PERFIL DE MERCADO CARNE PORCINA
Secretaría de Comercio Exterior Ministerio de la Producción
Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Secretario de Comercio Exterior e Inversiones Lic. Germán Burcher.
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología Ministro:
Med. Vet. DANIEL ANÍBAL COSTAMAGNA
Colaboración Técnica_ Graciela Bonomelli
Introducción
Este estudio desarrollado por la Secretaria de Comercio Exterior Inversiones, dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, se enmarca en el Plan de Acción para generar nuevos conocimientos acerca de la inserción en el mercado internacional de productos locales, de modo de brindar al sector productivo una herramienta actualizada para la toma de decisiones acertadas en el contexto del mercado mundial.
Los perfiles de mercado representan una herramienta eficaz para la presentación de datos recopilados en los mercados potenciales de una manera accesible de entender. El objetivo particular de esta investigación es brindar información relevante sobre el mercado exportador de carne de cerdo. El propósito es desarrollar un análisis dirigido al sector exportador y productor de la Provincia de Santa Fe a los efectos de incrementar la presencia y penetración en el mercado externo del sector panificación específico.
Para el desarrollo de este trabajo se consultaron estudios internacionales, nacionales y de la Provincia vinculados al sector apícola de modo de sintetizar los aspectos que permitan profundizar la potencialidad de este mercado tan relevante para nuestra Provincia.
PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CARNE PORCINA EN EL MUNDO y ARGENTINA
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE PORCINA
La producción de carnes se ha intensificado desde finales de los años sesenta debido al crecimiento poblacional y al incremento de su nivel de ingreso. La producción de carne de aves y cerdo se ha distinguido de la de bovino y ovino.
La tabla muestra la evolución de la producción mundial de carne. Se observa que la producción total de carnes rojas y las de aves, aumentó de 92 millones de toneladas a finales de los años sesenta a 323 millones de toneladas en 2017. La producción total ha aumentado a un ritmo de 2.6%
anual. Por su tipo, la producción de aves y cerdo alcanzó 239 millones de toneladas en 2017. El resto de la producción de carne, bovino y ovino se ubicó en 84 millones de toneladas.
Las proyecciones de la FAO indican que la producción de carne continuará aumentando hasta alcanzar 376.3 millones de toneladas en 2030.
De la misma manera, se prevé que la producción de carne de aves y cerdo seguirá creciendo, respecto de la de bovino y ovino.
Producción Mundial de Carnes 1967/ 2030
MERCADO MUNDIAL
El consumo de carne porcina a nivel mundial se incrementó en más de un 80% en los últimos 30 años.
Los grandes productores porcinos, que representan el 80 % de la oferta global, son China (50 %), la Unión Europea (21 %), Estados Unidos (11 %) y Brasil (3 %). Argentina ocupa el puesto N° 13 como productor de carne porcina, con una participación del 0,53 % en el total (Bolsa de Comercio de Rosario.)
En un mundo en el que se evidencia un paulatino aumento del consumo per cápita de carne, el consumo de carne porcina sigue siendo el de mayor participación, seguida por la carne aviar y la carne vacuna. Los tres principales productores son también los consumidores más importantes: China consume el 50% del total, la Unión Europea el 19% y Estados Unidos el 9%. Combinadas, estas tres economías representan el 78% del consumo global de carne de cerdo. (CAMPO LITORAL)
Los mayores exportadores mundiales son la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Brasil, cuyas ventas ascienden al 91 % de las exportaciones mundiales. Del lado de la demanda, se destacan China, Japón, México, Corea del Sur, Hong Kong y Estados Unidos, que concentran el 74% de las importaciones globales. Las importaciones en Argentina no superan las 50 mil toneladas y se ubica en el puesto 15 de los países importadores de carne porcina.
En cuanto a importaciones, las economías que mayor volumen de carne de cerdo demandan son China, Japón, México, Corea del Sur, Hong Kong y Estados Unidos. Combinados, estos 6 países, concentran el 74% de las importaciones mundiales.
La producción y el consumo mundial de cerdos tuvieron una caída del 4% en el año 2019, paralizado por la Peste Porcina Africana. Ante importaciones chinas que alcanzarían un récord histórico, se abren oportunidades para los países exportadores.
El 2019 fue un año signado por la proliferación de la Peste Porcina Africana, cuyas consecuencias implicarían una reducción del 4% en la
producción mundial de cerdos, con China liderando la caída a nivel global. La gran mortandad del gigante asiático se ve parcialmente contrarrestada por incrementos anuales del 4% en la producción estadounidense y del 6% en Brasil, dos de los grandes jugadores del mercado porcino. (BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO).
En el siguiente gráfico de torta se aprecia la composición de la producción mundial de cerdos por países para el año 2019. Es destacable el hecho de que a pesar de la catástrofe que ha causado en términos de stocks la irrupción de la gripe porcina africana, China continúa liderando el podio de productores, manteniendo un notable 44,7% de la cuota total e implicando alrededor de 48,5 millones de toneladas. En segundo lugar y acaparando un 22,3% del total producido se ubica la Unión Europea con poco más de 24 millones de toneladas, sin alteraciones considerables con respecto al año anterior. Mientras tanto, el tercer lugar es ocupado por los Estados Unidos, contabilizando un volumen total de 12,4 millones de toneladas proyectado para este año, con un aumento del 4% en relación al ciclo precedente. Se incorpora también una tabla en donde puede verse la variación en la producción de cada país en el último año. De la misma se desprende un dato interesante, y es que la producción argentina sería la de mayor incremento interanual en términos porcentuales, con un 8% (considerando sólo a los 14 mayores productores de porcinos). En 2019, Argentina alcanzaría las 670 mil toneladas producidas.
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario
Ante el ya mencionado recorte en la producción china, se espera que las importaciones por parte de este país alcancen un récord a lo largo del corriente año, acumulando 2,2 Mt. El aumento en los precios ante la rigidez en la oferta de cerdos ya ha comenzado a manifestarse. Por este motivo, tanto la Unión Europea, Canadá, Brasil y los Estados Unidos se perfilan para abastecer de manera parcial dicha caída en la producción, con un notable aumento de sus ventas externas a China.
La Unión Europea tendría un aumento interanual del 11% en su volumen exportado, alcanzando las 3,2 Mt en el presente año; por su parte, Estados Unidos y Canadá podrían aumentar en un 5% sus exportaciones, ubicándose las mismas en 2,8 y 1,4 millones de toneladas, respectivamente (cabe aclarar que las ventas externas de EE.UU. a China se han incrementado a pesar del establecimiento de tarifas en el contexto de la guerra comercial que involucra a ambas potencias); en tanto, Brasil presentaría una suba notable, del orden del 23% interanual hasta las 900 mil toneladas. Al igual que en el caso de la producción, Argentina sería el país con mayor incremento porcentual en sus exportaciones de carne porcina, con un contundente 50%, pasando de 8 mil toneladas en 2018 a 12 mil.
Con respecto a las importaciones por parte del gigante asiático y en pos de identificar el cambio de tendencia en dicha variable, resulta central ponderar el hecho de que las mismas se han incrementado en un 41% pasando de 1,56 Mt a una proyección de 2,2 Mt para el corriente año, siendo este el máximo valor del que se tenga registro. En la línea de tiempo que se encuentra a continuación, se aprecia el incremento de la participación relativa de las compras chinas con respecto a la totalidad de las importaciones mundiales, en el período comprendido entre 2015 y 2019.
Importación de Carne porcina por países. 2018/ 2019
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario
La Peste Porcina Africana (PPA) acaparó todos los noticieros en el rubro porcino en 2019 y quizás dejó de lado algunas noticias que son muy importantes para nuestro sector, una de ellas es que Latinoamérica fue la región que más creció en el mundo, con un promedio ponderado del 4,6%. Las cifras oficiales de todo el año aún no están publicadas, pero los reportes de octubre/noviembre indican esta tendencia de crecimiento. En la gráfica 1 se observan tanto el inventario de cerdas como el crecimiento de la producción de carne hasta noviembre de 2019 en los principales países productores de esta región.
Fuente: Confederación de Porcicultores Mexicanos, PorkColombia, ODEPA Chile, Minagri Perú, Minagri Argentina y Centro
de Inteligencia de Aves y Suinos Brasil.
Colombia fue el país que más creció en el 2019. Las cifras pertenecen hasta noviembre de 2019, por lo que es posible que su crecimiento sea más alto ya que durante el último trimestre, y sobre todo diciembre, es el más alto en producción y consumo.
En el caso de México, la Confederación de Porcicultores Mexicanos estimó que la producción de carne de cerdo en los primeros 11 meses del año alcanzó los 1,44 millones de toneladas, con un incremento de 6,5% respecto al mismo periodo de 2018. Las exportaciones registran aumentos significativos.
Hasta noviembre se han exportado 153.706 toneladas, un aumento un 27%
mayor respecto al mismo periodo del año anterior.
Chile ha sido uno de los países que ha registrado un patrón decreciente en su producción, según cifras de ODEPA (Oficina de Políticas Agrarias). La producción de carne de cerdo en los primeros 10 meses del año ha retrocedido un 0,8%, mientras que las exportaciones han aumentado un 11,7%. Las importaciones han registrado un crecimiento de 34,7% hasta octubre de 2019 y se estima que el ritmo de importación ha ido decreciendo a causa del aumento del precio de la carne en el mercado internacional.
En Brasil el mercado está con el precio por las nubes, con una cotización promedio de diciembre de 2019 un 80% más alta que diciembre de 2018.
Además, las exportaciones registran alzas superiores al 25% y el precio de una tonelada exportada llega casi a los US$2.500, un 27% superior al valor de diciembre de 2018. Las embarcaciones para China aumentan de forma significativa cada mes y se espera que en el 2020 sigan aumentando.
Una de las noticias más recientes y que potenciará la economía de esta región es la reducción de los aranceles por parte de China de productos agrícolas y ganaderos, principalmente la carne de cerdo y derivados. Por otra parte, el tratado de libre comercio entre el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea se estima que entrará en vigor en 2020.
Todos estos datos muestran como Latinoamérica cada año se vuelve más interesante como abastecedor de alimentos para grandes economías del mundo que no pueden seguir creciendo o que están con carencia de alimentos.
La cifra de un aumento del 4,6% en la producción es un indicador de ello.(
CUBILLOS)
Mercado global: La demanda de cerdo sigue siendo fuerte a pesar de Covid-19. Efectos.
A pesar de la inestabilidad económica y los obstáculos sin precedentes, la demanda mundial de carne de cerdo sigue siendo fuerte, y los importadores, minoristas y restauradores han encontrado formas creativas para satisfacer la demanda de los consumidores.
En una conferencia web reciente, Dan Halstrom, presidente y CEO de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (USMEF), dijo que Estados Unidos está bien posicionado para satisfacer esa demanda, particularmente en Asia. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y compilados por el USMEF, las exportaciones de carne de cerdo de los Estados Unidos están en aumento.
Halstrom describió la situación actual de Covid-19 como “fluida” y
“única”. Pero mirando a Asia, hay esperanza de que los negocios vuelvan a la normalidad. Las personas en Hong Kong, Taiwán y China están regresando al trabajo, dijo, y los restaurantes están comenzando a reabrir lentamente.
En los Estados Unidos, los brotes de Covid-19 han impactado significativamente los canales de servicio de alimentos. La misma situación ocurrió en Asia, dijo. “Vimos una tremenda disminución en el negocio de servicios de alimentos”, dijo. “Pero ahora está comenzando a recuperarse con la gente que regresa a restaurantes en lugares como Hong Kong, China y Taiwán”.
Corea y Japón, el último de los cuales es el destino más grande para la carne de cerdo estadounidense, todavía están en cuarentena. Los restaurantes en Corea, en su mayor parte, todavía están cerrados, dijo. Pero han estado así por un tiempo, por lo que la situación debería disminuir muy pronto, agregó.
“Esperamos que muy pronto comencemos a ver algunos restaurantes reabriendo allí”, dijo.
Japón, el mercado de mayor valor para la carne de cerdo estadounidense, está un poco más atrás de Corea, dijo Halstrom. Pero el negocio continúa.
Dentro de Asia, el sector de servicios de alimentos muestra signos de resistencia, ya que reaccionó rápidamente ante los crecientes obstáculos. En cuestión de días, los grandes restaurantes, que tenían capacidad para más de 2.000 comensales a la vez, desarrollaron plataformas de entrega en línea y se asociaron con empresas de servicios de entrega, dijo Halstrom. La mayoría de las entregas son “comunes”, entregando comidas en espacios públicos abiertos, en lugar de entregarlas directamente a los hogares.
En China, los restaurantes están comenzando a reabrir, dijo Halstrom, revelando líneas de tendencia allí también. Los que se encuentran en espacios cerrados, como los centros comerciales, han tardado más en recuperarse, dijo.
Algunos no han reabierto en absoluto.
Los restaurantes que se encuentran en espacios más suburbanos con un poco más de espacio, y particularmente aquellos con patios al aire libre, lo está haciendo bastante bien, dijo Halstrom. “Se están recuperando relativamente rápido”, dijo. “No diría que es normal, pero el camino obvio está en una línea de tendencia a la normalidad”. Mientras que los restaurantes sentados en Asia tuvieron problemas durante la pandemia, los restaurantes de comida rápida se vieron menos afectados, dijo Halstrom. (INFOPORK a)
En el sector minorista, los negocios prosperaron en Asia. Costco en Corea, por ejemplo, reportó ventas semanales récord varias veces en los últimos 3 meses.
A la empresa también le está yendo muy bien en la mayoría de los minoristas nacionales en Asia. Las plataformas de comercio electrónico estaban bien establecidas mucho antes de que ocurriera la pandemia. Sin embargo, la expansión en los últimos meses ha sido tan impresionante que ha
sobrecargado algunos de los sistemas. Simplemente no pueden manejar todo el volumen, dijo Halstrom.
Otra salida común para la venta de alimentos en toda Asia, así como en México, es el mercado mayorista o mercado húmedo. Los mercados húmedos, como los mercados de agricultores en Europa y América del Norte, ofrecen una variedad de frutas y verduras frescas. Hoy, los mercados húmedos en China han evolucionado hacia espacios comerciales de mayor calidad, dijo Halstrom.
Tradicionalmente, la carne de cerdo congelada se vendía en estos mercados. La carne fresca doméstica es su otra fuente de proteínas. Pero desde que ASF diezmó los rebaños de Asia, ha habido una escasez extrema de carne de cerdo fresca y doméstica disponible en mercados húmedos, dijo Halstrom, quien ve esto como una oportunidad para los exportadores de carne de cerdo de Estados Unidos.
“Esta es probablemente una de las mejores oportunidades que he visto para introducir carne de cerdo importada, refrigerada y envasada al vacío de los EE. UU. En estos mercados húmedos mayoristas tradicionales”, (INFOPORK a)
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está afectando al sector porcino a nivel internacional.. La actividad de las empresas del sector está experimentando cambios significativos. Los precios del cerdo disminuyen debido a una menor demanda de los mataderos, afectados por la escasez de mano de obra y por los problemas de acceso a los mercados extranjeros. A pesar de la fuerte demanda de exportación a terceros países, estos nuevos elementos limitan por el momento el precio del cerdo.
En un contexto de estabilización de la oferta europea y de fuerte demanda asiática, las variables fundamentales del mercado de la carne de cerdo favorecen los precios elevados. Sin embargo, las dificultades logísticas para acceder a los mercados extranjeros y la falta de mano de obra en los mataderos están obstaculizando la demanda.
Después de aumentos significativos entre enero y febrero, los precios europeos cayeron bruscamente en marzo, particularmente en Alemania y los
Países Bajos. Los precios alemanes y holandeses perdieron 19 y 15 cts/kg respectivamente entre la primera y la última semana de marzo.
El mercado porcino en los próximos meses estará influenciado por un lado, por la oferta y la demanda globales que favorecen los precios altos y, por otro lado, por las perturbaciones aún bastante impredecibles del COVID-19 sobre el comportamiento de los consumidores, el acceso a mercados extranjeros y la competencia internacional.
En el primer semestre de 2020, la oferta europea de carne de cerdo se mantendrá estable, o incluso ligeramente superior debido a un aumento del peso de las canales. Al mismo tiempo, los hábitos adoptados por los europeos en las condiciones de confinamiento podrían ser favorables para apoyar el consumo de carne de cerdo, sus productos están bien posicionados en las comidas económicas y en el hogar.
En relación con la exportación, se esperan interrupciones aún vinculadas al COVID-19 en las próximas semanas. Pero cuando China vuelva a la actividad normal, la demanda seguirá siendo intensa. Por lo tanto, China continuará importando, pero aumentando la competencia entre la UE, los Estados Unidos y Brasil, para contener los precios.
Sin embargo, las exportaciones europeas a Asia podrían verse obstaculizadas por la propagación del la peste porcina africana (PPA) al oeste de Polonia. El número de animales afectados en esta región continúa creciendo con 209 casos identificados entre el 1 y el 27 de marzo, o +46% en comparación con febrero. El 23 de marzo se identificó un primer foco en una granja doméstica, de 23.700 cerdos, y nunca un jabalí infectado estuvo tan cerca de la frontera alemana (10 km) como el identificado el pasado 27 de marzo. A largo plazo, la crisis también podría materializarse por efectos aparentemente contradictorios sobre los hábitos de consumo. (INFOPORK b)
MERCADO ARGENTINO
El sector presenta una mejora en el balance comercial y una coyuntura favorable, a la vez crecieron las exportaciones y el sector muestra precios por debajo de los costos.
La producción de carne porcina durante los 10 últimos años mantuvo un claro sendero de crecimiento, creció a un ritmo del 9% anual acumulado entre 2008 y 2018. Esta dinámica estuvo fraccionada fundamentalmente por el incremento del consumo interno.
● Por el lado de la oferta, los mejores índices de conversión de proteína vegetal en animal y precios más bajos en relación al resto de las carnes han contribuido al crecimiento del consumo y la producción.
● A partir de 2016 las exportaciones cobraron un mayor dinamismo, impulsado en parte por la reducción de derechos de exportación y la apertura de mercados.
● La balanza de pagos del sector es estructuralmente deficitaria. Recién en 2018 el déficit comercial se redujo impulsado por el incremento de las exportaciones y una leve disminución de las importaciones.
● La carne porcina es la de mayor consumo a nivel mundial, a diferencia de Argentina donde su consumo se encuentra muy por debajo de la carne bovina o aviar, a pesar del crecimiento en los últimos años. En este sentido, existe margen y potencial para incrementar la producción con agregado de valor local a través de la conversión de proteína vegetal en proteína animal, al tiempo que lograría diversificar el consumo de la canasta cárnica.
La Región Centro concentra casi el 70% del stock porcino, principalmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La localización de la cría de animales se corresponde con la superficie implantada de maíz y soja en función a la distribución de las plantas elaboradoras de alimentos balanceados, uno de los principales insumos de la producción primaria.
● La producción industrial está aún más concentrada en la región, casi el 90% de la primera y segunda industrialización está localizada en las mismas
provincias, vinculado a la configuración territorial de la actividad primaria y a los grandes centros de consumo.
● Los establecimientos de la región centro, tanto primarios como industriales, suelen tener una mayor escala a los del resto del país.
Según el relevamiento de CONINAGRO, hay unos 80 mil productores de carne porcina, una cifra que al desglosarla arroja 5,1 millones de cabezas, 1 millón de chanchas y abarca 7 millones de toneladas de producción. De la producción nacional, el 54% proviene de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y la ubicación de los criaderos se vincula con la principal producción maicera del país, insumo de la producción porcina. Otras zonas con localizaciones puntuales son el centro de Chaco, noreste de La Pampa, centro de San Luis, y determinadas zonas de Salta y Formosa.
Esta situación se enmarca dentro de un dato alentador: Argentina duplicó la producción de carne de cerdo en el transcurso de los últimos 7 años, además el crecimiento fue sostenido manteniéndose en orden al 8%. De esta manera, la exportación de porcinos aportó 22,8 millones de dólares al sector.
La balanza comercial externa de productos cárnicos y derivados del cerdo es históricamente deficitaria en Argentina. Por su parte, las exportaciones han comenzado un leve crecimiento; pasaron de ser prácticamente inexistentes, hace 10 años, al 2% de la producción actual.
El semáforo mensual que publica CONINAGRO, arrojó que una de las economías regionales que se deja ver próspera es la actividad de los porcinos.
El sector presenta una mejora en el balance comercial y una coyuntura favorable, a la vez crecieron las exportaciones y el sector muestra precios por debajo de los costos.
Esta situación se enmarca dentro de un dato alentador: Argentina duplicó la producción de carne de cerdo en el transcurso de los últimos 7 años, además el crecimiento fue sostenido manteniéndose en orden al 8%. De esta manera, la exportación de porcinos aportó 22,8 millones de dólares al sector.
En relación al hábito de los argentinos a la hora de incorporar la carne porcina en su dieta, el estudio indica que en Argentina se consumen 16 kilos por habitante por año, cuando anteriormente la cifra se reducía a los 8 aproximadamente. Al respecto, el consejero de CONINAGRO Daniel Kindebaluc, explicó que: “el consumo sigue firme, avanza en cantidad, de los 120 kilos de proteínas de carne que se consumen, antes eran 70% vacuna y ahora de casualidad llega al 50%. La otra mitad se divide entre carne aviar y porcina, algo que debe estar en 17, o 18 kilos de carne porcina por habitante por año, cuando tiempo atrás estábamos en 7, 8 o 9 y en esto tiene mucho que ver la oferta de los cortes y los productos”. En su reflexión, el empresario agrega que: “Los precios de los cortes de cerdo se han equiparado con los de carne vacuna, aumentando la competencia entre las carnes. La producción nacional se destina a consumo de carne fresca, siendo ésta el principal sustituto de la carne bovina, y también viene creciendo con una tasa
considerable el consumo de embutidos en góndolas, mayormente en formato de jamón cocido, paleta, y fiambre de cerdo “.
Para el caso de Argentina, la producción de carne de cerdo ha registrado un ritmo de crecimiento menor en los últimos meses del 2019. En agosto la producción tuvo un aumento de 6% interanual, sin embargo, cifras reportadas hasta octubre mencionan que la producción retrocedió a un 4,4% de crecimiento interanual y que las importaciones y consumo han disminuido. Si bien Argentina ha registrado un crecimiento de las exportaciones en el 2019, el futuro es incierto pues el cambio de gobierno está generando incertidumbre.
La producción porcina en Argentina se encuentra en manos de diversa variedad de productores; los no comerciales tienen una mínima escala, generalmente en estos casos el sistema de producción se destina a consumo propio y elaboración de chacinados artesanales. Los pequeños, en tanto, están ubicados generalmente en zonas quintas, pequeñas chacras y ciudades del interior. Los medianos, combinan el sistema tradicional a campo con algún grado de confinamiento en las etapas de cría y engorde. Los productores grandes, por su parte, incorporan tecnología como genética y alimentos balanceados para cada categoría. Por último, los mega-productores, incorporan sistemas de punta, con la última tecnología disponible, ambiente sanitario, altos estándares de producción y altos costos de operación.
El gigante asiático produce y consume las dos terceras partes del cerdo que se faena en el mundo, y en este contexto de búsqueda de nuevos proveedores de proteína de cerdo por parte de China, es que se aceleraron las gestiones que Argentina venía haciendo hace más de 3 años para ingresar a ese mercado. “En relación a la industria de porcinos, nos favorece un poco la cuestión de los problemas de China. Argentina estaba encaminando el sector externo básicamente hacia Rusia y ahora se están haciendo unos pequeños embarques a China“, destacó Daniel Kindebaluc, consejero de CONINAGRO.
Actualmente, la carne de cerdo tiene ventajas por el mejoramiento genético y por el manejo que se realiza con los animales, por lo que ha ido perdiendo la grasa que tenía antes. Hoy en día las buenas prácticas de producción mantienen a los ejemplares aislados, fuera del alcance de
desechos y alimentados sólo con granos. El control de peso a que son sometidos reduce sus contenidos grasos, por lo que los cerdos son mucho más magros que hace treinta años.
De hecho, el consumo de carne de cerdo está enormemente extendido y es un alimento muy preciado en todo el mundo. Media Europa consume carne de cerdo y por lo tanto la UE es uno de los mercados potenciales importante para nuestros productos. Pero exportar a ese mercado requiere ciertas condiciones, por ejemplo, que los productos sean procesados en establecimientos con habilitación comunitaria.
Por su parte, la carne fresca porcina que se utilice como materia prima debe respetar las exigencias zoosanitarias comunitarias y haber sido obtenida en un establecimiento habilitado por la Comunidad para carne fresca.
El primer obstáculo es que actualmente Argentina no tiene establecimientos habilitados por la UE para carne fresca de cerdo, ya sea por falta de conocimiento y/o de oportunidades comerciales de las empresas argentinas. Esto hace que no se haya logrado hasta el momento, desde el punto de vista zoosanitario, una equivalencia y zonificación que posibilite exportar desde determinadas regiones del país.
El segundo obstáculo es que, dada la situación zoosanitaria de Argentina para las enfermedades susceptibles del cerdo, principalmente la fiebre aftosa, sólo pueden exportarse como productos a base de carne de cerdo, aquéllos que han sido calentados al menos a 80 ºC. Esta restricción de temperatura limita la variedad de oferta de dichos productos.
Además de las exigencias de sanidad animal mencionadas, todos los alimentos destinados al consumo humano que se comercializan en la UE deben respetar requisitos comunitarios generales relativos a contaminantes, aditivos, residuos de pesticidas, higiene, materiales con los que entra en contacto el alimento (envases), temperaturas para el caso de congelados, etc.
Estos obstáculos pueden y deberían sortearse, lo que constituye un desafío interesante para el sector, pues es posible desarrollar ventajas
comparativas y sumarle la competitividad cambiaria actual. (ALIMENTOS ARGENTINOS)
Según datos de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, en el primer cuatrimestre de año 2019 las exportaciones de carne porcina se incrementaron un 53% en volumen y un 48% en divisas respecto del mismo período de 2018.
En los primeros cuatro meses de 2019 se exportaron 7586 toneladas (peso producto) por un valor de 12,2 millones de dólares. En tanto, las importaciones cayeron 34 % en valor (32,5 millones de dólares) y 17% en volumen (13.012 toneladas). (LA NACION)
Es importante remarcar la BAJA DE RETENCIONES A LA CARNE PORCINA de 9 a 5%, dispuesta por el Gobierno desde marzo de 2020.
PRECIO DEL MERCADO MUNDIAL DE CARNE PORCINA.
Precios Generales principales mercados:
Los precios mundiales para la carne de cerdo continúan aumentando. os precios del cerdo han alcanzado niveles récord en algunas regiones, mientras que las barreras comerciales continúan limitando la ventaja para Estados Unidos y Canadá. Los precios continuarán aumentando durante el cuarto trimestre de 2019 y hasta 2020, mientras los mercados intentan equilibrar la oferta y la demanda. "A pesar del aumento de los incentivos económicos, esperamos una respuesta de producción global limitada, ya que las restricciones ambientales y regulatorias, junto con la amenaza de la peste porcina africana (PPA), limitan la capacidad de la industria para expandirse", según Christine McCracken, analista sénior de proteína animal de Rabobank.
"Se espera que este desequilibrio impulse los precios al alza y haga que los mercados sean más volátiles en los próximos meses, magnificando una situación ya débil".
Según el índice de precios de la carne de la FAO se situó en un promedio de 168,8 puntos en abril, esto es, 4,7 puntos (un 2,7 %) menos que en marzo, disminuyendo por cuarto mes consecutivo. En abril, las cotizaciones internacionales de todos los tipos de carne representados en el índice registraron una caída, ya que la recuperación parcial de la demanda de importaciones, principalmente en China, fue insuficiente para compensar el desplome de las importaciones de otros países provocado por los continuos problemas económicos relacionados con la COVID-19, las dificultades logísticas y una caída pronunciada de la demanda del sector de servicios alimentarios a raíz del confinamiento. Pese a la reducción en los niveles de elaboración de carne a medida que aumentaba la escasez de mano de obra, el brusco descenso de las ventas en los restaurantes dio lugar a que aumentaran las existencias y las disponibilidades exportables, lo que también deprimió las cotizaciones de la carne.
China: los precios suben en respuesta a la demanda impulsada por las festividades.( diciembre 2019)
Los precios minoristas aumentaron un 78% en septiembre respecto al mes anterior, ya que los inventarios se agotaron tras el aumento de la demanda de carne de cerdo asociada con las vacaciones de otoño. La reposición lenta del censo, particularmente en las regiones afectadas por la PPA, está contribuyendo a un déficit a corto plazo y a aumento en los precios del cerdo.
El consumo de carne de cerdo ha sufrido pérdidas ya que los altos precios limitan el interés. Aun así, los esfuerzos para recomponer el censo están en marcha ya que los incentivos económicos son considerables y promoverán un rápido crecimiento donde sea factible.
Desde el 11 al 15 de mayo, el índice promedio de precios de la carne de cerdo en 16 regiones provinciales controladas por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales fue de 36,35 yuanes (alrededor de $5,1) por kg, un 9,1%
menos respecto a la semana pasada.
El descenso de los precios se ha producido tras la implementación por parte del gobierno de varias medidas para aumentar la oferta, incluida la liberación de reservas de carne de cerdo congelada y el aumento de las importaciones.
Para suavizar el efecto del COVID-19, China ha incrementado las ayudas financieras, como subvenciones y préstamos a los principales municipios productores porcinos y, de esta manera, recuperar la producción.
Se espera que la producción de carne de cerdo alcance los 48 millones de t este año, 5 millones de t más que el año pasado, según un informe de la Academia China de Ciencias Sociales.
EE.UU.: producción récord y aumento de la demanda de exportaciones
La sacrificio récord de cerdos está pesando en los mercados, deprimiendo los rendimientos de los productores. Las ganancias de productividad continúan superando las expectativas, agregando más estrés a un mercado interno con exceso de oferta. Las exportaciones sólidas están absorbiendo gran parte del aumento de la producción, pero no han podido mantener el ritmo por completo.
A pesar de las fuertes exportaciones, Rabobank espera un crecimiento de la producción más moderado en 2020.
Precio en Estados Unidos
https://www.3tres3.com/cotizaciones-de-porcino/usa-iowa-minnesota_93/
EU-28: el comercio mundial genera fuertes retornos, pero el crecimiento de la industria está limitado
Europa sigue siendo el proveedor clave de carne de cerdo para los mercados mundiales. Las exportaciones rápidas de carne de cerdo a China y otras partes de Asia ayudaron a respaldar un aumento interanual del 31% en los precios y márgenes casi récord. La PPA en Europa ha afectado principalmente a las poblaciones de jabalíes junto con casos en doméstico esporádicos.
En el caso de la carne, los brotes de peste porcina africana en los países asiáticos a corto plazo, impulsarán las exportaciones de la UE a China para todas las carnes y particularmente para la carne de cerdo. Se espera que esto introduzca incertidumbres sobre la oferta y los patrones comerciales. Además, con una menor disponibilidad de carne de cerdo en el mercado de la UE, esto podría conducir a cambios en los hábitos de consumo.
Impulsado por las demandas sociales, incluidas las preocupaciones sociales, éticas, de salud y ambientales, se espera que el consumo anual de carne de la UE disminuya en 1 kg per cápita, para llegar a 68,6 kg per cápita en 2030.
El consumo para el sector de la carne disminuirá de 10,8 kg per cápita de 2019 a 10 kg en 2030. Esto se reflejará en una disminución proyectada del 9,4% en la producción de carne de bovino de la UE durante el período previsto, a pesar de un ligero aumento en los precios de la carne de bovino hacia 2030. Sin embargo, las oportunidades comerciales podrían conducir a mayores exportaciones de carne de bovino de la UE.
Frente a esto, se prevé que la demanda de carne aviar crezca de manera constante entre 2019 y 2030. La producción de la UE podría alcanzar los 16,5 millones de toneladas para 2030, con un consumo de la UE de 26,6 kg per cápita para 2030 y una fuerte demanda mundial. Se espera que el aumento de
la demanda mundial de carne de cerdo dé como resultado un aumento a corto plazo de la producción y precios más altos.
Brasil: una fuerte demanda aumenta los beneficios
Las exportaciones a China continúan a un ritmo fuerte y son un 33% más altas que en el mismo período del año pasado hasta septiembre. La fuerte demanda ha impulsado una mejora del 17% en el precio (USD 2,297 / tonelada métrica) y un repunte en los márgenes.(3tres3)
COMPARATIVO PRECIOS CARNES CERDO. Mayo de 2020.
Fuente; https://www.3tres3.com/cotizaciones-de-porcino/
REQUISITOS, RESTRICCIONES Y ARANCELES PRINCIPALES MERCADOS
Listado de productos cárnicos aprobados para ser exportados a China, según país.
Fuente; http://www.agrichina.org/admin/kindeditor- 4.1.2/attached/file/20191212/20191212120054_7885.pdf
Listado de Establecimientos autorizados a exportar China http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-
4.1.2/attached/file/20200518/20200518113644_8510.pdf ARANCELES MERCADO CHINO
China reducirá los aranceles de importaciones de carne porcina argentina de
un 12% al 8% desde el 1 de enero de 2020.
Fuente: Cancillería Argentina
China implementará aranceles de importación temporal, que son más bajos que los aranceles normales no discriminatorio aplicados a las importaciones, en más de 850 productos”, aseguró el Ministerio de Finanzas. Esta cifra contrasta con los 706 productos que se gravaron con tasas temporales en el 2019.
“Estas modificaciones arancelarias se hicieron para aumentar las importaciones de productos que enfrentan una relativa escasez nacional, o de especialidades extranjeras para el consumo diario”, comunicó el Ministerio.
El Ministerio de Finanzas dijo que la tasa arancelaria para la carne de cerdo congelada se reducirá del 12% de aranceles NMF (“nación más favorecida”, el régimen normal de aranceles no preferenciales) al 8%, en un momento en que China se enfrenta a importantes carencias en el suministro por los efectos de una grave enfermedad que diezmó sus piaras.
Normativa General.
Etapa Productiva
-GB 31650-2019 "Norma Nacional sobre Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Alimentos" [chino] - [inglés]
-GB 5749/2006 "Norma para la calidad del agua potable" [inglés] - [chino]
-GB 12694/2016 "Código de Prácticas de Higiene para Mataderos y Establecimientos Procesadores de ganado y aves de corral" [inglés] - [chino] - [español]
-GB 19303-2003 “Práctica higiénica para las fábricas de carnes cocidas y productos cárnicos” [chino]
-GB/T 4789.17-2003 “Examen microbiológico de higiene alimentaria. Examen de carne y productos cárnicos” [chino] - [español]
-GB/T 19538/2004 “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y Directrices para su Aplicación” [español] - [chino]
-GB/T 20551-2006 “Especificación de evaluación de la certificación HACCP sobre el sacrificio de ganado y aves de corral” [chino]
-GB/T 20809-2006 “Especificación de evaluación de la certificación HACCP de productos cárnicos” [chino]
-GB/T 25007-2010 “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para aplicación de productos de congelación rápida” [chino]
-NY/T 1337 - 2007 “HACCP de Alimentación y Manejo de las aves de corral”
[chino]
Producto
Nota: Deben ser tenidas en consideración también las normativas generales relativas a aditivos, residuos de contaminantes, plaguicidas, etiquetado, normativa de inocuidad alimentaria, etc.; l
-GB 2726-2016 "Código de Prácticas de Higiene para productos de carne cocinada" [inglés] - [chino]
-GB 2730-2015 "Norma Nacional de Seguridad Alimentaria - Productos cárnicos curados" [chino]
-GB/T 22210-2008 "Criterios para la evaluación sensorial de carnes y productos cárnicos" [chino] - [español]
Comercio
-Decreto 136/2011 del AQSIQ “Medidas Administrativas para la Inspección, Cuarentena y Supervisión de la Importación y Exportación de Productos Cárnicos” [inglés] - [chino]
-Comunicado AQSIQ (Abril 2008) "Procedimiento de Inspección y Cuarentena para la Autorización de Ingreso de Productos Cárnicos que se Exporten a China" [español]
Normativa Específica
-GB 2707-2016 “Norma higiénica para productos frescos (congelados) de ganado y aves de corral" [chino] - [inglés]
-GB 16869-2005 “Carne aviar fresca y congelada” [chino] - [inglés]
-GB/T 18394-2001 “Nivel de humedad permitido en carne de ganado y aves”
[chino]
-GB/T 17238-2008 "Norma sobre Cortes de Carne Vacuna Fresca y Congelada" [chino] - [español] [Nota: incluye traducciones al inglés de los nombres de cortes de carne]
-GB/T 9960-2008 “Carne Vacuna - Cuartos fresco o congelado” [chino]
-GB 9959.1-2019 “Media carcasa de cerdo fresca y congelada” [chino] - [inglés versión 2001] [chino]
-GB/T 9959.2-2008 “Cortes de carne de cerdo magra, frescos y congelados”
[inglés] - [chino]
-GB 50317-2009 “Carne de Cerdo - Código para el diseño de las salas de faena y corte de Cerdos” [chino]
-GB/T 17236-2019 “Carne de Cerdo - Operación Proceso de Faena de Cerdos”
[chino] - [chino versión 2008]
-GB/T 17996-1999 “Carne de Cerdo - Código para la inspección de Calidad en Faena” [chino]
-SB/T 10294-2012 "Cerdo salado" [chino]
Normas de métodos de determinación
-GB 5009.12-2017 "Determinación de plomo en alimentos" [inglés versión 2010] - [chino]
-GB 5009.44-2016 "Determinación de cloruro en alimentos" [chino]
-GB/T 20752-2006 “Método para la determinación de residuos de metabolitos de nitrofurano en Cerdo, ternera, pollo, hígado porcino y productos acuáticos.
Método LC-MS-MS” [chino]
-GB/T 20758-2006 “Método para la determinación de residuos de testosterona, epi-testosterona y progesterona en hígado bovino y tejidos musculares. Método LC-MS-MS” [chino]
-GB/T 20748-2006 “Método para la determinación de avermectinas en hígado bovino y tejidos musculares. Método LC-MS-MS.” [chino]
-GB/T 20742-2006 “Método para la determinación de residuos de 2-iouracilo, metil tiouracilo, propil tiouracilo, tapazol y 2-mercaptobencimidazol en tiroides y músculos bovinos. Método LC-MS-MS” [chino]
-GB/T 20743-2006 “Método para la determinación de residuos de bacitracina en hígado, riñón y tejidos musculares porcinos. Método LC-MS-MS” [chino]
Esta normativa debe ser consultada en Consejería Agroindustrial de Argentina en China. http://www.agrichina.org/
ESTADOS UNIDOS
La importación de productos porcinos en los Estados Unidos, entra bajo la jurisdicción de dos agencias, del Departamento de Agricultura Estadounidense (USDA) POR UN LADO Y EL Servicio de Inspección de sanidad animal y Vegetal (APHIS) y por el otro lado el Servicio de Higiene Alimentaria.
La página www.mapausa.org/Guia/A/A1b.html presenta información para la importación de productos curados o cocidos. Allí se puede consultar también sobre peste porcina, fiebre aftosa, y enfermedad vesicular del cerdo.
Certificación:
Además de la autorización de los establecimientos para procesados, las autoridades requieren que las autoridades sanitarias argentinas certifiquen que los productos cárnicos fueron debidamente manipulados, inspeccionados y traslados para la destrucción de triquina. También se exige que se certifique a los establecimientos exportadores que no están autorizados a recibir animales carnes procedentes de zonas afectadas por diversas enfermedades animales.
Autorización de establecimientos:
Los mataderos y los establecimientos de procesado deben estar autorizados por la Administración Estadounidense para la exportación de productos cárnicos a dicho país. El organismo estadounidense encargado de autorizar los establecimientos extranjeros para la exportación a Estados Unidos es FSIS, que delega esta tarea en el SENASA. No obstante FSIS se reserva el derecho de llevar a cabo auditorias periódicas que promueven que a las autoridades argentinas realizan adecuadamente las tareas delegadas.
Rotulado:
Existen dos organismos gubernamentales responsables de hacer cumplir los requisitos legales en el rotulado de alimentos. Estas agencias son:
a) Food and Drug Administration (FDA) y b) Servicio de inspección y Seguridad alimentaria (FSIS) perteneciente al Departamento de agricultura de USA.
UNION EUROPEA
Los principios generales sobre seguridad alimentaria se establecen en el Reglamento CE 178/2002 que establece que principios y requisitos generales y legislación alimentaria y donde se fijan los procedimientos. Asimismo se desarrollan temas de trazabilidad.
OTROS MERCADOS INTERESANTES
MERCADO MEXICO
El cerdo es una de las principales fuentes de proteínas de la población mexicana, por detrás del pollo es la segunda carne más consumida en el país e ingrediente principal de muchos platos.
México es el octavo país de mundo que más carne de cerdo consume, llegando a los 12 kilos per cápita en 2019, por lo que se traduce en unas 2,1 millones de toneladas de carne porcina. Esto unido al crecimiento del PIB, el desarrollo del canal de distribución moderno y la posible eliminación de los aranceles para este producto hacen que México sea un país francamente atractivo para los productos porcinos.
El mercado mexicano se caracteriza por una competencia muy atomizada, con pocas pero grandes empresas que agrupan diferentes unidades de negocio y que suelen integrar todo el sistema productivo: tanto la cría como el procesamiento y distribución de carnes y derivados. Las grandes granjas, que son las que suelen importar piezas del extranjero, soportan casi la mitad de la producción. Aun así la porcicultura solo supone un 21,71% de la industria cárnica del país por lo que parece que la oferta nacional es insuficiente.
Los mexicanos prefieren la carne fresca o refrigerada. Esta la suelen adquirir en mercados tradicionales o supermercados, donde apenas se observa presencia de la carne de cerdo congelada. Esto disminuye de manera considerable fuera de las grandes ciudades, dónde la basta población suele abastecerse en colmados con medidas de refrigeración cuestionables.
Esta preferencia tan marcada del mercado mexicano por el consumo de cerdo fresco, combinada con el hábito de comprar en mercados tradicionales (sobre todo fuera de las grandes capitales) así como una ineficiente gestión de la cadena de frío, actúa de barrera natural contra las importaciones de aquellos países más lejanos geográficamente.
El precio de exportación medio de México es elevado en comparación con los de otros países analizados anteriormente. La carne porcina de origen mexicano cuesta un promedio de 4,23 dólares por kilo frente a los 1,75 dólares de la carne de cerdo estadounidense o los 3,16 dólares de la procedente de otros destinos debido a que la industria nacional es incapaz de atender esta demanda, la adquisición de este producto de países próximos (EE.UU. y Canadá) se convierte en una prioridad para las empresas distribuidoras de carne de especie porcina.
Grandes competidores
El mercado mexicano se caracteriza por una con pocas pero grandes empresas que agrupan diferentes unidades de negocio – en el apartado once se da un listado de asociaciones que engloban a la mayoría de ellas-. Al ser la carne de cerdo importada un producto intermedio, son estas empresas las que importan directamente:
GRUPO BAFAR. Uno de los principales conglomerados con más de 30 años de experiencia y sede en Chihuahua. Integra el procesamiento, distribución y comercialización de carnes y sus derivados. Cuenta con centros de producción y distribución por toda la República y grandes marcas con presencia en grandes superficies mexicanas y estadounidenses.
Página web: https://grupobafar.com/
GRUPO CAPISTRANO.
Importante procesadora de carne fundada en 1976 en Celaya, el grupo tiene cobertura de mercado con 27 centros de distribución en México y presencia en 28 estados del país. Tienen integrado todo el proceso productivo y de distribución de sus marcas: Capistrano®, Marietta®, Aroos®, Any® y Yossi®. Según Euromonitor International abarca un 2,5% de las ventas de carnes procesadas en México. Página web: https://www.capistrano.com.mx
GRUPO SUKARNE.
Con sede en Culiacán, cuenta con 49 años de experiencia en el mercado y es la compañía mexicana que mayor presencia global tiene con el
72% de las exportaciones de carne. Cuenta con cinco plantas que aúnan el engorde del ganado y procesamiento de la carne. Dispone por tanto de toda la cadena de distribución a través de tiendas propias, puntos de ventas en supermercados y al mayoreo. Cifra de negocios: 45.240 millones de pesos.
Página web: https://www.sukarne.com/
SIGMA ALIMENTOS
. Multinacional mexicana líder en ventas de alimentos procesados, que engloba grandes empresas del sector cárnico: FUD, Campofrío, Chimex…
Solo en México cuentan con más de 70 plantas de producción y 208 centros de distribución de todo tipo de carnes frías, embutidos y alimentos procesados. Cifra de negocios: 114.222 millones de pesos
Página web: https://www.sigma-alimentos.com SONORA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
Dedicada exclusivamente a la industrialización y comercialización de la carnede cerdo desde 1975. Cuenta con dos plantas certificadas y reconocidas por diversos países que sacrifican unos 600.000 cerdos anuales. Importan carne de diversos países, Volumen de ventas: 66.000 toneladas.
Página web: http://www.sasapork.com
Durante los últimos años, el porcino se ha situado como la segunda proteína más consumida per cápita (12,27 kilos por persona), siguiendo muy de lejos a la carne de pollo (26,60 kilos por persona). Al contrario de lo que ocurre en muchos países, especialmente aquellos en desarrollo, el aumento de renta producido respecto al año anterior no ha hecho cambiar esta tendencia.
GRÁFICO REPARTO DEL CONSUMO POR TIPO DE CARNE EN VOLUMEN EN MÉXICO EN 2018
Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2018.
La carne de cerdo está empezando a retomar su importancia en la dieta mexicana. Tiene presencia en prácticamente todas las comidas del día a día, y es ingrediente principal de muchos platos de la gastronomía tradicional del país como la Cochinita Pibil, la longaniza o el picadillo.
Fuera de los grandes centros urbanos y colonias de clase media-alta, la mayoría de los mexicanos prefieren comprar la carne de cerdo en mercados tradicionales o colmados; valoran la frescura y suelen comprarla por la mañana, ya que la mayoría de carne va directa del matadero almercado o supermercado. Cuantas menos horas pase en este, significa que la carne estará más fresca. Apenas se puede encontrar carne de cerdo sin procesar congelada en los lineales. Y, si se acude a las zonas rurales, esta es inexistente.
La mujer mexicana sigue siendo la figura que tiene el poder decisorio sobre dónde y qué comprar. Los factores que afectan a esta decisión en la mayor parte de los hogares son el precio, la frescura y los beneficios nutricionales.
En cuanto a la carne destinada para la industria alimentaria, los principales factores de decisión son el precio de adquisición, la garantía de
salubridad alimentaria y el margen de respuesta de los proveedores a la demanda de los procesadores.
Esquema de la distribución
Las opciones que tienen los pequeños productores con rastros privados son: vender los cerdos directamente al matadero, o venderle los cerdos a un intermediario. La cadena va a depender del tamaño de la granja productora. En el siguiente diagrama se puede observar como, por ejemplo, las granjas que disponen de un sistema tecnificado, cuentan con sus propios establecimientos para la distribución y tienen toda la cadena integrada. En el caso de los rastros municipales y de pequeña producción (rastros privados o traspatios) tiene la opción de venderle al intermediario o al matadero, y este a su vez venderá la carne directamente al consumidor o a empresas procesadoras.
Claramente, la figura del intermediario cobra mayor importancia en aquellas zonas más industriales que en las rurales, donde las granjas privadas suelen dirigirse directamente del matadero hacia los centros de consumo.
A pesar de que la mayoría de carne de cerdo se encuentra fresca en mercados tradicionales, en los centros urbanos se ha experimentado un crecimiento paulatino de supermercados y un afincamiento de los canales de distribución modernos. El consumidor final prefiere adquirir el producto en estos establecimientos, que suelen contar con medidas de trazabilidad más fiables.
Además se observa en estas zonas una tendencia creciente hacia la compra de productos procesados o preparados derivados del cerdo y estos son más fácil de encontrar en los supermercados o tiendas de conveniencia que en mercados tradicionales.
Como mercado nicho, presente solo en las grandes ciudades (Ciudad de México y Guadalajara) destaca la existencia de tiendas o supermercados gourmet con abundante oferta de productos occidentales, incluidos jamón serrano e ibérico y embutidos, así como otras carnes importadas.
Fuente. ICEX España.
En general, son las granjas y empresas de mayor tamaño y mejores instalaciones las que suelen importar derivados del cerdo para procesarla y venderla en el mercado mexicano. Por otro lado, la figura del distribuidor al cliente final de carne importada es casi inexistente debido a las cuestiones que se han ido comentando en el estudio (ineficacia de cadena de frío, márgenes y aranceles). Como se ha indicado, la carne de porcino procedente del extranjero se usa casi exclusivamente en la industria alimentaria y no es fácil encontrarla disponible para el consumidor final. Por ello, las empresas importadoras de este producto tienden a adquirir la carne de países que les permite mantener un margen de beneficios altos y en el que el coste final no se vea incrementado por aranceles y demás costes de transporte.
Por último, cabe destacar que en México los canales de distribución tienden a integrarse bajo las grandes productoras y comercializadoras de carne porcina.
Los pequeños distribuidores intermedios cada vez son menos presentes en zonas urbanas que en las rurales.
Distribución en los lineales en los canales de distribución modernos Aunque hemos dicho que la mayoría de carne importada va dirigida a la industria alimentaria, se considera interesante presentar el esquema de distribución lineal moderno en el país.
CANAL HORECA
Actualmente en México, el canal horeca sigue representando el segundo punto de venta más importante en valor dentro de la cadena de distribución de la carne. . A diferencia de otros países, los hoteles o restaurantes casi no importan directamente, ya que en muchas de las cadenas de restaurantes la oferta de carne extranjera es escasa o inexistente, dando prioridad a carnes nacionales o distribuidas por empresas locales. Este es el canal que mayor margen suele aplicar al producto.
Por su lado, el sector de la restauración en México se puede dividir en dos grupos claramente diferenciados: el sector informal y el formal. El sector informal representa la comida rápida mexicana (muchas veces, en la calle), en la que la venta de platillos con base de carne se centra exclusivamente en la procedente de la porcicultura nacional. Dentro del sector formal, la venta de carnes gourmet o importada está limitada a un segmento de restaurantes y hoteles enfocados a un cliente de perfil socioeconómico muy alto, alto y medio alto.
AUTOSERVICIOS
Dentro del apartado de autoservicios se encuentran las grandes de superficies de alimentación, cadenas de supermercados y clubes de descuento. Estos establecimientos suelen establecer un margen de entre el 10 y el 25% sobre el precio de distribución a la mayoría de sus productos.
Existe una tendencia creciente hacia una concentración en la distribución, gracias principalmente al aumento de grupos nacionales e internacionales que van copando mercado en las principales ciudades mexicanas. Actualmente, según varios estudios, este canal representa aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos.
México cuenta con grandes cadenas de autoservicios:
Wal Mart de México es el grupo comercial más grande del país, con más de 2.291 establecimientos, presencia en 384 ciudades de la República y una cuota de mercado del 21,7%13. La cadena cuenta con su propia salchichonería y elaboraciones propias de cerdo.
Por su parte, el Grupo Soriana es el segundo grupo comercial más importante:
cuenta con más de 827 centros distribuidos en más de 277 ciudades del país, así como con 17 centros de distribución.
En cuanto al Grupo Comercial Mexicana, tras vender las tiendas mencionadas, cuenta con los formatos de City Market, Sumesa y Fresko.
TIENDAS ESPECIALIZADAS
En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet, tanto nacionales, como importados. Se proveen sobretodo de embutidos y preparaciones de carnes a través de importadores/distribuidores o también mediante la importación directa. Después, distribuyen sus productos tanto al canal horeca y detallistas, como a las grandes superficies y consumidor final.
Las principales tiendas especializadas son:
- Grupo La Europea: es el principal distribuidor en Ciudad de México dentro de esta categoría. Cuenta con más de 40 puntos de venta, de los cuales 19 se encuentran en la zona metropolitana de Ciudad de México. El resto, están repartidas en ciudades como Cuernavaca, León, San Miguel de Allende, Querétaro, Valle de Bravo, Guadalajara, Cabo San Lucas, Cancún, Acapulco y Los Cabos. Además, cuenta con tienda virtual. La Europea posee su propia importadora: Importaciones Colombres, que es quien abastece directamente a todos los puntos de venta de La Europea, además de a otros clientes como hoteles y restaurantes. Vende principalmente marcas españolas.
- La Criolla: únicamente cuenta con tres sucursales ubicadas en dos de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El propietario de La Criolla es además socio de una importadora llamada Vinos & Vinos.
- City Market: supermercado gourmet del Grupo Comercial Mexicana. Las tiendas cuentan con una presentación muy cuidada y disponen de zonas para tomar algo como el market café, la zona de pintxos o el bar do mar.
Actualmente cuentan con 9 sucursales: 6 en distintos puntos de la capital y las 3 restantes en Guadalajara, Querétaro y Puebla.
Barreras arancelarias e impuestos (datos disponible a 2019) BARRERAS NO ARANCELARIA S
Para la exportación de carne o derivados porcinos es requisito indispensable que las empresas productoras estén expresamente autorizadas por la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). Dicha autorización se concede planta por Planta, y para obtenerla es preciso recibir la visita y aprobación previa de sus inspectores.
Así pues, por el momento únicamente pueden entrar en México aquellos productos derivados de la especie porcina de las 249 plantas autorizadas en la actualidad por la SAGARPA. El listado actualizado de las plantas homologadas puede consultarse en la página web de la SAGARPA o en la página web del MAGRAMA.
Hoja de requisitos zoosanitarios de carne de cerdo
La hoja de requisitos zoosanitarios para este producto es la 024-13-116-ESP- ESP (www.senasica.gob.mx), que se corresponde con el Certificado Sanitarios ASE–1758.
PRECIOS PRODUCTOS EN GONDOLA .Grandes cadenas,
https://super.walmart.com.mx/productos?Ntt=carne%20de%20cerdo https://quesuper.mx/supermercado/soriana/
https://quesuper.mx/supermercado/chedraui/
https://quesuper.mx/supermercado/la-comer/
https://quesuper.mx/supermercado/bodega-aurrera/
https://quesuper.mx/supermercado/heb/
https://quesuper.mx/supermercado/la-europea/
https://quesuper.mx/precios/carne%20cerdo/
Las opciones que más usan los compradores mexicanos son: Aurrerá, walmart, Soriana y Chedraui. Las primeras dos pertenecen al mismo grupo comercial Walmex y la tercera cuenta con una fuerte presencia en el norte del país, las tres punteras son cadenas nacionales.
La compra en un supermercado para el 65% de los usuarios es semanal, del total a un 72% la cercanía es un factor determinante para elegir las tiendas para comprar.
Aunque esto se refiere a las compras en grandes almacenes, las tiendas de conveniencia cobran importancia, el 49% utiliza estos comercios para complementar lo adquirido en su compra en el supermercado.
OTROS MERCADOS A CONSIDERAR URUGUAY
El consumo de carne porcina en Uruguay ha aumentado notablemente, pasando de 14 kg per cápita, cuando históricamente se consumían 8 kg per cápita. Dada la variabilidad de la producción local, afectada por diversos factores, como precios, costos de alimentación del animal y otros, incrementó significativamente las importaciones.
La carne porcina representa aproximadamente un 15% del consumo total de carnes. Brasil es el principal proveedor del mercado uruguayo de carne porcina congelada
La situación del sector porcino en Uruguay se caracteriza por una decreciente participación de la producción nacional y por un aumento en las importaciones. El consumo de carne de cerdo ha aumentado considerablemente en los últimos años y ha sido abastecido por carne proveniente fundamentalmente de Brasil. Este sector tiene margen para crecer
si se considera la creciente demanda interna, pero se enfrenta a una oferta internacional altamente competitiva en comparación con la producción nacional.
ANGOLA
Es el mayor importador de carne de la región africana sub-sahara.
Angola importa principalmente cortes de carne de porcinos, fresca o refrigerada, excluyendo res o media res, sin deshuesar; incluso aún con una evolución negativa para las compras de estas carnes, este producto específico sostuvo la importación. Este país también importa carne porcina congelada, los cuales provienen principalmente desde Brasil y Portugal. Lasexportaciones argentinas de despojos congelados e hígados a Angola se presentan como el segundo destino en importancia en términos de volúmenes, pero aún así no constituye más del 10-13% del total vendido. Angola adquiere mayores volúmenes de despojos congelados (más de 10.000 toneladas), abasteciéndose en más del 60% de Brasil. Alemania y Portugal complementan la oferta. Argentina solo aporta 470 toneladas.
BRASIL
Es el cuarto productor y exportador a nivel mundial, por tanto las actividades relacionadas a la porcicultura ocupan un lugar destacado en el ámbito económico y social brasilero. La carne porcina congelada abarca casi la totalidad de las exportaciones, con principales destinos Rusia, Hong Kong, China, Singapur y Argentina. Los aranceles vigentes para los productos de origen porcino son de 0% para los países del Mercosur.
Son óptimas las perspectivas de concurrencia para el consumo interno de carne porcina, que es beneficiada por los aumentos de precios relativos de la carne aviar y bovina ocurrida en los últimos años. Sin embargo, los altos niveles de producción y de competitividad del sector porcino brasilero permiten abastecer prácticamente en su totalidad al mercado interno.
CHILE
El consumo per cápita en Chile se ha triplicado en los últimos 30 años, pasando de los 5 kg/pc a los16 Kg/pc, resultando ser la tercera carne más
consumida luego del pollo con 32 Kg. por habitante y el bovino con 23 Kg por habitante .
PARAGUAY
Argentina registra saldos exportables principalmente para despojos de Porcinos, comestibles y congelados, carne de porcinos congelada excluyendo res o media res, así como piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar e hígado de porcino comestible congelado. El abastecimiento de este mercado proviene exclusivamente de Brasil, que cuenta con arancel cero al igual de que restantes países del MERCOSUR.
BOLIVIA
En los últimos tres años el consumo de carne de cerdo tuvo un incremento de dos kilos per cápita a nivel nacional (actualmente el consumo está entre 4,5 y 5 kilos). El mismo es incentivado por campañas de promoción al consumo de las asociaciones de productores locales. En el departamento de Santa Cruz, el consumo alcanza los 8 kg per cápita. Sin embargo, es el mismo departamento quien abastece al 80% del consumo nacional.
PLATAFORMA DE NEGOCIACION ELECTRONICA DE CARNE PROCINA.
Rosporc, es una plataforma de negociación electrónica de ganado porcino ideada por la BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO. Es un mercado digital que permite a los usuarios realizar transacciones de compra y/o venta sobre ganado porcino con total facilidad y transparencia; y que además arrojará precios de referencia.
La Bolsa de Rosario presenta RosPorc como una alternativa para “simplificar los procesos, sumando innovación y tecnología al mercado porcino”.
En líneas generales, las empresas pueden armar sus ofertas (cantidad, categoría, calidad, precio, origen, forma de entrega y plazo de pago) tanto abiertas a todos como dirigidas a un comprador específico y allí se habilita la negociación de las condiciones, y al ser confirmada por las partes la operación se pueden descargar los comprobantes. Además de simplificar procesos y bajar costos, estar bajo la órbita de la Bolsa de Comercio le suma dos factores fundamentales: seguridad y transparencia.
