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A LA APERTURA
Inicio de Semana con Dudas…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, después de
validar una modesta agenda económica, pero principalmente por las noticias relacionadas
a una tercera ola de contagios en Europa, lo que ha implicado el regreso a la cuarentena a
diversos países y que podría tener un impacto en los estimados de recuperación económica
en dicha región. Por otro lado, los inversionistas se mantienen atentos a la tensión comercial
entre EUA y China, después de la reciente reunión de alto nivel entre dichos países, aunque
con una mayor disposición por recuperar una buena relación comercial.
Economía
• En Japón se dio a conocer el dato final del Índice Líder, el cual se situó en niveles de 98.5 vs
99.1 del dato anterior.
• En la Eurozona no se dieron a conocer datos económicos relevantes.
• En EUA, se dará a conocer el dato de las Ventas Mismas Casas al mes de febrero, las cuales
se espera que se ubiquen en 6.49m vs 6.69m de la cifra previa.
• En México no se publicarán cifras económicas de relevancia.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una depreciación de -0.14% (una depreciación durante la última
semana de -0.11%), a la espera de conocer datos de Ventas Mismas Casas en el país.
• Peso: El peso mexicano se deprecia -0.67% (una apreciación respecto a la última semana de
1.2% y vs el cierre de febrero una apreciación de 1.7%), ubicándose en $20.64, después de
validar una modesta agenda económica, y a pesar de una mayor debilidad del dólar.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se aprecia 0.19% (respecto
al dato de la última semana no se presentaron cambios importantes y respecto al cierre de
febrero una depreciación de -1.6%), después de que algunos países europeos regresarán a
una nueva cuarentena ante una tercera ola de contagios.
• Libra: La libra se deprecia marginalmente -0.05% (una apreciación durante marzo de 0.2%),
después de conocer una modesta agenda económica
• Bitcoin: El bitcoin se deprecia 1.15%, después de situarse en máximos históricos.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -4.06pb, para ubicarse en 1.68%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 6.68pb, para situarse en 6.68%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron negativas, destacando el decremento de -2.07% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos mixtos, en donde el Euro Stoxx presenta un
avance de 0.10%.
• En EUA, los futuros operan mixtos, destacando el incremento de 0.10% del Nasdaq.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el ajuste de
-1.86% de la Plata, la cual acumula una importante depreciación durante marzo.
Mercados a la Apertura
Divisas
Actual
Var %
Índice Dólar
91.79
-0.14%
Peso / Dólar
20.64
0.67%
Yen / Dólar
108.70
-0.17%
Franco Suizo / Dólar
0.93
-0.41%
Dólar Canad. / Dólar
1.25
-0.16%
Dólar / Euro
1.19
0.19%
Dólar / Libra Esterlina
1.39
-0.05%
Bitcoin/Dólar
57,738.80
-1.15%
Mdo.
Dinero
Actual
pb
Cetes28
4.07
0.00
TIIE28
4.29
0.38
Udibono 10a
2.13
2.48
México 10a
6.68
5.40
Tbill 1M
0.00
1.01
Libor 1M
0.11
-0.25
EUA 10a
1.68
-4.06
Japón 10a
0.08
-2.95
Alemania 10a
-0.31
-1.27
Reino Unido 10a
0.82
-1.42
Francia 10a
-0.06
-0.74
España 10a
0.34
-0.50
Brasil 10a
8.63
0.54
Accionarios
Actual
Var %
Nikkei
29,174
-2.07%
Hang Seng
28,885
-0.36%
Euro Stoxx 50
3,841
0.10%
Dax
14,670
0.34%
Cac 40
5,986
-0.20%
Ibex 35
8,377
-1.37%
FTSE 100
6,717
0.12%
Ibex 35
8,377
-1.37%
S&P/BMV IPC (Fut)
47,028
-1.06%
Dow Jones (Fut)
32,808
-0.22%
S&P 500 (Fut)
3,913
-0.10%
Nasdaq (Fut)
12,809
0.10%
Commodities
Actual
Var
%
Oro (usd-onz)
1,737.06
-0.47%
Plata (usd-onz)
25.76
-1.86%
Cobre (usd-libra)
4.14
0.34%
Petr. WTI (barril)
61.49
0.11%
Petr. Brent (barril)
64.55
0.03%
Mezcla Mex. (barril)
59.55
1.26%
Fuente:MonexcondatosdeBloomberg
22 de Marzo de 2021
Dirección de Análisis Económico,
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar
S&P/BMV IPC
Dow Jones
3
A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI
GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre
Promedio 10
días
%
Promedio 50
días
%
Promedio 200
días
%
RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.64 20.67 -0.1% 20.35 1.4% 21.10 -2.1% 51
Índice Dólar 91.79 91.76 0.0% 90.90 1.0% 92.69 -1.0% 55
Dólar / Euro 1.19 1.19 -0.1% 1.21 -1.1% 1.19 0.6% 45
Dólar / Libra Est. 1.39 1.39 -0.4% 1.38 0.3% 1.32 4.7% 50
Yen / Dólar 108.71 108.78 -0.1% 105.90 2.7% 105.48 3.1% 68
Real Bra. / Dólar 5.49 5.63 -2.4% 5.47 0.4% 5.39 1.9% 43
Dólar Canad. / Dólar 1.25 1.25 -0.2% 1.27 -1.4% 1.31 -4.4% 38
Yuan / Dólar 6.51 6.50 0.0% 6.48 0.5% 6.73 -3.3% 56 Bitcoin/Dólar 57,746.06 57,005.15 1.3% 45,307.61 27.5% 22,146.91 160.7% 68
Indices
S&P/BMV IPC 47,028 47,400 -0.8% 45,480 3.4% 40,607 15.8% 60 Dow Jones 32,628 32,548 0.2% 31,413 3.9% 28,835 13.2% 65 S&P 500 3,913 3,921 -0.2% 3,862 1.3% 3,516 11.3% 56 Nasdaq 13,215 13,226 -0.1% 13,423 -1.5% 11,807 11.9% 49 FTSE 100 6,716 6,748 -0.5% 6,649 1.0% 6,281 6.9% 55 Dax 14,671 14,573 0.7% 14,050 4.4% 13,179 11.3% 66 Cac 40 5,986 6,019 -0.5% 5,741 4.3% 5,267 13.6% 65 Ibex 35 8,377 8,565 -2.2% 8,235 1.7% 7,576 10.6% 51 FTSE MIB 24,285 24,150 0.6% 23,048 5.4% 20,918 16.1% 71 Nikkei 29,174 29,578 -1.4% 29,107 0.2% 25,190 15.8% 50 Hang Seng 28,885 28,998 -0.4% 29,317 -1.5% 26,281 9.9% 49 Bovespa 116,222 114,034 1.9% 117,191 -0.8% 105,895 9.8% 55 Euro Stoxx 50 3,841 3,836 0.1% 3,684 4.3% 3,419 12.3% 66
Commodities
Petr. WTI (barril) 61.49 63.78 -3.6% 58.55 5.0% 45.87 34.0% 51
Oro (usd-onz) 1,737 1,732 0.3% 1,793 -3.1% 1,860.29 -6.6% 44
Plata (usd-onz) 25.76 26.08 -1.2% 26.41 -2.5% 24.58 4.8% 44
Cobre (usd-libra) 413.75 410.82 0.7% 386.24 7.1% 325.95 26.9% 61
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 2,092 2,118 -1.2% 2,278 -8.1% 1,594 31.2% 45
Edz* (Emerg. 3XBear) 175 180 -2.8% 168 4.1% 328 -46.6% 50
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,895 1,914 -1.0% 1,555 21.8% 1,037 82.7% 63
5
A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil
T. 5231-4521
crgonzalez@monex.com.mx
ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 4186
mdariasn@monex.com.mx
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora
Subdirector de Análisis
T. 5230-0200 Ext. 0669
jquirozz@monex.com.mx
Luis Miguel Orozco Campos
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 0016
lmorozcoc@monex.com.mx
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez
Coordinador de Análisis Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
jrsolano@monex.com.mx
Brian Rodríguez Ontiveros
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4195
brodriguezo1@monex.com.mx
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño
Analista de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
casalinasg@monex.com.mx
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento.
En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las sociedades que forman parte del grupo (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe.
Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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