Productividad de ventas

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Productividad de ventas

Guía del usuario, Winter ’18

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La versión inglesa de este documento tiene preferencia sobre la versión traducida.

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CONTENIDO

Productividad de ventas

. . . 1

Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft®_{o Google}_{. . . 2}

Captura de actividad de Einstein . . . 204

Correo electrónico y Plantillas. . . 218

Lightning Dialer . . . 302

Noticias. . . 313

Actividades . . . 315

Notas. . . 379

Cuentas, contactos y candidatos sociales . . . 386

Salesforce to Salesforce . . . 390

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Productividad de ventas

Salesforce ofrece muchas funciones para aumentar la productividad de ventas.

Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft® o Google

Sabe que emplea gran cantidad de tiempo trabajando en los candidatos desde su correo electrónico y programando citas desde su calendario. Es posible también que genere combinaciones de correo desde Microsoft Word para cartas de borrador o etiquetas. Cuando los administradores de Salesforce configuran estos productos de integración, puede tener su trabajo de Salesforce hecho directamente desde sus aplicaciones de Microsoft o Google como Microsoft Outlook®_{, Word, Gmail}™_{o Google Calendar}™_.

Captura de actividad de Einstein

Diga adiós al registro. Dé la bienvenida a la venta más inteligente. Conecte su correo electrónico y su calendario con Salesforce. De este modo, sus correos electrónicos y eventos se guardarán automáticamente en los registros relacionados de Salesforce. Además, los correos electrónicos enviados desde Salesforce pasarán por su cuenta de correo electrónico.

Correo electrónico y Plantillas

Potencie su productividad con un número de opciones para el envío de correo electrónico justo desde Salesforce.

Lightning Dialer

Utilice Lightning Dialer para acceder a funciones de teléfono sin dejar Salesforce. Realice y reciba llamadas, agregue notas de llamada y registre información de llamadas con facilidad. Solo tiene que hacer clic en los campos de número de teléfono en Lightning Experience, como los números en contactos, candidatos y vistas de lista.

Noticias

Obtenga acceso instantáneo a noticias relevantes y actualizadas sobre clientes, socios, competidores y sectores con los que trabaja. El componente Noticias incluye artículos y publicaciones de Twitter, y está disponible en cuentas, contactos, candidatos y en la página de inicio. Noticias está disponible desde fuentes de noticias de Estados Unidos en inglés.

Actividades

Las actividades incluyen eventos y tareas. Con Salesforce, puede realizar un seguimiento de las tareas y las reuniones en las listas y los informes para priorizar fácilmente su tiempo y estar al tanto de sus cuentas, campañas, contactos, candidatos y oportunidades.

Notas

Manténgase organizado y al tanto de todas sus negociaciones agregando notas a cuentas, contactos, candidatos, oportunidades y otros. Con Notas, la herramienta de toma de notas mejorada de Salesforce, puede utilizar texto enriquecido, listas e imágenes en sus notas; relacione notas con múltiples registros y cree notas en Lightning Experience.

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Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft

®

o Google

Sabe que emplea gran cantidad de tiempo trabajando en los candidatos desde su correo electrónico y programando citas desde su calendario. Es posible también que genere combinaciones de correo desde Microsoft Word para cartas de borrador o etiquetas. Cuando los administradores de Salesforce configuran estos productos de integración, puede tener su trabajo de Salesforce hecho directamente desde sus aplicaciones de Microsoft o Google como Microsoft Outlook®_{, Word, Gmail}™_{o Google Calendar}™_.

¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa?

Salesforce ofrece varios productos que permiten a los representantes en su empresa integrar Salesforce con aplicaciones de correo electrónico y calendario de Microsoft®_{o Google. Antes de instalar un producto, revise sus opciones para seleccionar aquel que mejor} satisfaga las necesidades de sus representantes.

Inbox

Integre el correo electrónico y el calendario con Salesforce gracias a un conjunto de funciones de productividad. La Captura de actividad automatizada permite registrar correos electrónicos y eventos de manera automática. Los Clientes de Inbox permiten incrementar la productividad desde su buzón de entrada en cada correo electrónico.

Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Microsoft®_Outlook®

Permita a sus equipos de ventas permanecer al tanto de oportunidades de venta importantes. Mediante el uso de Microsoft®_Outlook® Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac o Outlook 2013, los equipos de ventas pueden gestionar sus ventas de un modo más eficiente. Sus representantes de ventas pueden agregar correos electrónicos y archivos adjuntos a registros de Salesforce. Además, pueden crear registros de Salesforce utilizando acciones globales, directamente en sus aplicaciones de correo electrónico.

Lightning Sync

Mantenga los contactos y los eventos sincronizados entre sus aplicaciones de Microsoft®_{o Google y Salesforce empleando nuestro} producto de integración basado en la nube. ¿Qué hace tan especial eso de sincronizar desde la nube?, se pregunta. Bueno, significa que para realizar el trabajo, no tiene que instalar o actualizar software manualmente. También significa que los administradores de Salesforce y los profesionales de TI tienen que realizar menos tareas para mantener la función.

Lightning for Gmail

Obtenga visibilidad sobre el contenido de Salesforce desde el mismo lugar donde trabaja, de modo que pueda gestionar de manera eficiente sus oportunidades en curso de ventas y cerrar negociaciones más rápido directamente desde Gmail™_{. Lightning for Gmail,} que proporciona integración para los usuarios de Gmail, le ofrece una vista rápida de sus registros de ventas sin que tenga que alternar entre Salesforce y Gmail.

Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico

Los administradores de Salesforce pueden configurar usuarios de Lightning for Outlook, Lightning for Gmail oSalesforce for Outlook para crear cuentas, casos, candidatos, oportunidades e incluso objetos personalizados directamente desde sus aplicaciones de correo electrónico. Los representantes crean registros utilizando menús de acciones, que configura desde Salesforce. La edición de Salesforce de su empresa determina cómo configura menús de acciones y si puede personalizarlos.

Mis elementos no resueltos

Cuando utiliza Salesforce for Outlook, Lightning Sync o Correo electrónico a Salesforce para sincronizar elementos o agregar mensajes de correo electrónico de su aplicación de correo electrónico a Salesforce, cualquier elemento que estas funciones no puedan asignar automáticamente a registros de Salesforce aparecen en Mis elementos no resueltos.

Salesforce for Outlook

Sincronice contactos, eventos y tareas entre su versión basada en escritorio de Outlook y Salesforce. Seleccione un correo electrónico en Outlook para ver registros relacionados de Salesforce, como candidatos, contactos, tareas y oportunidades. También relacione ese correo electrónico con los registros de Salesforce de su elección.

Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft® o Google Productividad de ventas

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Combinación de correo

Una combinación de correo es el proceso de generación de formularios y otros documentos de Microsoft®_{Word personalizados} para el destinatario, que suele ser un contacto o un candidato. El contenido de cada documento está predefinido en una plantilla de combinación de correo. Éstas incluyen variables denominadas campos de combinación donde se muestran los datos de sus registros de Salesforce (por ejemplo, el nombre y dirección de un contacto) en el documento generado.

¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi

empresa?

Salesforce ofrece varios productos que permiten a los representantes en su empresa integrar Salesforce con aplicaciones de correo electrónico y calendario de Microsoft®_{o Google. Antes de instalar un producto, revise sus opciones para seleccionar aquel que mejor} satisfaga las necesidades de sus representantes.

Revise nuestras recomendaciones para el producto de integración de correo electrónico o calendario que mejor se ajuste a sus representantes.

Más información Recomendamos este producto de

Salesforce Para representantes de ventas

trabajando con estas aplicaciones o productos

Obtenga información acerca de cómo nuestros productos de integración de Aplicaciones de correo electrónico de

Microsoft®_{: Ya están integradas con} Salesforce utilizando Salesforce for Outlook

• Trayectoria de integración de Microsoft: Beneficios de la integración con Microsoft

Microsoft basados en la Nube, Lightning for Outlook y Lightning Sync, requieren menos

• Consideraciones para migrar desde Salesforce for Outlook a Lightning for Outlook y Lightning Sync

mantenimiento de los profesionales de TI de su empresa. Esto se debe a que esas funciones no requieren instalación del usuario o actualizaciones regulares. Si sus representantes de ventas cumplen los requisitos del sistema, revise nuestras consideraciones de migración para mover los representantes a las funciones de integración de Microsoft más recientes y excelentes de inmediato.

Trayectoria de integración de Microsoft: Beneficios de la integración con Microsoft

Conozca más detalles sobre nuestros diversos productos de integración con Microsoft y decida cuál es el adecuado para sus representantes.

Aplicaciones de correo electrónico y calendario de Microsoft

¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa? Productividad de ventas

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Consideraciones para migrar desde Salesforce for Outlook a Lightning for Outlook y

Lightning Sync

EDICIONES

Disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning Experience Lightning for Outlook disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Sales Cloud, Service Cloud y Force.com

Lightning Sync está disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Sales Cloud, Service Cloud y Force.com

Salesforce for Outlook disponible en: Todas las ediciones excepto Essentials Edition

Antes de migrar desde Salesforce for Outlook a Lightning for Outlook y Lightning Sync, póngase al día sobre estas consideraciones sobre la sincronización.

Limitaciones para ejecutar Lightning for Outlook y Salesforce for Outlook de forma simultánea

Aunque puede activar Lightning for Outlook y el panel lateral de Salesforce for Outlook en la misma organización, los usuarios no pueden ejecutar ambas funciones de integración con Microsoft®_{al mismo tiempo.}

Cómo gestiona Lightning Sync los conflictos de sincronización con Salesforce for Outlook

Obtenga información acerca de cómo gestiona Salesforce conflictos de sincronización cuando los usuarios están asignados a los mismos registros para ambas funciones.

CONSULTE TAMBIÉN

Consideraciones para Lightning Sync

Limitaciones para ejecutar Lightning for Outlook y Salesforce for Outlook de forma simultánea

EDICIONES

Disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning Experience Lightning for Outlook disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Salesforce for Outlook disponible en: todas las ediciones

Aunque puede activar Lightning for Outlook y el panel lateral de Salesforce for Outlook en la misma organización, los usuarios no pueden ejecutar ambas funciones de integración con Microsoft®_al mismo tiempo.

Para evitar que sus usuarios utilicen varias funciones de integración de correo electrónico a la vez, Salesforce desconecta automáticamente el panel lateral de Salesforce for Outlook cuando los usuarios se conectan con Lightning for Outlook. Los usuarios que utilizan Lightning for Outlook aún podrán descargar, instalar y sincronizar con Salesforce for Outlook, pero solo Lightning for Outlook puede ejecutarse en Outlook.

CONSULTE TAMBIÉN

¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa? Cómo gestiona Lightning Sync los conflictos de sincronización con Salesforce for Outlook

¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa? Productividad de ventas

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Cómo gestiona Lightning Sync los conflictos de sincronización con Salesforce for Outlook

EDICIONES

Disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning Experience Lightning Sync está disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Salesforce for Outlook disponible en: todas las ediciones

Obtenga información acerca de cómo gestiona Salesforce conflictos de sincronización cuando los usuarios están asignados a los mismos registros para ambas funciones.

Si está migrando sus usuarios desde Salesforce for Outlook a Lightning Sync, recomendamos desactivar Salesforce for Outlook para sus usuarios de Lightning Sync.

Aunque Salesforce gestiona estos conflictos por usted, esta práctica recomendada le evita crear configuraciones de sincronización complicadas que se pueden hacer difíciles de gestionar más adelante.

Si no desactiva Salesforce for Outlook para usuarios de Lightning Sync y asignó un usuario para sincronizar los mismos registros con ajustes en conflicto tanto en una configuración de Outlook como en una configuración de Lightning Sync, Salesforce dará preferencia automáticamente a los ajustes que ha establecido para ese tipo de registro en la configuración de Lightning Sync. Como Salesforce da preferencia por registro, no por configuración, una o ambas funciones podrían sincronizar los elementos de Microsoft®_{de sus representantes.}

Por ejemplo, si un usuario está asignado para sincronizar contactos, eventos y tareas en una configuración de Outlook y contactos y eventos en una configuración de Lightning Sync, las tareas

del usuario podrían sincronizarse con Salesforce for Outlook y los contactos y los eventos podrían sincronizarse con Lightning Sync. CONSULTE TAMBIÉN

¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa?

Limitaciones para ejecutar Lightning for Outlook y Salesforce for Outlook de forma simultánea

Inbox

EDICIONES Disponible en varias experiencias de usuario y varias ediciones de Salesforce, dependiendo de la función de Inbox. Para obtener más información, consulte cada función.

Integre el correo electrónico y el calendario con Salesforce gracias a un conjunto de funciones de productividad. La Captura de actividad automatizada permite registrar correos electrónicos y eventos de manera automática. Los Clientes de Inbox permiten incrementar la productividad desde su buzón de entrada en cada correo electrónico.

Nota: Algunos servicios y suscripciones incluyen esta función por un coste adicional. Si desea detalles sobre los precios, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Captura de actividad de Einstein para Inbox

Diga adiós al registro. Dé la bienvenida a la venta más inteligente. Conecte su correo electrónico y su calendario con Salesforce. De este modo, sus correos electrónicos y eventos se guardarán

Inbox Productividad de ventas

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Configurar Inbox

Siga los pasos del Asistente de configuración de Inbox, lo que incluye instalar del Panel de control de Inbox, seleccionar quién puede usar Inbox y activar Captura de actividad automatizada.

Captura de actividad de Einstein para Inbox

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience

Disponible Inbox en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition

Diga adiós al registro. Dé la bienvenida a la venta más inteligente. Conecte su correo electrónico y su calendario con Salesforce. De este modo, sus correos electrónicos y eventos se guardarán automáticamente en los registros relacionados de Salesforce. Además, los correos electrónicos enviados desde Salesforce pasarán por su cuenta de correo electrónico.

Para obtener más información sobre Captura de actividad de Einstein, visite el artículo principal de Captura de actividad de Einstein, en el vínculo siguiente.

CONSULTE TAMBIÉN

Captura de actividad de Einstein

Consideraciones para la configuración de Captura de actividad de Einstein Configurar Captura de actividad de Einstein

Inbox

Clientes de Inbox

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Está disponible a un coste adicional con Inbox en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition

Incremente su productividad y trabaje de manera más inteligente desde su bandeja de entrada. Con los clientes de Inbox, podrá ver los datos de Salesforce relevantes de cada correo electrónico, además de programar reuniones con mayor rapidez y recibir recordatorios inteligentes de seguimiento.

Después de configurar Inbox para su organización, los usuarios de Inbox podrán instalar cualquiera o todos los clientes de Inbox. Durante la instalación, los usuarios conectan su correo electrónico y calendario con Salesforce.

Lista de clientes de Inbox

Para dar cobertura a plataformas conocidas de correo electrónico de Google™_{y Microsoft}®_para dispositivos de sobremesa y móviles, ofrecemos varios clientes de Inbox.

Instalar los clientes de Inbox

Para usar los clientes de Inbox, debe instalar la versión que funcione con su plataforma y su cuenta de correo electrónico.

Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo

No necesita abandonar su buzón de correo para trabajar con sus registros de Salesforce.

Mejorar la productividad en cada correo electrónico

Ya utiliza el correo electrónico para trabajar de forma más inteligente. Pase al siguiente nivel con los clientes de Inbox.

CONSULTE TAMBIÉN

Consideraciones para la configuración de Inbox Configurar Inbox

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Lista de clientes de Inbox

EDICIONES

Para dar cobertura a plataformas conocidas de correo electrónico de Google™_{y Microsoft}®_para dispositivos de sobremesa y móviles, ofrecemos varios clientes de Inbox.

Cuentas de correo electrónico admitidas Cliente de Inbox

Gmail

Extensión de Gmail™_{para Chrome}™

Microsoft Office 365

Microsoft Exchange 2013 y versiones posteriores

Complemento para Outlook®

(Funciona con aplicaciones web de Outlook y Outlook 2013 y versiones posteriores)

Gmail

Microsoft Office 365®

Aplicación de correo electrónico móvil independiente para dispositivos iOS™

Microsoft Exchange 2010 y versiones posteriores Gmail

Microsoft Office 365

Aplicación de correo electrónico móvil independiente para dispositivos Android™

Microsoft Exchange 2010 y versiones posteriores

CONSULTE TAMBIÉN

Instalar los clientes de Inbox Clientes de Inbox

Instalar los clientes de Inbox

EDICIONES

Está disponible a un coste adicional con Inbox en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,

Para usar los clientes de Inbox, debe instalar la versión que funcione con su plataforma y su cuenta de correo electrónico.

1. Descargue e instale el cliente de Inbox para su plataforma. • Aplicación para iOS™

• Aplicación para Android™

• Extensión de Chrome™ • Complemento para Outlook®

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Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo

EDICIONES

No necesita abandonar su buzón de correo para trabajar con sus registros de Salesforce.

Acceder a los datos de Salesforce desde Inbox

No es necesario abrir una nueva ficha o alternar entre las aplicaciones en su dispositivo móvil. Inbox permite conectar sin problemas los datos de Salesforce a su correo electrónico, proporcionando contexto para todas las interacciones con los clientes.

Crear datos de Salesforce desde su buzón de entrada

Si no puede ver el registro que está buscando, puede crear directamente nuevos candidatos, contactos u oportunidades. Solo es posible crear datos con aplicaciones de correo electrónico móviles independientes y la extensión de Gmail para Chrome.

Ver las tareas de todo el correo electrónico

Inbox afronta, de forma inteligente, las tareas relevantes de Salesforce en todo el correo electrónico.

Ahorrar tiempo y crear tareas de Salesforce desde su correo electrónico

La posibilidad de crear tareas de Salesforce sin tener que salir de su aplicación de correo electrónico es una función que permite ahorrar gran cantidad de tiempo.

Compartir u ocultar un correo electrónico o un evento en Salesforce desde su Inbox

Comparta u oculte todo el contenido de un evento o correo electrónico individual que se haya agregado a registros relacionados de Salesforce con Captura de actividad automatizada.

Llevar un seguimiento de más detalles mediante el registro de eventos manual

Desde las aplicaciones de correo electrónico móviles independientes, podrá crear fácilmente eventos y registrarlos en Salesforce.

Llevar un seguimiento de más detalles mediante el registro de correos electrónicos manual

Desde el complemento para Outlook, podrá registrar fácilmente correos electrónicos en casos, tareas u otros objetos favoritos de Salesforce.

Obtener una descripción general rápida con las tarjetas de contacto

Puede ver, de un solo vistazo, toda la información de un contacto. Una tarjeta de contacto es un breve resumen de la información de contacto de los participantes de correos electrónicos.

Anclar el panel de la bandeja de entrada de Outlook para que siempre esté abierto

Si usa la versión compatible de Outlook 2016, podrá anclar el panel de la bandeja de entrada para que siempre esté abierto mientras consulta sus correos electrónicos.

CONSULTE TAMBIÉN

Clientes de Inbox

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Acceder a los datos de Salesforce desde Inbox

EDICIONES

No es necesario abrir una nueva ficha o alternar entre las aplicaciones en su dispositivo móvil. Inbox permite conectar sin problemas los datos de Salesforce a su correo electrónico, proporcionando contexto para todas las interacciones con los clientes.

1. Abra un correo electrónico. 2.

Haga clic en .

Si tiene instalada la aplicación móvil Salesforce1, puede hacer clic en un registro para ir directamente a los detalles en Salesforce. 3. Haga clic en un registro de Salesforce para ver los detalles.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear datos de Salesforce desde su buzón de entrada Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo

Crear datos de Salesforce desde su buzón de entrada

EDICIONES

Disponible en: Lightning

Si no puede ver el registro que está buscando, puede crear directamente nuevos candidatos, contactos u oportunidades. Solo es posible crear datos con aplicaciones de correo electrónico móviles independientes y la extensión de Gmail para Chrome.

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Ejemplo: Para los nuevos candidatos que hagan contacto con usted, cree un cliente potencial tan pronto como reciba un mensaje de los nuevos candidatos.

Desde la extensión de Gmail para Chrome

1. En su buzón de entrada, abra un correo electrónico de la persona para la que desea crear el registro, o bien sitúe el puntero del ratón sobre el nombre de la persona para que aparezca en la extensión de Chrome.

2. En caso de que no se muestre la ficha Registros, haga clic en el icono de Salesforce cloud para abrirla.

3. Haga clic en Crear registros. La ubicación del botón depende de si existen ya registros para la persona en cuestión.

4. Seleccione el tipo de registro que desea crear: candidato, contacto u oportunidad.

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5. Especifique la información correcta cuando se solicite. La información introducida depende del tipo de registro.

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EDICIONES

Inbox afronta, de forma inteligente, las tareas relevantes de Salesforce en todo el correo electrónico. Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes

1. Abra un correo electrónico.

2. Haga clic en el botón Tarea en la esquina superior derecha.

3. Desplácese hacia abajo para encontrar todas las tareas asociadas a los clientes en la cadena de correos electrónicos.

4. Haga clic en una tarea para ver más detalles sobre la tarea en la aplicación móvil Salesforce1 y para actualizar el estado de la tarea.

Nota: Si no ve las Tareas de Salesforce en ninguno de sus correos electrónicos, compruebe si Tareas es uno de sus Objetos favoritos. Haga clic en el icono del menú en la esquina superior izquierda. Haga clic en Configuración > Configuración de Salesforce > Objetos favoritos. Haga clic en la esquina superior derecha, desplácese hacia abajo hasta la lista de objetos favoritos,

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No es posible ver tareas de Salesforce asociadas a una cadena de correos electrónicos concreta. Sin embargo, sí puede ver todas sus tareas de Salesforce desde su bandeja de entrada.

1. Haga clic en el botón Agenda en la esquina superior derecha.

2. Haga clic en el botón Tareas de Salesforce en la esquina superior derecha. CONSULTE TAMBIÉN

Ahorrar tiempo y crear tareas de Salesforce desde su correo electrónico Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo

Ahorrar tiempo y crear tareas de Salesforce desde su correo electrónico

EDICIONES

La posibilidad de crear tareas de Salesforce sin tener que salir de su aplicación de correo electrónico es una función que permite ahorrar gran cantidad de tiempo.

Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes 1. Abra un correo electrónico.

2. Haga clic en el icono Tareas situado en la esquina superior derecha. 3. Haga clic en el icono Contorno situado en la esquina superior derecha.

4. En Crear nueva, haga clic en Tarea.

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La creación de tareas de Salesforce desde el correo electrónico no es compatible con la aplicación de escritorio Salesforce Inbox en estos momentos.

CONSULTE TAMBIÉN

Compartir u ocultar un correo electrónico o un evento en Salesforce desde su Inbox

EDICIONES

Comparta u oculte todo el contenido de un evento o correo electrónico individual que se haya agregado a registros relacionados de Salesforce con Captura de actividad automatizada.

Consejo: Usando su “Configuración de colaboración para todos los correos electrónicos y eventos”, puede elegir cómo compartir todos sus correos electrónicos y eventos.

1. Abra el correo electrónico.

2. Haga clic en la configuración de colaboración existente para el correo electrónico o el evento.

3. Seleccione la nueva configuración de colaboración. CONSULTE TAMBIÉN

Controlar cómo se comparten las actividades

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Llevar un seguimiento de más detalles mediante el registro de eventos manual

EDICIONES

Desde las aplicaciones de correo electrónico móviles independientes, podrá crear fácilmente eventos y registrarlos en Salesforce.

Para la aplicación de correo electrónico móvil independiente para dispositivos Android 1. Abra Inbox.

2. Toque en el icono Calendario situado en la parte inferior de la pantalla. 3. Toque un evento.

4. Toque en Registrar evento en Salesforce.

5. Introduzca los detalles del evento. • Asunto

• Event type (Tipo de evento)

• Personas con las que el evento está relacionado • Registros con los que el evento está relacionado • Invitados (opcional)

• Notas adicionales (opcional)

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2. Toque en el icono Calendario situado en la parte inferior de la pantalla. 3. Toque un evento.

4. Toque en Registrar evento en Salesforce.

5. Introduzca los detalles del evento. • Asunto

• Event type (Tipo de evento)

• Personas con las que el evento está relacionado • Registros con los que el evento está relacionado • Invitados (opcional)

• Notas adicionales (opcional)

6. Toque en Registrar. CONSULTE TAMBIÉN

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Llevar un seguimiento de más detalles mediante el registro de correos electrónicos manual EDICIONES

Desde el complemento para Outlook, podrá registrar fácilmente correos electrónicos en casos, tareas u otros objetos favoritos de Salesforce.

1. Abra Inbox.

2. Cree un nuevo mensaje.

3. Introduzca el destinatario del mensaje y el texto para el cuerpo.

Nota: Esta información es obligatoria para poder registrar el mensaje en Salesforce. 4. Haga clic en Iniciar Inbox en la barra de herramientas superior.

5. A la derecha de la pantalla de redacción del mensaje, cambie Registrar en Salesforce a Activado.

6. Active las casillas de los registros (Oportunidades, Contactos) a los que desea registrar el correo electrónico.

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7. Haga clic en Guardar selecciones.

Obtener una descripción general rápida con las tarjetas de contacto

EDICIONES

Puede ver, de un solo vistazo, toda la información de un contacto. Una tarjeta de contacto es un breve resumen de la información de contacto de los participantes de correos electrónicos. Si un registro de contacto no existe en Salesforce, no se generará la información de la tarjeta de contacto. En su lugar, cree un contacto.

Desde el complemento para Outlook Vea las tarjetas de contacto en la ficha Perfil.

• Seleccione Ver todas las fuentes de contacto para ampliar la vista y ver todas las fuentes de datos.

• Abra y vea una tarjeta de contacto desde su bandeja de entrada o su calendario. 1. Pase el ratón sobre una dirección de correo electrónico.

Esto abrirá la barra lateral, que se establece de forma predeterminada en la ficha Registro. 2. Haga clic para abrir la ficha Perfil.

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Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes

Puede abrir y ver una tarjeta de contacto desde cualquiera de los lugares siguientes:

• Bandeja de entrada: abra un correo electrónico y haga clic en cualquiera de los nombres o direcciones en las líneas De, Para o CC. • Calendario: abra un evento y haga clic en cualquiera de los asistentes.

• Galería de contactos: en la ficha Contacto, seleccione cualquiera de los asistentes que están visibles en la vista de la agenda. De forma alternativa, puede buscar un contacto específico y seleccionarlo.

Seleccione Mostrar todas las fuentes de contacto para ampliar la vista y ver todas las fuentes de datos. En Android

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Desde la extensión de Gmail para Chrome Vea las tarjetas de contacto en la ficha Perfil. Tiene diferentes opciones:

• Seleccione Ver todas las fuentes de contacto para ampliar la vista y ver todas las fuentes de datos. • Abra y vea una tarjeta de contacto desde cualquiera de los lugares siguientes:

– Bandeja de entrada o Calendario: pase el ratón sobre una dirección de correo electrónico. Esto abrirá la barra lateral, que se establece de forma predeterminada en la ficha Registro. Haga clic para abrir la ficha Perfil.

– Contactos de Google: desde la lista de contactos, pase el ratón sobre una dirección de correo electrónico. Esto abrirá la barra lateral, que se establece de forma predeterminada en la ficha Registro. Haga clic para abrir la ficha Perfil.

Nota: Los datos de la tarjeta de contacto provienen de varias fuentes.

• Las imágenes se obtienen de Gravatar. Para cambiar la imagen, actualícela en Gravatar. SalesforceIQ almacena los datos en caché, de modo que la imagen podría tardar un tiempo en actualizarse.

• Los datos estructurados se obtienen de los contactos de Salesforce, Google o Exchange, de firmas analizadas o de datos de terceros. Para desactivar los datos de terceros, use la pantalla de configuración de administración de la bandeja de entrada de Salesforce en Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

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Anclar el panel de la bandeja de entrada de Outlook para que siempre esté abierto

EDICIONES

Si usa la versión compatible de Outlook 2016, podrá anclar el panel de la bandeja de entrada para que siempre esté abierto mientras consulta sus correos electrónicos.

Para los usuarios de los canales Actual u Office Insider, la función de anclaje es compatible con Outlook 2016 para la versión de Windows 7668.2000 y posteriores.

Para los usuarios de los canales Aplazado, la función es compatible con Outlook 2016 para la versión de Windows 7900.xxxx y posteriores.

Además, la función solo está disponible si se instaló Outlook 2016 con el instalador de hacer clic y ejecutar (no el MSI). Para consultar su versión y su tipo de instalación, en Outlook, vaya a Archivo > Cuenta de Office.

Para obtener más detalles, consulte ¿Cuál es mi versión de Outlook?.

Nota: Debe tener una versión compatible de Outlook y una instalación de hacer clic para ejecutar para poder usar la función de anclaje.

1. En Outlook 2016, inicie la Bandeja de entrada.

2.

Haga clic en en la esquina superior derecha del panel Bandeja de entrada. La imagen cambiará a .

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Puede anclar el panel Bandeja de entrada desde una carpeta como, por ejemplo, la Bandeja de entrada o mientras responde a un correo electrónico. Sin embargo, no podrá anclar el panel si va a redactar un correo electrónico.

Mejorar la productividad en cada correo electrónico

EDICIONES

Ya utiliza el correo electrónico para trabajar de forma más inteligente. Pase al siguiente nivel con los clientes de Inbox.

Usar la función Insertar disponibilidad para optimizar la programación

¿Recibió por fin respuesta del candidato que llevaba siguiendo durante semanas? Evite los inconvenientes que plantea el programar una reunión con la función Insertar disponibilidad.

Priorizar en su Inbox con las notificaciones inteligentes

Inbox analiza su correspondencia de correo electrónico para ayudarle a estar al tanto de cada negociación. Reciba un recordatorio inteligente si necesita realizar un seguimiento de un correo electrónico importante, o una notificación cuando alguien abra su correo electrónico.

No perder nunca el contacto con los recordatorios de seguimiento inteligentes

Para un correo electrónico importante, configure un recordatorio de seguimiento inteligente

para poder realizar un seguimiento proactivo a un cliente que no haya respondido a su correo electrónico.

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Programar correos electrónicos con Enviar más tarde

¿Trabajando a altas horas de la noche? Use Enviar más tarde para que su candidato reciba su correo electrónico a primera hora de la mañana o durante su descanso para el almuerzo.

Tomar un acceso directo para escribir correos electrónicos más rápido

Con la extensión de Chrome, puede usar accesos directos de texto en cualquier mensaje de correo electrónico que escriba en Gmail. Los accesos directos ahorran tiempo a la vez que mejoran la precisión, ya que le ofrecen una forma sencilla de insertar texto que usa habitualmente en un mensaje.

CONSULTE TAMBIÉN

Clientes de Inbox

Usar la función Insertar disponibilidad para optimizar la programación

EDICIONES

¿Recibió por fin respuesta del candidato que llevaba siguiendo durante semanas? Evite los inconvenientes que plantea el programar una reunión con la función Insertar disponibilidad. 1. Redactar un correo electrónico y agregar destinatarios deseados

2. Haga clic en Insertar disponibilidad.

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3. Seleccione las horas de apertura desde su calendario o las horas de apertura para los demás asistentes que compartieron sus calendarios con usted.

Podrá seleccionar cualquier hora de apertura incluso si los demás no están libres. Muestre u oculte los demás calendarios activando las casillas de la lista Asistentes.

Nota: Solo puede ver los calendarios de los demás asistentes en el escritorio.

Tras enviar el correo electrónico, su candidato podrá hacer clic en una de las opciones para reservar de inmediato un periodo. Si su calendario se llena, el candidato solo verá las horas que sigan estando disponibles.

CONSULTE TAMBIÉN

Priorizar en su Inbox con las notificaciones inteligentes

EDICIONES

Inbox analiza su correspondencia de correo electrónico para ayudarle a estar al tanto de cada negociación. Reciba un recordatorio inteligente si necesita realizar un seguimiento de un correo electrónico importante, o una notificación cuando alguien abra su correo electrónico.

Inbox explora sus mensajes sin leer y sugiere tareas de Salesforce de forma proactiva para los clientes con los que está en contacto. Empleando un procesamiento del lenguaje natural, Inbox identifica los mensajes de los clientes que requieren una respuesta, pero que aún no se han contestado.

Nota: Inbox solo sugiere tareas para correos electrónicos de clientes a los que no ha respondido en un par de días. Si no ve ninguna tarea sugerida, es que está al día con su correo electrónico.

Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes 1. Abra las Noticias en tiempo real.

2. Desplácese hasta encontrar una tarea sugerida. El siguiente miniprograma de texto en la tarjeta muestra el cuerpo del mensaje del que Salesforce Inbox ha activado la sugerencia.

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3. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic en Responder para contestar al correo electrónico de inmediato. • Haga clic en Crear tarea para guardar la sugerencia como una tarea de Salesforce. Desde la extensión de Gmail para Chrome

1. Haga clic en el icono de lista de tareas en la esquina superior derecha.

2. Desplácese hasta encontrar una tarea sugerida. El siguiente miniprograma de texto en la tarjeta muestra el cuerpo del mensaje del que Salesforce Inbox ha activado la sugerencia.

3. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic en Aceptar para guardar la sugerencia como una tarea de Salesforce. • Haga clic en Rechazar para descartar la sugerencia.

CONSULTE TAMBIÉN

No perder nunca el contacto con los recordatorios de seguimiento inteligentes

EDICIONES

Para un correo electrónico importante, configure un recordatorio de seguimiento inteligente para

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2. Haga clic en el botón de alternancia Recordarme.

3. Seleccione el intervalo Recordatorio inteligente. Este es el tiempo que Inbox espera antes de crear una tarea de Salesforce en caso de que no obtenga una respuesta.

4. Envíe el correo electrónico. Inbox crea automáticamente una tarea de Salesforce si no tiene respuesta de la persona de la cadena de correo electrónico.

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2. Active la opción Crear una tarea si no hay respuesta.

3. En la lista desplegable, seleccione el intervalo Recordatorio inteligente. Este es el tiempo que Inbox espera antes de crear una tarea de Salesforce en caso de que no obtenga una respuesta.

4. Envíe el correo electrónico. Inbox crea automáticamente una tarea de Salesforce si no tiene respuesta de la persona de la cadena de correo electrónico.

CONSULTE TAMBIÉN

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Programar correos electrónicos con Enviar más tarde

EDICIONES

¿Trabajando a altas horas de la noche? Use Enviar más tarde para que su candidato reciba su correo electrónico a primera hora de la mañana o durante su descanso para el almuerzo.

CONSULTE TAMBIÉN

Tomar un acceso directo para escribir correos electrónicos más rápido

EDICIONES

Con la extensión de Chrome, puede usar accesos directos de texto en cualquier mensaje de correo electrónico que escriba en Gmail. Los accesos directos ahorran tiempo a la vez que mejoran la precisión, ya que le ofrecen una forma sencilla de insertar texto que usa habitualmente en un mensaje.

Tiene unos cuantos accesos directos creados de forma predeterminada para usted, pero también puede crear los suyos propios.

Ejemplo: Si sus mensajes de correo electrónico incluyen frecuentemente texto que indica, por ejemplo, que se pondrá en contacto con un candidato por teléfono, puede usar un acceso directo para introducir este texto rápidamente en cualquier mensaje. Puede que un representantes de ventas suela terminar sus correos electrónicos con la frase "Quedo a la espera de su llamada". Con un acceso directo, es fácil agregar esta frase en cualquier momento. 1. En Gmail, haga clic en Redactar.

2. Haga clic en el icono del punto y coma, a la izquierda de la pantalla Redactar. 3. Haga clic en Gestionar combinaciones de teclas.

4. En el lado izquierdo de la pantalla que aparece, haga clic en Crear nuevo, si esta opción no está ya resaltada.

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5. En el campo Contenido, introduzca el texto que desea que aparezca cuando introduzca el acceso directo. Conforme introduzca el texto, aparecerán los caracteres propuestos del acceso directo. Después de guardar el acceso directo, podrá modificar estos caracteres. 6. Haga clic en Guardar y luego haga clic en Cerrar.

CONSULTE TAMBIÉN

Consideraciones para la configuración de Inbox

Antes de configurar Inbox, revise cómo afecta al Asistente, los desencadenadores y las reglas de validación.

• Al crear registros se Salesforce con los clientes de Inbox, se aplicarán las reglas de validación, los desencadenadores y los campos obligatorios de Salesforce.

• Puede tardar hasta 24 horas hasta que los cambios de Salesforce aparezcan en los clientes de Inbox.

• Si activa Captura de actividad de Einstein, el asistente podría no funcionar según lo esperado. Por ejemplo, las alertas del Asistente no reflejan los correos electrónicos ni los eventos agregados

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Configurar Inbox

PERMISOS DE USUARIO Para configurar Inbox • Personalizar aplicación

y Modificar todos los datos

Siga los pasos del Asistente de configuración de Inbox, lo que incluye instalar del Panel de control de Inbox, seleccionar quién puede usar Inbox y activar Captura de actividad automatizada.

Importante: Después de configurar Inbox, pida a los usuarios de Inbox que instalen los clientes de Inbox.

Consulte los vídeos siguientes para obtener una descripción general rápida sobre cómo configurar y aprovisionar Salesforce Inbox.

• Set Up Inbox in Lightning Experience

• Set Up Inbox in Salesforce Classic

1. Acceder al Asistente de configuración de Inbox

El Asistente de configuración es su guía para seleccionar los usuarios de Inbox y configurar las funciones.

2. Instalar el Panel de control de Inbox

Gestione la implementación de su equipo de ventas de los clientes de Inbox con el Panel de control de Inbox desde AppExchange.

3. Seleccionar quién puede utilizar Inbox

Cree un conjunto de permisos con la licencia de Inbox, active los permisos de la aplicación para las funciones de Inbox, y asigne el conjunto de permisos a los usuarios.

4. Activar Captura de actividad de Einstein para Inbox

Use el Asistente de configuración de Inbox como guía para configurar Captura de actividad automatizada. CONSULTE TAMBIÉN

Lista de clientes de Inbox Instalar los clientes de Inbox Inbox

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Acceder al Asistente de configuración de Inbox

PERMISOS DE USUARIO Para acceder al Asistente de configuración de Inbox: • Personalizar aplicación

y Modificar todos los datos

El Asistente de configuración es su guía para seleccionar los usuarios de Inbox y configurar las funciones.

1. En Configuración, introduzca Inbox en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,

seleccione Asistente de configuración bajo Inbox.

2. Si es la primera vez que visita el Asistente de configuración, haga clic en Empezar.

El Asistente de configuración de Inbox le mostrará las tareas que necesita completar para configurar Inbox. CONSULTE TAMBIÉN

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Instalar el Panel de control de Inbox

PERMISOS DE USUARIO Para instalar el Panel de control de Inbox:

• “Personalizar aplicación” y “Modificar todos los datos”

Gestione la implementación de su equipo de ventas de los clientes de Inbox con el Panel de control de Inbox desde AppExchange.

2. Si es la primera vez que visita el Asistente de configuración de Inbox, haga clic en Empezar. El Asistente de configuración de Inbox muestra todos los pasos necesarios para implementar Inbox.

3. Para instalar el Panel de control de Inbox, haga clic en Obtener paquetes. (De forma alternativa, puede instalar directamente el Panel de control de Inbox desde AppExchange).

4. Durante la instalación, seleccione Instalar para todos los usuarios.

Seleccionar quién puede utilizar Inbox

PERMISOS DE USUARIO Para seleccionar quién puede utilizar Inbox: • “Personalizar aplicación”

y “Modificar todos los datos”

Cree un conjunto de permisos con la licencia de Inbox, active los permisos de la aplicación para las funciones de Inbox, y asigne el conjunto de permisos a los usuarios.

1. Cree un conjunto de permisos.

2. Desde la lista desplegable Licencia, seleccione Inbox.

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3. Haga clic en Guardar.

4. Haga clic en Permisos de aplicaciones.

5. Hacer clic en Modificar y active los permisos de la aplicación para utilizar Captura de actividad automatizada e Inbox.

6. Haga clic en Guardar.

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Activar Captura de actividad de Einstein para Inbox

PERMISOS DE USUARIO Para activar Captura de actividad de Einstein: • “Personalizar aplicación”

y “Modificar todos los datos”

Use el Asistente de configuración de Inbox como guía para configurar Captura de actividad automatizada.

2. Si es la primera vez que visita el Asistente de configuración de Inbox, haga clic en Empezar. El Asistente de configuración de Inbox muestra todos los pasos necesarios para implementar

Inbox, lo que incluye cómo seleccionar los usuarios de Inbox. Solo los usuarios de Inbox pueden utilizar funciones de Inbox, incluida la Captura de actividad de Einstein.

3. Haga clic en Configurar junto a Captura de actividad de Einstein. 4. En la página Configuración, haga clic en Activar.

5. Configure los ajustes adicionales de Captura de actividad automatizada.

Después de activar Captura de actividad automatizada, Salesforce solicita a los usuarios asignados de Inbox que conecten sus cuentas de Google™_{o Microsoft}®_{Office 365}®_{con Salesforce. Se tarda hasta 24 horas para que todos sus correos electrónicos y eventos se agreguen} inicialmente a Salesforce.

Elimine el campo Última fecha de actividad de los formatos de página de cuentas, contactos, candidatos, oportunidades y cuentas personales. Este campo no refleja los correos electrónicos y los eventos agregados a Salesforce con Captura de actividad automatizada.

CONSULTE TAMBIÉN

Modificar formatos de página para objetos estándar Configurar Captura de actividad de Einstein

Conectar su correo electrónico y calendario a Salesforce con Captura de actividad de Einstein Captura de actividad de Einstein

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Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar

Salesforce desde Microsoft

®

Outlook

®

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Force.com en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permita a sus equipos de ventas permanecer al tanto de oportunidades de venta importantes. Mediante el uso de Microsoft®_Outlook®_{Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac o} Outlook 2013, los equipos de ventas pueden gestionar sus ventas de un modo más eficiente. Sus representantes de ventas pueden agregar correos electrónicos y archivos adjuntos a registros de Salesforce. Además, pueden crear registros de Salesforce utilizando acciones globales, directamente en sus aplicaciones de correo electrónico.

En primer lugar, activa Lightning for Outlook a continuación, los miembros de sus equipos de ventas completan su breve procedimiento de configuración. Después, los compañeros seleccionan un correo electrónico o un evento en Outlook (1) y a continuación seleccionan Salesforce (2).

Es desde ese momento cuando sus representantes visualizan usuarios, candidatos y contactos relacionados. Los representantes también pueden ver casos, oportunidades y cuentas relacionados (3).

Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Microsoft®_Outlook® Productividad de ventas

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• Cualquier evento al que asisten los representantes

• Cualquier evento que los representantes organicen, si está trabajando en Outlook 2016 para Windows o Outlook Web App en Office 365

Para relacionar un evento, los representantes lo seleccionan en su aplicación de correo electrónico de Microsoft. A continuación, seleccionan Salesforce (1).

Aparecen registros relevantes de Salesforce(2). Al igual que cuando los representantes trabajan con correos electrónicos, sus representantes pueden seleccionar un registro para ver más detalles en su aplicación de correo electrónico. O bien, pueden crear un registro u obtener detalles completos acerca del registro directamente en Salesforce (3).

Utilizar Salesforce en Microsoft®_Outlook®

Mantenga un seguimiento de sus oportunidades al acceder a registros relacionados con ventas en Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook 2013.

Requisitos del sistema para Lightning for Outlook

Asegúrese de que su sistema cumple estos requisitos antes de configurar la aplicación de Lightning for Outlook.

Configurar equipos de ventas en Salesforce for Outlook

Ayude a sus equipos a ver y crear registros de Salesforce con acciones globales directamente en Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook 2013.

Personalizar Lightning for Outlook para los representantes de ventas

Ayude sus usuarios de Lightning for Outlook a realizar más tareas personalizando el contenido de Salesforce que ven y con el que trabajan desde Microsoft®_Outlook®_.

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Lightning for Outlook con Correo electrónico mejorado

Active Correo electrónico mejorado con Lightning for Outlook para sus representantes, por lo que pueden relacionar mensajes de correo electrónico con registros relevantes de Salesforce de forma más rápida y sencilla.

Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de correo electrónico

Los representantes de ventas pueden redactar correos electrónicos más rápidamente a clientes potenciales o clientes con las plantillas de correo electrónico de Lightning. En Salesforce, los representantes pueden crear plantillas de correo electrónico para cada una de sus diversas necesidades empresariales en Salesforce. Cuando están listos para enviar un correo electrónico, los representantes toman su panel de aplicaciones de correo electrónico y modifican el contenido según sea necesario. El uso de plantillas con Lightning for Outlook o Lightning for Gmail también garantiza una mensajería coherente desde su equipo con sus clientes.

CONSULTE TAMBIÉN

Requisitos del sistema para Lightning for Outlook Utilizar Salesforce en Microsoft®_Outlook®

Utilizar Salesforce en Microsoft

®

Outlook

®

EDICIONES

Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Force.com en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition PERMISOS DE USUARIO Para configurar Lightning for Outlook

• “Lightning for Outlook” Para autenticar la conexión

Mantenga un seguimiento de sus oportunidades al acceder a registros relacionados con ventas en Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook 2013. 1. En Outlook, seleccione un mensaje de correo electrónico en Bandeja de entrada o Elementos

enviados o un evento al que asistirá en su calendario.

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2. Seleccione Salesforce.

3. Desplácese para ver una combinación de hasta 15 contactos, candidatos, cuentas personales y usuarios, así como hasta tres cuentas relacionadas, oportunidades y casos. Y si lo desea, agregue el correo electrónico o evento y sus archivos adjuntos a varios contactos, siempre que su administrador haya activado Actividades compartidas. También puede agregar el correo electrónico, sus archivos adjuntos y eventos a otro registro que acepte tareas, como una oportunidad, un candidato o un caso.

4. Cree registros de Salesforce, como eventos, oportunidades y candidatos.

5. Para ver los detalles clave del registro o modificar registros con la función de modificación en línea, realice la selección correspondiente en Outlook. O bien detalles completos acerca del registro directamente en Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Microsoft®_Outlook®

Requisitos del sistema para Lightning for Outlook

EDICIONES

Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Force.com en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Asegúrese de que su sistema cumple estos requisitos antes de configurar la aplicación de Lightning for Outlook.

Importante: Antes de configurar Lightning for Outlook, desactive la autenticación de dos factores para su organización.

Necesita Para su

Tiene las siguientes opciones: Servidor de

correo

electrónico • Exchange 2016 o 2013 in situ • Exchange Online con Office 365 Tiene las siguientes opciones: Aplicación de

correo

electrónico • Outlook Web App

• Microsoft Outlook®_{2016 o 2013 en sistemas PC con Windows}

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Necesita Para su

Cualquiera de estos navegadores que permiten cookies desde Salesforce en sistemas operativos Windows o Mac.

Navegador

• Google Chrome™_{, versión estable más reciente} • Mozilla®_Firefox®_{, versión estable más reciente} • Apple®_Safari®_{, versión estable más reciente} • Microsoft Internet Explorer®_{11 (solo Windows)}

• Microsoft Edge, versión estable más reciente (solo Windows) TLS 1.1 o posterior. Protocolo de cifrado de seguridad en su servidor de correo electrónico Requisito Otras funciones

Admitimos el uso de servidores de terminales, como servidores Citrix®_. Configuraciones del

servidor

Configurar equipos de ventas en Salesforce for Outlook

EDICIONES

Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Force.com en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition PERMISOS DE USUARIO

Ayude a sus equipos a ver y crear registros de Salesforce con acciones globales directamente en Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook 2013.

1. Desde Configuración de Salesforce, introduzca Lightning for Outlook en el cuadro

Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de Lightning for Outlook .

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2. Active Lightning for Outlook. Guarde sus cambios.

Cuando aparezcan las secciones de asignación y la lista blanca, no necesitará realizar cambios en ellas. 3. Seleccione el entorno en el que está configurando la aplicación de Lightning for Outlook.

Consejo: ¡Ayude sus equipos de ventas a ayudarse por sí solos! Desde Microsoft Office Store, ponga la aplicación de Lightning for Outlook a disposición de sus equipos de ventas para su instalación. De ese modo, empleará menos tiempo en instalar Lightning for Outlook para menos compañeros de su equipo.

4. Si usa Office 365, permita a Salesforce acceder desde el dominio de Office 365 Outlook Web App. Si usa dominios personalizados de Outlook Web App, agréguelos para permitir el acceso.

Agregar Lightning for Outlook desde el centro de Microsoft®_Exchange®

Para que sus equipos de ventas puedan aprovechar la experiencia de Lightning for Outlook, los miembros de los equipos deben tener acceso al complemento Lightning for Outlook. Los miembros de los equipos pueden obtener y activar el complemento ellos mismos. Además, puede ayudarles a completar este paso más rápido y evitar problemas de configuración al mismo tiempo. Solicite al administrador de Microsoft Exchange de su empresa que conceda acceso a todos los miembros de los equipos al complemento Lightning for Outlook simultáneamente. De este modo, los representantes de ventas pueden ahorrar tiempo y empezar a trabajar en Lightning for Outlook de inmediato.

Configurar Lightning for Outlook en Microsoft®_Outlook®

Prepare su sistema para relacionar correos electrónicos, sus archivos adjuntos y eventos con registros de Salesforce desde Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac u Outlook 2013. Cree registros de Salesforce mientras trabaja en Outlook.

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Agregar Lightning for Outlook desde el centro de Microsoft

®

Exchange

®

EDICIONES

Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Force.com en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition PERMISOS DE USUARIO Para activar el complemento Lightning for Outlook • Acceso administrativo a

la cuenta de Exchange de su empresa

Para que sus equipos de ventas puedan aprovechar la experiencia de Lightning for Outlook, los miembros de los equipos deben tener acceso al complemento Lightning for Outlook. Los miembros de los equipos pueden obtener y activar el complemento ellos mismos. Además, puede ayudarles a completar este paso más rápido y evitar problemas de configuración al mismo tiempo. Solicite al administrador de Microsoft Exchange de su empresa que conceda acceso a todos los miembros de los equipos al complemento Lightning for Outlook simultáneamente. De este modo, los representantes de ventas pueden ahorrar tiempo y empezar a trabajar en Lightning for Outlook de inmediato.

Consejo: Para autorizar a los usuarios de Outlook a agregar complementos de Office, como Lightning for Outlook, asegúrese de que tienen los permisos adecuados. Para obtener más información, revise este artículo de Microsoft.

Para activar el complemento Lightning for Outlook para su equipo, trabaje con su administrador de Exchange para completar estos pasos desde el centro de administración de Microsoft Exchange. 1. En el centro de administración de Exchange, haga clic en el mosaico Administrador para ir al

Centro de administración.

2. En el centro de administración, haga clic en Exchange. 3. Debajo de la organización, haga clic en Complementos. 4.

Haga clic en y seleccione la opción Agregar desde la Tienda de Office.

Nota: Las opciones Agregar desde URL y Agregar desde archivo no están disponibles.

5. En la página de complementos para Outlook, introduzca Lightning for Outlook en el cuadro Buscar y seleccione Salesforce Lightning for Outlook en los resultados de la búsqueda.

6. Haga clic en Agregar para confirmar que desea obtener el complemento Lightning for Outlook.

Importante: Para evitar errores en este paso, asegúrese de que el servidor de Exchange se puede conectar a la tienda de Microsoft Office.

7. En la página Gestionar complemento, configure una de estas opciones en función de cómo desee conceder acceso a los representantes al complemento Lightning for Outlook.

• Opcional, activado de forma predeterminada • Opcional, desactivado de forma predeterminada

• Obligatorio, siempre activado. Los usuarios no pueden desactivar este complemento.