21,5%

. Dinamarca 40 63 169 35 21 26 26,8%

. Bulgaria 9 36 10 66 30 26 -15,1%

. China 15 1 38 0 4 33 650,6%

. Argentina 0 0 15 27 39 27 -30,7%

. Jordania 0 0 0 0 13 33 165,4%

. Chile 8 0 19 0 7 25 271,5%

Otros: 140 85 175 117 50 28 -44,5%

Total 1.131 1.092 1.404 1.551 1.449 1.735 19,7%

Mermelada de cerezas 2007.99.25

Canadá es el principal exportador a Estados Unidos con un 28 % del total, seguido de países europeos.

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En miles de U$S

% cambio 2004 -

2005

20079925 Canadá 214 919 368 582 769 1.192 55,1%

. Francia 661 755 721 813 1.034 951 -8,1%

. Suiza 434 337 263 187 300 757 152,7%

. Grecia 195 261 303 430 295 290 -1,9%

. Alemania 210 293 278 292 219 204 -7,1%

Subtotal - 20079925

1.714 2.564 1.933 2.304 2.618 3.394 29,7%

Otros: 637 709 900 1.002 935 806 -13,8%

Total 2.352 3.273 2.833 3.306 3.552 4.200 18,2%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005 20079925 Canadá 187 261 252 278 275 503 83,0%

. Francia 233 259 242 266 310 280 -9,7%

. Suiza 147 112 81 79 123 205 66,8%

. Grecia 55 97 134 239 142 82 -41,8%

. Alemania 90 133 141 122 70 65 -6,8%

Otros: 352 406 496 543 481 365 -24,2%

Total 711 862 850 985 919 1.135 23,5%

Mermelada de guayaba 2007.99.30

Costa Rica lidera las ventas con un 42% de las importaciones de este producto, seguido por Brasil con un 34 % y República Dominicana (13 %).

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005

P.A. País

En miles de U$S

% cambio

2004 -

2005

20079930 Costa Rica 66 52 203 219 303 273 -9,9%

. Brasil 102 168 152 241 192 225 17,0%

. Rep.

Dominicana

84 102 55 45 66 85 28,2%

. Ecuador 0 20 8 0 4 38 894,0%

. Colombia 5 76 160 0 4 21 482,9%

Subtotal - 20079930

257 417 578 506 569 641 12,7%

Otros: 61 65 90 24 5 21 309,5%

Total 318 482 667 529 574 662 15,3%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005 20079930 Costa Rica 80 69 256 271 379 343 -9,6%

. Brasil 123 222 218 340 264 311 17,8%

. Rep. Dominicana 65 91 40 33 63 85 35,9%

. Ecuador 0 18 6 0 3 42 1.512,6%

. Colombia 6 54 110 0 2 15 626,3%

Otros: 46 52 136 13 3 11 266,8%

Total 274 455 630 644 710 795 12,0%

Mermelada de durazno 20079935

Francia lidera las importaciones de este producto con un 33%, seguido por Italia (16 %) y Argentina (9%). Medido en U$S las exportaciones argentinas por esta posición caen un 57 % con respecto al año 2004.

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005

P.A. País

En miles de U$S

% cambio 2004 -

2005

20079935 Francia 180 200 230 242 317 336 6,0%

. Italia 82 64 104 96 120 166 37,9%

. Argentina 0 0 7 87 205 88 -56,9%

. Alemania 0 4 0 0 0 83 N/A

. Chile 0 0 7 2 39 76 93,3%

Subtotal - 20079935

262 267 348 427 681 749 10,0%

Otros: 899 565 374 441 263 283 7,5%

Total 1.161 832 722 868 944 1.031 9,3%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005

20079935 Francia 78 85 96 104 127 136 6,5%

. Italia 40 26 50 35 35 61 72,5%

. Argentina 0 0 11 95 227 102 -55,2%

. Alemania 0 2 0 0 0 31 N/A

. Chile 0 0 5 3 43 91 111,1%

Otros: 440 424 260 392 179 207 15,7%

Total 118 112 161 238 432 420 -2,9%

Mermelada de ananás 20079940

Suiza es el principal exportador en U$S, con un 28 %, seguido por España con un 22 %. El valor total de las importaciones bajo en un 60% con respecto a las del 2004.

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005

P.A. País

En miles de U$S

% cambio

2004 - 2005

20079940 Suiza 3 0 6 16 45 36 -20,6%

. España 0 8 2 14 25 28 13,4%

. Sri Lanka 0 0 0 0 0 12 N/A

. Uruguay 0 0 0 0 0 8 N/A

. Canadá 2 0 2 67 29 8 -73,6%

. Taiwán 39 24 17 0 5 7 47,9%

. Israel 4 0 0 0 0 4 N/A

. China 0 0 0 0 0 4 N/A

. Brasil 0 0 0 0 0 4 N/A

. Egipto 0 0 0 0 0 3 N/A

. Filipinas 3 7 0 9 4 3 -33,1%

. Italia 0 0 0 0 0 3 N/A

. Costa Rica 3 5 23 0 5 3 -41,4%

. Líbano 0 0 0 0 0 3 N/A

. Rep.

Dominicana

3 0 4 8 9 2 -75,6%

. Francia 0 0 2 0 0 2 N/A

. Perú 0 0 0 7 0 0 N/A

. México 9 0 3 22 155 0 -100,0%

. Polonia 24 67 77 67 31 0 -100,0%

. Dinamarca 34 0 9 0 0 0 N/A

. Alemania 0 0 0 5 0 0 N/A

. Tailandia 0 0 3 0 12 0 -100,0%

. Guatemala 3 0 0 0 0 0 N/A

. Indonesia 0 7 0 0 0 0 N/A

. Reino Unido 0 0 3 0 0 0 N/A

. Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 N/A

. Nueva Zelanda 0 3 0 2 0 0 N/A

. Holanda 0 0 5 5 0 0 N/A

. Venezuela 5 0 0 0 0 0 N/A

. Hong Kong 2 0 0 2 0 0 N/A

. Argentina 0 0 0 7 0 0 N/A

. Colombia 0 0 2 3 0 0 N/A

. Ecuador 3 0 0 0 2 0 -100,0%

. Turquía 0 0 0 10 0 0 N/A

. India 0 4 19 5 0 0 N/A

Subtotal - 20079940

135 125 178 249 322 129 -60,0%

Otros: 0 0 0 0 0 0 %

Total 135 125 178 249 322 129 -60,0%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005

20079940 Suiza 1 0 3 10 19 13 -30,9%

. España 0 5 1 7 12 13 8,3%

. Sri Lanka 0 0 0 0 0 10 N/A

. Uruguay 0 0 0 0 0 3 N/A

. Canadá 2 0 2 43 13 3 -74,8%

. Taiwán 20 13 9 0 3 3 29,4%

. Israel 2 0 0 0 0 1 N/A

. China 0 0 0 0 0 10 N/A

. Brasil 0 0 0 0 0 3 N/A

. Egipto 0 0 0 0 0 4 N/A

. Filipinas 2 4 0 8 2 3 45,9%

. Italia 0 0 0 0 0 2 N/A

. Costa Rica 1 6 25 0 4 2 -42,4%

. Líbano 0 0 0 0 0 1 N/A

. Rep. Dominicana 3 0 4 6 5 2 -67,3%

. Francia 0 0 1 0 0 0 N/A

. Perú 0 0 0 1 0 0 N/A

. México 4 0 1 16 108 0 -100,0%

. Polonia 15 40 41 39 16 0 -100,0%

. Dinamarca 18 0 8 0 0 0 N/A

. Alemania 0 0 0 3 0 0 N/A

. Tailandia 0 0 2 0 20 0 -100,0%

. Guatemala 2 0 0 0 0 0 N/A

. Indonesia 0 18 0 0 0 0 N/A

. Reino Unido 0 0 1 0 0 0 N/A

. Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 N/A

. Nueva Zelanda 0 0 0 1 0 0 N/A

. Holanda 0 0 2 3 0 0 N/A

. Venezuela 2 0 0 0 0 0 N/A

. Hong Kong 0 0 0 1 0 0 N/A

. Argentina 0 0 0 10 0 0 N/A

. Colombia 0 0 2 2 0 0 N/A

. Ecuador 2 0 0 0 2 0 -100,0%

. Turquía 0 0 0 7 0 0 N/A

. India 0 4 29 3 0 0 N/A

Otros: 0 0 0 0 0 0 %

Total 75 90 131 161 204 74 -63,7%

Otras mermeladas 20079945

Costa Rica es el principal exportador en esta posición bolsa con cerca de un tercio del total. Le sigue Canadá con un 12 %. Argentina participa con un 0,7 % del total, cuyas ventas disminuyeron en un 73% con respecto al 2004.

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En miles de U$S

% cambio

2004 - 2005

20079945 Costa Rica 0 3 0 17 520 3.268 528,7%

. Canadá 707 676 1.339 1.408 1.887 1.286 -31,9%

. Francia 627 736 750 961 970 1.138 17,2%

. Reino Unido

274 178 250 641 770 1.079 40,2%

. Italia 166 237 252 291 355 487 37,3%

. Croacia 21 189 376 344 735 460 -37,5%

. Armenia 32 50 43 166 223 378 69,9%

. Polonia 219 136 262 342 171 292 70,6%

. Grecia 37 100 56 73 128 281 119,7%

. Bélgica 21 27 129 192 251 275 9,5%

. Turquía 175 95 98 121 90 215 139,3%

. Suiza 109 95 96 510 233 180 -23,0%

. España 0 34 34 27 46 97 112,8%

. Filipinas 22 71 81 95 319 97 -69,7%

. China 43 9 4 16 20 94 366,0%

. Japón 0 2 3 0 0 90 N/A

. Bulgaria 55 31 65 92 71 88 23,9%

. Taiwán 3 0 9 20 43 81 89,2%

. India 1.859 163 355 282 210 76 -63,9%

. Argentina 54 26 63 108 273 74 -72,9%

Subtotal - 20079945

4.425 2.855 4.264 5.705 7.315 10.035 37,2%

Otros: 1.148 921 1.054 860 1.353 916 -32,3%

Total 5.573 3.776 5.318 6.565 8.668 10.951 26,3%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005 20079945 Costa Rica 0 1 0 18 518 3.344 545,4%

. Canadá 524 550 992 811 845 612 -27,6%

. Francia 220 255 254 314 299 340 13,8%

. Reino Unido 98 62 65 206 226 264 17,1%

. Italia 45 89 87 72 102 127 24,4%

. Croacia 17 92 130 117 222 141 -36,4%

. Armenia 15 22 20 110 104 163 56,4%

. Polonia 153 81 194 223 105 199 88,5%

. Grecia 23 45 18 58 108 141 30,7%

. Bélgica 6 10 42 59 57 76 33,4%

. Turquía 98 59 47 59 36 94 161,2%

. Suiza 36 33 33 281 77 48 -37,3%

. España 0 29 25 18 14 21 43,7%

. Filipinas 14 46 69 89 252 85 -66,4%

. China 25 1 1 7 3 32 960,3%

. Japón 0 0 1 0 0 7 N/A

. Bulgaria 47 49 48 144 50 55 10,8%

. Taiwán 1 0 5 14 29 48 62,5%

. India 99 45 89 46 60 57 -4,2%

. Argentina 30 13 59 113 302 60 -80,1%

Otros: 730 563 758 548 792 522 -34,1%

Total 1.451 1.483 2.180 2.756 3.409 5.913 73,5%

Jaleas de grosella y otros frutos del bosque 20079970

El principal exportador es Francia (42 %), seguido por Suiza (32%).

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005

P.A. País

En miles de U$S

% cambio 2004 -

2005

20079970 Francia 102 115 113 146 134 155 15,8%

. Suiza 45 68 72 52 72 116 62,5%

. Reino Unido

146 169 102 11 4 31 726,8%

. Corea 0 4 3 3 0 26 N/A

. Brasil 0 0 0 0 0 10 N/A

Subtotal - 20079970

294 356 290 212 209 339 61,8%

Otros: 65 142 123 48 128 27 -78,8%

Total 358 498 414 260 337 366 8,5%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005

20079970 Francia 43 48 45 58 47 51 9,2%

. Suiza 17 25 26 16 21 39 86,1%

. Reino Unido 44 47 34 3 1 7 527,6%

. Corea 0 1 1 0 0 3 N/A

. Brasil 0 0 0 0 0 6 N/A

Otros: 37 92 130 34 73 9 -87,0%

Total 104 120 107 77 69 107 54,8%

Otras jaleas 20079975

Importaciones en U$S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En miles de U$S

% cambio 2004 -

2005 20079975 Taiwán 3.446 4.250 196 616 540 1.254 132,3%

. México 28 36 45 186 383 424 10,7%

. Canadá 98 80 38 262 218 365 67,0%

. Suiza 228 167 174 215 350 298 -14,7%

. Tailandia 279 720 247 68 197 221 12,1%

. Croacia 52 22 43 36 42 190 357,7%

. Polonia 9 34 138 162 140 171 21,5%

. Japón 73 96 112 213 155 142 -8,2%

. China 819 2.317 129 515 263 128 -51,3%

. Argentina 7 3 4 0 28 77 171,1%

Subtotal - 20079975

5.039 7.724 1.126 2.274 2.316 3.270 41,2%

Otros: 690 781 738 1.726 874 780 -10,7%

Total 5.728 8.504 1.864 4.000 3.190 4.050 27,0%

Importaciones en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 P.A. País

En toneladas

% cambio 2004 - 2005 20079975 Taiwán 2.842 3.651 171 589 434 1.056 143,5%

. México 21 23 31 165 341 339 -0,4%

. Canadá 103 87 39 237 192 302 57,7%

. Suiza 96 69 70 75 116 99 -14,5%

. Tailandia 625 929 644 179 556 711 27,9%

. Croacia 34 21 28 15 22 67 210,5%

. Polonia 5 17 72 98 88 118 33,9%

. Japón 38 42 42 65 68 57 -15,3%

. China 430 666 133 336 264 66 -75,2%

. Argentina 4 2 5 0 37 105 185,3%

Otros: 496 426 606 1.460 494 452 -8,7%

Total 4.198 5.507 1.237 1.759 2.117 2.922 38,0%

Puertos de ingreso

Un alto porcentaje de estos productos han tenido como vía de ingreso la Aduana de Nueva York, lo que se explica en parte por el origen de los mismos que provienen del continente europeo.

- Mermelada de naranjas: Un 46 % de este producto ingresó por Nueva York, un 10,49 % por la Aduana de Tampa (Florida), un 8,9% por Los Ángeles (California), un 10,5% por Norfolk (Virginia)

- Mermelada de otros cítricos : Un 42,5% ingresó por la Aduana de Nueva York, un 31,8% por Los Ángeles (California) y un 6,4% por Laredo (Texas)

- Mermelada de frambuesa y lingonberry: Un 36,8 % de los embarques ingresaron por la Aduana de Nueva York, seguido con un 13,3% por Buffalo (Nueva York) y un 12 % por la Aduana de Detroit (Michigan)

- Mermelada de frutilla: Un 24,9% de los productos ingresaron por la Aduana de Nueva York, un 13,7% entran por Detroit Michigan) y un 9,2% por Buffalo (Nueva York)

- Mermelada de grosella: Un 29 % de las mermeladas ingresaron por la Aduana de Nueva York, un 21,3% por Detroit (Michigan) y un 15,5% por Buffalo (Nueva York).

- Mermeladas de damasco: Un 25.8 % de estos productos ingresaron por la Aduana de Nueva York, un 19,9% por Detroit (Michigan), un 15,5% por Buffalo (Nueva York) y un 8% por Tampa (Florida)

- Mermelada de cereza: Un 31,1% de los embarques ingresaron por Nueva York, un 17,1% por Buffalo (Nueva York), un 11,1% por Detroit (Michigan), y un 10,7%

por Tampa (Florida)

- Mermelada de guayaba: Un 45,8% de estos productos ingresaron por la Aduana de San Juan de Puerto Rico, seguidos en un 35,8% por la Aduana de Miami (Florida ) y un 13,2% por el de Nueva York.

- Mermelada de durazno: Un 41,5% de este producto ingresaron por la Aduana de Nueva York, seguido por un 10,6% de Houston (Texas) y un 8,3% de la Aduana de Los Ángeles (California)

- Mermelada de ananás: Un 25. 5% del producto ingresó por Tampa (Florida) , un 23,7% por San Juan de Puerto Rico, seguido por un 18,3% de la Aduana de Nueva York y un 13,3% de Los Ángeles (California)

- Las demás mermeladas: Un 34,4% de los embarques ingresó por la Aduana de Nueva York, un 30% por la Aduana de San Juan de Puerto Rico y un 7,5% de Detroit (Michigan).

- Jaleas de grosella y de otros frutos del bosque: Un 39,8% ingresó por la Aduana de Nueva York, un 10,5% por Laredo (Texas) y un 7,4% por Los Ángeles (California).

- Las otras jaleas: Un 35,7% de los embarques ingresó por la Aduana de Nueva York, un 19,9% por San Francisco (California), un 15,4% por Galveston (Texas) y un 7 % por Los Ángeles (California).

Análisis Global

El mercado de EE.UU. de mermeladas se abastece mayormente de la producción local, particularmente en el caso de las mermeladas de precio moderado.

La empresa J.M. Smucker Company lidera el mercado local. En el año 2003 acaparó un 41% de la oferta, mientras que la empresa que se encuentra en segundo lugar solo tiene un 15% del mercado.¹⁵ Smucker’s concentra sus ventas en el mercado estadounidense exportando solo un 10% de su producción. Estas ventas alcanzaron los 491 millones de dólares.¹⁶en el año 2004. Las ventas de Smucker en el mercado de

15 “The J.M. Smucker Company”- Datamonitor, Abril 2004

http://web6.epnet.com/externalframe.asp?tb=1&_ug=sid+4BC88790%2DA74E%2D46EC%2D9E93%2D 5619DC91C5A4%40sessionmgr4+dbs+f5h%2Cbuh%2Caph%2Cnfh%2Chxh+cp+1+A9B4&_us=frn+11 +hd+True+hs+False+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+KS+sl+%2D1+dstb+KS+mh+1+ri+KAAACB1 A00055905+C946&_uso=tg%5B0+%2D+db%5B4+%2Dnfh+db%5B3+%2Dhxh+db%5B2+%2Df5h+d b%5B1+%2Dbuh+db%5B0+%2Daph+hd+False+clv%5B0+%2DY+op%5B0+%2D+cli%5B0+%2DFT +st%5B0+%2DU%2ES%2E++jams++and++jellies+ex%5B0+%2Dproximity+FE76&fi=buh_1427839 6_AN&lpdf=true&pdfs=73K&bk=C&tn=21&tp=CP&es=cs%5Fclient%2Easp%3FT%3DP%26P%3DA N%26K%3D14278396%26rn%3D11%26db%3Dbuh%26is%3D%26sc%3DR%26S%3DR%26D%3Dbuh

%26title%3DJ%252E%2BM%252E%2BSmucker%2BCompany%2BSWOT%2BAnalysis%26year%3D200 4%26bk%3DC&fn=11&rn=11&

16“Canned Fruits, Vegetables, Preserves, Jams and Jellies”- Encyclopedia of American Industries, Online – op.cit.

especialidad declinaron en el año 2003 en un 9%, mientras aumentaron en el resto de los canales de comercialización.

Los productos importados cubren un mercado de especialidad gourmet, especialmente de origen europeo y canadiense que no es ofrecido por la producción local, dándose esto especialmente en el caso de la mermelada de guayaba. En otros casos apuntan a un mercado de consumidores interesados en productos internacionales o bien compiten con sus similares estadounidenses por precio y calidad.

Los productos gourmet

Si bien no existe una definición universalmente aceptada acerca de que se considera un producto gourmet, existe una serie de puntos en los que coinciden diversas definiciones:

- Son productos de mayor precio relativo que el promedio para esa clase de productos

- Muchos de ellos tienen características únicas (en algunos casos se trata de combinaciones o variaciones de productos que ya existen en el mercado)

- Poseen una presentación llamativa, que en general los distingue del resto - Tienen una alta calidad de ingredientes

- La producción es relativamente limitada. No obstante ello, es de destacar que el solo hecho de que un producto sea de producción limitada o “artesanal” no lo convierte en producto gourmet. Es necesario además que cumpla con las características indicadas de calidad de envase y etiquetado.

- En muchos casos se comercializan a través de canales específicos, por afuera de los canales tradicionales como supermercados o grandes tiendas o bien en sectores especializados de estos canales

- También son llamados alimentos “de especialidad” por parte de algunos mientras otros utilizan este último término para designar a una categoría general de alimentos que incluye, entre otros, a los alimentos orgánicos, naturales y

“gourmet”.

- La Asociación Nacional para el Comercio de Alimentos de Especialidad (National Association for the Specialty Food Trade - NASFT) define a los alimentos de especialidad como “Alimentos, bebidas o confecciones dirigidas al uso humano, con un grado, estilo y/o calidad del mayor nivel en su categoría. Su naturaleza “de especialidad” proviene de una combinación de algunas o todas de las siguientes características: su carácter único, origen exótico, procesamiento particular, diseño, oferta limitada, aplicación o uso atípico, envasado o canal de distribución diferenciado, el denominador común de lo cual es su inusual alta calidad”.

El mercado del noreste

La jurisdicción de este consulado corresponde a los estados del noreste de EE.UU. De acuerdo a la Asociación Nacional para el Comercio de Alimentos de Especialidad (NASFT), esta es una de las regiones de los Estados Unidos con mayor índice de consumo per capita de productos alimenticios de especialidad. La misma posee además una gran variedad de grupos étnicos, algunos de los cuales se encuentran concentrados geográficamente (comunidad griega en Astoria, judía en Borough Park, china en Chinatown).

3 -Precios

Determinantes del precio

Varios factores confluyen a determinar los precios en el mercado de EE.UU. de los productos en cuestión.

El factor principal que define el precio del producto bajo análisis es el de las frutas, insumo principal. Dada la alta participación del mismo en la elaboración de jaleas y mermeladas; éste tiene una alta incidencia en su precio. Asimismo, por tratarse de un producto primario el precio de las mermeladas es altamente sensible al impacto de la naturaleza. Situaciones de sequía, inundaciones, etc., marcan el nivel de su cosecha y consecuentemente su precio.

Asimismo, en algunos productos específicos, como los elaborados a base de frutas tropicales, los productos provenientes de tales países tienen obviamente ventajas competitivas con respecto a los producidos localmente en los casos de que haya producción local.

Análisis de precios al por menor

Diferencias de precio dadas por la procedencia

El país de origen de los productos define reales sub-segmentos de mercado.

Existe una alta conciencia de reconocimiento del consumidor sobre las bondades de productos de ciertos orígenes, por ejemplo, Francia, Suiza.

Diferencias de precio dadas por las marcas

El reconocimiento de una marca es un factor determinante y aquellos productos de marcas reconocidas son sustancialmente más caros.

Diferencias de precio por estilo y localización del negocio de venta al por menor

Los precios varían en función de la localización geográfica y el prestigio de la zona en la que la unidad de venta esté ubicada. No obstante, si bien tal factor de alguna manera influye los márgenes de operación minorista, en gran parte es simplemente reflejo de que el costo del local es simplemente más alto en zonas de prestigio. A nivel del territorio de EE.UU. también se dan diferenciaciones de precio. En la ciudad de Nueva York se estima los precios de alimentos son un 10% más altos que en la zona suburbana de la misma ciudad.

Por otro lado, negocios especializados en productos gourmet trabajan con márgenes más altos. Precios de venta más altos son reflejo no sólo de la alta calidad y diferenciación del producto sino también del prestigio de la unidad de venta.

Relevamiento de precios

En primer lugar se ofrece un relevamiento de precios a nivel minorista a través de los supermercados de venta masiva, en segundo lugar de negocios especializados y en los de venta de productos orgánicos y finalmente de ventas por el internet.

Precios en supermercados:

Marca Sabor Envase Precio U$S

Minorista

Smucker’s Frambuesa 12.5 onzas 2,85 Food Emporium Bonne Maman Naranja 13 onzas 3,69 Food Emporium Polaner Damasco 13,5 onzas 2,59 Food Emporium Smuckers Naranja 12,75 onzas 3,09 Food Emporium Hero Damasco 12 onzas 3,89 Food Emporium

Hero Frutilla 12 onzas 3,89 Food Emporium Hero Grosella 12 onzas 3,89 Food Emporium Dickenson Frambuesa 10 onzas 4,69 Food Emporium Polaner Naranja 10 onzas 2,29 Food Emporium Smucker’s Frutilla 18 onzas 2,99 Fresh Direct Smuckers’s Frutilla 12 onzas 2,49 Fresh Direct Bonne Maman Damasco 13 onzas 3,39 Fresh Direct Bonne Maman Frutilla 13 onzas 3,39 Fresh Direct Bonne Maman Frambuesa 13 onzas 3,39 Fresh Direct Polaner Frambuesa 10 onzas 1,99 Fresh Direct Smucker’s Damasco 18 onzas 2,99 Fresh Direct Polaner Frutilla 13,5 onzas 2,69 Fresh Direct

Precios en negocios especializados – negocios de venta de productos orgánicos:

Marca Tipo Orígen Envase Precio U$S

Minorista

Zabar’s Fruit

spread Domestica 9,7 onzas

Desde 5,99*

Zabar’s

Zabar’s Fruit spread

Francia 13 onzas

Desde 5,99*

Zabar’s

D’arbo Natural Austria 16 onzas

2,99 Zabar’s

Dufour Natural Francia 10 onzas

3,39 Zabar’s

Martin Des Pyrennes

Artesanal Francia 370 gramos

6,49 Zabar’s

Cascadian Farm

Orgánico Domestico 7 onzas 4,19 Whole Foods Whole Foods Orgánico Domestico 12

onzas

2,99 Whole Foods Bionatura Orgánico Domestico 9 onzas 3,49 Whole

Foods Marmalade

Mediterrane

Organico Italia 368 grs.

4,49 Whole Foods Sigillo Di

Grazzia

Organico Italia 350 grs.

4,49 Whole Foods Balducci’s Preserves Francia 11,47

onzas

4,99 Balducci

‘s Stone Wall

Kitchen

Natural Doméstico 13 onzas

6,99 Balducci’s

Elsa’s story Preserves Israel 11,28 onzas

Desde 5,99

Balducci’s

William Sons

Preserves Inglaterra 12 onzas

Desde 5,99

Balducci’s

* dependiendo sabor (www.zabar’s.com)

Zabar’s y Balducci’s son negocios de venta de productos gourmet domésticos y con una gran variedad de productos importados, el primero se encuentra solo en Nueva York , el segundo tiene locales en varios estados de la costa este.

El supermercado Whole Foods es un mercado de venta de productos naturales y orgánicos con distribución nacional

Precios de venta por Internet:

Ejemplos de precios de jaleas y mermeladas comercializadas por internet.

Marca Tipo/Orígen Envase Precio

U$S

Minorista

Maine Goodies

Orgánico/Domestico 3,5 onzas 4,25 Maine goodies*

Maine Goodies

Orgánico 6 onzas 6,95 Maine goodies

Marmellata Di Mandarini

Italia 380

gramos

8,99 I-gourmet**

Maggie Beer Jams

Australia 300 gramos

8,99 I gourmet

Lingonberry Preserves

Suecia 14 onzas 6,99 I gourmet

Pres. de frutilla

Doméstico 16 onzas 6,49 Sunshine Hollow

Bakery***

Pres. de cereza

Doméstico 16 onzas 6,49 Sunshine Hollow

Bakery

Pres.damasco Doméstico 20 onzas 4,95 Catotinkettlekorn****

Jalea de grosella

Domestico 19 onzas 4,95 Catotinkettlekorn

* empresa familiar (www.mainegoodies.com)

** empresa de distribución masiva (http://www.igourmet.com)

***empresa familiar

(http://www.sunshinehollow.com/bakery/spreads.shtml)

**** empresa familiar

(http://www.catoctinkettlekorn.com/index.htm?preserves.asp)

Márgenes de comercialización

No obstante los problemas de realizar una aproximación acerca de los márgenes de comercialización “promedios”, a continuación se enumeran los indicados para los alimentos “gourmet” por la Asociación Nacional de Comercio de Alimentos de Especialidad (N.A.S.F.T.en su sigla en inglés), que son los siguientes:

- Importador: 20 a 30 % - Distribuidor: 28 a 38 % - Minorista: 33 a 50 %

- Broker: 5 a 10 % de comisión

Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación¹⁷

A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe afrontar para realizar una operación de importación desde la Argentina. Ciertos costos, son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima los elementos consignados permiten el cálculo en breves minutos del porcentual de incremento del precio de fábrica requerido para la nacionalización del producto en los EE.UU.

Despacho de aduanas en el puerto de origen

Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los costos de transporte interno.

Costos de transporte

Buenos Aires – Puerto costa este de EE.UU.

Marítimo

Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 3.000 Contenedor de 40 pies cúbicos: U$S 4.000 Aéreo

Por kilogramo de carga: U$S 2,70 Seguro

El costo de asegurar los envíos es variable y sujeto a negociación. Se estima alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería en el caso de que se utilice flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.

Garantía por el pago de derechos

La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede abonarse directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente

17 Este Centro de Promoción actualiza estos datos frecuentemente. Se sugiere consultar la última

y más económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto anual. Este último mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.

Trámites de aduanas en EE.UU.

Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos en puerto, -terminal fees-. Las tarifas varían de terminal en terminal, puede calcularse un valor diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el embarque en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme a la estación que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose después de tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de documentos si la mercadería llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S 65.

Transporte interno

Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y desplazamiento al depósito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima, un valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos.

4.- Modalidades de pago

Consideraciones Generales

El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago (Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.¹⁸. Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son:

apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360 días.

Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”

Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes.

18Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países, hacia los cuales EE.UU. impone políticas comerciales restrictivas. Este es el caso de países como Cuba e Irak. En virtud de las

“Foreign Asset Control Regulations” (FACR) se aplican sanciones financieras impuestas por el Gobierno de EE.UU.

a determinados países. Estas responden a cuestiones de orden político.

En el ámbito nacional, a los efectos de seguir evitando la intervención humana, los mensajes pasan a ser transmitidos y convalidados por las redes CHIPS y FEDWIRE, los cuales operan de 9:00 a 16:30 y 9:00 a 18:30 horas respectivamente.

Costo de los instrumentos de pago más usuales¹⁹

La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago comúnmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.

Pago contra recepción de mercadería

Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado o telex con clave. Cuando se lo indica, éstos se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente por cheque. El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación, sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos:

Pagos a emitir

-Automático vía Swift (sin intervención manual) $4

-BNACASH (banca electrónica) $15

-Manual $20

-Mediante cheque oficial $20

19 Datos suministrados por la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina, tel 1-212-303- 0600.. Se sugiere consultar los datos que se actualizan con frecuencia en http://www.argentinatradenet.gov.ar