Cadena de caña de azúcar :anexo 5
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(2) PECTIA. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica Julio Ramírez Duran Gestor de Innovación Red de cultivos Transitorios y Agroindustriales Gregorio Zambrano Moreno Profesional de Planeación y Cooperación Institucional Departamento de Articulación Institucional. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR Jannia T. Gómez Mojica Secretaría Técnica Nacional de la Cadena de Caña de Azúcar.
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(10) Piar. Es•ratégíco de CíenL a, Tecrologia e'nnovacié l de1 Sector Aqnpecuar'o Colombiano 'ECT A » Cade~a de Caña de Azúcar. La Caña de Azúcar es una gramínea tropical compuesta por un tallo fuerte que mide entre 2 a 5 metros de altura y tiene 5 ó 6 cm de diámetro. Dentro del tallo, se conserva y acumula un jugo dulce y rico en sacarosa, el cual varía a lo largo de su recolección. Al ser extraído este compuesto, se somete a un procedimiento de cristalización formando lo que conocemos como Azúcar. Sus hojas son anchas yllegan a alcanzar los 2 metros de longitud. En su parte superior, encontramos la panoja o panícula, que mide unos 30 cm de largo.. 2.2.. Contexto Mundial. 2.2.1. Área, producción y rendimiento La producción de Caña de Azúcar a nivel mundial, se observa estable en los últimos tres años. La mayor producción en toneladas y área cosechada en hectáreas se observa en África seguido de América del Sur yAsia para el año 2014 (Tabla 2} (Faostat, 2015}.. Tabla 2. Área de Caña de Azúcar en el mundo 2014 Área (ha}. Producción (t}. Rendimiento (t/ha}. África. 1.534.004. 96.745.440. 630.673. América del Sur. 11.862.405. 842.980. 150. 710.632. Asia. 11.045.639. 760.489.731. 688.498. Mundo. 27.181.580. 1.899.991.846. 699.000. Fuente: Datos tomados de FAO (2016}.. Aun cuando más de 100 países intervienen en la oferta mundial de Azúcar, la producción se concentra en unos países principales productores de Caña de Azúcar, entre estos se encuentran como principal Brasil, alcanzando 737.155.724 toneladas, seguido por India con. 352.142.00 toneladas (Tabla 3}.. Tabla 3. Producción de Caña de Azúcar. Principales países. Año 2014 (miles de toneladas).. Brasil India. China, Continental Tailandia. Pakistán. 717.463.793 292.301.600 110.789.000. 734.006.059 342.382.016 114.435.000. 721.077 .287 361.036.992 123.460.496. 768.090.444 341.200.000 128.200.912. 737.155.724 352.142.000 125.611.300. 68.807.800 49.372.900. 95.950.416 55.308.500. 98.400.465 58.397.000. 100.095.580 63.749.900. 103.697.005 67.460.000 10 ..
(11) Piar. Es•ratégíco de CíenL a, Tecrologia e'nnovacié l de1 Sector Aqnpecuar'o Colombiano 'ECT A » Cade~a de Caña de Azúcar. México. 50.421.620. Colombia. 31.457.000 24.820.574 Estados Unidos de América Guatemala 22.313.828 196.699.212 Otros Total general 1.564.447.327 Fuente: Datos tomados de FAO (2016). Australia. 49.735.272 34.889.672 25.181.814 26.511.598 20.586.052 208.278.937 1.707.265.336. 50.946.484 33.363.560 25.957.092 29.235.840 23.653.028 215.002.654 1.740.530.898. 61.182.076 34.876.333 27.136.082 27.905.910 26.334.668 180.423.292 1.759.195.197. 56.672.829 38.157.131 30.518.000 28.003.890 27.355.196 147.697.722 1.714.470.797. 2.2.2. Exportaciones e importaciones. En el nivel internacional se puede observar en las tablas 4 y 5 que España es el principal país a nivel mundial en exportación e importación de Caña de Azúcar según Trademap, 2015 con el código del producto "121292" por toneladas y valor en dólares. Estas cifras muestran un crecimiento de manera positiva al pasar los últimos tres años (2012, 2013 y 2014).. Tabla 4. Exportaciones: principales países exportadores; cantidad y participación, 2014 País. Toneladas (t). Valor 1000(U$). España. 11.800,00 12.818,00 5.634,00 4.054,00 1.231,00 40.113,00. 4.314,00 3.661,00 3.582,00 2.956,00 384,00 19.625,00. Portugal Argelia Chipre Egipto Mundo. Fuente: Datos tomados de Trademap (2016).. Tabla 5. Importaciones: principales países exportadores; cantidad y participación, 2014 País. Toneladas (t). Valor 1000(U$). España. 10.655,00. 2.402,00. Tailandia. 7.459,00. 4.552,00. Suiza. 3.277,00. 5.086,00. Reino Unido. 3.238,00. 908,00. Irlanda. 2.116,00. 581,00. Mundo. 45.183,00. 26.372,00. Fuente: Datos tomados de Trademap (2016). 11 ..
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(13) Piar. Es•rateg1co de CíenL a, Tecrolog1a e'nnovacíc l de1 Sector Aqnpecuar'o Colombiano 'ECT A » Cade~a de Caña de Azucar. En 2014 la producción de Caña para molienda creció en 12 %, ubicándose como cifra récord. Este resultado se debe a un aumento en el área sembrada y un aumento en la productividad (7 %), debido a excelentes condiciones climáticas. Durante el 2014 la producción de Azúcar registró un incremento anual de 12,8 % alcanzando 2,39 millones de toneladas; mientras que la producción de bioetanol se incrementó 4,8 %alcanzando 406 millones de litros.. Adicionalmente se puede observar que el rendimiento por hectárea para el año de 2015 se encuentra en 115,76 t/ha. Comparando con el año 2009 se observa que rendimiento era 94,43 t/ha, es decir, se dio un crecimiento de un 22 %.. Gráfico 1. Área, producción yrendimiento de Caña de Azúcar en Colombia, 2015 Periodo. 200K. 193_090. 185.474. "'. 5. "' ~. 172-421. 158-279. ~ .i::::;. 2 07 _464 198.096. 185_784. 202_1 92206.570. 100K. (.). "'~. •4;. OK. OM. ....,.. s. 100 1 08,85. 115,84. 1111,9 1. .s. 94,43. i:. .!l.!. E. 'Q i:. IV. o::: E o. o:. 50. o 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Fuente: MADR, EVA - 2015. Respecto a la producción, la Gráfica 1 muestra que Colombia, para el año 2015, alcanzó un total de 24.809.953 toneladas, siendo los mayores departamentos productores el Valle del (auca con 19.484.174 toneladas, (auca 4.081.085 toneladas, seguido de Meta con. 13 ..
(14) Piar. Es•rateg1co de CíenL a, Tecrolog1a e'nnovacíc l de1 Sector Aqnpecuar'o Colombiano 'ECT A » Cade~a de Caña de Azucar. 593.480 toneladas. Las Evaluaciones Agropecuarias del MADR, muestran que la producción nacional de Caña de Azúcar se concentra en Valle del Cauca con una participación del 78 %del total nacional de los principales departamentos productores, Cauca con participación del 16 % y Meta con participación del 2,3 %. Gráfico 2. Producción por departamento (t), 2015 Principales Departamentos CAÑA AZUCARERA Orden 1. Departamento VALLE DEL CAUCA. 2. CAU CA. 3. META. 4. CALDAS. 4.081.085 19. 484.174 :====~~~··············328.173 23.797. 1. 593.460. l l 287.860. 5. RISARALDA. 6. QUINDIO. 7. NORTE DE SANTANDER. 10.504. OM. 2M. 4M. 6M. 8M. 10M 12M 14M Producción (t). 16M. 18M. 20M. 22M. Fuente: MADR, EVA, 2015.. 2.3.2. Exportaciones e importaciones Los datos de Asocaña 2016, muestran que el nivel de importaciones se redujo en un 43 %para el año 2015, pasando de un total de 109.435 toneladas en el año 2014 a61.718 toneladas reportadas en el 2015. Durante los últimos 6años el 85 %del Azúcar exportado ha sido blanco (mayor agregación de valor). En el 2014, los principales mercados destino: Perú y Chile (21 %), Estados Unidos (12 %) y Haití (10 %). Gráfico 3. Importaciones y exportaciones de Azúcar para Colombia. Años 2010-2015 (Toneladas). 1.000.000. 891.525. 900.000 800.000 700.000 V>. 600.000. "' "'e:: 500.000. -o Qj. • Exportaciones. o. >--. 400.000. • Importaciones. 300.000 200.000 61.718. 100.000. o 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. •. 2015. Anos. Fuente: Datos tomados de Asocaña (2016).. 14 ..
(15) Piar. Es•ratégíco de CíenL a, Tecrologia e'nnovacié l de1 Sector Aqnpecuar'o Colombiano 'ECT A » Cade~a de Caña de Azúcar. 2.3.3. Precios internos Los precios Promedio Mensual Pesos/ Kilogramo 201 O- 2015 se encuentran en el gráfico 4. Se observa que el comportamiento del precio del Azúcar para diciembre del año 2015 presenta un fuerte crecimiento de un 69 %con respecto al precio promedio de diciembre del 2014. El precio máximo que se observa para estos cinco años es en agosto del 2012 con un precio Promedio Mensual Pesos JKilogramo de$ 4331. Por otro lado, el precio mínimo observado en este periodo de tiempo es en enero del 2010 y 2013 con un precio Promedio Mensual Pesos/ Kilogramo de$ 1800.. Vale la pena aclarar que estos precios de referencia son tomados de Corporación de Abastos de Bogotá S.A. la cual tiene la base histórica del comportamiento del precio del Azúcar refinada con el código "505901 ". Gráfico 4. Precio promedio mensual de Azúcar para Colombia. Años 2010-2015 (Kilogramos). 5000 4500 4000 3500 3000. -. 2010. "' 2500 ~ "O. -. 2011. ~ ~. ~. -. 2012. 2000. -. 2013. 1500. -. 2014. -. 2015. 1000 500. o Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre. Meses. Fuente: Datos tomados de Boletines Corabastos (2016).. 2.3.4. Consumo interno Se estima que el consumo de Azúcar refinada en el país está en 30.5 Kilogramos por persona al año. Según los datos de la Fao (2016). La tasa de crecimiento de consumo se estima en un 4,5 % del año 2012 al 2013.. 15 ..
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(25) Piar. Es•rateg1co de CíenL a, Tecrolog1a e'nnovacíc l de1 Sector Aqnpecuar'o Colombiano 'ECT A » Cade~a de Caña de Azucar. Gráfico 9. Relación de demandas por área temática y departamento priorizado Manejo cosecha, poscosecha ytransformación Transferencia de tecnología, asistencia técnica einnovación Manejo ambiental ysostenibilidad Material de siembra y mejoramiento genético Manejo de suelos yaguas Fisiologia vegetal ynutrición Manejo del sistema productivo Sistemas de información, zonificación ygeorreferenciación Manejo sanitario yfitosanitario. o. 2. 4. 6. 8. 10. 12. • Valle del (auca. Fuente: Base de datos demandas Agendas de l+D+i. La agenda nacional es una de las herramientas de planificación en materia de ciencia, tecnología einnovación que el SNCTA ha conformado de manera consensuada con los diferentes actores de los eslabones de las cadenas. En el proceso de construcción 2011-2012 la cadena identificó las siguientes demandas para la cadena de Caña de azúcar: (1) Actualizar el estatus fitosanitario del cultivo de la Caña de Azúcar en Colombia, (2) Disponer de tecnologías del manejo de agua de fácil adopción para que la producción agrícola sea sostenible, (3) Impulsar desarrollos tecnológicos para la implementación de la cosecha integral en la agroindustria de la Caña de Azúcar, (4) Determinar un sistema de información que permita establecer y cuantificar las pérdidas de sacarosa en las etapas entre corte y molienda, (5) Determinar y cuantificar la incidencia de la variabilidad climática en el desarrollo fisiológico y manejo del cultivo de la Caña de Azúcar, (6) Uso de nutrimentos y microorganismos para reducir los costos de la fertilización de la Caña de Azúcar, (7) Evaluar, tanto en el corto como en el largo plazo, el impacto de las labores mecanizadas en el cultivo de la Caña de Azúcar, (8) Mejorar yoptimizar los sistemas de transporte de Caña larga ytroceada, através del desarrollo de equipos más eficientes, (9) Conocer los requerimientos nutricionales del cultivo de la Caña de Azúcar ygenerar tecnologías de fertilización de mayor precisión y de fácil adopción para que la producción agrícola sea sostenible, (1 O) Cerrar las brechas existentes entre la oferta tecnológica y su adopción, (11) Programar el riego mediante el uso de sensores de monitoreo continuo de humedad y la tensión en el suelo, (12) Mejorar la eficiencia de procesos de transformación de materia y energía mediante la comprensión de los fenómenos metafísicos, (13) Desarrollar un sistema de pronóstico meteorológico de corto plazo y predicción climática a largo plazo para el valle del río (auca y zonas potenciales, (14) Caracterización y fenotipificación del banco de germoplasma de Caña de. 25 ..
(26) Piar. Es•ratégíco de CíenL a, Tecrologia e'nnovacié l de1 Sector Aqnpecuar'o Colombiano 'ECT A » Cade~a de Caña de Azúcar. Azúcar bajo diferentes condiciones agroecológicas en zonas con potencial de producción en Colombia con el propósito de obtener variedades de Caña para el mejoramiento del sector azucarero colombiano, (1 S} Mitigar los efectos de los excesos de lluvia para el sector azucarero ysu área de influencia, (16} Evaluar, fortalecer y desarrollar el sistema de agricultura de precisión en el cultivo de la Caña de Azúcar como herramienta para la sostenibilidad, (17} Propender a la conservación del recurso hídrico en las cuencas hidrográficas de la zona de influenza del cultivo de Caña de Azúcar, (18} Prolongación de la vida de componentes de equipos agroindustriales, (19} Establecer. y/o fortalecer una plataforma para la selección de variedades de Caña de Azúcar promisorias a través de marcadores moleculares, (20) Validación de tecnologías de manejo agronómico con enfoque de Agricultura Específica por Sitio, (21) Mejorar los sistemas y equipos para el alce ytrasbordo de Caña que generen mínimo impacto sobre el cultivo y los suelos, (22) Desarrollar sistemas yequipos que mejoren la densidad de carga de la Caña larga cortada manualmente y hacer más eficiente el transporte, (23) Disponer de una plataforma de identificación y caracterización de genes ytransformación genética en Caña de Azúcar. (24} Propiciar la sostenibilidad del agroecosistema de la Caña de Azúcar através de la biodiversidad, {25) Desarrollar y evaluar sistemas de cosecha mecánica y manual de la Caña de Azúcar y su impacto en la sostenibilidad del cultivo, (26} Utilizar herramientas geomáticas en la caracterización de variedades de Caña de Azúcar, (27} Uso de la Caña de Azúcar ysu biomasa para la obtención de productos de valor agregado, Ruta bioquímica, (28) Mejorar la logística de la cosecha mecánica y manual, el alce, el transbordo yel transporte de Caña, (29) Uso de la biomasa de la Caña de Azúcar para producción sostenible de energía ruta termoquímica, (30) Generar estrategias de comunicación continua que permita impulsar la innovación tecnológica, (31) Mejorar la estabilidad de procesos de transformación de las materias primas através del control de las variables críticas de procesos, (32} Cumplimiento del proceso establecido a nivel nacional para el registro de genes de interés yvariedades de Caña de Azúcar transformadas, (33) Desarrollar un proceso de seguimiento dinámico y permanente a la adopción de tecnologías y evaluación del impacto en productividad, (34} Conocer la interacción de la Caña de Azúcar con la oferta ambiental, el agua y los nutrientes del suelo, (35} Caracterizar los actores de la cadena agroindustrial de la Caña de azúcar.. 4.2.3. Concentración de la investigación Tomando como parámetro las áreas temáticas de investigación y al comparar las demandas de la cadena con los proyectos de l+D+i16 asociados a los departamentos que revisaron agenda, se aprecia la necesidad de fortalecer los procesos de investigación principalmente en manejo cosecha, poscosecha y transformación siendo está el área que concentra mayor cantidad de demandas.. 'La concentración de la investigación que se ha ejerntado en los últimos años puede responder afactores como la necesidad de dar respuesta a demandas identificadas en otros periodos o a la concentración de las capacidades en determinadas áreas temáticas, así como a diversas circunstancias de temporalidad, así como a la falta de contar con toda la información generada por las entidades del sistema.. 26 ..
(27) Piar. Es•ratégíco de CíenL a, Tecrologia e'nnovacié l de1 Sector Aqnpecuar'o Colombiano 'ECT A » Cade~a de Caña de Azúcar. De igual manera, se identificó nuevas áreas temáticas como socio sistemas de Información, zonificación y georreferenciación; fortalecimiento de capacidades técnicas y funcionales, manejo ambiental y sostenibilidad. Temas como transferencia de tecnología, asistencia técnica e innovación y manejo cosecha, poscosecha y transformación cuentan con poca investigación. Por otra parte, se evidencia que la investigación se ha concentrado principalmente en las áreas de manejo, cosecha, poscosecha ytransformación con (5) proyectos, presentan un nivel de diferencia al número de necesidades de la cadena (Gráfico 10).. Gráfico 10. Concentración de demandas y oferta (proyectos) de la cadena por área temática en los departamentos priorizados. Manejo del sistema productivo Manejo cosecha, poscosecha y transformación Alimentación y nutrición - humana y animal. Calidad einocuidad de insumos y productos. Sistemas de información, zonificación ygeoreferenciación. Transferencia de tecnología, asistencia técnica e innovación. Fortalecimiento de capacidades técnicas yfunciona les. Fisiología vegetal y nutrición. Socioeconomia, inteligencia competitiva y desarrollo empresarial. Manejo sanitario yfitosanitario ~----~dterial de siembra y mejoramiento. genético. ~Proyectos. -. Demandas. Fuente: elaboración propia a partir de la información de revisión de Agenda l+D+I y Plataforma Siembra.. 4.2.4. Priorización de demandas de l+D+i. Como parte del proceso de revisión yajuste de la Agenda l+D+i se realizó la priorización de las demandas por cadena productiva, teniendo en cuenta el aporte que la solución de cada demanda le confiere a la cadena en relación a los seis criterios definidos, los cuales fueron calificados de manera cuantitativa. La calificación se realizó por cada criterio ypor cada demanda en una escala de 1a5, siendo 1 un aporte bajo ySun aporte alto. 27 ..
(28) Piar. Es•ratégíco de CíenL a, Tecrologia e'nnovacié l de1 Sector Aqnpecuar'o Colombiano 'ECT A » Cade~a de Caña de Azúcar. Tomando las dos primeras demandas priorizadas por cada cadena productiva que revisó su agenda de investigación en el departamento, se cuenta con un total de 2 demandas priorizadas (Tabla 10).. Tabla 10. Demandas de la cadena con prioridad 1y2 por departamento DEPARTAMENTO. ORDEN PRIORIDAD. DEMANDA PRIORIZADA. ÁREA TEMÁTICA. Actualizar el estatus fitosanitario del cultivo de la caña de azúcar en. Manejo sanitario yfitosanitario. Colombia. Disponer de tecnologías del manejo de. 2. agua de fácil adopción para que la. Manejo de suelos y aguas. producción agrícola sea sostenible. Fuente: Base de datos consolidada de demandas de la revisión de Agenda l+D+i, 2016. 4.2.5. Validación de la Agenda de l+D+i de la cadena Una vez culminado el proceso de revisión de la Agenda de l+D+i en los territorios, metodológicamente se tiene prevista la validación de dichas demandas ante el Consejo Nacional de la Cadena. En este sentido, se acordó que lo que se defina la mesa técnica queda validado para la cadena.. 28 ..
(29) Piar. Es•ratégíco de CíenL a, Tecrologia e'nnovacié l de1 Sector Aqnpecuar'o Colombiano 'ECT A » Cade~a de Caña de Azúcar. BIBLIOGRAFÍA Asocaña. {2016). Datos de Exportaciones eimportaciones de Azúcar. Precios Internacionales. Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia. Obtenido de: http://www.asocana.org/. Consulta: Septiembre del 2016.. Boletines Corabastos (2016). Datos de precios de referencia Corporación de Abastos de Bogotá S.A. Azúcar refinada con el código "505901 ". Obtenido de: http://www.corabastos.eom.co/sitio/. Consulta: Septiembre del 2016.. Corpoica, Colciencias, MADR, 201. Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología eInnovación Agropecuario PECTIA.. FAO, 2016. http://www.fao.org/docrep/t0395s/t0395s02.htm (Recuperado: Septiembre de 2016).. FAOSTAT, 2016. Food and Agriculture Organization of the United Nations Statisticshttp://faostat3.fao.org/home/E (Fecha de consulta: Septiembre de 2016}.. MADR, EVA, (2015). Evaluaciones Agropecuarisas Municipales. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.. Siembra, 2016. http://www.siembra.gov.co (Fecha de consulta: septiembre de 2016).. SIOC,. 2016.. Sistema. de. Información. de. Gestión. y Desempeño. de. Organizaciones. de. Cadenas. -. MADR). http://sioc.minagricultura.gov.co/index.php/art-inicio-cadena-alimentosbalanceados/?ide=33 (Fecha de consulta Septiembre de 2016). Scopus, 2016. https://www.scopus.com/ (Fecha de consulta: Septiembre de 2016).. Trademap, 2016. www.trademap.com (Fecha de consulta: Septiembre de 2016).. 29 ..
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