Coyuntura regional e internacionalización

(1)

(2)

Esteban Piedrahita

Coyuntura regional e

internacionalización

(3)

Agenda

• Panorama económico regional

• Encuesta Ritmo Empresarial

• En la diversidad está el placer

(4)

(5)

2,2 0,7 1,6 4,5 3,8 4,4 5,0 3,0 4,0 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 2,3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I SEM

Valle del Cauca Colombia

Crecimiento anual del PIB Colombia y Valle del Cauca enero-diciembre 2001-2015

Según el DANE, en 2015 el PIB del Valle creció 3,0% a.a. (4% según IMAE). Durante el primer semestre de 2016 el Valle del Cauca habría crecido 4,0 según el IMAE

(6)

Crecimiento PIB Valle

Dato inicial DANE dista mucho de pronóstico Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Banrepública y la Javeriana, así como de Pulso Económico Regional (PER) de Banrepública

Nota: Con excepción de 2015, e l dato del DANE se refiere al definitivo de PIB (el DANE elabora dos preliminares que siempre difieren del dato definitivo).

Fuente: Banco de la República, Universidad Javeriana, DANE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pronóstico IMAE 0,0% 1,6% 4,6% 3,3% 4,7% 4,9% 4,0% Real DANE 0,7% 1,6% 4,5% 3,8% 4,4% 5,0% 3,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

(7)

-1,1 5,2 4,2 4,3 1,5 4,6 2,1 3,1 2,4 3,3 0,6 1,2 2,9 3,9 4,1 1,4 4,3 2,9 Agropecuario Minería Industria

Electricidad, gas y agua

Construcción Comercio Transporte Financiero Servicios Valle Colombia

Variación (%) Grandes ramas de actividad 2014/2015

En 2015, en 5 de las 9 ramas de actividad, el Valle del Cauca creció por encima de Colombia

(8)

Las cifras reportadas por el DANE no parecen consistentes con las reportadas por esa misma entidad ni por otras fuentes

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

• El número de ocupados en Cali-Yumbo aumentó 5,2% (vs. 1,9% del total nacional)

• Remesas recibidas en pesos aumentaron un 40% ($3,5 billones)

• DANE reporta que PIB agropecuario del Valle cayó un 1,1%

– Producción caña disminuyó 0,3% (Asocaña)

– Producción huevo aumentó 21,5% y encasetamiento pollos 3,2% (FENAVI) – Producción carne de cerdo aumentó 18,7% (Asoporcicultores)

• DANE reporta que PIB construcción del Valle creció 1,5%

– El área aprobada para construcción creció 30,1% (vs 6,1% del total país) – Personal ocupado en construcción creció 21,5% (2,8% total país)

– Despachos de cemento crecieron 6,9%

– Despachos de concreto premezclado aumentaron 6,1%

• Venta de vehículos en el departamento cayó un 1,7% en 2015 vs. Caída nacional

del 13%

• Encuesta Mensual de Expectativas Económicas Banrepública (EMEE) estimó

crecimiento demanda interna Suroccidente muy superior al promedio nacional; 2do más alto después de Antioquia

(9)

135,8 107,2 120,5 103,2 123,9 90 100 110 120 130 140 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valle del Cauca Bogotá & Cund. Antioquia Santander Atlántico

Índice de crecimiento del PIB industrial 2006 -2015 (2006=100)

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En los últimos 9 años, la industria del Valle del Cauca fue la más dinámica entre los principales departamentos del País

(10)

Importaciones por departamento de origen (USD millones) enero-agosto 2014-2016

21 .19 1 5.19 4 3.64 8 2 .2 0 5 617 259 18 .51 1 5.41 1 2.99 3 1.92 5 446 ₂₇₅ 14 .19 9 4 .2 3 8 2.44 4 1.60 2 368 223

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander Cauca

2014 2015 2016 -23,3% -16,7% -18,3% -21,7% -18,9% -17,6%

Siguiendo la tendencia nacional, el valor de las importaciones del Valle del Cauca disminuyó 18,3% durante los primeros ocho meses de 2016 a.a.

(11)

Variación (%) valor de importaciones (USD) e índice de producción industrial por sectores Colombia

enero-agosto 2015/2016

Sectores industriales de importancia para el Valle del Cauca, han

presentado una dinámica positiva, vía sustitución de importaciones, en enero-agosto de 2016 a.a.

(12)

46 .41 3 13 .89 2 15 .20 1 5.07 1 3.63 8 44 .43 4 20 .32 7 13 .50 3 7.42 5 3.18 2 47 .91 4 17 .50 1 14 .74 5 7. 581 4.43 5

Bogotá* Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander

2014 2015 2016 9,2% 7,8% -13,9% 39,4% 2,1%

Las ventas de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante enero-agosto de 2016 registraron el segundo mayor crecimiento entre los principales departamentos

Ventas de vivienda nueva (unidades)

Principales departamentos enero-agosto (2014 - 2016)

Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *incluye Cundinamarca

(13)

Obras nuevas de vivienda (miles de m2) en principales ciudades** Semestre I (2014 – 2016)

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye Yumbo, Jamundí y Palmira

** Medellín incluye Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa y Rionegro. Barranquilla incluye Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Bucaramanga incluye Floridablanca, Girón y Piedecuesta

El área de obras nuevas de vivienda en Cali* en el primer

semestre de 2016 (649 mil m2) aumentó 43,7% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades

1.04 7 1.65 7 504 508 ₄₃₉ 1.23 3 _1.69 6 452 636 576 1 .5 2 3 1.39 9 649 623 391

Medellín Bogotá Cali* Barranquilla Bucaramanga

2014 2015 2016

-32,2%

43,7% -1,9%

23,5%

(14)

1.06 8.59 4 82 0.48 6 6 9 0 .9 7 2 41 6.99 3 22 5.65 6 15 4.30 3 1.47 5.98 9 1 .0 1 2 .3 9 2 83 0.85 2 46 1 .1 2 0 41 2.60 5 1 5 2 .3 9 0

Antioquia Bogotá Valle del Cauca Santander Cauca Atlántico

2015 2016

Fondo para el financiamiento del sector agropecuario créditos otorgados por departamento (COP millones)

enero-septiembre 2015/2016

Los créditos otorgados para financiar al sector agropecuario del Valle del Cauca fueron COP 830.852 millones en enero-septiembre de 2016, +20,2% a.a. 38,1% 23,4% 82,8% -1,2% 20,2% _10,6%

(15)

1 9 8 .05 9 17 8.5 57 12 0.7 38 20 6.6 93 17 1.0 34 13 6.1 16

Santander Cundinamarca Valle del Cauca 2015 2016 Producción de pollo (toneladas)

enero-julio (2015-2016) 89 .22 8 90 .72 9 80 .37 4 1 0 2 .19 4 97 .18 9 90 .072

Valle del Cauca Cundinamarca Santander

2015 2016 Producción de huevo (toneladas)

enero-julio (2015-2016) 14,5% 7,1% 12,1% 12,7% -4,2% 4,4%

Entre los principales productores de pollo y huevo, el Valle del Cauca fue el departamento con mayor aumento en la producción enero–julio 2016 (12,7% y 14,5%)

(16)

79 .73 2 39 .28 0 25 .98 2 91 .93 0 42 .73 4 31 .75 0

Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca

2015 2016

15,3%

8,8%

22,2% Producción de cerdo (toneladas)

enero-julio (2015-2016)

El Valle del Cauca fue el departamento con mayor crecimiento en la producción de cerdo enero–julio (22,2%)

(17)

11,4 -6,2 3,6 -1,8 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Barranquilla Bogotá Cali Medellín

Índice de Confianza del Consumidor (ICC–Balance %) septiembre 2011-2016

El balance del ICC para Cali fue positivo en septiembre de 2016 (3,6%), el segundo más alto entre las principales ciudades

(18)

4,1 5,5 1,0 -0,2 -3,6 3,8 1,4 -1,0 -2,4 -7,6

Cali Medellín Barranquilla Bogotá Bucaramanga

2015 2016

Las ventas al por menor en Cali durante enero-agosto de 2016 aumentaron 3,8% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades

*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles

Variación (%) de las ventas minoristas* reales enero-agosto 2015-2016

(19)

Remesas por departamentos

(USD millones) Semestre I 2013-2016

682,6 424,6 374,1 210,1 88,2 79,2 563,5 379,3 348,6 202,4 87,3 78,8 578,4 338,1 312,9 186,5 88,7 71,7 558,4 332,2 310,7 197,8 120,3 69,7

Valle del Cauca Antioquia Cundinamarca Risaralda Atlántico Quindío 2013 2014 2015 2016 21,1% 11,9% 7,3% 3,8% 1,1% 0,5%

Los principales departamentos receptores de remesas registraron aumentos en esos giros durante el primer semestre de 2016. En el Valle del Cauca crecieron 21,1%

Fuente: BanRep, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Incluye Bogotá

(20)

Remesas recibidas por el Valle del Cauca (USD–COP) 2009-2016

La devaluación del Peso ha impulsado la capacidad de compra de los hogares del Valle del Cauca. El valor de remesas recibidas en el IS de 2016 aumentó 21,1% en USD y 52,4% en COP a.a. ($2,1 billones)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 20 09 -I 20 09 -I I 20 09 -I II 20 09 -I V 20 10 -I 20 10 -I I 20 10 -I II 20 10 -I V 20 11 -I 20 11 -I I 20 11 -I II 20 11 -I V 20 12 -I 20 12 -I I 20 12 -I II 20 12 -I V 20 13 -I 20 13 -I I 20 13 -I II 20 13 -I V 20 14 -I 20 14 -I I 20 14 -I II 20 14 -I V 20 15 -I 20 15 -I I 20 15 -I II 20 15 -I V 20 16 -I 20 16 -I I

COP remesas USD remesas (eje derecho)

COP Millon

es

U

SD Millon

es

(21)

Remesas, exportaciones y relación R/X (USD millones) Semestre I (2016)

El valor de las remesas que recibe el Valle del Cauca provenientes de EE.UU. y España equivalen a 2,0 y 7,9 veces las exportaciones a esos países (SI 2016)

Fuente: BanRep, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

132,9 21,7 42,3 3,8 194,0 265,2 170,8 51,2 23,7 0,1

EE.UU. España Chile Reino Unido Venezuela

Exportaciones Remesas

7,9

6,3 1,2

(22)

El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso

Bonilla Aragón en los primeros ocho meses de 2016 aumentó 11,4% a.a. 17 .69 9 4 .2 9 8 3.08 3 2.22 9 1.53 9 1.08 6 19 .65 1 4.42 8 3.31 4 2.50 5 1.79 6 1.22 2 20 .40 2 5.03 3 3.69 2 2.88 4 1.91 7 1. 143

El Dorado Jose M. Córdoba Alfonso Bonilla

Aragón

Rafael Núñez E. Cortissoz Palonegro

2014 2015 2016

Bogotá Medellín Cali Cartagena B/quilla B/manga

3,8%

13,7%

11,4%

15,1% 6,8%

-6,4%

Pasajeros (miles) por Aeropuerto* enero-agosto (2014 – 2016)

Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Nacionales + Internacionales

(23)

Vehículos movilizados en el Valle del Cauca y Cauca (millones) enero-agosto 2012-2016

El total de vehículos movilizados por los diez peajes* del Valle del Cauca y Cauca aumentó 12,6% durante los ocho primeros meses de 2016 a.a.; 14,2% automóviles y busetas y 0,9% camiones (3 a 6 ejes)

Fuente: ANI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Estambul, Cerrito, CIAT, Villarica, Media Canoa, Tunia, CENCAR, Loboguerrero, Rozo y Pasolatorre

14,3 14,4 15,7 16,7 18,8 12,5 12,7 13,8 14,7 16,8 1,8 1,7 1,9 2,0 2,0 2012 2013 2014 2015 2016

(24)

54 .21 5 25 .19 3 18 .54 3 13 .41 6 13 .00 5 10 .16 0 43 .75 1 25 .03 7 16 .61 1 ₁₁.29 1 10 .38 7 8.30 8 49 .43 0 26 .45 6 19 .33 0 ₁₂.11 4 11 .92 7 9.37 7

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Cundinamarca Atlántico

2014 2015 2016

Fuente: Confecámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Personas naturales y sociedades nuevas por departamento enero-agosto 2014-2016 16,4% 5,7% 13,0% 7,3% 14,8% 12,9%

Durante los primeros ocho meses de 2016 el número de empresas nuevas en el Valle del Cauca aumentó 16,4% a.a.

(25)

745 814 736 781 380 460 205 216 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Bogotá +6,0% Medellín +6,2% Cali +9,2% Barranquilla +20,9% Bucaramanga +5,4%

Ingresos tributarios municipales (COP miles de millones) semestre I (2015 - 2016*)

Fuente: Minhacienda – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Provisional

5.100 4.814

El recaudo tributario en Cali durante el primer semestre de 2016 creció 9,2% a.a.

(26)

134 145 160

190

426

460 464

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Proyecto de acuerdo

Presupuesto* ingresos de libre destinación administración central de Cali (COP miles de millones) 2011-2017

Los ingresos de libre destinación de la administración central de Cali presupuestados para 2017 crecieron 246,6% frente a 2011

(27)

495 325 448 257 207 580 484 ₄₇₀ 263 220

Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Santander Atlántico

2015 2016

2,4%

6,3% Ingresos Tributarios Departamentales (COP miles de millones)

Semestre I (2015* - 2016) 17,0%

48,6% _5,1%

El recaudo tributario en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 2016 creció 48,6% a.a., el mayor registro entre los principales departamentos

Fuente: Minhacienda - Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Provisional

(28)

28

Departamento

2011 2012 2013 2014 2015

IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto**

Valle del Cauca 66,8 20 74,4 9 74,8 5 78,2 3 79,5 1

Atlántico 78,3 1 77 2 74,7 7 78,3 2 79,2 2 Santander 73,7 8 68 21 73,7 10 75,1 10 79,0 4 Cundinamarca 74,7 5 76,3 5 77,9 1 77,6 4 78,6 5 Antioquia 72,6 12 71,7 16 71,4 14 72,5 18 71,2 19

Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Indicador de desempeño fiscal

**Puesto entre 32 departamentos en orden descendente

Ranking indicador de desempeño fiscal principales departamentos 2011-2015

Menor dependencia de transferencias y regalías y el esfuerzo fiscal para incrementar los recursos propios, permitieron que el Valle del Cauca registrara el mejor desempeño fiscal en 2015 frente a 32

(29)

La tasa de desempleo en Cali fue 10,8% en junio-agosto de 2016, igual a la registrada en el mismo periodo de 2015 y muy por debajo de la registrada en 2011 (15,2%) 15,2 10,8 9,6 10,7 9,0 8,4 7 9 11 13 15 17 19 21 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga

Tasa de desempleo (%) principales ciudades junio-agosto (2001 – 2016)

(30)

2,94 2,89 2,91 _2,83 3,42 4,88 5,47 6,00 5,40 4,84 7,78 _7,66 7,34 _7,15 6,81

Cali Medellín Barranquilla Bogotá D.C. Bucaramanga

2014 2015 2016

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Base diciembre de 2008=100

Inflación anual (%)

doce meses a septiembre 2014-2016

La inflación de 12 meses en Cali a septiembre de 2016 fue la más alta entre las principales ciudades

(31)

(32)

Comportamiento del valor de las ventas Semestre I (2015 - 2016) 28,1 24,1 33,9 27,3 28,9 33,2 41,5 37,2 40,5 41,3 31,7 28,1 39,9 42,6 37,0 45,5 40,9 36,4 26,4 26,5 39,2 28,6 38,1 40,9 31,9 33,3 29,127,3 30,2 30,4 32,1 36,3 20,3 30,2 30,2 31,1 Comercio I-15 Comercio I-16 Servicios I-15 Servicios I-16 Industria I-15 Industria I-16 Construcción I-15 Construcción I-16 Agro y minería I-15 Agro y minería I-16 Total I-15 Total I-16

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Se registró un aumento en el porcentaje de empresarios de sectores transables que registró crecimiento en ventas en el Semestre I de 2016

(33)

39,4 31,3 34,2 33,2 _29,3 _28,9 43,0 33,0 44,6 36,6 _35,2 31,7 _29,7 _28,5 18,1 32,4 2015 2016

Porcentaje de Empresas que realizaron Inversiones Semestre I (2015 – 2016)

32,4% de las empresas afiliadas reportó haber realizado inversiones (maquinaria, equipo y nuevas tecnologías) en

(34)

23,1 23,7 54,2 61,1 70,9 69,6 34,2 30,1 6,0 6,7 11,6 8,8

Número de trabajadores II-15 Número de trabajadores II-16 Ventas II-15 Ventas II-16

Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán

Perspectivas de empresarios sobre ventas y número de trabajadores Semestre II (2015 - 2016) 37,7 44,3 41,6 38,4 20,7 17,3 Economía regional II-15

Economía regional II-16

Mejor o mucho mejor Igual Peor o mucho peor

Percepción de los empresarios sobre la situación económica del Valle del Cauca en los próximos 6 meses Semestre II (2015 – 2016)

Las perspectivas de los empresarios en ventas, generación de empleo y sobre la economía regional en 2016-II son positivas

(35)

Agropecuario y minería • Elevada carga tributaria 30,2%

• Problemas climáticos 23,8%

• Dificultades para el transporte de insumos, productos o mercancías 12,7%

Industria • Elevada carga tributaria 20,6% • Falta de demanda 14,6%

• Tasa de cambio (devaluación) 13,4%

Construcción • Elevada carga tributaria 25,7% • Falta de demanda 20,4%

Comercio • Elevada competencia 21,7% • Elevada carga tributaria 19,1% • Tasa de cambio (devaluación) 16,4%

Servicios • Elevada carga tributaria 19,2% • Elevada competencia 18,4% • Falta de demanda 14,7%

Total • Elevada carga tributaria 20,3% • Elevada competencia 17,9%

Principales problemas de los empresarios Afiliados a las CCV en 2016-I

La elevada carga tributaria continúa siendo el principal problema reportado por los empresarios

(36)

(37)

Financiero Servicios Industria Comercio Const. Transp. Agr op . Ot ros Intermediación Reparac. Vehíc. Min as 16,9% 16,2% 7,2% 4,3%

Distribución (%) del PIB Departamental (Ramas de actividad económica)-2015

29,1%

13,4% 7,5%

El buen momento económico del Valle del Cauca, está soportado en su diversidad productiva

(38)

21 21 23 23 24 25 26 26 28 29 30 31 48 55 65 100 Actividades de impresión Equipos eléctricos de iluminación Otros productos químicos Molinería Calzado Alimentos para animales Muebles Papel, cartón y sus productos Otros productos alimenticios Productos farmaceúticos Recipientes de madera Productos de caucho Metales preciosos Productos de la madera Azúcar y panela Pilas, baterías y acumuladores eléctricos

Primer puesto a nivel nacional

Segundo puesto a nivel nacional

Tercer puesto a nivel nacional

Ramas industriales del Valle del Cauca con mayor participación (%) en Colombia 2014

Fuente: EAM DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Distintas ramas industriales del Valle del Cauca ocupan posiciones de liderazgo nacional

(39)

Composición (%) del empleo industrial en el Valle del Cauca 2014

La composición del empleo industrial en el Valle del Cauca refleja un know how colectivo altamente diverso

(40)

269 empresas Ventas 2015 $6,9 billones – 10,4% 526 empresas Ventas 2015 $ 8,3 billones – 6,8% 2.891 empresas Ventas 2015 $ 5,3 billones – 28% 189 empresas Ventas 2015 $ 7,2 billones – 16% 148 empresas Ventas 2015 $ 4,2 billones – 14,7% 1.147 empresas Ventas 2015 $ 3,5 billones – 20,6%

(41)

(42)

Exportaciones totales principales departamentos (USD millones) enero-agosto 2014–2016

3.46 2 2.07 8 1.40 6 893 1.04 3 787 2.90 2 1.84 4 1.22 5 904 1.03 0 576 2.71 3 1.62 2 1.10 9 910 905 468

Antioquia Bogotá Valle del Cauca Atlántico Cundinamarca Santander

2014 2015 2016 -6,5% 0,7% -9,5% -18,8% -12,1% -12,1%

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 9,5% en los primeros ocho meses de 2016 a.a.

(43)

Número de partidas arancelarias exportadas - principales departamentos enero-agosto 2015/2016

El Valle del Cauca incrementó 2,4% el número de partidas arancelarias exportadas en los primeros ocho meses de 2016

3.40 2 2.57 8 1.60 2 1.39 8 1.15 6 ₄₈₄ 92 4.47 9 3.47 1 2.63 2 1.64 1 1.50 4 1.18 2 ₅₀₅ 125 4.53 5

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Cauca Colombia

2015 2016 2,0% 2,4% 2,1% 7,6% 2,2% 35,9% 1,0% 4,3%

(44)

1,3 1,1 0,4 0,2 -0,6 -0,3 1,7 1,6 1,2 _1,1 1,0 0,8

Santander Antioquia Bogotá Cauca Atlántico Valle del Cauca

2016* 2017*

Índice de Entorno Comercial (%)** (IEC) sin petróleo y sus derivados (USD millones) 2016-2017*

En promedio, el desempeño económico de los principales 20 socios comerciales del Valle del Cauca fue negativo en 2016. Para 2017 se proyecta una recuperación

Fuente: DANE, FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Proyecciones FMI de crecimiento PIB octubre 03 de 2016

** El IEC se construyó bajo la metodoología de la CEPAL ponderando los 20 principales socios comerciales de cada departamento.

(45)

Sectores con altas productividades Zonas Francas Competitividad cambiaria Acuerdos de libre comercio Infraestructura portuaria y conectividad vial Diversidad y sofisticación exportadora

Las condiciones están dadas para que el Valle del Cauca comande las exportaciones no tradicionales del País

Sectores con altas productividades

Diversidad y sofisticación exportadora

(46)

Fuente: DANE – Diseño y cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los commodities predominan como principal producto de exportación de la gran mayoría de departamentos

(47)

N.R.

(48)

N.R.

Oro

Flores

(49)

Valle del Cauca (Part. %) Destinos Productos

Ecuador 16,5 Azúcar 12,3 Perú 13,8 Confitería 10,9 EE.UU 13,7 Material eléctrico 8,1 Venezuela 13,1 Papel y cartón 7,5 Chile 5,8 Café y té 5,8

Meta (Part. %) Destinos Productos

EE.UU. 27,6 Combustibles 99,9 Panamá 27,2 Farmacéuticos 0,04 Bahamas 13,8 Grasas y aceites 0,03 China 11,7 Químicos 0,03 Aruba 7,3 Abonos 0,01

Antioquia (Part. %) Destinos Productos

EE.UU. 35,7 Metales preciosos 25,9 Suiza 8,7 Frutos comestibles 13,5 Ecuador 6,7 Café y té 9,6 México 6,3 Vehículos 7,1 Perú 5,2 Plantas 6,3 Atlántico (Part. %) Destinos Productos EE.UU. 21,9 Químicos 25,6 Brasil 16,0 Man. Aluminio 11,0 Venezuela 11,2 Abonos 6,7 México 6,9 Grasas y aceites 6,4 Ecuador 5,8 Farmacéuticos 5,2

Bogotá (Part. %) Destinos Productos

EE.UU. 31,2 Flores 19,9 Ecuador 12,7 Farmacéuticos 8,8 Venezuela 8,1 Manuf. Plástico 8,2 Perú 6,0 Aparatos mecánicos 7,0 México 5,7 Café y té 6,2

Santander (Part. %) Destinos Productos

EE.UU. 31,2 Combustibles 75,2 España 9,1 Café y té 9,7 Panamá 7,2 Químicos orgaticos 3,2 México 5,0 Cacao 2,4 Aruba 4,8 Tabaco 2,0

Principales productos y destinos de exportación 2015

(50)

Distribución de las exportaciones sin minería, petróleo y sus derivados de ppales dptos hacia los 10 principales socios comerciales de Colombia 2015

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Bogotá incluye Cundinamarca

EE.UU.

A diferencia de Bogotá y Antioquia, las exportaciones del Valle no son tan dependientes de EE.UU.

(51)

Exportaciones de alta intensidad tecnológica por trabajador industrial (USD) principales departamentos 2015

*Se tomó la población ocupada de la Industria en la GEIH 2015

1.923

736 ₆₆₈ ₆₄₇

620 607

104

Cauca Valle & Cauca Atlántico Bogotá & Cundinamarca

Valle del Cauca Risaralda Antioquia

Valle & Cauca lideraron las exportaciones per cápita de productos con alta intensidad tecnológica en 2015

(52)

126,8 114,8 131,7 100 154,8 120,5 205,7 138,8 90 130 170 210 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valle del Cauca Bogotá & Cund. Antioquia Santander Atlántico Cauca Valle & Cauca

Evolución índice de crecimiento de la productividad laboral (PIB/ocupados) 2001-2015 (2001=100)

La productividad laboral de Valle & Cauca, creció a un ritmo mayor que la de Antioquia, Atlántico y Bogotá & Cundinamarca en los

(53)

15,6 _15,1

14,5 _14,4

13,7

12,6

Valle del Cauca Santander Bogotá Antioquia Santander (sin refinería) Atlántico

Salario promedio del sector industrial por departamentos 2014 (COP millones por trabajador)

Debido a la alta productividad, el salario promedio en la industria del Valle del Cauca es el más alto entre los principales

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Movimiento de carga en Colombia - corredor logístico* (millones toneladas) 2015

Fuente: RNDC - Cálculos Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca *1.473 empresas de transporte de carga registraron información mensual en 2015

Bogotá – Cali/Buenaventura Bogotá - Barranquilla Bogotá - Bucaramanga Bogotá - Yopal Medellín - Cali/Buenaventura Bogotá - Villavicencio Bogotá - Villavicencio Medellín – Bucaramanga 39,7 38,2 32,8 29,0 28,6 27,9 18,2

A través del corredor logístico Bogotá-Cali/Buenaventura, se movilizaron 39,7 millones de toneladas de carga en 2015

(55)

Tiempo (horas) promedio de transporte por tipo de empresa - principales departamentos 2015

En el Valle del Cauca, las empresas grandes utilizan, en promedio, un tiempo de entrega de 8,7 horas y las pequeñas y micro 14,1 horas. Tiempos inferiores a los del resto del País

18,7 16,1 21,5 27,0 14,1 36,4 20,6 11,8 18,2 18,1 15 13,4 10,3 8,7 Otros departamentos Risaralda Bogotá D.C. Antioquia Valle del Cauca

Grande Mediana Micro y pequeña

(56)

ZP Tumaco

Océano Pacífico

ZP San Andrés

La doble calzada Buga-Buenaventura ya reporta un avance en la construcción de 80%, lo que reduce costos para las empresas

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La construcción de la vía Mulaló – LoboGuerrero arranca en 2017 y mejorará aún más la conectividad con el Pacífico

Fuente: ANI, Gráfico tomado de El País – Elaboración Cámara de Comercio de Cal

• Inversión : COP 1.6 billones

• Empleos a generar 4.800 : 3.000 directos y 1.800 indirectos • Disminución de 1 hora en

tiempo de recorrido Cali- B/tura (80km/h)

• Proyecto estratégico el suroccidente del País

(58)

Antioquia Atlántico Bolívar Caldas Cundinamarca Valle del Cauca Perimetral Oriente 0,3 Pacífico 1 0,22 Pacífico 2 0,11 Pacífico 3 1,31 Magdalena 2 0,20 Conexión Norte 0,12 Cartagena-Barranquilla 0,24 0,16 Girardot-Pto. Salgar 0,15 0,27 Mulaló-Loboguerrero 0,20 Total 0,65 0,24 0,16 1,46 0,57 0,20

Fuente: Cálculos Anif con base en ANI y DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Con las 4G, buena parte del País superará el rezago en infraestructura

Efecto primera ola concesiones 4G sobre PIB departamental variación (%) anual (2017-2021)

(59)

Fuente: SP de Aguadulce – Elaboración Cámara de Comercio de Cal

Además de la SPRBuen y el TCBuen, acaba de entrar en operación el Puerto de Aguadulce

• El puerto más moderno del Pacífico

• Capacidad de 550.000 Teus/ Año

• 128 hectáreas de terminal

• 140 hectáreas para desarrollos logísticos

• 4 grúas pórtico y 10 grúas RTG

• 32 tractores de terminal

(60)

Exportaciones e Importaciones del Valle del Cauca – Acuerdos de libre Comercio vigentes

(USD millones FOB) 1990-2016*

Fuente: DANE, SICE y MINCIT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Enero – agosto de 2016

**Venezuela se retiró en 2006. Luego firma un AAP en 2012 433 2.276 2.465 2.190 1.825 1.109 497 3.908 4.934 5.221 4.084 2.305 Exportaciones Importaciones CAN** México Chile Guatemala El Sa lv ad or y Ho n d u ra s Suiza y Liechtenstein Canadá U.E. Noruega e Islandia Corea Cos ta R ic a AP

El País tiene acceso directo a un mercado que en conjunto representa más de 1.500 millones de consumidores

EE

.UU

(61)

Índice mensual de Tasas de cambio principales países América Latina vs el dólar (base enero 2011) 2011-2016*

El peso colombiano se ha devaluado más que el sol peruano y el peso chileno

Fuente: Pacific Exchange Rates – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Octubre 18 de 2016 176,9 241,9 191,9 123,5 122,1 330,0 367,1 50 100 150 200 250 300 350 400

Peso colombiano Peso chileno Real brasileño

Sol peruano Peso méxicano Peso argentino

157,5

135,7

(62)

El Valle del Cauca y norte del Cauca cuenta con 6 Zonas Francas Permanentes

Zonas Francas Permanentes

(63)

** Parque sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca, Cencauca

Exportaciones Zonas Francas (USD millones) enero-agosto 2014-2016

Las exportaciones desde las Zonas Francas Permanentes ubicadas en el Gran Cali, crecieron 28,3% durante los primeros ocho meses de 2016 a.a., y participan con 50,5% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País

1.45 6 960 571,1 1.30 8 1.20 4 796 2.02 2 1.31 8 1.02 2

Total ZF Zonas Francas Permanentes ZFP Gran Cali

2014 2015 2016

54,6%

9,4%

(64)

Países a los que estas 20 empresas exportan e

importan

Países a los que estas 20 empresas exportan

Países desde los cuales estas 20 empresas importan Países con los que estas 20 empresas no tienen relación comercial

(65)

(66)

(67)